UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA

AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

TRABAJO ENCARGADO 1

CURSO :

Industria de la Leche y sus derivados.

PROFESOR :

Ing. Vignolo Boggio Tulio.

INTEGRANTES :

CALLE TRONCOS, Any Yoisy.

LEJABO VILCHÉRREZ, Piter Junior.

MANRIQUE GUERRERO, Mónica.

MAZA SILVA, Guido Anngelo.

ROSAS MIRANDA, Rosa María.

VALLADARES VALDIVIEZO, Verónica.

CICLO :

IX / I Semestre

Piura – Perú

2015

INTRODUCCION

Gloria se consolida como líder indiscutible en la fabricación y comercialización de

productos lácteos en el país, gracias a la integración de sus procesos productivos

con las empresas del Grupo Gloria al que pertenece, ello le permite generar

economías de escala que reducen sus costos y establecer barreras de entrada

para posibles competidores; y a la inversión en tecnología que le permite mejorar

de forma continua la calidad de sus productos e innovar a fin de responder

rápidamente a los gustos y preferencias de los consumidores.

La tendencia creciente de las utilidades obtenidas por la compañía en los últimos

seis años; así como, las perspectivas de crecimiento del PBI y del consumo

interno para América Latina, indicadores macroeconómicos clave para la industria

de consumo masivo en la cual se desarrolla, muestran un escenario favorable que

le permite continuar creciendo.

La empresa evidencia un riesgo de concentración de las ventas en la leche

evaporada. Sin embargo, con la finalidad de minimizar dicho riesgo viene

diversificando sus ventas a través de otras líneas de productos como yogurts,

jugos y néctares, leche condensada, mermelada, café, panetones, base de

helados, snacks, entre otros.

Los objetivos que se ha trazado consistente en incrementar su participación en el

mercado nacional, manteniendo el liderazgo, e impulsar el volumen de sus

exportaciones en los 40 países en el Caribe, América Latina, el Medio Oriente y el

Oeste de África, donde está presente.

I. DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA

LECHERA NACIONAL

1.1. DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA LECHERA EN PERÚ

Análisis de la industria

El mercado peruano de lácteos y derivados se concentra principalmente en tres

empresas: Gloria S.A. (79% de participación), Laive S.A. (9% de participación) y

Nestlé Perú S.A. (8% de participación).

FIG. N° 1: Mercado

Lácteo Peruano.

Fuente: Perú Lácteo

2013.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), el consumo per cápita de leche en el Perú alcanza los 65

litros por año, inferior a los 106 litros registrados a nivel mundial. Ello muestra la

posibilidad de un incremento en las ventas del sector lácteo como resultado de un

crecimiento de la demanda de leche del país.

Cabe resaltar que al ser los productos lácteos y derivados de consumo masivo, se

encuentran estrechamente relacionados con el crecimiento del PBI del país. Al

respecto, en los últimos tres años el Perú registró una tasa de crecimiento

promedio del PBI de 7.3%, crecimiento que de acuerdo a las proyecciones

publicadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continuará a una

tasa del 6.3%. Esta situación ha contribuido al crecimiento del sector, que registró

un incremento del 4.1% en el consumo de leche industrializada y de 9.1% en el

consumo de yogurt.

Asimismo, cabe señalar que tanto la compañía como sus principales competidores

vienen desarrollando la integración vertical de sus procesos de acopio,

producción, comercialización y distribución por lo que logran generar altas

barreras de entrada para futuros competidores. Es así que en la década anterior

los competidores New Zelanda, con su marca Anchor, y Friesland Brands con su

marca Bella Holandesa, que intentaron ingresar al mercado local fueron finalmente

absorbidos por las empresas locales.

1.2. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA LECHERA EN PERÚ

A continuación, se presenta el análisis de la industria a través de las cinco fuerzas

competitivas de Michael Porter:

Amenaza de entrada a la industria.

La amenaza de entrada al mercado local es baja debido al fuerte posicionamiento

de las empresas líderes (Gloria, Laive y Nestlé). Así como, a la integración vertical

de sus procesos, que les ha permitido desarrollar economías de escala y reducir

sus costos, siendo más competitivas.

El ingreso de un nuevo competidor requerirá de una fuerte inversión en

infraestructura, desarrollo e investigación, así como el establecimiento de una

cadena de abastecimiento altamente integrada que responda a los estándares de

calidad exigidos.

Poder de negociación de los proveedores

La principal materia prima de la industria láctea y sus derivados es la leche fresca

cruda, la cual es abastecida por diversos centros ganaderos ubicados en todo el

país. El poder de negociación que éstos presentan en cuanto a precio es bajo

debido a su atomicidad y al fuerte poder de compra que ejercen Gloria SA. como

líder del mercado lácteo.

