del primer trimestre de 2017 1t17 - america movil · página 4 líneas de accesos terminamos marzo...

Carlos García-MorenoDirector de Finanzas y Administració[email protected]

Daniela Lecuona TorrasRelación con [email protected]

América Móvil, S.A.B. de C.V. Reporte financiero y operativo del primer trimestre de 2017

Ciudad de México a 25 de abril de 2017 - América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”)

[BMV:AMX] [NYSE: AMX, AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros

y operativos del primer trimestre de 2017.

• Los ingresos del primer trimestre aumentaron 18.5% año contra año en térmi-nos de pesos mexicanos a 264 miles de millones de pesos: El EBITDA creció 15.8% a 72 miles de millones de pesos. A 27.1%El margen EBITDA disminuyó 0.6 puntos porcentuales, ligeramente menor respecto al año anterior.

• Los ingresos por servicios crecieron 3.1% a tipos de cambio constantes y con-tinuaron su tendencia de mejoras secuenciales desde el segundo trimestre de 2016. Aunque México y Colombia hicieron importantes contribuciones, la recuperación fue amplia.

• El EBITDA registró un incremento año contra año de 1.5% a tipos de cambio constantes — el primero en ocho trimestres—, lo que representa un signifi-cativo cambio respecto al descenso del 8.1% observado en el trimestre ante-rior. México, Brasil, Colombia y Perú contribuyeron de manera importante a esta mejora secuencial. La aceleración en el crecimiento de los ingresos por servicios y la implementación de políticas de control de costos durante los últimos trimestres ha sustentado el crecimiento del EBITDA.

• Nuestra base móvil de postpago aumentó 5.1% año contra año a fines de marzo. Agregamos 632 mil suscriptores en el primer trimestre. La base de prepago disminuyó 3.3% después de desconexiones netas de 1.4 millones de suscriptores, debido principalmente a desconexiones en los Estados Unidos bajo la marca SafeLink. Las UGIs fijas crecieron 1.8% año contra año y los accesos de banda ancha aumentaron 6.4%. Terminamos el trimestre con 363 millones de líneas de accesos.

• Registramos un ingreso integral de financiamiento por 30.4 miles de millones de pesos en el trimestre, impulsado por las ganancias cambiarias principal-mente como resultado de la apreciación del peso mexicano frente al dólar y el euro.

CONTENIDO

Puntos sobresalientes

Eventos Relevantes

Suscriptores

América Móvil Consolidado

México

Argentina, Paraguay y Uruguay

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos

Austria y Europa del Este

Glosario

Tipos de cambio monedas locales

1T17

EBITDA +1.5% anual a tipos de cambio constante

Ingresos +19% anualEBITDA +16% anual

Ingresos por servicios a tipos de cambio constantes +3.1%

Base postpago +5.1% anual, UGIs +1.8% anual

La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos del 1T17 se llevará a cabo el 26 de

abril a las 9:00 AM hora de la Ciudad de México y pueden accesar en www.americamovil.com/investors

• La utilidad de operación aumentó 8.3% a 30.4 miles de millones de pesos. El ingreso integral de financiamiento nos ayudó obtener una utilidad neta de de 35.9 miles de millones de pesos en el período, comparado con 4.8 miles de millones de pesos registrado el año previo.

• Nuestras inversiones de capital en el trimestre totalizaron 28.6 miles de mi-llones de pesos e invertimos 3.7 miles de millones de pesos adicionales en la adquisición de Olo en Perú y Metronet en Croacia. Sustancialmente todos es-tos gastos estaban cubiertos por nuestro flujo de efectivo; el resto fue finan-ciado por 2.0 miles de millones de pesos en préstamos netos del mercado.

• En términos de pesos, nuestra deuda neta se redujo a 584 miles de millones de pesos de 630 miles de millones de pesos en diciembre, principalmente como consecuencia de la apreciación del peso mexicano frente al dólar y el euro. Nuestro apalancamiento se mantuvo prácticamente sin cambios com-parado con el trimestre anterior.

Eventos Relevantes

El 8 de marzo de 2017 recibimos una resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), relacionada con su evaluación “bienal” de las me-didas asimétricas impuestas en marzo del 2014 a Telcel y Telmex. Ciertas medi-das asimétricas fueron modificadas y nuevas medidas fueron adicionadas como sigue:

A) Para los servicios móviles, las principales modificaciones tienen que ver con los servicios mayoristas móviles y con la finalidad de asegurar que cualquier par-te interesada pueda replicar las ofertas comerciales de Telcel.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Razón deuda neta/EBITDA 2.1 veces

América Móvil - Fundamentales (NIIF)1T17 1T16

Utilidad por Acción (Pesos) (1) 0.55 0.07

Utilidad por ADR (Dólares) (2) 0.53 0.08

EBITDA por Acción (Pesos) (3) 1.09 0.94

EBITDA por ADR (Dólares) 1.06 1.04

Utilidad Neta (millones de pesos) 35,855 4,798

Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) 65.79 65.91

(1) Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación (2) 20 Acciones por ADR (3) EBITDA / Total de Acciones en Circulación

Capex de 29 mM de pesos en 1T16

Utilidad neta de 36mM de pesos

Subsidiarias y Asociada de América Móvil a marzo de 2017

País Compañía Negocio Participación Accionaria

México Telcel celular 100.0%

Telmex fija 98.7%

Sección Amarilla (1) otra 98.4%

Telvista otra 89.4%

Argentina Claro celular 100.0%

Telmex fija 99.7%

Brasil Claro celular/fija 97.7%

Chile Claro celular 100.0%

Telmex(1) fija 100.0%

Colombia Claro celular 99.4%

Telmex fija 99.3%

Costa Rica Claro celular 100.0%

Dominicana Claro celular/fija 100.0%

Ecuador Claro (2) celular/fija 100.0%

El Salvador Claro celular/fija 95.8%

Guatemala Claro celular/fija 99.3%

Honduras Claro celular/fija 100.0%

Nicaragua Claro celular/fija 99.6%

Panamá Claro celular/fija 100.0%

Paraguay Claro celular/fija 100.0%

Perú Claro celular/fija 100.0%

Puerto Rico Claro celular/fija 100.0%

Uruguay Claro celular/fija 100.0%

Estados Unidos Tracfone celular 100.0%

Holanda KPN celular/fija 21.1%

Austria Telekom Austria celular/fija 51.0%(1) La particiáción accionaria de Telmex Internacional en donde América Móvil es dueña del 97.87% (2) En noviembre de 2016 fusionamos nuestras operaciones de telefonía fija con las móviles en Ecuador.

