crna qora primueno: ^ nzakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi...irvjestaj ostanju...

(

CRNA QORA

PRIMUENO: ^ N20 GOD.

KLASIFIKACIONI

VE2A: /

yxvlSKnACEKlICA: PRILOQ:

CRNA GORA

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

Broj: 03-675/1-19

Podgorica, 27. 06. 2019. gcdine

skupstina crne gore

U prilogu akta dostavljamo na razmatranje i usvajanje Izvjestaj o stanju na triistu osiguranja u

Crnoj Gori za 2018. godinu, utvrden na 273. sjednici Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, pd

27. 06. 2019. godine, u skladu sa obavezom propisanom clanom 193 Zakona o osiguranju („SI.

list RCG", br. 78/06. 19/07, "SI. list CG", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13 i 55/16).

Takode, obavjestavamo Vas da ce predstavnici Agencije, koji ce ucestvovati u skupstinskoj

proceduri povodom razmatranja prilozenog izvjestaja biti Uros Andrijasevic, predsjednik Savjeta

Agencije i Biljana Pantovic, direktor Agencije.

S postovanjem.

/<Pren£jedmk Savjeta Agencije

indrljasevlc

Prilog:

Izvjestaj 0 stanju na trzistu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu,

81000 Podgorica, ul. Moskovska 17A M/C1tel:.+382 20 513 502; fax: +382 20 513 503; e-mail: [email protected]

IzyJeSta] o stanju!na trziStu osiiuranja u Crnpj GorizaZOlS. godihu.

[ SADRZAJ:

h INDEX TABELA.IGRAFIKA 3

i- I UVODi... 5f . ■ ■ ^

1.1 Makroekonomski.pokazqteljh i.i. 7

. IIUdESNICINAfRilSTU'OSIGURANJA -v...:.... ., S

. - 2.1 Drvstva za osiguranje '8

2.2 Drustva koja se have poslovima zqstupanjo 0 osiguranju, posreddvanja u osiguranju I poslovima.p'ruzanja'druglh uslugau osigurqnju.. S

[ - ^ 2.3 Zastuphici i posrednid u osiguranju 10'

f ■ ■ 2.4 Zaposleniudrustvima za ostgurarije XOf ■ III pokazateuitrziStaosiguranja iiV '

3.1 Ucesie brutofqkturisane premije.u BDP-u 11

3.2 Gustina osigurdnja 12

3.3Strukturabrutofakturisdneprerhije prema grupoma osiguranjd: zivqtnai nezivotna osiguranja 13

3.4 Brutq fqkturisanq premija dsigurdnj'a pa vrstama oslgurdnja 14

3.5 Koncentraeijaiizistaosigurahjq:. 1$

3.6 Tiiisnd-ucesce drustavaza osiguranje , IS

3.7 Obas/eznaosigurarija u saobracaju •. 18

3.8 Drvstvo kojasehave poslovima zastupanja, posredovanjau osiguranju .....^19

IVSTRUKTURA AKJIVE. - - 21

VSTRUkrUf^PASIVE. 23

5.1 Tehnicke rezerve. i.....,,... 24

VI DEPONpVANJE 1ULAGANJESRED5TAVA BRUTO TEHNiCKIH REZERVl 27

VII NETODOBITAK/GUBITAKZAPOSLOVNUGODINU..... .i..,. 25

VIII POKAZAtEUI POSLOVANJA -■ 29

8.1 Adekvqtnost kapitala i solventnost .-...r 298.2 Reosiguranje 298.3 NetojriJerodavni tehnicki rezultat i Rentabilnost imovine isdpstvenih sfed^ova. 308.4 Ukvidnost 31

- 8.5 Pokazoteljlitetd 31IX UDRUlENJE - NACIONALNI BIRO O'SIGURAVACa CRNE GORE 34

Agencija za nsdzor oslguranja Crne Gore

InJeStaj o stanju na trfiStu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. goclinu

INDEX TABELA i GRAFIKA

Tabele

tabela 1. Pregled makroekonomsklh pokazatelja 2013.-2018. godina 7

Tabela 2. Pregled drustava za osiguranje koja su poslovala uQ-'noj Gori tokom 20i8. godlne 8

Tabela 3. Pregled drustava koja su na kraju 2018^ godiiie imall dozvpiu za obavljahje poslbva zastupanja, uosiguranju „.9

Tabela 4. Pregled preduzetnika koji su na kraju 2018. godlne imaii dozvolu za obavljanje ipbsipva zastupanja u

osiguranju , ......9

Tabela 5. Pregled banaka kojesu na kraju 2018. godine imall dozvpiu za obavljanje poslova zastupanja'u ostguranjuu Crnoj Gori g

Tabela 6. Pregled drustava koja sli na laaju 2018. godine imali dozvolu za obavljanje poslova posredbvanja u

osiguranju 9

Tabela7. Pregled drustava koja su na kraju 2018. godine imall dozvpiu za obavljanje drugih poslPva u osiguranju. 10

Tabela 8. Ukupan broj zaposienih u drustvlma za osiguranje, 2013. - 2018. godina 10

Tabela 9. Struktura bruto fakturisane premije osiguranja u 2017. i 2018, godini ...13

Tabela 10. Struktura ukupne bruto fakturisane premije povrstama osigurarija u 2017, i 2018. godini 14

Tabela 11. Herfindahl-Hirchman indeks za period 2016. - 2018. godina 16

Tabela 12. Struktura bruto fakturisane premije obaveznog osiguranja u saobraPaju u 2017. i 2018^ gpdini 19

tabela 13. Struktura prodaje osiguranja.preko drultava za zastupanje, drustava za posredovanje, preduzetriika-zastupnika I banaka u 2018; godini :. 20

Tabela 14. Struktura agregatne aktivena dan 31.12.2017.1 na dan 31.12.2018. godine 21

Tabela 15. Ucesce drustava za osiguranje u ukupnoj aktiw sektora osiguranja na dan 3L 12. .2017. i na dan 31.12.

2018. godine. ; ....22

Tabela 16. Struktura pasive drustava za osiguranje na dan 3L 12. 2017. i na dan 31.12. 2018. godihe 23

Tabela 17. Struktura'tehnicklh rezervl drustava za osiguranje lia dan 31.12.2017.1 na dan 31.12. 2018. godine ...25

Tabela 18. Bruto i netb tehnicke rezerve po grupama psiguranja na dan 31.12.2018. godine.;-.........^ ; 25

Tabela 19. Pokazatelj solventnosti na nlvou Irzista na dan 31.12.2017; godtne i na 31.12.2018. godlne „.29

Tabela 20. Udio reosiguravaca u bruto premljl, rijesenim stetama i bruto tehnickim rezervama na dan 31.12. 2017.1

na dan 31.12.2018. godine 30

Tabela 21. Ppkazateiji rentabilnosti na dan 31.12.2018. godine „.30

Tabela 22. Aiurnost u rjesayanju steta po vrstama osiguranja na nivou trJigta .; -31

Tabela 23. Bruto kvota steta nezivotnih osiguranja na dan 31.12. 2018. godine 32

Tabela 24. Neto kvota Stete nezlvPtnih osiguranja na dan 31. i2. 2018. godihe 32

Tabela 25. Kvota troskova hezivotnih osiguranja na dan 31.12.2018. godine 33

Tabela 26. Kombinovana kvota nezivotnih osiguranja nadanSl. 12. 2018. godine i 33

Agehdja za nadzor osiguranja Crne Gore

Izvjeitaj o.stanju na tiiiitu osiguranja u Cmoj Con za 2bl8.'godinu

Gnifikoni

Grafik 1. Uce§ce bruto faWurisane premijeu BDP-u, 2013, -2018. godlna (%) .•» .11

Grafik 2. Bruto fakturisana premija po gJavr^anbvnika, 2013. -2018. godina (EUR) 12

Grafik 3; Kretanje bruto premije: zivotvs nezivot, 2013.-2018. godina ̂ u mlI. EUR) 13

Grafik 4. Stfukturabriito pr'ernije; iivot vs nezivot, 2013. -2018. godlna ; :.;.....^,.14

Grafik 5. Trzisno licelce drustava za osiguranje prema brutoifakturlsanoj premijiu 2018, godinj 17

Grafik 5. Ucescedrustava u brulo fakturisanoj premijl zlvotnog osiguranja u.2018. godini ;. 17

Grafik 7. Ucelce drustava u brute fakturisanoj premiji nezivotnog dslguranja u 2018. godlnl 18

Grafik 8. Ucelce drusteva-za nezivotno'osiguranje u ukupnoj brulo fakturisanoj premiji ofaavezriog osiguranja u

sapbracaju za 2017. i 2018. godinu - 19

Grafik 9. Struktura pasive.drustava za bsiguranje na dan 31.12.2017. i nadan 31.12.2018,;godine.i-... 24

Grafik 10. Struktura tehnicklh rezervi druStava za osiguranje na dan 31.12.2017. i na dan 3i.-12.2018. godine.... 26

Grafik 11. Struktura deponovanja i ulaganja sredstava bruto tehnickih rezervliivotnth i nezivotnih osiguranja na dan

31.12.2018. godine...... 28

Grafik 12- Struktura deponovanja i ulaganja sredstava bruto tehnicklh rezervi na nivou trzilta na dan 31.12.2018.

godine....;...; ........r. — - 28

Agencija za nadzor bsiguranja Crne Gore

IzvjeStaj 0 stanju na trzistu osiguranja u CrnoJ Gori za 2018. godinu

lUVOD

Izvjestaj o stanju na trzistu osiguranja u Grnoj Gori za 2018. godinu pripremijen je na osnovu analiie

statistickih, finansijsklh I nadzornih Izvjestaja dortavljenih AgenctJI za nadzor osiguranja 6d stranedrustava za osiguranje, drustava za zastupanje u osiguranju, drustava za posredovanje u osiguranju^preduzetnika - zastupnika u ostguranju, banaka koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, agendjaza pruzanje drugih usiuga u osiguranju i izvjestaja Udruzenja - Nacionalnog Biroa osiguravaca CrneGore,.

Agencija za nadzor osiguranja je, kao nadlezna institudja za nadzor nad sprovodenjem Zakona oosiguranju i nad obavljanjem poslova iz djelatnosti osiguranja u Crnoj Gori,} u 2018. godini nastavila da

sprovodi aktlvnosti u dlju zastite interesa osiguranika i drugih korisnlka osiguranja, obezbjedehjastabilnosti i razvoja djeiatnosti zasnovanqg na zdravoj konkurenciji i jednaktm uslovima posjovanja.

Na crnogorskom trzistu osiguranja je tokom 2018. godine poslovalo devet druStava za osiguranje, od

cega je pet drustava obavljalo pbslove nezivotnlh osiguranja, dok je poslove zivotnih osiguranja obavljalo

cetiri drustva za osiguranje.

Crnogorsko triiste osiguranja u 2018. godini, kao i u prethodno] godini, karakterisu pozitrvni trendovi u

kretanju glavnih pdkazatelja. Ukupna bruto fakturisana premija na cmogorskom tr2i§tu osiguranja u2018. godini iznosila je 86,8 mil. EUR, stb predstavija rast od 6,2% u odnosu na 2017. godinu. Ukupna

penetradja je neznatno manja u odnosu na 2017. godinu i Iznosila je 1,88%, dok je gustina osiguranja

iznosila 139,6 EUR i zablljeziia je rast od 6,2% u poredenju sa 2017. godinom.

Sektor osiguranja je u 2018. godini nastavio prpfitabiino poslovanje sa wih devet drustava za ostguranjekoja su ostvarila ukupnu neto dobit u visini od 7,1 mil, EUR.

Vrijednost ukupne aktive na nivou svih drustava za osiguranje, na dan 31. 12. 2018. gpdine, iznosila je212 mil. EUR, sto predstavija rast od 2,3% u odnosu na vrijednost ukupne aktive na dan 31. 12. 201?.godine. Rast vrljednosti aktive generisan je, prije svega, rastom kategorije „kratkorocna finarisijska

ulaganja" koja su na kraju 2018. godine; iznosila 22,5 mil, .EUR, cemu je najvise doprinjela primjenaMedunarodnlh racunovodstvenih standarda i reklasifikadja ulaganja dospjelosti kirace od godine dana iz

dugorocnih u kraktorocna finansijska ulaganja, 1 to najvise u dljelu ulaganja u obveznice Drzave CrneGore. Naime, crnogorski osiguravaci su na dan 31. 12. 2018. godine raspolagali sa dugorccnlni i

kratkorocnim obveznicama Drzave Crne Gore u ukupnoj vrijednosti od 138,7 mil. EUR, sto je za 8,7% viseu odnosu na kraj 2017. godine.

Tehnlcke rezerve, kab rezervisani dio sredstava namijenjen za pokride obaveza Iz obavljanja ppslovabsiguranja, na dan 31. 12. 2018. godine, na nivou svih drustava za osiguranje, su Iskazahe u vlsinl od128,5 mil. EUR, sto predstavija rast od 4,9% u odnosu na dan 31. 12. 2017. godine. Anaiiza plasmana-sredstava bruto tehnlckih rezervi ukazuje da su drustva za osiguranje na kraju 2018. godine od ukupnihsredstava bruto tehnidkih rezervi u proplsane oblike imovine plasirafa 136,2 mil. EUR cime je od stranesvih drustava za osiguranje obezbijedena pokrivenost bruto tehnickih rezervi propisanim oblicima iznad

zahtijevanog nivoa.

Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore

IrvjeStaJ ostanju na trziStu osiguranja u Crndj Goriza 2018.godinu

Na dan 31.12.2018. godlne svih devet drustava za osiguranje na-trzlstu osigurarija u Grno] Gori je bilokapitaino adekvatno tj. ispunjavalo je tri usiova propisana Zakonom o osiguranju i.to:

• kapital mora biti najmanje jednak margini solventnosti;

• garantni kapital mora biti najmanje Jednak 1/3 marglne solventnosti i

• garantni kapital mora biti najrnanje jednak osnovnom kapitalu iz clana 21 Zakona dosiguranju.

Pdkazatelj solventnosti oslguravaca, kao indikatorsposobnosti Istih da raspolozivim nbvcanlm sredstvimabJagovremeno izmiruju sve obaveze, je na kraju 3018. godine na nivou trzista bstvario prbsjecnuvrijednost oda,l Na dan 31.12. 2018. godine sva drustva za osiguranje u Crhoj Gorl su'bila likvidna.

Drustva za.osiguranje su zakljuclvarijem ugovbra o reosiguranju sa renomiranim globalnim 1 regiorialnirrireosiguravafima izvrsili prenos rizika u reosigurahje i obezbijedill zastitu od steta kpje bi niogle ugrozitinjihovd poslovahje.

U 2018. gbdini ostvaren je rast udjela reosiguravaSa u bruto rijesenim stetama od 127^8% i pad proViztjeodobrene od strane reosiguravaca drustvima za osiguranje od 15,5%, kao;i pad premije prenijete u

reosiguranje od 6,4% I udio reosiguranja u brute tehnifikim rezervama od 7,8%. Posmatrano na nivoucjelokupriogtrziSta osiguranja ostvaren jevisok nivo pokazateija azurnbsti u rjelavanju steta od 92,7%.

U domenu nbrmativnih aktivnosti najvaznije aktivnosti Agencije u 2018. godini bile su aktivnosti napocetku Izrade novog Zakona o bsiguranju, zasnovanog ria odredbarna direktive Solyentnost II, koji je pbProgramu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji planiran za utvrdivanje na Viadi Cfne Gore dp kraja2020. godine: Aktivnosti na izradi npvog Zakona o osiguranju btpocele su istovremeno sa projektom IPAII Assistance 2014^2020, twinning projekat pod nazivom „^^nans^jske usiuge: uskladivanje sa EU ACQUIS-

om I jacanje kapaclteta superviz6ra"..Projektne aktivnosti pblljezile su ved dio 2018. godine, a u tokuizrade novog Zakona o osiguranju doriijeta je odiuka da se u taj zakon prenesu i zahtjevi direktive odistribuciji psiguranja EC 2016/97 (|DD). Ova direktiva ce znatno poostriti zahtjeve koji se postavljajupred svim distributerima osiguranja (kako za posrednike i zastupnike, tako t za prodaju u drustvima zaosiguranje).

•Pored bvih aktivnosti, Agencija je imala 1 aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o obaveznornosiguranju u saobracaju. Ovaj Zakbn, kojim se preriosl Direktiva 2009/103/EZ Evropskog parlamehta ISavjeta b osiguranju od gradanskorpravne odgovbrnosti u pogledu upotrebe motorhih vozlla i obaveziosiguranja od te odgovomosti I nek! zahtjevi Regulative'(EZ) br. 785/2004 Evro'pskog parlarnenta i Savjetab zahtjevima za osiguranje za vazdusne prevoznike i operatore vazduhoplova, u proceduri je predEvropskom komisijom od kraja januara 2018. godine. U oktobru 2018. godine Agencija je primlla prvi setkortientara Evropske komisije na predloieni tekst, ha koji je uputila odgovor. Drugi set pltanja pristlgao jepoCetkom 2019. gbdine, na koji je Agencija odgovorila, pa se y trenutku sacinjavanja ovpg Izvjestajakonacni odgovor Evropske komisije jos ceka.

U dijelu ppdzakonske regulative, u 2018. godini Agencija je dbnijela nove Smjerhice o blizoj sodriinipravilnika o noiinu saosiguranja i repsigurqnja kojlma se proplsuju mjere i. aktivnosti koje drustva zaosiguranje treba da preduzmu u cilju blizeg utvrdlvarija sadrzine pravilnlka o usioyima i nacinusaostguranja 1,reosiguranja, koji je shpdno clanu 39 Zakona o osiguranju, obavezni akt poslovne pblitlke.

Agenaja za nadzordslguranja Crne Gore

l.zvjestaj o stanju na trziStu osfguranja u Crnoj Gori za 2018. godinii

Dodatno, donesene su' i nove Pripremne smjernice o upravljahju drustvimq za osiguranje 'koje uvode i

definlsu postepeni prelazak na stahdarde direktlve Solventnosti II u dijelu upravljanja drustvom za

osiguranje. Agencijaje donosenje ovth smjernica djenllaikao znacajan korakiz razbga daljeg uskladivanja

poslovanja druStava za osiguranje i domace regulative sa zahtjevima direktive Solveritnost II. Takode

Agencija je izradjla Pravilnik p blizlm knterjjumimq i nocihu qbracunavanjo rezervi za neistekle fizske

kdjim je.uvedeno obavezno formlranje rezervadja za neistekle rizike, koje se obrazuju za pokrice obaveza

iz-osiguranja koje nastaju u narednom periodu po ugovorima o osiguranju iztekuceg perioda; odnosno za

pokrice ocekivanog Iznosa steta I troSkova u narednom periodu ako taj ocekivani iznos prelazi iznos

rezervi za. prenosne premije shodno primjenama Medunarodnog racunovodstvenog standarda 4.

Agencija je pripremila, a Ministarstvo, finansija Crne Gore 6onije\o .Prqvilnik o deponovanju i ulaggnju

sred^ava tehnickih rezervi drustavo za osiguranje, kojim se proplsuju vrste imovine u koje se mogu

deponovati i ulagati sredstva tehnickih rezervi drustva za osiguranje, ogranicenja deponovanja i ulaganja

sredstava tehnickih rezervi, kao i visina sredstava koja drUstva za osiguranje mogu deponovati i ulagati u

inostranstvu.

l.X MAKROEKONOMSKi POKAZATEUI

Prema preliminarnlm podadma Iz Zavoda za statistiku Crne Gore - Monstat u 2018. godini BDP je

porastao za 4,9% i iznosio je 4,619 rnlrd. EUR, dok je stopa infladje.iznosila 1,6%. Prema preliminarnim

podaclma Zavoda za zaposljavanje Crne Gore stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori u 2018. godini iznosila je

17,8%, dok je prerha procjenama Ministarstva finansija budietski deficit Crne Gore iznosio 168,4 mil;

EUR, odnosno 3,6% BDP-a.

V narednoj.tabeli je dat pregled makroekonomskih pokazateija:.

Tabela 1. Pregled makroekonomskih pokazateija 2013. - 2018. godina,

1 Pokazateljl 2013 . 2014 2015 2016 2017^ 2018

BDP -triiSne cijene (mil. EUR) 3.352.5 3.457,9 3.654,5 3.9542 4299,1 4.619,1

BDP per capita (EUR) 5.413 5561 5.873 6.352 6.908 7:424

Stbpa rasta BDP 3.5% 1.8% 3.4% 2.9% 4,7%. 4,9

Infladja (CPI) 0.3% -0,3% 1.4% 1.0% 1,9% 1,6%

- Brojstanovnika 621200 '621.800 622:218 622.387 622:359 622:182

Broj nezaposlenih 34.514 34.687 39.991 49.487 51262 41.378

Bro] zapostenih 17L474 173595 175.617 177.908 182.363 190.132

Prosjefna brute plata (EUR) 726 723 725 751 765 766

Prosjecna neto plata (EUR) 479 477 480 499 .510 511

Budzetski suficit/deficit (mij. EUR] -121.71 -107 -291,2472643 ■129.4 -236.9 -168.4

lzvoz{hllj.EUR)- 375.585 333.166 317.172 325.846 371.463 400.107

Uvoz (hiij. EUR) 1.773.352 1.784.214 1.841524 2.061.688 2.303503. 2:553580

SpoljnotrBovinski bilans(hllj..EUR) ■1.397.767 -1.451.048 -1.524.352 -1.735.842 -1.932.039 •2.153.473

izvor: Zavodzo statisttku Crne Gore - MONSTAT, Mfnistarstvo finanslja Crne Gore i Zavodza zapoSljavanJe Crne Gore

^ Padad prikazani u'izvjeStaJu b stanju na tiiistu bsiguranja u Cmoj Gori za. ZOl?- godinu bill su preliminsrnl pa su korekcijoodradene u skladu sa objavljenim konacnim podacima.

Agencija za nadzor oslguranja Crne Gore

Irvjeltaj o sbnju na tiiiSto osiguranja u cVnoj Gorl za 2018. godinu.

II UCESNICI NA TRZISTU OSIGURANJA

2,1 OftOSTVA ZA OSIGURANJE

tMa crnogorskom triistu osiguranja u tpku 2018. godine ppslove osiguranja je obavljalp devet druStava:cetiriidrultava za osiguranje se bavtio poslovima zivotnih osiguranja^ a pet drustava poslpvima nezivotnlhpsiguranja.

Tabela 2. Pregled drultava za osiguranje'koja su poslo^rala u Cmoj Gori tokom 2018. godine

tlVOTNOGOSlGURASJA

Graweosiguranje'AD

Lovceh ilvotna osiguranja AD

Unlqa iivotno osiguranje Ap

Wiener StSdtlsche zlvotno'osiguranje AD

DRlÂ KOJA SU OBAVUALA DJEUTNOST

. ,NE2(VCTO0G'GSiGUiya€^

General! osiguranje Montenegro AD Podgorica

Swiss osiguranje AD Podgorica

Sava osiguranje AD Podgorica

Lovên oslgurarije AD Podgorica

Unlqa nezivotno osfguranje AO Podgorica

Akdjski kapital drustava za osiguranje

Vrjjednost ukupnog akcijskog kapitala drustava za osiguranje na dan 31.12. 2018. gbdine je Iznosila 45,8mil. EUR, sto predstavlja pad u odnosu^ha 2017. godinu za-6,5%^ Vnjednpst stranog kapitala je iznosila40,5 mil. EUR; S3 pstvarenim uiescem od 88,4% u ukupnom akctjskom kapitalu, a vrijednost domacegkapitala 5,3 rhil. EUR,,sa ucescem od 11,6%. U toku 2018. godine drustvo Lovden zivotna osiguranjapovecalp je yrljednost akcijskpg kapitala za 400 hi)]. EUR.

2.2 DRUSTVA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZASTUPANJA U OSIGURANJU, POSRBDOVANJA U OStGURANJU i

POSLOVIMA PRUiANJA DRUGlH USLUGA U OSIGURANJU

Na kraju 2018; godine na trzistu psiguranja Crne Gore dozvolu za obavjjanje posiova zastupanja uosiguranju imalo je 21 drustvd za zastupanje, 2 preduzetnika — zastupnika u osigurahju i 7 banak'a.

' Vrijednost ukupnog akcijskog kapitala drultava ra ostguranje na dan 31. 12. 2017. godine je Iznosila 49 mil. EUR. .SavjetAgendje je u 2017,-godihi donio RjeSenje kojim je'dap sagfasnost drultvu Atlas life AD Podgorica za.prenos poêlja osiguranjaiia Grawe.osiguranje AD Podgoricari saglasnost za dobrovoljnu likvidaclju Cime je dozvola za qbavljanje posiova osiguranja.izdata drui>tvu,za osiguranje Atlas Ufe AD Podgorica prestala da ,vazl 15. 01. 2018.- godine; 5to Je uzrokovalo smanjeiijeukupnog akcijskog kapitala na trzlStu.oslgufa'nja na dan 31.12.2018. godine.

Agencijaza nadzor osiguranja Crne'Gore" ®

IzvjeStaj o stanju na ttiiStu osiguranja u Crnoj Gorl zs 2018. godinu

Tabela 3. Pregied drustava'koja su na kraju 2018. godine Imali dozvolu za obavljanje posiova zastupanja uosiguranju

Red: br: Na;dvdr,ustva ,s■1. Aktuar DOO Podgorica zastupanje

2. AM CAPITAL DOO Podgorica "zastupanje

3. CELEBKi LOYAL DOO Podgorica zastupanje

4. DOZ DOO Podgorica zastupanje

5. EXPERIENCE DOG Tivat zastupanje

6. -Ideal Life DOOPodgorica zastupanje

7. IN.PRO 000 Podgorica zastupanje

8. Indego Plus ODD Tivat zastupanje

9. KONTAKT DOO Podgorica zastupanje

10. Lojd Montenegro 000 Podgorica zastupanje

11. Obses DOO'Podgorica zastupanje

12. .Premija Plus DOO Podgorica zastupanje

13. PRIMS DOONikfii zastupanje

14. RogoSic Invest DOOPodgorica zastupanje

15. Safe Invest DOO Podgorica zastupanje

16. Safe Invest Plus DOO Podgorica zastupanje

17. Safe Life DOO Podgorica zastupanje

18. Sava Agent 000 Podgorica zastupanje

19. Swiss Plus DOO Podgorica zastupanje

20. UNIKAPA DOO Bar zastupanje

21. WVP DOO Budva zastupanje

Tabeia 4. Pregied preduzetnika kojl su na kraju 2018. godine imafi dozvolu za obavljanje posiova zastupanja uosiguranju

Redibr. Wa^iy druftva ■■

1. Expres-KljuS Rolaje zastupnik-preduzetnik

2. Premium yacht Insurance MNE Bar zastupnik-preduzetnik

Tabels 5. Pregied banaka koje su na kraju 2018. godine imali dozvolu za obavljanje posiova zastupanja uosiguranju u Cmoj Gori

Red. br. Nazivbanke Olelatnost

1. Addiko Bank AD zastupanje

2. Atlas banka AD zastupanje

3. Erste Banka AD zastupanje

4. Hipotekarna banka AD zastupanje

5. NLB Banka AD zastupanje

6. Societe Generale banka Montenegro AO zastupanje

7. Prva banka Crne Gore AD zastupanje

Dozvolu za obavljanje posiova posredovanja u osiguranju imalo je 10 drustava za posredovanje u

bsiguranju.

