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Ing. Luis PachecoIng. Luis Pacheco
Subgerencia de Investigación Subgerencia de Investigación -- GPRGPR
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL
21 de 21 de noviembrenoviembre de 2006de 2006
Convergencia y Nuevas Tecnologías, Convergencia y Nuevas Tecnologías, Vision de desarrollo de las Vision de desarrollo de las
TelecomunicacionesTelecomunicaciones
Seminarios de Difusión deSeminarios de Difusión delas Telecomunicacioneslas Telecomunicaciones
Universidad Nacional San Universidad Nacional San Antonio Abad del Antonio Abad del CuscoCusco
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AgendaAgenda
• Convergencia• Nuevas Tecnologias de Acceso• Nuevos Servicios• Vision de Desarrollo de la Industria• Curso de Extensión Universitaria OSIPTEL
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Convergencia Convergencia -- ConceptosConceptos
� La convergencia está definida como la fusión de voz, video y datos sobre infraestructuras basadas en IP y que pueden interactuar con una variedad de dispositivos digitales como teléfonos móviles, computadoras personales, TVs, etc.
� Fomentada por el gran crecimiento y adopción del uso de acceso aInternet, redes de banda ancha y disponibilidad de contenido digital.
� La convergencia permite crear nuevos servicios y modelos de negocios rentables que afectan a las industrias establecidas.
� Las formas de convergencia se dan en:� Redes: Capacidad de ofrecer acceso a Internet sobre diferentes
redes (DSL, cablemodem, PLC, datos sobre redes móviles, 802.11x,NGNs).
� Servicios: Capacidad de ofrecer diferentes servicios sobre cualquier red IP (VoIP, IPTV). Estimula competencia entre diferentes redes por el mismo servicio.
� Terminales: Capacidad de ofrecer un servicio sobre diferentes redes usando un mismo terminal (convergencia fijo-movil, VoIP Vonage, Video sobre IP).
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Oportunidades:Oportunidades:Impacto Regulatorio/Desarrollo EconómicoImpacto Regulatorio/Desarrollo Económico
� La convergencia genera:� Ingreso de entrantes incrementando la competencia,� Incentivos para la inversión en nuevas tecnologías,� Crecimiento de la infraestructura nacional de telecomunicaciones.
� Facilitando:� Mayor integración a la economía global, � Inversión extranjera en nuevos servicios.
� Puede ayudar a cerrar la “brecha digital”, fomentando:� Desarrollo social (tele-educación, telemedicina, gobierno electrónico),� Incrementación de la penetración de servicios de información en
hogares,� Construcción de infraestructura para la educación.
� Impacto en todos los agentes: � Industria, consumidores, gobierno y reguladores, en particular los
gobiernos están interesados en promover el servicio universal, y los reguladores pueden esperar múltiples beneficios producto de la competencia, aunque a su vez deben esperar problemas regulatorios complicados.
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Tecnologías y Servicios:Tecnologías y Servicios:Tendencias e ImplicanciasTendencias e Implicancias
� Implicancias de la convergencia, cambio de paradigmas:� arquitectura de redes: centralizada (PSTN) � distribuida (redes IP),� equipos: � tendencia hacia IP, � software: � sistemas abiertos, � aplicaciones: � abiertas a innovación, � seguridad: � retos en la transición, � usuarios finales: � más control sobre aplicaciones y servicios.
� Necesidad de un marco legal con normas simples, tecnológicamenteneutras y suficientemente flexibles para lidiar con mercados quecambian rápidamente.
� Tecnologías que pueden ayudar a reducir las brechas de acceso:� Nuevas: WiMAX, PLC, NGNs. Formas alternativas baratas de
alcanzar usuarios no atendidos. Convergencia Fijo/Movil es un tema a tener en cuenta.
� Existentes: Cable y Satélite.� Servicios de Voz: VoIP.
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Tecnologías relevantes:Tecnologías relevantes:
Tecnologías de Acceso de Banda Ancha
Nuevos Servicios
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ADSLADSL
splitter *splitter
POTSISDN
Acceso ADSL Transporte
PoP/ Intercambio de tráfico con operador entrante- Nivel ATM
ATMRed de
operador entrante
155 Mbps
DS
LA
M
MD
F
Modem ADSL
Las tecnologías DSL hacen uso de la porción del par de cobre que no es utilizada para la transmisión de señales de voz, convirtiéndola en una línea de alta velocidad mediante la instalación de un módem en el local de usuario y otro en la central del operador de la red (ERG, 2003)
ATU-R : Modem ADSL lado de abonadoATU-R : Modem ADSL lado de abonado
La prestación de la transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL comprende dos tramos: el tramo de acceso ADSL, que va desde el usuario final hasta la central; y el tramo de transporte ATM.
El tráfico cursado desde los abonados es transportado hacia su destino por el tramo de transporte (red ATM), ya sea hacia un proveedor de servicios u otra red de un operador distinto, conectado a nivel ATM en uno de los puntos de presencia (PoP) de la red de transporte.