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Suscriptores


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Caribe

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Glosario


B) En lo que respecta a los servicios fijos, las principales modificaciones tienen que ver con la separación legal de la red de acceso de Telmex y la infraestruc-tura pasiva en una entidad legal que, aunque pertenezca a AMX (directa o indi-rectamente), tendrá cierto grado de independencia operacional de AMX, inclu-yendo un Consejo y Administración independientes. Esta entidad proporcionará servicios al mayoreo asociados con la desagregación del bucle local y los acce-sos compartidos a la infraestructura pasiva. La separación legal está sujeta a una propuesta preparada por nosotros y debe ser aprobada por IFT. Otras nuevas medidas impuestas a Telmex buscan asegurar (a) la replicabilidad económica de los planes y ofertas comerciales de Telmex y (b) cambios en el modelo de costos asociados con la fijación de precios de enlaces.

El 5 de abril de 2017, anunciamos que nuestros accionistas aprobaron el pago de un dividendo de MXP $0.30 (treinta centavos de peso) por acción, pagadero en efectivo; en acciones serie “L” de AMX; o una combinación de los mismos, de acuerdo con la elección de cada accionista. El dividendo será pagadero en dos exhibiciones y se incrementó de MXP $0.28 (veintiocho centavos de peso) por ac-ción decretado el año anterior. Los accionistas también aprobaron la asignación de una cantidad equivalente a tres mil millones de pesos a su reserva de recom-pra de acciones para el período de abril de 2017 a abril de 2018.

Líneas de Accesos

Terminamos marzo con 362.7 millones de líneas de accesos, -0.7% menos, un ni-vel similar que el año anterior debido a que nuestra base móvil disminuyó 1.4%. Los suscriptores móviles representan 77% del total.

En el segmento de servicios móviles de postpago, agregamos 632 mil clientes nuevos en el trimestre. Brasil lideró el camino con 205 mil, seguido por Méxi-co con 177 mil y Colombia con 87 mil. Nuestra base de suscriptores postpago aumentó 5.1% durante el año. En el segmento de prepago, registramos desco-nexiones netas de 1.4 millones de suscriptores, principalmente debido a que los clientes en los Estados Unidos no calificaron para recibir el apoyo federal bajo la marca SafeLink.

En la plataforma de telefonía fija teníamos 82.8 millones de UGIs fijas, 1.8% más que el año anterior. Los accesos de banda ancha crecieron 6.4% al conectar 258 mil accesos nuevos en el trimestre de las cuales la mayoría fueron en Centroamé-rica, Colombia y Brasil. En las líneas de voz y en las unidades de DTH, -pero no en otros servicios de TV de Paga-, registramos desconexiones netas en el período.

Colombia fue nuestra operación de más rápido crecimiento, aumentando 9.1% en el año, seguida por Centroamérica, que subió 8.0%.

CONTENIDO


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Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


363M de líneas de accesos

632m adiciones netas de postpago

Accesos de banda ancha +6.4% anual

Suscriptores celulares a marzo de 2017Total(1) (Miles)

País Mar ’17 Dec ’16 Var.% Mar ’16 Var.%

Argentina, Paraguay y Uruguay 23,848 23,749 0.4% 22,885 4.2%

Austria y Europa del Este 20,622 20,708 -0.4% 20,530 0.4%

Brasil 60,237 60,171 0.1% 65,289 -7.7%

Centroamérica 15,293 15,085 1.4% 15,584 -1.9%

El Caribe 5,508 5,453 1.0% 5,331 3.3%

Chile 6,710 6,628 1.2% 6,465 3.8%

Colombia 29,153 28,954 0.7% 28,340 2.9%

Ecuador 8,771 8,727 0.5% 8,665 1.2%

México 72,942 72,953 0.0% 73,495 -0.8%

Perú 11,990 12,075 -0.7% 12,070 -0.7%

Estados Unidos 24,745 26,070 -5.1% 25,211 -1.8%

Total Líneas Celulares 279,818 280,572 -0.3% 283,865 -1.4%

(1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar.

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México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Accesos de Líneas Fijas a marzo 2017Total (Miles)

País Mar ’17 Dec ’16 Var.% Mar ’16 Var.%

Argentina, Paraguay y Uruguay 632 618 2.3% 586 7.9%

Austria y Europa del Este 5,920 5,900 0.3% 5,594 5.8%

Brasil 36,439 36,717 -0.8% 36,876 -1.2%

Centroamérica 5,478 5,392 1.6% 5,071 8.0%

El Caribe 2,694 2,663 1.2% 2,553 5.5%

Chile 1,342 1,324 1.4% 1,250 7.4%

Colombia 6,472 6,304 2.7% 5,932 9.1%

Ecuador 358 352 1.6% 354 0.9%

México 22,060 22,178 -0.5% 21,694 1.7%

Perú 1,445 1,468 -1.5% 1,434 0.8%

Total 82,840 82,915 -0.1% 81,345 1.8%

* Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión incluyendo DTH

Resultados Consolidados de América Móvil

Durante el primer trimestre de 2017 la actividad económica se mantuvo lenta en Brasil, pero pareció fortalecerse en el resto de la región. Esto incluyó a México, que reanudó su expansión después de un comienzo turbulento del año a raíz de las elecciones estadounidenses, dado que la creciente incertidumbre sobre las perspectivas del TLCAN impactó el sentimiento del consumidor y afectó ne-gativamente al peso. Para el final del trimestre, las ventas al menudeo estaban aumentando drásticamente y el peso frente al dólar había subido a su mejor nivel desde las elecciones en Estados Unidos: fue la divisa con el mejor desempeño del período.

