curso - levantamiento de capital startups (resumen)

Rafael E. Ramos ([email protected])

¿Cómo leventar capital para un Start-Up? Octubre 2012

¿Cómo levantar capital para un Start-Up?, Octubre 2012 Rafael E. Ramos ([email protected]) 2

Finantop / Líneas de Servicios

• Definición de visión estratégica •  Planes de negocios •  Estrategias de expansión y crecimiento • Desarrollo de nuevos productos •  Estrategias de precio

•  Fusiones y adquisiciones •  Valoraciones • Due diligence de negocios •  Levantamiento de capital de crecimiento •  Apoyo en solicitudes de crédito con instituciones

financieras

Estrategia

Finanzas Corporativas


Experiencia

•  Profesional de alto desempeño con mas 12 años de experiencia en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, valoraciones, estrategia, inversión capital de riesgo, para la industria de energía, alimentos, tecnología y telecomunicaciones. Experiencia internacional.

•  Alodiga,VP Desarrollo de Negocios/Finanzas Corp (Ven, USA) •  BTFG, VP Desarrollo de Negocios (USA) •  Hispania Capital Partners, Asociado de Inversión (USA) •  Duchossois Industries, Asociado de Inversión (USA) •  Cantv, Consultor Desarrollo de Negocios y Relaciones con

Inversionistas (Ven) •  Essplan, Consultor Senior (Ven)

Laboral

Educación •  MBA, University of Chicago (Finanzas y Emprendimiento) •  Especialización Finanzas Internacionales, UNIMET •  Lic. Cs. Administrativas, UNIMET


Agenda

•  ¿Cómo los VC eligen sus inversiones? •  Tips para promoverse ante inversionistas


¿Cómo los VC eligen sus inversiones?

Oportunidad de mercado

Modelo/estrategia de

negocios

Equipo gerencial

Riesgos

Términos, estructura

Estrategia de salida


Análisis Estructural de la Industria

Barreras de entradas

Poder de compradores

Substitutos

Poder de proveedores

Intensidad competitiva

Factores externos

•  Tamaño •  Crecimiento


Modelo/Estrategia de Negocios

Propuesta de Valor

Mercado Objetivo

Modelo Operativo

¿Qué?

¿Dónde? ¿Quiénes?

¿Cómo?

Creación de Valor

Cada elemento de la estrategia está atado por un modelo de negocios coherente – una fórmula económica para crear y

capturar valor


Equipo Gerencial

•  Integridad, ética •  Pasión •  Experiencia • Conocimiento • Habilidades para gerenciar una empresa (mercadeo,

ventas, finanzas, conocimiento técnico) à Equipo gerencial

• Compromiso •  Visión •  Pies en la tierra • Cocheables

Los VCs invierten en la gente!!!!


Riesgos

•  Incertidumbre del tamaño del mercado y crecimiento esperado

•  Incertidumbre acerca del producto y/o la tecnología •  Ejecución de la estrategia de negocios •  Adopción de clientes • Reacciones de la competencia • Calidad del equipo gerencial


Térmimos, Estructura

•  Checklist: •  Retornos esperados superiores al mínimo •  Participar de las vacas gordas •  Protección contra las vacas flacas •  Suficientes fondos para llevar a cabo el plan de negocios •  Mantener control

•  Puntos clave •  Control •  Prioridad •  Habilidad de salida •  Protección de dilución •  Prevenir al emprendedor de una salida temprana

Anatomía del acuerdo -->


Estrategia de Salida

•  ¿Cómo el VC va a realizar su ganancia? • Horizonte de tiempo •  Salida al mercado de capitales •  Venta a un comprador estratégico o financiero


¿Invertimos?

• Checklist: •  Oportunidad de mercado •  Modelo/estrategia de negocio •  Equipo gerencial •  Riesgos •  Términos, estructura •  Estrategia de salida


Herramientas

Resumen Ejecutivo Presentación Plan de

Negocios


Resumen Ejecutivo

•  2-4 páginas •  Tiene el objetivo de capturar rápidamente la atención del inversionista •  Debe responder todas las preguntas claves relacionadas a la

empresa y su potencial •  Contenido

•  Introducción general •  Oportunidad (problema, tamaño/potencial de mercado) •  Solución (factor diferenciador, ventajas competitivas) •  Modelo de negocios •  Equipo gerencial •  Requerimientos de capital / detalle uso de fondos •  Tracción (ingresos, clientes, tráfico, descargas, etc)


Presentación

•  Logo de la empresa • Descripción general del negocio •  Equipo gerencial • Mercado •  Producto • Modelo de negocio • Relaciones estratégicas • Competencia •  Barreras de entrada • Diferenciación • Resumen financiero •  Fondos requeridos y uso •  Estructura de capital y valoración

• 20 minutos • 20 láminas máximo • Usar imágenes o bullets cortos

• Usar validadores


Presentación


Plan de Negocios

•  30 páginas aprox •  Contenido

•  Resumen Ejecutivo •  Plan Organizacional

•  El Negocio, Productos, Plan Administrativo

•  Plan de Mercadeo •  Misión, visión •  Diagnóstico externo/interno •  Decisiones estratégicas (segmentación, target, posicionamiento,

diferenciación) •  Objetivos de mercadeo •  Mezcla de mercadeo

•  Resumen Financiero •  Edos Financieros (históricos/proyectados, punto de equilibrio) •  Uso de fondos


Información de Contacto

Rafael E Ramos [email protected]

Ven +58 (424) 2067200

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