curs 1 analiza mediului concurential
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
1/31
11
ANALIZA MEDIULUIANALIZA MEDIULUICONCURENCONCURENIALIAL
ALAL ORGANIZAORGANIZAIIEIEI
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
2/31
22
ANALIZA MEDIULUIANALIZA MEDIULUI
CONCURENCONCURENIAL ALIAL AL
ORGANIZAORGANIZAIIEIEI
ANALIZA MEDIULUIANALIZA MEDIULUI
ECONOMIC GENERALECONOMIC GENERAL(modelul P.E.S.T.)(modelul P.E.S.T.) ANALIZA SECTORULUI DEANALIZA SECTORULUI DE
ACTIVITATEACTIVITATE(modelul Porter)(modelul Porter)
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
3/31
33
ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC GENERALANALIZA MEDIULUI ECONOMIC GENERAL
AnalizaAnaliza P.E.S.T.P.E.S.T. factorifactori PPolitici:olitici:modificmodificri legislative careri legislative care
afecteazafecteazsectorul de activitate; modificsectorul de activitate; modificririnn
normele comerciale internanormele comerciale internaionaleionale factorifactori EEconomici:conomici:dinamica indicatorilordinamica indicatorilormacroeconomici (PI! rata do"macroeconomici (PI! rata do"##nzii! inflanzii! inflaie!ie!$$oma%&; costul utilitoma%&; costul utilitilorilor
factorifactoriSSocio'culturali:ocio'culturali:indicatori demograficiindicatori demografici
(sor natural! structura de v(sor natural! structura de v##rstrst&; modific&; modificririregionale; stil de viaregionale; stil de via
factorifactori TTe)nologici:e)nologici:dezvoltdezvoltri semnificativeri semnificativennsector! noi roduse etcsector! noi roduse etc
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
4/31
Michael EMichael E..PorterPorter
**o firm cstig prin crearea unuio firm cstig prin crearea unuiavantaj competitiv relevantavantaj competitiv relevant
i pe care poate s-li pe care poate s-l
susin. Deinerea unuisusin. Deinerea unuiavantaj competitiv echivaleazavantaj competitiv echivaleaz
cu a avea un pistol ntr-ocu a avea un pistol ntr-o
ncierare cu cuitul.ncierare cu cuitul.
(+ic)ael ,(+ic)ael ,--Porter . */ec)ni0uesPorter . */ec)ni0uesfor Analzing Industries andfor Analzing Industries andometitors !145&ometitors !145&
66
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
5/31
77
ANALIZA SECTORULUI DEANALIZA SECTORULUI DE
ACTIVITATEACTIVITATE
PRODUSEDE SUBSTITUIE
Modelul lui PORTERModelul lui PORTER
FURNIZORI
POTENIALI NOI CONCURENI
CLIENICONCURENA
DIN SECTOR
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
6/31
88
POTENPOTENIALI NOI CONCURENIALI NOI CONCURENII
ARIERE LA INTRAREARIERE LA INTRARE
ECONOMIILE DE SCARECONOMIILE DE SCAR!! GRADUL DE DI"ERENGRADUL DE DI"ERENIERE ALIERE AL
SERVICIILORSERVICIILOR MM!!RIMEA CAPITALULUI NECESARRIMEA CAPITALULUI NECESAR ACCESUL LA REACCESUL LA REEAUA DEEAUA DE
DISTRIUDISTRIUIEIE RESTRICRESTRICII DE NATURII DE NATUR!!LEGISLATIVLEGISLATIV!!
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
7/31
ECONOMIILE DE SCARECONOMIILE DE SCAR!! Avanta%e de costAvanta%e de cost aalele organiza ieiorganiza iei caca
rezultat al dezvoltrezultat al dezvoltrii salerii sale ostul mediu unitar scade odatostul mediu unitar scade odat cucu
ma%orarea volumului fizic al roducma%orarea volumului fizic al roduc
ieiiei
9ursele economiilor de scar9ursele economiilor de scar:: A#ro$i%io&'reA#ro$i%io&'re rereuri de arovizionareuri de arovizionare
mai scmai sczute (zute (IkeaIkea&&
Te&olo*i+eTe&olo*i+e((AleAle&& "i&'&+i're"i&'&+i're rate ale do"rate ale do"##nzilor mainzilor maiscsczutezute
E,e+tulE,e+tulde e-#erie&de e-#erie&
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
8/31
ECONOMIILE DE SCARECONOMIILE DE SCAR!!
