daiwa house gaiyo_3qfy11
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Financial Highlights for 3Q FY20112012年3月期 第3四半期 決算概要(For the nine months from April 1 to December 31, 2011)
【Contents】
P1 - 2 ・Summary of Account Settlement in 3Q FY2011: Overview 決算概要 総括
P3 - 4 ・Summary of Profits 損益の概要
P5 - 6 ・Consolidated Balances Sheets 連結貸借対照表
P7 ・Business Segment Information セグメント情報
P8 ・Breakdown of Rental Real Estates 賃貸等不動産の内訳
・Real Estate Projects in China 中国プロジェクト
P9 - 10 ・Consolidated Statements of Cash Flows 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
P11 - 12 ・Business Performance Forecasts for FY2011 2012年3月期 業績見通し
P13 - 14 ・Orders Received and Sales by Business Segment (Non-consolidated) 事業別受注高・売上高(個別)
P15 ・Rental Housing Business 集合住宅事業
・Condominiums Business マンション事業
(2012.2)大和ハウス工業株式会社Daiwa House Industry Co., Ltd.
注:1.本資料の予想数値は、当資料の発表日までに入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる場合があります。2.単位未満は切り捨てて表示しております。
Notes: 1. The business forecasts are based on assumptions inlight of information available as of the date of announcement ofthis material, and the factors of uncertainty that may possiblyimpact the future results of operations. The Company’s actualresults may differ significantly from those presented herein as aconsequence of numerous factors.2. Amounts less than one unit are omitted in this material.
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Summary of Account Settlement in 3Q FY2011 : Overview 決算概要 総括
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio Amounts Ratio増減額 増減率 増減額 増減率
Net sales売上高
Operating income営業利益
Ordinay income経常利益
Net income当期純利益
Basic net incomeper share (¥)1株当たり当期純利益(円)
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio Amounts Ratio増減額 増減率 増減額 増減率
Total assets総資産
Net assets純資産
Net assets pershare (¥)1株当たり純資産(円)
■
東日本大震災に係る仮設住宅等の復旧・復興需要等により、売上高は前年同期比 7.1%増。
■売上増加等により、営業利益は前年同期比 22.4%増。
■
法人税率変更による法人税等調整額が 152億円増加した影響により、当期純利益は前年同期比 29.0%減。
■ Group companiesグループの概要
Net sales increased 7.1% yoy, mainly due to demand associated with the reconstruction in the regions devastatedby the Great East Japan Earthquake, such as for temporary relief houses.
Operating income increased 22.4% yoy, mainly due to growth in sales.
Net income declined by 29.0% yoy, owing to a ¥15.2 billion increase in income taxes-deferred due to a changein income tax rates.
1,095.62 1,123.70 28.08 2.6%
5,490 5,597 106 1.9%6,351 6,510 159 2.5%
14,003 14,521 518 3.7%19,342 19,912 570 2.9%
Dec. 31,2011
2011 / 12末
Change前期末比 前期末比
March 31,2011
2011 / 3末
Dec. 31,2011
2011 / 12末
ChangeMarch 31,
20112011 / 3末
Consolidated Non-consolidated連結 個別
891728
879
13,231
718
12,350
54.8677.20
317447
7.1%
-22.34
-129
163
160
881
-28.9%
-29.0%
22.4%
22.4%
371
547
483
7,654
228
584
523
7,912
8.5%40
3.4%258
-38.5%-143
6.6%36
3Q FY20102010 / 12月期
3Q FY20112011 / 12月期
YOY前年同期比
Consolidated連結
Non-consolidated個別
YOY前年同期比3Q FY2010
2010 / 12月期3Q FY2011
2011 / 12月期
Mar. 31, 2011 Dec. 31, 2011 Change 備考
2011 / 3末 2011 / 12末 増減
Parent company (Daiwa House Industry)親会社(大和ハウス工業)
Consolidated subsidiaries Included: 6 (6) ; Excluded: 2連結子会社 増加 6社 (6) ; 減少 2社Equity-method affiliates Included: 1 (1) ; Excluded: 1持分法適用関連会社 増加 1社 (1) ; 減少 1社Unconsolidated subsidiaries非連結子会社
Total計
* Overseas companies are shown in parentheses ( ).※( )内は、海外会社数です。
-11
-1313
62 66 4
8177
-11
Number of companiesNotes企業数
1
