conservas vegetales mexico

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Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

El mercado de las conservas vegetales en México

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Estudios de Mercado

El mercado de las conservas vegetales en México

Este estudio ha sido realizado por Álvaro del Palacio bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

Junio 2011

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6

1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño de la oferta 10

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria 15

2.2.2.2. Análisis cualitativo 29

2.1. Producción 29

2.2. Distribución geográfica de la industria 33

2.3. Obstáculos comerciales 34

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 38

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 38

1.1. Canales de distribución 38

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 45

2.1. Estrategias de canal 45

2.2. Estrategias para el contacto comercial 45

2.3. Condiciones de suministro 46

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 47

1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 47

1.1. Factores sociodemográficos 47

1.2. Factores económicos 47

1.3. Distribución de la renta disponible 52

2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 53

2.1. Hábitos de consumo 53

2.2. Hábitos de compra 54

3.3.3.3. Percepción del producto español 55

V. ANEXOS 57

1.1.1.1. Informes de ferias 57

2.2.2.2. Bibliografía 58



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

El mercado de conservas vegetales en México ofrece diversos nichos debido a que se trata de un país fabricante de ciertas conservas llamadas “populares”, e importador de otras llamadas “premium”.

Las conservas populares como pueden ser los frijoles, tomates o maíz son las consumidas principalmente por los estratos económicos bajos o medio-bajos y la producción nacional es bastante alta, por lo que las importaciones mexicanas de estos productos, se explican por el hecho de que la producción agrícola no es suficiente para abastecer la demanda nacional de tales productos.

Las conservas premium, como pueden ser los espárragos, aceitunas rellenas o pimientos, son consumidas por estratos económicos altos o medio-altos. Se trata de productos más caros que los populares y por lo general importados de otros países, uno de ellos, es España, el cual posee gran relevancia en el mercado mexicano para alguno de estos productos premium.

Los productos españoles que pueden tener mayor relevancia en México son las aceitunas y los espárragos, para los que España es líder absoluto en cuota de las importaciones totales a México en las primeras (84,34%) y segunda, detrás de China, en las segundas (29,45%).

Desde el año 2006, el Instituto Español de Comercio Exterior, (ICEX), Interaceituna y Extenda, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de México, han financiado campañas para promocionar la aceituna de España a través de promociones en puntos de venta, actos de relaciones públicas y publicidad en medios de comunicación, como TV, radio y prensa especializada, con el objetivo de difundir la calidad, usos y beneficios que tiene este producto.

Los consumidores mexicanos son muy sensibles al precio, sin embargo, este sector específico tiene una elasticidad precio demanda más rígida que otros sectores considerados secundarios. Debido a esto, la crisis de 2009 tuvo mucho menor impacto en este sector que en otros. Además, el brote del virus H1N1 en el primer semestre de 2009 favoreció positivamente las ventas de conservas vegetales.



En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias, todos los productos de conservas vegetales procedentes de la UE están exentos de arancel por el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE, excepto las conservas de tomate y de patatas, que tienen un arancel del 20%, para proteger a la producción nacional. El IVA es el 0% para todos los productos y han de cumplir la normativa sanitaria que impone la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y la correspondiente normativa sobre etiquetado.

La distribución de alimentos en México está fragmentada. No hay ningún canal que acapare la mayoría de la distribución. Sin embargo, los canales de distribución más importantes son los mayoristas y distribuidores y los autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado.

Las conservas mexicanas se distribuyen mayoritariamente a través de mayoristas y centrales de abastos, mientras que los productos de importación (premium) se distribuyen a través de importadores y grandes superficies, que pueden actuar como tales. Además, destaca que un alto porcentaje de este tipo de productos llega al consumidor final a través del canal HORECA y tiendas gourmet.

En cuanto a los hábitos de los consumidores, los vegetales son el cuarto grupo de productos alimenticios que más compra el consumidor mexicano por detrás de la carne, los cereales y productos lácteos.

El sector tiene una previsión de crecimiento de consumo entre 2010 y 2020 de más del 40%, lo que le convierte en un mercado atractivo tanto para productores nacionales, como para posibles exportadores e inversores.