Tabela 6. Pregied druStava koja su na kraju 2018. godlne Imali dozvolu za obavijahje posiova pdsredovanja uosiguranju

Red. Nazlv drustva

1. Adriatic AG DOO Podgorica posredovanje

2. AM Capital Tearn'DOO Podgorica posredovanje

Agencija za nadzorosiguranja Crne Gore

Izvje5taj o stanju na trJiStu osiguratija u CmDj.Gorl za 2018. godinu

jTRed.br^ ' NaidvdruStva

3. -AmonBroker DOO Podgorica pbsredovanje

4. APO Plus DOO Podgorica posredovanje

5. AuctorOOO Podgorica posredovanje

s. Broker INS DOO Podgorica •posredovanje

7. Omega Broker DOO posredovanje

8. Partner M DOO Podgorica posredovanje

9. Status Broker 000 Podgorica posredovanje

10. \yVPC6 DOO Budva posredovanje.

Dozvolu za obavljanje'driigih poslovaTuosiguranja imale sii 2ag€ndje.

Tabela 7. pregled dnistava koja su na kraju ZOllB. gbdine imali dpwdlu za obavljanje drugih poslova u osiguranju

1. " Montenegro Assistance ppb" obavljanje drugih^slova u dsiguranju

2. PROFESSIONAL INSURANCE ASSISTANCE DOG obayljanje drugih poslova u osiguranju

2.3 ZASTUPNICI t POSREDNia U OSIGURANJU

U toku 2018. godine Agenclja za nadzor pslguranja je, u skladu sa Zakonom o osiguranju, Izdala 43oviascenja fizickim licima - zastupnicima I posrednicima u osiguranju, koji su pdlozili strucni ispit zaobavljanje .tih.pbslpya i ispunili druge usiove propisane Zakonom.

Takode, na dan 31.12. 2018. godine 601 fizlcko lice u Crnoj Gorl posjedovalo je ovIaScenje za obavljanjeposlova zastupanja u osiguranju, 50 fizickih llca oviascenje za obavljanje poslova posredovanja uosiguranju, dok je 267 fizickth lica pdsjedovalo ovIaSdenje za obavljanje posipva zastupanja- Iposredoivanja u osiguranju.

2.4 ZAPOkiNI U DRUiTVIMA ZA OStGURANJE

U .2018. godini ukupno 953 zaposlena lica bilo je u radnpm odnosu sa drusWima, za osigupanje stopredstavlja pad 6d 2,1% u odnosu na 2017; godinu.

Tabela 8. Ukupan broj zaposlenih.u drustvima za osiguranje, 2013. - 2018. godina'

UkupanbrojzaposIenihubruStvimazaosiguranje 958- 947 921 ^34 974 953

' U skladu,sa promjenom metodologije Agencije za nadzor.oslguranja u dijelu priksza. broja zaposlenih iica u radnom odnosu sadnjitvlma bsiguranje u Crnoj Gori korigovani su podad i za perjod pd 2013. do 2017, godine (uMjuCeh je l radni pdnoszaposlenih sa nepunini i skradenim radnint vretnenom, kao I dbpunskirri radom);

Agencijaza nadzor osiguranja Crne Gore 10

Izvjestaj o stanju na'trziStu osiguranja u Crnoj .Gori za 20X8. godinu

III POKAZATEUITRZISTA OSIGURANJA

Drustva koja obavljaju ;pbslove osiguranja na crnogorskom tr2istu su u. 2018. godini ostvarila bruto

fekturisanu premiju u Iznosu od 86/8 mil. EUR, hp predstayija rast od -6,2% u odnosu na premiju,

ostvarenu u 2017. godini. >

posmatrano prema grupama psiguranja, ukiipha prerrlija zivothih osiguranja iznosila Je 15,2 nriil. EUR I.

zabiljezila je rast; od 1^%, dok Je ukupna bruto fakturisana premija nezivotnlh osiguranja^ iznosila 71-6;mil. EURI takode pstyarila rast od 5,9% uodhosu ha 2017. godinu.

3,2 UCESd£ BRUTO FAKTVRISANE PREMIJS U BDP-l/

U 2018. godini penetradja osiguranja je iznPsila 1,88% I blla je na neznatno liizem ntvou u poredenju sa

2017. godinom. Ucesce bruto fekturisane premije nezlvotnih osiguranja u BDP-u je na .neznatnp nizern

ntvou i iznosilo.je 1,55%, dok je uCesce bruto fakturisane premije zivotnlh osiguranja u BDP-u iznosilP

0,33%. Penetradja psiguranja u zemljama EU je tznosila prosjecno 7,53% u 2017. godini^

Grafik 1. Ucesfe bruto ̂ kturisane premije u BDP-u, 2013. - 2018. gpdina (%}

2.S

2,0

13.

10

03

0,0

2,22,1 2.1

2.0

1.90 188 -

1,7

jk

1817

137 1S5

—*

U,3 U3i

. 1 1

2013 2014 2015 2015 2017 201S

■ »"Ukupno r^—NeSvotra osi^jranja ■■ ■ 2.votna osi^ranja

^ Kako je Zavod za statistiku Crne Gore - Monstat objavtb rezultate obrafuna bruto domaceg proizvoda (BDP-a) Cme Gore za'2017. godinu, kao j. revidiranu vremensku sen'ju pbdataka BDP-a za period 2010 • 2015. godine tako je Agencija za nadzo;;osiguranja izvriila no\a obracun u^esca bruto faicturisane premij'e u BDP-u za period 2013 -2015. godine.

' Izvor; Insurance Europe, European Insurance - Key Facts: 2017 data, published in October 2018.

Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore 11

IzvjritaJ o itanjii na treiStu bsigurarija u Crnoj Gori za 2018. gbdinu

3.2 GUSTINAOSIGLfRANJA

Bruto fakturisana premlja po glavi stanovnika u Cmoj Gpri u 2018. godini Iznosila je .139,6 EUR, stopredstavlj^ rast od 6,2% u odhosu na 2017. jgodinu. U 2018.-gpdihl pokazatelj.gustlne zivotnih oslguranjaiznpsipje 24,5 EUR;po glavi stanovnika> dok je pokazatelj gustine nelivdtnlh osigurarija iznosio 115,1 ELIR-po glavi stanovnika. Gustiha osrguranja u Crnpj Gori je jo! uvijek na znacajno nlzem nivou u poredenju sa

prosjekom zerriaija clariica EU; gdje je u 2017. godini ovaj pokazatelj iznosio 2.030 EUR®.

Grafltc 2. Brutp fakturisana-premlja poglayl stanovnII<aV2Q13.T20l8. godina (EUR).

.160,0

A140,0- izB.a

120,0 I0S3

100,0

2013 2014' -2015 2016 2017 2018

• Ukupno' >NeSvotna osiguranja •Zivotna dsiguranja

® livor:insurance Europe, European Insurance- Key Facts: 2017 data; published In October 2018.

' Izvor podatakaiO broju stanovnika: Procjena.stanovniitva Zavpda za statistiku Crne Gore - Monstat u sWadu sa;Zakdnofn ozvaniJnoi statistlci 1 slstemu zvaniine statistike:("Sl. list'CG", br. 18/12)1 Gqdilnjim plariorh statisti(Ikih lstra2ivanja ("SI. list'CG",br. 53/11).

Agencija.'Za nadzor osiguranja Cme Gore 12

Izvjeltaj o stanju na trziStu osiguranja u Crnaj Gori za'ZOlS. gbdlnu

3.3 STRUKTUfiA B/tUTO FAKTURISANE PREMIJE PREMA 6RUPAMA OSIGURANJA: ZIVOTNA I NEtlVOTNA

OS!GURANJA

Na tiilstu osiguranja u Crnoj Gori 1 u 2018. godini domiriantno u£esce od 82^% u likupnoj trzisnbj bruto

fakturisanoj premlji ostvaruju nezivotna psiguranja. Zh/otna oslguranja u Crnoj'Gori, 1 pored konstantnog

trenda rasta, su 1 daije na relativno nlskom nivou razvoja i u 2018. godini ostvaruju ucesce u ukupnoj

bruto fakturisanoj premiji osiguranja pd 17,5%, odnosno rast za 0,2 procentna poena u odnosu na 2017.

godinu.

Posmatrano prema grupama osiguranja,. ukupna premija zlvotnih osiguranja zabiljezlla je rast-od 7;5%,

dok je ukupna bruto fakturisana prerntja nezivotnih osiguranja ostvarila rast od 5,9% u odnosu na 2017,

gpdinu.

Tabela 9. Struktura bruto fakturisane premlje osiguranja u 2017. i 2018. godini

2017 20181 Grupa oslguran^

'Premijarf^dR) UfeSce Preiriija (EURj - •UceJdfi 20lBj^0l7

Zivotno osiguranje 14.166.204 173% 15.227.254 17,5% 107,5

Nezivotno oslguranje 67.606.707 82,7% 71.602.164 82,5% 105,9

UKUPNO 81.772,912^100% 86.829.419—-100% 1DS,2—^

Na narednom graftku dat je prikaz kretanja bruto fakturisane premije na ukupnom hivou I po grupama

osiguranja za period 2013. - 2018. godina:

Grafik 3. Kretanje bruto premije: zivot vs nezivot, 2013. - 2018. godina (u mil. EUR)

a

p

' 90.0

I Premijd)livo*.nQgasiguf2nj» (EURl

2015 20]6

I Pnerrija osguranja (eUR),

2017 3018

s Bruto p'errtjs osiguranja tsUB),

Zivotno osiguranje za period od 2013. do 2018. godihe konstantno ostvaruje rast 1 to po prosjecnoj

godisnjoj stopi od 7,1%, dok je nezivotno osiguranje u? osciiacije csvarilo prosjecnu godisnju stopu rasta

od 3%.


IzvjeStaj o stanju na trziStu osiguranja u.Crnbj Gori za ZOl&goditiu

Grafik 4. Struktura bruto.premije: Svot vs hezivbt, 2013. - 2018.,g6diria

-!(»,£«

95,Oft

80,0%

70,0*

€a(K -- -r*

sao*

4a0*

30,0*.

10,D« - "

lap* —^

p,o« -

Premtja livotnog odgurapia ■ Pfemija nezivotnogosigurs'nja,

3.4 BrUTO FAKTURfSANA PREMIJA OSIGURANJA PC VRSTAMA OSfGURANJA

Rastu ukupne bruto fakturisane premije na nivou trzista osiguranja najvlse je doprinio rast brute

fakturlsane premije nezivdtriih osiguranja 1 to.u apsolutnom Iznosu od'3.995.457 EUR, dokje rast bruto

fekturisane premije zivotnih osiguranja Iznosio 1.061.050 EUR.

Najzastupijenija vrsta osiguranja na trziStu je, i dalje, osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe

motornih vozila gdje je fakturisano'36,7 mil. EUR'bruto premije i ostvareno uces<fe od 42,3% u-ukupno

rakturisarioj premlji'na trzistu. Pored ove vrste, znacajhija ucesca su Ostvarila osiguranje zivota (15,7%),

bsiguranje od posljedica nezgode (12,4%), ostala dsiguranja Imovine (8,1%) i kaskb osiguranje: mdtdrnih

vozila (7,38%). Ove yrste osiguranja u tiiisnoj bruto fekturlsanoj premiji u 2018. godini su ucestvovale sa

85,7% Ito predstavija blagi rast u odriosu na 2017. godinu kada je ucesde ovlH 5 vrsta osiguranja iznosilo85,2%.

Prethodno navedeni pokazatelji ukazuju na visokii koricentradju trzista na veoma mali broj vrsta

osiguranja, all i na dnjenicu da i dalje najznacajniju zastupljenost na trzistu osiguranja imaju obavezria

osiguranja u saobracaju 1 to na nIvou pd 43,5%.

Tabela 10. Struktura ukupne brutd fakturisane premije po vrstama osiguranja u 2017.1 2018. godini

oslgin^nla2017

Spbs(EUI^^1 ,201®

Jznos^^R) OfeSde

Index !