Poder negociación de los compradores

Debido a que los productos de la industria de lácteos y derivados son de consumo

masivo el número de clientes es elevado (mayoristas y minoristas) y por lo tanto el

poder de negociación de los compradores es bajo.

Asimismo, en lo que respecta a Gloria tiene como principal cliente a

DEPRODECA, empresa relacionada, que se encarga de la comercialización y

distribución de sus productos, ello hace poco probable que sus clientes puedan

ejercer algún poder de negociación.

Amenaza de productos sustitutos

Al formar parte de la canasta básica familiar peruana y debido a su aporte

nutricional, la posibilidad de reemplazo de la leche y el queso por un producto

sustituto no es significativa.

Asimismo, cabe señalar que Gloria posee una diversificada cartera de productos

que le permiten reducir el riesgo de ingreso de sustitutos. Ejemplo resaltante de

ello es la leche de soya, ofrecida a través de la marca Soy Vida, a un precio

inferior al de leche evaporada.

Rivalidad competitiva

La rivalidad del mercado peruano de lácteos y derivados es ejercida entre pocos

actores, Gloria, Laive y Nestlé, quienes en su conjunto ocupan el 96%. Siendo

Gloria la más competitiva y líder con una participación del 79%.

En lo que respecta a la leche evaporada es marcada la guerra de precios. Por lo

que Gloria busca incrementar su participación en el mercado de derivados lácteos

y demás productos como jugos y néctares, al generar un mayor margen.

A continuación, se presenta el análisis FODA de Gloria, que se constituye coma la

empresa con mayor representatividad de la industria:

FIG. N° 2: Análisis FODA de Gloria S.A.

Fuente: Elaboración propia.

1.3. MERCADO PERUANO DE LÁCTEOS

Capacidad de Producción.

El inventario de vacas en ordeño en el año 2000 es de 578,000 cabezas,

equivalente al 12% del hato nacional. La mayor producción de leche fresca en el

año 2000, se localiza en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y Lima.

Las diferencias en la producción de las distintas cuencas obedecen a los

diferentes sistemas de producción y desigualdades tecnológicas. Las zonas

cercanas a Lima, Arequipa y Cajamarca presentan un nivel tecnológico superior

con relación al resto del país.

Producción de Lima.

El inventario de vaca en producción al año 2000 se estima en 50,000. Los índices

de producción corresponden a los sistemas de producción claramente definidos.

La mayor población se cría bajo el sistema de los pequeños productores, al

pastoreo en la sierra de Lima y mixtos pastoreo-concentrados en los valles de la

costa. Los índices productivos son los del promedio nacional.

Mercado.

Lima es el mercado principal del Perú; el producto más consumido es la leche

evaporada y la siguen en importancia, leche pasteurizada, condensada, polvo y

maternizada. De los derivados lácteos y en orden de importancia son

el yogurt, queso, crema y mantequilla.

Para cubrir sus requerimientos el Perú importa; en 1998 importó 516,026 TM en

equivalente de leche fluida. Nueva Zelanda e Irlanda fueron los países de

procedencia más importantes.

Precios

Los precios pagados al productor por leche fresca enfriada puesto en planta

industrial, convertidos en US dólar han decrecido los últimos 4 años.

La mediana y pequeña industria, los programas sociales pagados con dinero del

tesoro público han incrementado los precios cuando la oligopólica gran industria

en soles corrientes no ha incrementado los últimos 40 meses, lo que significa que

en sol constante o su equivalente, ha disminuido.

Por otro lado el precio al consumidor final es de S/. 2.41 por leche evaporada y S/.

2.37 para leche fresca pasteurizada o sea US$ 0.69 y US$ 0.68.

Según la SIAG del MINAG, referidos al estudio de Wisconsin-Madison, los precios

al productor de US$ 0.286 está muy cercano al promedio mundial de US$ 0.297.

1.3.1. PERSPECTIVAS DE LA LECHERÍA EN LIMA

Un análisis de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades nos puede

ayudar para predecir un escenario al año 2006. Interpretar el estudio de

Winsconsin- Madison a nivel mundial nos relacionará con el mercado mundial,

sobre todo en un escenario de mercado libre (Free Trade) en el mismo año 2006.

Debilidades

- Deficiencias en tecnología; nutrición, calidad de leche, acopio, transporte

(carreteras) y manejo de materia prima.

- Estructura productiva, pequeña propiedad de tierras y ganado.

- El nivel de ingreso de los consumidores.

- El 75% de la producción nacional se consume como leche fresca.

