desempenho da indústria automobilística brasileira€¦ · produção fonte: anfavea 200 199 209...
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07/Outubro/2020
Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira
set/19 ago/20 set/20
5,04,4 4,8
Em m
il u
nid
ade
s
+8,9%
-4,2%
2017 2018 2019 2020
32,1 34,6 33,0 33,3
+0,9%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a S
ete
mb
roEm
mil
un
idad
es
set/19 ago/20 set/20
234,8183,4
207,7
2017 2018 2019 2020
1.620 1.846 2.030
1.374
Em m
il u
nid
ade
s
+13,3%
-11,6%
-32,3%
Acu
mu
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o J
ane
iro
a S
ete
mb
roEm
mil
un
idad
es
set/19 ago/20 set/20
9,18,1
7,3
1,7 1,5 1,2
2017 2018 2019 2020
35,452,8
74,362,8
8,6 10,5 15,2 10,0
-9,5%
-19,6%
-15,4%
Caminhões e Ônibus
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a S
ete
mb
roEm
mil
un
idad
es
Em m
il u
nid
ade
s
-17,6%
-29%
-34,4%
Ônibus
Mercado Interno
Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
Fonte: ANFAVEA
Exportação
set/19 ago/20 set/20
962
664838
set/19 ago/20 set/20
807,2667,7 693,2
2017 2018 2019 2020
10,0 9,7 9,7
6,5
+26,2%
-12,9%
-32,5%
+3,8%
-14,1%
2017 2018 2019 2020
11,7 11,9
7,65,0
-34,0%
set/19 ago/20 set/20
36,628,1 30,5
2017 2018 2019 2020
570,0 524,1
337,5
207,3
+8,5%
-38,6%
Máq. Agrícolas e Rodoviárias Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
-16,7%
Fonte: ANFAVEA
Acu
mu
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o J
ane
iro
a S
ete
mb
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mil
un
idad
es
Acu
mu
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s
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de
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a S
ete
mb
roEm
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s U
S$
set/19 ago/20 set/20
4,8 4,4 4,6
+4,7%
-4,8%
2017 2018 2019 2020
42,3 46,241,3
33,2
-19,6%
set/19 ago/20 set/20
247,5210,9 220,2
2017 2018 2019 2020
2.010 2.196 2.259
1.331
+4,4%
-11,0%
-41,1%
set/19 ago/20 set/20
10,4
7,3
9,4
2,4 1,7 2,0
2017 2018 2019 2020
59,277,3
87,5
58,3
16,1 23,1 21,814,2
+28,9%
-9,4%
-33,3%
+14,3%
-18,8%
-34,6%
Caminhões e ÔnibusÔnibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
Produção
Fonte: ANFAVEA
Em m
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idad
es
Produção
Fonte: ANFAVEA
200 199 209 232 245223
244 243 235
193 201164
56 62
133
174 183208
jan fev mar abr mai jun jul ago set
2019 2020
Licenciamento Exportações
25
41 3935
42 40 4237 37
21
3831
74
19
29 2831
jan fev mar abr mai jun jul ago set
2019 2020
199258
241268 276
233267 270
247
192 204 190
243
98
171211 220
jan fev mar abr mai jun jul ago set
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
Fonte: ANFAVEA
9,19,9
11,0 11,0 11,211,7
10,611,0 11,2 11,0
12,113,1
8,8
11,2
7,4
2,8 3,1
6,3
7,6
8,79,9
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
Licenciamento - Média diária
RO-27%
AC -18%
AM-20%
RR-15%
PA-14%
AP-11%
TO-16%
MA-20%
PI-37%
CE-30%
RN -35%
PB -27%
PE -31%
AL -26%
SE -28%BA
-32%
MG-40%
ES -28%
RJ -42%
SP-35%
PR-24%
SC -26%RS-32%
MS-26%
MT-24%
GO-14%
DF -22%
Média Brasil: -32%
Estados 2019 2020 Variação %
AC 4.978 4.059 -18
AL 17.858 13.183 -26
AM 25.267 20.188 -20
AP 6.049 5.397 -11
BA 74.603 50.691 -32
CE 41.910 29.280 -30
DF 59.297 46.246 -22
ES 33.513 24.198 -28
GO 61.015 52.623 -14
MA 24.973 19.962 -20
MG 441.299 263.911 -40
MS 27.541 20.382 -26
MT 39.979 30.234 -24
PA 34.279 29.345 -14
PB 23.360 17.153 -27
PE 59.260 40.686 -31
PI 18.361 11.643 -37
PR 126.695 96.209 -24
RJ 113.585 65.587 -42
RN 18.521 11.959 -35
RO 17.283 12.566 -27
RR 5.027 4.250 -15
RS 109.819 75.185 -32
SC 103.489 76.943 -26
SE 13.226 9.559 -28
SP 517.691 333.953 -35
TO 10.743 9.024 -16
TOTAL 2.029.621 1.374.416 -32
Licenciamento de Autoveículos por Estado
Variação % de Janeiro a Setembro 2020 / 2019
-40% -35%
-35% -20%
-20% 0%
52,8%do volume
Fonte: RENAVAN
Estoque de Autoveículos
ago/20 set/20
30,1 28,2
110,1 113,5
140,2 141,7
Em m
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nid
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s
Nas fábricas
Nas concessionárias
* Preliminar
ago/20 set/20*
4 4
16 16
Em d
ias
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Quantidade Dias de estoque
Rit
mo
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ve
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e S
ete
mb
ro/2
0
Fonte: ANFAVEA
Empregos - Funcionários diretos
set/19 ago/20 set/20
127,9 121,9 122,1
+ 0,2 %
- 4,5%
Em m
il p
ess
oas
Fonte: ANFAVEA
Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de JANEIRO
Câmbio e Risco
0
100
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
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-4
-2
0
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Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
SELIC e Juros ao consumidor
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
DEZ
/19
DEZ
/19
DEZ
/19
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/19
Cenário Macroeconômico: contexto das perspectivas de JUNHO
Câmbio e Risco
0
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
11
SELIC e Juros ao consumidor
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
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R/2
0
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
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SELIC e Juros ao consumidor
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
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Cenário Macroeconômico: contexto das perspectivas de JUNHO
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SELIC (eixo esquerdo)
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Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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20
Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
13
SELIC e Juros ao consumidor
60
55
65
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n/2
0
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95
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0
100
200
300
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1
2
3
4
5
6
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20
Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
100
JAN - ABR
AB
R/2
0
AB
R/2
0
AB
R/2
0
Cenário Macroeconômico: contexto das perspectivas de JUNHO
-8
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0
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jul-
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ago
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set-
20
Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
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1
4
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set/
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set/
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
14
SELIC e Juros ao consumidor
3,75
50
100
150
200
250
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350
4,2
4,5
4,7
5,0
5,2
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/20
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12
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26
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7,0
10,0
13,0
