desafíos del sistema financiero colombiano...
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Alvaro Jaramillo, CCO Colombia & Director Region Norte de Latam
Octubre 3, 2017
Desafíos del Sistema
Financiero Colombiano
ANIF
1
Citi hoy
Modelo enfocado en clientes objetivo en 2 líneas de negocio muy definidas: Banca de Consumo y
Banca Institucional
Presencia global
inigualable
Franquicias
líderes de
industria
Solidas
posiciones de
capital y
liquidez
• Mayor red global propia operando en 98 mercados
• Mayor red de custodia de valores operando en 63 mercados
• Mayor emisor global de tarjetas de crédito tanto en marcas propias como con aliados.
• Presencia única en mercados emergentes
• 1ª Franquicia en soluciones de tesorería y negociación de valores(1)
• 2ª Franquicia en mercados de renta fija(2)
• 1er Emisor de tarjetas de crédito global(3)
• 5ª Franquicia global en banca de inversión(4)
• Actualmente superior a cada uno de los requisitos regulatorios mínimos
• Capacidad de apoyar las necesidades crecientes de nuestros clientes
• Capacidad significativa de generación de capital y retorno
• Incremento de distribuciones de capital del 55% llegando US$19 mil millones en 2017
FUERTE POSICIÓN DE CITI Y POTENCIAL DE RETORNO DE CAPITAL
Nota: (1) Fuente: Coalition. Los resultados se basan sobre la taxonomía de ofertas de productos interna de Citi. LTM’17 al segundo trimestre de 2017. El segundo trimestre de 2017 refleja resultados sobre la base del pool de ingresos preliminar de industria. El grupo de pares
incluye a: BAC, BARC, BNP, DB, HSBC, JPM, SG, SCB y WFC. (2) Fuente: Coalition. Los resultados se basan sobre la taxonomía de ofertas de productos interna de Citi. LTM’17 al segundo trimestre de 2017. El segundo trimestre de 2017 refleja resultados sobre la base del
pool de ingresos preliminar de industria. El grupo de pares incluye a: BAC, BARC, BNP, CS, DB, GS, JPM, MS, RBS y UBS. (3) Sobre la base de préstamos en circulación al segundo trimestre de 2017. (4) Sobre la base de participación en cartera (wallet share) según
Dealogic a 30 de junio de 2017.
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Modelo de negocio simplificado e integrado
Sólida gestión de riesgos
Institucional Consumo
Proceso
común
Plataforma
común
Información
común
Mayor red global propia con
presencia física en 98 mercados
Proceso de transacciones
globales superior a US$ 4 trillones
de flujos diarios
Participación del 11% en los
volúmenes globales de FX (1)
~US$320 mil millones en
préstamos
~US$625 mil millones en
depósitos
Operaciones de banca de
consumo en 19 mercados
1er emisor de tarjetas de crédito
global en utilizaciones.
~US$300 mil millones en
préstamos
~US$310 mil millones en
depósitos
~US$150 mil millones en activos
bajo administrados
Crédito
Corporativo
& Banca Privada
Mercados
y Banca
de Inversión
Soluciones de Tesorería y
Negociación, y
Servicios de Valores
Wealth
Management
Banca
Minorista
Tarjetas de crédito
Globales
Nota: Préstamos, depósitos y activos administrados al 30 de junio de 2017.
(1) Fuente: Euromoney FX Survey 2017 al primer trimester de 2017.
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Prioridades estratégicas
Crecimiento de
ingreso orientado a
los clientes
Capacidades y
disciplina operativa
Optimización de
capital
• Apalancar nuestra presencia y habilidad global para beneficio de nuestros
clientes
• Extender posiciones de liderazgo en áreas en las que tenemos una capacidad
diferenciada de servir a nuestros clientes objetivo
• Invertir e innovar para profundizar relaciones y transformar la experiencia del
cliente
• Impulsar eficiencias de escala a través de plataformas y procesos comunes
• Ser semillero de innovación en mercados y negocios, con una habilidad
única de apalancar capacidades digitales a lo largo de nuestra presencia
global
• Optimizar la implementación de capital para proporcionar mejores retornos.