- La presencia oligopólica de la gran industria que concentra en una sola empresa

más del 70% del negocio.

- El veto sanitario por no ser país libre de enfermedades como la fiebre aftosa.

Fortalezas

- La experiencia para manejar distintos sistemas de producción en costa, sierra y

selva.

- La experiencia de sobrevivir a las más adversas condiciones de control de

precios, terrorismo, enfermedades, importaciones doblemente subsidiadas.

- Desarrollo de ganadería en condiciones ambientales muy variadas y alejadas de

los puestos y centros de producción.

Amenazas

- Inestabilidad de la macroeconomía.

- Deterioro de la demanda por falta de capacidad adquisitiva.

- La debilidad del sector para negociar aranceles, tarifas con otros sectores de la

economía.

- Desorganización de los productores. Facilidad para nacer y desaparecer gremios

e instituciones.

- Debilidad del sector y los productos para negociar en el CAN, MERCOSUR,

ALCA y otros como los bilaterales de país a país.

- Ingreso a los países del CAN de productos a precios de realización y su

triangulación subsiguiente.

Oportunidades

- Capacidad de producción y autoabastecimiento.

- El mercado de los programas sociales que puede permitir el desarrollo del sector

lechero hasta niveles de abastecimiento.

- La OMC tiene como objetivo eliminar gradualmente las barreras. El 95% de la

leche tiene comercio intra zonal o de auto-abastecimiento. El 5% se exporta-

importa y llegarán al promedio mundial como se ha visto en el respectivo cuadro.

Subirán sus precios hasta el promedio los países como Nueva Zelanda, Australia,

Europa del Este, Rusia, Uruguay y Argentina, y bajarán al promedio Unión

Europea, Japón, Canadá y México. Los otros países están cerca al promedio.

- El MERCOSUR para el Perú trae más riesgos que oportunidades, aunque Brasil

es deficitario, es natural que Uruguay y Argentina deseen complementar sus

mercados con Perú y Venezuela que son también importadores.

1.4. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

1.4.1. DEMANDA

Hay que mencionar que los productos del sector son parte de la canasta familiar

básica, representando el 3.47% de la misma. Consecuentemente, en términos

generales y dada su característica de bienes necesarios, la demanda por los

mismos será inelástica, tanto en términos de ingreso como en términos de precios.

En lo que respecta al consumo per capita de lácteos, el Perú es uno de los países

que tiene el menor nivel de la región. En este sentido, el consumo percápita de

leche asciende a 60 kg anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil

asciende a 248 kg y 120 kg al año. Asimismo, el consumo de leche está muy por

debajo del promedio de la región. A continuación presentamos los principales

determinantes de la demanda de los productos lácteos en el Perú.

1. Ingresos

De acuerdo a un estudio elaborado por el INEI en 1997, el principal determinante

de la demanda por productos alimenticios en el Perú es el nivel de ingreso de la

población. Tal característica aplica en mayor medida en el caso de los niveles

socioeconómicos bajos, en los que el porcentaje de ingresos destinados a dichos

productos es mayor.

Cabe resaltar que productos de necesidad básica como la leche y otros derivados

deberían mostrar una elasticidad ingreso aún menor a la del promedio del sector.

Esto significa que el consumo de leche es relativamente poco sensible a cambios

en el nivel de ingreso, debido a la ya comentada característica de ser un bien

básico.

2. Precios

El estudio del INEI ya citado también estima las elasticidades precio y cruzada de

la demanda de leche en polvo y la leche evaporada. La elasticidad precio es

relativamente baja, en el primer caso. Así, se calculan coeficientes de -0.30, - 0.46

y –0.40 para la leche en polvo en los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto,

respectivamente.

Sin embargo, en el caso de la leche evaporada sucede lo contrario, la elasticidad

precio es relativamente elevada con coeficientes de – 1.45, -1.17 y –1.04 para los

niveles socioeconómicos bajo, medio y alto, respectivamente. Consecuentemente,

un aumento en el nivel de precio de 1%, haría que el consumo de leche en polvo

se reduzca en 0.3%, 0.46% y 0.4%, y de la leche evaporada en 1.45%, 1.17% y

1.04%, en los sectores socioeconómicos bajo, medio y alto, respectivamente.

De incrementarse el precio de la leche evaporada en 1%, aumentaría la cantidad

consumida de la leche en polvo en 0.45% y de incrementarse en 1% el precio de

la leche en polvo, la cantidad consumida de leche evaporada se incrementaría en

0.64%. De otro lado, esta sustitución entre tipos de producto también se daría, por

extensión, entre marcas.

Finalmente, cabe mencionar que esta sustitución también se produce ante

cambios en los niveles de ingreso (no sólo por cambios en los precios relativos).

