daily report 21 februari 2013
TRANSCRIPT
Bali Online Trading
DAILY REPORT – Senin, 21 Februari 2013 www.balionlinetrading.com
2/21/2013
Jl. Teuku Umar No.188, Denpasar -80113
Telp : (0361) 223 000
Fax : (0361) 248 950 Daily Report
MARKET REVIEW
Dollar Optimis Menyambut Minutes FOMC. Dollar AS diperdagangkan menguat terhadap
hampir semua mata uang utama menjelang rilis minutes pertemuan kebijakan Federal Reserve terbaru, yang mungkin akan memperjelas sinyal tentang waktu berakhirnya skema pembelian aset. Mata uang AS
juga terbantu oleh data yang menunjukkan perbaikan di pasar perumahan AS.
Minutes BoE Menenggelamkan Sterling. Sterling turun tajam versus Dollar AS pasca Bank of
England mensinyalkan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter yang lebih besar dan tidak terburu-buru untuk mengekang inflasi. Minutes pertemuan kebijakan BoE terbaru menunjukkan Gubernur Mervyn
King dan 2 pembuat kebijakan lainnya menyerukan pengaktifan kembali pembelian aset di bawah
program pelonggaran kuantitatif (QE). Pembuat kebijakan juga terlihat tengah mempertimbangkan penambahan pembelian aset dan pemangkasan suku bunga.
Komentar Abe Menenangkan Yen. Yen stabil pada hari Rabu setelah PM Jepang Shinzo Abe
mengatakan bahwa kebutuhan untuk membentuk lembaga pendanaan sektor swasta guna membeli
obligasi asing telah berkurang. Yen sempat tertekan oleh sebuah data yang menunjukkan defisit perdagangan Jepang membengkak ke level rekor ¥1,63 trilyun ($17,4 milyar) akibat impor energi dan
pelemahan Yen. Selanjutnya fokus investor Yen akan beralih pada pertemuan Abe dan Presiden AS Barack Obama akhir pekan ini, yang mungkin akan membahas pelemahan Yen baru-baru ini.
Petinggi Fed Berbeda Pendapat Mengenai Nasib QE. Petinggi Federal Reserve masih berbeda
pendapat mengenai nasib program pembelian obligasi milik bank sentral, menurut minutes pertemuan
Federal Reserve Open Market Committee bulan Januari yang dirilis hari Rabu. Sebagian anggota Fed percaya bahwa program mungkin harus berakhir sebelum mencapai target perbaikan tenaga kerja Fed
tercapai. Fed belum mengatakan kapan program pembelian aset tersebut akan berakhir. Namun Fed
malah telah mengatakan program pembelian akan terus belanjut jika “outlook pasar tenaga kerja tidak membaik secara substansial."
Asia Harapkan Pemulihan Ekonomi Global. Bursa saham Asia menguat setelah bagusnya
sentimen ekonomi Jerman dan zona-euro berikan harapan akan pemulihan global. Nikkei rally setelah
buruknya defisit neraca perdagangan Jepang dukung rencana kebijakan stimulus pemerintah. Kospi melonjak setelah Gubernur Bank of Korea mengatakan prospek ekonomi dunia membaik. Hang Seng
naik; ditopang oleh rally sektor retail setelah perusahaan mode Italia terkemuka, Prada, melaporkan pendapatan yang cemerlang.
Wall Street Ditutup Di Level Rendah Pasca Minutes FOMC. Bursa saham AS ditutup dekat
level rendah sesi pada hari Rabu, dengan S&P 500 dan Nasdaq turun lebih dari 1%, menyusul minutes
pertemuan Federal Reserve dan setelah aksi profit taking investor sehari setelah ketiga indeks utama ditutup di level tinggi bertahun-tahun. "Aksi jual dimulai setelah minutes Fed mensinyalkan bahwa Fed
mungkin tidak akan melanjutkan program pembelian obligasi miliknya," ucap Keith Bliss, wakil presiden
senior pada Cuttone & Co. "Investor sedang mencari alasan untuk menjual, namun butuh beberapa hari lagi untuk mengkonfirmasi koreksi ini."