Los ingresos del primer trimestre fueron de 264 miles de millones de pesos, 18.5% superiores a los del trimestre anterior, con un EBITDA de 72 miles de millones de pesos aumentando 15.8% año contra año. El margen EBITDA fue de 27.1% y se mantuvo prácticamente estable en el período, habiendo disminuido 0.6 puntos porcentuales.

1T16 Ingreso +19% anual

Los ingresos consolidados por servicios continuaron su recuperación liderados por México y Colombia. A tipos de cambio constantes, aumentaron 3.1% año contra año comparado con 0.7% del trimestre anterior y -0.2% en el tercer trimestre. La mayoría de las regiones mos-traron mejoras secuenciales en el crecimiento de los ingresos por servicios.

Todas las líneas de negocio presentaron mejoras se-cuenciales en el primer trimestre a tipos de cambio constantes, sobre todo los ingresos de datos móviles cuya tasa de crecimiento subió de 11.7% en el cuarto trimestre a 16.5%. Los ingresos de voz se recuperaron secuencialmente en ambas plataformas, sobre todo en la fija, aunque siguen registrando tasas negativas de crecimiento.

A medida que el crecimiento de los ingresos por ser-vicios se aceleró, el EBITDA siguió mejorando con una significativa variación desde una disminución año contra año de 8.1% en el cuarto trimestre hasta un incremento del 1.5% en el primer trimestre, el primer aumen-to en ocho trimestres. México, Brasil, Colombia y Perú contribuyeron de manera importante a esta mejora secuencial, en donde Perú mostró una recuperación importante y México recuperándose rápidamente.

Nuestra utilidad de operación aumentó 8.3% respecto del trimestre anterior a 30.4 miles de millones de pesos y, junto con una utilidad financiera de 30.4 miles de millones de pesos, nos ayudó a alcanzar una utilidad neta trimestral de 35.9 miles de millones de pesos. Los ingresos financieros provienen de ganancias de divisas de 37.1 miles de millones de pesos que resultaron en su mayor parte de la apreciación del peso mexicano frente al dólar y al euro en el período. Nuestra utilidad neta fue equivalente a 55 centavos de pesos por acción y 53 centavos de dólar por ADR.

Las inversiones de capital totalizaron los 28.6 miles de millones de pesos en el trimestre. Invertimos 3.7 miles de millones de pesos adicionales en la adquisición de participaciones en Olo, en Perú, y Metronet en Croacia, y realizamos recom-pras por 444 millones de pesos. Sustancialmente todos estos desembolsos fueron cubiertos por nuestro flujo de efectivo; El resto fue financiado por 2.0 miles de millones de pesos en préstamos netos del mercado.

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México


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Ecuador

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Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


30+32+13+15+10Voz celular

Voz fija

Datos celular

Datos fija

Televisión de paga

28.4

33.5

11.8

15.9

10.4

Ingresos por servicios 1T17 (%)

Mejoras secuenciales en todas nuestras líneas de negocios

Primer aumento del EBITDA en ocho trimestres a tipos de cambio constantes

Utilidad de operación creció 8.3% anual

Ingresos por servicios +3.1% a tipos de cambio constantes

Capex de 29mM de pesos en 1T16

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Caribe

Estados Unidos


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Estado de Resultados de América Móvil (NIIF) Millones de pesos mexicanos

1T17 1T16 Var.%

Ingresos de Servicio 231,276 194,303 19.0%

Ingresos de Equipo 32,881 28,682 14.6%

Ingresos Totales 264,157 222,985 18.5%

Costo de Servicio 87,796 72,445 21.2%

Costo de Equipo 40,111 36,057 11.2%

Gastos Comerciales, generales y de Administración

63,030 51,167 23.2%

Otros 1,717 1,581 8.6%

Total Costos y Gastos 192,654 161,251 19.5%

EBITDA 71,504 61,735 15.8%

% de los Ingresos Totales 27.1% 27.7%

Depreciación y Amortización 41,140 33,692 22.1%

Utilidad de Operación 30,363 28,042 8.3%

% de los Ingresos Totales 11.5% 12.6%

Intereses Netos 7,155 6,947 3.0%

Otros Gastos Financieros -393 11,912 -103.3%

Fluctuación Cambiaria -37,129 1,839 n.s.

Costo Integral de Financiamiento -30,367 20,698 -246.7%

Impuesto sobre la Renta y Diferidos 24,008 2,223 n.s.

Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 36,723 5,121 n.s.

Asociadas e interés minoritario menos

Resultado en Asociadas 31 37 -17.3%

Interés Minoritario -899 -360 -149.6%

Utilidad (Pérdida) Neta 35,855 4,798 n.s.

n.s. No significativo.

A pesar de nuestros endeudamientos netos en pesos, nuestra deuda neta se re-dujo a 584 miles de millones de pesos de 630 miles de millones en diciembre como consecuencia de la apreciación de la moneda. A marzo, nuestra razón deu-da neta/EBITDA (Últimos Doce meses) se mantuvo prácticamente sin cambio en relación con el trimestre anterior.

Deuda neta bajó 584mM de pesos

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México


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Balance General (de acuerdo con las NIIF) - América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanosMar '17 Dic '16 Var.% Mar '17 Dic '16 Var%

Activo Corriente Pasivo corrienteBancos , Inversiones Temporales y otras a Corto Plazo

62,215 78,076 -20.3% Deuda a Corto Plazo* 69,573 82,607 -15.8%

Cuentas por Cobrar 188,918 206,684 -8.6% Cuentas por Pagar 262,426 321,881 -18.5%Otros Activos Circulantes

27,526 20,279 35.7%Otros Pasivos Corrientes

79,522 65,515 21.4%

Inventarios 29,720 36,871 -19.4% 411,522 470,003 -12.4%308,379 341,909 -9.8%

Activo No corriente Pasivo no corrienteActivo Fijo Neto 654,494 701,190 -6.7% Deuda a Largo Plazo 577,056 625,194 -7.7%Inversiones en Asociadas

3,270 3,603 -9.3%Otros Pasivos a Largo Plazo

150,411 148,821 1.1%

727,467 774,015 -6.0%Activo DiferidoCrédito Mercantil (Neto)

149,779 152,633 -1.9%

Intangibles 117,915 128,598 -8.3% Patrimonio 272,490 271,024 0.5%Activo Diferido 177,643 187,109 -5.1%

Total Activo 1,411,479 1,515,042 -6.8%Total Pasivo y Patrimonio

1,411,479 1,515,042 -6.8%

*Incluye porción circulante de deuda a largo plazo.

