daily research 18022019.pdf · • wika targetkan raih kontrak baru dari luar negeri naik 16,3% di...
TRANSCRIPT
• Laju Impor di Januari 2019 Turun Akibat Penurunan Impor Migas dan
Barang Modal.
• Targetkan Pendapatan Naik 5% Tahun Ini, Begini Strategi LEAD.
• ADRO Siapkan Belanja Modal Hingga US$ 600 Juta Pada Tahun Ini.
• WIKA Targetkan Raih Kontrak Baru dari Luar Negeri Naik 16,3% di 2019.
DAILY RESEARCH
Statistics Highlight
Opening Today Nikkei AORD
Change
Market Preview
Senin, 18 Februari 2019
Pada perdagangan akhir pekan lalu (15/02/19), IHSG ditutup melemah
30,93 poin (-0,48%) di level 6.389,08. Mayoritas sektor kompak mengalami pele-
mahan, yang dipimpin sektor Pertambangan (-1,38%), Properti (-1,35%), dan Indus-
tri Dasar (-1,12%). Adapun sektor yang menahan pelemahan IHSG dipimpin sektor
Infrastruktur (+0,62%). Pelemahan IHSG disebabkan sentimen negative dari rilis data
neraca perdagangan bulan Januari 2019 yang mengalami defisit senilai US$ 1,16
miliar, yang merupakan defisit terbesar dalam 1 tahun terakhir. Disaat yang sama
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah sebesar 0,51% menjadi Rp 14.116
(JISDOR). Sebagai catatan, sepekan terakhir IHSG sudah melemah 2,02% diiringi den-
gan net foreign sell sebesar Rp3,33 triliun.
Sementara Wall Street akhir pekan lalu ditutup menguat setelah ram-
pungnya putaran negosiasi perdagangan AS dan China di Beijing. Pembicaraan da-
gang AS dan China akan berlanjut di Washington pekan depan. Kedua pihak menga-
takan telah menghasilkan kemajuan untuk menyelesaikan perselisihan dagang yang
mencuat sejak tahun lalu. Indeks DJIA menguat 443,86 poin (+1,74%) menjadi
25.883,25, kemudian S&P 500 menguat 29,87 poin (+1,09%) menjadi 2.775,60, dan
Nasdaq menguat 45,45 poin (+0,61%) menjadi 7.472,41. Penguatan saham Wall
Street dipimpin saham Goldman Sachs (+3,10%), JPMorgan (+3,06%), dan DuPont
(+3%).
Memasuki perdagangan awal pekan, IHSG diperkirakan bergerak bervariasi
namun berpeluang ditutup diteritori positif seiring dengan kelanjutan pertemuan
perdagangan AS-China. Pada perdagangan hari ini IHSG akan menguji support ter-
dekat di level 6364, jika berhasil tertembus maka support selanjutnya di level 6339,
dan resisten terdekat berada di level 6423.
S1 6364 S2 6339 R1 6423 R2 6457
Commodities Price Chg %
Oil (US$/barrel) 55.90 1.06 1.93
CPO (RM/M.T) 2273.00 23.00 1.02
Gold (USD/T.oz) 1324.30 8.50 0.65
Nikel (USD/M.T 12412.50 217.50 1.78
Timah (USD/M.T) 21130.00 207.50 0.99
Coal (USD/M.T) 94.85 (0.10) (0.11)
Exchange Rates Chg %
USD/IDR 14140.00 50.00 0.35
EUR/USD 1.130 0.00 0.03
USD/JPY 110.48 0.04 0.04
SGD/IDR 10425.29 47.95 0.46
AUD/IDR 10094.60 85.80 0.86
TLKM USD IDR Chg %
TLK.NYSE 27.17 3842 0.34 1.27
Top Gain-
ers IDR % Chg
ALDO 1,625 25.00% 325
PEHA 2,630 24.64% 520
DWGL-W 33 22.22% 6
SIMA 400 21.21% 70
LMAS 69 18.97% 11
Top Losers IDR % Chg
BABP-W2 22 85.23% 127
TRAM-W 38 43.28% 29
OCAP 54 33.33% 27
HDFA 130 21.21% 35
KONI 398 20.08% 100
Top Value IDR % (miliar)
EXCL 2,340 14.15% 485.51
BBCA 26,800 0.37% 436.53
ASII 7,600 0.00% 390.38
BBRI 3,770 0.79% 330.88