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Red ATMRed ATM
Switch
ATM
Switch
ATM
Switch
ATM
NNI
NNI
NNI
Switch
ATM
PrivadoUsuario
ATM
Usuario
ATM
Usuario
ATM
Usuario
ATM
UNI
UNI
UNI
UNI
Privado UNI
Público
UNI: User to Network
Interface
NNI: Network to Network
Interface
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Características de la Competencia en el Mercado Características de la Competencia en el Mercado
de ADSLde ADSL� La competencia puede desarrollarse sobre la base de nuevas redes alternativas por
parte de la empresa entrante o mediante el acceso mayorista a la red del incumbente. Debido a la dificultad para replicar la infraestructura del operador incumbente, una empresa puede ingresar al mercado accediendo a esta infraestructura en diferentes niveles.
� Se puede plantear este esquema como una escalera:
•En los niveles superiores requieren un nivel de inversión mayor, pero tienen más capacidad de diferenciación.•En los primeros niveles las nuevas empresas ingresan con un nivel de inversión bajo ypoca capacidad de diferenciación (accesos a nivel mayorista).
Inversión requerida
Diferenciación
Reventa
Bitstream
Bucle compartido
Bucle desagregado
Infraestructura propia
Inversión requerida
Diferenciación
Reventa
Bitstream
Bucle compartido
Bucle desagregado
Infraestructura propia
Escalera de Inversión
Fuente: Cave (2003), GAPTEL (2204).
Las empresas ganan una base de clientes que les permiten generar ingresos para financiar inversiones en infraestructura.
Acceso mayorista
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El Acceso Indirecto y la Competencia El Acceso Indirecto y la Competencia en ADSLen ADSL
Es un acceso a nivel mayorista, que permite a los nuevos entrantes ofrecer sus propios servicios de valor agregado a sus clientes (ERG, 2003).
Existen diferentes puntos de acceso, los cuales determinan la capacidad de controlar las características técnicas el servicio, así como la posibilidad de usar una red propia en vez de la del incumbente.
Acceso ADSL Servicio de Transporte
ATM
DS
LA
M
Red IP WWW
Nivel ATM(switch)
Nivel IPCon manejo
Nivel IPSin manejo
AccesoDSLAM
splitter splitter
Central local
Acceso ADSL Servicio de Transporte
ATMATM
DS
LA
M
DS
LA
M
Red IPRed IP WWWWWW
Nivel ATM(switch)
Nivel IPCon manejo
Nivel IPSin manejo
Nivel IPSin manejo
AccesoDSLAM AccesoDSLAM
splitter splittersplitter splitter
Central local
Acceso Bitstream
1 32 4
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Cambios en la Regulación ADSLCambios en la Regulación ADSL
� Resolución N° 064-2006-CD/OSIPTEL. Proyecto de Resolución mediante la cual se modifican las condiciones de prestación y las tarifas tope aplicables a los servicios de transmisión de datos mediante circuitos virtuales ATM con acceso ADSL.
� En etapa de comentarios hasta fines de noviembre.
� Reducciones sustanciales en las tarifas de instalación y tarifas mensuales.
� Reducción del número de POPs de 23 a 2 fuera de Lima y de 11 a 1 en Lima.
� Requisitos mínimos de calidad incrementados. (SCR de 10% a SCR de 50%)
� POPs a 34 Mbps adicionales a los existentes de 155 Mbps.
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Televisión por Cable (1)Televisión por Cable (1)
• El sistema de televisión por cable apareció a mediados de la década de 1940 para llevar las señales de televisión a los habitantes que viven en las áreas rurales o montañosas.
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Televisión por Cable (2)Televisión por Cable (2)
1. Cable alámbrico u óptico
• Este sistema esta basado en una red híbrida (HFC), el cual tiene una parte óptica de fibra que une las cabeceras con los nodos conversores y otra parte eléctrica de cable coaxial que une los nodos conversores con el domicilio de los abonados. El ancho de banda de las señales de TV es de 6 MHz.
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Televisión por Cable (4)Televisión por Cable (4)
2. Sistema de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS)
• Esta tecnología permite emitir programas de televisión en frecuencias de microondas transmitiendo la señal desde una estación inalámbrica (antena transmisora) hacia las antenas de cada uno de los abonados en sus domicilios.
• La palabra “cable” es solo simbólica para indicar que el sistema inalámbrico de televisión por cable es una alternativa para el sistema CATV – Sistema Cerrado.
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Televisión por Cable (5)Televisión por Cable (5)2. Sistema de Distribución Multicanal Multipunto (MMDS)
splitter
splitter
splitter
splitter
splitter
receptor
receptor
receptor
receptor
receptor
receptor conv
conv
Com
binador
Transmisor
Procesador
cod
cod
cod
cod
cod
cod
mod
mod
mod
mod
mod
modsplitter
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Televisión por Cable (6)Televisión por Cable (6)
3. Difusión Directa por Satélite
• Se trata de una modalidad de televisión por cable en la cual las señales son recibidas directamente desde un satélite geoestacionario mediante pequeñas antenas parabólicas situadas en el domicilio de los abonados.
• Existen principalmente cuatro elementos básicos que participan en el funcionamiento del servicio:� Proveedor de contenidos audiovisuales, proveedor de
programas;� El operador de la estación terrena, que transmite las señales
de programación hacia el satélite geoestacionario;� El operador del segmento espacial, opera el satélite, recibe las
señales y las retransmite de regreso a tierra;� La estación receptora, ubicada en la tierra.
