Desafíos y tendencias de las empresas en Chile

2020-2021

¿Cómo se están adaptando las empresas en Chile a los cambios tecnológicos, sociales y económicos?

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Las crecientes fuerzas tecnológicas, unidas a los cambios económicos y a una nueva realidad nacional tras la crisis social, están dando forma a un escenario de negocios incierto y complejo. Estos movimientos hacen que las empresas deban enfrentarse a desafíos que cambian de manera acelerada y adaptarse rápidamente a ellos.

Para conocer la percepción de las compañías en Chile respecto de los retos que enfrentan y aspectos como las tendencias y tecnologías que están macando sus modelos negocio, EY realizó una encuesta en la que participaron 483 ejecutivos, la mayoría gerentes generales, gerentes de finanzas y directores de empresas.

Este informe resume los principales resultados de la versión realizada en febrero de este año y, en ciertas preguntas, los compara con las preguntas planteadas en el sondeo de 2019.

El estudio muestra la percepción de las empresas en Chile sobre los principales riesgos y oportunidades del mercado, y qué tan preparadas están para enfrentar los desafíos del futuro.

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En esta sección se pregunta sobre los desafíos internos y externos que enfrentarán las empresas en los próximos tres años. En esta ocasión, se incluye el factor relacionado a la crisis social vivida desde fines de 2019 en el país, el que cobra especial relevancia por sobre aspectos más tradicionales.

Desafíos internos

Los encuestados muestran especial preocupación por temas operativos como optimización de costos y el aumento de la productividad (55%), que en esta ocasión se plantearon en una sola alternativa, junto con el desafío de lograr un mayor crecimiento (44%).

Tras estos desafíos, en 3° lugar aparece la adaptación a una nueva realidad tras la crisis social (32%), dando cuenta de la importancia que la crisis está teniendo en la estrategia de las compañías, superando incluso desafíos tales como la presión sobre márgenes, y la experiencia de clientes y calidad de servicio.

La automatización de procesos se mantiene con menciones en un 29% de los encuestados, posicionándose en el 5° lugar de relevancia, seguido de cerca por la implementación de plataformas tecnológicas.

Finalmente, en la parte más baja se encuentran la tercerización de servicios (7%), fusiones y adquisiciones (6%) y diversidad e inclusión de la fuerza laboral (5%).

% de menciones sobre el total de 483 respuestas

Principales desafíos de las empresas

55%

44%

32%

32%

29%

29%

26%

23%

21%

21%

Aumento productividad y reducción decostos

Lograr mayor crecimiento

Adaptación a una nueva realidad trasla crisis social

Presión sobre márgenes

Experiencia de clientes y calidad deservicio

Automatización de procesos

Implementación de plataformastecnológicas

Sostenibilidad (factores sociales ymedioambientales)

Contratación y retención de talento

Gestión financiera y control interno

¿Cuáles son los principales desafíos internos que enfrentará su empresa

en los próximos 3 años?

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Desafíos externos

Ante un escenario económico inusualmente incierto, el riesgo de desaceleración sigue como la principal preocupación de las empresas, aumentando de un 48% a un 66%. Esto está en línea con las últimas encuestas de expectativas económicas que han salido a la luz y un escenario político agitado.

Las reformas laborales se mantienen en segundo lugar con respecto a 2019, aumentando su importancia de un 41% a un 53% en la presente versión del estudio, seguido de la adaptación a una nueva realidad tras la crisis social (42%), que desplaza a temas como la reforma tributaria (31%) y los requisitos y cambios regulatorios (35%).

La crisis social tiene un impacto evidente en los desafíos externos que enfrentan las empresas, pudiendo vincular los 7 primeros de la lista a la coyuntura, al ser aspectos centrales de la agenda político-económica y la discusión ciudadana.

Por otro lado, la entrada de nuevos competidores baja del 5° al 8° lugar en relevancia, y el cambio climático aparece entre los 10 primeros con un 15%.

66%

53%

42%

35%

31%

22%

21%

20%

19%

15%

Riesgo de desaceleración económica

Reformas laborales

Adaptación a una nueva realidad trasla crisis social

Requisitos/cambios regulatorios

Reforma tributaria

Cambios en patrón de compra delconsumidor

Precio de las materias primas

Entrada de nuevos competidores

Incorporación de tecnologíasdisruptivas

Cambio climático

¿Cuáles son los principales desafíos externos que enfrentará su empresa

en los próximos 3 años?

% de menciones sobre el total de 483 respuestas

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Tendencias globalesLas empresas deben anticiparse a las principales tendencias del mercado. En este sentido, se pregunta cuáles son las que los encuestados consideran será las más importantes en los próximos tres años.

El 49% de los encuestados afirma que la digitalización y la industria 4.0 serán importantes para su sector en los próximos años. Junto a ella, se encuentran los mayores requerimientos legislativos (49%) y más abajo el e-commerce (45%).

Siguiendo con la lista de principales tendencias, similar a la versión pasada de este estudio, se encuentra la globalización, que baja de 43% a 40%, y las nuevas fuentes de energía, de 33% a 36%.