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Summary of Account Settlement in 3Q FY2011 : Overview 決算概要 総括
■ Major factors for changes in net sales and operating income売上高、営業利益の増減要因
■ Net sales 売上高 (¥ 100 Million/億円)
戸建住宅事業ほかの売上高増加
3Q FY20102010 / 12月期
Sales in logistics, business & corporate facilities business increased (Sales of temporary relief houses: 420; Sales of development properties: -88)
+189
事業施設事業の売上高増加 (内、仮設住宅 420、開発物件売却 -88)
賃貸住宅事業の売上高増加(内、仮設住宅 153、大和リビング 157、開発物件売却 -210)
12,350
+482
+207
Sales in commercial facilities business increased (Sales of development properties: 122)
商業施設事業の売上高増加 (内、開発物件売却 122)
3Q FY20112011 / 12月期
Sales in other businesses such as single-familyhouses business increased
Sales in rental housing business increased(Sales of temporary relief houses: 153; Sales by Daiwa Living: 157; Sales of development properties: -210)
+3
13,231
■ Operating income 営業利益 (¥ 100 Million/億円)
Sales increased 売上高増加
Cost-of-sales ratio improved 原価率の改善
SG&A expenses increased 管理販売費の増加
Sales of development properties decreased 開発事業物件売却利益の減少
3Q FY20102010 / 12月期 718
3Q FY20112011 / 12月期 879
+220
-87
-42
+70
2
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Summary of Profits ① 損益の概要 ①
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio増減額 増減率
Net sales売上高
Cost of sales売上原価
Gross profit売上総利益
SG&A expenses管理販売費
Operating income営業利益
Non-operating income営業外収益
Non-operating expenses営業外費用
Ordinay income経常利益
Extraordinary income特別利益
Extraordinary losses特別損失
Income before incometaxes and minority interests
税金等調整前当期純利益
Net income当期純利益
■ (Reference) Effect of the percentage-of-completion method(参考)工事進行基準適用による影響
工事進行基準適用による影響を控除すると、売上高は 1,200億円の増加、営業利益は 225億円の増加、経常利益は 227億円の増加。
Proportion
実績
1,858
718
2,576
5.8%
86
Note: Net gain (loss) on settlement of derivatives and net gain (loss) on valuation of derivatives are included in non-operating income (expenses) in the year-earlier period basedon the application of the “Accounting Standard for Accounting Changes and Error Corrections” (ASBJ Statement No.24 of December 4, 2009).注:前年同期の営業外収益・費用については、『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』の適用に伴い、デリバティブ決済損益・評価損益を純額表示に組替えています。
155 22.7%
-29.0%-129
683
447 3.6%
3Q FY20102010 / 12月期
317
6
76
92
Results
2,824
100.0%12,350 13,231
9,773
Proportion
20.9%
3Q FY2011
構成比
YOY
9.6%
2011 / 12月期
10,406
実績
Results
21.3%
6.6%879
1,945
-20 -25.3%
-28
4 5.3%
163
-80.1%
22.4%
2.4%
59
6.5%
22.4%
35
5.9% 6.7%891728
7.1%6
80
前年同期比
100.0% 7.1%
構成比
Excluding the effect of the percentage-of-completion method, net sales increased by ¥120.0 billion, operating incomeincreased by ¥22.5 billion, and ordinary income increased by ¥22.7 billion.
881
633
248
4.7%87
160
80
838
(\ 100 Million/億円)FY2010 (Full Year)
2011 / 3月期
Amounts Before Amounts Amounts, net Before影響額 application 影響額 影響額 影響総額 application
(A) 適用前 (B) (C) (D) (E) = (D)-(C) 適用前 (F)
Net sales売上高
Operating income営業利益
Ordinay income経常利益
Compared with"before
application"
適用前比較
3Q FY2011
2011 / 12月期
(Reference)Effect of %-of-completion method Results(参考)工事進行基準影響額 実績
(Reference)Effect of %-of-
completion method
107675
42 686 107130
12,101
-22728
-22718 13042
249
(F)-(B)
1,200
(A)+(B) (E)+(F)
630 13,301 13,231-6970012,350
227891
225901 879
914
(Reference) Effect of%-of-completion method
(参考)工事進行基準影響額
3Q FY2010
2010 / 12月期
Results実績
3
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Summary of Profits ② 損益の概要 ②
■ Lower of cost or market methods (inventories)たな卸低価法 (\ 100 Million/億円)