Así, una reducción de los ingresos, además de afectar el consumo de leche en

una proporción similar a la que se menciona en el cuadro de elasticidades-ingreso

del punto anterior, produce, al interior de tal categoría, un reemplazo de leche

evaporada por leche en polvo, especialmente en el nivel socioeconómico bajo.

3. Gustos y preferencias

Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos

elaborados por el sector lácteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada, el

Perú es uno de los países con mayor consumo per capita, ya que en la mayoría de

países se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada mayormente para

otros usos como la repostería. En tal sentido, la particular preferencia del

consumidor local por la leche evaporada se explica principalmente por factores de

gustos y/o preferencias de consumo.

Adicionalmente, las empresas han hecho fuertes campañas para difundir los

beneficios del consumo de lácteos para la salud, lo que ha incentivado aún más el

consumo de dichos productos.

4. Grado de apertura de los mercados e intervención pública

Las restricciones o beneficios arancelarios que dictan ciertas regiones o países a

los productos lácteos tienen un impacto directo en el comercio internacional y, por

lo tanto, en la demanda de nuestras exportaciones. Así, por ejemplo, uno de los

factores que podría permitir su crecimiento es el arancel cero que han adoptado

los países andinos a los productos lácteos terminados.

Asimismo, existen algunos tipos de productos lácteos que están ingresando al

Perú y a otros mercados de la región con precios extraordinariamente bajos, como

ha sido el caso de los productos argentinos, debido a la fuerte devaluación que

experimento el Peso en el pasado. Esto puede afectar la competitividad de

nuestros productos, tanto local como internacionalmente.

Otro factor que afecta el comportamiento del sector es la porción de gasto público

asignado a programas de asistencia social, los cuales son grandes demandantes

de productos lácteos. En el caso peruano, existen varios organismos y programas

destinados a adquirir estos productos, entre los que se encuentran el PRONAA y

FONCODES.

El nivel de demanda de estos programas estará influenciado por la capacidad de

gasto público y por el apoyo de organismo internacional.

1.4.2. OFERTA

La oferta de productos lácteos en el Perú ha variado considerablemente en la

última década. En lo que respecta al abastecimiento de leche, tradicionalmente

este se concentraba en las cuencas ganaderas del Norte y Sur, donde Nestlé y

Gloria tenían sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, en los últimos años,

la industria láctea, incluyendo éstas y otras empresas, ha expandido sus redes de

acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra, lo cual ha incrementado de

manera significativa la competencia en esta etapa del proceso productivo.

Los productos de la industria láctea se han incrementado y diversificado

considerablemente. Actualmente existe una amplia gama de productos que se

ajustan a las preferencias y gustos de los consumidores de los diferentes estratos

socioeconómicos del país. Esta diversificación ha permitido que la industria

incremente sus ventas.

Otro proceso experimentado por la industria durante la década pasada fue la

entrada de nuevos competidores que sin embargo no duró mucho tiempo debido a

la posterior consolidación del sector. Así, a mediados de los noventa, diversas

empresas extranjeras intentaron ingresar al mercado local, como por ejemplo New

Zealand con su marca Anchor o Friesland Brands con su marca Bella Holandesa.

Sin embargo, los intentos de estas empresas y otras no fueron del todo exitosos,

ya que o no afirmaron sus marcas en el mercado o fueron adquiridas por otras

empresas locales.

Es importante indicar, que la industria local tiene altas barreras de entrada como

es el elevado posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de distribución

y los relativamente bajos precios de los productos, entre otros. Esto ha hecho más

evidente la alta concentración de la industria en pocas empresas.

En este sentido, en lo que se refiere a la producción de leche y yogurt, cuatro

empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado, respectivamente. En el caso del

queso (formal) tres empresas tienen el 59% del mercado, ya que el otro 40.9%

restante es provisto por pequeñas empresas.

1. Acceso y costo de los factores de producción

La producción de lácteos requiere de una serie de factores, lo que incluye

fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. Así, un acceso

más fácil a dichos factores de producción o, lo que es lo mismo, un acceso a

costos menores, permitirá que la oferta aumente.

En lo que a bienes de capital se refiere, la industria cuenta en términos generales

con un nivel adecuado de tecnología, el que se aprecia principalmente en las

grandes empresas, las cuales incluso están incrementando sus ventas en el

mercado externo. Asimismo, el acceso a tecnología ha permito que la industria

pueda diversificar su gama de productos y mejorar la calidad de estos.

2. Materia prima

El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos críticos del sector; ya

que, la producción de leche fresca no cubre los requerimientos del mercado

interno, por lo que se tiene que recurrir a importaciones.