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Televisión por Cable (7)Televisión por Cable (7)
3. Difusión Directa por Satélite
Enlace ascendente
Enlace descendente
TELEPUERTO
Proveedor de Programas
ESTACIÓN RECEPTORA
Recepción Individual o Colectiva
Cabecera de un Sistema de Televisión por Cable
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ConversorOptico / Electrico
AmplificadorBidireccional
TV
TV
Fibra Optica
Cable Coaxial
TV
Televisión Interactiva
SetTopBox
TV
PCCableMódem
Satélite
INTERNET
WAN / InternetGateway
señales de TV
Antena parabólicaCABECERA
Transp
orte de
fibra óptica
“tap box”
splitter
Red HFC Red HFC Bidireccional Bidireccional de Televisión por Cablede Televisión por Cablecon soporte para con soporte para Cablemódems Cablemódems
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Transmisión de datos sobre redes de CableTransmisión de datos sobre redes de Cable
• Cada canal de TV: 6 MHz• Ancho de Banda en el cable hasta 1 GHz• para los canales de TV se usa de 50 a 550 MHz (o hasta 860 MHz,
dependiendo del ancho de banda de los otros equipos), se usan las frecuencias libres para la transmisión de datos
• Con las técnicas de modulación actuales se puede enviar hasta 36 Mbps por cada canal de 6 MHz en el “downstream” y hasta 10.24 Mbps por cada canal de 3.2 MHz en el “upstream”, este ancho de banda se divide entre los usuarios mediante diversas técnicas de acceso al medio.
U P S T R E A M D O W N S T R E A M
C a n a le s d e T e le v i s i ó n
5 B W = 3 .2 M h z 4 2 5 0 5 5 0 B W = 6 M h z 8 6 0 M h z
I n f o r m a c i ó n d e l I n f o r m a c i ó n d e
a b o n a d o h a c i a l a c a b e c e r a h a c i a e l
l a c a b e c e r a a b o n a d o
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Redes de Cable ConvergentesRedes de Cable Convergentes
� Plataforma para convergencia después de upgrades necesarios parabidireccionalidad. El cable se convierte en un Sistema Portador
� Industria fuertemente orientada a estándares y plataformas comunes: DOCSIS, PacketCable (CableLabs). Futuros desarrollos en la industria (UMA) apuntan a provisión de “quadruple play”, ofreciendo movilidad.
Fuente: CableLabs
Elaboración propia
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Consideraciones de Competencia de las Consideraciones de Competencia de las redes de cableredes de cable
� Normalmente la banda ancha se ha desarrollado en otros países por la competencia vigorosa entre cable y DSL.
� Sobre el acceso a Internet de banda ancha, los operadores de cable y terceros pueden ofrecer VoIP.
� Los operadores de telefonía fija en respuesta pueden también ofrecer IPTV lo cual debería impulsar más competencia.
� Incentivo de competencia en Cable en el Peru, temas relevantes:
� Exclusividad en la programación. Acuerdos/Integración de operadores de cable con proveedores de contenido
� Acceso abierto al cable?� Promocion de operadores independientes impulsando el
despliegue de redes HFC mediante reducción de brechas de mercado y brechas de acceso.
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Satélite Satélite
� Servicios de televisión satelital como Direct TV y otros pueden jugar un rol en incrementar la competencia en Perú tanto directa como indirecta:
� Indirecta: proveer servicios de video en áreas remotas donde no hay cable y podrían proveer también acceso a Internet/telefonía.
� Directa: la presión por la variedad y calidad de programación deentrantes, debería incentivar a los operadores de cable a actualizar sus redes para mayores capacidades y nuevos servicios como se daen otros países.
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WiMAX (1)WiMAX (1)((Wireless Interoperability Microwave AccessWireless Interoperability Microwave Access))
� Tecnología basada en estándares (IEEE: 802.16-2004, 802.16e ) que permite la provisión de acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) como alternativa al cable y al DSL.
� Amplio respaldo de la industria, no logrado anteriormente por otras tecnologías fijas inalámbricas propietarias.
PEQUEÑOS NEGOCIOS:“nivel DSL”
EMPRESAS:nivel T1, E1
802.11 HOTSPOTSEnlaces Wireless para:
Cafés, CampusHoteles, Aeropuertos,
Centros comerciales, …
RESIDENCIALBanda Ancha residencial
PUNTO A PUNTO:Conectando estaciones
base y alimentando torrescelulares
NOC
INTERNET
Fuente: WiMAX Forum
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WiMAX (2)WiMAX (2)((Wireless Interoperability Microwave AccessWireless Interoperability Microwave Access))
� Costo CPE actualmente 200-400 EUR � 80 EUR en 2008. Economias de escala dependientes de atribuciones comunes de espectro.
� Costo de las estaciones base no sería sustancialmente más bajo que el de las redes móviles (torres, poder, backhaul, etc), donde las redes móviles existen la infraestructura tendería a ser compartida.
� Se espera ahorros en costos por las economías de red asociadas, sin embargo los costos totales son similares al despliegue de redes 3G,
� Probablemente no sería verdadera competencia a la banda ancha fija donde ésta esté disponible (capacidad y costos de provisionamiento), sin embargo sería viable para ofrecer banda ancha en áreas fuera del alcance de las tecnologías actuales.
� Operadores dimensionarían redes para velocidades de acceso bajas: � Altas velocidades�celdas pequeñas�más BTSs�más inversión.
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PLCPLC(Powerline Communications)(Powerline Communications)
� Método para proveer banda ancha usando la red eléctrica.