3Q FY2010 3Q FY2011 Change2010 / 12月期 2011 / 12月期 増減額
たな卸低価法
Condominiumsマンション
Single-Family Houses住宅
Othersその他
■ SG&A expenses管理販売費 (\ 100 Million/億円)
3Q FY2010 3Q FY2011 Change2010 / 12月期 2011 / 12月期 増減額
人件費 (福利厚生費含む)
広告宣伝費・販売促進費
販売手数料
通信交通費
その他
Total管理販売費 計
■ Extraordinary income特別利益 (\ 100 Million/億円)
3Q FY2010 3Q FY2011 Change2010 / 12月期 2011 / 12月期 増減額
投資有価証券売却益
その他
Total特別利益 計
■ Extraordinary losses特別損失 (\ 100 Million/億円)
3Q FY2010 3Q FY2011 Change2010 / 12月期 2011 / 12月期 増減額
資産除去債務
投資有価証券評価損
減損損失
その他
Total特別損失 計
Impairment loss8 26 17
9 7 -2Loss on valuation of investmentsecurities
80 59 -20
Advertising & promotion expenses6193187
-10616
Others34 26 -8
35 6 -28
Asset retirement obligations28 ‐ -28
1,945 87
106
380
Others18 0 -17
14 1
6
-8
-12
Gain on sales of investment securities
Personnel costs(incl. welfare expenses) 1,098 1,179
Sales commission
Correspondence & transportationexpenses 99
Others389
1,858
Lower of cost or market methods(inventories) 23 27 4
6 1 -4
85 184
81
2 24 21
4
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Consolidated Balances Sheets ① Assets 連結貸借対照表 ①資産の部
(\ 100 Million/億円)
2011 / 3末 2011 / 12末 Amounts Ratio増減額 増減率
Current assets流動資産
Noncurrent assets固定資産
Property, plant and equipment有形固定資産
Intangible assets無形固定資産
Investments and other assets投資その他の資産
■ Major factors for changes from the previous fiscal year-end 主な増減理由
■
【流動資産】 たな卸資産が 598億円増加(前期末比 19.8%増、下記参照)
■
【投資その他の資産】 税率変更等により繰延税金資産が 70億円減少(前期末比 6.0%減)
■ Inventories ■ Property, plant and equipmentたな卸資産 有形固定資産
【Investments and other assets】 Deferred tax assets decreased by ¥7.0 billion, down 6.0% from the previous fiscal year-end, due to income tax rate changes.
【Current assets】 Inventories increased by ¥59.8 billion, up 19.8% from the previous fiscal year-end, as described in chart below.
Change前期末比
8.7%
570
25
-23
593
2.9%
-0.2%
12.8%
12,529
6,812
0.3%
19,91219,342
-76 -1.6%
214 242 27
Dec. 31, 2011Mar. 31, 2011
Total assets資産 合計
4,713 4,637
7,6267,601
12,506
7,406
(\ 100 Million/億円)
2011 / 3末 2011 / 12末 Amounts Ratio増減額 増減率
Buildings & structures建物・建築物
Land土地
Othersその他
11.3%500449
-7 -0.2%
-17 -0.5%
0.3%有形固定資産 合計
7,6267,601Total property, plant andequipment 25
前期末比
Change
50
3,278
Dec. 31, 2011Mar. 31, 2011
3,8553,873
3,270
(\ 100 Million/億円)
2011 / 3末 2011 / 12末 Amounts Ratio増減額 増減率
未成工事支出金
Land for sale販売用土地
for houses内、戸建
for condominiums内、マンション
for china business内、中国事業
Buildings for sale販売用建物
for houses内、戸建
for condominiums内、マンション
for china business内、中国事業
Othersその他
96.8%
Mar. 31, 2011
962 1,144 181 18.8%
Dec. 31, 2011Change
52
353
28.6%32
42 96.3%
146
72
前期末比
41.1%200
176
8.8%75927
687
25.7%
44 87
113
19.8%598
25.3%
89 87
Total assets 3,6183,019
261209
たな卸資産 合計
487
280
852
Costs on uncompletedconstruction contracts
15.9%3462,5162,170
-0.3%-0152153
5
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Consolidated Balances Sheets ② Liabilities and Net Assets 連結貸借対照表 ②負債・純資産の部
(\ 100 Million/億円)
2011 / 3末 2011 / 12末 Amounts Ratio増減額 増減率
Liabilities負債
Current liabilities流動負債
Noncurrent liabilities固定負債
Net assets純資産
Shareholders’ equity株主資本
Accumulated othercomprehensive incomeその他の包括利益累計額
Minority interests少数株主持分
■ Interest-bearing liabilities 有利子負債
1,187 30.5%
9,093 8,317 -776 -8.5%
Dec. 31, 2011Mar. 31, 2011
Total liabilities & net assets負債・純資産 合計
10 7
6,9926,793
6,510
13,401
-2 -28.5%
-452 -488 -36 -
6,351
12,990
19,91219,342
3,897 5,084