BMRI 7,175 0.00% 329.55
Top Vol-
ume IDR % (juta)
MABA 70 1.41% 1.041.425
RIMO 134 0.74% 934.604
MYRX 104 0.00% 727.193
IIKP 202 0.00% 490.104
TRAM 178 2.73% 462.171
Index Last Chg %
DJIA 25883.25 443.86 1.74
S&P 500 2775.60 29.87 1.09
FTSE 100 7236.68 39.67 0.55
CAC 40 5153.19 90.67 1.79
DAX 11299.80 210.01 1.89
NIKKEI 225 20900.63 (239.08) (1.13)
HANGSENG 27900.84 (531.21) (1.87)
STI 3239.74 (13.42) (0.41)
SHENZHEN 1389.47 (9.37) (0.67)
SHANGHAI 2682.39 (37.31) (1.37)
IHSG 6,389.09
Change (30.93)
Change (%) (0.48)
Change (%/ytd) 0.53
Total Value (IDR triliun) 8.652
Total Volume (miliar sa-
ham) 12.005
Net Foreign Buy (IDR mil-
iar) (286.751)
Up: 141 Down: 304
Unchange:
132
� Laju Impor di Januari 2019 Turun Akibat Penurunan Impor Migas dan Barang Modal. Neraca perdagangan
Indonesia masih mencatat defisit sebesar US$ 1,16 sepanjang Januari lalu. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), Jumat (15/2) lalu, nilai impor Januari 2019 mencapai US$ 15,03 miliar atau turun 2,19%
dibanding Desember 2018. Demikian pula jika dibanding Januari 2018, impor turun 1,83%. Secara bulanan,
impor non-migas turun tipis 0,004% menjadi US$ 13,34 miliar. BPS merinci, penurunan impor migas dipicu
oleh turunnya seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah turun 3,27% menjadi US$15,4 juta, hasil
minyak turun 20,98% menjadi US$280,5 juta, dan gas turun 18,34% menjadi US$39,9 juta. Secara
keseluruhan, defisit sektor migas dalam neraca perdagangan Januari sebesar US$ 454,8 miliar, turun 51,4%
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) yang defisit mencapai US$ 935,6 miliar.
Sebaliknya, sektor non-migas mencatat defisit hingga US$ 704,7 miliar, padahal Januari tahun sebelumnya
berhasil mencetak surplus sebesar US$ 179,6 miliar. (Kontan, 17/02/2019)
� Targetkan Pendapatan Naik 5% Tahun Ini, Begini Strategi Logindo Samudramakmur (LEAD). PT Logindo
Samudramakmur Tbk (LEAD) menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 5% tahun ini. Hal ini
disokong oleh efisiensi yang dilakukan perusahaan. Kenaikan itu salah satunya bakal didorong karena
kenaikan utilisasi kapal. Kenaikan utilisasi kapal sendiri tidak bakal merubah banyak pendapatan
perusahaan tahun ini. Efisiensi LEAD bakal dilakukan dengan upaya pengawasan biaya operasional kapal,
seperti penggunaan oli atau pelumas dan pemakaian solar saat kapal sedang tidak bekerja. Adapun
tantangan Logindo di tahun ini adalah masih tertekannya harga sewa kapal. Hal itu dikarenakan tingkat
persediaan kapal masih banyak yang belum terutilisasi. Alhasil, harga sewa ataupun kontrak kapal Logindo
diperkirakan bakal masih sama dengan 2018. (Kontan, 17/02/2019)
� Adaro Energy (ADRO) Siapkan Belanja Modal Hingga US$ 600 Juta Pada Tahun Ini. Pada tahun ini, PT
Adaro Energy Tbk (ADRO) menyiapkan belanja modal atawa capital expenditure (capex) sebesar US$ 450
juta hingga US$ 600 juta. Nilai ini lebih rendah dibandingkan alokasi belanja modal pada tahun lalu yang
berkisar US$ 750 juta hingga US$ 900 juta. Belanja modal ini berasal dari kas internal dan pinjaman bank.