Deuda Financiera de América Móvil* Millones

Mar -17 Dic -16

Deuda Denominada en Pesos (pesos) 81,848 87,527

Bonos y otros valores 72,537 72,416

Bancos y otros 9,311 15,111

Deuda Denominada en Dólares (dólares) 10,636 10,656


Bancos y otros 700 720

Deuda Denominada en Euros (euros) 13,522 13,867



Deuda Denominada en Otras Monedas (dólares equivalentes) 4,987 4,680



Deuda Total* (dólares equivalentes) 34,378 34,142

Bancos y Otras Inversiones a Corto Plazo (dólares equivalentes) 3,308 3,766

Deuda Neta Total** (dólares equivalentes) 31,071 30,375

*Incluye el valor a par completo de nuestros bonos híbridos.**No incluye el valor neto de nuestra posición de derivados.

México

En México agregamos 177 mil suscriptores de postpago en el primer trimestre y desconectamos 188 mil suscriptores de prepago para finalizando el trimestre con 72.9 millones, con nuestra base de suscriptores en general casi sin cambios con respecto a diciembre pasado. En la plataforma de telefonía fija cerramos el trimestre con 22.1 millones de UGIs, un 1.7% más que el año anterior. Agregamos 398 mil nuevos suscriptores de banda ancha los cuales más que compensaron una reducción de 31 mil en los clientes de voz fija.

Los ingresos totalizaron 63.4 miles de millones de pesos en el trimestre y fueron 2.1% inferiores a los del trimestre anterior. Los ingresos por servicios continuaron su recuperación registrando un decremento año contra año de 3.6% en el trimes-tre, que se compara con una reducción de 7.5% en el cuarto trimestre y 10.2% en el tercer trimestre. La recuperación fue impulsada por un crecimiento más rápido de los ingresos por servicios de datos, particularmente en el móvil, con ingresos que se aceleraron con aumento de 5.2% año contra año en el cuarto trimestre hasta un ritmo de 15.9% en el primer trimestre. Los ingresos por servicios de da-tos fijos también aumentaron, pasando de una caída de 0.2% a un incremento de 3.6% en el mismo período.

Es importante destacar que los ARPU móviles se recuperaron de 127 pesos en el segundo trimestre de 2016 a 129 pesos. En términos de su tasa de variación anual, pasaron de -17.7% en el segundo trimestre de 2016 a -2.3% en el primer trimestre del año. Parte de la mejora del ARPU se debe al cambio hacia más suscriptores postpago, donde la base de postpago aumentó 6.7%, mientras que nuestra base prepago cayó 2.1%. No obstante, la mejora del ARPU se debe mucho a los cam-bios en las ofertas comerciales que han reducido la vida útil de las tarjetas de prepago de diferentes denominaciones y también nos ha permitido obtener más ingresos de los servicios de datos.

El EBITDA fue de 20.2 miles de millones de pesos. En términos relativos, mostró una recuperación aún más significativa que los ingresos por servicios: mientras que en el primer trimestre el EBITDA seguía disminuyendo 12.6% año contra año, había bajado 23.6% en el trimestre anterior y 24.6% en el tercer trimestre. El creci-miento de los ingresos ayudó a la recuperación, pero también lo hizo una serie de medidas de reducción de costos que se han implementado en los últimos meses.

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Centroamérica

Caribe

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177m adiciones de postpago, UGIs +1.7% anual

Recuperación de ingresos por servicio, ingresos de datos móviles +16% año contra año

Mejora del ARPU en 1T16

Significativa recuperación en EBITDA


En conjunto, nuestras operaciones en el bloque argentino terminaron marzo con 23.8 millones de suscriptores móviles, 4.2% más que el año previo con adiciones netas de 99 mil suscriptores en el primer trimestre. En la plataforma de línea fija las UGIs aumentaron 7.9% a 632 mil.

Los ingresos ascendieron a casi 11 miles de millones de pesos argentinos y au-mentaron 20.9% año contra año, con los ingresos por servicios creciendo 28.7%. Los ingresos de datos móviles crecieron 57.9%, ya que los ingresos por voz móvil disminuyeron 5.4%. En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios au-mentaron 26.0%, pero los ingresos de datos fijos disminuyeron comparado con el trimestre anterior. Los ingresos de servicios fijos sólo representan 7% del total.

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Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


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Datos Operativos México

1T17 1T16 Var.%

Suscriptores (miles) 72,942 73,495 -0.8%

Postpago 12,192 11,431 6.7%

Prepago 60,750 62,064 -2.1%

MOU 469 319 46.8%

ARPU (pesos mexicanos) 129 132 -2.3%

Churn (%) 4.2% 4.1% 0.1

Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 22,060 21,694 1.7%

Voz Fija 12,820 12,851 -0.2%

Banda Ancha 9,240 8,842 4.5%* Líneas Fijas y Banda Ancha

Estado de Resultados (NIIF) - México Millones de pesos mexicanos

1T17 1T16 Var.%

Ingresos Totales 63,439 64,816 -2.1%

Ingresos por Servicios Totales 49,349 51,205 -3.6%

Ingresos celulares 40,591 41,661 -2.6%

Ingresos por servicio 28,342 29,300 -3.3%

Ingresos por equipo 12,043 11,618 3.7%

Ingresoslíneasfijasyotros 24,787 24,833 -0.2%

EBITDA 20,235 23,143 -12.6%

% 31.9% 35.7%

Utilidad de Operación 12,936 16,671 -22.4%

% 20.4% 25.7%*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

Suscriptores +4.2% anual, UGIs +7.9% anual

Datos móviles +58% anual

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México


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Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


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Brasil

Nuestra base de postpago continuó creciendo en Brasil, ya que agregamos 205 mil suscriptores en el trimestre y continuamos desconectando clientes de prepa-go. Por lo tanto, nuestra base de postpago creció 9.8% año contra año, mientras que nuestra base de prepago bajó 13.8% a finales de marzo. Las UGIs fijas tota-lizaron 36.4 millones después de desconexiones netas de 278 mil unidades en el trimestre de servicios de voz y de TV de paga satelital de gama baja.