Change前期末比
3.2%
570
198
159
411
2.9%
2.9%
2.5%
(\ 100 Million/億円)
2011 / 3末 2011 / 12末 Amounts Ratio増減額 増減率
Short-term loans payable短期借入金
Current portion of bonds payable1年内償還社債
Current portion of long-term loans payable1年内返済予定長期借入金
Bonds payable社債
Long-term loans payable長期借入金
Total (excl. lease obligations)有利子負債(リース債務除く)計
Debt-equity ratio D/EレシオNet debt-equity ratioネットD/Eレシオ
Net asset ratio自己資本比率
-37.3%-345791
--45‐45
-909
342.4%8601,111
32.8% 32.7% -0.1pt
前期末比
Change
-0.03pt
0.5%5
-3.1%-123
-35.6%
-0.05pt
3,8323,955
0.340.39
0.59
Mar. 31, 2011 Dec. 31, 2011
0.62
1,0181,013
1,6452,554
251
6
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Business Segment Information セグメント情報
(\ 100 Million/億円)
■ Sales 3Q FY2010
売上高 2010 / 12月期
Amounts Ratio増減額 増減率
Single-Family Houses戸建住宅
Rental Housing賃貸住宅
Condominiumsマンション
Existing Home Business住宅ストック
Commercial Facilities商業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities事業施設
Health & Leisure健康余暇
Other Businessesその他
(Adjustment)(調整額)Total合計
(\ 100 Million/億円)
■ Operating income 3Q FY2010
営業利益 2010 / 12月期
Amounts Ratio増減額 増減率
Single-Family Houses戸建住宅
Rental Housing賃貸住宅
Condominiumsマンション
Existing Home Business住宅ストック
Commercial Facilities商業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities事業施設
Health & Leisure健康余暇
Other Businessesその他
(Adjustment)(調整額)Total合計
Note: Sales and operating income by segment include intersegment transactions. / 注:上記実績には、セグメント間の内部取引を含んでいます。
実績
Results
実績
YOY前年同期比
Results
7.1%881
--65
8.9%146
3.7%
5.2%
-215
207 10.4%
-12 -2.7%
482 34.8%
3,850
731
504
88
189
2,391
460
1,385
3,660
444
946
1,997
16 6.8%
95 232 137 144.8%
242 258
359 388
-74.1%
32 34 1 4.7%
24 6
(587)
1,650
13,231
109 97
実績 実績
12,350
YOY前年同期比Results Results
15.6%
-22.7%
59 13.5%
-15.5%
-12 -11.2%
28 7.9%
-18
2 -02
30 35 4
2 -
718 879 160 22.4%
(179) (176)
3Q FY20112011 / 12月期
3Q FY2011
2011 / 12月期
(653)
1,797
2,480
1,867
2,205
447
7
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Breakdown of Rental Real Estates 賃貸等不動産の内訳
(¥Million / 百万円)
Book value簿価
Rental properties total 賃貸等不動産
Real estates available for sale 流動化不動産
being rented 稼働中
Profit-earning real estates 収益不動産
being rented 稼働中
(As of end of Dec. 2011 / 2011年12月末現在)Note: Stated at book value before consolidated elimination.注:連結消去前の簿価で表記しております。
Real Estate Projects in China 中国プロジェクト
■ Sales status (As of end of Dec. 2011) 販売状況(2011年12月末現在)
Location地域
Total units forsale
販売総戸数
Sales starts販売開始日
Units for sale販売戸数
Average salesprice
平均販売単価
Application andcontract ratio申込・契約率
Dalian大連市
2,143 2010 / 8~ 2,082 RMB 19,000/㎡ 31.2%
Suzhou蘇州市
902 2010 / 5~ 652 RMB 19,800/㎡ 84.7%
■Profit and loss of the Grace Residence in Suzhou. 蘇州グレース・レジデンスの損益
(\ 100 Million/億円)
PreviousForecasts
前回見通し(2011/11)
Forecasts
今回見通し
Net sales売上高
Operating income営業利益
Exchange rate為替レート
Units to be sold (delivered)売上(引渡し)予定戸数
111,859
194,092
230,299
404,918
171,225
137
460
1RMB = ¥12.0
32
Project nameプロジェクト名
Yihe Xinghaiイワ・セイカイ(頤和星海)
The Grace Residenceグレース・レジデンス
(和風雅致)
(Units / 戸数)
126
34
1RMB = ¥12.3
409
Breakdown内訳
Book value簿価
Proportion構成比
Rental housing
賃貸住宅
Commercial facilities
商業施設
Logistics,
Business & corporate facilities
物流施設・事業施設
18.7%36,349
26,420 13.6%
131,323 67.7%
Breakdown内訳
Book value簿価
Proportion構成比
Rental housing
賃貸住宅
Commercial facilities
商業施設
Logistics,
Business & corporate facilities
物流施設・事業施設
18,003 16.1%
15.2%
68.7%
17,036
76,819
8
