crecimiento de las marcas
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CLAVES PARASABER CRECER
EN GRAN CONSUMO
Rueda de prensa 13 FebreroCsar ValencosoConsumer Insights Consulting Director
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
OBJETIVO
Descubrir oportunidades de crecimiento para lasempresas de Gran Consumo a travs de las principales
conclusiones de las ponencias de Desayunos con elConsumidor 2012: Saber Crecer
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
POR QU SABER CRECER?
Crecer es el objetivo fundamental de las empresas, pero no es suficiente. Hayque crecer hoy asegurando crecimientos futuros
Saber crecer en Gran consumo es recuperar los fundamentos bsicos del
marketing, pero en su estadio ms evolucionado
COMUNICARSEGMENTAR
CONECTAR EJECUTAR
INNOVAR
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1
3El estilo de cocina influye en la compra
AGENDA
La resistencia del Gran consumo y la innovacin como motor
2 La fuerza de las marcas lderes
4No existe un mundo ms urbano, sino muchos mundos urbanos
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30,729,3
20112010
5
0,4%MS POBLACIN
0,7%
MS CONSUMO
DE LOS HOGARES
+ =
+1,1%
GRAN CONSUMO
% ev. volumen
EL ESTANCAMIENTO DE LA POBLACIN LIMITA EL CRECIMIENTODE LA DEMANDA
% Cuota mercado Valor Marcas DistribuidorT. Gran Consumo envasado
32,531,5
20112010
% Cuota mercado Valor Canal Precio(Discount + Mercadona) - Total Gran Consumo*
MIENTRAS CRECEN LAS OPCIONES PRECIO
*Fuente: Kantar Worldpanel*T.Gran Consumo: Alimentacin + Drogueria + Perfumera+ Baby+ Petfood
*T.Gran Consumo Envasado: Alimentacin sin frescos + Drogueria + Perfumera+ Baby+ Petfood
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% Evolucin Valor 2011 vs 2010
*Fuente: Kantar Worldpanel / Resto: Otras fuentes
SIN EMBARGO, EL GRAN CONSUMO CRECE Y RESISTE LA CRISISCOMPARATIVAMENTE MEJOR QUE OTROS SECTORES
+1,7%Gran consumo* +25,0%Sector lujo+8,0%Turismo
0,0%Textil*
-18,0%Automviles -15,0%Electrodomsticos -9,0%Gasto farmacutico*
-8,0%Publicidad
-7,0%Videojuegos
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DENTRO DE GRAN CONSUMO, MUCHAS CATEGORASCONSIGUEN CRECER A RITMOS ESPECTACULARES
20 Mercados que ms crecen
Elaboradoscrnicos
+16,3%
Pizza+9,2%
Sopas, caldos ypurs
+9,0%
Caf e infusiones+8,4%
Harinas y smolas
+7,8%
Cerealesdesayunos+7,4%
Sal, vinagre yespecias+6,9%
Higiene bucal
+6,8%
Salsas
+6,7%Chocolates
+6,7%Lavavajillas
+6,4%
Desechables y
celulosas+6,4%
Repostera
+6,3%Cervezas
+6,1%Yogures
+6,0%
Patatas fritas &snacks
+5,8%
Pan industrial
+5,6%Platos preparados
+5,5%Pastas
+5,3%Cuidado del hogar
+5,2%
Fuente: Kantar Worldpanel
% Evolucin Valor por ao entre 2001 y 2011
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EN TRMINOS GENERALES, LA INNOVACIN ES EL MOTOR DELOS MERCADOS QUE MS CRECEN
Pizza
congeladapremium 60%
Sopas, caldos y purs
ambiente 24%Caf e infusiones
Cpsulas 18%Cereales desayunos
barritas 12%
Lavavajillas
mquina 60%
Desechables y
celulosas
toallitas 15%Pan industrial
s/corteza 28%
Pastas
fresca + platosprep. 20%
% Cuota Valor de la innovacin sobre el total mercado
Fuente: Kantar Worldpanel
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Las marcas lderes son
clave para impulsar elsector
LA INNOVACIN ESTIMULA EL CONSUMO Y AGREGA VALOR
El 45% de las nuevasinnovaciones est en manos
de los Principales Fabricantes
Fuente: Kantar Worldpanel
De los 20 mercados que ms crecen en Valor:
19 tambincrecen en volumen
+28%Crecimiento en volumenAcumulado entre 2001 y 2011
LAS GRANDES MARCAS IMPULSAN LA INNOVACIN
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UNIVERSALES
10
Llegan al 99,6% de la poblacin
% Cuota Mercado Valoren Gran consumo envasado*
Millones de
11% 4.733
35veces/ao compramos alguna de estas marcas
47% de los hogares las compran un mnimo de 3 veces / ao*T. Gran Consumo Envasado: Alimentacin sin Frescos, Bebidas, Droguera + Perfumera + Baby + Petfood
LAS 30 MARCAS QUE MS CONECTAN CON EL CONSUMIDOR
Fuente: Kantar Worldpanel
IMPORTANTES
HABITUALES
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TOP 30 MARCAS GRAN CONSUMO
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COMPRAR MS MARCAS HACE CRECER EL SECTOR DE GRANCONSUMO
%Evolucin Gasto Medio vs ao anteriorGran consumo envasado
Hogares que aumentan n marcas compradas + 3,2%
Hogares que mantienen n marcas compradas -2,1%
Hogares que disminuyen n marcas compradas -5,9%
Fuente: Kantar Worldpanel
Anlisis sobre TOP 30 Marcas