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jul/
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20,4
3,750
100
200
300
400
500
600
1
2
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abr/
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set/
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
50
60
70
80
90
100
110
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set/
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set/
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
JAN - ABR
AB
R/2
0A
BR
/20
AB
R/2
0
Cenário Macroeconômico: contexto das perspectivas de JUNHO
-8
-6
-4
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0
2
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jul-
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ago
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set-
20
Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
10121416182022242628
1
4
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
15
SELIC e Juros ao consumidor
-4
-8
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-4
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0
2
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-4 mediana
-1 mínima
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
50
60
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
JAN - ABR
AB
R/2
0
AB
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0
AB
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0
Cenário Macroeconômico: contexto das perspectivas de JUNHO
Câmbio e Risco
0
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300
400
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1
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
16
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10121416182022242628
1
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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0
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Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
50
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
AB
R/2
0
AB
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0
AB
R/2
0
Cenário Macroeconômico: contexto das perspectivas de JUNHO
Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de OUTUBRO
Câmbio e Risco
0
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
10121416182022242628
1
4
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
SELIC e Juros ao consumidor
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Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
SET/
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Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
10121416182022242628
1
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
0
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200
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
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SELIC e Juros ao consumidor
0
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
SET/
20
SET/
20
SET/
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Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de OUTUBRO
JAN - SET
50
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
-8
-6
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0
2
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-20
abr-
20
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-20
jun
-20
jul-
20
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-20
set-
20
Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
10121416182022242628
1
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20
SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
0
100
200
300
400
500
600
1
2
3
4
5
6
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no
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abr/
20
set/
20
Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
19
SELIC e Juros ao consumidor
60
55
65
75
85
95
105ja
n/2
0
fev/
20
mar
/20
abr/
20
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/20
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20
ago
/20
set/
20
84
95
59
100
SET/
20
SET/
20
SET/
20
Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de OUTUBRO
JAN - SET
-8
-6
-4
-2
0
2
4
jan
-19
fev-
19
mar
-19
abr-
19
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-19
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-19
set-
19
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-20
abr-
20
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-20
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ago
-20
set-
20
Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
0
100
200
300
400
500
600
1
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3
4
5
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
10121416182022242628
1
4
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set/
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abr/
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set/
20
SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
20
SELIC e Juros ao consumidor
3,75
50
100
150
200
250
300
350
4,2
4,5
4,7
5,0
5,2
5,5
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12
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4
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2,0
19
50
60
70
80
90
100
110
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set/
20
Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
SET/
20
SET/
20
SET/
20
Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de OUTUBRO
JAN - SET
-8
-6
-4
-2
0
2
4
jan
-19
fev-
19
mar
-19
abr-
19
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-19
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jul-
20
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-20
set-
20
Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Câmbio e Risco
0
100
200
300
400
500
600
1
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3
4
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
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1
4
7
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set/
10
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abr/
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set/
20
SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
21
SELIC e Juros ao consumidor
-4
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
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abr/
20
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jul/
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set/
20
-5 mediana
-3 mínima
-9 máxima50
60
70
80
90
100
110
120
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set/
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
SET/
20
SET/
20
SET/
20
Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de OUTUBRO
JAN - SET
Câmbio e Risco
0
100
200
300
400
500
600
1
2
3
4
5
6
set/
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Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
10121416182022242628
1
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10
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set/
10
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SELIC (eixo esquerdo)
CDC-PF (eixo direiro)
Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.
