convertirse en el referente del sector para coste de energía · pdf fileplan de negocio...

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Plan de Negocio 2011-2013 October 7, 2010, London
Londres, 7 de octubre de 2010
Convertirse en el referente del sector para coste de energa
Plan estratgico 2011-2013

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2Plan de Negocio 2011-2013 October 7, 2010, London
A. Nuevo entorno sectorial 3
B. Propuesta de valor de Gamesa: Un socio de confianza que maximiza la rentabilidad de los proyectoselicos 16
C. Tres vectores estratgicos: 28
- Coste de la Energa 30
- Crecimiento 41
- Eficiencia 60
D. Objetivos financieros 72
E. Conclusiones 77

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A.Nuevo entorno sectorial

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4Plan de Negocio Plan 2011-2013 Octubre 7, 2010, Londres
El sector elico est sufriendo una transformacin rpida
LA RALENTIZACIN EN 2009 Y 2010 HA TRANSFORMADO EL SECTOR ELICO
o Volatilidad reciente por incertidumbre regulatoriao Crecimiento a largo plazo sustentado por:
o El sector elico terrestre en Europa del Esteo Crecimiento est en Asia y otros mercados emergentes
adems de EE.UU. en cuanto se despeje la situacin legislativa
o Offshore a partir de 2013 o La tecnologa elica se aproxima al coste de las energas
convencionales y es aceptada como una tecnologa de generacin establecida en los mercados relevantes
o Los grandes grupos industriales (occidentales ya, asiticosprximamente) han aumentado su cuota de mercado, desplazando a los pioneros;
o Los operadores pequeos/locales reducen su presencia
o Los operadores profesionales (utilities e IPP) buscan fabricantes de aerogeneradores como socios fiables a largo plazo que ofrezcan conocimientos en toda la cadena de valor
o Internacionalizacin de la energa elica necesita soporte globaldel fabricante. La competencia se basa en ofrecer el mejor COE como combinacin de inversin, costes O&M, rendimiento y disponibilidad a largo de la vida til del parque
MERCADO:
PROVEEDORES:
CLIENTES:
1
2
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A NUEVO ENTORNO SECTORIAL

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Pero los fundamentos del crecimiento siguen all
FACTORES QUE FAVORECENENERGA ELICA
SEGURIDAD ENERGTICA
PREOCUPACION POR CAMBIO CLIMTICO
ENERGA ASEQUIBLE
A NUEVA INDUSTRIA - DEMANDA
o Reduce emisiones de CO2
o Reduce la dependencia de combustibles fsiles
o Aumenta la seguridadenergtica
o Aumenta la estabilidad de precios
POR QU LA ENERGIA ELICA?
Coste de Energa(COE)
competitivo es vital

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A pesar de la ralentizacin, se mantiene la tendencia de crecimiento sin fisuras
Fuente: BTM; GWEC; EER; compaas; prensa; Roland Berger Strategy Consultants
CAC (%) POR REGIONES, 2013
Aumento de la potencia elica instalada (GW)
12%
42%
13%
5%
4%
6%
6%25%
32%
Turqua
1%
Portugal
2%Brasil
3%
Italia
4%Canad
Espaa
UK 5%
Francia 5%
Alemania
IndiaEEUU
China
2010-20132005-2008 2013-2014

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Atractivo de los mercados de energa elica, 2010-2020
Surgen oportunidades atractivas en los mercados emergentes
Pases con sector elico maduro
Pases todava en fase embrionaria
Alto potencial de crecimiento
Incentivos x LF1)EUR/MWh
9 3633302724211815120
TurquaChinaIndia
Canada
Brasil
UK
EspaaPortugal
Italia
Alemania
Francia
Potencial de crecimientoImportante hoy
Atractivo
Previsin aumento atractivo
CRECIMIENTO DEL MERCADO
ATRACTIVO DE MERCADO
Tamao = Potencia instalada (GW)1) Factor capacidad (%)
Potencia elica instalada CAC 2010-2013
EEUU
0
10
20
30
40
50
60

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8
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,9 GW
Offshore ya ha "llegado" y se prev su despegue a partir de 2013
o Las grandes elctricaspromovern el desarrollo del mercado
o Las decisiones de compra se tomarn en 2012-2013 tras los compromisos explcitos y licitaciones de los gobiernosalemn y britnico
o Los proyectos offshore seguirn tardando 2-5 aos en madurar, y no se prevncrecimientos anuales msambiciosos hasta despus de 2015
BTM2006
BTM2008
BTM2010
Offshore, 2006-2014 (potencia instalada acumulada, GW)
Perodo de decisiones de compra porlos operadoresprincipales
Fuentes: BTM 2004, 2006, 2008, 2010; 4C Offshore database; thewindpower.net; Roland Berger Strategy Consultants
Estimacionesde GamesaConvergencia
deprevisiones

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Primero en el Mar del Norte, luego China y EE.UU.
Potencia offshore aadida anualmente, 2009-2020 (GW)
EE.UU. EUROPA (Mar del Norte) CHINA
Fuentes: BTM; EWEA; DENA; EER; Airtricity; Roland Berger Strategy Consultants
1) Anuncio reciente del gobierno chino (acumulado)
1,3
0,3
202020132009
0,0
4,4
1,4
0,6
202020132009 2020
5-10 1)
20132009
0,70,10,1

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Las perspectivas regulatorias son positivas en la mayora de los mercados
Las perspectivas regulatories son generalmente positivas, con incertidumbres en EE.UU. y el Sur de Europa
EUROPA
o HASTA AHORA - Primas con diferencias significativas entre pases. Menores incentivos por los problemas presupuestarios actuales
o PERSPECTIVAS- compromiso explcito con la sostenibilidad. Objetivos ambiciosos para la reduccin de emisiones y la produccin con renovables Paquete Energa-Clima (20/20/20)
o HASTA AHORA Plan PROINFA2) plan para aumentar las renovables dentro del mix elctrico de Brasil. La potencia se asignaba mediante subastas: 1 subasta en dic. 2009 (1 GW), 2 subasta en ago. 2010 (c. 2 GW) a un precio medio de 131 R$/MWh
o PERSPECTIVAS El objetivo principal de PROINFA es aumentar la participacin de energas renovables hasta el 10% del suministro elctrico de Brasil para 2020
o HASTA AHORA -Incentivos para energa elica a nivel estatal - RPS1) incentivos financieras adems de Primas Introduccin de incentivos basados en la generacin en diciembre.
o PERSPECTIVAS 10% aportacin desde fuentes renovables para 2015. Poltica nacional de energas renovables actualmente en revisin
INDIABRASIL
EE.UU. CHINA
o HASTA AHORA American Recovery andReinvestment Act (2009). Extensin de PTC hasta dic. 2012, introduccin de ITC, TreasuryCash Grants, crditos fiscales a la fabricacin, y programa de garanta de prstamos de DoE.
o PERSPECTIVAS RES1) en debate, pero perspectivas positivas a medio plazo: un grupo bipartidista de senadores ha reintroducido un borrador de RES 1) (sep. 2010)
o HASTA AHORA obligacin de comprar toda la electricidad producida a partir de fuentes renovables: Energa elica como prioridad para diversificar el mix energtico. Primas introducidas en 2009. Objetivo: 100 GW de energa elica en 2020
o PERSPECTIVAS Desarrollo del plan industrial de energas emergentes y el duodcimo plan quinquenal (2011-2015)
Reino UnidoQ
o HASTA AHORA dos mecanismos de apoyo, ROC3) (instalaciones grandes) y FIT (instalaciones pequeas). Apoyo financiero adicional para elica offshore

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