desarrollo ferrocarriles en chile junio 2013 - ingenieros · 2013. 6. 21. · tren de los volcanes...
TRANSCRIPT
Energía y TransporteDesarrollo Ferrocarriles en Chile
Junio 2013
La Red Ferroviaria tiene más de 2.000 km de vías operativas desde la Región de Valparaíso hastala Región de Los Lagos, con acceso a los principales puertos de la zona central.
2
1. Red Ferroviaria I Servicios de Pasajeros y Carga
• Estándar de Vía: Según su uso, la vía férrea posee distintos estándar los cuales determinan la velocidad máxima de circulación:
• Limache – Puerto: Doble vía, Estándar D: 130( km/h)• Alameda – Chillán: Doble vía hasta San Fernando, Estándar E: 160 (km/h)• Hualqui – Concepción y Talcahuano – Loma Colorada: Doble vía, Estándar C 100 (km/h)• Resto de la vía estándar de Carga: Estándar A o B (50 km/h pax – 40km/h carga).
• Trocha: La trocha utilizada en la red es 1676 mm, excepto en los ramales Talca – Constitución y Los Andes – Saladillo, donde la troca es métrica.
• Sistemas de Señalización: Los sistemas predominantes son dos, CTC en las zonas de pasajeros y AUV en las zonas de carga
• Sistema de Electrificación: Corriente continua de 3.000 V.
Alameda Chillán
San Antonio Horcones
Lirquén
San Rosendo
Puerto Montt
Ventanas
Llayllay Paine
San Pedro
Limache
Puerto
Talagante Concepción
Talcahuano
Saladillo
Constitución
Los Porteadores transportan 10,4 millones de toneladas de carga, principalmente delsector Forestal, Industrial y Minería.
3
6.2807.122 7.419
2.644 2.889 2.983
8.924
10.01110.402
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2010 2011 2012
Fepasa Transap Total Agrícola3%
Contenedor6%
Forestal44%Industrial
20%
Minería13%
Quimicos14%
Cliente Sector 2010 2011 2012
Codelco Minería 2.060 2.203 2.160
Arauco Forestal 2.208 2.688 2.675
CMPC Forestal 1.459 1.661 1.768
KDM Industrial 1.722 1.735 1.733
Total 9.459 10.298 10.348
Sectores 2010 2011 2012
Agrícola 270 282 333
Contenedor 586 553 633
Forestal 3.660 4.357 4.534
Industrial 1.876 2.038 2.098
Minería 1.202 1.315 1.336
Quimicos 1.330 1.466 1.468
Total 8.924 10.011 10.402
1. Red Ferroviaria I Servicios de Pasajeros y Carga
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos de Actividades Ordinarias EBITDA Gastos Operacionales
2. Resultados Financieros y de Gestión I Evolución EBITDA 2008-2013
Miles de Millones de pesos
4
Evolución EBITDA 2008 - 2013
-33,9
-26,4
-19,4-17,8
2010 – 2013: Aumento de 65%
promedio anual 18%
2010 – 2013: Aumento de
2%, promedio anual: 1%
Pérdida / Pax (2010) = 1.473 ($/pax) Pérdida / Pax (2013) = 614 ($/pax)
Transporte de PasajerosMillones de Pesos
Transporte de CargaMillones de Pesos
Renta Inmobiliaria y OtrosMillones de Pesos
Incremento de Ingresos (2010-2013)
15.532
20.799
25.878 26.311
2010 2011 2012 2013
3.8363.339
4.384
5.255
2010 2011 2012 2013
Dotación EFE y FilialesPersonas
Renegociación de contratos
de mantenimiento de material
rodante y energía.
Contención de Costos (2010-2013)
Compensaciones laborales en
base a resultado.
Reducción Dotación
13331323
1290 1289
2010 2011 2012 2013
Aumento Ingresos 57% (restado
2.000 MM$ subsidio)
Aumento de pax: 7,9 MM Pax. (36%)
Aumento real de tarifas y menor evasión.
Aumento de Carga (2010-2013):
3,1MM Ton (35%)
Gestión negocio inmobiliario
5
8.823 9.0447.589
7.1599.351
10.43211.439
10,9 10,89,9
8,910,0 10,4
12,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MM$ MMTon
2. Resultados Financieros y de Gestión I Ingresos y Costos 2010-2013
61 días vía operativa.
Inversión: 58 Millones de
dólares.
Recursos reasignados PT 2008-
2010.
