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Desempeño Financiero 2017 y
Perspectivas Bancarias a Mediano Plazo
Ricardo G. Fernández D.
Superintendente de Bancos
20 de marzo de 2018
Agenda
1. Contexto sobre la Economía Panameña
2. Desempeño Financiero del Centro Bancario
3. Hoja de Ruta de Basilea III
4. Prevención de Blanqueo de Capitales
y Financiamiento del Terrorismo
5. Aspectos Institucionales Sector Financiero
Reseña de la Supervisión Bancaria en Panamá
Panamá: Principales Indicadores Económicos
Fuente: FMI y INEC
Datos al 6 de marzo de 2018
EMBI 108
Calificación de Riesgo Externa Local
Moody's Baa2 Baa2
Standard & Poor's BBB BBB
Fitch BBB BBB
Actual Proyecciones del FMI
2006-
20142015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Crecimiento PIB real 8.0 5.6 5.0 5.4 5.6 6.1 6.1 6.1 6.1
Inflación 4.4 0.2 0.7 0.9 1.8 2.5 2.9 3.1 3.3
Tasa de Desempleo 5.3 5.1 5.5 6.1 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3
Deuda pública nominal bruta (% del PIB) 39.2 37.2 37.4 35.7 35.7 35.2 34.8 34.3 34.7
Área Social 10,719
Área Económica 1,209
Área de Infraestructura6,371
Área Ambiente 216
Área Administración y Justicia 973
Fuente: MEF y Banco Mundial Total de Inversión USD 19,486 MM
Plan de Inversión Quinquenal Indicativo 2015-2019(en millones USD)
Inversión Extranjera Directa (IED)
USD 5,319 MM
Panamá país con mayor IED en
Centroamérica y per cápita en
LATAM
Fuente: JP Morgan, El EMBI es la diferencia (SPREAD) entre las tasas de interés que pagan los bonos
denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados
Unidos, considerados "libres" de riesgo.
Panamá es el mercado con menor prima de riesgo país (medido por el EMBI) de América Latina.
Lo anterior demuestra la confianza de los inversores en el país.
108 114 125 136163
214236 247
361 362
430
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Panam
á
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Ecuador
EMBI (Emerging Markets Bonds Index)
0
50
100
150
200
250
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2
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13
16
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3
14
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-14
10
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31
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14
31
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5
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6
31
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16
28
-Mar-
17
17
-Aug-1
7
10
-Jan
-18
EMBI (Emerging Markets Bonds Index)
Colombia (BBB-) México (BBB+) Perú(BBB+) Panamá (BBB) Chile (A+)
Centro Bancario 2016 2017Variación 2017 / 2016
Absoluta %
Ingreso Neto de Intereses 2,506 2,646 140 5.6%
Otros Ingresos 2,186 2,234 48 2.2%
Ingresos de Operaciones 4,692 4,870 187 4.0%
Egresos Generales 2,652 2,592 -60 -2.3%
Utilidad antes de Provisiones 2,040 2,288 247 12.1%
Gastos de Provisiones 516 491 -25 -4.9%
Utilidad del Periodo 1,524 1,797 273 17.9%
La utilidad del CBI aumentó un
17.9% al cierre del año 2017,
sustentado por una reducción en los
egresos y un aumento en los ingresos
de operaciones financieras.
Tendencia sostenida de crecimiento
de la capacidad para generación de
utilidades, medida a través del
ingreso neto de intereses (5.6%).