Alokasi capex pada tahun ini sebagian besar untuk heavy equipment, selain itu sebagian belanja modal juga
akan digunakan untuk pengembangan Adaro MetCoal (AMC). (Kontan, 17/02/2019)
� Wijaya Karya (WIKA) Targetkan Raih Kontrak Baru dari Luar Negeri Naik 16,3% di 2019. PT Wijaya Karya
Tbk (WIKA) berupaya untuk meningkatkan ekspansinya ke luar negeri di 2019. Di tahun 2019, WIKA
menargetkan perolehan kontrak baru dari proyek luar negeri sebesar Rp 3,49 triliun atau naik 16,3% dari
target 2018 yang sebesar Rp 3 triliun. WIKA menargetkan untuk memperoleh kontrak baru dari proyek
infrastruktur dan gedung di sejumlah negara tempat WIKA berada saat ini seperti Aljazair, Myanmar, Timor
Leste, Filipina, dan Malaysia. Serta negara lain yang akan dituju dan memiliki potensi bisnis yang baik
seperti Nigeria dan Jepang. (Kontan, 17/02/2019)
� GMF Aeroasia (GMFI) Targetkan Pendapatan dari Maskapai Asing Tumbuh 40% Tahun Ini. PT Garuda
Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menargetkan pertumbuhan pendapatan dari maskapai asing
bisa tumbuh 40% di tahun 2019 ini. Untuk itu, perseroan siapkan startegi untuk memperluas bisnis.
Direktur Utama GMFI Iwan Joeniarto mengatakan, strategi yang dilakukan pihaknya adalah dengan
memenangkan tender perawatan dengan paket besar. "Juga mendapatkan pasar bersama Strategic Partner
GMF," katanya kepada Kontan.co.id pada Minggu (17/2). Catatan Kontan.co.id, pada November 2018 lalu,
GMFI membidik kontribusi pendapatan melalui pasar internasional dapat menyentuh 50% pada tahun
2019. Hingga kuartal III 2018 saja, porsi pendapatan GMFI dari pasar internasional sudah mencapai 30%.
Sisanya sebesar 70% masih didominasi oleh pasar domestik. Sekedar informasi, per 30 September 2018,
pendapatan usaha GMF AeroAsia sebesar US$ 334,69 juta. Sementara pada akhir tahun 2018 GMFI
mencatat pendapatan sebesar US$ 470,02 juta. GMFI menargetkan pendapatan naik 8,54% menjadi US$
510,16 juta.
News Update
Senin, 18 Februari 2019
SCMA : Trading Buy
Last price : Rp 1.755 Support : Rp 1.715
Target price : Rp 2.160 Resistance : Rp 1.800
Entry point : Rp 1.715 - Rp 1.770
Stop loss : Rp 1.700
Pergerakan emiten media, Surya Citra Media Tbk (SCMA) pada perdagangan kemarin (15/02/19), ditutup menguat
1,45% dilevel Rp1.755/lembar. Sepekan terakhir SCMA berhasil melemah 3,57% dengan diiringi net foreign sell sebesar
Rp17,94 miliar. Secara kinerja kuartal 3 2018 (9M18) SCMA tumbuh positif. Pendapatan bersih SCMA 9M18 tumbuh
10,82% (yoy) mencapai Rp3,79 triliun dibandingkan sebelumnya sebesar Rp3,42 triliun pada 9M17. Pertumbuhan terse-
but lebih tinggi ketimbang di paruh pertama yang tumbuh 2,6% (yoy). Namun, biaya usaha perseroan meningkat sepan-
jang 9M18. Hal ini berimbas pada turunnya marjin usaha menjadi 41% dari 43,6% di periode yang sama tahun lalu. Pen-
ingkatan biaya usaha terutama dipicu naiknya biaya program dan siaran hingga 18,8% mencapai Rp1,60 triliun sepan-
jang 9M18 dari Rp1,35 triliun di 9M17. Hal ini berimbas di laba bersih 9M18 mencapai Rp1,19 triliun tumbuh 8,7% dari
Rp1,09 triliun pada 9M17. Pertumbuhan laba bersih di bawah pertumbuhan pendapatan bersih mencerminkan kenai-
kan biaya yang lebih tinggi ketimbang kenaikan pendapatan bersih. Pencapaian pendapatan bersih 9M18 mencer-
minkan 76% dari target tahun 2018 yang diperkirakan Rp4,95 triliun atau tumbuh 11,2% dari 2017 lalu Rp4,45 triliun.
Pencapaian laba bersih 9M18 telah mencerminkan 75,8% dari target laba bersih tahun 2018 yang diperkirakan menca-
pai Rp1,57 triliun atau tumbuh 18,04% dari 2017 sebesar Rp1,33 triliun. EPS tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp108,
naik 18,60% dari 2017 lalu sebesar Rp91,06. Secara valuasi, SCMA berpeluang ditransaksikan dengan PE 20x (E/19) atau
mencapai Rp2.160/lembar. Artinya ada peluang penguatan sebesar 23,07% dari harga saat ini di level Rp1.755/lembar.