2018/201^5Osiguranje od posljedica nezgode 9.812.569 12,0% 10.737.117 12,4% 109,4

Zdravstveno psiguranje 1.848.356 2.3% 2.382.827 2,7%. 128,9

Osigufanje mdtornih voziia 5.584.293 6,8% 6;322.805 7.3% 113,-2-

bsiguranje iinskih vozila 150.515' 0.2% 138.976 0.2% 92,3

Osiguranje vazduhoplova 480,011 0,6% 211.748 0,2% 44,1

Osiguranje ploynih objelcata 196.55*8 0,2% 207.291 0.2% iOS,5-

•>' ' . Osiguranje robe u p'revpzu 461.177 0,6% 415.131 0,5% 90,0

Osiguranje imbvlhe od polara I drugih bpasnosti 3.405.683 4,2% 3.126.404 3,6% 91,8

Agendja zanadzor osiguranja Crne Gore 14

izvjeltaj o stanju na trzistu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu

Vj^ o^gursnja,2017

Iznos (EUR) Ucesce

201S

Iznos (EURl miOstala osiguranja imovine 6.821.887 8,3% .6.998.117., 8.1% 102,6.

Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozita 84.774.121 42,5% 35.728.961 42;3% 105,6

Osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova 700.400 0,9% 544.813 0,6% 77,8

^ Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plownih objekata 245.945 ' ^0,3% 267.684 iO.3%' 10E.4

Osiguranje od opste odgovornosti la Stetu 1.463.843 1.8% 1.520.765 1,9% 110,7

Ostale vrste nezivotnih psiguranja 1.660.350 2,0% 1.899.525 2,2% 114,4

(Jkupno neiivotna osiguranja 67.605.707 82,7% 71.602.164 82,5% 10S,9

Osiguranje zivota ' " 12.533.595 15,5% 13.516.919 1S,79S 107,7

Rentno osiguranje 42.730 0,1% 51.606 0,1% 120,8

Oopunsko ostguranje lica uz osiguranje zivota L482.548 1,8% 1.555.529 i.8% 104,9

Ostale vrste zivotnih osiguranja 1.330 0.0% 3.200 0,0% 240.6

Ukupno zivotna osiguranja 14.166.204 17,3% 15.227.254 17,5% 107;5

UKUPNO 81.772.912 100% 85.829.419 100% 106,2

Posmatrano prema vrstama grupe nezivotnih ostguranja, rastu bruto fakturisane premije u odnosu na

2017. godinu doprinio je, :u najznacajnijbj mjeri, rast bruto fakturisane premije u vrstl osiguranje bd

odgovornosti zbog upotrebe motornlh vozlla i to za 1.954.839 EUR u apsplutnom iznosu, odnosno za

5,6%. Takode, do rasta brute fakturisane premije doSlo je i u vrstrpsiguranje od posljedtca nezgode za924.548 EUR (9,4%), kasko osiguranje motornih vozila za 738.513 EUR (13,2%), zdravstyeno osiguranje za

534.472 BUR, odnosno za 28,9%, ostale vrste nezivotnih osiguranja za 239.175 EUR (14,4%), ostaia

osiguranja imovine za 176.230 EUR (2,6%), osiguranja od opste odgovornosti za stetu za 156.922 EUR

(10,7%), osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata za 20.739 EUR (8,4%) i osiguranjepiovnih objekata za 10.733 EUR (5,5%). Istovremeno, doslo je do pada bruto fakturisane premije u vrsti

osiguranje imovine od pozara i drugih opasnosti i to u apsolutnom iznosu za 279.279 EUR (8,2%), kod

osiguranja vazduhoplova za 268.262 EUR (55,9%), kod osiguranja od odgovornosti zbpg upotrebe

vazduhoplova za 155.587 EUR (22,2%), osiguranja robe u prevozu za 46.046 EUR (10%) i osiguranjasinskih vozila za.11.539 EUR (7,7%).

Rastu brute fakturisane premije grupe zivotnih osiguranja u 2018. godini doprinio je u najznacajnijojmjeri rast bruto fakturisane premije u vrsri osiguranje zivota I to za 977.323 EUR u apsolutnom iznosu,

odnosno za 7,7%, Takode, do rasta bruto fakturisane premije doslo je i u vrsti

dopunsko osiguranje lica uz osiguranje zivota za 72.981 EUR (4,9%), rentno osiguranje za 8.876 EUR(20,8%) 1 druge vrste zivotnog osiguranja zal.870 EUR (140,6%).

Posmatrano prema vrstama osiguranja u grupi zivotnih osiguranja najzastupljenija vrsta je osiguranje

zivota koja je iznosila 13,6 mil. EUR (89,4% ukupne bruto fakturisanoj premiji zivotriih osiguranja). Pored

ove vrste, znacajno ucesce cd 10,2% u bruto fakturisanoj premiji zivotnih osiguranja ima dopunsko

osiguranje lica uz dsiguranje zivota gdje je fakturlsano 1,5 mil. EUR^ koja zajedno sa osiguranjem zivota

£lni 99,6% ukupne bruto fakturisane premije zivotnih osiguranja.

Broj aktivnih osiguranja zivota na kraju 2018. godine iznosio je 51.870, dok je broj zivotno osiguranih Jicaiznosio 52.715. Drultva koja obavljaju posiove zivotnih osiguranja su u toku 2018. godihe zakljucila

18.839 novih osiguranja zivota, sto je za 6,2% mahje u odnosu na 2017. godinu. U posmatranom perlodu

kod osiguranja zivota storniranoje 7.470 poiisa, a redukovano 1.153 polise.

Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore 15'

Izvjestaj o stariju na t'rzlitu oslguranja u CrnoJ Gorl za 201S. godinu

3.5 KONCBNTMCIJA TRilSTA. OSIGURANJA

Za utvrdiyanje nivoa koncentraclje trzista' osiguranja koristi se Herfindahl-Hirchman indel« (HHI)®, cija se

vrijednbst mpze kretati u intervalu od 0 do 10.000. Vrijednost Indeksa koja je' bliza nuli ozriacava datfzlst'e Ima .veliki brbj drustaya pribllzno istog triisnog ucesca tj. da se radi o trzistu sa visokim nlvporrikdhkurendje. Vrijednost indeksa bjiza 10.000 oznaCava da je tfziste koncentrisano, bdnosno da na trzistupostoji mpnpppl.

F^aspon Herfindahl-Hirchman Indeksa je:> 0 - l.OpO Nekoncentrisanp trz!§te'(visok nivo konkurenclje);

> 1.000-1.800 ->'Umjerena kbhcentracija;

> 1.SD0 -10.000 Konrentrisano trziite (monopbl).

VrijednostHH.I za crnogorsko'trziste osiguranja u perlodu bd 2016. do.2bl8..gpdine krece se u granicarnakoncentrisaribg tfzlsta. Znacajno je naved da je vrijednost Herfihdahl-riirchman indeks od 2016. godine u

konstantnom padu, pa je i u 2018. godtni nastavljen isti trend.

Tabela ll.Herflhdahl-Hirchman indeks za period 2016. - 2018.^dina

as 2017 ^18

Bruto premija 0?€sde \iH\ Bruto premga UdeSde Hlfl Bruto fM^mjJa Uc^de ■

'Lov^n qslguranje 29.897.784 :373« 1391,0 293k.418 36,696 1336,2: 30.722331 35.496 1.251,9

Lovden zivotna'oslguranja i;254.360 1,696 2,4 1.373.821 1.796 2,B 2.158.562 '2,596 6,2

Sava o^guranje 11:656.792 14,596 211,4 12354.736 1S.195 228,3 12.804.286 14,796 2173

Srawe osiguranje 5439.297 6,496 41,1 6.046.355 7.496 54,7 6.897.599 .7,996 63,1

Swiss osiguranje 31465.189 43% 18,7 4.121.879 5,096 . 25,4 5351352 5,496 40.9

General! osiguranje Montenegra 10.957393 13.796 186,8 10.8S2.894 13,396 176,1 11.058.600 12,796 162,2

Uniqa zivotno osiguranje l.S38t)lS 2396 5.3 ' l,92i2.708 2,496 3,5. 1.905.092 2,296 4,8

Uniqa nezivotno osiguranje 10.489.185 13.1% 171,2 10385.780 12,796 1613 11.464.985 133% 174,3

Merkur osiguranje 2.072362 2,696 6,7 930.025 1,196 13 - ■- -

Atlas Life 368.560 0,596 0,2 ' '114.690 0,196 '0,0 -- -

Wiener Stadtische zivotnoosiguranje 3.023397 3,896 14,2 3.778.605 4,6% 21,4 ■4.266.001 4,996 24,1

UKUPNO .80.163.336 100% 2.049,1 81.772.912 100% 2.013,0 86.829.419 10096- 1345,0

3.6 TRilSNO UCeSCe DRUStAVA ZA 0S!GURANJ£

Kada je u pitanju raspored trzlsnogpcesca.drustava, najvece tdisno ucesce mjereno brirto fakturisanompremijom zadrzalo je Lovcen osigurahje sa ucescem od 35,4% bdhosno sa 30,7 mil.. EUR bruto fakturisanepremije, zatim slijede Sava.osigurarije sa 14,7%, bdnosno 12,8 mil. EUR bruto ftikturisane premije, Unlqaneziyotno bsiguranje sa 13;2%, bdriosnb 11,5 mil. EUR brutq fakturisape. premije, Generali osiguranjeMontenegro sa 12,7%, odnosno ll,i-mll. EUR bruto fakturisane premije, Grawe bsiguranje sa 7,9% (6,9mil. EUR), Swiss osiguranje sa 6,4% ucesca (5,5 mil, EUR), Wiener Stadtische ziyotno bsiguranje sa 4,9%(4,3 mil. EUR), Lovcen zivotna osigurahja sa 2,5% (2,1. mil. EUR) i Uniqa zivotno osiguranje sa-2^2% (1,9niil. EUR).

^ HHI se dobijaicada se trziina ucelda svakog osfguravajudeg drustva pojedihadno kvadriraju ] me'dusobno saberu.

Agencija za nadzor oslguranja Crne Gore 16

Izvjelta] o stanju ns tiiiStu osiguranja u Cmdj Gori za 2018. godinu

Grafik 5. TrziSno ucesce drustava za osigurarije prema bruto fakturisanoj premiji u 2018. godini

lov£en oslguranJeAO

35.4«

Wiener Stacftische

livomoosiguranje A£}

Generali osi^fanje •MomertôAO

12.7* Uniqa fiyotno

osiguranje AO2.2*

Lov(len,{iyotnapsiguranjaAO

SavaosigursnieAD

14,7*

Swiss.Qsiguranj>AD

6,4*

Srawe o;ûranje AD7,9*

Untqa neirvotno

osiguran]e<^

13.2*

Struktura trzisnog ucesca drustava za osiguranje u premiji zivotnog osiguranja

Posmatrano prema strukturi trzisnog.ucesca drustava koja obavljaju poslove zivotnih osiguranja, u 2018.

godini najvece ucesce od 45,3% premije zivotnth osiguranja je ostvarilo Grawe osiguranje. Drugo drustvo

po visini trzisnog ucesca je bilo Wiener Stadtische iivotno osiguranje sa 28%, zatim slljede Lovcen iivotna

osiguranja sa ucescem od 14,2% i Uniqa zivotno osiguranje sa 12,5%.

Od drustava koja bbavljaju posiove zivotnih osiguranja rast udeSca u bruto fakturisanoj premiji zivotnihosiguranja ostvarilo je Lovcen zivotna osiguranja za 4,5 procenthih poena (u 2017- godini iznosilo je

9,7%), Grawe osiguranje za 2,6 pp (u 2017. godini 42,7%) i Wiener Stadtische zivotno osiguranje za 1,3 pp

{u 2017. godini 26;7%), dok je do pada do§lp kod Uniqa zivotno osiguranje za 1,1 pp.

Graflk 6. Ucesce drustava u bruto fakturisanoj premiji zivotriog osiguranja u 2018. godini

Wiener

StSdtische

'ôtno

osfEuranjeAO,28,0%

Lovden

Jivotna

osiguranja AD V

14.2%

Grawe

ÎguranjeAD45,3%

Unlqa fivotno

osi^ranjeAD

12,5%

Agencija 78 nadzor osiguranja Crne Gore 17

Izvjeltaj o^stanju na tiiistu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu

Struktura trziSriog ucesca drtistava za osiguranje u premtji iiezivotnog osigurdhja

U bruto fakturisanpj premiji nezjvotnih oslguranja> najvece ucesde, od 44,9% i dalje ima: Lovceriosiguranje. Nadalje, vodeca drustva' prema trilsnom uCesdu u ovom segmentu su: Sava osiguranje sa

ucescem od 17,9%, Unlqa nezlvotnp osiguranje sa 16%, General] osiguranje Montenegro sa 15,4%, i

Swiss osigurahje.sa7,8%.

Od drustava koja obavljaju poslpve nezivbthih osiguranja rast ucesca u bruto fakturisanoj premiji

nezivotnih osiguranja ostvariio je Swiss osigu'ranje za 1,7 procentriih poena (u 2017. iznosiio jei6,l%) i

Unicja nezivotno osiguranje za 0,7 pp .(u 2017. godint iznosiio je 15,4%), dok je do pada doslo kod Lovcen

osiguranja:(za l,3:pp), Generali-osiguranje Montenegro (za'O/S pp) i Sava'osigurarije 2aO,4 pp).

Grafik7. Ucesce drustawu bruto fakturisanoj'prernijlnezivotnog osiguranja u2018rgodini

Generaii

osiguranje

Montenegro AO

15,454

Sava osiguranje

AD

17,9%

Unlqa nebvotnocsiguranjeAD

i,0%

_Swss osiguranjeAD

7,8%

Lovcen

osiguranjeAD,

42,9%

3.70BAVEZNA OSIGURANJA U.SAOBRACAJU^

Ukupna bruto'fakturisana premija pbaveznih osig'uranja Li saobracaju u 2018; godini je lznosila 37,8 rhil.