Las empresas de mayor tamaño, al tener dispersos sus puntos de acopio, cuentan

con una amplia red de transporte que les permite llegar a los mismos. Se estima

que estos son más de 15,000 a nivel nacional (16,000 en el 2009), siendo

principalmente pequeños ganaderos.

En tal sentido, la dificultad en acceder al abastecimiento de estos productores, sea

por limitaciones logísticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de

leche de la industria local, a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe el

abastecimiento de las importaciones a través de la leche en polvo.

3. Regulaciones del Estado

Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el

comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el

ingreso de ciertos productos lácteos, como en el caso de la leche en polvo y la

mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de

acuerdo al nivel de precios de estos.

El precio que se toma como referencia es el precio FOB de la leche entera sin

azúcar en Nueva Zelanda. No obstante, las importaciones de lácteos provenientes

de los países de la región andina tienen un arancel de 0%, al igual que nuestras

exportaciones a dichos países.

En el caso de las regulaciones del Estado, también es claro que las mismas

pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos, como por

ejemplo, a través de la modificación de las leyes laborales.

II. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN, PRECIOS Y EFECTOS

SOBRE PBI.

2.1. Producción de leche fresca cruda año 2009

En enero del 2009 se reportó la producción de 146.494 t. de leche fresca cruda a

nivel nacional, mientras que en similar periodo del 2008 dicha producción fue de

139,142 t. la que representa 5.28% de incremento.

Fig. N° 3 Perú: Producción mensual de leche fresca cruda

Ene 2008- Ene 2009

La producción de leche fresca para enero está liderada por las regiones: Arequipa

(25%), Cajamarca (18.1%), Lima (17%), La Libertad (5.7%), Puno (5.3%),

Amazonas (4.8 %) y Cusco (3.3%) entre los principales centros de producción.

Fig. N° 4 Perú: Producción de leche fresa cruda según regiones.

Ene 2009 = 146,494 T

1) PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

En la tabla N° 1, se presenta la producción mensual de lácteos de enero 2008 a

enero 2009, en la cual se puede observar que en el mes de enero 2009 la

producción de leche evaporada ha tenido una reducción de 15.1 % con respecto a

similar periodo del año anterior, mientras que la producción de leche pasteurizada

(incluye UHT) se ha incrementado 39.2 %. Respecto a otros derivados lácteos

existe mayor producción de queso tipo suizo (11.11%), yogures (7.98 %), cremas

(14.12 %) y manjar blanco (2.14 %); mientras en queso fresco se reduce en 0.72

%.

Tabla N° 1 Producción de productos lácteos, ene 2008-ene 2009 (T)

2) PRECIOS DE LECHE

2.1) Evolución de precios al productor de leche fresca cruda periodo 2005-

2009

En la figura 5, se presenta la evolución de los precios al productor de leche

fresca, observándose que los precios promedios han mostrado leves

variaciones durante el periodo 2005-2007, es a partir de julio del 2008

donde se incrementan los precios de 0.916 soles/litro hasta llegar a

diciembre a 0.945 soles/litro, siguiendo una tendencia al alza hasta

diciembre. Para enero 2009 se reporta un precio de 0.95 soles/litro en

promedio.

Fig. N° 5 Evolución mensual de los precios promedios ponderados al

productor de leche fresca cruda, 2005 – ene 2009

2.2) Precios promedio al productor en regiones.

El precio de leche al productor en enero del 2009, alcanzó un promedio de 0.95

soles/litro. Las regiones que presentaron mayores precios son Madre de Dios

(1.64), Tumbes (1.58), Huánuco (1.38), Loreto (1.35) y Huancavelica (1.20) entre

los principales. Mientras que en las principales cuencas lecheras el precio es:

Arequipa (0.97), Cajamarca (0.75), Lima (0.95), La Libertad (0.85) y Puno (1.00).

En la tabla 2, se presenta la producción y precios promedios ponderado de leche

fresca cruda enero 2009, se observa que los grandes centros de producción de

leche presentan menores precios, es decir las cuencas lecheras donde se ha

invertido en tecnología, el incentivo para el productor debe sustentarse en mejorar

su productividad.

Tabla 2. Producción y precios promedio ponderado de leche fresca cruda

Enero 2009

En la Figura 6 se grafica la producción y el precio ponderado por regiones, donde

se puede apreciar que el 65.9 % de la producción de leche en el Perú se

concentra en cuatro cuencas lecheras (Arequipa, Cajamarca, Lima y La Libertad),

con una producción conjunta de 96,402 toneladas en el mes de Enero 2009

teniendo como precio promedio ponderado de 0.89 soles por litro de leche fresca

cruda.