CBI: Estado de Resultado
(en millones USD)
15.0% 15.1% 15.2%
16.1%
dic.14 dic.15 dic.16 dic.17
Adecuación de Capital
59.2% 61.0% 60.0% 60.3%
2014 2015 2016 2017
Liquidez Legal
14.3%13.4%
11.9%12.9%
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
ROE
1.5%
1.4%
1.3%
1.5%
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
ROA
Panamá: CBI Principales Indicadores FinancierosFundamentos Estables:
Sólido Índice de
Solvencia medido en B-III
Riesgo Crédito
Suficiente capital para
cubrir los nuevos
requerimientos de riesgo
de mercado y operativo
Positivos Indicadores de
Rentabilidad
Liquidez Legal sólida y
estable, el doble del
requerimiento legal
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
53,729 58,968 62,763 67,614
54,69158,220 58,276 52,122
Activos
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
45,928 48,968 50,735 52,436
32,044 34,853 35,256 31,844
Depósitos
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
5,541 6,029 6,854 7,363
5,770 6,1486,641 6,950
Patrimonio
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
40,352 45,136 48,645 51,557
26,20827,985 27,004 24,764
Cartera de Crédito
CBI: Balance de Situación (en millones USD)
39.3%
60.7%
Activos 1998
56.5%
43.5%
Activos 2017
Panamá: Estructura Externa y Local del Centro Bancario
Actividades 2016 2017Variación 17/16
Absoluta Porcentual
TOTAL 48,645 51,557 2,912 6.0%
Sector Público 932 538 -394 -42.3%
Sector Privado 47,713 51,018 3,305 6.9%
Hipoteca Residencial 12,794 14,083 1,289 10.1%
Ley No Preferencial 8,688 9,373 685 7.9%
Ley Preferencial 4,106 4,710 604 14.7%
Comercio 10,962 11,292 330 3.0%
Servicios 5,197 5,365 168 3.2%
Al por Menor 2,165 2,396 231 10.7%
Al por Mayor 1,749 2,181 432 24.7%
Zona Libre 1,851 1,350 -501 -27.1%
Consumo Personal 10,198 11,055 857 8.4%
Préstamo Personal 6,540 7,053 513 7.8%
Tarjeta de Crédito 2,011 2,262 251 12.5%
Préstamo Auto 1,647 1,740 93 5.6%
Construcción 6,236 6,744 508 8.1%
Hipoteca Comercial 1,995 2,039 44 2.2%
Agropecuario 1,683 1,784 101 6.0%
Otros 3,845 4,022 177 4.6%
Hipotecario1,289
Consumo857
Construcción
508
Comercio330
Otros 177
Agropecuario 101
Crecimiento Principales Actividades
SBN: Créditos Locales por Sectores(en millones USD)
93.7%Cartera Normal
Mención Especial 3.7%
Subnormal1.1%
Dudoso 0.8%
Irrecuperable0.8%
SBN: Clasificación de Cartera(En Porcentaje)
65.0%
67.5%
0%
50%
100%
dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17
Cobertura de Provisión regulatoria sobre CarteraVencida
Provisión/ cartera Vencida
Vencido (+90d)Moroso (30-90d)
SBN: Calidad de la Cartera Local(En Porcentaje)
Morosidad (+90 d) se
encuentra en 1.6% en
relación al total del
crédito local
Provisiones sobre
cartera vencida (+90d)
es de 67.5%
Saludables políticas de
cobro en morosidad
entre 30-90d
1.5%1.6% 1.7%
2.0%
1.1%1.3%
1.5%1.6%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
2014/Dec 2015/Dec 2016/Dec 2017/Dec
Sistema Bancario
1.3%1.5% 1.5%
1.9%
1.1%1.3%
1.5% 1.6%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
2014/Dec 2015/Dec 2016/Dec 2017/Dec
Banca Privada
2.7%2.3%
2.6% 2.7%
1.2% 1.2% 1.3%1.6%
0%
1%
2%
3%
4%
2014/Dec 2015/Dec 2016/Dec 2017/Dec
Banca Oficial
SBN Local: Cartera Vencida (+90d) - Principales Sectores
3.5%
1.2%
1.3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
Comercio
Zona Libre Al por mayor Al por Menor
1.1%
1.7%
3.7%
0%
1%
2%
3%
4%
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
Consumo
Préstamo Personal Auto Préstamo Personal Tarjeta de Crédito
1.8%
2.3%
0%
1%
2%
3%
4%
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
Hipotecario
Vivienda Hipotecaria Segunda Vivienda Hipotecaria
✓Morosidad en ZLC comienza a ajustarse a niveles históricos.
✓Tendencia estable en morosidad de cartera de vivienda
hipotecaria principal.
✓Segmentos de banca de personas con tendencias diferenciadas.
Tarjeta de Crédito con leve incremento a 3.7% y préstamos
personales y de autos con tendencia estable.
Panamá: CBI Estructura de Depósitos Locales
20%
58%
22%
36%
64%
Depósitos A Plazo de Particulares
✓ Captaciones locales de particulares crecen en 5.3%
✓ Composición de fondos es estable con base en fuente de DPF
(58%)
✓ DPF son captados principalmente de Personas Jurídicas (64%)
13,408 13,595 13,283 11,367
8,819 9,366 9,627 10,292
23,561 25,834 27,631 30,621
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
Depósitos Locales
A la vista Ahorro corriente A plazo
5.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
Variación Interanual Depósitos Locales de Particulares
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Provisiones Regulatorias - CBI
Provisión Específica
Provisión Dinámica
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400Provisión NIIF - CBI
Provisión Colectiva
Provisión Individual
✓ La Provisión Dinámica es una reserva de capital que puede absorber las pérdidas inesperadas que pueden presentarse como
resultado de choques sistémicos.