� Usa los cables eléctricos y módems especiales en los sockets eléctricos dentro de las residencias, y fibra o DSL como enlaces desde las subestaciones (extensa red de trasporte requerida)
Fuente: Elaboración propia
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Definición de PLCDefinición de PLC
� Esta tecnología se basa en la utilización de cables eléctricos de baja tensión como medio de transporte de datos, desde el centro transformador hasta el cliente.
� Los servicios de energía eléctrica y los de transmisión de datos pueden operar conjuntamente pues operan en rangos de frecuencia distintas, posibilitando el uso del mismo medio.
� Usa el rango 1,6 MHz a los 35 MHz, muy superior a los 50 0 60 Hz de la energía eléctrica.
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BW en PLCBW en PLC
2da Generación : : : : DownStream::::
UpStream::::
> 27 Mbps> 18 Mbps
3ra Generación : > 100 Mbps (actualmente � 135 Mbps)
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PLCPLCconsideraciones importantesconsideraciones importantes
� Potencial alternativa para fomentar la competencia mediante presión en precios e incrementos en capacidad.
� Problemas:� Los transformadores de baja tensión. � Baja calidad debido a interferencias (se está superado), pero aún
causa interferencia a otros. � El tamaño del backhaul y la seguridad.
� Beneficios:� Infraestructura ya desplegada, incluso mayor que las redes de
telecomunicaciones fijas.� Gran capacidad.� Simetría en transmisión de datos.� La señal no decae fuertemente por la distancia (más alcance).
� Varios trials pero pocos ejemplos de implementación comercial existentes.
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Tecnologías de Convergencia FijoTecnologías de Convergencia Fijo--Móvil (1)Móvil (1)
� La tecnología de “acceso móvil no-licenciado” (UMA: Unlicensed Mobile Access), normalizada por el grupo industrial 3GPP, proporciona acceso a los servicios móviles GSM/GPRS usando tecnologías que usan espectro “libre”, incluyendo Bluetooth y 802.11. Se ofrecería roaming y hand-offs entre redes celulares y redes inalámbricas no-licenciadas usando terminales móviles duales.
� Con UMA, un operador fijo que no ofrece servicios móviles, podría incursionar en ese servicio ofreciendo roaming en su red. Asimismo un operador con servicio móvil y fijo podría empaquetar estos servicios.
Fuente: Unlicensed Mobile Alliance
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Tecnologías de Convergencia FijoTecnologías de Convergencia Fijo--Móvil (2)Móvil (2)
� El IMS fue estandarizado inicialmente por el grupo 3GPP para lossistemas de telefonía móvil de tercera generación UMTS (W-CDMA), luego fue adoptado también por 3GPP2 y por la UIT como núcleo de red para las redes de siguiente generación (NGNs). El IMS se adapta a múltiples operadores de red y proveedores de servicio.
�La arquitectura del Subsistema multimedia IP (IMS: IP Multimedia Subsystem) ofrece servicios que cumplen con las capacidades para ser interfaz de las aplicaciones SIP (Session Initiation Protocol).
�El IMS es una arquitectura de estándar abierto, que soporta servicios multimedia y servicios VoIP en redes IP móviles y fijas.
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NGNs (1)NGNs (1)(Next Generation Networks)(Next Generation Networks)
� NGN es el término genérico para describir las redes emergentes basadas en paquetes. Según la UIT, una NGN es capaz de proveer servicios de comunicaciones usando múltiples tecnologías de transporte de banda ancha con calidad de servicio (QoS), en la cual las funciones relativas a los servicios son independientes de las tecnologías relativas al transporte sobre las que se apoyan.
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NGNs (2)NGNs (2)(Next Generation Networks)(Next Generation Networks)
� La visión de la UIT es que las redes de siguiente generación (NGNs) tengan una misma plataforma IP (IMS), que armonice las diferentes tecnologías de acceso con el fin de brindar múltiples servicios. Con este fin, se trabaja en la emisión de estándares que posibiliten este desarrollo.
� Las NGNs, con el IMS como núcleo, permiten acceso y conectividad a los usuarios hacia diferentes proveedores de servicio.
� El desarrollo actual y futuro en estas redes fomentará la obsolescencia de sistemas como la PSTN y el traspase del tráfico de voz y datos hacia redes IP convergentes.
� Beneficios: Ofrecerá un portafolio completo de servicios con:� Menores costos operativos.� Instalación más rápida y barata de nuevos servicios.� Mejoras en confiabilidad y flexibilidad.
� Los operadores apuntarían a proveer servicios existentes con NGNs a menores costos en lugar de bajar sus ingresos.
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Voz por IP (1)Voz por IP (1)
� Como resultado de la convergencia, VoIP emerge como una tecnología que permite el bypass del acceso mayorista.� Por ejemplo: Vonage y Skype pueden operar sin necesidad de
interactuar con los proveedores de banda ancha.
� Modelos de Voz por IP. Tres tipos:� VoIP empresarial, en redes corporativas internas: autoprovisto o
en outsourcing.� VoIP en redes internas de los operadores de telecomunicaciones
(transición a las redes de siguiente generación: NGNs).� Servicios VoIP minoristas masivos a usuarios finales:
• Modelo de acceso directo (provisto por el mismo operador de banda ancha: ej. triple play)
• Modelos de acceso indirecto (operador sólo ofrece VoIP, no banda ancha, ej: Vonage).
• Aplicaciones privadas de Voz (PVAs) (generalmente software: softphones, on-net free: Skype).
