desempenho da indústria automobilística brasileira...desempenho da indústria automobilística...
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07/Dezembro/2020
Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira
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Homenagem - Mário Fioretti 19/fev/1931 a 26/nov/2020
• Foi Vice-Presidente da ANFAVEA entre 1995 e 2013. Foi coordenador de negociações
internacionais do segmento de máquinas agrícolas na ANFAVEA, participando
ativamente de diversas outras negociações comerciais
• Foi Diretor da Associação Brasileira de Agribusiness – ABAG, Conselheiro do
Conselho Superior do Agronegócio-COSAG da FIESP e Conselheiro do Conselho do
Agronegócio do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
• Trabalhou na Ford / Willys Overland do Brasil de 1954 a 1972
• Foi Gerente de Exportação da Mercedes-Benz entre 1972 até 1977
• Atuou como Diretor de Exportação na Scania até 1982
• Trabalhou na Brasil Continents e na Iochpe-Maxion também nas áreas de comércio
exterior de 1982 a 1988
• Foi Diretor de Assuntos Institucionais da AGCO de 1988 a 2013 quando se aposentou
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nov/19 out/20 nov/20
3,34,5 4,3
Em m
il un
idad
es
-5,8%
+29,5%
2017 2018 2019 2020
38,8 43,3 40,5 42,1
+3,8%
Acum
ulad
o Ja
neiro
a N
ovem
bro
Em m
il un
idad
es
nov/19 out/20 nov/20
242,3 215,0 225,0
2017 2018 2019 2020
2,0 2,32,5
1,8
Em m
il un
idad
es
+4,6%
-7,1%
-28,1%
Acum
ulad
o Ja
neiro
a N
ovem
bro
Em m
ilhõe
s de
uni
dade
s
nov/19 out/20 nov/20
9,17,9
9,1
1,7 1,4 1,4
2017 2018 2019 2020
45,968,4
92,779,8
10,5 13,6 19,0 12,8
+15,6%
+0,9%
-13,9%
Acum
ulad
o Ja
neiro
a N
ovem
bro
Em m
il un
idad
esEm
mil
unid
ades
-3,8%
-16,6%
-32,7%
Mercado Interno
Fonte: ANFAVEA
Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
-
Exportação
nov/19 out/20 nov/20
1 114797 804
nov/19 out/20 nov/20
730,7 731,2 791,4
2017 2018 2019 2020
12,7 11,8 11,98,0
+0,9%
-27,8%
-32,6%
+8,2%
+8,3%
2017 2018 2019 2020
14,5 13,8
9,16,5
-28,5%
nov/19 out/20 nov/20
31,7 34,944,0
2017 2018 2019 2020
704,9597,3
399,2285,9
+26,2%
-28,4%
Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
+38,6%
Fonte: ANFAVEA
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
Em m
il un
idad
esAc
umul
ado
Jane
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Nov
embr
oEm
mil
de u
nida
des
Em u
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s de
US$
Acum
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o Ja
neiro
a N
ovem
bro
Em b
ilhõe
s U
S$
-
nov/19 out/20 nov/20
4,4 4,9 5,0
+2,4%
+ 13,3%
2017 2018 2019 2020
50,4 60,1 50,8 43,0
-15,5%
nov/19 out/20 nov/20
227,5 236,5 238,2
2017 2018 2019 2020
2,5 2,7 2,81,8
+0,7%+4,7%
-35,0%
nov/19 out/20 nov/20
8,810,9 11,5
2,0 1,8 1,7
2017 2018 2019 2020
75,698,2 107,5
80,5
19,3 27,4 26,5 17,4
+5,2%+30,9%
-25,2%
-5,6%
-16,7%
-34,3%
Caminhões e Ônibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
Produção
Em m
il un
idad
es
Fonte: ANFAVEA
Em m
il un
idad
es
Em m
il un
idad
es
Acum
ulad
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bro
Em m
il un
idad
es
Acum
ulad
o Ja
neiro
a N
ovem
bro
Em m
il un
idad
es
-
Produção
200 199 209 232245
223244 243 235
253 242
193 201164
56 62
133
174 183208 215
225
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
2019 2020
Licenciamento Exportações
25
41 3935
42 40 4237 37
30 32
21
3831
74
19
29 28 3135
44
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
2019 2020
199258 241
268 276233
267 270 247289
227
192 204 190
243
98
171211 220
236 238
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
Fonte: ANFAVEA
-
Fonte: ANFAVEA
Licenciamento - Média diária
9,19,9
11,0 11,0 11,211,7
10,6 11,0 11,2 11,012,1
13,1
8,8
11,2
7,4
2,8 3,1
6,37,6
8,79,9 10,2
11,3
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
-
RO-20%
AC -15%
AM-14%
RR-11%
PA-8%
AP-6%
TO-12%
MA-12%
PI-28%
CE-24%
RN -28%
PB -21%PE -26%
AL -20%
SE -24%BA
-27%
MG-36% ES -22%
RJ -38%SP
-32%PR
-21%
SC -23%RS
-28%
MS-23%
MT-20%
GO-10%
DF -19%
Média Brasil: -28%