✓ NIIF9, su metodología para el cálculo frente a deterioros que son inevitables por la actividad de los bancos de otorgar créditos, y
responden a pérdidas normales y esperadas, Al responder a motivos distintos y desde el punto de vista prudencial, las mismas no
deben ser compensadas entre ellas.
Provisiones Regulatorias y NIIF(en millones)
Política Macro Prudencial
Solvencia Patrimonial
Cualitativo: Basilea IIICuantitativo: Mayor Nivel
IAC grupos sistémicos
Prevención Blanqueo Capitales y FT
Mejor Regulación y Proceso de Supervisión de
Riesgos
Política Macro Prudencial para la Estabilidad Financiera y la
Integridad y Transparencia
• Gestión de Riesgo de CréditoAcuerdo 4-2013
• Normas de Adecuación de CapitalAcuerdo 1-2015
• Activos Ponderados por Riesgo de Crédito
• Colchón Anti cíclicoAcuerdo 3-2016
• Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados
Acuerdo 11-2017
• Gestión de Liquidez y Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR)
Acuerdo 2-2018
• Requerimientos de Capital por Riesgo Mercado
Acuerdo 3-2018
Panamá: Hoja de Ruta de Basilea III
Regulaciones
por Aprobar
2018
▪ Capital por Riesgo
Operacional
▪ Titularización
▪ Libro bancario
▪ Riesgo de tasa de interés
en el libro bancario
Regulaciones
en proceso
de consulta
2018
Riesgo País
Nuevo Marco Legal para Prevención de BCFT
• Modificación Sanciones en el Código Penal a personas jurídicas por cometer delitos BCFT
Ley 10 de 2015
• Asistencia Jurídica Internacional recíproca en investigaciones y procesos judiciales sobre delitos precedentes de BCFT
Ley 11 de 2015
• Nuevo Marco Legal de Prevención BCFT
Ley 23 de 2015
• Acciones al Portador
Ley 47 de 2013/Ley 18
de 2015
• Reglamentación Ley de Prevención BCFT
DecretoEjecutivo 363
de 2015
• Reglamentación sobre Congelamiento Preventivo de Fondos
DecretoEjecutivo 587
de 2015
• Nueva Ley de Negocio FideicomisoLey 21 de 2017
• 11 Normativas aprobadas por la SBP, de acuerdo a las recomendaciones de GAFI
• Proyecto en trámite sobre casas de cambio
Acuerdos de la SBP
Corresponsalías Bancarias
72 Corresponsalías nuevas a partir de la salida de la
lista gris de GAFI
▪ El sistema mantiene un número estable de
relaciones de corresponsalía cercano a unas 458
▪ Se evidenció una clara mejora en el número de
corresponsales y servicios prestados
▪ Los bancos corresponsales han anunciado que
ampliarán la disponibilidad de créditos y relaciones
para otros bancos
▪ A la fecha todos los bancos tienen corresponsal
33
2016
57
15*
72
2017(*) Corresponsalías en proceso
Capacitación Nacional e Internacional en PBC/FT
2015/2017
Cantidad de
CapacitacionesColaboradores
Entidades supervisadas 27 3,211
SBP incrementó su número de colaboradores (170% más) 103 90
Módulo de aprendizaje virtual de Gobierno Corporativo
Audiencia objetivo: Junta Directiva de bancosMás de 2,072 miembros de
JD y Alta Dirección
Módulo de aprendizaje virtual de PBC/FT
Audiencia objetivo: Alta dirección/Junta Directiva/Colaboradores Bancarios
Más de 22,305 participantes
Sanciones 2015-2017
Monto de Sanciones USD 5,7 MM
Procedimientos sancionatorios y disciplinarios 42
Sanciones y procedimientos concluidos 24
Apelaciones / reconsideraciones 5
Sanciones en trámite 13
Inspecciones 2015 2016 2017
Bancos (integrales y transfronterizas) 60 66 86
Fiduciarias 13 24 31
Empresas financieras, leasing y factoraje 6 18 16
Total 79 108 133
Acciones Institucionales SBP
BIG 6 CT
4 Mayormente Cumplidas 2 Parcialmente Cumplidas
40 Recomendaciones Cumplimiento Técnico
10 Cumplidas22
Mayormente Cumplidas
7 Parcialmente Cumplidas
1 No Cumplida
Efectividad: 11 Resultados Inmediatos
2 Sustanciales
6 Moderados
3 Bajos
Panamá: Evaluación Mutua con GAFILAT
Jun 2018 Nov 2018
• Entrega de Plantilla para presentar progresos
