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COOPAC MFP 2014 - 2015 Diego Fernández Concha Murazzi
Presidente del Consejo de Administración
¿Quienes somos?
Cooperativa de Ahorro y Crédito solidaria con
enfoque en microfinanzas
• Nuestra prioridad: mujeres rurales microempresarias
• Visión: ser líderes en microfinanzas rurales sostenibles
• Regulada por la SBS y Supervisada por FENACREP
• Nuestro origen: Dirección de Microfinanzas de la Asociación
Benéfica Prisma (1994 – 2014)
Nuestros servicios
Ahorros
•Depósitos a plazo fijo
•Libre disponibilidad
Crédito
•Bancos Comunales (ACPD)
•Crédito Individual
Capacitación
•Desarrollo personal
•Educación financiera
•Negocios
•Salud
Seguros
•Desgravamen
•Vida
Salud (próximamente)
•Ferias de salud: despistaje de cáncer (mama y cuello uterino)
Pucallpa
San Francisco
Pichari Sede Central
Dónde estamos Sede central: Lima
Agencias:
• Pucallpa, provincia General Portillo, Ucayali
• Pichari, provincia la Convención, Cusco
• San Francisco, Ayna, provincia La Mar, Ayacucho
Línea de vida de COOPAC MFP
1993 Crea Dirección de Microfinanzas. Se
especializa en Bancos Comunales
2009 Crecimiento sostenido, decide
regularse como Caja Rural Ahorro y Crédito
2011 SBS dice que no aceptará más CRAC. Se retira
solicitud
Inversión perdida, desmoralización,
deserción personal clave
2012 Deterioro de cartera pérdidas
operativas
Antecedentes: Asociación Benéfica Prisma
Ventajas de las COOPAC
◦EXONERADAS del Impuesto a la Renta
◦EXONERADAS DEL IGV como el sistema financiero
◦NO TIENE LÍMITE a las Tasas de Interés
◦Supervisadas por la FENACREP y Regulada por la SBS
……. Ventajas
- Reducción de costos de FONDEO: ya que se puede captar AHORROS
- Captación de excedentes de otras COOPACS
- Acceso de fuentes de Financiamiento que no trabajan con ONG
……Ventajas
◦Puede seguir trabajando con su población objetivo.
◦No tiene que provisionar más porque los clientes no tienen garantías.
◦Puede recibir ahorros de sus socias
◦PUEDE SEGUIR TRABAJANDO A TRAVES DE LA METODOLOGÍA DE BANCA COMUNAL
……Ventajas ◦Puede seguir trabajando DESARROLLO INCLUSIVO.
◦Se pone mucho énfasis en la EDUCACION de los y las Socias
◦PUEDE SEGUIR TRABAJANDO METODOLOGÍAS INTEGRADORAS
◦Desaparece la persecución de INDECOPI, MINTRA, SUNAT, etc…
……Ventajas ◦ Puede seguir trabajando el desarrollo de nuevos
productos como parte de los servicios a lo/as Socias: ◦ Implementación de Microseguros ◦ Apoyo a la Comercialización ◦ Mejoramiento de Vivienda ◦ Agua y Saneamiento ◦ Medio Ambiente ◦ Crédito Estudiantil
Desventajas??? O PUNTOS CRÍTICOS???
Puntos Críticos
1 SOCIO = 1 VOTO
HASTA 1000 SOCIOS: Asamblea de Socios - TODOS DECIDEN
A PARTIR DE 1001 SOCIOS SE DELEGA LA DECISIÓN A 100 DELEGADOS
(ASAMBLEA DE DELEGADOS)
ESTOS ELIGEN A CONSEJOS Y COMITES, que se renuevan por tercios
Puntos Críticos
La GOBERNABILIDAD
Los clientes ahora son SOCIOS
OJO NO SON DUEÑOS
La organización no cambia mucho, pero la toma de decisiones SI!
Puntos Críticos
LAS COOPERATIVAS ESTÁN REGULADAS POR LA SBS ………
PERO SUPERVISADAS POR LA FENACREP.