44
omeromerul cuul cuamamnuntul:nuntul: roductivitatearoductivitatea
cea mai marecea mai mare
'' cas) andcas) andcarrcarr renta"ilitatearenta"ilitatea
cea mai marecea mai mare
'')iermaretur)iermaretur
ii
44
9egment de ia 255 2554 255 carr (=7-555 m& 2-755 2-62 2-763
?iscountere (655'2-755 m& 85 33 73
9uermareturi (655'2-755
m&
55 73 845
Indicator@segment deia
9urafee totalem
#nzrieuro@m
255 2554 255 2554
arr 33-755 32-755 -65 -783
?iscounter 232-455 12-555 6-126 6-282
+il- euro
ursa! "#$ %& aprilie '(%(
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
9/31
ECONOMIILE DE SCARECONOMIILE DE SCAR!!
tr'&/#orturi 'erie&e0tr'&/#orturi 'erie&e0#roie+tul#roie+tul Air1u// A2345344Air1u// A2345344' 777 locuri; 2 eta%e! 6 motoare777 locuri; 2 eta%e! 6 motoare' 15 mld- ,BC total rogram15 mld- ,BC total rogram' 16 comenzi de%a lansate;16 comenzi de%a lansate;' vv##nznzri estimate 1-237 "uc- ri estimate 1-237 "uc- ##nnnn
25152515
diminuarea costurilor oeraionale@loc
cu 17'25D comarativ cu modeluloeing 6'655oeing 6'655
load'factor minim: 74D (323 locuriocuate@777& fa de 5D (25 locuri
ocuate@613&
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
10/31
1515
POTENPOTENIALI NOI CONCURENIALI NOI CONCURENII
ARIERE LA IEARIERE LA IE66IREIRE e+o&omi+ee+o&omi+e00 *r'dul de*r'dul de
/#e+i'li%'re 'l '+ti$elor/#e+i'li%'re 'l '+ti$elor /tr'te*i+e/tr'te*i+e00 +om#leme&t'rit'te'+om#leme&t'rit'te'
di&tre u& /e+tordi&tre u& /e+tor 77i 'ltuli 'ltul #oliti+e8/o+i'le#oliti+e8/o+i'le00 +o&/ider'+o&/ider'99iiii
*u$er&'me&t'le*u$er&'me&t'le #/iolo*i+e#/iolo*i+e00 +om#ort'me&tul+om#ort'me&tul
m'&'*erilorm'&'*erilor
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
11/31
1111
"URNIZORII SECTORULUI"URNIZORII SECTORULUI
DE MATERII PRIME MATERIALEDE MATERII PRIME MATERIALE DE UTILITDE UTILIT!I!I DE CAPITAL (INSTITUDE CAPITAL (INSTITUII "INANCIARE)II "INANCIARE) DE "ORDE "OR!!DE MUNCDE MUNC!!(SINDICATE)(SINDICATE)
au oau o#utere ridi+'t#utere ridi+'tde &e*o+ierede &e*o+ieredacdac:: sunt mai concentrasunt mai concentrai deci dec##t sectorul'clientt sectorul'client nu sunt concuranu sunt concurai de servicii dei de servicii de
su"stitusu"stituieie serviciul restat este un mi%loc imortantserviciul restat este un mi%loc imortant
de roducde roducie entru clientie entru client
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
12/31
1212
CLIENCLIENII SECTORULUIII SECTORULUI
au oau o#utere ridi+'t#utere ridi+'tdede&e*o+iere&e*o+ieredacdac::
rezintrezintun grad mai ridicat deun grad mai ridicat de
concentrare decconcentrare dec##t sectorult sectorul''furnizorfurnizor
onderea serviciilor ac)izionderea serviciilor ac)iziionateionate
este mareeste maren costul totaln costul total costurile de transfer sunt minimecosturile de transfer sunt minime serviciileserviciile sunt usunt uin diferenin difereniateiate