205m adiciones de postpago

El EBITDA aumentó 20.1% año contra año a 3.9 miles de millones de pesos argen-tinos, recuperándose de una caída el trimestre anterior; y fue equivalente a 35.7% de los ingresos.

Datos Operativos Argentina, Uruguay & Paraguay

1T17 1T16 Var.%

Suscriptores (miles) 23,848 22,885 4.2%

Postpago 2,468 2,557 -3.5%

Prepago 21,380 20,328 5.2%

MOU 87 97 -10.1%

ARPU (pesos argentinos) 116 94 23.9%

Churn (%) 2.0% 2.2% (0.2)

Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 632 586 7.9%* Líneas Fijas y Banda Ancha

Estado de Resultados (NIIF) - Argentina, Paraguay y Uruguay Millones de pesos argentinos

1T17 1T16 Var.%


Ingresos por Servicios Totales 9,018 7,007 28.7%

Ingresos celulares 10,294 8,533 20.6%

Ingresos por servicio 8,313 6,448 28.9%

Ingresos por equipo 1,969 2,081 -5.4%

Ingresoslíneasfijasyotros 769 610 26.0%

EBITDA 3,922 3,265 20.1%

% 35.7% 35.9%

Utilidad de Operación 3,032 2,584 17.3%

% 27.6% 28.4%*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

EBITDA +20% anual

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Los ingresos del primer trimestre de 8.9 miles de millones de reales fueron ligera-mente inferiores a los del trimestre anterior debido a la disminución de los ingre-sos por equipos, pero los ingresos por servicios aumentaron 0.8%, comparado con 2.2% registrado en el trimestre anterior. Hubo importantes mejoras secuenciales en los ingresos móviles, donde los ingresos de datos móviles pasaron de -1.7% en el cuarto trimestre a + 9.7% en la primer trimestre y los ingresos de voz móvil disminuyendo su tasa de disminución de 14.1% a 8.7%. En la plataforma fija hubo una mejora secuencial en la voz, pero una ligera desaceleración en los ingresos de datos. El crecimiento de los ingresos de TV de Paga continuó a un ritmo cons-tante de 2.4%.

Impulsado por la mejora secuencial de los ingresos por servicios, el EBITDA cre-ció 5.0% con respecto al año anterior, comparado con una disminución de 2.4% en el cuarto trimestre, -alcanzando 2.5 miles de millones de reales-, ayudados por reducciones de costos asociadas a áreas técnicas del negocio. El margen EBITDA aumentó 1.5 puntos porcentuales a 27.8%.

Datos Operativos Brasil

1T17 1T16 Var.%


Postpago 18,515 16,869 9.8%

Prepago 41,722 48,420 -13.8%

MOU 85 95 -10.6%

ARPU (reales brasileños) 15 14 8.3%

Churn (%) 3.4% 3.6% (0.2)

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 36,439 36,876 -1.2%* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Estado de Resultados (NIIF) - Brasil Millones de reales brasileños

1T17 1T16 Var.%

Ingresos Totales 8,905 8,954 -0.5%



Ingresos por servicio 2,747 2,757 -0.4%

Ingresos por equipo 136 249 -45.5%

Ingresoslíneasfijasyotros 6,020 5,948 1.2%

EBITDA 2,475 2,357 5.0%

% 27.8% 26.3%

Utilidad de Operación 280 147 90.9%

% 3.1% 1.6%*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

Mejoras secuenciales en ingresos móviles, ingresos de datos +9.7% anual

EBITDA +5.0% anual

Chile

En el primer trimestre agregamos 82 mil suscriptores móviles, con lo que la base total se situó en 6.7 millones a finales de marzo, 3.8% por encima del año pasado; Nuestra base de suscriptores de postpago se incrementó 15.4%. Además, tenía-mos 1.3 millones de UGIs fijas, 7.4% más que el año anterior, ya que los accesos de banda ancha se incrementaron 18.3%.

Los ingresos de 201 miles de millones de pesos chilenos fueron 11.1% superiores a los del año anterior, con los ingresos por servicios creciendo 7.9%, su mejor desempeño en seis trimestres, impulsados por los ingresos por servicios de datos que crecieron 17.7% en la plataforma fija y 16.5% en la móvil.

El crecimiento del EBITDA continuó acelerándose siguiendo la tendencia que ha mostrado en los últimos trimestres, duplicándose en el primer trimestre con res-pecto al año anterior a 26.9 miles de millones de pesos chilenos y fue equivalente a 13.4% de los ingresos, 6.0 puntos porcentuales más que el año anterior.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Base postpago +15% anual

1T Ingresos por servicios +7.9% año contra año

Margen EBITDA de 13%, +6.0p.p.

Estado de Resultados (NIIF) - Chile Millones de pesos chilenos

1T17 1T16 Var.%





Ingresos por equipo 21,509 14,684 46.5%

Ingresoslíneasfijasyotros 75,112 68,048 10.4%

EBITDA 26,858 13,273 102.3%

% 13.4% 7.3%

Utilidad de Operación -26,904 -39,505 31.9%

% -13.4% -21.9%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

Datos Operativos Chile

1T17 1T16 Var.%


Postpago 1,672 1,449 15.4%

Prepago 5,038 5,016 0.4%

MOU 139 138 0.7%

ARPU (pesos chilenos) 5,650 5,465 3.4%

Churn (%) 5.3% 5.2% 0.1

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 1,342 1,250 7.4%* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Colombia

Terminamos marzo con 29.2 millones de clientes tras sumar 199 mil suscripto-res en el trimestre, 87 mil de ellos de clientes de contrato. La base de postpago aumentó 8.8% año contra año a 6.5 millones. En la plataforma de telefonía fija tuvimos 6.5 millones de UGIs, 9.1% más que el año previo, con un crecimiento de 12.7% y 11.1% en los accesos de línea fija y de banda ancha, respectivamente y TV de Paga aumentó 4.7%.

