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CRMMobile

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CRM Mobile for iOS

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Introduzione

Vantaggi

Target e installazione

Moduli funzionali

Dati clienti: visione completa dei dati cliente

Ordini e offerte: creazione, consultazione e stampa degli ordini e offerte Fatture: creazione, consultazione, invio e stampa delle fatture immediate e accompagnatorie

Partite: pannello dinamico per monitorare la situazione dei crediti clienti Articoli: gestione lista articoli

Catalogo Interattivo: consultazione degli articoli e generazione offerta o ordine direttamente da catalogo

Ecommerce B2B: sistema di vendita fondamentale per l’azienda, da utilizzare sia offline che online, per i tuoi clienti e agenti.

Indice

01

02

03

04

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

CRM Mobile for iOSCRM Mobile for iOS

CRM Mobile per iOSè un’applicazione dedicata ai dispositivi che funzionano con il sistema operativo iOS, adatto a chi vuole lavorare anche in assenza di connessione Internet (modalità off-line), avere le migliori prestazioni e la massima integrazione con tutte le funzionalità del dispositivo.

CRM Mobile rende più efficienti tutti i processi aziendali in mobilitàe della forza vendita, aumenta la fedeltà dei clienti, riduce i costi operativi, incrementa i profitti e quindi accresce e mantiene il vantaggio competitivo.

Permette, inoltre, di conoscereprofondamente la propria clientela, consente di condividere informazioni in tutte le aree aziendali, di analizzare i bisogni del consumatore e sviluppare strategie mirate; di avere una panoramica dei costi, di coordinare e automatizzare le varie attività, risparmiando tempo, denaro, risorse e limitando le interruzioni delle attività.

CRM Mobile non è una semplice applicazione, ma costituisce una strategia di lungo termine che coinvolge l’azienda nel suo complesso e la porta a creare un

rapporto stretto con i propri clienti attuali e potenziali.

Attraverso un potente sistema di sincronizzazione, CRM Mobile per iOS consente di scambiare i dati, in modo bidirezionale, mediante un tool di sincronizzazione.

Questo permette all’applicazione di comunicare con il CRM Web del proprio gestionale (come per Agon e Mago.net), mantenendo i duesistemi costantemente allineati.

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Introduzione 01

CRM Mobile for iOS

CRM Mobile per iOS è diverso dalle semplici Web App, perché è un vero e proprio software CRM completo, sviluppato interamente nel linguaggio nativo del dispositivo, mantiene logiche e funzionalità gestionali.

Il vantaggio principale di essere un’applicazione nativa è il poter interagire con il dispositivo iOS (ad esempio rubrica, messaggi, notifiche, localizzazione), con ottime prestazioni e la possibilità di utilizzare l’applicazione in modalità off-line.

CRM Mobile è veloce, stabile ed è costantemente sincronizzato con il database aziendale.

CRM Mobile si può utilizzare in qualsiasi momento e luogo, ed essendo così immediato, bastano pochi minuti per capire il suo funzionamento.Un’altra caratteristica vincente dell’applicazione è il vantaggio di avere un sistema di reportistica professionale, in cui è integrata la funzionalità di archiviazione della firma elettronica.

Vantaggi 02

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CRM Mobile per iOS è adatto per tutti i settori merceologici e dimensioni aziendali, in particolare: agenti, manager, titolari e tutte le persone che lavorano in mobilità con dispositivi iOS.

Permette un’efficace e proficua gestione dei contatti e dei clienti nelle fasi del pre e post vendita.

CRM Mobile per iOS è disponibile in versione stand-alone o con il connettore per il proprio gestionale, come Mago.Net e Agon.

Target e installazione 03

CRM Mobile for iOS

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Moduli funzionali

CRM Mobile for iOS

Dati Clienti è il modulo che permette di visualizzare le anagrafiche dei contatti e dei clienti con le classificazioni/attività delle aziende.

È possibile:

ricercare i clienti e contatti attraverso un agevole pannello di filtri;

vedere tutti i dati anagrafici e operativi del cliente, le sedi, le persone interne all’azienda e tutte le offerte, fatture e ordini del cliente;

visualizzare e fare filtri dei dati operativi e commerciali: offerte, ordini, fatture e partite;

monitorare tutte le attività, i giorni dall’ultima visita e i km di distanza dal punto in cui ci si trova a consultare i dati;

gestire tutte le azioni del cliente (l’invio dell’email o dell’SMS, effettuare una chiamata o una videochiamata, la possibilità di allegare dei documenti, foto e video, visualizzare il sito internet e la sua posizione su mappa).