Reconstrucción
Terremoto
Plan Cero Accidentes:
Reducción de Fatalidades 33%
Plan Cero Desrielo (carga):
Reducción Tasa de
Accidentabilidad 41%
Puntualidad y Confiabilidad 97%
SeguridadOperacional
Clima Laboral
Código de Ética
Canal de denuncias.
Modelo de Prevención de Delitos
Gestión de Riesgos
Auditoría Interna: independiente y autónoma.
Grado de Madurez: Diestro
Ambiente Control
Valdiviano
Tren de los Volcanes
Santiago – Temuco
San Antonio
Talca –Constitución
Tren de la Araucanía
Trenes TurísticosReconstrucciónImagen Pública
6
Emisión: 9,6 MM UF(Series V y X)
Tasa anual: Serie “V” 3,69% Serie “X” 3,54%
Ahorro: MMUS$ 35
Composición Deuda: 93% (UF) y 7% (US$)
Baja Amortización Deuda 2013-2015 de 40 a 20 MMUS$/año
Restructuración Deuda
2010: 66
2012: 71
Meta 2013: 75
Negociaciones Colectivas con mínimos conflictos
2. Resultados Financieros y de Gestión I Otros Logros
3. Master Plan y Revitalización de EFE I Iniciativas
Potenciar y dar Sustentabilidad a la Compañía: Foco en transporte de carga y trenes de cercanía.
Nuevo Modelo de Negocios Transporte de Carga
Servicios de Cercanía y SPO
Nuevo Marco Normativo
Integración Vertical ySegmentación Competitiva
7
Traspaso de Normas y personal
Fiscalización Material Rodante
Investigación Accidentes
Otorgamiento Licencias
Planificación Integrada Infraestructura Carga (MTT-Porteadores-Generadores-EFE)
Capacidad Disponible red EFE: uso preferente Carga. Nuevos Servicios Pasajeros autosustentables
Plan Trienal = Infraestructura Carga + Puentes
Fondo Infraestructura: Participación Privada en Inversiones (Cofinanciamiento y/o Garantías)
Relocalización activo inmobiliario y operaciones.
Negociación con actuales porteadores.
Contratos SPO (MTT- EFE /Filiales): Revisión MTT
y EFE/Filiales
Proyectos en Ejecución: Rancagua Express;
Loma Colorada - Coronel; Merval; Melipilla
(Financiamiento)
Proyectos en Estudio: Batuco
Contrato Acceso: Revisión EFE – Filiales
Contrato Administración Infraestructura y Licitación.
Cambio Organizacional EFE /Filiales
Renovar Trenes Desnivelar Cruces Nueva Infraestructura Férrea Confinar la vía
4. Proyectos e Inversiones I Rancagua Express
Iniciativa Estratégica En Ejecución
8
Contrato Firmado
(Alstom, 12 unid.)
1° tren Nov. 2013
100% Flota, Mayo
2014
17 cruces veh. + 50
peatonales
Ofertas en estudio
Plazo: Mayo 2014
Obras en
ejecución
Plazo: Noviembre
2013.
OOCC Faja Vía en
ejecución
Vías + Catenarias en
Licitación
Señalización en Licitación
Energía en Licitación.
Plazo STGO-Nos: May. 2014
Plazo NOS-RCGA: Nov. 2013
14
Financiamiento: Subsidio Espejo Transantiago . Contrato en CGR.
Orden de compra: Mayo 2013
Inicio operación comercial: 2015
Ingeniería en licitación con recursos internos.
Financiamiento: Subsidio EspejoTransantiago . Contrato elaboración.
Licitación Obras Civiles. Septiembre 2013
Inicio operación comercial: Junio 2014
MERVAL se encuentra en el máximo de capacidad. Crecimiento de demanda futura requiere compra de material rodante
Extensión del servicio mediante la construcción de una segunda vía férrea, desde Coronel hasta la ribera sur del rio Bío-Bío
Quinta Etapa de MervalExtensión del Servicio
Biotren a Coronel
Las obras de rehabilitación de los 206 km de vía férrea que corresponden a la sección chilena del Ferrocarril Arica – La Paz llevaron la vía a condición operativa el 2012.
• Reemplazo de 29 (km) de rieles, 83.000 durmientes y rectificación geométrica de 91 (km) de vía férrea.
• Inversión: 44 millones de dólares• Rehabilitación: Terminada• Normas de Open Access publicada (vía
habilitada y disponible)• Remediación: 55% de avance. • Aniversario 100 años Tren Arica (Mayo)• Quiebra Comsa
Rehabilitación FCALP
En Ejecución
9
En Ejecución En Ejecución En Ejecución
4. Proyectos e Inversiones I Proyectos en Ejecución
Habilitar un servicio de trenes moderno entre la Estación Mapocho y la localidad de Batuco, con un tiempo de traslado de 22 minutos.