• Elevar el retorno de capital por encima del monto necesario para operar en
forma prudente e invertir en los negocios.
El futuro de la Industria Financiera
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IDENTIDAD DIGITAL
32% de las firmas de servicios financieros
considera Ciberseguridad como una de
las mas importantes areas de inversion
en 2017
Tendencias: El futuro de la Industria Financiera
BLOCKCHAIN Y BITCOIN
77% de las firmas de servicios financieros
estiman adoptar blockchain como parte de
procesos o sistemas internos para el 2020
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
34% de las Instituciones
Financieras han invertido en
Inteligencia Artificial
ROBO ADVISORS
Robo-advisors han
conseguido US1.3 B en
capital global desde
2012
ESTRATEGIA OMNICANAL
Los clientes podrán disfrutar
del mismo nivel de servicio a
través de todos los canales,
ya sea móvil, tablet, escritorio
o sucursal, con la posibilidad
de pasar libremente de un
canal a otro.
COLABORACION
La banca tradicional ve
este escenario de
competencia como una
oportunidad para
innovar, transformarse,
potenciar su vertiente
más digital y satisfacer
las nuevas demandas de
sus clientes.
UN BANCO MODULAR Y MAS LIGERO
El banco proporcionará los servicios básicos
y el resto de servicios más avanzados serán
proporcionados por otras entidades
financieras a través del API abierta para
poder acceder en cada momento a los
productos con las mejores condiciones.
PAGOS
84% de las compañías del
sector financiero creen que los
clientes han realizado pagos a
través de compañías FinTech
La era del cliente:
como Citi se mantiene competitivo
Los clientes estan migrando a plataformas
digitales sus necesidades bancarias
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Ecosistemas de Innovación en Citi
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Corporate
Investment
Fund
Open
Innovation
Initiatives
Accelerator
Programs
Citi Ventures Realizamos inversiones estratégicas en startups
que trabajan en tecnologías e ideas comunes a los
negocio de Citi en cinco áreas clave: Big Data &
Analytics; Comercio y Pagos; Fintech; Marketing y
Experiencia del Cliente; y Seguridad y Empresa IT.
FinTech Acceleration Diseñamos y ejecutamos iniciativas de Innovación
Abierta para encontrar Startups y trabajar juntos
en soluciones digitales.
Algunos ejemplos incluyen:
- Citi Mobile Challenge
- Data Scientist Challenge
- Smarter Worklife Challenge
Accelerator Programs Tel Aviv Accelerator, lanzado en 2013, ha
impulsado el crecimiento de 33 starups.
La asociación entre Citi Ventures y Plug and Play
expandió nuestros esfuerzos por acelerar las
FinTech en Estados Unidos, EMEA, LATAM y
APAC
Innovation
Labs
Tech
Innovators
Community
M&A
Innovation Labs Nuestra red de Laboratorios de Innovación en el
mundo está comprometida con realizar pruebas y
validación temprana por medio de conceptos y
pilotos en el mercado.
Tech Innovators & Allies Community Hemos construido una comunidad de más de 6.8K
de innovadores tecnológicos y más de 150 aliados
que colaboran en nuestro Open Innovation
Challenges y traen nuevas soluciones e ideas a la
organización.
Buy Citi también observa potenciales compañías para
adquirir en el proceso de innovación
INVERTIR
ASOCIAR
COMPRAR
CONSTRUIR
COLABORAR
COMPRAR
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Innovación Abierta en Citi
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• Citi Mobile Challenge
www.citimobilechallenge.com
Soluciones FinTech
LatAm, NA, EMEA & APAC
• Data Scientist Challenge
www.datascientistchallenge.com
Algoritmos para Data Mining
Enfoque global en Bangalore
• Smarter Worklife Challenge
http://smarterworklifechallenge.com/
Tecnología de RRHH
Worldwide focus NA
• Tech for Integrity Challenge (T4I)
Soluciones que ayuden a los
gobiernos a combatir la corrupción.