Según la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), la producción de leche fresca

en Perú se incrementó 84% al cierre del periodo 2000-2009, y exhibió un

incremento promedio anual de 9%. En el 2000, se producían 903,000 toneladas

métricas, mientras que, en el 2009, se pasó a producir 1.70 millones de toneladas.

Este crecimiento sostenido es debido al incremento en la productividad por vaca, a

un mercado seguro para la producción, y a la ampliación de rutas de acopio e

importación de vacas lecheras. El Perú, durante los últimos años, ha demostrado

un crecimiento económico estable que propicia un ambiente favorable para la

producción de este alimento y su comercialización hacia el mercado interno, así

como al exterior.

Las principales cuencas lecheras del Perú corresponden a los departamentos de

Arequipa, Cajamarca y Lima. Dichas cuencas cuentan con cabezas de ganado

estabuladas, y, dependiendo de la ubicación geográfica de la cuenca lechera

donde se ubiquen, tienen variaciones en su alimentación y cuidados, ya que las

mismas actúan en función de las condiciones climatológicas, altitudinales y de

cercanía a la capital, lo cual afecta el costo de producción de los derivados lácteos

y, por ende, el precio de venta en el mercado. Es decir, en los centros ganaderos

ubicados en lugares con mayor altitud, se alimentan con pastizales naturales que

crecen en esas regiones, a diferencia de aquellos centros que se encuentran en

lugares con menor altitud, donde los forrajes necesitan un sistema de irrigación

para poder crecer, lo cual incrementa los costos de producción.

Los departamentos que tuvieron mayor incremento en producción de leche fueron

Puno, Arequipa, Cajamarca y La Libertad.

En el sexto mes del año 2014, la producción de leche fresca fue de 158,558

toneladas y se elevó en 1.2% en comparación a lo registrado en el mismo periodo

del año 2013 en 14 departamentos, informó el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI).

A nivel departamental, se incrementó en Puno (9.5%), Arequipa (5.4%), Cajamarca (2.4%) y La Libertad (1.3%), los

cuales representaron el 47.1% de la producción nacional.

También se incrementó en Huancavelica (13.7%), Lambayeque (12.4%), Áncash (11%), Ica (9.7%), Piura (5.8%), Tumbes (5.7%), Apurímac (2.1%), Moquegua (1.7%), Junín (0.7%) y Ucayali (0.6%).

ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL, 2000 – 2012

(Toneladas métricas)

Leche Leche Fluida

Año Total Fresca Total

Leche en polvo

Leche entera Grasa Leche

descremada 1/

en polvo 1/

anhidra 1/

evaporada 2/

2000 1 352 549 624 629

727 920 116 778 138 510 45 284 427 348

2001 1 384 082 724 779

659

304 75 695 156 801 - 426 808

2002 1 455 692 776 320

679

372 75 593 92 810 24 274 486 695

2003 1 467 043 796 986 670 057 49 989 55 410 19 315 545 344

2004 1 600 912 822 179

778 733 60 076 78 575 23 266 616 816

2005 1 663 583 864 314

799 269 61 956 55 703 19 207 662 402

2006 1 813 684 928 777

884

907 74 599 104 341 8 971 696 996

2007 1 910 627 995 295

915

331 77 857 60 970 13 871 762 634

2008 2 011 138 1 017 593

993

545 83 124 107 042 29 933 773 446

2009 2 017 394 1 123 436

893

958 92 894 57 675 16 755 726 634

2010 2 225 649 1 158 077 1 067 573 140 075 84 550 22 822 820 126

2011 2 273 065 1 204 415

1 068 650 106 713 88 374 33 658 839 905

2012 2 564 893 1 215 710

1 349 183 214 699 214 468 38 196 881 820

1- Son productos importados.

2- Comprende nacional e importada.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.

3) EFECTOS SOBRE EL PBI:

La producción lechera se incrementará en ese período de 580 a 1`043 millones

TM.

El informe de la FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 % de la

superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales. Ocupa un

33 % de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje.

La mayor población de bovinos está en manos de pequeños productores. Del

1’745,773 U.A. en el Perú; 846,829 crían bovinos.

• El aporte al PBI agropecuario es 11.5% y al V.P. Agroindustrial es 21%.

• La crianza de bovinos representa el sustento de un gran sector de la población,

especialmente en zonas donde el desarrollo de la agricultura es limitada por

condiciones climáticas y de altitud.

Nivel de producción de leche: 6.000-8,000 kg de leche/año.

III. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LECHE EN EL

PERU

1. Exportaciones Peruanas

1.1. Exportaciones peruanas de leche evaporada:

Para la partida 0402.91.10.00 referida a la leche evaporada, se muestra un

incremento de 24.7% respecto a la cantidad exportada del año 2007 al año 2010 y

un 43.5% respecto al valor exportado en el mismo periodo.

En el periodo 2010- 2011, el incremento mostrado fue de 5.22% en el peso neto

exportado, y de 23% en el valor FOB, lo que indica un incremento en el precio

internacional de la leche evaporada.

Tabla 3

Exportaciones de leche evaporada

En la figura 8 siguiente se puede ver que la tendencia al alza en los precios es

más notoria que la tendencia al alza en las cantidades exportadas.

Figura 8

1.2. Exportaciones peruanas de leche en polvo:

En el cuadro que se muestra a continuación encontramos las exportaciones

peruanas realizadas entre los años 2007 y 2011 de la partida de la leche en polvo.

Las exportaciones se incrementaron en el año 2010, con un valor de 684 mil

dólares para 275 TM. Para el año 2011 disminuyeron en 96% en peso neto y en

98% el valor FOB exportado

Tabla 4

Exportaciones de leche concentrada, con o sin Azúcar, en polvo, granulada

o sólida

En miles de dólares y en TM

Figura 9

1.3. Exportaciones peruanas de leche condensada:

Respecto a las exportaciones de leche condensada, se han registrado cantidades

importantes en el año 2009, sin embargo no se registraron exportaciones en el

año 2008.

Del año 2009 al 2010 se disminuyeron en casi 100%, y no se presentó un

incremento importante para el año 2011.

Las exportaciones en el siguiente cuadro, están indicadas sólo en dólares y

kilogramos.

Tabla 5

Exportaciones de leche condensada

En dólares y en kg.

Figura 10

1.4. Exportaciones peruanas de queso

Mencionaremos las exportaciones de queso por ser una de las presentaciones del

producto en estudio. El valor FOB de las exportaciones se incrementó en el transcurso de los últimos 5 años, con una disminución de 50% en el año 2009. Para el año 2010 se

incrementaron en 120% respecto al año anterior y en 47% para el año 2011 respecto al 2010.

Respecto al peso neto exportado de queso, se ha mostrado una caída desde el año 2009. Lo que significa el aumento del precio del queso en el mercado exterior.

TABLA 6 Exportaciones de Quesos

En TM y miles de dólares

FIGURA 11

1.5. Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Entre las principales empresas exportadoras peruanas de leche evaporada,

encontramos a GLORIA S.A. en el primero lugar con un 87% de participación del

total de las exportaciones realizadas en el año 2011.

La segunda empresa exportadora es NESTLEPERÚ S.A. con una participación del

12% del total, seguida de SUPER VENTAS GERONIMO IGNACIO SAC, con una

participación de 94 mil dólares para el año 2011. El total exportado para el año

2011 fue de 93,5 millones de dólares.

TABLA 7

Empresas Exportadoras de Leche Evaporada

En TM y miles de US$ - Año 2011 EMPRESA P. NETO Valor

FIGURA 12

1.6. Principales mercados de destino

A continuación podremos ver los principales mercados de destino de las

exportaciones de leche evaporada realizadas por Perú.

TABLA 8

Principales destinos de exportación es de leche e vaporada

Exportaciones peruanas en TM

El principal país importador de la leche evaporada peruana es Haití con un total de

26904 TM importadas, representando así el 42% de la cantidad total exportada por

Perú para el año 2011. A su vez mostró un incremento de 1.5% con respecto al

año anterior.

El segundo país destino de las exportaciones peruanas es Gambia, con una

participación de 8.3% y mostrando un incremento de 69% respecto al año 2010.

Le sigue Trinidad y Tobago, país que disminuyó sus importaciones de leche

evaporada peruana en un 47.7% para el año 2011 respecto al 2010.

Teniendo una participación de 5.5% del total exportado por Perú.

Mencionaremos al cuarto país, Bolivia, por tener el tercer lugar como mercado

destino de nuestras exportaciones referido al valor FOB. Este país tiene una

participación de 5.4% muy cerca de Trinidad y Tobago.

FIGURA 13

Tomando como referencia el valor FOB de las exportaciones peruanas de leche

evaporada, encontramos nuevamente como principal destino a Haití. Seguido de

Gambia. Sin embargo esta vez el tercer lugar es ocupado por Bolivia con una

participación de 5.4%, solo un 0.2% por encima de Trinidad y Tobago que tiene un

5.2% de participación.