Estados 2019 2020 Variação %AC 6.225 5.276 -15%AL 22.051 17.613 -20%
AM 31.150 26.776 -14%AP 7.483 7.007 -6%BA 92.002 67.167 -27%CE 52.573 40.016 -24%DF 73.101 58.887 -19%ES 41.117 32.180 -22%GO 75.206 67.525 -10%MA 30.423 26.810 -12%MG 556.178 358.083 -36%MS 33.692 25.990 -23%MT 49.103 39.084 -20%PA 42.561 39.289 -8%PB 28.501 22.425 -21%PE 73.923 54.885 -26%PI 22.288 15.952 -28%PR 160.885 126.696 -21%RJ 138.747 86.199 -38%RN 23.014 16.465 -28%RO 20.901 16.650 -20%RR 6.169 5.475 -11%RS 137.030 98.651 -28%SC 130.404 100.601 -23%SE 16.560 12.611 -24%SP 640.763 434.500 -32%TO 13.242 11.657 -12%
2.525.292 1.814.470 -28%
Licenciamento de Autoveículos por Estado
Variação % Janeiro a Novembro 2020 / 2019
-50% -30%-30% -20%-20% 0%
Fonte: ANFAVEA
-
Licenciamento por Estado - Variação x Tamanho
PAGO
MAAM
DFPR
SCCE PEBA RSPI
SP
MGRJ
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Des
empe
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s Lic
enci
amen
tos
Jan
a N
ov-2
020
x 20
19Participação dos Estados nos Licenciamentos de Veículos Leves - 2019
Norte -13 5
Centro-Oeste -17 9
Nordeste -24 14
Sul -25 17
Sudeste -34 55
Desempenho2020 x 2019 (%)
Fonte: ANFAVEA
Participação 2019 (%)
-
FEV 2019x
FEV 2020
MAR 2019x
MAR 2020
ABR 2019x
ABR 2020
MAI 2019x
MAI 2020
JUN 2019x
JUN 2020
JUL 2019x
JUL 2020
AGO 2019x
AGO 2020
SET 2019x
SET 2020
OUT 2019x
OUT 2020
NOV 2019x
NOV 2020
JAN-NOV 2019X
JAN-NOV 2020
+ 9% + 6%- 20% + 9%Coreia do Sul + 41% + 10%- 15% - 6% + 23% 0% + 5% + 6%
China - 80% - 43% + 4% + 12% + 12%- 20% + 16% + 11% + 13% + 11% + 11% - 5%
- 8% - 29% - 45%Japão - 23%- 12% - 10% - 14% - 16% - 14% + 29% + 7% - 12%
- 38% - 47%Estados Unidos - 30% - 27% - 12%0% + 7% - 20% + 6% + 1% - 14% - 16%
Alemanha - 32%- 49%- 61%- 38%- 9%- 7% - 5% - 20% + 8% - 4% - 3% - 20%
- 85% - 98% - 50%Itália - 23%- 7%- 6% - 11% 0% + 9% 0% - 8% - 25%
- 72% - 89% - 50%França + 1%- 7%- 13% + 4% - 20% - 3% - 9% - 27% - 26%
- 34% - 88% - 43%Argentina + 2%- 30% - 32% - 39% - 31% - 4% + 14% + 34% - 27%
- 22% - 77% - 76%BRASIL - 43%- 3% + 2% - 30% - 25% - 11% - 15% - 7% - 29%
México - 26% - 65% - 59% - 41%- 6% 0% - 31% - 29% - 23% - 21% - 23% - 29%
- 69% - 96%Espanha - 73% - 37%- 7%- 8% + 1% - 10% - 13% - 21% - 19% - 32%
Reino Unido - 6%- 46%- 7% - 3% - 97% - 89% - 35% - 4%+ 11% - 2% - 27% - 32%
Fonte: ANFAVEA e Marlines
JAN 2019x
JAN 2020
Impactos da COVID-19: Variação no Licenciamento (veículos leves)
PrésentateurCommentaires de présentationAmbiente de negócio maduro�Escala de produção grandeAmbiente de negócios
-
Estoque de Autoveículos
out/20 nov/20
23,2 21,3
109,3 98,1
132,5 119,4
Em m
il un
idad
es
Nas fábricas (mercado interno)Nas concessionárias
* Preliminar
out/20 nov/20*
3 3
15 13Em d
ias
1816
Quantidade Dias de estoque
Ritm
o de
ven
das d
e no
vem
bro/
20
Fonte: ANFAVEA
-
Empregos - Funcionários diretos
nov/19 out/20 nov/20
126,4 121,4 120,8
- 0,5 %- 4,5%
Em m
il pe
ssoa
s
Fonte: ANFAVEA
-
24,5
4,2
0
3
6
9
12
15
18
21
24
sept
-19
oct-
19
nov-
19
déc-
19
janv
-20
févr
-20
mar
s-20
avr-
20
mai
-20
juin
-20
juil-
20
août
-20
sept
-20
oct-
20
nov-
20
IGP-M
IPCA - 15
Inflação (em %) acumulada em 12 meses IPCA x IGP-M
Desafios Adicionais - Aumento de Custos
Fonte: BCB, FGV, IBGE e diversas fontes. Elaboração: ANFAVEA
-36%-33%
-23%-14%
-10%-9%
-7%-6%
-4%-2%-2%
0%4%4%
6%
ARGENTINABRASILRÚSSIA
URUGUAIÁFRICA DO SUL
COLÔMBIAMÉXICO
ZONA DO EUROÍNDIACHILE
INDONÉSIAINGLATERRA
JAPÃOCOREIA DO SUL
CHINA
desv
alor
izaç
ãova
loriz
ação
Variação cambial anual (US$ x moeda local) 31/dez/19 a 30/nov/20
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14/Nov9/Nov
17/Nov
19/Nov
10/Out
10/Nov
2/Dez11/Out 14/Nov
Desafios Adicionais - Risco de Paralisação
Venda mensal de caminhões volta ao nível de 2019, mas faltam produtos
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Desafios Adicionais - Aumento de casos da Covid-19
Com a ameaça da segunda onda e aumento de casos da Covid-19, a ANFAVEA está promovendo uma campanha de reforço de orientação e prevenção da doença
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