Emas Anjlok Akibat Rumor Aksi Jual Hedge Fund. Emas ditutup di bawah level $1,600 per ons
dan sempat menyentuh level rendah 7 bulan pada hari Rabu, seiring rumor adanya hedge fund yang
terpaksa melikuidasi posisinya memicu aksi jual pada komoditas. Emas anjlok sebesar 1.5% bersama dengan minyak mentah seiring trader mendengar rumor bahwa sebuah hedge fund komoditas besar
terpaksa melepas kepemilikannya. Tekanan jual pada emas kian deras setelah emas turun ke bawah level $1,600 per ons dan melengkapi formasi teknikal bearish "death cross," ketika MA 50 hari menembus ke
bawah MA 200 hari.
Aksi Jual Komoditas Benamkan Harga Minyak. Sektor komoditas anjlok pada hari Rabu seiring
investor cemas mengenai suplai dan permintaan global di tengah pemulihan ekonomi yang tidak merata, memicu aksi jual pada emas, tembaga, dan minyak. Minyak mentah tetap tertekan pasca minutes dari
Federal Reserve AS menunjukkan bahwa petinggi Fed berbeda pendapat mengeai prospek berlanjutnya quantitative easing. Laporan yang bernada hawkish ini menggarisbawahi mengenai potensi resiko dan
mengatakan bahwa sejumlah anggota Fed bertanya-tanya mengenai perlunya stimulus moneter ditarik
sebelum outlook tenaga kerja membaik.
Jl. Teuku Umar No.188, Denpasar -80113
Telp : (0361) 223 000
Fax : (0361) 248 950 Daily Report
Boeing Segera Selesaikan Perbaikan Baterai Dreamliner. Boeing Co telah menemukan cara
untuk memperbaiki permasalahan pada jet 787 Dreamliner yang melibatkan penambahan jarak antara elemen baterai lithium ion, menurut sebuah sumber. "Jarak antara kedua elemen akan lebih lebar.
Menurutku itulah penyebab overheating," menurut sumber yang menolak diiedentifikasi. Juru bicara untuk National Transportation Safety Board AS menolak berkomentar mengenai laporan tersebut atau
rencana Boeing untuk kembali menerbangkan unit 787.
Sony Akan Dahului Microsoft Dengan PS4. Sony Corp diperkirakan akan memamerkan konsol
PlayStation baru pada hari Rabu sebagai langkah mendahului Microsoft Corp untuk membuat Xbox miliknya sebagai konsol hiburan rumahan paling laris. Even PlayStation di New York yang jarang ini
digelas di tengah spekulasi industri bahwa Microsoft akan merilis penerus Xbox 360, yang telah mengalahkan jaringan online PlayStation 3 dengan fitur seperti perintah dalam bentuk suara pada
interactive gaming dan konektivitas untuk smartphones dan tablet.
Technical Outlook
EUR/USD. Bias bearish dalam jangka pendek terutama jika harga dapat menembus ke bawah area
1.3350, menuju area 1.3335. Untuk pergerakan naik, resisten terdekat ada di sekitar area 1.3400, break
konsisten dan level penutupan harian di atas area tersebut dapat memicu koreksi bullish lanjutan kembali menguji resisten kunci pada area 1.3450.
GBP/USD. Bias masih bearish dalam jangka pendek menguji area 1.5250, sebelum menuju area
1.5145. Resisten terdekat ada di sekitar area 1.5330 – 1.5360, break konsisten ke atas area tersebut
dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendek menguji area 1.5500, namun secara keseluruhan kami masih lebih memilih outlook bearish selama harga bertahan di bawah support kunci
pada area 1.5570.
USD/JPY. Bias bullish dalam jangka pendek, namun diperlukan break dan level penutupan harian di
atas area 94.20 untuk memicu momentum bullish lanjutan menuju area 95.50. Support terdekat ada di sekitar area 92.90, yang harus ditembus untuk memicu koreksi bearish menguji area 92.20.
XAU/USD. Bias masih bearish menuju area 1552 sebelum menguji area 1545 atau bahkan 1522.
Koreksi bullish menuju area 1587 mash dianggap normal, break ke atas area ini dapat memicu koreksi bullish
lanjutan menguji area 1627. Bagaimanapun selama harga bertahan di abwah area 1627 kami masih lebih memilih outlook bearish.