Confiança
Câmbio e Risco
Expectativa de crescimento
22
50
60
70
80
90
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110
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set/
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Consumidor Indústria Comércio
Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.
SELIC e Juros ao consumidor
-8
-6
-4
-2
0
2
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fev-
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-19
abr-
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-19
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19
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9
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20
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-20
set-
20
Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.
SET/
20
SET/
20
SET/
20
SET/
20
Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de OUTUBRO
Projeções: Mercado de Autoveículos e Máquinas Autopropulsadas
Autoveículos: automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus
Realizado2019
Projeções 2020 Perspectivas 2020 Projeções 2020Janeiro Julho Outubro
mil unidades mil unidades ∆ % mil unidades ∆ % mil unidades ∆ %
LicenciamentoTotal Veículos 2.788 3.050 9,4 1.675 -40 1.925 -31Veículos leves 2.666 2.907 9,0 1.600 -40 1.828 -31
Veículos pesados 122 143 16,9 75 -39 97 -21
ExportaçõesTotal Veículos 428 381 -11,0 200 -53 284 -34Veículos leves 407 365 -10,4 188 -54 270 -34
Veículos pesados 21 16 -22,7 12 -43 14 -32
ProduçãoTotal Veículos 2.945 3.160 7,3 1.630 -45 1.915 -35Veículos leves 2.804 3.000 7,0 1.548 -45 1.820 -35
Veículos pesados 141 160 13,4 82 -42 95 -33
Máquinas Agrícolas e RodoviáriasRealizado
2019Projeções 2020 Perspectivas 2020 Projeções 2020
Janeiro Julho Outubromil unidades mil unidades ∆ % mil unidades ∆ % mil unidades ∆ %
Total Máquinas 43,8 45,0 2,9 43,8 0 45,9 5Vendas Internas Máquinas agrícolas 39,3 39,5 0,5 40,4 3 40,5 3
Máquinas rodoviárias 4,5 5,5 22,2 3,4 -24 5,4 20Exportações Total Máquinas 12,9 13,0 1,0 9,2 -29 8,9 -31Produção Total Máquinas 53,1 56,0 5,4 48,6 -8 51 -4
Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias
Realizado2019
Projeções 2020 Perspectivas 2020 Projeções 2020Janeiro Julho Outubro
US$ bilhões US$ bilhões ∆ % US$ bilhões ∆ % US$ bilhões ∆ %Exportações Total Setor 9,8 9 -5,9 4,9 -50 6,8 -30Fo
nte
: A
NFA
VEA
Incertezas para 2020
. Poupança guardada
. Gastos adiados: viagem e lazer
. Dia das crianças / Black Friday / Natal
. Manutenção da redução do IOF sobre financiamentos
. Juros baixos: efeito direto e indireto
. Aquisição das locadoras
. Preferência pelo transporte individual
. Fragilidade do mercado de trabalho
. Redução do auxílio emergencial
. Antecipação do 13º dos aposentados
. Redução da renda (MP 936)
. Aumento de custos de insumos, material importados, IGP-M 18%
. Disponibilidade de insumos
. Aumento de carga tributária
CHANCES RISCOS
Fonte: ANFAVEA
Incertezas para 2020
. Poupança guardada
. Gastos adiados: viagem e lazer
. Dia das crianças / Black Friday / Natal
. Manutenção da redução do IOF sobre financiamentos
. Juros baixos: efeito direto e indireto
. Aquisição das locadoras
. Preferência pelo transporte individual
. Fragilidade do mercado de trabalho
. Redução do auxílio emergencial
. Antecipação do 13º dos aposentados
. Redução da renda (MP 936)
. Aumento de custos de insumos, material importados, IGP-M 18%
. Disponibilidade de insumos
. Aumento de carga tributária
Monitoramento constante da pandemia
CHANCES RISCOS
Fonte: ANFAVEA