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Voz por IP (2)Voz por IP (2)
� Impacto Regulatorio, mayor en el modelo de “acceso indirecto”:� Acceso obligatorio a servicios de emergencia� Numeración, traslado de números a otros países.� Confiabilidad de la red no puede ser garantizada si el proveedor no controla
la red sobre la que se soporta.� Aportes a servicio universal, y si a su vez es elegible para ser beneficiado
con esos aportes.� Obligación de Interceptación legal.
� VoIP causa la desintegración de la cadena de valor de la telefonía tradicional permitiendo competencia a nivel de servicios sin mayor inversión en infraestructura.
� Opciones de Regulación:� Prohibición total.� Regulación como servicios telefónicos (licencias, interconexión, SU)� Regular algunos servicios como telefonía y otros mas flexiblemente con
posibilidad de desregulación, regulación intermedia (tipo europeo; todas las obligaciones para los sustitutos, sin obligaciones para los complementarios).
� Desregulación total.
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IPTV (1)IPTV (1)Internet Protocol TelevisiInternet Protocol Televisióónn
Es un sistema usado para la transmisión de señales de televisión digital usando el Protocolo IP sobre una red de conexión de banda ancha (para permitir el flujo bidireccional de datos) administrada para garantizar la calidad de servicio QoS.
• Para digitalizar y comprimir el video analógico que se desea transmitir , es necesario el uso de codificadores, entre los mas empleados por IPTV tenemos:� H.261: Utilizado para videoconferencia y video telefonía.� MPEG-1: Logra calidad similar a VHS.� MPEG-2: Usado en los DVD.� H.263: Usado especialmente para videoconferencia y
videotelefonía.� MPEG-4 parte 2: Calidad mejorada respecto a MPEG-2� MPEG-4 parte 10: Es el más usado actualmente por una gran
variedad de aplicaciones.� WMV (Window Media Video): Puede considerarse una mejora del
MPEG-4. Se utiliza para transmisión de video de alta definición.
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IPTV (2) IPTV (2) -- ArquitecturaArquitectura
Fuentes de Contenido
Fuente VoD & Codificadores
Fuente Broadcast & Codificadores
Servicio de Nodo
IPTV
Servidor VoD
Servidor Broadcast
Red de Distribución
Red de Acceso y Núcleo
Red Interna &
CPE
Cliente IPTV
Administración del Servicio & Operaciones
Acceso de
abonado
Fuente: International Engineering Consortium – www.iec.org.
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IPTV (3)IPTV (3)
Ventajas de IPTV� Conserva el ancho de banda utilizado.� Puede establecerse cierto nivel de interactividad.� Mayor número de canales que el usuario puede visualizar.� Provee la infraestructura necesaria para acceder a cursos
via Web.
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Resumen / Temas RelevantesResumen / Temas Relevantes
� Se espera migración masiva de tráfico hacia datos y uso de redes convergentes: Next Generation Networks, más eficientes, baratas e interoperables.
� Se espera gran impacto regulatorio e incremento en la competencia basada en infraestructura (banda ancha) y basada en servicios (Voz sobre IP).
� Nuevas tecnologías de acceso: WiMAX y PLC. Formas alternativas viables de alcanzar usuarios no atendidos.
� Rol importante de tecnologías existentes: Cable, Satélite.
� Necesidad de reglas claras y neutralidad tecnológica:
� Regulación clara de la Voz por IP: VoIP puede facilitar a los competidores ofrecer servicios de voz sobre banda ancha.
43
0.70.8
1.1
1.3
1.5 1.6 1.6 1.6 1.61.7
1.8
2.02.2
2.4
6.2
2.9
3.2
4.5
5.46.1
5.9
6.7
7.38.3
8.6
6.36.16.2
0.0
0.3
0.5
0.8
1.0
1.3
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
19
93
19
94
19
95
19
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00
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20
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20
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20
04
20
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Evolución de Evolución de Telefonía FijaTelefonía Fija
Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a Sep. 2006Elaboración: OSIPTEL.
Factor de Productividad
Rebalanceo Tarifario
Ajuste PorInflación
� La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.92 en el año 2001 a 8.60 a setiembre de 2006 (aprox. de 20% a 27% de acceso)
� Entre el año 2001 y el tercer trimestre de 2006, el número de líneas de telefonía fija se ha incrementado en 51%.
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Evolución de Evolución de Servicios Servicios MóvilesMóvilesIngresaNextel
IngresaTIM
TM compraBellSouth y AM compra TIM
� La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.76 al año 2001 a 27.52 a setiembre de 2006.
� El número de líneas pre-pago es 6,328,018. Las líneas postpago 782,519 y las líneas control son 463,582.
� Entre 1994 y el tercer trimestre de 2006, el mercado de servicios móviles ha mostrado crecimientos anuales superiores al 50% anual (en promedio).
0.05 0.08 0.200.44
0.741.05
1.341.79
2.31
2.93
4.09
5.58
7.57
0.3 0.81.8
27.5
14.7
10.7
5.1
2.9
6.88.6
20.5
4.1
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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2004
2005
Sep
-06
Líne
as e
n se
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ones
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0
5
10
15
20
25
30
Líneas por cada 100 habitantes
Fuente: Empresas OperadorasElaboración: OSIPTEL.