Por todo ello, existe un nicho de mercado para las conservas vegetales premium provenientes de España, tales como los pimientos de piquillo, espárragos, aceitunas y todos aquellos que pueden aportar calidad y novedad al mercado. Se trataría de un nicho para explotar principalmente en las tiendas gourmet y grandes superficies, así como para distribuir en el canal HORECA, siempre que sean productos exclusivos y diferentes de los productos nacionales ya presentes.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El principal objetivo del presente estudio es profundizar en el conocimiento del mercado de las conservas vegetales en México y descubrir las oportunidades que dicho mercado puede ofrecer a los productos españoles.

Así, se analizan los principales rasgos del mercado mexicano de las conservas vegetales, incluyendo estadísticas comerciales, análisis de la oferta y la demanda, de la distribución y de los consumidores, con el fin de ofrecer al exportador español una panorámica general del mercado, que le permita enfocar de mejor manera sus negocios.

El sector de las conservas vegetales en México está conformado tanto por la producción nacional como por las importaciones. Dentro de la categoría de conservas vegetales, existen productos considerados populares y productos considerados premium. La demanda mexicana de las conservas populares se satisface primordialmente con la producción nacional y, en menor proporción, por las importaciones. La demanda mexicana de conservas premium es satisfecha exclusivamente por importaciones, siendo España su principal proveedor.

Los principales productos de este sector son:

� Espárragos

� Pimientos

� Champiñones / hongos

� Guisantes / chícharos

� Aceitunas

� Frijoles

� Maíz dulce

� Pepinos y pepinillos

� Tomates

� Otras conservas en vinagre



Según el código arancelario mexicano1, las partidas arancelarias de los productos objeto de este estudio son las siguientes:

20202020 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS.PARTES DE PLANTAS.PARTES DE PLANTAS.PARTES DE PLANTAS.

20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.

2001.10 - Pepinos y pepinillos.

2001.10.01 Pepinos y pepinillos.

2001.20 - Cebollas.

2001.20.01 Cebollas.

2001.90 - Los demás.

2001.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).

2001.90.02 Las demás hortalizas.

2001.90.99 Las demás.

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

2002.10 - Tomates enteros o en trozos.

2002.10.01 Tomates enteros o en trozos.

2002.90 - Los demás.

2002.90.99 Los demás.

20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).

2003.10 - Setas y demás hongos.

2003.10.01 Setas y demás hongos.

2003.20 - Trufas.

1 De acuerdo con el Sistema Armonizado Internacional (más conocido por sus siglas en inglés HS – Harmonized System) que siguen los códigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dígitos de dichos códigos de comercio internacional deben coincidir.



2003.20.01 Trufas.

20.04 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.

2004.10 - Papas (patatas).

2004.10.01 Papas (patatas).

2004.90 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas.

2004.90.01 Antipasto.

2004.90.02 Fríjoles (porotos, alubias, judías, fréjoles).

2004.90.99 Las demás.

20.05 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

2005.10 - Hortalizas homogeneizadas.

2005.10.01 Hortalizas homogeneizadas.

2005.20 - Papas (patatas).

2005.20.01 Papas (patatas).

2005.40 - Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).

2005.40.01 Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).

- Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51 -- Desvainados.

2005.51.01 Desvainados.

2005.59 -- Los demás.

2005.59.99 Los demás.

2005.60 - Espárragos.

2005.60.01 Espárragos.

2005.70 - Aceitunas.

2005.70.01 Aceitunas.



2005.80 - Maíz dulce (Zea mays var. saccharata).

2005.80.01 Maíz dulce (Zea mays var. saccharata).

2005.90 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas.

2005.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).

2005.90.02 "Choucroute".

2005.90.99 Las demás.

20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).


2006.00.01 Fríjoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.).

2006.00.02 Espárragos.

2006.00.03 Las demás hortalizas congeladas, excepto las comprendidas en las fracciones 2006.00.01 y 02.

2006.00.99 Los demás.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

El objetivo es presentar un conjunto de datos que desarrollen la balanza del sector. Se procederá a mostrar primero una balanza específica del sector y después, una balanza por grupos de productos significativos.