EUR, sto predstavija rast od 5% u odnosu na 2017. godinu kada je Iznosila 36 mil. EUR.iDb rasta.prehnije

obaveznih osiguranja u sabbradaju dpSlo je iz razloga rasta bruto fakturisane prernije kod 3 od' 4obavezne vrste bsiguranja u saobracaju i to: bbaveznog osiguranja putnika u javnom saobracaju od

posljedica nezgode za 2,7%, obayezno bsiguranje vlasnlka, odnosno korisnika motornih vozila ododgovornosti za stete pricinjene treclm licima za 5,6% i obaveznog osiguranja vlashika, bdnbsho.korisnika-

plovnih objekata od odgovornosti za stetu pricinjenu treclm licima za 10,2% u odnosu na 2017. godinu.

Bruto fakturisana premija za obavezno osiguranje viasnika, odnosno korisnika-vazduhoplova od

odgovornosti za Itete prtcinjene tredm licima smanjila se za 22,2% u odnosu na 2017. godinu: Uceidebruto fakturisane premije obaveznog. osiguranja u saobracaju u bruto fakturisanoj premiji nezlyotnih

bsiguranja u 2018. godini je tzhosilo 52,8%, a u ukupnbj bVuto fakturisanb] p'remiji 43,5%.

® Definisana Zakdnom o obavezndm osigurahju u saobraiaju US!, iist CG" br. 44/12).

Agencija za nadzbr dsiguranja Crne Gore 18

izvjeSta] 0 stanju na trIiStu osiguranja u Crnoj'Gori za 2018. godinu

Tabeta 12. Striiktura bruto faktuHsane premfje obaveznog osiguranja u saobraraju u 2017. i 2018. godini

Dbave?na©sigMr^rya usaofaracaju2017

Ptemij'a (EUR) 'llddlcie

.2018

■Premija (EUS « UceSSeIndex

2018/203 ?Obavezno osiguranje putnika u javnom saobracaju odposliedica nezgode 385.727 1.1% 396.284 i.b 102,7

Obavezno osiguranje viasnika, odnosno konsnikamotomih vozjia od odgovornostrza Stete pricinjene 34.647.750 96,3% 36.581.228 96,8 105,5tredim licima

Obavezno osiguranje viasnika, odnosno korisnikavazduHopIova od odgovomosti za Stete pridinjenetredim licima

700.400 1,9% 544.813 1,4 77,3

Obavezno osiguranje viasnika, odnosno korisnikaplovnih objekata od odgovornosti za stetu pridinjenu 227;D83 0,5% 250.179 ■0,7 110,2tredim ficima

UKUPNO 35.960.S61 100% 37.772.504 100 i05,0

U strukturi premije obayezriog osiguranja u saobracaju u 2018. godini najveci udio ostvarilo^je obaveznoosiguranje viasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovomosti za stete pricinjene trecim licimakoje cini 96,8%, dok je isto cinilp 96,3% ukupne premije obaveznog osiguranja u saobracaju u 2017.godini.

Graflk 8. UceSce druStava za nezivotno osiguranje u ukupnoj bruto fakturisanoj premiji obaveznog osiguranja usaobracaju za 2017.12018. godinu

12Qfl

B SvA&s osiguranje

Uniqa neiivotno-oaguranje

s GeneraQ osiguranjeMontenegro

■"Saw osiguranje

■ Lowien osiguranje

: 2Q.5'

2017 2018

3.5 DruStva koja se bave poslovima zastupanja, posredovanjau osiguranju

Drustva za zastupanje u osiguranju, u skladu sa Zakonom o osiguranju, obavljaju poslcve pokretanja,predlaganja, pripreme i zakljucivanja ugovora o osiguranju u ime i za racun osiguravada. Tokom 2018.godipe, druStva za zastupanje u osiguranju su ukupno zakljucila 119.872 polisa osiguranja, sto je za 9,5%manje u odnosu na 2017. godinu i na navedeni nacln ugovorila bruto fakturisanu premiju u iznosu od17,7 mil. EUR, odnosno 20,4% bruto fakturisane premije na nivou cjelokupnogttilsta osiguranja.

Banke koje su obavljale poslove zastupanja u osiguranju u toku 2018. gcdine su ugovorlle 3,1 mil. EURbruto fakturisane premije sto je za 69,4% vise u odnosu na 2017. godinu, odnosno 3,6% ukupne trzisnebruto premije na nIvou cjelokupnog trzlsta osiguranja,.

Agenclja za nadzor osiguranja Crne Gore 19

Irvjeitaj.o stanju'ria tr215tu;osigurah}a u Crn'oj Gpri za 2018. gotiiriu

Zartuprild-.preduzetnid u odguranju koji obavljaju poslove'zastuparija u osiguraHju su.u 2018.,godinizakljucili 15 polisa osigurarija,.o'dnpsno ugovorili-3,8 hllj. EUR bruto premije qsiguranja;

Drustva za posredovanje u'osiguranju, u skladu sa Zakonom o-osiguranju, obavljaju ppslove dovpdenja uvezu osiguranika, pdnosno ugovprnika psigufarija sa drustvpmrza odguranje radi zakljucenja ugpvora o.odguranju/ pripremne.poslove U cilju zakljucenja ugdvbra o osiguranju I pruzanje pomocrpri-ostvarivarijuprava iz ugovdra o osiguranju^ narodto pri rjesavanju odStetriih zahtjeva prema drustvu za osiguranje;Tokoni 20i8. godine, drustva za pdsredovanje na crnpgorskom trzistu osiguranja su posredovala uzakljudvanju 13.791 ugovora o odguranju i posredovala u ugpvaranju bruto premije osiguranja u iznosuod 8,2 mil. EUR. UceSde bruto premije lOdguranja koja je ugovoreha posredovanjem pyih drustava uukupnoj trzisnbj premiji bsi|urahja.u'2pi8. godini je izribsilo 9,5%.

Tabela 13. Strukturaprodaje osiguranja preka drustava za.zastupianje, drustava za posredovanje, preduzrtnlka-zastupnika I banaka'u 2018. gbdlni

. .

.to] polisa

ostguranja

Brojpolisa ciivotnog

osiguranja

8FP neSvOtnog" osiguranja

(EdRj

. ̂BFPiivotnog "rf' 'osiguran^:

(EUR)

Orultva za zastupanje udslgurani'u

S4.631 13,799 11.472'.21S 6.212.127

DruStva'za posredovanjeu osiguranju

2.678 11.113 4.790.810 3.418501

...Zastupnid r preduzetnicl 15 0 3.823 0

■ Banke 9.361 9.542 1.864.509 1.239:326

UKUPNO 106.685 34.454 18.131.357 10:870.253

Agenclja.za nadzor psiguranja Crne Gom 20

IzvjestaJ o.stanju na trzistu osiguranja u Crnoj Gori za 201S. godinu

IVSTRUKTURAAKTIVE

Vrljednost ukupne aktive na nivou svih druStava za osiguranje, na dan 31. 12. 2018. godine, iznosila je

212 mil. EUR, sto predstavija rast od 2,3% u odnpsu na vrijednost ukupne akttve.na dan 31. 12. 2017.

godine. U striikturi aktive najznaSajniju kategorlju predstavljaju „dugordcna finansljska ulaganja" sa

ucescem od 55,1%, zatim slljede kratkoroCna finansijska ulaganja" sa ucescem od 10,6% i „kratkorocna

sredstva" sa ueeSiem od 10,1%.

Tabela 14. Struktura agregatne aktive na dan 31.12.2017. i na dan 31.12. 2018. godine

2017" ^^2018 Index

IznosfEUR) Ucesce IznoslEUR) U^ce 20^/2017 1

Nematerijalna imovina • 576.933 0.3% 719.811 0.3% 124,8

Nekretnine, postrojenja i oprema zs

neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja10.453.302 5.0% 10.158.140 4,8% 97,2

Dugoro£na finahsijska uiaganja 144.057.021 69,5% 138.117;S26 65,1% 95,9

Kratkorocna finansijska ulaganja 12.414.385 6.0% 22.535.313 10,6% 181,5

Kratkorocna sredstva 20.328.284 9,8% 2L458.780 105,6

Udio reosiguravaca u tehnickim rezervama 9.793.741 4,7% 9.036.612 4;3% 92,3

Aktivna vremenska razgraniSenja 9.445.640 4,5% 9.852.531 4.7% 104,4

Ostaio 107.224 0,1% 112.157 0.1%. 104,6

UKUPNO 207.176.530 100 212.000.871 100 1023

Kategorija „kratkorocna finahsljska ulaganja" kbja je na kraju 2018. godine iznosila 22,5 mil. EUR u

najznacajnijoj mjerl ostvarila je rastod 81,5%, odnosno u apsolutnom Iznosu rast od 10,1 mil. EUR, dok je

sa druge strane kategorija „dugorocna finansijska ulaganja" ostvarila pad od 4,1% odnosno pad od 5,9

mil. EUR u poredenju na 31.12. 2017. godine. 5 obzriom da je jedan dio dugorocnih obveznica, u okviru

„dugorocnih finansijskih ulaganja" na 31.12. 2018. godine, dospjelo na naplatu u roku kracem od godinudana drustva su u skladu sa Medunarodnim facunovodstvenlm standardima izviilla reklaslfikaciju

dugorocnih obveznica u kratkorocne pa je to u najvecoj mjerl uticalo na povecanje „kratkorocnih

finansijskih ulaganja" i smanjenje „dugorocnlh,finansijskih ulaganja" u odnosu na 31,12. 2017. godine.

Na 31. 12. 2018. godine kategorija „kratkorocna finansijska ulaganja" znacajno je doprinijela rastu

.ukupne vrijednosti aktive na nivou crnogorskog trzista osiguranja sa rastom od 81,5%, I to posebno

rastom kratkorocnih ulaganja u obveznice emitovane od strane Crne Gore koje su na 31. 12. 2018.

godine Iznosile 16,2 mil. EUR (71,9% kratkorocnih finansijskih ulaganja) sto je za 15,5 mil. EUR vise u

odnosu na 31. 12. 2017. godine. Istovremeno kratkorocni depoziti I druga kratkorocna finansijska

ulaganja (28,1% kratkorocnih finansijskih ulaganja) ostvarili su pad za 45,3%, odnosno za 5,4 mil. EUR.

Kratkorocna ulaganja u obveznice Crne Gore drustava za zivotno osiguranje su iznosila 3,8 mil. EUR, a

druStava za nezlvotna osiguranja 12,4 niil. EUR.

^ Izvbr'ppdataka su revidirani finansijski izvjestaji drugtava za psiguranje za 2018. godinu.


-4

IzvjeStaj o stahju na trziStu'osiguranja u Crnoj 'Gori za'201S. godinu

Ukupna ulagahja u .dugordcne hartije pd vrijednosti su 'izhosila 124,4 mil. EUR std predstavlja r.90;i%•ukupne kategorije.„dugorocna flnansjjska ulaganja" i ostvarila.su pad od 3,5% u pdnpsu ha 31.12. 2017.godine. bugbro£na..tilaganja u drzavne obveznlce druStavaiza zivotno pslguranje su iznosija 73,3.mil. EUR,a drustava za nezivotna osiguranja 51,1 mil. EUR. Pored trenda izuzetno vispkqg ulaganja u bbvezniceDiiave Crne Gore, ̂crnpgorsko trziste osiguranja karakterise: I izuzetnp yisoka koncentradja ulaganjadriistava za osigurahje u dugorocne dbveznlce ciji je erhitent Drzava Crha Gora u respektivnpm

investidbhom porftbliju trzlsta, tako da bbvezniee Drzave Crne Gore na dan 31. 12. 2018. godineostyaruju Izuzetno yisoko ucesce u ukupnim dugorocnim flnansijskjm ulaganjima crnpgorskbg trzi§taosjgura"nja,.na nivou od 88,7%. _

Kategorija "kratkorocna'^ sredstva" je ha dan 31.12. 2018. godihe zabiljezlla rast:;od5,6%, odnosno.za 1,1

mil.'EUR, ;koji je geherisan rastom gotovinsklh sredstava,(23,8% sredstaya kratkorocnih sredstava) za

62;6%, bdnosrio za 2 mil. EUR u bdnpsu na.31.12. 2017, godine, doksu kratkorocna potrazivanja (76,2%

•kratkorbchlh'sredstava) ostvarlla pad za 4,9%, odnoshp za 834 hllj. EUR,

Na dan 31. 12. 2018. godine, rastu ukupne aktive doprinio je I rast kategbrlje „aktivna vremenska

razgranlcehja" za 4,4% odnosrio 417 hilj. EUR i kategorija „nematerljalna imbvina" za 24,8% bdnosno za

143 hilj. EUR u odnosu na 31. 12. 2017. godine. Istovremeno je pad ostvarila kategorija "udio

reoslguravaca u'tehnicklm rezetvama" za 7,7% odnosno za 757,1 hllj. EUR, kao i kalegorija „nekretnlne,postrojehja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti oslgurahja" za 2,8% odhosno za 295,2 hilj.

EUR.