TABLA 9

Principales destinos de exportaciones de leche evaporada

Exportaciones peruanas en miles de US$

1.6. Principales Exportadores Mundiales

Como principal exportador mundial vemos a Holanda con un 26.8% del total para

el año 2011. Mostrando un incremento de 7% respecto al 2010.

El segundo país es Alemania con una participación de 25.9% del total y con un

incremento del 10% respecto al año anterior.

Le sigue Francia con un 11% del total exportado y se incrementó en un 48% al

año 2011.

Perú se encuentra en el lugar 5, con una participación de 6.2%, habiéndose

incrementado en 21.6% sus exportaciones para el 2011.

TABLA 10

Principales países exportadores de leche evaporada

Exportaciones en miles de US$

2. Importaciones peruanas

2.1. Importación de Leche en Polvo Descremada (LDP)

Las importaciones de leche en polvo descremada (LDP) durante el año 2008

fueron 9,817.5 t, siendo los meses de junio y noviembre los mayores volúmenes

de ingreso en nuestro país.

Hasta el mes de febrero del presente, se ha importado 6,264 t de LDP; este

volumen ingresado en nuestro país, representa el 64% del total importado en todo

el 2008.

Con respecto al precio, se puede observar una tendencia hacia la baja, en enero

del 2008 era de 4,383 dólares la tonelada, mientras que para febrero del 2009 fue

de 1,852 dólares la tonelada, factor determinante que facilita su ingreso al país.

En la figura N° 14, se presenta la importación de LDP por meses para los años

2008 y 2009, se puede observar que los ingresos de enero 2009 son muy

superiores a cualquier mes del año 2008.

Figura 14

Importación de leche en polvo descremada

En cuanto a la participación de las empresas importadoras de LDP durante Enero

y Febrero del 2009 está liderada por Gloria S.A (87.9%), y seguidas por Nestlé

Perú (6.1%), Austracorp (1.5%), Eurofharma Eufha S.A.C (1.3%), Helatony`s

S.A.C (1.1%), Cusa SAC (0.9%), Hersil S.A. (0.8%) y Multex EIRL (0.5%). (Fig.

N°15).

Figura 15

Principales empresas importadoras de leche en polvo descremada (Ene- Feb

2009)

2.2. Importación de Leche en Polvo Entera (LEP)

Las importaciones de leche en polvo entera (LEP) durante el año 2008 fueron 4

680t, siendo los meses de junio y septiembre los mayores volúmenes de ingreso a

nuestro país.

Hasta el mes de febrero del presente, se ha importado 1,141 t de LEP; este

volumen ingresado a nuestro país, representa el 24% del total importado el 2008

para este producto.

Con respecto al precio, se puede observar una tendencia hacia la baja, en enero

del 2008 era de 4,395 dólares la tonelada, mientras que para febrero del 2009 fue

de 2,033 dólares la tonelada (disminuyo 54 %).

En la figura N° 15, se presenta la importación de LEP mensual para los años 2008

y 2009, observándose que los volúmenes de ingresos para los meses de enero y

febrero. Lo importado en febrero del 2009 es superior a cualquier mes del año

2008.

Figura 16

Importación de leche entera en polvo

En cuanto a la participación de la importaciones de LEP en Enero y Febrero del

2009 (Fig. N° 17), es liderada por Gloria S.A. (71,6%), seguidas por Austracorp

(8,0%), Sensoria SAC (4.5%), Eurofharma Eufha S.A.C (4.4%), Cusa SAC (3.2%),

Molitalia (2.4%), Compañía Nacional de Chocolate (2.3%), Multex EIRL (2.2%),

Industria de Alimentos Procesados S.A.C. (0.9%) e Industria Metálica y Alimenticia

(0.5%)

Figura 17

Principales empresas importadoras de leche en polvo entera (Ene- Feb 2009)

CONCLUSIONES

- La lechería en Lima tiene 2 niveles diferenciados. Requiere que el sector de alta

producción transmita su tecnología al otro sector.

- Los productores deben tomar conciencia del nuevo entorno. Agruparse,

particularmente los pequeños, es la mejor manera de hacer economías de escala.

- Todos los productores deben dar total respaldo a sus instituciones para alcanzar

una gran representación ante el Estado y la gran industria.

- La pequeña y mediana industria deben complementar e impulsar la cadena

productiva láctea, con marca propia.

- Para alcanzar la condición de país autosuficiente es necesario importar vacas

para la costa y mejorar agresivamente las condiciones de la sierra y selva.

- Tan importante como la productividad es la calidad de la leche.

- Es impostergable la capacitación de todos los ganaderos; una forma será la

formación de Grupos de auto-desarrollo. Para esto será necesario enviar a los

jóvenes a capacitarse en los sistemas de producción más parecidos a Lima.

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