Podemos ver una clara tendencia hacia la digitalización y las aplicaciones de la tecnología en diversas áreas, sin dejar de ser igualmente relevante el aspecto legislativo en la agenda de las empresas.

Para los encuestados en el sector de consumo y productos de retail, la tendencia más importante es el e-commerce (60%), para energía-minería son las nuevas fuentes de energía (70%) y para construcción e inmobiliario son los mayores requerimientos legislativos (60%). Estas tendencias se mantienen con respecto al año pasado.

Para la industria de servicios financieros, la tendencia predominante esta vez es la disrupción Fintech (63%) y para telecomunicaciones, medios y tecnología, sigue predominando la digitalización con un 83%.

49,1%

48,7%

45,1%

40,0%

35,8%

34,8%

31,3%

23,8%

21,9%

21,3%

18,6%

18,4%

13,9%

13,3%

13,0%

Digitalización e Industria 4.0 (incorporación de tecnologías disruptivas)

Mayores requerimientos legislativos

E-Commerce

Globalización

Nuevas fuentes de energía

Empoderamiento ciudadano

Trabajo remoto

Revolución de los alimentos

Open Banking

Electromovilidad

Economía colaborativa (Uber, Airbnb, Crowdsourcing, entre otras)

Disrupción Fintech

Revolución de la medicina

Patrones migratorios

Diversidad e inclusión de fuerza laboral (Género, LGTB+, Generación, entreotras)

¿Cuáles de las siguientes tendencias globales usted cree serán más importantes para su industria en los próximos 3 años?

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Al ver los datos sobre la incorporación de estas tecnologías en las empresas, se evidencia una importante brecha entre su importancia para las industrias y la implementación efectiva en las empresas, sobre todo en áreas de alta demanda como lo es la Inteligencia Artificial.

Esto da cuenta de la importancia de estas tecnologías, pero de la demora en implementarlas a nivel corporativo. Su adopción implica un fuerte componente estratégico y cultural, debiendo alinearse con la estrategia de negocios y una correcta gestión del cambio, lo que puede representar para las empresas una inversión importante, pero que reconocen necesaria.

Otras tecnologías mencionadas son la Impresión 3D y BIM (BuildingInformation Modeling), tecnología de modelamiento digital y gestión de datos para la construcción.

Tecnologías disruptivasLos siguientes datos muestran cuáles son las tecnologías que se considera van a irrumpir en el mercado, contrastadas con aquellas que serán incorporadas en las empresas.

La conectividad 5G es la prioridad del 51% de los encuestados, lo que demuestra la relevancia de las oportunidades que esta tecnología permite aprovechar y la demanda que genera entre los stakeholders.

La Inteligencia Artificial y el Big Data asoman como tecnologías muy importantes para las industrias en general, con el 48% y 47% respectivamente. La posibilidad de acceder a más datos, sumado a la transformación de los mismos en información relevante, abren nuevas oportunidades de negocio, generando demandas crecientes en todos los sectores del mercado relativos a estas tendencias.

9%

25%

19%

26%

29%

39%

38%

29%

45%

22%

26%

26%

37%

38%

47%

47%

48%

51%

Blockchain

Asistentes virtuales

Drones y robots controlados a distancia

Robotics (RPA)

Internet of Things

Analytics

Big Data

Inteligencia Artificial

Conectividad 5G

Tecnologías disruptivas en los próximos 3 años

Cree que es importante para su industria Incorporará en su empresa

6%

12% 11%13%

17%

40%

Más de 500millones de

USD

100 a 500millones de

USD

40 a 99millones de

USD

20 a 39millones de

USD

10 a 19millones de

USD

Menos de 9millones de

USD

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La encuesta fue respondida por 483 ejecutivos, en su mayoría gerentes generales, gerentes de finanzas y directores de empresas.

En esta sección se procede a describir las empresas encuestadas, tanto para familiarizar al lector con la representatividad de la muestra obtenida, como para poder analizar diferencias entre versiones del presente estudio.

Representación sectorialLas empresas encuestadas representan principalmente al sector de consumo, manufacturero, construcción y agropecuario, similar a las versiones anteriores del estudio, manteniéndose el sector de comercio y productos de consumo como el más representado. El sector manufacturero pasa a ser el segundo con mayor representación.

Caracterización muestral

En base a lo anterior, se puede afirmar que la muestra es representativa, por lo que los resultados son significativos al proyectarlos al universo de empresas nacionales.

Ventas anualesLas ventas anuales se encuentran dentro de los rangos esperados para grandes empresas y aumenta la representatividad de empresas pequeñas.

14,7%

14,0%

10,7%

10,5%8,1%

7,8%

7,6%

5,9%

4,5%

3,8%

3,1%

2,4%

2,1% 1,7%

1,4% 1,0%

0,7%

Industrias representadas

Comercio y productos de consumo

Manufacturero

Inmobiliario y construcción

Agropecuario

Servicios tecnológicos

Transporte, logística y portuario

Servicios profesionales

Minero y metalúrgico

Servicios financieros

Salud

Turismo, restaurantes y hoteles

Energético

Educación

Pesquero

Forestal

Administración pública

Entretenimiento

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