Dic 2018
• PlenariaGafilat(Informe paraGAFI)
• Cantidad y Calidad de ROS de sectores de alto riesgoROS
• Imposibilidad de perseguir delito de LADelito Fiscal
• Mejorar análisis para uso de autoridades competentes
Inteligencia Financiera
• Uso Indebido de directores nominales, servicios de firmas abogados, afecta datos de sociedades y estructuras jurídicas
Estructuras Societarias
Panamá: Cronograma de Acciones y Desafíos de Efectividad
• Plenaria
Gafilat
Reportes ROS 2015 2016 2017 Total
Total por año 1,370 1,396 1,390 4,156
Financiamiento del Terrorismo
• Comprensión más amplia de modalidades de FT y vulnerabilidad del Sistema Financiero
Debida Diligencia Ampliada en sectores de
alto riesgo
• ZLC
• Estructuras societarias
• Constructoras
• Inmobiliarias
Capacitación RH
• Fortalecer proceso de entendimiento de riesgos de BCFT
Panamá: Principales retos de efectividad en el sector financiero
Prevención: Entes Supervisores
• Supervisión y regulación de
sistema financiero y APNFD
Inteligencia Financiera: UAF
• Análisis de Inteligencia de
información para represión
Represión: Ministerio Público
• Castigo del delito de BCFT
Integridad y
Transparencia del
Sistema
Cooperación Interinstitucional
Panamá: Esquema de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento
del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva
• Creación de banco puente
• Tratamiento diferenciado para bancos sistémicos
• Venta de activos
Resolución Bancaria
• Necesidad de liquidez de corto plazo
• No es una línea de capital de trabajo, ni fondo de solvencia
• Colaterales de deuda soberana de Panamá
• Fortalecer red de seguridad financiera
Fondo de Liquidez
• Actividades de innovación tecnológica que puedan ofrecer en el sector financiero
Proyecto de Marco Legal Modernización Sector Financiero
Aspectos Institucionales e Innovación Tecnológica – Retos y Oportunidades
BlockchainInteligencia
Artificial
Big Data
RegtechCloud
Computing
Criptomonedas
Crowdfunding
Crowdlending
Entidades Supervisadas CantidadCifras en Millones (USD)
Activos Pasivos Capital Utilidades
Banca Oficial 2 13,604 12,384 1,220 202
Banca Privada Panameña 17 41,910 38,120 3,790 621
Banca Privada Extranjera 30 45,896 39,296 6,600 683
Sistema Bancario Nacional 49 101,410 89,800 11,610 1,506
Licencia Internacional 26 18,327 15,624 2,703 290
Licencias de Representación 13 - - - -
Centro Bancario Internacional 88 119,737 105,424 14,313 1,796
Garantías 12,472 - - -
Administración 2,193 - - -
Pensión y Cesantías 1,208 - - -
Inversión 3,069 - - -
Otros 2,366 - - -
Fiduciarias 75 21,308 - - -
Financieras 149 1,769 - - -
Arrendamiento Financiero (Leasing) 40 545 - - -
Factoraje (Factoring) 36 473 - - -
Nuevos Sujetos Obligados 225 2,787 - - -
Entidades Supervisadas por la
Superintendencia de Bancos de Panamá
Desempeño Financiero
Robusta Adecuación Patrimonial Basilea III sobre riesgo de crédito de 16.1%
Adecuada Eficiencia de 1.9 veces ingresos a gastos
Aumento del Crédito Interno al sector privado de 6.9% y de captaciones de particulares domésticas de
5.3%
Sólido índice de liquidez 60.3%, el doble de lo requerido
Incremento tolerable del ratio de morosidad (+90 d) en 1.6%
Perspectivas corto y mediano plazo
Implementar hoja de ruta de Basilea III: Riesgo de Mercado, Operativo, LCR , Riesgo de tasa y
Titularización
Crear fondo de liquidez /Implementar LBTR
Foco inter- institucional para lograr una satisfactoria Evaluación intensificada de GAFILAT
Adecuar estructura institucional SBP al proyecto de modernización del sistema financiero
Exitosa consecución del plan quinquenal contribuirá a un crecimiento sostenible de la economía y del
sector bancario
Conclusiones
Muchas Gracias
Muchas Gracias