Para la obtención de datos de producción se han tenido en cuenta las estadísticas nacionales referentes a la conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y deshidratación (Código Sistema Armonizado equivalente al TARIC 20). La metodología utilizada implica en primer lugar disponer de las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (en adelante INEGI), realiza según la Encuesta Industrial Mensual para obtener cifras sobre la producción de vegetales en conserva para el período 2007 – 2010.

En el gráfico 1 se ve la evolución de la producción de conservas vegetales en general, y las dos siguientes arrojan los datos de producción de maíz, en el gráfico 2 y de tomate en el gráfico 3, que son los que de manera específica ofrece el INEGI.

GRÁFICO I: PRODUCCIÓN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS GRÁFICO I: PRODUCCIÓN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS GRÁFICO I: PRODUCCIÓN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS GRÁFICO I: PRODUCCIÓN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA DESHIDRATACIÓN ( miles de pesos)DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA DESHIDRATACIÓN ( miles de pesos)DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA DESHIDRATACIÓN ( miles de pesos)DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA DESHIDRATACIÓN ( miles de pesos)

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual



Se puede observar una tendencia creciente y constante en la conservación de frutas y hortalizas distintas a la congelación y deshidratación en México. Sin embargo, 2010 sufre un ligero descenso.

GRÁFICO II: PRODUCCIÓN CONSERVAS MAÍZ GRÁFICO II: PRODUCCIÓN CONSERVAS MAÍZ GRÁFICO II: PRODUCCIÓN CONSERVAS MAÍZ GRÁFICO II: PRODUCCIÓN CONSERVAS MAÍZ ((((miles de pesos)miles de pesos)miles de pesos)miles de pesos)


Las conservas de maíz presentan una producción irregular. En 2008 se produjo un incremento muy grande respecto al 2007 debido a la subida ese año de los precios del maíz materia prima, ya que es un producto muy consumido entre la población mexicana y el mercado es muy sensible al precio.

GRÁFICO III. PRODUCCIÓN CONSERVAS TOMATES EN PURÉ O EN OTRAS FORMAS (miles de GRÁFICO III. PRODUCCIÓN CONSERVAS TOMATES EN PURÉ O EN OTRAS FORMAS (miles de GRÁFICO III. PRODUCCIÓN CONSERVAS TOMATES EN PURÉ O EN OTRAS FORMAS (miles de GRÁFICO III. PRODUCCIÓN CONSERVAS TOMATES EN PURÉ O EN OTRAS FORMAS (miles de pesos)pesos)pesos)pesos)




El tomate es una de las principales hortalizas que produce México, aunque sufre de una estacionalidad muy fuerte.

De la gran diversidad de hortalizas que se producen, el tomate es la segunda más importante en superficie, que es de aproximadamente 58 mil hectáreas, y se considera el producto hortícola de mayor importancia económica en México.

La producción ha mantenido una evolución constante y muy fuerte en México. Sin embargo, en 2010, se ha producido una disminución de la superficie cultivada debido a la disminución de los precios internacionales, que hacen menos atractiva la producción.

El Estado de Sinaloa es el principal exportador de diversos cultivos vegetales.

En cuanto a la estructura de la industria de conservas alimentarias en México, predominan las grandes empresas tal y como se explica en el gráfico siguiente:

GRÁFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIASGRÁFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIASGRÁFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIASGRÁFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS

Fuente: CANAINCA

• Grandes empresas: Más de 250 empleados y una cifra de negocio de más de 20 millones de pesos/año.

• Medianas empresas: Más de 100 empleados y una cifra de negocios de más de 9 millones de pesos/año.

• Pequeñas empresas: 15 empleados y ventas de 900 mil pesos/año.

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

A continuación, se analizan las importaciones y exportaciones concretas de las partidas arancelarias indicadas en el apartado II. El estudio se centra en aquellas partidas arancelarias



en las que España figura en un lugar preferente, entre los diez principales países suministradores del mercado.

Ante todo, cabe destacar el indiscutible protagonismo de EEUU como principal competidor de España en las exportaciones a México, contando con un mínimo de un 50% de cuota de mercado en casi todas las partidas arancelarias analizadas en este estudio. Considerando este factor, el papel de los demás países se ve reducido notablemente. Además, la crisis afectó a la producción, importación y exportación de estos productos en 2009.