Stock Picks
Senin, 18 Februari 2019
ICBP : Trading Buy
Last price : Rp 10.425 Support : Rp 10.200
Target price : Rp 12.100 Resistance : Rp 10.550
Entry point : Rp 10.200-Rp 10.500
Stop loss : Rp 10.150
Harga emiten Consumer, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) kemarin (15/02/19) ditutup melemah 0,71% menjadi
Rp10.425/lembar. Jika kita perhatikan, dua minggu terakhir ICBP dalam tren turun, namun sebulan terakhir berhasil
menguat 4,25% diiringi net foreign buy sebesar Rp597,67 miliar. Sepanjang kuartal 3 2018 (9M18) kinerja ICBP tumbuh
positif. Penjualan bersih 9M18 ICBP mencapai Rp29,48 triliun tumbuh 7,5% dari periode yang sama tahun lalu (9M17)
sebesar Rp27,43 triliun. Pertumbuhan penjualan bersih 9M18 lebih baik dibandingkan pada 9M17 yang hanya tumbuh
3,62%. Laba usaha ICBP 9M18 tercatat tumbuh 19,6% menjadi Rp4,97 triliun, lebih baik dibandingkan 9M17 yang sebe-
sar Rp4,16 triliun. Setelah dikurangi pajak, laba bersih ICBP 9M18 menjadi Rp3,48 triliun atau tumbuh 14,6% dibanding-
kan periode 9M17 yang sebesar Rp3,04 triliun. Petumbuhan laba bersih ICBP 9M18 lebih baik dibandingkan pada 9M17
yang sebesar 7,4%. Pencapaian penjualan bersih 9M18 mencerminkan 72,62% dari proyeksi penjualan bersih tahun
2018 sebesar Rp40,60 triliun atau tumbuh 14,04% dari tahun 2017 sebesar Rp35,60 triliun. Sedangkan, pencapaian laba
bersih sepanjang 9M18 mencerminkan 75% terhadap proyeksi laba bersih tahun 2018 yang diperkirakan mencapai
Rp4,64 triliun atau tumbuh 22,42% dari tahun 2017 sebesar Rp3,79 triliun. EPS 2018 diperkirakan mencapai Rp398.
Harga sahamnya berpeluang ditransaksikan dengan PE 30,5x (E/19) atau mencapai Rp12.100/lembar. Artinya ada pe-
luang penguatan 16,06% dari harga saat ini Rp10.425/lembar.
Stock Picks
Senin, 18 Februari 2019
*catatan:
[S] merupakan kode untuk Saham Syariah
Stock Picks
SAHAM PILIHAN INDIKATOR
[S] ERAA
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 1880, S2 1810 dan R1 2050, R2
2150. Target terdekat 2400 dan stop loss jika turun dibawah 1850. Sto-
chastic golden cross. Trading Buy
[S] AALI
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 13400, S2 13250 dan R1 13750
R2 13900. Target terdekat 14400 dan stop loss jika turun dibawah 13250.
Stochastic golden cross. Trading Buy
BMRI
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 7100, S2 7050 dan R1 7200, R2
7300. Target terdekat 7650 dan stop loss jika turun dibawah 7075. Sup-
port bollinger bands. Trading Buy
BBCA
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 26600, S2 26450 dan R1 27000,
R2 27200. Target terdekat 28000 dan stop loss jika turun dibawah 26500.
Support bollinger bands. Trading Buy
SRIL
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 332, S2 326 dan R1 342, R2 346.
Target terdekat 360 dan stop loss jika turun dibawah 330. MACD up trend.