En estudio una nueva alternativa que llega
a Estación Mapocho y no Quinta Normal.
Santiago - Batuco
MDS aprobó tramo STGO- Malloco y autorizó Ingeniería hasta Melipilla.
MDS autorizó adquisición MR año 2013 hasta Malloco.
Financiamiento: Subsidio Espejo Transantiago. Contrato en Elaboración.
Habilitar un medio de transporte público de alto estándar entre Estación Central y Melipilla, con un tiempo de traslado promedio de 46 minutos
Santiago – Melipilla
Aprobado En Estudio
10
4. Proyectos e Inversiones I Otros Proyectos
Merval; 19
TMSA; 8Fesub; 2
3
16
44
30
12
97
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pasajeros … Orgánico Rancagua … Extensión … 5ta Etapa … Alameda -… Qta Normal… Total…
Notas:
Durante el año 2012 se transportaron 29 millones de pasajeros.
Crecimiento orgánico de los actuales servicios de pasajeros como promedio desde el 2003 a 2012 es de 9%.
Proyecto Rancagua Express, aporta con 16 MM Pasajeros neto, más los 7 MM Pax actuales de Metrotren.
Proyecto Extensión del Biotrén a Coronel aporta con 4 MM de Pax.
Proyecto Compra de trenes de Merval aporta con 4 MM de Pax.
Proyecto Alameda – Melipilla aporta 30 MM Pasajeros.
Proyecto Quinta Normal – Batuco aporta con 12 MM Pasajeros.
2
3
4
1
5
29
1
2
3
4
5
6
6
X 3,4
7
7MMPAX
Una vez implementados los proyectos se transportará cerca de 100 millones de pasajeros por año.
11
(2015) (2016) (2016) (2017) (2017)
5. EFE Mediano Plazo I Proyecciones de Pasajeros
10,401,14 0,45
1,08
2,98
3,92
2,8223,1
0,3
Toneladas 2012 Orgánico Agrícola Contenedores Forestal Industrial Mineria Quimicos Toneladas 2020
Al 2020 se proyecta transportar 23,1 MM Ton.
3,8% 8%
Notas P Participación de Mercado
Notas
10,40 toneladas transportadas durante el 2012.Se estima una tasa de crecimiento orgánico o vegetativo, para el periodo 2012-2020 se estima en 1,14 MM Ton.0,45 MM Ton/Año. Proyectos considerados IANSA, MERCO y MUSA.1,08 MM Ton/Año. Proyecto Centros de distribución Alameda – Talcahuano y San Antonio.2,98MM Ton/Año. Proyectos considerados Log Nueva Aldea, Horcones, Santa Fe y otros menores ya en ejecución (Retorno Ewos).3,92 MM Ton/Año. Proyectos considerados BSA (Áridos, Cemento y Clinker), Melón y transporte de Vigas.2,82MM Ton/Año. Proyectos considerados Anglo American (Acido sulfúrico y Concentrado de Cobre) y Codelco (Acido sulfúrico y Concentrado de Cobre).0,3 Mm Ton/Año. Proyecto Santa FE considera aumento para el año 2013.Se estima que al 2020 se transportaran 23,1 MM Ton aumentando la participación de mercado a un 8%.
X 2,2
2 34
5
6
7 8 9
1
MMTON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
Cargas Identificadas
5. EFE Mediano Plazo I Proyecciones de Carga
El Transporte de Carga genera beneficios por ahorros en los costos de operación, estimados en19,9 $/ton-km, de los cuales cerca del 60% corresponden a ahorro de combustible.
Por el lado de pasajeros, los beneficios del tren se reflejan en los ahorros en tiempo de viaje.
13
6. Beneficios del Ferrocarril
ProyectoAhorro Tiempo
PromedioConcepción - Coronel 66 min/pax-dia
Rancagua Express 60 min/pax-diaAlameda - Melipilla 120 min/pax-dia
Alameda - Batuco 60 min/pax-dia
Transporte de Carga
Ahorro de Combustible (MM$/año)
Transporte de Pasajeros
Ahorro de Tiempos de Viaje
118 gCO2/Ton-km
28 gCO2/Ton-km -76%
Comparación Emisión CO2 Camión- TrengCO2/Ton-km
21.407
44.328
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2012 2020