Drustva su na dan 31.12 .2018. godme ukupno ulozila 140,6;mll. EUR u dugorocne I kratkorocne diiavheobveznice, sto predstavlja 66,3% ukupne aktive i to ukazuje na Izuzetnp vtsoku kpncentradju ulaganja udrzavne bbvezhlce. Ukupna ulaganja u dtiaVne obvezhlce drugih zemaija Iznose 1,9 mil. EUR,'sto cihi

1,4% ukupnih ulaganja u drzavne obveznice na 31.12. 2018. godine, dok ulaganja u dtiavne obveznice

Crne Gore iznose 138,7 mil: EUR> odnosnb 98,6% ukuphih ulaganja u drzavne obveznice.

Tabela 15. UceS^e drustava za osiguranje u ukupnoj aktivl sektora osiguranja na dan 31.12.2017.1na dan 31.12.2018. godine

31.12.2017. 31.12.2018Drultvo za osiguranfe

. i , l2nos.(EUR) UdeSdfi Jznos{E"U3) 1

Lov(!eri osiguranje 55.253.110 27,2% 50.332.909 23;7%

Lovden iivotna osiguranja"' 6.150.003 3.0% 7.042.709 3,3%.

Save osiguranje 23.035.712 11.1% 24.107.226 11,4%'

'Swiss osiguranje 6.842.136 3,3% 8.233.812 3.9%

Grawe osiguranie 51.301.863 24,8% 54.974.968 25,9%

Atlas life osiguranje 814.185 0,4% - 0,0%

Unlqanezlvotno osigurahje; 16.636.989 8.0% 16.909.818 8,0%

UniqVzivotno osiguranie 11.062.992 5,3% 11.436.531 S.4%

General! osigurahje Montenegro 23.724.075 11,5% 24.854.296 11,7%

'Wiener Stadtische iivotno osiguranje 11.354.454. 5.5% ' 14,10^603 6,7%

UKUPNO 207.176.530 100% 212.000.871 100%

Najvedu zastupljenost u ukupnoj aktlvi Ima Grawe osiguranje (25>9%), Lovden osiguranje (23,7%),Generall osikuranje Montenegro (11,7%) f Sava osiguranje (11,4%).

Agenctja za nadzor osiguranja Crne Gore 22

ItvjeltaJ o stanju na trziStu osiguranja u CmoJ Gori za 2018.'gocrmu

VSTRUiaURA PASIVE

Vrljednost ukupne pasive na nivou svih drustava za oslguranje u Crnoj Gori na dan 31.12. 2018. godineIznosila je 212,2 mil. EUR, sto predstavija rast od 2,3% u odnosu naivrijednost ukupne pasive na dan 31.12. 2017. godine,

Tabela 16. Struktura pasive drustava ̂ pslguranje na dan 31j 12,2017.1 na dan 31.12.2018. godine

2017" 2018 Index

lzncB{EUR) USesSe Iznos fEUR) =2018/2017

Osnovni kapital i.rezerve 59341.111 28,6%" 60.413.501 28.5% 101,8

Rezervisanja 123364.388 59.6% 129.263.217 61,0% 104,6

Kratkorocne obaveze 11.169.327 5,4% 20.071.629 9,5% 179,7

Dugorocne obaveze iz finansiranja i posiovarija 11.758.344- 5.7% .521.366 0,2% 4,4

PasTvna vremenska razgranicenja 1.343.360 0,6% 1.731.158 0,8% 1283UKUPNO 207.176.530 100% 212.000371 100% 102,3

Najveci rast u apsolutnom Iznosu, u okviru ukupne pasive drustava za oslguranje u 2018. godini ostvarlla

je kategorija „kratkorofirie obaveze", kbja se odnpsi na obaveze iz poslpva osiguranja, kao i na obaveze iz

finansiranja, je ostvarila rast u odnosu na 2017. godinu za 8,9 mil. EUR, odnosno za 79,7%. Znacajan rastje ostvaren iz razloga sto je dio dugorocnih obaveza, u okviru kategorije „dugorocne obaveze iz

finansiranja i ppslovanja"" na 31. 12. 2018. godine, dospio na naplatu u roku kraiem od gpdinu dana i

drustva su u skladu sa Medunarpdnim racunovodstvenim standardlma izvrsila reklasifikaciju dogorocnih

ohaveza u kratkorocne obaveze pa je to u najvedoj mjeri uticalo na povecanje „kratkorocnih obaveza" 1

smanjenje „dugorocnih qbaveza iz finansiranja i poslovanja"" u odnosu na 3L 12. 2017. godine.

Znacajan rast je ostyarila 1 kategorija „rezervisanja", koja obuhvata bruto tehnicke-rezerve drustava za

osiguranje 1 ostata rezervisanja za penzije, jubilarne nagrade, otpremnine, stetne ugovore i si., i to u

iznosu od 5,7 mil. EUR, odnosno za 4,6% u odnosu na 31.12.2017. godine.

Takode, rast je ostvarila i kategorija „osnovni kapital i rezerve" u apsolutnom izno'su od 1,1 mil. EUR,odncsno za 1,8% u odnosu na 2017; godinu, sto je u hajvecoj mjerl rezultat ostvarenog pozitivnog

finansijskog rezultata u 2018. godini u iznosu od 7,1 mil. EUR^^ Rast je ostvarila i kategorija „pastvna

vremenska razgranicenja" 1 to za 387,8 hllj; EUR u odnosu na 2017. godinu, odnosno za 28,9%.

Kategorija „dugoracne obaveze iz finansiranja I poslovanja" ]e smanjena za apsolutni iznos od 11,2 mil.

EUR u odnosu na 2017. godinu, odnosno za 95,6%.

Izvor podatdka $u rcvidirani finansijski izvjeStaji druStava za osiguranje za'2016. godinu.

" Efekat pozitjvnog finansijskbg rezultata na rast ove kategorije umanjen je kao rezultat smanjenja iznosa ukupnog osnovnogkapitala trziSta ostguranja zs 3,2 mil. EUR u odnosu na 2017. godinu zbog prestanka ppslovanja jednog druStva za zivotnoosigursnje.


Izwjestaj.o startju na tiiiStu osiguranja oOnoj Gori 2a 2018. godinU'

Grafik 9. Struktura pasive drustava za osiguranje na dan 31.12.2017. i na dan 31.-12.2018. godinie

0.6% 0,8%

. i5,7%

28,6% 28,5%

K Pa^vna vrernenska

razgfanit^enja

i".- Dugorp&e;Obaveze

s Kralkorooie'

obati'su

■ Rezenasanja

c C^ovni kapiral i

rezerve

2017 2018

5.1 jEHNltKE REZERVE

Daistva za osigura'nje su, u sfdadu sa Zakonbm 0 oslguranju, duzna da na kraju syakog obracunskbg

perloda formiraju tehnicke rezerve, koje predstavljaju rezen/isani dio sredstava, namljenjen za. pokrice.

obaveza iz obavljanja poslova osiguranja.

U skladu sa Zako'nom 0 oslgurariju I podzakonskim aktima, drustva'koja obavljaju poslove osiguranja na

crnogorSkom trzistu osiguranja sudufha da formiraju sljedebe vrste tehniSklh rezervi:

• Rezen/u za prenosnu premiju koja se formira iz ukupne premije" za svaku vrstu osiguranja i to

srazmjerno vremenu trajanja osiguranja i koja siuzi za pokrice obaveza iz osiguranja koje ce-

nastati:u narednom obracunskom periodu;

• Rezerve za stete koje se formiraju u visini prccijenjenih iznosa obaveza za.nastale prijavljene, a

nerijesene stete i nastale neprijavljene stete u tekucem periodu, ukljucujuci sve troskove vezane

za rjesavanje i isplatu steta. U slucaju da se stete za pbjedine vrste csiguranja pojavljuju u obliku

rente; rezervisane stete se fqrmiraju.u kapitallzbvanpm iznosu koji predstavija iznos svih bududih

obaveza;

• Rezerve za bonuse i popuste koje se formiraju do nivca naknada i drugih isplata na kojeosiguranicl i drugl korisnlci osiguranja Imaju pravo, a proizilaze ,iz prava na uce§ce u dobiti ill

drugih prava po ugovoru 0 osiguranju bonus, prava na djelimicno umanjenje premije-popusfi

praya na naknadu dijela premije nastalog usijed'nekoriscenja periods osiguravajuceg pokrica

zbbg prijevremenog okoncanja ugpvora - otkaz;

Agehcija za nadzor osiguranja Crne Gore 24

IzvjeSta] 0 stanju na triiitu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu

• Rezerve za izravnanje rizika koje su u obavezi da formiraju drustva za osiguranje koja obavljaju

poslove osiguranja kredita. Ove rezerve se obrazuju na osnovu standardnog odstupanja godisnjih

mjerodavnih tehnickih rezultata od prosjecnog mjerodavnog tehnickog rezultata u posmatranom

periodu,23 svaku vrstu nezivotnih osiguranja;

• Druge tehnicke rezerve koje se utvrduju u odnosu na nivo prodjenjenih bududh obaveza i rizika

od velikih steta prouzrpkovanih zemljotresom, poplavom, steta Iz osiguranja od odgovornosti za

nuklearne stete, odgovornosti prdizvodaca farmaceutsklh proizvpda, kao t druglh obaveza;

• Matemoticka rezerva koja se obrazuje u vldni sadasnje vrijednosti bududh pbaveza drustva za

osiguranje umanjene za sadasnju vrijednost buducih obaveza ugovaraca osiguranja (premija

osiguranja} 1 izra^unava se za syaki pojedinacni ugovor;

• pQsebne tehnicke rezerve koje formiraju drustva za osiguranje koja obavljaju poslove zivotriih

osiguranja kod kojih psiguranik preuzima na sebe investicionl rizik;

• Rezerve za neistekle rizike^ obrazuju se za pokrice obaveza iz osiguranja koje nastaju unarednom periodu po ugovorima o odguranju iz tekudeg perloda, odnosno za pokrice

ocekivanog iznosa steta i troskova u narednom periodu ako taj ocekivani iznos prelazi iznos

rezervl za prenosne premije.

Tehnicke rezerve na dan 31.12. 2018. godine na nivou svih drustava za osiguranje iznoslle su 128,5 mil.

EUR, sto predstavlja rast od 4,9% u odnosu na dan 31,12. 2017. godine.

Tabela 17. Struktura tehnickih rezervi drustava za osiguranje na dan 31.12.2017.1na dan 31.12.2018. godine

TehhiKke rezsw2qif

fznos'(EUR) UCeSce

,2018

ftnoslEUR) UCesfe

Index

2018/2017

Rezerve za prenosne premije 30.832.185 25,2% 32:618.242 25,4% 105,8

Rezerve za Stete 40.087J69 32.7% 37.952.595 29,5% S4,7

Rezerve za bonuse i popuste - -145.134 0,1%, -

Rezerve za izravnanje rizika 936.958 0,8% 1326.184 1,0% 141,5

Druge tehnlCke rezerve 7.300" 0,01% 7.300 0.01% 100,0

Matemati£ka rezerva 49.846.528 40,7% 55.823.545 43,4% 112,0

Rezerve za neistekle rizike 778.958 0.6% 613.886 0,5% 78,8

UKUPNO 122.489.899 100% 128.497.886 100% 104,9

Najveci udio bd 43,4% u ukupnim tehniSkim rezervama drustava za osiguranje na kraju 2018. godine

ostvarila je matematlcka rezerva 1 to u iznosu od 55,8 mil. EUR, zatim rezerve za §tete koje su iznosile 38

mil. EUR (29,5% ukupnih tehnickih rezervi), dok su rezerve za prenosne premije iznosile 32,6 mil. EUR

(25,4% ukupnih tehnickih rezervi).

^ Agendjs za nsdzor osiguranja je na osnovu Zakona o osiguranju Izradila 1 na Savjetu Agencije usvojila ProvUnik o blilimkriterijumima i noGnu obraiunavanja rezervi za neistekle rizike ("SI. list CG", br. 054/18), objavljen dana 31. 07. 2018. godine saprimjenom na godilnji obraSun za 2018. godinu. Zahtjev za formiranjetrt: ovih rezervacija proizilazi Iz primjene Medunarodnogracunovodstvenog standarda 4, kojim se zahtijeva da oslguravaS vrSi testiranje adekvatnosti obaveza.(LAT = Liability AdequacyTest) na na£in sto se procjenjuje da li su njegove obaveze po osnovu osiguranja' adekvatne, koriSfenjem aktuetrie procjenebududib tokova gotovine po osnovu ugovora o osiguranju.

" Orustva za osiguranje su u 2017. godini formlrala rezen'e za neistekle rlzlke u iznosu od 778.958 EUR, inedutim kako je Pravilnik oblifim kriterijumima i naiinu obracunavanja rezervi za neistekle rizike usvojen i bbjavljen u2018. godini bve rezerve suu IzvjeStajuo stanju na trzIStu psiguranja u Crnoj Gorl za 2017. godinu prikazane u okviru'kategorije druge tehnicke rezerve.


Izvjestaj Q stahju na trzistu QSiguranja u Cmoj Gorl za 2018. godinu'

Najveci rast u odnosu'na 2017. gpdinu ostvariia je matematicka rezerva za 5 mil. EUR (X2%], kao I rezen/e

za prenosne premije za 1,8 mlLEUR odnosno 5,8% i reze^e za izravnanje;rlzlka za-389,2 hilj. EUR

pdnosnb za;41,5%, dok su druge tehhiCkejezerve ostale na istdm niyou. Istovremend, u olwir'u tehnicklhrezervi pad su pstvarile rezervisahe Stete za 2,1 rriil. EUR (5,3%) i rezerve za neistekle lizik'e za 165 hllji

EUR (21,2%). EUR. U 2018. godini drustva su fprmirala rezerve za bonuse i popuste u iznosu od 146,1.

hilj. EUR.