Son instituciones FINANCIERAS,
pero no SON PARTE
del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
1993 Crea Dirección de Microfinanzas. Se
especializa en Bancos Comunales
2009 Crecimiento sostenido, decide
regularse como Caja Rural Ahorro y Crédito
2011 SBS dice que no aceptará más CRAC. Se retira
solicitud
Inversión perdida, desmoralización,
deserción personal clave
2012 Deterioro de cartera pérdidas
operativas
2013 obtiene autorización como COOPAC, pero no
opera como tal
Fines de 2013 PRISMA decide salir
del sector de microfinanzas
Fines 2013 empleados apuestan promover la COOPAC
Ene 2014 Se formula plan de habilitación.
Se inician negociaciones
Mar 2014 PRISMA acepta transferir
cartera. Promotores asumen pasivos
Mar 2014 compromiso aportes
promotores y se busca nuevos fondos
Mar 2014 Asamblea General de COOPAC Renovación total de Consejos y Comités
Ene-abr 2014 convencer a clientes de MFP a ser socios
de COOPAC
May 2014 inicio de operaciones.
Transferencia de cartera
Jun 2014 ingreso de fondos frescos
Jul 2014 crecimiento sostenido y sano de
cartera
Sep 2014 primera entrega de reportes
a FENACREP
Dic 2014 Buen desempeño: mínima
mora + utilidades
Ene 2015 FENACREP reconoce que
COOPAC MFP es SUPERVISADA
Antecedentes: Asociación Benéfica Prisma
COOPAC: Fase Pre-Operativa
COOPAC: Implementación de Operaciones
Los logros
Interno
• Plan de negocios consistente
• Paciencia, confianza y compromiso del personal
• Transferencia de cartera 2 de mayo 2014
• Crecimiento sano y sostenido
• Indicadores financieros positivos
Externo
• Confianza de ABPRISMA
• Negociación con fuentes financieras de ABPRISMA
• Créditos de nuevas fuentes financieras
• Consejos y Comités directivos con participación de personalidades
• Reportes a FENACREP – Aparecer en relación de COOPAC supervisadas
Socios(as)
• Aportes para Capital Social
• Captación de depósitos de ahorro
• Capacitación a socias
• Elecciones de Asociados y de Delegados
• Marzo 2015 1ra. Asamblea General de Delegados
Desempeño Institucional
COOPAC MFPINDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015 Metas
INDICADORES / PERIODO may-14 dic-14 mar-15 jul -15 PN 2015 Coopac ONG
ALCANCE 3 6 (Miles S/.) (Mills S/.) (Mills S/.)
Sa ldo de Créditos (Mi les de S/.) 4,072.58 5,111.16 5,548.60 5,972.77 6,896.10 1763 275
Cartera Promedio (Mi les de S/.) 4,128.83 4,588.86 5,296.74 5,576.86 6,483.07 ND ND
N° de préstamos 3,863 4,619 4,914 5,384 5,881
Sa ldo de préstamo promedio (Mi les de S/.) 1.05 1.11 1.13 1.11 1.17 9,402 1,293
Sa ldo de depós i tos 23.93 1,311.27 1,696.24 2,098.41 1,890.91 1,622 0
N° de cuentas de depós i to 1 208 274 265 252 ND 0
N° de depós i tantes 15 2,161 2,640 2,914 3026 ND 0
Sa ldo de depós i to promedio (Mi les de S/.) 1.60 0.61 0.64 0.72 0.62 ND 0
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Riesgo - PAR>30 días (Mi les de S/.) 4.80 2.84 7.45 10.59 89.65 ND ND
Cartera en Riesgo (PAR>30 días ) 0.12% 0.06% 0.13% 0.18% 1.30% 11.30% 6.20%
Provis iones/Cartera en Riesgo 9.42 19.32 8.25 6.28 1.03 1.17 1.05
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible/Adeudados (N° veces) 0.02 0.29 0.22 0.41 0.10 6.30 0.30
Disponible/Activo Total (%) 0% 10% 8% 15% 7% 21% 16%
Adeudados (Mi les de S/.) 2,417 3,745 3,993 4,872 5,392 72.8 182.7
Adeudados /Pas ivos (%) 98% 94% 92% 92% 94% 4% 87%
Adeudados a corto plazo (%) 23% 47% 48% 59% 52% 26% 62%
Benchmarking
COOPAC MFPINDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015 Metas
INDICADORES / PERIODO may-14 dic-14 mar-15 jul -15 PN 2015 Coopac ONG