Dati clienti4.1

Esempi

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Lista clienti Ricerca rapida

CRM Mobile for iOS

Dati anagrafici per cliente

Invio dell’e-mail

Videochiamata

Chiamata

Esempi

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Messaggio

Collegamento al sito

Visualizza posizione su mappa

CRM Mobile for iOS

Ordini e offerte è il modulo che permette la gestione degli ordini e delle offerte dei clienti.

È possibile:

visualizzare, modificare e creare nuovi ordini e offerte;

generare in maniera intuitiva e immediata ordini e offerte direttamente dal catalogo;

fare filtri per cliente;

monitorare lo stato dei crediti dei propri clienti;

creare file PDF degli ordini o delle offerte;

stampare tutto in modalità off-line o condividerlo via e-mail.

Ordini e offerte4.2

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EsempiElenco offerte clienti Testa offerta

Filtro lista ordini

CRM Mobile for iOS

Esempi

Corpo offerta Coda offerta

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Generazione offerta (o ordine) in PDF

Invio per e-mail e stampa off-line

CRM Mobile for iOS

Fatture è il modulo che permette la gestione delle fattue immediate e accompagnatorie.

È possibile:

creare, consultare e inviare per e-mail le fatture;

registrare il saldo e uno o più acconti nella sezione pagamenti;

creare report delle fatture e stampare tutto in modalità off-line.

Fatture4.3

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Esempi

Lista fatture clienti

Report fattura cliente

Dettaglio fattura

CRM Mobile for iOS

Partite è un modulo che offre informazioni dinamiche per la consultazione dei crediti.

È possibile:

avere un quadro riepilogativo e dettagliato della situazione clienti;

analizzare i dati con tabelle dinamiche;

controllare le partite cliente per avere la situazione dei crediti sempre a disposizione;

focalizzare l’attenzione sugli aspetti strategici della gestione e degli obiettivi prefissati.

Partite4.4

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EsempiCruscotto dinamico partite clienti

CRM Mobile for iOS

Articoli è il modulo che offre tutte le informazioni sugli articoli.

È possibile:

fare una ricerca rapida degli articoli attraverso un agevole e rapido pannello di filtri;

visualizzare una scheda dedicata per ogni articolo, in cui è presentela disponibilità, se è presente in magazzino, il prezzo e l’eventuale sconto applicato, la categoria dell’articolo e un’eventuale descrizione;

Articoli4.5

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Esempi

Lista articoli Dettaglio scheda articolo

CRM Mobile for iOS

Catalogo Interattivo è il modulo che permette di consultare tutti gliarticoli presenti nel catalogo e generare un’offerta o ordine.

È possibile:

creare e consultare i cataloghi per categorie e in modalità interattiva;

generare un ordine o un’offerta direttamente da catalogo, modificarele quantità degli articoli desiderati, visualizzare il riepilogo dell’offerta o dell’ordine con il prezzo finale e cancellare gli articoli selezionati;

visualizzare una scheda dedicata per ogni articolo, in cui è presente in modo dettagliato la disponibilità, se è presente in magazzino, il prezzo e l’eventuale sconto applicato, la categoria dell’articolo e un’eventuale descrizione;

generare il report in pdf dell’ordine o dell’offerta, stamparlo in modalità off-line e inviarlo per messaggio o e-mail.

Catalogo interattivo4.6

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Pannello anteprima cataloghi

Categorie catalogo

Esempi

Esempi

Catalogo interattivo sfogliabile

Selezione articoloda catalogo

Riepilogo articolinel carrelloCRM Mobile for iOS

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Generazione offerta da catalogo Corpo offerta

CRM Mobile for iOS

Esempi

Dettaglio articolo dell’offerta Coda offerta

Report offerta

Stampa offerta senza connessione dati

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CRM Mobile for iOS

Ecommerce B2B è il modulo che permette di creare un sistema di vendita fondamentale per l’azienda, da utilizzare sia offline che online, per i tuoi clienti e agenti.

È possibile:

emettere un ordine o un’offerta pronta per il pagamento ovunque sei e inviarlo all’azienda che inizierà in contemporanea tutto il processo di approvazione;

tenere sempre monitorato la disponibiltà dei tuoi articoli per generare nuove offerte o ordini in modo appropriato;

consultare la scheda di ogni prodotto e illustrare al cliente tutte le caratteristiche dei vari prodotti in modo dettagliato;

modificare in qualsiasi momento l’ordine effettuato, cambiare la quantità degli articoli desiderati e aggiungerne di nuovi.

E-commerce B2B4.7

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Catalogo Ecommerce B2B Dettaglio scheda articolo

Modifica articoli

Esempi

CRM Mobile for iOS

Esempi

Crea ordine da Ecommerce Testa ordine

Report ordine

Salvataggio intelligente

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