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Consolidated Statements of Cash Flows 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
FY2009 FY2010 3Q FY2010 3Q FY2011
2010 / 3月期 2011 / 3月期 2010 / 12月期 2011 / 12月期
Net cash from operating activities営業活動によるキャッシュ・フロー
小計
(¥Million / 百万円)
79,614
5,568
△ 404
1,775
810
△ 54,229△ 2,208
2,3652,632
Interest expenses支払利息
Equity in (earnings) losses of affiliates
減損損失
持分法による投資損益(△は益)
Loss (gain) on sales and retirement of noncurrent assets
Increase (decrease) in provision for retirement benefits退職給付引当金の増減額(△は減少)
Interest and dividends income受取利息及び受取配当金
Income before income taxes and minority interests税金等調整前当期純利益
Depreciation and amortization減価償却費
4,324 11,860
171,677 125,871
10,469
△ 1,299
12,314
122,359
△ 3,103 △ 3,908
11,821
△ 4,463
3,109 7,5174,699
△ 3,736
38,069 83,873
43,917 32,642
40,713
44,613
68,344
32,848
6,869 4,827
△ 992
45,335
7,207
△ 22,871 3,411
△ 33,667
813
16,409
△ 1,242
25,330
Loss (gain) on valuation of investment securities
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade売上債権の増減額(△は増加)
Decrease (increase) in inventoriesたな卸資産の増減額(△は増加)
Increase (decrease) in advances received on uncompleted construction contracts未成工事受入金の増減額(△は減少)
3,992 897固定資産除売却損益(△は益)
Impairment loss10,904 18,768 2,603
1,599
1,013 781投資有価証券評価損益(△は益)
Loss on adjustment for changes of accounting standard for asset retirement obligations- 2,804 -
9,649 986
2,804
Subtotal
△ 22,444 17,118 18,364仕入債務の増減額(△は減少)
Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade
153,897
Other, netその他
営業活動によるキャッシュ・フロー
Net cash provided by (used in) operating activities
Income taxes paid法人税等の支払額
Interest and dividends income received利息及び配当金の受取額
Interest expenses paid△ 3,551
利息の支払額△ 4,449 △ 4,634
113,091
△ 17,942 △ 40,985
127,957
△ 11,594△ 40,742
61 56
133,314
△ 5,585
1,808 2,850
97,760 △ 5,858
△ 19,870 △ 10,672
4ゴルフ会員権評価損
Increase (decrease) in allowance for investment loss- 3,672 - -
投資損失引当金の増減額(△は減少)
Loss on valuation of golf club memberships16
-過年度損益修正損
Loss on prior periods adjustment- 1,415 -
9
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Consolidated Statements of Cash Flows 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
FY2009 FY2010 3Q FY2010 3Q FY2011
2010 / 3月期 2011 / 3月期 2010 / 12月期 2011 / 12月期
Net cash from investing activities投資活動によるキャッシュ・フロー
Net cash from financing activities財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
Repayments of issuance of bonds
41,706
△ 96,522
-Proceeds from issuance of bonds 105,300 500
- -
社債の発行による収入
△ 9
-
-
280
△ 46,780
246
△ 7,011
3,364
△ 737 △ 1,257 △ 2,293ファイナンス・リース債務の返済による支出
△ 829
Proceeds from long-term loans payable 27,587 41,692
長期借入金の返済による支出
Repayment of long-term loans payable△ 31,464 △ 99,312
-
△ 1,723
18,650
△ 14,045
△ 60,494
△ 4,191
-
Net cash provided by (used in) investing activities
Other, netその他
Payments for acquisition of business
Payments for lease and guarantee deposits敷金及び保証金の差入による支出
Proceeds from collection of lease and guarantee deposits敷金及び保証金の回収による収入
事業譲受による支出
-
1,636
Proceeds from transfer of business事業譲渡による収入
-
事業譲受による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation△ 13,323
Proceeds from acquisition of business - 3,193
-
267
3,193
1,768
3,614
△ 19,951 -
△ 721
- -
-
280 -
-
△ 93,548 △ 61,301△ 61,351
△ 85
△ 4,335
949 2,745
△ 12
270
△ 9,841 △ 14,062
562
△ 13,841
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets有形及び無形固定資産の取得による支出
△ 5,635 △ 3,408
△ 138,237 △ 72,651