Grafik 10. Strukturatehnfckih rezervi drustavaza osiguranje na dan 31.12.2017. i na dan'31.12.2018. godlne

6,0% 10,0% 20.0% 30,0% 40.0%: '50.C

Matemsti^a rezerv'a40,7%

43

Reerveia Stete'

Rezerve za prenowe

premije

Rezerveza izravnanjerizika I

Rserve za neistekle nzike

Rezerveza bonusei

popuste

•Druge tehnicke rezerve 0,01%0

.4?

32,7%23,5%

25.2%25,^%

B2018

,01%

Posmatrano prema-grupama osiguranja, bruto tehnicke rezerve su na dan 31,12. 2018. godine na nivoii

svfh drustava.koja obavljaju poslove nezlvotnlh osiguranja iznosile 70,8 mil. EUR, dok su neto tehnicke

rezerve ove grupe osiguranja iznpsile 61,2 mil, EUR, stp. ukazuje da je udio reosiguravaca Iznosip 12,3%

(odnosno 8j7 mil. EUR). Vrijednost bruto tehnickih rezervi nezivbtnih osiguranjalje.manja u odnPsu na

kra] 20i7..godirie za 0,4%, odnosno za 273,2 hilj. EUR, dok se vrijednost neto tehnickih rezervi ove grupepsiguranja povedala za 0,7%, odnosno za 443,4 hilj. EUR.

Bruto tehnicke rezerye na nivou drustava koja obavljaju poslove zlvotnih osiguranja su iznosile 57,6 rhilr

EUR, dok su neto. tehnicke .rezerye ove grupe osiguranja, iznosile 57,3 mil. EUR. Navedeno ukazuje da jeudIo reosiguravada u bruto tehniSkim rezervama zlvotnih osiguranja iznosio 0,6% (odnosno 345,9 hilj.

EUR). Vrijedpost bruto tehnickih rezervi livotnih osiguranja je porasia u odnosu na 2017. godinu za

12,2%, odnosno za 6,3 mil. EUR. takpde, vrijednost neto tehnickih,rezervi ove grupe je porasia za 12,4%,odhosno za 6,3 mil. EUR.

tabela 18. Bruto i neto tehhicke rezerve po'grupama .oslguranja na dan 31.12.2018. godlne

Griipa osiguranjaNeto tehnicke rezerve, Bruto tehniSke rczerve

Iznos (EUR) UceSde Iznos (EUR) Udelce 1

2ivotno'osiguran]e 57.297.837 48,0%; 57.643.716 44,9%

Nezivotno osiguranje 62.163.438. 52.0% 70.854.170 55,1%

UKUPNO ■ 119;461.275 100% - 128.497.886 100%

Ageiidja za nadzbr osiguranja Crne Gore. 26

IzvjeStaJ o stan)u na.tr2iStu.osiguranja u Crnoj,Gori za 2018. godinu

VI DEPONOVANJE I ULAGANJE SREDSTAVA BRUTO TEHNICKIH REZERVI

Zakon o oslguranju i Prayilnik o deponovanju i ulaganju sredstava tehnickih rezervi drustva za osiguranje

pfopisuju oblike imbvine-u kbje se mogu plasirati sredstva tehhickih rezervi drustaya za osiguranje, kap iogranicenja za, ukupna i pojedmacna-deponovanja i ulaganja tih sredstaya. AnaTiza plasrnana sredstava-bruto tehnlckih rezervi na nivou trzista pslguranja ukazuje da su sva drustva za osiguranje na kraju 2018.godine obezbljedili pokrivenost .brutb tehnickih rezeryl jznad zahtjevanog nivoa u skladU sa zakonskqmre|ulativom.

Na dan 31,12. 2018. gbdirie trazeno pokrice bruto tehnickih rezervi iznpsiib,je.l28,5 mil EUR. Drustva za

osiguranje,.za pokride bruto tehnickih rezervi, ukupno su ulollia 136,2 mil. EUR, odnbsnp 7,7 mil. EUR ili

-6% vise od trazenbg :pokrica.

Orustva za .zivotno osiguranje su u propisane oblike imovine, ukljucujud i ogranicenja propisana.Pravilnikoin, plasiraia 58,9 mil. EUR sredstava bruto tehnickih rezervi zivotnih osiguranja (102,2%

ukupnih brutp tehnickih rezervl zivotnih osiguranja). U posmatranom periodu, drustva koja se bave

poslovirha nezivotnih psiguranja su, u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i

ulaganju sredstava: tehnickih rezervi drustva za osiguranje, izvrSiia uiaganje i depohovanje sredstava

bruto tehnickih rezervi u propisane oblike Imovine u iznosu od 77,2 mil. EUR (109% ukupnih bruto

tehnickih rezervi nezivotnih osiguranja).

Analiza strukture ulagarija i deponovanja ukupnih sredstava tehhickih rezervi u propisane oblike imovine

na dan 31. 12. 2018. .godine ukazuje da su najved udio od 82,1% (2017. - 80%) pstvarila ulaganja u

drzavne obyeznice, koja su iznosila 111,7 rhil. EUR. Naime, druStva kpja pbavljaju poslove zivotnih

osiguranja su od ukupnih sredstava brutb tehnickih rezervi 56,9.mil. EUR ulozlia u drzavne bbveznice, doksu drustva za nezivotno osiguranje u ovaj oblik imovine ulbzila 54,8 mil. EUR. Udio reosiguravaca u

•tehnickim rezervama kao dozvbljeni oblik ulaganja sredstava tehnickih rezervi, osWario je.ucesce od'6%

ill 8,2 mil. EUR, depoziti u bankama ucesde od 5% Ili 6,8 mil. EUR (ziyotna osiguranja su deponbvala

sredstva u Iznosu od 1,3 mil. EUR u banke, dok su nezivotna osiguranja deponovala'iznos od 5,5 mil.

EUR), investicione nekretnine od 4,3% Ili 5,9 mil. EUR, akcije od 1,5% tj; 2,1 mil. EUR, dok je gotovina

iznosila 1,4 mil. EUR i ucestvovala sa 1%.

Agencija za nadzbrpsigurahja Crne Sore - 27

IzvjeSta] 0 stanju na tiiiStu ostguranja u Cmo] Gpr! za 2018. godinu

Grafik 11. Struktura deponovanja I ulaga.nja sredstava brutp tehnfikih rezenn zivotnih i nezivotnih osigura.nja nadan 31.12.2018.;godine

100%

90%

'80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

* 0,9%

» 1,8%

Udio reosigura^cs.utehnickim rezervarria

r 96,6%

71,0%

■ GotoViha

I Investidone

nekretnlne

8"Dep6ziti

• Dravne

obveznice

I'Akdje

0,2% 2,5%

Imoviiia za.pokiide tehnidclhrezervi zivotnih Imovina zapokride tehnickih.rezervi nezivotnihostguranja psiguranja

Grafik 12..5truktura'depohovanja rulagan]3 sredstava bruto tehhickih rezervi.na nlvou tfziSta na dan 31.12;

ZpiS.godine

Akdfe I 2.107

invcstidone

Rckietnine5.661

Oepoziti ■ 6.621

Udio reoagxravaCa u

tehniZUm rezervama8.204

OrSavne

obvezntce

40DOO

111.742

80.000 120000

HII].EUR

Agendja za nadrbr odgufanja Crne Gore 28

IzvjestaJ o stan}u na trzistu osiguranja u Cmoj Gori za 2018. godinu

vn NETO DOBiTAK/GUBITAK ZA POSLOVNU GODINU

Sektor osiguranja Je u 2018. godini ostvario pozitivan neto rezuitat za poslovnu godinu u iznosu od 7,1

mil. EUR. U 2018. godini pozitivno je poslovalo svih devet drustava za oslguranje u Crrioj Gori.

VI(I POKAZATEUI POSLOVANJA

8.1 ADEKVATNOST KAPITALA I SOLVENTNOST

;Dru^o za osiguranje je duzno da, u skladu sa Zakpnom o ostguranju, odrzava kapital na nivouadekvatnom obimu 1 vrstama poslova osiguranja koje obavlja. Kako bi drustvo bilo kapitaino adekvatno

mora ispunjavati tri usiova propisana Zakonom o ostguranju:

• kapital mora bit! najmanjejednak margini solventnosti;

• garantnl kapital mora bit! najmanjejednak 1/3 margine solventnosti i

• garantni kapltal mora biti najmahje jednak osnovnom kapitalu iz clana 21 Zakona o osiguranju.

Na dan 31. 12. 2018. godine svlh devet drustava za oslguranje na trzistu osiguranja u Crnoj Gori je bilo

kapitaino adekvatno.

Solventnost osiguravaca predstavija njegovu sposobnost da raspolozlvim novcanim sredstvima podmiri

sve svoje obaveze u roko\ama njihoyog dospjeca. Pokazatel] solventnosti na nivou trziSta na 31.12. 201S.

godine je ostvario prosjecnu vrijednost od 1,8.

Tsbela 19. Pokazatelj solventnost] na nivou trzista na dan 31.12.2017. godine t na 31.12.2018. godine

1 Roka'zateijsolvetnosti 2017 20X8' 13vot 1.9 2.2

Neiivot 1,8 1.6

Ukupno 1,8 1.8

8.2 Reosiguranje

DruStva za osiguranje su zakljucivanjem ugovora o reosiguranju sa renomiranim globainlm i regionalnim

reosiguravacima izvrsiti prenos rizika u reosiguranje i obezbijedil! zastitu od steta koje bi mogle ugrbziti

njihovo poslovanje. U toku 2018. godine premija prentjeta u reosiguranje ostvarlia je pad od 6,4^ u

odnosu na 2017. godinu i iznosila je 12,8 mil. EUR (14,7% bruto fakturisane premlje), kao i odobrena

provizija od strane reosiguravaca za 15,5% i iznoslla je 2,1 mil. EUR. Ucesce reosiguravaca u bruto

rijesenim Stetama {bez troskpva rjesavanja i isplate steta) u 2017. gcdini je iznosilo 10 mil. EUR ili 23,9%

iznosa bruto rijesenih steta na nivou trziSta, odnosno znacajno je povecano za 127,8% u odiiosu na 2017.

godinu.


Izvjeltaj o stanju na triiStu osiguranja'u CrnoJ Gor! za 2018. godihii

tabela.2Q. Udlb reosiguravaca u bruto premijl, rljesenlm stetama 1 briito tehnicklm rezervama na dan 31. IZ.-2017.1 na dan 31.12.2018. godine

Brute fakturisana premija 81.772.912 B6.S29.419 6,2%

Premija prenijeta u reoslguranje. 13:638.757 12.767.235 •6,4%

-Provizija odobrena od strane.reosiguravaca 2.533.145 2.141.045 -15,5%

BruW rijeiene Itste (bez.troSkova ijeSavanja iispiate steta)

33.957.629 41.976.660 23,6%

Udio.reosiguranja u bruto rijeSenim Stetama 4.396.221 10.015.01? 127,8%

UdiO;rBOsiguranja u bruto tehnlikim rezervama 9.80D.612 9.036.612 •7,8%

8.3 NETO MmODAVNI TEHNICKI REZULTAT] RENTABILNOSTmOVINE ISOPSTVENIHSREDSTAVA

Neto mjerodavni tehnicki rezultat predstavlja pdkazatelj adekvatnosti odnosno dovdljnosti premija zaplacanje Iteta 'i za druge obaveze iz ugovora o osiguranju. Ppsmatrano na nlvpusvih drustava koja se

have posfovima nezivotnog osiguranja, vrijednost ovog;pokazatelja kumulatlvho za sve yrste nezivotnih

bsiguranja/ ha kraju 2018. godine Jelzndsila 0,65. Navedeno ukazuje da je za grupu nezivotnog osiguranja

vislna. mjefodavnih steta u samopridrzaju manja za 35% od mjerodavne tehnicke premije u

samopridrzaju, odnosno da Je neto mjerodavna tehnlcka premija blla dovoljna za izmirenje steta i-drugih

obaveza iz ugoyora o osiguranju.

Na dan 31. 12. 2018. godine syih devet drustava za oslguranje je ostvarilo ppzltivne neto rezultate i

prihose na imovinu .l kapital. Pokazatelj rentabllnosti imovine (ROA - povrat ha aktivuj, kao odnos netorezultata i ukupne aktlve drustva za osiguranje, predstavlja mjeru prinosa na ukupnu aktivu, ostvarenpg

-angaiovanjem sredstava U'poslovima osiguranja, investlranja ltd.

U 2018. gbdini n'a nivou cjelokupnpg trzista pokazatelj rentabilnosti impvine je izripsio 3,3%. Rentabilnpst

iinovine drustiava koja obaVljaju poslove zivdtnih osiguranja na kraju 2018. godine je ,iznbsila3,8%:(20l7.

godine je iznosiia-1,9%), dok je rentabilnost imovine drustava koja obavijaju poslove nezivotnih

osiguranja iznosila 3% (2017. godine jeiznpsila 2,1%).