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La forma de cocinarcondiciona la compra
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EN ESPAA TENEMOS 10 ESTILOS DE COCINA DIFERENTES
Cocinatradicional
Procesostradicionales
16,7%
Slow Food
40+ min
4,2%
CocinaImprovisada
DisponiblePicoteo
Charcutera
11,7%
CocinaSana
SaludCasero
5,7%
BuenacocinaPlacer
Procesos sanosVarios platos
11,5%
CocinaRpida
PreparadoMenos 20 min
10,0%
Ready toEat
Practico, Placer
Poca variedadde platos
9,5%
Plato nico
Plato nico
12,0%
Fun Taste
Sabor
Menospesc/maris
5,3%
Noimplicados
Poca variedad y
procesossimples
13,2%% HogaresFuente: Worldpanel Usage
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- Platos
en casa
+ Platos
en casa
Cocina sofisticada
Cocina simple
Plato nicoPlato nico
Cocina TradicionalCocina Tradicional
No ImplicadosNo Implicados
Buena CocinaBuena CocinaCocina SanaCocina Sana
Ready to eat
Cocina RpidaCocina Rpida
Cocina ImprovisadaCocina Improvisada
Fun Taste
Slow Food
LA CANTIDAD Y LA SOFISTICACIN DE LOS MENSEXPLICAN LAS DIFERENCIAS
Fuente: Worldpanel Usage
UNIVERSO CALIDAD SALUD
UNIVERSO CONVENIENCE
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Buena
cocina
Slow FoodCocina Sana Cocina
Tradicional
Ready to eat Fun Taste Cocina
improvisada
Comida
rpida
Plato nico No
implicados
% Hogares
EL CICLO DE VIDA NO CONDICIONA NUESTRA IMPLICACIN ENLA COCINA
Fuente: Worldpanel Usage
Adultosindependientes+ Retirados
Hogares conhijos
Jvenes
COCINA SIMPLE Y RPIDAPRACTICIDAD Y SABORTERRITORIO SALUD
Sin embargos existen algunos estilosde cocina ms asociados
a un ciclo de vida
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
2.9853.1033.424
3.7153.8444.0174.153
4.418
5.1955.381
Gasto medio por hogar en alimentacin
CUANTO MS IMPLICADOS EN LA COCINA,MS GASTAMOS EN GRAN CONSUMO
Buenacocina
Slow FoodCocina
TradicionalCocina
improvisadaCocinarpica
Cocina SanaPlatonico
Ready toeat
Fun TasteNo
implicados
Fuente: Worldpanel Usage
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
33,8
37,436,5 36,2 35,7
34,4 34,3 33,8 33,2 32,9
30,8
T.ESPAA Ready to eat Noimplicados
Fun Taste Plato nico CocinaSana
CocinaTradicionl
Cocinaimprovisada
Cocinarpida
Buenacocina
Slow Food
CUANTO MS IMPLICADOS EN LA COCINA,MENOR PRESENCIA DE MARCAS DEL DISTRIBUIDOR
% Cuota Valor Marcas del Distribuidor - Total Alimentacin Envasadas y Bebidas
Fuente: Worldpanel Usage
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Rompiendo tpicos
7 grandes ciudadesen Iberia
pero consumidoresdiferentes
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo20
2%
28%
32%
OportoOporto
SevillaSevilla
MadridMadrid
BilbaoBilbao
BarcelonaBarcelona
ValenciaValenciaLisboaLisboa
De la poblacin
De la superfcie total
Del Gran Consumo(valor)
40%Conveniencia y Belleza
CIUDADES IBRICAS:REALIZAN 1/3 DEL GASTO IBRICO EN GRAN CONSUMO
Fuente: Kantar Worldpanel
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BARCELONA ES LA CIUDAD MS GASTADORADE IBERIA Y CON MS SENIORS
Barcelona
10,0% del gasto total Gran Consumo Espaa
% Sobrela media
+27%
+6%
+10%
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Bilbao
BILBAO, UN GASTO SANO, TAMBIN ELEVADOY CON UN CANAL ONLINE EN AUGE
2,1% del gasto total Gran Consumo Espaa
% Sobrela media
+56%
+7%
+20%
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Valencia
VALENCIA, LA MS FIEL A UNA ENSEA
3,4% del gasto total Gran Consumo Espaa
% Sobrela media
+16%
-5%
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Madrid
MADRID, UNA CIUDAD JOVENY CON PODER DE COMPRA
13,0% del gasto total Gran Consumo Espaa
% Sobrela media
+15%
+21%
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Sevilla
SEVILLA,FAMILIAS EN BUSCA DE LOS MEJORES PRECIOS
2,2% del gasto total Gran Consumo Espaa
% Sobrela media
+13%
+5%
+6%
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Oporto
CESTAS GRANDES CON FUERTE PRESENCIA DE LAS MDDs
OPORTO,CESTAS GRANDES CON FUERTE PRESENCIA DE MDD
% Sobrela media
+29%
+10%
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Lisboa
SENIORS CON CESTAS PEQUEAS DE CONVENIENCIA
LISBOA,SENIORS CON CESTAS PEQUEAS DE CONVENIENCIA
% Sobrela media
-18%
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MEDIA EFFICIENCY SERVICESUNA SOLUCIN NICA Y COMPLETA PARA OPTIMIZAR LA INVERSIN
PUIBLICITARIA TV Y DIGITAL
DigitalMedia
TVMedia
Fusin entre audiencia y compra
Planificacin sobre Targetsrelevantes ROI campaas sobre elcomportamiento real
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CLAVES PARA CRECEREN GRAN CONSUMO
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