-
△ 83,594
2,388
261Proceeds from sales of property, plant and equipment有形固定資産の売却による収入
Purchase of investment securities投資有価証券の取得による支出
Proceeds from sales and redemption of investment securities投資有価証券の売却及び償還による収入
Purchase of investments in subsidiaries
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
子会社株式の取得による支出
Proceeds from purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation
投資活動によるキャッシュ・フロー
Purchase of treasury stock△ 93 △ 306
長期借入れによる収入
Net increase (decrease) in short-term loans payable△ 1,636
短期借入金の純増減額(△は減少)
△ 60自己株式の取得による支出
Proceeds from sales of treasury stock 16 25 14自己株式の売却による収入
△ 193
16
Cash dividends paid△ 13,900 △ 9,844 △ 11,576
配当金の支払額△ 9,844
△ 27,636財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 72,803
Repayments of payables under fluidity lease receivables△ 5,803 △ 3,697 △ 1,419
債権流動化の返済による支出△ 2,945
Net cash provided by (used in) financing activities
12,019現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
53,734
Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents16 △ 29 △ 783
現金及び現金同等物に係る換算差額△ 50
158,262現金及び現金同等物の期末残高
126,009
Cash and cash equivalents at beginning of period105,381 179,743 146,243
現金及び現金同等物の期首残高179,743
Cash and cash equivalents at end of period
-
179,743 146,243
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents74,362 △ 33,500
Repayments of finance lease obligations
(¥Million / 百万円)
79,269 △ 77,834
△ 4,500
- - △ 248
△ 17,807
500
△ 23,543
10
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Business Performance Forecasts for FY2011 ① 2012年3月期 業績見通し ①
(\ 100 Million/億円)
増減額 増減率
Net sales売上高
Cost of sales
売上原価
Gross profit
売上総利益
SG&A expenses
管理販売費
Operating income営業利益
Non-operating income
営業外収益
Non-operating expenses
営業外費用
Ordinay income経常利益
Extraordinary income
特別利益
Extraordinary losses
特別損失
Income before income taxesand minority interests
税金等調整前当期純利益
Net income当期純利益
■
【営業外費用】 退職給付債務計算数理差異償却 103億円。
■
【当期純利益】 法人税等調整額 175億円。
858
3.1%
1,100 6.1%
96 -17
140
8
5.5%
113
790
FY2011 (Forecasts)2012年3月期 見通し
223 25.4%
20.8%
5.2%
407
419
36
199 206
16,901
14,250
18,000
2,650
3,372 20.0% 3,750
100.0%
2,495
100.0% 6.5%1,098
5.3%720
11.2%
6.2%
272
377
13,529
4.7%
1.6% 300
990
1.7%
876
154
-15.3%
6
10.0%27
25.2%199
-279 -66.7%
-28 -77.8%
450 110.7%
Results Proportion
実績
FY20102011年3月期
構成比
YOY前年同期比
見通し(2011/12)
構成比 RatioAmounts
ForecastsProportion
当期純利益には、法人税率引下げに関連する法律が公布されたことに伴い、繰延税金資産の取り崩しの影響額を 含んでおります。
【Non-operating expenses】 Amortization of actuarial loss for employees’ retirement benefits of ¥10.3 billion.
In accounting for retirement benefits, the Daiwa House Group depreciates actuarial differences in lump sum in the fiscal year in which they occur. However, this forecast does not include actuarial differences arising from a change in discount rates in cases where the market interest rate diverges substantially from the discount rate used to calculate retirement benefit liabilities. In the future, financial market trends could have a material impact on the Group’s business performance and financial standing.
当社グループは退職給付会計における数理計算上の差異を発生年度で一括償却していますが、今回の見通しには退職給付 債務の計算に用いる割引率と市場金利が大幅に乖離した場合の割引率の変更による数理計算上の差異は含んでおりません。 今後、金融市場の動向により、当社グループの業績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
【Net income】 Income taxes-deferred of ¥17.5 billion. Net income includes the effects of a reversal of deferred tax assets following the issuance of a law concerning the reduction of income taxes.