Pokazatelj rentablinosti vlastitlh sredstava, (ROE- prlnos na kapital), kao odnps neto rezultata i kapitala

drustava za^osiguranje, predstavlja mjeru prinosa .na sopstvena sredstva. Tak'ode, na nivou cjelokupriogsektora osiguranja na kraju 2018. godine ostvaren je pozitivah prinos na kapitakod 15,4% (2017. godine

Iznosio je 8,5%). Rentabilnost vlastitih sredstava (kapital i rezerve) drustava za zivotno osiguranje iznosila

je' 2i;9%, (2017. godine je iznosila 8,i%), dbk je kod drustava za nezivotno osigurahje iznosila 12,2%

(2017. godihe je iznosila 8,8%)1

Tabela 21. Pbkazateiji rentabilnosti Ha dan 31.12.2018. godihe

Aktiv3{EUR) Kapital (EUR)Neto.dobit/gubitak zaposlovpu godinu (EUR)

ROA ROE

'UKUPNO- 212;000.87l" 45.813.080 7.057.196 3,3 15,4

tivotna osiguranja 87J62.811 15.225.849 3327.594 3,8 21.9

Neiivotna oslguranja 124.438.060 30.587.231 3.729.602 3,0 12,2

Agendja za nadzpr osiguranja Crne Gore 30

IzvjeStaj o stanju na tdiiStu osiguranja u Cmoj Gori za 2018. godinu

8.4 UKViDNOsr

Na dan 31. 12. 2018. godine svlh devet drustva za osiguranje u Crnoj Gori su bila;iikvidna. Koeficijent

likvidnosti na dan 31.12. 2018. godine na nlvou svih drustava za osiguranje u Crnoj Gori je iznosio 18A

sto ukazuje na dovoljnost likvidnih sredstava za tzmirenje obaveza drustava za osiguranje (dospjelih

obaveza 1 obaveza koje dospljevaju-u roku od 14 dana od dana utvrdivanja koeficljentaJIkyidnosti)".

8.5 POKAZATEUI STETA

Azurnost u rj'esavanju Steta

Posmatrano na nivou cjeldkupnog trzista psiguranja ukupan broj steta za rjesavanje u 2018. godini je

porastao za 9,9% i Iznosio je 55.070, dok je u 2017. godini iznosio 50.104. Na nivou sektora osiguranja

ostvaren je visok nivo azumosti u rjeSavanju steta, jer je od ukupnog broja steta za rjesavanje 92,7%

rijeseno, sto je na neznatho manjem nivou u odnosu na 2017. godinu kada je rijeseno 93% steta.

Posmatrano prema grupama'osiguranja, stepen azurnosti u rjesavanju steta drustava koja obavljaju

-poslove zivotnih osiguranja u 2018. godini je bio na nivou od 84,9% (2017. godine je iznosio 82,1%).

Takode, stepen azurnosti u rjesavanju steta na nlvou drustava koja se bave djelatnoscu nezivotnih

osiguranja je bio na visokbm nivou i iznosio je 93,2% (2017. godine je iznosio 93,7%).

Tabela 22. Azurnost u rjeSavanju Iteta po vrstama psiguranja na nivou Elistana dan 31.12.2018. godine

. .S^taosjguranja . Brdj rije^H't',Steta

•Ukupap broj

iteta aruipostfOsiguranje od posljedica nezgode 11.600 12.197 95,1

Zdravstveno osiguranje 14.059 14.797 95,0

Osiguranle motornih voziia 3.904 4.233 92,2

Osiguranje sinsklh voziia 1 1 100,0

Osiguranje vazduhopbva 4 5 80.0

Osiguranie plovnih objekata 1 2 50,0

Osiguranje robe u prevozu 121 124 97,6

OslKuranje imovine od pozara > drugih opasnosti 318 38i 83,5

Ostala osiguranja imovine 2.014 2.170 92,8

Osiguranje od odgovornost! zbog upotrebe motornih voziia 12.597 13.897 "90,6

Osiguranje od odgovornostl zbog upotrebe vazduhoplova 274 275 99,6

Osiguranje od odgovornosil zbog upotrebe plovnih objekata 43 48 89,6

Osiguranje od opite odgovornostl za Stetu 673 787 85,5

Osiguranje kredita 119 123 96.7

Osiguranie jemstva 7 10 70,0

Ostguranje flnansijskih gubitaka 21 22 95,5

Osiguranje troSkova pravne zastite 0 0 -

Putno osiguranje 2.159 2.384 90,6

Druge vrste nelivouiih osiguranja 376 381 98,7

Ukupno nelivotna osiguranja 48.291 51.837 93,2

" OvaJ koeficijent je izraSunat u skladu sa Pravilnikorn o nacinu utvrdivanja 1 pracenja likvidnosti druStva za osiguranje, odnosnodruJtva za reosiguranje („S1. list CG' br. 022/14).

Agendja za nadzor osiguranja Crne Gore 31

IzvjeStaj ostanju na trSStu osiguranja u Crnbj Gqri za 2018. godinu

V/5ta oSiguranja■ Brbj rijeffioih

Steta

Ukupan brojIteh.

% -1azumosti. 1

. Osigurarije zivote- 1.937 ' 2.271 85,3

Rehtno bsigUranje 38 ' . 39 97,4-

Dbpunsko osiguranje 771 - 923 83,5

Druge vrste zivotnlh osiguranja 0 . 0 -

Ukupno zivotna os!gurarija 2.74S 3.233 84,9

UKUPNO 51.037 55.070, 92.7

Kvbta steta

Bfuto kvota steta nezivotnih osiguranja je pdkazatelj koji predstavija odhos bruto nastalih steta (iznos

bruto^ rijeseniH iteta +/- promjena iznosa rezervisanlh steta) I bruto zaraderie premije osigurarija(mjerodayne premije) I ukazuje kollki se dip zaradene premije driistva odnosi ha izdatke za stete.Posmatfano na nivou djelatnosti nezivotnih osiguranja u CrnbJ Gbri na dan 31.12. 2018. godine 51,4%

zaradene premije se odnosilo.na bruto izdatke za stete.

Tabela 23. Brutp kvota steta neiiyotnih oslguranja na dan 31.12.2018. godine

■

Neicvotna osigurenJa ̂ ' -35.896,858 69.832.342 * -- 51,4

Neto kvota steta nezivotnih osiguranja predstavija odnps iznosa neto nastalih steta {zblr brutp rijesenjh

5teta_^ umanjenlh za Iznos udjela repsiguravaca u rijeSenim stetama i .promjeiie rezervisanih stetaumanjenih za udio reoslguravaca u ;rezervisanim stetama) I neto zaradene premije (bruto fakturisana

premija umanjeha za premiju prenijetu u" reosiguranje i korigovana za promjenu prenosne premije

umanjene za udlb reosiguravaca). Ova] pokazatelj na dan 31.12. 2018. godine je iznosib 46,2%, i ukazuje

da se ̂ 6,2% netp za'radene premije.nezivbtnlh osiguranja bdnosilo na netp izdatke^za stete.

Tabela 24. Neto kvota steta neôthih osigurahja na dan 31.12.2018. godihe

Neto Neto Neto kvotaj^ta

, pastafe.stetB ârbâpreml^' ,Netivotna osiguranja-' 26.637.098 57.691.545 " 46,2

Kvota troskovq

Kvota troskova nezivotnih osiguranja se racuna kao odnbszbira troskova sprovpdenja osiguranja 1 ostallh

troSkpva, dbprinosa i rezervisanja koji proizilaze iz poslpva osiguranja I zaradene premije osiguranja,

Kada posmatramo po bruto principu, ovaj ppkazatelj, za nezivotna osigurarija. je na kraju 2018. gbdineizncsio 48%. Naime, troskbvl Iz poslova osiguranja nezivotnlh osiguravaca cine 48% bruto .zaradene

premije, sto ukazuje na visoke izdatke drustava za sprovodenje poslova osiguranja. Posmatrajuci kvotu

troskpva netp od repsiguranja zakljucuje se-da se 55,2% neto zaradene premije na nivou svlh druStava.

koja obavljaju poslove nezivptnlh osiguranja bdnoslna trbskove sprovodenja osiguranja t ostale trolkove,

doprinose I rezervisanja koji protzilaze iz poslova osiguranja.


IzvjeStsj o stanju na.triiStu oslguranja u QmoJ Gori za 2018. godinu

Tabela 25. Kvota troskova nezivotnih osiguranja na dan 31.12.2018. godine

Troskoviisprovodenja Zaradena •%

osiguranla i ostairtrc3koi4,. premjja

Bruto kvota trolkova •33.512.875 69.832342 48,0

Neto kvota troskotra 3L838.892 57.691345 55.2

Kombmovana kvota

Komblnovana kvota nezivotnih oslguranja, kao zbir kvote Iteta 1 kvote troskova, pokazuje rezultat

poslovanja prije uklju^fvanja prihoda.od ulaganja sredstava, odnbsno dbvoljnost premije za pokrice

Izdataka za stete I troskove koji proizilaze iz posiova osiguranja. Na dan 31.12.2018. godine, posmatrano

i na bruto i na neto principu izdaci drustava za nezivotno ostguranje po osnovu nastaiih stela, troskova

sprovodenja. osiguranja i ostaiih troskova, doprinosa i rezervisanja koji proizilaze iz poslov^ osigurahja

:cine 99,4%, odnosno 10i,4% zaradene premije.

Tabela 26. Kombinovana kvota nezivotnih osiguranja na dan 31.12.2018. godine

Bhito %'

Kvota steta 51,4 46,2

Kvota troskova 48.0 55.2

Kombinovana kvota 99,4 101,4

i®^encija za nadzor osiguranja Grne Gore 33

Izvj^tsj p stanju na tîStuidsiguranja u CrnpjGori za 201SI godinu

IX UD^yZEtoH - NACIONAUNI BIRdPSIGURA^CA-CRNE GQRE

.Udruzehje - Nadonalni Biro bsiguravaca Je prayno lice,;osnovano o dlju ostvartvanja iajedrilckih intemsa;

driistava za osigUrahje- koja obavljajQ' posloye obaveznlh pi5igurar)ja u sadbradaju u Ornoj Gpri. Sya'^ drustva za osiguranje koja s'e have navedenom vrstom ppslpva mpraju bit! clanovi ydruzenja.

Udruzenje >- KSaclpnalni Biro ostguravaca svoje poslove ©"faayija prekp psnbvnih prganizpcionih ;d]eio\î'kdja nemaju svPJstvp'pravnog iica:

1) Biroazelenekorte;

2}G'arantnog:fonda;3}ldfdrmdcionog centra.

Udriizenjem r Naddnalnim Blroom qslguravaca upravljaju clanpyl, a organi upravijanja su Skupstina, koju\cini pp jedap :predstavnik svakog drustva za: odguranje kdje: je, clan, i Izyrsni direktdr koji predstayija izastupa Udruzenje.

U okvlru:UdruzeriJa poseban znacaj Ima Gararitni fond, za cl]e funkcionlsanje drusb/a za osiguranje, kojase have ppsioyima pbaveznog osigifranja u saobracaju,-uplacu|u doprlnos Garantnpm fondu iz premijaobaveznih ddguranja u saobracaju;, shodnP Zakonu o oba'veznom osiguranju u saobracaju sredstva,GarantnPg fonda koriste se za isplatu osigurane sume,odnosno.haknadu.stete-ostecenlm lidma, i to:

1) prouzrokpvane upotrebom motoriiog vozila, vazduhoplova, plovnog dbjekta Jli drugpg prevoznogsredstva.za kdje nije bio zakljucen tigovdrbobaveznom osiguranju u skiadii sa ovim zakonpm;

2) zbog- sitTrti, tjelesne povrede ili narusavanja zdravlja prpiizrokoyane .upotrebom neppznatog

motbmpgypzlla, vazduhoplova, plovnog objekta ill drugog prevoznog sred^va;3) prpuzjpkpyane upotrebom. motbrnog vPzila, vazduhopjPva, plbynpg pbjekta'ili drugog prevpznog;

sredstva za koje je zakljucen ugovor o obaveznom osiguranju sa drustvom za psiguranje kprrie je'oduzeta dozvola za rad ill nad kojlm je pbkrenutstecajni postupak ili postupaklikvidadje;

4) u siucajevimaJz cl. 34,38140 pvog zakona.

Iz sredstava Garahtnog fonda nadoknaduju se 1 troskovi obrade i Isplate odstetnih zahtjeva kojl padaju na

teret Garantnpg fonda.

U 2018. godini ukupan.lznos doprlnosa j<oja drustva za osiguranje. uplacuju Gararitnom fondu Iznoslo je1,41 mil. EUR,:Sto je za 1,2S^ manje'.u odnbsu ha 2017. gpdlnu kada je Iznosio 1,43 mil. EUR. ti tbku 20181godlne Udruzenje jelsplatllo stete .u Iznosu od 1,03 mil; EUR, od cega je za stete u zerriljl isplacend 937,5

hilj. EUR, a za stete li iriostranstyu 76,5 hllj. EUR, dokje rente isplacenp 15,4 hilj. EUR.

U Izvjestajhdrn periodii, Udruzenje je od ukupno;793 steta za rjesavanje (177 steta preneseno je tz 2017.godlne, 507 steta prijavljeno u 2018: godini, a reaktivlrano je 109 steta), rljesilo 657, ;od cega je 149.zahtjeva za Ispiatu stete odbljeno, a 508 Iteta je Isplaceno.

Broj: 01-654/4-19Podgorica,'27.06.^2019. godine

'Agendja za.nadzorpsigurahja Crne Gore

" ■ "TredêdpikSavJeta Agencije/-'Urbs Andrijalevid

34

crna qora primueno: ^ nzakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi...irvjestaj ostanju...

Documents