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
13/31
1313
PRODUSE DE SUSTITUPRODUSE DE SUSTITUIEIE
ndelinescndelinesc '+ele''+ele'77i ,u&+i ,u&+99iiii#e&tru +lie&t#e&tru +lie&tcaca $$i serviciul dini serviciul dinsectorul analizatsectorul analizat
ACELE SECTOARE ALEACELE SECTOARE ALECC!!ROR SERVICII AU UNROR SERVICII AU UNRAPORT CALITATERAPORT CALITATE55PREPREMAIMAICOMPETITIVCOMPETITIV
TELECOMUNICATELECOMUNICAII0 TELE"ONIE "I:II0 TELE"ONIE "I:!!$/. TELE"ONIE MOILA $/. VOIP$/. TELE"ONIE MOILA $/. VOIP
CINEMATOGRA"IA CLASICCINEMATOGRA"IA CLASIC!!$/. DVD$/. DVD "OTOGRA"IA CLASIC"OTOGRA"IA CLASIC!!(#e ,ilm) $/.(#e ,ilm) $/.
"OTOGRA"IA DIGITAL"OTOGRA"IA DIGITAL!!
ALIMENTAALIMENTAIA IOIA IO
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
14/31
1616
Intensitatea concurenial
Puterea denegociere a clienilor
Puterea denegociere a furnizorilor
Ameninarea roduselorde su"stituie
Poteniali noi concureni
Influena statului
"AST "OOD"AST "OOD
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
15/31
1717
Intensitatea concurenial
Puterea denegociere a clienilor
Puterea denegociere a furnizorilor
Ameninarea roduselorde su"stituie
Poteniali noi concureni
Influena statului
;IPERMAR
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
16/31
1818
Intensitatea concurenial
Puterea denegociere a clienilor
Puterea denegociere a furnizorilor
Ameninarea roduselorde su"stituie
Poteniali noi concureniInfluena statului
TRANSPORT RUTIER DE M!R"URITRANSPORT RUTIER DE M!R"URI
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
17/31
11
CONCURENCONCURENA DIN SECTORA DIN SECTOR
"ORMELE DE MANI"ESTARE0"ORMELE DE MANI"ESTARE0 rrz"oiul rez"oiul reurilorurilor camanii u"licitarecamanii u"licitare serviciile ost'vserviciile ost'v##nzare etc-nzare etc-
CAUZELE UNEI RIVALITCAUZELE UNEI RIVALIT!!IIINTENSE0INTENSE0
concurenconcureni numeroi numero$$ii $$i relativ egali cai relativ egali cautereutere
ritmritmulullent de crelent de cre$$tere al sectoruluitere al sectorului ondereondereaamare a c)eltuielilor fiEemare a c)eltuielilor fiEe
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
18/31
Cele m'i #er,orm'&te 1r'&duri di&Cele m'i #er,orm'&te 1r'&duri di&i&du/tri' de tr'$el di& Euro#'i&du/tri' de tr'$el di& Euro#' **Cel m'i 1u& otel di& Euro#'Cel m'i 1u& otel di& Euro#'F!F! Le ri/tolLe ri/tol di& P'ri/di& P'ri/
GranGranaa **Cel m'i 1u& otel de 1u/i&e// di& Euro#'Cel m'i 1u& otel de 1u/i&e// di& Euro#' F!F! Adlo&Adlo&
Re/ort/ el mai luEos )otel din ,uroael mai luEos )otel din ,uroa!!M'rd'& P'l'+eM'rd'& P'l'+e! /urcia! /urcia
care a ccare a c##tigat titlul de *tigat titlul de *Euro#e?/ Le'di&* Lu-ur@ ;otelEuro#e?/ Le'di&* Lu-ur@ ;otelFF ucurucur##ndu'se de gloria adusndu'se de gloria adusdede o+urilo+urileeOlim#i+eOlim#i+e!!