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Participación de Competidores en Servicios Participación de Competidores en Servicios Móviles y Móviles y Evolución de CoberturaEvolución de Cobertura
61%54% 56% 52%
61% 59%
24%
24% 22%17%
6%
6%5%
5%
9%17% 21%
27%35% 37%
4% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Sep-2006
Telefónica Comunicaciones Móviles Nextel Claro / TIM
Fuente: Empresas OperadorasElaboración: OSIPTEL.
666
747
442408389
483
331
340
200
300
400
500
600
700
800
Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06
Dis
trit
os
Telefónica Móviles América Móvil
� En nueve meses, se ha incrementado el número de distritos atendidos con servicios móviles de menos de 400 distritos a más de 660 distritos.
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Otros mercados relevantesOtros mercados relevantes
1%
1%4%
6%
4% 3%
31%42%68%83%
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63%
47%20%8%
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4%
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100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dial-up Accesos dedicados Cable ADSL Otros
2%
1%
1%4%
6%
4% 3%
31%42%68%83%
91%97%99%
1%
9%6% 3%2%
63%
47%20%8%
2%
4%
2%
0
100 000
200 000
300 000
400 000
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600 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Dial-up Accesos dedicados Cable ADSL Otros
2%
306,859
144,503
111,681
82,778
44,955200
272,994
224,025
20,800
185,915
31,1051,975
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Ago
-01
No
v-01
Feb
-02
Ma
y-02
Ago
-02
No
v-02
Feb
-03
Ma
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Ago
-03
No
v-03
Feb
-04
Ma
y-04
Ago
-04
No
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Feb
-05
Ma
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Ago
-05
No
v-05
Feb
-06
Ma
y-06
TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.
BOGA COMUNICACIONES / CABLEEXPRESS
STAR GLOBAL COM
CABLE VISIÓN IQUITOS S.C.R.L.
CABLE CHINCHA
DIRECTV PERU SRL
TELECABLE SIGLO 21 S.A.A.
CABLE VISIÓN DEL CENTRO S.R.L.
others
Crecimiento del Número de Suscriptores de Speedy* agosto 2001 - junio 2006
Suscripciones a Internet en el Perú*1999 - 2005
Participación de mercado de empresas de TV de paga• Mercado de Internet dominado
ampliamente por el operador incumbente.
• 528 mil usuarios en TV paga a Dic. 2005, 80.85% dominado por el operador incumbente.
• Necesidad de otras plataformas de acceso de banda ancha.
47
Brecha de acceso real
� Brecha de eficiencia de mercado: Puede ser cubierta con provisión del servicio por el sector privado cuando las autoridades del sector eliminen las barreras y cree condiciones equitativas de competencia (level playing field).
� Brecha de acceso real: Cuando la brecha de eficiencia de mercado ya ha sido cubierta existen problemas de acceso ocasionados por una baja capacidad de pago y costos altos.
Pob
reza
Fuente: Banco Mundial (2000), Discussion Paper 432,
“Telecommunications & Information Services for the Poor: Towards
a Strategy for Universal Access” A. Dymond, N. Juntunen, J.
Navas-Sabater.
Brecha de eficiencia de mercado
Acceso actual
Acceso
Modelo de las Brechas de AccesoModelo de las Brechas de Acceso
48
� Actualmente la suma de la penetración fija y móvil en Perú se encuentra debajo del promedio de los demás países de la región si nos comparamos contra la penetración corregida según PBI per cápita.
� Sin embargo debe considerarse que existen otras variables adicionales que explican esta diferencia tales como las dificultades geograficas y la distribución del ingreso.
Penetración Fija y M
óvil
PBI per cápita (dólares)
ProblemáticaProblemática
Fuente: Analysys 2006
Fuente: “Evolución del acceso, cobertura y penetración del servicio de telefonía”, OSIPTEL – GRP, Gallardo, Gonzales, Lopez, 2006
2004 2005
2004
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00
PBI per capita corregido por PPP
Den
sid
ad
en
Tele
fon
ía M
óvil
45.42%
17.97%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00 14000.00
PBI per capita corregido por PPP
Den
sid
ad
en
Tele
fon
ía M
óvil
58.92%
38.66%
49
Visión de Desarrollo de la IndustriaVisión de Desarrollo de la Industria
� Luego de diez años de reformas estructurales los distintos indicadores de desempeño muestran importantes resultados en toda la industria y en los servicios móviles en particular, específicamente en términos de inversión, crecimiento del acceso, diversidad de servicios, reducción de tarifas y condiciones de competencia en general.
� No obstante esta evolución, existe la urgente necesidad de seguir expandiendo el acceso de los hogares a los servicios de telecomunicaciones. Este problema es especialmente importante enzonas urbano-marginales y rurales.
� Para afrontar este problema se debe aplicar instrumentos de política a corto y largo plazo, implementándolos en orden de prioridad:
• La competencia indirecta (por usuarios aún no atendidos).
• La convergencia de servicios y tecnologías.
• La competencia directa (por usuarios que ya tienen servicio).
50
Visión de Desarrollo de la IndustriaVisión de Desarrollo de la Industria
� Incentivar la competencia indirectacompetencia indirecta es considerada la principal prioridad, en tanto que la competencia directacompetencia directa es menos prioritaria para resolver el problema principal de acceso. No obstante, este último tipo de competencia contribuye a elevar el bienestar de los usuarios que ya tienen acceso, por lo que también debe ser promovida.