Los ingresos del trimestre de 2.8 billones de pesos colombianos aumentaron 1.9% con respecto al año anterior. Después de cinco trimestres de continuas mejoras secuenciales —aunque todavía con tasas negativas de crecimiento— Claro regis-tró su primer incremento año contra año en los ingresos por servicios en varios trimestres, de 2.1%, lo anterior fue impulsado en gran medida por los ingresos de datos: 19.7% en la plataforma móvil y 11.8% en la fija.

El EBITDA alcanzó 1.1 billones de pesos colombianos. Al igual que con los ingre-sos por servicios, el EBITDA de Claro mostró una clara tendencia de mejora en varios trimestres y registró un aumento de 12.0% con respecto al mismo trimestre del año anterior, comparado con una caída de 12.7% registrada en ese entonces. La mejora en el EBITDA se debe en parte a las políticas generales de control de costos, pero se debe más a la recuperación en el crecimiento de los ingresos por servicios. El margen EBITDA se situó en 39.7% de los ingresos y aumentó 3.6 pun-tos porcentuales en un año.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Base postpago +8.8% año a año

Primer incremento anual en ingresos por servicios

EBITDA +12% anual

Estado de Resultados (NIIF) - Colombia Miles de millones de pesos colombianos

1T17 1T16 Var.%





Ingresos por equipo 495 489 1.2%


EBITDA 1,096 979 12.0%

% 39.7% 36.1%


% 22.9% 20.1%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras.

Ecuador

Después de adiciones netas de 44 mil suscriptores móviles en el trimestre, nues-tra base de suscriptores móviles alcanzó 8.8 millones, 1.2% más que el año ante-rior. También teníamos 358 mil UGIs fijas.

Los ingresos disminuyeron 8.7% a 334 millones de dólares. Los ingresos por ser-vicios cayeron un 10.9% año contra año, una mejora secuencial frente al 14.1% registrado en el trimestre anterior, ya que los ingresos de datos móviles se recu-peraron de una tasa de descenso del 13.5% en el cuarto trimestre a 7.2% en el pri-mer trimestre. Hay varios factores detrás de la contracción anual de los ingresos de servicio, incluyendo la introducción de nuevos impuestos al consumo desde el segundo trimestre de 2016 y una reducción del 75% en la tarifa de termina-ción móvil en el cuarto trimestre. Adicionalmente, continuamos operando en un ambiente muy competitivo, con los precios que bajaron en un promedio de 36%.

El EBITDA del primer trimestre totalizó 126 millones de dólares, o 37.9% de los ingresos. Las cifras del período reflejan una provisión para ciertos pagos relacio-nados con la concesión que han estado en disputa. En ausencia de lo anterior, el margen EBITDA hubiera sido de 39.5%.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Datos Operativos Colombia

1T17 1T16 Var.%

Suscriptores (miles)* 29,153 28,340 2.9%

Postpago 6,459 5,938 8.8%

Prepago 22,694 22,401 1.3%

MOU 196 204 -3.7%

ARPU (pesos colombianos) 17,195 17,248 -0.3%

Churn (%) 4.1% 4.7% (0.6)

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)** 6,472 5,932 9.1%

* Debido a diferencias en las políticas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicadas en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de Comunicaciones (MinTIC).** Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Estado de Resultados (NIIF) - Ecuador Millones de dólares

1T17 1T16 Var.%

Ingresos Totales 334 365 -8.7%

Ingresos por Servicios Totales 284 319 -10.9%

Ingresos celulares 314 347 -9.5%

Ingresos por servicio 265 301 -11.9%



EBITDA 126 153 -17.2%

% 37.9% 41.8%

Utilidad de Operación 75 101 -25.9%

% 22.4% 27.6%

*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías.Se fusionaron nuestras compañías fijas y móviles en el 4T16. La información del 1T16 fue ajustada para fines comparativos.

8.8M de suscriptores móviles

Ingresos por servicios caen por impuestos y competencia

Margen EBITDA en 38% de los ingresos

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Datos Operativos Ecuador

1T17 1T16 Var.%


Postpago 2,451 2,621 -6.5%

Prepago 6,320 6,044 4.6%

MOU 269 208 29.0%

ARPU (dólares) 10 12 -14.3%

Churn (%) 3.4% 3.7% (0.3)

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 358 354 0.9%* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Perú

Nuestra base de suscriptores móviles finalizó marzo con casi 12 millones de sus-criptores después de desconectar a 85 mil clientes en el trimestre. En la platafor-ma de telefonía fija teníamos 1.4 millones de UGIs fijas, al mismo nivel que el año previo.

Los ingresos de 1.3 miles de millones de soles crecieron 5.7% año contra año, ya que los ingresos por servicios aumentaron 3.4%, el mejor resultado en seis trimestres. Los ingresos de datos móviles aumentaron 34.1%, mientras que los ingresos por voz disminuyeron 16.1%, ya que el precio promedio por minuto de voz disminuyó 37%. Los MOUs fueron de 200 por mes comparado con 150 el año anterior. Los ingresos de línea fija —16% del total— fueron 1.9% mayores que el año pasado, impulsados por datos que crecieron 5.1%.

La fuerte expansión de los ingresos de datos móviles se hizo posible por Claro al haber eliminado la limitación del espectro que había restringido sus ofertas en varios trimestres. La adquisición de nuevo espectro en una subasta el año pasado y la adquisición de OLO, una entidad en Perú que poseía espectro adicional, nos han permitido una mayor utilización de nuestra red móvil.

Ayudado por la expansión de los ingresos, el EBITDA alcanzó un punto de inflexión: en 278 millones de soles, un aumento de 8.8% con respecto al año anterior, el pri-mer incremento anual en varios trimestres. El margen fue equivalente a 20.7% de los ingresos.

A finales de marzo Perú sufrió las peores inundaciones en décadas. Las lluvias in-usualmente fuertes provocadas por las condiciones de El Niño inundaron los te-rritorios del norte de Perú. Nosotros pudimos restablecer los servicios de teleco-municaciones en las áreas dañadas de manera oportuna; sin embargo, nuestros resultados trimestrales reflejan en parte el impacto de estos desafortunados even-tos.