Lo&dr'Lo&dr' a fost desemnata fost desemnat**Euro#eB/ Le'di&* Cit@ re'=Euro#eB/ Le'di&* Cit@ re'=De/ti&'tio&De/ti&'tio&FF
1414
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
19/31
Cele m'i #er,orm'&te 1r'&duri di&Cele m'i #er,orm'&te 1r'&duri di&i&du/tri' de tr'$el di& Euro#'i&du/tri' de tr'$el di& Euro#'
ea mai "unea mai "uncomanie aeriancomanie aeriandin ,uroa!din ,uroa!Huft)ansaHuft)ansa
el mai "un aeroort din ,uroael mai "un aeroort din ,uroan 2512 esten 2512 esteuric) Airorturic) Airortdin ,lvedin ,lveiaia
el mai "un )otel de aeroortel mai "un )otel de aeroort!!9ofitel Hondon9ofitel Hondon
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
20/31
2525
TIPURI DE STRUCTURI CONCURENTIPURI DE STRUCTURI CONCURENIALEIALE
or*'&i%' ieor*'&i%' ie domi&'&tdomi&'&t: P1 = 25D: P1 = 25D $$i estei este1!7 fa1!7 faP2P2((Loogle e iaLoogle e iaa sistemelor dea sistemelor deoerare entru smart)one'uri rin Androidoerare entru smart)one'uri rin Android''5D!5D! LoogleLoogle ee iaiaa de u"licitate online ea de u"licitate online emo"ilmo"il areare8D8D&&
duo#ol0duo#ol0P2 = 12!7DP2 = 12!7D $$i mai mare de 1!7 deci mai mare de 1!7 dec##ttP3! neavP3! neav##nd o firmnd o firmdominantdominant (odafone! (odafone!Nrange&Nrange&
trio#ol0trio#ol0P3 = 15DP3 = 15D $$i = 1!7 deci = 1!7 dec##t P6! nefiindt P6! nefiindcazul de firmcazul de firmdominantdominantsau duoolsau duool(ia a(ia aalimentelor rocesatealimentelor rocesate '' Oestle! raft GoodsOestle! raft Goods!!
PesioPesio! ia a lactatelor . Griesland! Al"alact!! ia a lactatelor . Griesland! Al"alact!Private Ha"el . de in este 75D&Private Ha"el . de in este 75D& #i'#i'99' &e+o&+e&tr't' &e+o&+e&tr't(fragmentat(fragmentat&:&:n cazuln cazulnn
care nici o firmcare nici o firmnu denu deine mai mult de 15D dinine mai mult de 15D dinvv##nznzrile totale sectorialerile totale sectoriale $$ii 6 nu de6 nu de$$ee$$tete
33D33D
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
21/31
2121
CONCURENCONCURENA DIN SECTORA DIN SECTOR
POZIPOZIIA CONCURENIA CONCURENIALIAL!!00
o COTA DE PIACOTA DE PIA!!ASOLUTASOLUT!!00 volumulvolumul vv##nznzrilrilororfirmei *EFfirmei *EF
CP' 5555555555555555555555555555555555555555555 : 44CP' 5555555555555555555555555555555555555555555 : 44 vv##nznzririleletotale ale sectoruluitotale ale sectorului
o COTA DE PIACOTA DE PIA!!RELATIVRELATIV!!00
volumulvolumul vv##nznzririlorlorfirmei *EFfirmei *EFCPrCPr 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 volumulvolumul vv##nznzririlorlorrincialrincialuluiuluiconcurentconcurent
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
22/31
2222
CONCURENCONCURENA DIN SECTORA DIN SECTORo INDICELE ;ER"INDAINDICELE ;ER"INDA;;L5 ;IRSC;MANL5 ;IRSC;MAN00
&&
II C#C#ii ii
&& organiza iile eEistente e ia a analizat organiza iile eEistente e ia a analizat C#C#ii cota de iacota de iaa"soluta"solut a firmei *iFa firmei *iFu cu c##ttIIeestestemai maremai mare!!cu atcu at##t aare tendint aare tendinaa