Trading Buy
[S] CPIN
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 7200, S2 7000 dan R1 7500, R2
7700. Target terdekat 8400 dan stop loss jika turun dibawah 7200. Sto-
chastic golden cross. Trading Buy
[S] TLKM
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 3740, S2 3700 dan R1 3810, R2
3840. Target terdekat 4000 dan stop loss jika turun dibawah 3730. Sup-
port bollinger bands. Trading Buy
BJBR
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 1980, S2 1950 dan R1 2050, R2
2080. Target terdekat 2250 dan stop loss jika turun dibawah 1950. Sto-
chastic golden cross. Trading Buy
Senin, 18 Februari 2019
Cor porate Act ion
EMITEN HARGA
DEVIDEN
XISB IDR 1,92
GEMS USD 0,00255
CUM
DEVIDEN
17/01/19
28/12/18
RECORDING
DATE
21/01/19
03/01/19
PEMBAYARAN
DEVIDEN
24/01/19
10/01/19
KETERANGAN
Div Int TB 2018
Div Int TB 2018
BRPT US$ 0,00097 14/12/18 18/12/18 21/12/18 Div Int TB 2018
BBCA 85,00 30/11/18 4/12/18 21/12/18 Div Int TB 2018
AMRT 3,60 3/12/18 5/12/18 14/12/18 Div Int TB 2018
ADRO US$ 0,00235 26/12/18 02/12/18 15/01/19 Div Int TB 2018
SPTO 20 16/11/18 22/11/18 12/12/18 Div Int TB 2018
MAYA 35,00 16/11/18 22/11/18 13/12/18 Div Int TB 2018
MERK 3260,00 13/12/18 18/12/18 28/12/18 Div Int TB 2018
JTPE 15 18/12/18 20/12/18 08/01/19 Div Int TB 2018
RIGHT RASIO HARGA JADWAL KETERANGAN
ALDO
13/02/2019 Cum Date
14/02/2019 Ex Date
15/02/2019 Recording Date
19/02/2019-25/02/19 Trading Date
25/02/19 Subscription Date
Rp 365
New : Old
1 : 1
Senin, 18 Februari 2019
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.facsekuritas.co.id E-mail : [email protected]
KANTOR CABANG
Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17 8
Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 5595 3775
Yogyakarta : Jl. Tegalpanggung No. 20A
D.I Yogyakarta 55212 Phone: +62 274 - 557 559
Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71
Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122
Aceh : KP BEI Aceh
Jl. Tengku Imeum Leung Bata No. 84 Telp : 0651-35101
Surabaya : KP BEI Jawa Timur
Jl. Taman Ade Irma Suryani (TAIS) Nasution No. 21 Telp : 031-5340888
Bengkulu : KP BEI Bengkulu
Jl. Jend. Sudirman No. 219B, Pintu Batu, Teluk Segara Telp : 0736 - 7313449
Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi
Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129
Phone : +62 741 591 1819
GALERI INVESTASI
Jambi :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
IAIN Sultan Thaha Saifuddin Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Jl. Arif Rahman Hakim No. 01, Telanaipura, Jambi 36363
Telp : 0741-584118
Aceh :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
IAI Almuslim Aceh Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Jl. Banda Aceh - Medan, Simpang Paya Lipah,Bieureun,
Aceh 24261
Padang :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
UPI YPTK Padang
Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang 25145
Telp : 0751-776666
Sampit :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Darwan Ali Sampit
Jl. Batu Berlian No. 10, Kayu Putih, Kalimantan Tengah 74322
Phone : +62 531 33342
fac.sekuritasindonesia fac channel
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
GALERI INVESTASI
Makassar :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STIE Nobel Indonesia
Jl. Sultan Alauddin No.212, Mangasa, Sulawesi Selatan 90231
Telp : 0411-887978
Yogyakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183
Yogyakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta
Jl. Kusumanegara 121, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp : 0274-557455
Surakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Kartasura, Jawa Tengah 57162
Telp : 0271-717417
Bengkulu :
Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI)
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu 65144
Surakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STIE St. Pignatelli
Jl. Duwet 1 Karangasem, Surakarta, Jawa Tengah 57145
Telp : 0271- 743211
Yogyakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158, Mergangsan, Wirogunan, DIY 55151
Telp : 0274 - 379178
Pekalongan :
STIE Muhammadiyah Pekalongan
Jl. KH Mohamad Mansyur No.2, Bendan, Pekalongan Barat
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119
Telp : 0285 - 431130
Jambi :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STAI Muara Bulian
Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36612
Telp : 0743 – 21749
Makassar :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Sulawesi Selatan 90245
Telp : 0411 - 585365
Banjarmasin :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STMIK Banjarmasin
Jl. Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
Telp : 0511- 4315530
Kudus :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Muria Kudus
Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis, Jawa Tengah 59327
Telp : 0291 - 438229
Jambi :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
IAIN Kerinci
Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Jambi 37112
Telp : 0748- 21065
Samarinda :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Mulawarman
Jl. Kuaro, gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Samarinda :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Institut Agama Islam Negeri Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kalimantan Timur 75251
Wonosobo :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
FE Universitas Sains Al-Quran
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km.03, Kalibeber Mojotengah 56351
Telp : 0286 - 3399204
Nganjuk :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk
Jl. Abdul Rahman Saleh No.21 Nganjuk, Jawa Timur 64411
fac channel
fac.sekuritasindonesia