12M de suscriptores móviles

Mejor desempeño en seis trimestres de ingresos por servicios

Crecimiento en ingresos por datos móviles debido a espectro adicional

Punto de inflexión en EBITDA: +8.8% año contra año

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados (NIIF) - Perú Millones de soles

1T17 1T16 Var.%




Ingresos por servicio 941 913 3.1%



EBITDA 278 255 8.8%

% 20.7% 20.1%


% 7.2% 7.1%

*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías.

Datos Operativos Perú

1T17 1T16 Var.%


Postpago 4,092 4,107 -0.4%

Prepago 7,898 7,963 -0.8%

MOU 200 150 33.1%

ARPU (soles peruanos) 26 25 3.3%

Churn (%) 5.8% 5.1% 0.7


Centroamérica

En la plataforma de línea fija las UGIs aumentaron 8.0% en términos anuales para llegar a 5.5 millones. El crecimiento fue impulsado por los accesos de banda an-cha, un crecimiento de 16.6% comparado con el mismo período del año anterior. En la plataforma móvil finalizamos marzo con 15.3 millones de suscriptores al de agregar 207 mil clientes nuevos en el primer trimestre.

Los ingresos aumentaron 3.0% año contra año a 568 millones de dólares, con ingresos por servicios aumentando 1.2%. La tendencia a la desaceleración de los ingresos por servicios continuó como consecuencia de la desaceleración de los ingresos de datos móviles, particularmente en Guatemala debido a la fijación de precios.

El EBITDA aumentó 1.9% de forma anual a 195 millones de dólares con un mar-gen de EBITDA que se situó en 34.3% de los ingresos.

207m de adiciones móviles, UGIs +8.0% anual

1T Ingresos arriba 3.0% año a año

Margen EBITDA en 34%

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados (NIIF) - Centroamérica Millones de dólares

1T17 1T16 Var.%

Ingresos Totales 568 551 3.0%

Ingresos por Servicios Totales 524 518 1.2%

Ingresos celulares 380 374 1.6%




EBITDA 195 191 1.9%

% 34.3% 34.7%


% 11.2% 10.1%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.

Datos Operativos Centroamérica

1T17 1T16 Var.%


Postpago 2,282 2,261 1.0%

Prepago 13,011 13,323 -2.3%

MOU 140 173 -19.2%

ARPU (dólares) 8 7 1.7%

Churn (%) 6.2% 6.4% (0.1)


El Caribe

Nuestras operaciones en el Caribe tuvieron un total de 5.5 millones de suscrip-tores móviles, 3.3% más que el año anterior, con la base postpago aumentando 5.8%. Las UGIs fijas aumentaron 5.5% a 2.7 millones.

Los ingresos del trimestre fueron de 478 millones de dólares y disminuyeron 1.1% con respecto al año anterior, como resultado de la contracción de los ingresos por voz en la República Dominicana. Los ingresos por servicios en Puerto Rico mostraron signos de mejora, pero no compensaron el efecto mencionado.

El EBITDA de 156 millones de dólares aumentó 5.5% respecto al mismo trimestre del año anterior y el margen EBITDA fue de 32.5% comparado con 30.5% del año anterior. El crecimiento viene de Puerto Rico donde hemos visto mejoras cons-tantes en los últimos cinco trimestres.

Base postpago +5.8% anual

1T Ingresos de 478M de dólares

Margen EBITDA aumentó de 31% a 33%

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Datos Operativos El Caribe

1T17 1T16 Var.%


Postpago 1,811 1,712 5.8%

Prepago 3,697 3,620 2.1%

MOU 262 280 -6.4%

ARPU (dólares) 13 14 -6.5%

Churn (%) 3.6% 3.6% 0.0


Estado de Resultados (NIIF) - El Caribe Millones de dólares

1T17 1T16 Var.%

Ingresos Totales 478 484 -1.1%

Ingresos por Servicios Totales 421 433 -2.7%

Ingresos celulares 270 272 -0.7%

Ingresos por servicio 218 226 -3.2%


Ingresoslíneasfijasyotros 208 212 -1.5%

EBITDA 156 147 5.5%

% 32.5% 30.5%


% 18.8% 14.0%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. Información del 1T16 fue ajustada para incorporar cambios en el rubro de ingresos por equipo en Puerto Rico.

Estados Unidos

Terminamos el trimestre con 24.7 millones de suscriptores después de desco-nexiones netas de 1.3 millones, la mayoría de ellos clientes de nuestra marca SafeLink que no certificaron que todavía calificaban para el programa de acuer-do a las reglas federales de los Estados Unidos.

Los ingresos del primer trimestre fueron de casi apenas de dos mil millones de dólares, 13.1% más que los obtenidos el año previo. Los ingresos por equipos au-mentaron 22.0% y los ingresos por servicios crecieron un 12.0%. El EBITDA fue de 211 millones de dólares, un incremento de 30.4% comparado con el mismo periodo del año anterior. El margen EBITDA fue de de 10.6% de los ingresos, 1.4 puntos porcentuales más que el año anterior.

La comparación anual de los resultados financieros se afectó por la adquisición de Walmart Family Plan de T-Mobile en el tercer trimestre de 2016. En ausencia de lo anterior, el crecimiento de los ingresos hubiera sido de 3.8% año contra año y el EBITDA hubiera aumentado 24.6%.

25M de suscriptores móviles

1T Ingresos arriba 13%, Margen EBITDA en 11%

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Estado de Resultados (NIIF) - Estados Unidos Millones de dólares

1T17 1T16 Var.%




EBITDA 211 162 30.4%

% 10.6% 9.2%


% 9.8% 8.6%

Datos Operativos Estados Unidos

1T17 1T16 Var.%


MOU 519 501 3.5%

ARPU (dólares) 23 21 11.2%

Churn (%) 5.4% 4.3% 1.0

Telekom Austria Group

Nuestras operaciones europeas finalizaron marzo con 20.6 millones de suscrip-tores móviles, 0.4% más que el año anterior, ya que el incremento de suscriptores de postpago compensó sustancialmente las pérdidas del segmento de prepago. Las UGIs fijas crecieron 5.8% año contra año tras las adquisiciones en Bielorrusia y Croacia; orgánicamente, las UGIs hubieran incrementado 4.5%.