� En cuanto a otras medidas específicas para el desarrollo de competencia directa, OSIPTEL considera que todas las medidas queapunten a promoverla, deben ser alentadas a partir de un análisis del sentido de oportunidad de su aplicación.
51
Competencia IndirectaCompetencia Indirecta
� Impacto de las tarifas tope en el Perú ha sido exitoso hasta el momento pero insuficiente.
� Las necesidades primarias de telecomunicaciones pueden ser atendidas a muy corto plazo con telefonía móvil en modalidad prepago.
� En zonas urbano marginales el despliegue de telefonía móvil puede darse inmediatamente mediante reducción de la brecha de mercado, y el despliegue de telefonía fija alámbrica mediante reducción de brecha real y usando subsidios.
� Para atender las necesidades de conectividad (Internet), el modelo de acceso compartido (cabinas) es el más pragmático para las zonas urbano marginales / rurales en el corto plazo.
� A mediano plazo, se deberia fomentar mayores niveles acceso domiciliario que pueden ser atendidas con las redes móviles, CDMA 450, nuevas tecnologías como WiMAX, etc.
� Las medidas de corto y largo plazo se distinguen por las restricciones de aplicación, de no haberlas podrían atacarse simultáneamente.
52
Medidas a Corto Plazo para reducir Costos y Medidas a Corto Plazo para reducir Costos y Fomentar la Expansión de los ServiciosFomentar la Expansión de los Servicios
� Se ha identificado que los servicios móviles e inalámbricos pueden generar expansión de cobertura a corto plazo. Para ello se requiere eliminar barreras artificiales que inciden en los costos de despliegue deinfraestructura.
• Reducción del costo de alquiler de circuitos de transporte.
• Reducción de pago por canon radioeléctrico.
• Tratamiento adecuado de las restricciones por radiación.• Reducción de barreras municipales o regionales. (Algunos gobiernos
locales y regionales, así como instituciones que velan por el patrimonio cultural están poniendo trabas al despliegue de infraestructura)
• Incentivo para el uso compartido de infraestructura de soporte (re-uso, torres, servidumbres, postes, entre otros).
• Reducción del costo de acceso mediante la disminución o eliminación de los impuestos/aranceles a los teléfonos móviles.
53
Competencia Indirecta Competencia Indirecta -- Medidas a Largo Medidas a Largo Plazo Plazo
� Priorizar el aumento del acceso en el mediano plazo mediante:
• Expansión de FITEL (o creación de nuevo fondo) para cubrir a zonas urbano marginales vía aumento de aporte/tarifa en servicios empresariales como en otros países.
• Incrementar el fondo FITEL incluyendo el aporte de los servicios de cable y valor añadido.
• Fomentar cargos diferenciados, aumentando los cargos de terminación y/o tarifas para llamadas en zonas rurales.
• Eliminar los requerimientos de acceso mayorista a la red para incentivar nuevas inversiones.
• Continuar con instrumentos de reducción de la brecha de mercado.
• Promoción de tecnologías convergentes de bajo costo para el despliegue de infraestructura en zonas rurales.
• Aumento de tarifas de instalación en zonas no atendidas para reflejar el verdadero costo; aumento de tarifas tope en servicios fijos y direccionamiento de márgenes para expansión.
54
ConvergenciaConvergencia� Definida como la fusión de voz, video y datos sobre infraestructuras que
facilitan el Internet usando una variedad de dispositivos tales como: teléfonos móviles, computadoras personales, televisores, etc.
� Existe convergencia de Redes, Servicios, Terminales.
� Se espera un fuerte impacto regulatorio e incremento en la competencia basada en infraestructura (banda ancha) y basada en servicios (Voz sobre IP).
� A largo plazo se espera migración masiva de tráfico hacia datos y uso de redes convergentes: Next Generation Networks, más eficientes, baratas e interoperables.
� Nuevas tecnologías de acceso: WiMAX y PLC.
• Formas baratas de alcanzar usuarios no atendidos.
� Rol de tecnologías existentes: Cable, Satélite.
� Necesidad de reglas claras y neutralidad tecnológica:
• Regulación clara de la Voz por IP: VoIP puede facilitar a los competidores ofrecer servicios de voz sobre banda ancha en competencia con TdP sin la dificultad de ordenar accesos mayoristas.
55
Medidas para fomentar Medidas para fomentar ConvergenciaConvergencia
� Asegurar la neutralidad tecnológica:
• Eliminación de cualquier discriminación entre distintos tipos de red
• Eliminar cualquier tratamiento diferente a los servicios de Voz o de Internet en relación al tipo de red.
� Asegurar un claro esquema regulatorio, con clara jurisdicción sobre los servicios y redes convergentes, y que busque levantar regulaciones existentes en los servicios con mayor competencia, antes que imponer nuevas regulaciones a los nuevos servicios.
� Promover el despliegue de banda ancha vía la neutralidad tecnológica, ayudará a reducir las brechas de mercado y crear una sociedad de la información.
� La promoción de banda ancha facilitará a su vez la oferta de servicios de Voz por IP, aumentando la competencia directa e indirecta.
� Medidas adicionales tales como: • Aumentar la penetración de
computadoras personales con PCs de bajo costo (MIT media computer);
• Generar demanda por servicios IP desde el sector público;
• Incentivar la competencia en banda ancha de operadores alternativos.