dde monoole monool:: iaia neconcentratneconcentrat.. IIsu"su"15551555 concentrare moderatconcentrare moderat ''
II
ntre 1555ntre 1555 i 1455i 1455 iaia uternic concentratuternic concentrat '' IIeste 1455este 1455
'%e #e&tru mF&+ruri'%e #e&tru mF&+ruri. rimii 7 cometitori. rimii 7 cometitori. Bnilever! Oestle! Cetailerii! Podrava i. Bnilever! Oestle! Cetailerii! Podrava iomania Indiilor ,uroene . de in#nd 7!2Domania Indiilor ,uroene . de in#nd 7!2Ddin ia ca valoare a v#nzrilor (Oielsen&din ia ca valoare a v#nzrilor (Oielsen&
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
23/31
2323
CONCURENCONCURENA DIN SECTORA DIN SECTOR
TIPURI DE CONCURENTIPURI DE CONCUREN!!.. CONCURENCONCURENAA E:TENSIVE:TENSIV!!H0H01'%'t1'%'t#e +re#e +re77tere'tere'*e&er'l*e&er'l' /e+torului' /e+torului
.. CONCURENCONCURENAA INTENSIVINTENSIV!!H0H01'%'t1'%'t#e +ote de#e +ote de
#i'#i'99
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
24/31
2626
ATRACTIVITATEA SECTORULUIATRACTIVITATEA SECTORULUI
celecele forfore determine determinnivelul rofita"ilitnivelul rofita"ilitiiiisectorului deoarecesectorului deoarece
influeninflueneazeazdirectdirect+o/tul+o/tul#re#re99ulul 77i &i$eluli &i$eluli&$e/tii&$e/ti99iiloriilor!!decideci
CONDICONDIIILE DEIILE DECOMPETITIVITATECOMPETITIVITATE
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
25/31
2727
"ACTORI"ACTORI55C;EIE DE SUCCESC;EIE DE SUCCES
N BONN BONQQ/IO/IORSRS9P,IGI9P,IGISS N APAIHI/A/, N+P,/I/IN APAIHI/A/, N+P,/I/ISS
N ,CION ,CIORSRSI+PHII/I+PHII/SSP,O/CBP,O/CB9A/I9GA,C,A HI,O/BHBI9A/I9GA,C,A HI,O/BHBI
n fiecare sector eEistn fiecare sector eEist3 . 73 . 7
determinante ma%oredeterminante ma%oren o"n o"inereainereasuccesului financiarsuccesului financiar $$i strategici strategic
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
26/31
2828
"ACTORI"ACTORI55C;EIE DE SUCCESC;EIE DE SUCCES
utilizarea la maEim a caacitutilizarea la maEim a caacitii deii derestare a serviciului restare a serviciului enenttruruatingerea unui cost redusatingerea unui cost redus
dezvoltarea unei redezvoltarea unei reele uternice deele uternice dedistri"udistri"uieie
camanie imortantcamanie imortantde u"licitatede u"licitateentru a"ordarea cu un rodus nou aentru a"ordarea cu un rodus nou a
unui segment secific deunui segment secific deconsumatoriconsumatori
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
27/31
22
Str'te*ii de m'r=eti&*Str'te*ii de m'r=eti&*
di& '&'li%'di& '&'li%' SJOTSJOTStr'te*ii de ti#ul SOStr'te*ii de ti#ul SO
/tr'te*ii '*re/i$e/tr'te*ii '*re/i$eStr'te*ii STStr'te*ii ST
/tr'te*ii de di$er/i,i+'re/tr'te*ii de di$er/i,i+'reStr'te*ii JOStr'te*ii JO
/tr'te*ii de reorie&t're/tr'te*ii de reorie&t'reStr'te*ii JTStr'te*ii JT
/tr'te*ii de,e&/i$e/tr'te*ii de,e&/i$e
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
28/31
2424
Str'te*ii de ti#ul SOStr'te*ii de ti#ul SO
/tr'te*ii '*re/i$e/tr'te*ii '*re/i$e Ge&er'l Motor/Ge&er'l Motor/arealizat un arteneriatstrategic cu *ru#ul "i't*ru#ul "i't