11
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Business Performance Forecasts for FY2011 ② 2012年3月期 業績見通し ②
(\ 100 Million / 億円)■ Sales FY2010売上高 2011年3月期
実績 Amounts Ratio増減額 増減率
Single-Family Houses戸建住宅
Rental Housing賃貸住宅
Condominiumsマンション
Existing Home Business住宅ストック
Commercial Facilities商業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities事業施設
Health & Leisure健康余暇
Other Businessesその他
(Adjustment)(調整額)Total合計
■ Operating income/losses FY2010
営業利益 2011年3月期
実績 Amounts Ratio増減額 増減率
Single-Family Houses戸建住宅
Rental Housing賃貸住宅
Condominiumsマンション
Existing Home Business住宅ストック
Commercial Facilities商業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities事業施設
Health & Leisure健康余暇
Other Businessesその他
(Adjustment)(調整額)Total合計
Note: Sales and operating income/losses by segment include intersegment transactions. / 注:上記実績には、セグメント間の内部取引を含んでいます。
今回見通し(2012/02)
2012年3月期 見通し
YOY
-10
4.2%3,360
5,300
88 121.9%
今回見通し(2012/02)
85
(260)
1,100876
36
(240)
115
-8
42
335
469
53
72
690
2,945
2,285
570
16,901
2,540
500
160
-10
204
341
前年同期比
FY2011 (Forecasts)
(930)
18,000
7.5%
17.6%
135
82
-169
338
-1.8%
6.8%
-12.0%
13.5%
6.5%1,098
-127
13.6%
-
303
6.4%
-28
-15
-3
30
124240
-53.4%
-5.6%
-4.7%
108.4%
25
40
320
3,224
1,240
223
-
25.4%
-19
133.2%
--1
48
ForecastsResults
4,961
1,409
1,943
580
607
2,740
2,236
(802)
FY2011 (Forecasts)2012年3月期 見通し
Results Forecasts YOY前年同期比
12
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Orders Received by Business Segment (Non-consolidated) 事業別受注高(個別)
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio増減額 増減率
Custom-built houses 戸建住宅
Houses (of housing subdivisions) 分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions) 土地
Sub-total 小 計
(\ 100 Million/億円)■ Orders received forecasts for FY2011 (Non-consolidated) 2012年3月期(個別)受注高 通期見通し
399 440 41
7,97630,018
- 1,140
30,624
10.4%-
663 6991,959 36
1,8796,489
- 932
20,650 2,256
-
372
257
1,807
6,046
-
-
21,437
-
1,182
1,815
1,217
1,319
2,412
422
283
30.5%
155 6.9%
8,700
179 15.7%
5.4%
9.1%723
284
YOY前年同期比
49
10.2%26
-3.4%-63
Units Amounts戸数 金額
3Q FY2010
2010 / 12月期
3Q FY2011
2011 / 12月期
Units Amounts戸数 金額
Single-FamilyHouses
0.5%122,5217,2282,5097,561
-
1,072
13.3%
合計
Total事業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities商業施設
Commercial Facilities住宅ストック
Rental Housing
Existing Home Businessマンション
Condominiums集合住宅
Notes: 1. In the Single-Family Houses segment, we engage in construction by order of "Custom-built houses," and package sales of new houses with land ("Housingsubdivision"). 2. In the Rental Housing, Condominiums, Commercial Facilities, and Logistics, Business & Corporate Facilities businesses, the figures in the chartsinclude land and buildings. The YOY ratio are calculated on a value basis. Although Leisure business and Environment and Energy business have been omittedfrom the charts since they had no material impact on the total amount, the total has been calculated including each value.
注:集合住宅・マンション・商業施設・事業施設は、土地・建物を含みます。増減率は金額ベースで算出しています。また、「観光」「環境エネルギー」は合計金額に与える影響が軽微の為、省略していますが、「合計」の欄には、各々の数値を含んで算出しています。
Amounts Ratio増減額 増減率
Custom-built houses 戸建住宅
Houses (of housing subdivisions) 分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions) 土地
Sub-total 小 計
YOY前年同期比
戸数 金額Units Amounts
-44 -1.8%
Single-FamilyHouses 1,619 390 49 14.5%
7,998 2,384
76 15.4%
9,617 3,347 81 2.5%
- 573
3,070 128 4.4%集合住宅
Rental Housing26,809
930 61 7.1%マンション
Condominiums2,559
58 10.8%住宅ストック
Existing Home Business-
商業施設
Commercial Facilities-
597
FY2011 (Forecasts) 2012年3月期 見通し
11,300 786 7.5%
226 17.9%-
1,742 204 13.3%
合計
Total38,985
1,493事業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities
13
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Sales by Business Segment (Non-consolidated) 事業別売上高(個別)
(\ 100 Million/億円)
Amounts Ratio Change増減額 増減率 増減
Custom-built houses 戸建住宅
Houses (of housing subdivisions) 分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions) 土地
Sub-total 小 計