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Pas ivo/Patrimonio (N° veces) 1.41 2.26 2.41 2.72 3.19 3.9 1.4
Pas ivo/(Capita l Socia l+Reservas (N° veces) 1.47 2.31 2.41 2.78 3.24 4.2 3.6
Depós i tos/Pas ivos (%) 1% 35% 42% 42% 43.50% 93% 0
Depós i tos/Cartera tota l (%) 1% 27% 33% 37% 36% 92% 0
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Asesores de Crédito 15 15 16 16 17 ND ND
N° Empleados 32 34 34 36 37 2,010 1,339
Sa ldo de préstamos/A. Crédito (Mi les de S/.) 272 341 347 373 406 ND ND
N° de préstamos/A. Crédito 258 308 307 337 346 ND ND
Sa ldo de préstamos/Empleado (Mi les de S/.) 127 150 163 166 186 877 197
N° de préstamos/Empleado 121 136 145 150 159 81 150
Gastos operativos / Cartera promedio 34% 45% 40% 47% 38% 9% 32%
Margen financiero/ Gasto operativos 1.91 1.02 0.91 0.96 1.03 1.59 1.03
RESULTADOS
Uti l idad Neta 68.96 43.66 -39.34 4.14 25.55 21.9 2.4
Ingresos financieros/Cartera Promedio 66.0% 50.3% 46.4% 54.9% 44% 20.8% 41.0%
Gastos financieros/ Pas ivo Promedio 0.7% 4.2% 5.7% 6.9% 6.3% 9.9%
Gastos financieros+TC/ Pas ivo Promedio 9.6% 10.0% 10%
Sostenibi l idad Operativa 141.7% 102.8% 94.1% 98.0% 101.00%
ROA 1.64% 0.76% -0.64% 0.06% 3.70% 1.50% 1.00%
ROE 3.95% 2.47% -2.19% 0.21% 15.00% 7.10% 2.30%
Benchmarking
Desempeño de cartera
Desempeño de cartera
Desempeño de cartera
Desempeño de cartera
Desempeño de cartera
Desempeño de cartera
Algunas conclusiones preliminares El crecimiento de la cartera ha sido lento pero sostenido, debido a la limitación de recursos financieros
El crecimiento se ha financiado con los ahorros captados, tanto de socios promotores como de socios ordinarios
La calidad de la cartera es sana por las exigencias en la evaluación de créditos como por la supervisión.
El peor desempeño de cartera está en Grupos Solidarios, en esta metodología solo se atienden algunos grupos remanentes que pagaban bien, heredados de MFP
65% de la cartera se concentra en Bancos Comunales, socios con mayor nivel de pobreza.
67% de los socios son mujeres, tienen mejor desempeño en el pago de sus préstamos
Plan Operativo 2015
Nuestra estrategia
• Se mejorarán los productos existentes para satisfacer mejor a nuestros
socios
• Se crearán nuevos productos para atraer nuevos socios de otros
segmentos de mercado, siempre y cuando pertenezcan a poblaciones
pobres
• Se ingresarán a nuevas zonas de intervención, principalmente rurales y
ubicadas dentro la selva peruana
• Se mejorarán los productos existentes para satisfacer mejor a nuestros
socios
• Se crearán nuevos productos para atraer nuevos socios de otros
segmentos de mercado, siempre y cuando pertenezcan a poblaciones
pobres
• Se ingresarán a nuevas zonas de intervención, principalmente rurales y
ubicadas dentro la selva peruana
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADO
Objetivos Estratégicos
Ampliar nuestra
cobertura y alcance
Mejorar la satisfacción de
nuestros socios
Consolidación institucional
Fortalecer al equipo
humano
Desafíos Crecimiento de cartera con alta calidad
Eficiencia operativa
Reducir costos financieros
Incrementar captación de ahorros
Acceder a nuevos financiamientos
Integrar PLAFT en gestión administrativa
Profesionalización del personal
Deserción/Reclutamiento del personal
Incremento del tipo de cambio
Enfriamiento de la economía
Competencia agresiva
Erradicación de la coca
Inestabilidad de los precios
Inseguridad ciudadana
Fallas de tecnología
Clima / plagas
Desprestigio sector cooperativo
Co
nso
lidac
ión
CO
OPA
C
Ento
rno
¡Gracias por su atención!