Hang Seng Futures. Hang seng terseret turun kemarin namun masih dapat bertahan di atas area
23000. Dibutuhkan break ke atas area 23295 untuk mengembalikan momentum bearish kembali ke area
23425. Sementara break ke bawah area 23000 dapat mengubah bias menjadi bearish menuju 22810 dalam jangka pendek.
Nikkei Futures. Nikkei mencetak level tinggi baru pada area 11550 kemarin sebelum terkoreksi turun.
Koreksi menuju area 11430 masih normal, break ke bawah area ini dapat memicu koreksi bearish
lanjutan menuju area 11355 sebagai support kunci. Resisten terdekat ada di sekitar area 11550, break ke atas area ini akan melanjutkan outlook bullish menuju area 11600 – 11725.
Kospi Futures. Seperti yang kita lihat pada grafik harian, bias bullish dalam jangka pendek walaupun
indikator stochastic menunjukkan kondisi overbought. Resisten terdekat terlihat dikisaran area 270.30,
break keatas area tersebut dapat memicu bullish lanjutan menuju ke wilayah 271.30. Di sisi lainnya, support terdekat terlihat dikisaran 267.50, break kebawah area tersebut akan menggagalkan skenario
bullish menuju ke wilayah 266.15.
Jl. Teuku Umar No.188, Denpasar -80113
Telp : (0361) 223 000
Fax : (0361) 248 950 Daily Report
Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend
EUR/USD 1.3000 1.3164 1.3222 1.3328 1.3386 1.3492 1.3656 Sideways
GBP/USD 1.4773 1.5032 1.5133 1.5291 1.5291 1.5392 1.5550 Bearish
USD/JPY 91.75 92.66 93.11 93.57 94.02 94.48 95.39 Bullish
USD/CHF 0.9038 0.9142 0.9142 0.9246 0.9311 0.9350 0.9454 Bearish
AUD/USD 1.0015 1.0150 1.0203 1.0285 1.0338 1.0420 1.0555 Bearish
Hangseng 22878 23049 23135 23220 23306 23391 23562 Bearish
Nikkei 11255 11375 11440 11495 11560 11615 11735 Bullish
KOSPI 257.00 262.20 265.50 267.40 270.70 272.60 277.80 Bullish
DOW 13632 13784 13836 13936 13988 14088 14240 Bullish
Gold 1476.69 1527.07 1545.54 1577.45 1595.92 1627.83 1678.21 Bearish OIL 88.98 92.13 93.49 95.28 96.64 98.43 101.58 Bullish
Upcoming Data and Events
Thursday, February 21th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last
06.00 AU CB Leading Index m/m Dec Med % -0.2 N/F
06.30 AU MI Leading Index m/m Dec Low % 0.6 N/F
06.50 JP Trade Balance Jan Med Bln -641.5 -1375
JP Exports y/y Jan Low % -5.8 5.6
JP Imports y/y Jan Low % 1.9 1.6
07.30 AU Wage Price Index q/q Q4 Med % 0.7 0.8
11.30 JP All Industries Activity m/m Dec Low % -0.3 1.6
14.00 DE German PPI m/m Jan Low % -0.3 0.4
DE German Final CPI m/m Jan Low % -0.5 -0.5
16.30 GB Claimant Count Change Jan High K -12.1 -5.0
GB MPC Meeting Minutes Feb High vote 0-0-9 0-0-9
GB Unemployment Rate Dec Med % 7.7 7.7
GB Average Earnings Index 3m/y
Dec Med % 1.5 1.4
17.00 CH ZEW Economic Expectations
Feb Med Ind -6.9 N/F
20.30 US Building Permits Jan High Mln 0.909 0.915
US PPI m/m Jan High % -0.2 0.4
US Core PPI m/m Jan Med % 0.1 0.2
US Housing Starts Jan Med Mln 0.954 0.925