2877 TEAMS
ENGAGED 16 INNOVATION
PROGRAMS
SOLUTIONS
ACCELERATED 280 24 SOLUTIONS
LAUNCHED by 2016 6.8K COMMUNITY
MEMBERS
• Open Innovation (Innovación abierta) es el proceso de obtener diversas ideas, soluciones o tecnologías de una serie de proveedores, tanto
internos como externos, para acelerar la innovación dentro de una organización. En Citi, el programa de Open Innovation se ha validado
durante los 2 últimos años
• Hemos creado relaciones de beneficio mutuo con instituciones líderes y aliados tecnológicos y buscamos continuamente ampliar nuestra
red
• Hemos desarrollado estrategias de incubación y go-to-market para integrar eficientemente la innovación dentro de la organización
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Tech for Integrity Challenge (T4I)
Como parte del objetivo de ofrecer a todos sus clientes las mejores soluciones en el mercado,
Citi está lideró el “Tech for Integrity Challenge”, una iniciativa de “Open Innovation” (Innovación
Abierta) dirigida a añadir valor principalmente a sus clientes del Sector Público.
Transacciones gubernamentales
ej. cobro de impuestos, aprovisionamiento
Análisis de datos y Transparencia
ej. denuncia de casos de corrupción
Cultura, Ética y Compromiso
ej. promover actitudes éticas
Información, Seguridad e Identidad
ej. ID universal, biométricas
Manejo de Crisis y Ayuda Humanitaria
ej. donaciones, distribución de la ayuda
Crímenes financieros y Actividades Ilícitas
Otras actividades de corrupción
Papeleo, efectivo y manual: cortando el “red tape”
ej. minimizar la burocracia
A través de esta iniciativa, Citi apalancará su comunidad
Global de aliados e innovadores en tecnología para
obtener soluciones que ayuden a los Gobiernos en su
lucha para combatir la corrupción.
Este evento Global se realizo a cabo en Latino América,
Europa, El Medio Oriente y África (EMEA) y Asia (APAC).
La iniciativa se lanzó a principios de Septiembre de 2016
y los participantes seleccionados entraron en un proceso
de aceleración (currículo educativo y mentaría de 2 meses)
que culminó seleccionando finalistas.
Se realizaron 6 eventos distribuidos 2 por Región. Se
anunciaron 18 ganadores, 3 en cada evento. La entrega
del gran premio final en el FMI en Washington.
CATEGORÍAS
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Ecosistemas de Innovación en Citi Colombia
Corporate
Investment
Fund
Open
Innovation
Initiatives
Post Trade
• 93% de las operaciones Delivery se confirman por
Post Trade: aproximadamente 2000 operaciones
al mes.
• Reduction de más de 3 horas en el proceso de
confirmación electrónica.
CitiDirect BE & Tablet
• Facilita operaciones de Cash Management –
virtualización de transacciones corporativas de
clientes. Diseñado para tesorerías regionales y
locales
Innovation
Labs
Brain
• Espacio para innovar – grupos interdisciplinarios.
• Materialización de ideas.
Citi Lean
Metodología que cuestiona y optimiza la forma de hacer
las cosas.
Client Journey
Enfoque en interacciones y experiencia del cliente
basado en la metodología colaborativa design thinking.
Digital Ambassadors
Líderes de la cultura digital.
Digital Internal Client Experience
• Aplicaciones internas para la Movilidad,
Productividad y Colaboración.
e – Signature
• Eficiencia en costos de procesos.
• Disminución del papel en el proceso de venta y
on boarding.
e – Sales
Eficiencia y agilidad en ventas.
Certificación LEED, en la categoría GOLD, para
Interiores Comerciales en tres sucursales
ubicadas en Bogotá.
Tech
Innovators
Community
Mejoramos la experiencia de nuestros clientes a través de procesos eficientes, seguros y
sin papel
INVERTIR
ASOCIAR
CONSTRUIR
COLABORAR