Los ingresos del Grupo aumentaron 4.9% año contra año a 1.1 miles de millones de euros. La comparación anual se ve afectada por a) la adquisición de Metronet en Croacia, la cual se comenzó a consolidar a partir del 1ro de febrero y la adqui-sición de Atlant Telecom en Bielorrusia que se consolido el 1ro de diciembre; b) partidas extraordinarias en Austria. En ausencia de lo anterior, el crecimiento de los ingresos hubiera sido de 2.7%.

El sólido desempeño de los ingresos por servicios en Bielorrusia, Croacia y Es-lovenia compensó la eliminación de los aranceles internacionales de roaming dentro de la Unión Europea. Esta medida tuvo un impacto sustancial en Austria, dada la fuerte afluencia de turistas a Austria procedente de otros países de la Unión Europea; a pesar de lo anterior, los ingresos por servicio crecieron 0.7% en el año (excluyendo partidas extraordinarias). De forma consolidada, los ingresos por servicios aumentaron 2.2% orgánicamente, impulsados por los ingresos de datos que se incrementaron 10% en ambas plataformas.

UGIs +5.8% anual

1T Ingresos ajustados arriba 2.7% anual

Ingreso por servicios ajustados +2.2% año a año

CONTENIDO


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Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


El EBITDA del primer trimestre disminuyó 1.5% con respecto al año anterior, pro-forma y excluyendo partidas extraordinarias, debido al aumento en los costos de retención de suscriptores de alto valor y costos de equipo. El EBITDA reportado creció 1.5%. El margen EBITDA se situó en 32.1% de los ingresos.

Estado de Resultados (NIIF) - Telekom Austria Group Millones de euros

1T17 1T16 Var.%


Ingresos por Servicios Totales 956 914 4.7%

Ingresos celulares 644 629 2.4%




EBITDA 340 334 1.5%

% 32.1% 33.1%


% 11.9% 11.6%

*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.Para más detalles visitar www.telekomaustria.com/en/investor-relations

Datos Operativos Telekom Austria Group

1T17 1T16 Var.%


Postpago 15,074 14,804 1.8%

Prepago 5,547 5,726 -3.1%

MOU 302 298 1.3%

ARPU (euros) 9 10 -10.4%

Churn (%) 2.0% 2.0% (0.0)

Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 5,920 5,594 5.8%

* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión

Margen EBITDA en 32% de los ingresos

CONTENIDO


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Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Glosario de Términos

Adiciones brutas El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado.

Adiciones/pérdidas netas El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total

de desconexiones realizadas en el mismo periodo.

ARPU Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clien-tes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso prome-dio generado mensualmente.

Capex Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y rela-cionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la com-pañía.

Churn Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo pe-riodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual.

Costo de adquisición El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de

publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El sub-sidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por equipo.

Deuda Neta El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de la empresa.

Deuda Neta/EBITDA La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación.

EBIT Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación.

Margen de EBIT La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado

en ese mismo periodo.

EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depre-ciación y amortización.

Margen de EBITDA La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y

amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo.

LTE “Long-term evolution” es el estándar de 4ta generación para comunicaciones móviles de alta velocidad en datos para teléfonos móviles.

MOU Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente.

Participación de mercado Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado

donde opera.

Penetración celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho

país.

CONTENIDO


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Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Población con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias.

Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y re-cargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios.

Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata.

SMS Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto.

Suscriptores proporcionales El saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las

subsidiarias.

UPA (pesos mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de accio-

nes.

UPADR (dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Dólar

1T17 1T16 Var.%

México

Final del Periodo 18.81 17.40 8.1%

Promedio 20.42 18.04 13.2%

Brasil

Final del Periodo 3.17 3.56 -11.0%

Promedio 3.14 3.90 -19.4%

Argentina


Promedio 15.67 14.45 8.4%

Chile

Final del Periodo 664 670 -0.9%

Promedio 655 702 -6.6%

Colombia

Final del Periodo 2,880 3,022 -4.7%

Promedio 2,922 3,255 -10.2%

Guatemala


Promedio 7.43 7.68 -3.2%

Honduras


Promedio 23.73 22.71 4.5%

Nicaragua


Promedio 29.50 28.10 5.0%

Costa Rica

Final del Periodo 567 542 4.6%

Promedio 565 543 4.1%

Perú


Promedio 3.29 3.45 -4.7%

Paraguay

Final del Periodo 5,638 5,629 0.2%

Promedio 5,653 5,796 -2.5%

Uruguay


Promedio 28.51 31.54 -9.6%

República Dominicana


Promedio 47.08 45.74 2.9%



Promedio 0.94 0.91 3.6%

CONTENIDO


Eventos Relevantes

Suscriptores


México


Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Centroamérica

Caribe

Estados Unidos


Glosario


Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Pesos Mexicanos

1T17 1T16 Var.%

Estados Unidos


Promedio 0.05 0.06 -11.6%

Brasil


Promedio 0.15 0.22 -28.7%

Argentina


Promedio 0.77 0.80 -4.2%

Chile


Promedio 32.1 38.9 -17.5%

Colombia


Promedio 143 180 -20.7%

Guatemala


Promedio 0.36 0.43 -14.4%

Honduras


Promedio 1.16 1.26 -7.7%

Nicaragua


Promedio 1.44 1.56 -7.2%

Costa Rica


Promedio 27.66 30.07 -8.0%

Perú


Promedio 0.16 0.19 -15.8%

Paraguay


Promedio 277 321 -13.8%

Uruguay


Promedio 1.40 1.75 -20.1%

Dominicana


Promedio 2.31 2.54 -9.1%

Para mayor información, visite nuestra página en internet: www.americamovil.com

Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, s.a.b de c.v. (la “compañía”) en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “en nuestra visión”, “probablemente resultará”, o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar.

del primer trimestre de 2017 1t17 - america movil · página 4 líneas de accesos terminamos marzo...

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