02.00 US FOMC Meeting Minutes Jan High - - -
Jl. Teuku Umar No.188, Denpasar -80113
Telp : (0361) 223 000
Fax : (0361) 248 950 Daily Report
Thursday, February 21th WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last
06.30 JP Reuters Tankan DI Feb Low N/F Ind -17
14.15 CH Swiss Trade Balance Jan Med N/F Mln 1003
15.28 DE Manufacturing Flash PMI Feb High 50.5 Ind 49.8
DE Service Flash PMI Feb Med 55.5 Ind 55.7
DE Composite Flash PMI Feb Low N/F Ind 53.6
15.58 EZ Manufacturing Flash PMI Feb Med 48.5 Ind 47.9
EZ Service Flash PMI Feb Med 49.0 Ind 48.6
EZ Composite Flash PMI Feb Low 49.0 Ind 48.6
16.30 GB PSNB Jan Med -11.2 Bln 13.21
18.00 GB CBI Trends Orders Feb Med -15 Ind -20
20.30 US CPI m/m Jan Med 0.1 % 0.0
US CPI y/y Jan Med 1.6 % 1.7
US CPI Core m/m Jan High 0.2 % 0.1
US CPI Core y/y Jan High 1.8 % 1.9
20.30 US Real Earnings Jan Low 0.1 % 0.6
20.30 US Initial Claims w/e High 355 K 341
20.58 US Markit Manufacturing Flash PMI
Feb Med 55.5 Ind 55.8
22.00 US Existing Home Sales Jan High 4.90 Mln 4.94
US Existing Home Sales, pct Jan Low -0.8 % -1.0
22.00 US Leading Indicators Jan Low 0.3 % 0.5
US Philly Fed Business Index Feb High 1.0 Ind -5.8
22.30 US Crude Oil Inventories w/e Med 1.9 Mln 0.6
23.00 US Cleveland Fed CPI Jan Low N/F % 0.2
06.00 US SEMI Book/Bill Jan Low N/F Rat 0.92
AGENDA ON FEBRUARY 21st 2013
Sydney - RBA Governor Glenn Stevens Testifies before parliament Frankfurt - ECB Governing Council meeting. No interest rate announcements scheduled
New York - St. Louis Federal Reserve Bank President James Bullard speech on economic and monetary
policy outlook to the NYU Stern Business School (00.30 WIB/Friday) New York - Federal Reserve Bank of San Francisco President John Williams speaks on monetary policy
and the economy before the New York Forecasters Club (01.00 WIB/Friday) Texas - Dallas Federal Reserve Bank President Richard Fisher speech on Texas economy
(07.15 WIB/Friday)
EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON THURSDAY
Japan : Petroleum Association of Japan President Yasushi Kimura holds regular news conference
H.K. : Earning results from Printing Group Ltd; Applied Development Holdings Ltd; Champion Real
Estate Investment Trust; Cinderella Media Group Ltd; Hopewell Holdings Ltd; Hopewell Highway Infrastructure Ltd; Kaisa Group Holdings Ltd; Modern Education Group Ltd
U.S. : Earnings reports from American International Group; Chesapeake Energy; CMS Energy Corp.; Cabot Oil & Gas Corp.; Denbury Resources Inc.; Flowserve Corp.; Frontier Communications
Corp.; Hewlett-Packard; Hormel Foods Corp.; Host Hotels & Resorts, Inc.; Intuit; Nordstrom; Newmont Mining Corp.; PG&E Corp.; Patterson Companies Inc; Public Service Enterprise
Group Inc; Public Storage; Quanta Services, Inc.; SCANA Corp.; Southwestern Energy;
Safeway Inc.; Wal-Mart Stores, Inc.
DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS
Japan : 3-month discount bill auction (08.20 WIB) and 20-year government bond (08.30 WIB)
France : OATi treasury bonds and BTAN treasury notes Spain : Bond auction
U.K. : Auction of conventional gilt U.S. : 30-year TIPS
Jl. Teuku Umar No.188, Denpasar -80113
Telp : (0361) 223 000
Fax : (0361) 248 950 Daily Report
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2013
A WEEK FEBRUARY 2013
Currency HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW
EUR 1.3433 1.3269 164 1.3711 1.2997 1.3711 1.2997
JPY 94.02 93.11 91 94.40 86.51 96.65 86.51
GBP 1.5503 1.5191 312 1.638 1.5191 1.638 1.5191
CHF 0.9286 0.9182 104 0.9389 0.9019 0.9389 0.9019
AUD 1.0367 1.0232 135 1.0598 1.0222 1.0598 1.0222
IDR 9710 9680 30 9725 9600 9770 9600
GOLD 1615.00 1558.99 56.01 1696.7 1558.99 1696.7 1558.99
CURRENCY MARKET RANGE TRADING ON FEBRUARY 21th, 2013
Currency Open High Low Close Range Change Previous
EUR 1.3394 1.3433 1.3269 1.3281 164 -0.80% 1.3388
JPY 93.70 94.02 93.11 93.57 91 0.00% 93.57
GBP 1.5424 1.5450 1.5191 1.5233 259 -1.24% 1.5425
CHF 0.9220 0.9286 0.9182 0.9271 104 0.49% 0.9226
AUD 1.0346 1.0367 1.0232 1.0256 135 -0.96% 1.0355
CAD 1.0119 1.0186 1.0110 1.0169 76 0.51% 1.0117
SGD 1.237 1.2401 1.2352 1.2398 49 0.32% 1.2359
IDR 9685 9700 9680 9685 20 -0.21% 9705
GOLD 1605.05 1609.37 1558.99 1564.00 50.38 -2.55% 1605.00
SILVER 29.42 29.64 28.31 28.52 1.33 -2.99% 29.40
OIL 96.65 97.07 93.92 94.85 3.15 -1.87% 96.66
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous
EUR / JPY 125.50 125.89 124.15 124.27 174 -0.81% 125.29
EUR / CHF 1.2353 1.2360 1.2312 1.2317 48 -0.24% 1.2347
EUR / GBP 0.8681 0.8764 0.8668 0.8718 96 0.45% 0.8679
CHF / JPY 101.57 101.87 100.78 100.93 109 -0.47% 101.41
AUD / JPY 96.92 97.06 95.81 95.96 125 -0.97% 96.90
GBP / CHF 1.4221 1.4237 1.4066 1.4116 171 -0.79% 1.4228
GBP / JPY 144.48 144.72 142.50 142.53 222 -1.25% 144.34
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low Close Range Change Previous
ISSIamH3 11455 11515 11435 11450 80 0.62% 11380
ISSIpmH3 11450 11555 11445 11500 110 0.44% 11450
.N225 11485.65 11510.52 11440.1 11468.28 70.42 0.84% 11372.34
NIYH3 11490 11555 11410 11415 145 -0.09% 11425
KSH3 264.45 269.30 264.10 268.85 5.20 2.09% 263.35
HSIG3 23286 23305 23134 23221 171 0.26% 23161
.HSI 23310.93 23310.93 23163.86 23307.41 147.07 0.71% 23143.91
.JKSE 4612.452 4634.451 4610.758 4634.451 23.693 0.70% 4602.062
DJH3 14007 14035 13883 13889 152 -0.84% 14007
.DJI 14035.67 14058.27 13919.28 13927.54 138.99 -0.77% 14035.67
NQH3 2784.50 2786.50 2725.00 2737.50 61.50 -1.56% 2780.75
.IXIC 3211.99 3213.25 3163.95 3164.41 49.30 -1.53% 3213.59
ESH3 1528.75 1530.00 1506.50 1507.00 23.50 -1.37% 1528.00
USD 80.468 81.116 80.271 81.038 0.845 0.70% 80.473
Jl. Teuku Umar No.188, Denpasar -80113
Telp : (0361) 223 000
Fax : (0361) 248 950 Daily Report
US Market Movers Most Actives
Stocks Price % Change
Bank of America 11.80 -3.20%
Office Depot 4.18 -16.73%
iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN
22.83 +8.61%
SIRIUS XM Radio 3.099 -2.24%
Nokia 3.82 -2.80%
Top Gainers
Stocks Price % Change
Netspend Holdings 15.81 +28.64%
Novogen Limited 8.15 +25.97%
China Housing and Land Development
1.66 +24.81%
Cornerstone Therapeutics
6.85 +24.55%
Meru Networks 4.10 +19.88%
Top Losers
Stocks Price % Change
OWENS CORNING SERIES B
1.55 -40.61%
Harvest Natural
Resources
5.45 -40.50%
Millennial Media 8.95 -37.54%
EASTMAN CHEMICAL 0.76 -31.53%
Jacksonville Bancorp 1.44 -24.21%
DISCLAIMER: All material in this publication is for information purposes only and not as suggestion to make a decision for trading. Bali Online Trading have tried to deliver the best report, but we do not guarantee the accuracy and
completeness of the report. PT. Monex Investindo Futures cannot be held responsible, directly or indirectly, for
any losses occurred as a result from using the information in this publication.
Composed by: Research and Analysis Team Email: [email protected]
www. balionlinetrading.com