• Promover el despliegue de redes de cable
Medidas a Corto Plazo Largo PlazoMedidas a Corto Plazo Largo Plazo
56
Competencia DirectaCompetencia Directa
� La competencia basada en Infraestructura:• Ventaja: sólo depende de interconexión, permite gran diferenciación, genera
competencia más vigorosa.• Desventaja: muy caro e ineficiente, en países de baja penetración, replicar
infraestructura del incumbente.
� La competencia basada en servicios:• Tiene menores requerimientos de inversión.• Depende de bajos costos de acceso.• Difícil generar diferenciación dado que usa la misma infraestructura.• Fuerte oposición del incumbente.• Cargos de acceso: disyuntiva LRIC / expansión.
� Aspectos relevantes en competencia minorista:• Portabilidad numérica.• Empaquetamiento de servicios.• Transparencia en contratos.• Recuperación de clientes por el incumbente (Win-back).
� Interconexión: tiempo, capacidad, bill-and-keep.
57
Fomento de Competencia DirectaFomento de Competencia DirectaMedidas aMedidas a
Corto Plazo Largo PlazoCorto Plazo Largo Plazo
� Regulación de cargos de interconexión de redes orientados a costos (medido por tiempo o capacidad). Evaluar sistemas tipo bill-and-keep.
� Facilitar las negociaciones entre redes con procedimientos claros como ofertas de referencia para interconexión.
� Monitorear y sancionar actitudes anticompetitivas en general y en el régimen de interconexión en particular.
� Prevención de conductas discriminatorias. Hay un número de tests disponibles para determinar cuando existe discriminación. Uno de estos tests es el de estrechamiento de precios (imputación).
� Promover el uso de servicios IP, en especial VoIP, para crear competencia basada en servicios a TdP, mediante medidas especificas como:
• Provisión de DSL solamente, sin servicio telefónico.
• Portabilidad numérica entre usuarios PSTN y VoIP.
• Imposición de neutralidad de red y prohibición de bloqueo de trafico VoIP.
• Establecimiento de reglas claras sobre numeración, privacidad del consumidor, acceso a servicios de emergencia, etc..
59
Curso de Extensión Universitaria en Regulación Curso de Extensión Universitaria en Regulación con Especialización en Telecomunicaciones, con Especialización en Telecomunicaciones, Infraestructura de Transporte y SaneamientoInfraestructura de Transporte y Saneamiento
• El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) unen esfuerzos para desarrollar una nueva versión del Curso de Extensión Universitaria en Regulación con Especialización en Telecomunicaciones, Saneamiento e Infraestructura de Transporte.
• Este Curso comprende el XI Curso de Especialización en Telecomunicaciones, el V Curso de Especialización en Saneamiento y el IV Curso de Especialización en Infraestructura de Transporte.
• La finalidad del Curso es contribuir en la formación de jóvenes profesionales que se desempeñarán en un futuro próximo en los sectores de telecomunicaciones, saneamiento e infraestructura de transporte.
• Fase Virtual: del 08 de enero al 28 febrero 2007 (8 semanas).
• Fase Presencial: del 12 al 23 de marzo 2007 (2 semanas).
• OSIPTEL: dos semanas presenciales adicionales con expertos nacionales e internacionales.
60
ObjetivosObjetivos
• Dar a conocer las funciones y el rol que desempeñan OSIPTEL, SUNASS y OSITRAN en la sociedad, difundiendo además su experiencia regulatoria.
• Profundizar los conocimientos teóricos y prácticos en telecomunicaciones, saneamiento e infraestructura de transporte, dotando a los participantes de herramientas de análisis de naturaleza económica, tecnológica y legal.
• Difundir las nuevas tecnologías y servicios de telecomunicaciones, saneamiento e infraestructura de transporte, y las perspectivas de su aplicación en el país.
• Promover el interés profesional y académico de los estudiantes universitarios en el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones, saneamiento e infraestructura de transporte.
61
EstructuraEstructura
Semana Tema No. de Horas
1 Microeconomía Básica 16
2Introducción a la Regulación Económica 14
3 Introducción al Derecho 14
4Derecho de la Competencia 14
Total de horas en los
cursos comunes 58
TODOS (Alumnos de OSIPTEL, SUNASS y OSITRAN)
Semana Tema No. de Horas
5Fundamentos de Telecomunicaciones 16
6Nuevas Tecnologías de Telecomunicaciones 16
7Temas de la Agenda Regulatoria 15
8Temas de la Agenda Regulatoria 15Total de horas en los
cursos OSIPTEL 62
Solo alumnos de OSIPTEL
•El módulo presencial constará de sesiones de talleres especializados, presentaciones de empresas y visitas técnicas a las mismas. Este módulo se llevará a cabo durante 2 semanas en la ciudad de Lima en jornada completa. •Aproximadamente entre 60-80 horas adicionales en dos semanas presenciales adicionales, con expertos nacionales e internacionales con especializacion especifica en cada disciplina: Ingenieria, economia, derecho.
•Fase Virtual:
62
Prueba de Selección SimultáneaPrueba de Selección Simultánea
• Fecha: Domingo 10 de diciembre de 2006• Hora : 09:00 am.• Lugar: En las siguientes ciudades: Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Lima, Piura, Puno, Tacna y Trujillo (en los próximos días se publicará el lugar exacto en el que se efectuará el examen).
• Mas informacion detallada:• http://www.osiptel.gob.pe, • pulsar banner de curso de extension.