(\ 100 Million/億円) ■ Sales forecasts for FY2011 (Non-consolidated) 2012年3月期(個別)売上高 通期見通し
住宅ストック
Rental Housing
Existing Home Businessマンション
Condominiums集合住宅
事業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities
商業施設
Commercial Facilities
合計
Total
-0.6pt22.1%2801,167
-0.2pt-3.0%409-
20.5%7,013
-
1,008
-2.9%
22.7%
329
2,391 -0.6pt19.9%2,4787,318 3.6%
戸数 金額
3Q FY20102010 / 12月期
3Q FY20112011 / 12月期
UnitsGross profit
ratio (%)戸数 売上高
総利益率
Gross profit ratio (%) 売上高総利益率Units Amounts
YOY前年同期比
0.5pt22.9%
0.3pt24.8%
17.4% 0.6pt
26.9% 0.6pt
16.3%
25.8%
6,151
-
-
7,912
1,787
1,089
1,257
27,656
19,250 2,139
22.4%27,068
- 25.4%1,092
970
7,654
24.5%6,005
- 16.8%
18,320 26.4%
-
1,735 13.7%
397
4121,088
2,093
637
0.4pt
2.6pt
33.5% 445 32.5% -0.9pt- 48 12.2%
-225
Amounts金額
1,819
242
-31 -1.7%
37 15.6%
80 24.3%
86
46 2.2%
3.4%
Single-FamilyHouses
258
-35.3%
164 15.1%
119 12.3%
Amounts Ratio YOY Change増減額 増減率 増減
Custom-built houses
戸建住宅
Houses (of housing subdivisions)
分譲住宅
住宅 Land (including land for housing subdivisions)
土地
Sub-total
小 計
10,880 298 2.8%合計
Total40,025
1,367 25 1.9%事業施設
Logistics, Business & Corporate Facilities-
1,661 117 7.6%商業施設
Commercial Facilities-
586 71 13.8%住宅ストック
Existing Home Business-
804 -182 -18.5%マンション
Condominiums2,156
2,985 108 3.8%集合住宅
Rental Housing27,713
69 15.3%
10,156 3,358 131 4.1%
- 524
0.8%
Single-FamilyHouses 1,549 372 43 13.1%
8,607 2,462
Gross profit ratio (%)売上高総利益率
24.9% 0.3pt
FY2011 (Forecasts) 2012年3月期 見通しYOY
前年同期比
戸数 金額Units Amounts
18
22.8% 0.2pt
-2.5% 17.4pt
20.4% 2.3pt
25.5% -0.2pt
14.4% -0.1pt
31.2% -2.0pt
22.1% 0.8pt
24.9% -0.3pt
16.4% 1.2pt
Notes: 1. In the Single-Family Houses segment, we engage in construction by order of "Custom-built houses," and package sales of new houses with land ("Housingsubdivision"). 2. In the Rental Housing, Condominiums, Commercial Facilities, and Logistics, Business & Corporate Facilities businesses, the figures in the chartsinclude land and buildings. The YOY ratio are calculated on a value basis. Although Leisure business and Environment and Energy business have been omittedfrom the charts since they had no material impact on the total amount, the total has been calculated including each value.
注:集合住宅・マンション・商業施設・事業施設は、土地・建物を含みます。増減率は金額ベースで算出しています。また、「観光」「環境エネルギー」は合計金額に与える影響が軽微の為、省略していますが、「合計」の欄には、各々の数値を含んで算出しています。
14
大和ハウスグループ 2012年3月期 第3四半期 決算概要 Daiwa House Group Financial Highlights for 3Q FY2011
Rental Housing Business 集合住宅事業
■ Number of rental housing units managed and occupancy rates 賃貸住宅管理戸数と入居率 (Units / 戸数)
'10/03 '10/09 '10/12 '11/03 '11/09 '11/12
Daiwa Living Co., Ltd. 243,526 255,043 262,470 268,046 279,190 286,336
大和リビング96.2 95.7 94.8 96.7 96.1 95.4
12,996 13,372 13,551 13,596 13,756 14,042
日本住宅流通94.5 95.3 94.7 94.8 95.2 94.9
Total 256,522 268,415 276,021 281,642 292,946 300,378
2社計96.2 95.7 94.8 96.6 96.1 95.4
Condominiums Business マンション事業
■ Stock of completed condominium (including contract-completed units) 完成在庫の状況(契約済戸数を含む)
Mar. 20112011 / 3末
Sep. 20112011 / 9末
Dec. 2011 (Including 21 contract-completed units )2011 / 12末 (うち、契約済21戸)
■ Number of condominium units managed 分譲型マンション管理戸数 (Units / 戸数)
'10/03 '10/09 '10/12 '11/03 '11/09 '11/12
Daiwa Service Co., Ltd. 67,945 69,417 70,139 71,629 73,835 74,372
ダイワサービス1,152 1,173 1,177 1,195 1,217 1,226
129,937 129,706 131,097 132,503 134,893 136,241
大和ライフネクスト2,178 2,174 2,185 2,209 2,240 2,255
Total 197,882 199,123 201,236 204,132 208,728 210,613
2社計3,330 3,347 3,362 3,404 3,457 3,481
Nihon Jyutaku RyutuCo., Ltd.
Rental housing units managed賃貸住宅管理戸数
334
Rental housing units managed賃貸住宅管理戸数
Occupancy rates (%)入居率 (%)
Rental housing units managed賃貸住宅管理戸数
Occupancy rates (%)入居率 (%)
Occupancy rates (%)入居率 (%)
Daiwa LifeNext Co., Ltd.
Entrustment agreements with HOAs管理組合からの受託棟数
264
152
Condominium units managed管理戸数
Entrustment agreements with HOAs管理組合からの受託棟数
Condominium units managed管理戸数
Entrustment agreements with HOAs管理組合からの受託棟数
Condominium units managed管理戸数
15