n scoul utilizriia"ilitii acestuia de aroduce autoturisme demic litra% cu o cerere n
cre$tere e iaaNccidental ?r Neter a reluat
armin
utilizeazutilizeazunctele forteunctele forteale comanieiale comaniei
nnscoulscoulfructificfructificriiriioortunitoortunitiloriloroferite deoferite de
iaia
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
29/31
22
Str'te*ii STStr'te*ii ST/tr'te*ii de di$er/i,i+'re/tr'te*ii de di$er/i,i+'re
D'&o&eD'&o&e!!comania intr n 255 ncomania intr n 255 ndomeniul roduciei de alimente entrudomeniul roduciei de alimente entrucoii $i "olnavi! rin ac)iziia firmeicoii $i "olnavi! rin ac)iziia firmeiolandeze Oumico ' "randul +iluaolandeze Oumico ' "randul +ilua
So&@So&@!! televizoare! lato'uri!televizoare! lato'uri!monitoare! m3 laere! casetofoane!monitoare! m3 laere! casetofoane!a ac)izia ac)iziionat studiourile de roducionat studiourile de roducieiecinematograficcinematograficolum"ia Pictures!olum"ia Pictures!resectiv sistemele video roduse deresectiv sistemele video roduse de9on9on i filmele realizatei filmele realizate ii
comercializate e casete video decomercializate e casete video decctre olum"ia Picturestre olum"ia Pictures C'&o&C'&o& de la camere foto lade la camere foto la
roducerea unei game largi deroducerea unei game largi deec)iamente de "irou ' coiatoareec)iamente de "irou ' coiatoare
utilizeazutilizeaz#u&+tele#u&+tele,orte,ortealeale
organizaieorganizaieiin scouln scouldede$$iriiiriiameninameninrilril
or e careor e caremediulmediuleEtern leeEtern legenereazgenereaz
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
30/31
3535
Str'te*ii JOStr'te*ii JO
/tr'te*ii de reorie&t're/tr'te*ii de reorie&t'reutilizeazutilizeazo#ortu&ito#ortu&it99ileileoferite de mediuloferite de mediuleEtern entrueEtern entrudede$$ireairearoriilor uncteroriilor uncte
sla"esla"e
Pilli# Morri/e l#ng divizia
de igri a creat$i o divizie de"unurialimentare
ac)iziion#ndfirma raft
-
7/23/2019 Curs 1 Analiza Mediului Concurential
31/31
3131
Str'te*ii JTStr'te*ii JT/tr'te*ii de,e&/i$e/tr'te*ii de,e&/i$e
roducroductorul irlandez al gumei detorul irlandez al gumei demestecatmestecat DIROLDIROLa decis ca decis cesteesteoortunoortunrrsirea iesirea ieeiei noastrenoastren anuln anul1177e care e care trunsese latrunsese lanceutulnceutul
anului 5! duanului 5! duce a%unsese la o cotce a%unsese la o cotdedeiaiade 15Dde 15D Jrigle (este 45D& din iaJrigle (este 45D& din ia reducerea veniturilor oulareducerea veniturilor oulaieiiei consumul de gumconsumul de gumde mestecat ieftinde mestecat ieftin
din /urciadin /urcia /nuva/nuva. s'a imus raid e ia rin. s'a imus raid e ia rincamanii agresive a%ung#nd n rimii 3camanii agresive a%ung#nd n rimii 3cometitori! din 2557 a investit 77cometitori! din 2557 a investit 77mil-euro! 23 roduse i s'a retras n 2512mil-euro! 23 roduse i s'a retras n 2512
au ca scoevitareaameninrilor
mediuluieEtern maiales dacorganizaia
deinenumeroaseuncte sla"e