El objetivo es presentar un conjunto de tablas que desarrollen la balanza del sector. Se procederá a mostrar las importaciones y exportaciones de las partidas:

20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).

20.04 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.

20.05 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

20.05.60 - Espárragos

20.02.70 - Aceitunas


TABLA I. CAPÍTULO 20TABLA I. CAPÍTULO 20TABLA I. CAPÍTULO 20TABLA I. CAPÍTULO 20---- IMPORTACIONES TOTALESIMPORTACIONES TOTALESIMPORTACIONES TOTALESIMPORTACIONES TOTALES

Fuente: World Trade Atlas

HSHSHSHS Descripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partida Millones de dólares Millones de dólares Millones de dólares Millones de dólares % Cuota% Cuota% Cuota% Cuota

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

20202020 Preparaciones de legumbres y hortalizas

597,00 469,53 490,78 100.00

100.00

100.00

20.0120.0120.0120.01 Pepinos y pepinillos. Pimientos

6,08 5,83 6,36 1,02% 1,24% 1,30%

20.0220.0220.0220.02 Tomates 42,01 48,96 41,61 7,03% 10,43% 8,48%

20.0320.0320.0320.03 Setas y hongos (champiñones)

10,57 3,13 4,73 1,77% 0,67% 0,97%

20.0420.0420.0420.04 Patatas 132,74 112,80 120,89 22,22% 24,03% 24,63%

20.0520.0520.0520.05 Guisantes, Aceitunas y Maíz 86,73 71,97 83,57 14,52% 15,33% 17,03%

20.0620.0620.0620.06 Frijoles 2,60 1,31 1,31 0,44% 0,28% 0,27%



Considerado el capítulo 20 en su conjunto, se observa que las importaciones han sufrido un ligero descenso en 2009, debido principalmente a la crisis económica mundial. Sin embargo, en 2010 se ve un signo de recuperación excepto en las conservas de tomates.

Como se puede ver en la Tabla I, la partida que representa mayor porcentaje de cuota de las importaciones de conservas vegetales en México es la 20.04 (patatas), y le sigue muy de cerca la 20.05 (guisantes, aceitunas y maíz).

TABLA II. CAPÍTULO 20TABLA II. CAPÍTULO 20TABLA II. CAPÍTULO 20TABLA II. CAPÍTULO 20---- EXPORTACIONES TOTALESEXPORTACIONES TOTALESEXPORTACIONES TOTALESEXPORTACIONES TOTALES

HSHSHSHS Descripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partida Millones de dMillones de dMillones de dMillones de dólaresólaresólaresólares % Cuota% Cuota% Cuota% Cuota

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010


786,77 761,74 886,28 100.00

100.00

100.00


138,97 126,89 145,14 23,26% 27,03% 29,57%

20.0220.0220.0220.02 Tomates 17,07 15,48 10,09 2,86% 3,30% 2,06%


1,75 0,92 0,74 0,29% 0,20% 0,15%

20.0420.0420.0420.04 Patatas 20,14 24,95 25,29 3,37% 5,32% 5,15%

20.0520.0520.0520.05 Guisantes, Aceitunas y Maíz 89,48 115,16 103,26 14,98% 24,53% 21,04%

20.0620.0620.0620.06 Frijoles 11,89 9,51 10,50 1,99% 2,03% 2,14%


La Tabla II nos indica que las exportaciones mexicanas de conservas vegetales en general muestran un comportamiento creciente con un ligero descenso en 2009. La partida 20.01 es la más importante y de nuevo la partida 20.05 está entre las que mayor cuota de las exportaciones presenta, debido, en este caso, a los guisantes y al maíz, productos en los que México destaca como productor mundial. En 2010 se da una recuperación en la mayoría de ellos excepto en las de guisantes, aceitunas y maíz, en las de tomates y en las de setas y hongos.

TABLA III. CAPITULO 20TABLA III. CAPITULO 20TABLA III. CAPITULO 20TABLA III. CAPITULO 20---- BALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIAL

HSHSHSHS Descripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partidaDescripción de la partida Millones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólares Saldo Saldo Saldo Saldo comecomecomecomerrrrcialcialcialcial

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010201020102010


189,29 292,21 395,50 PositivaPositivaPositivaPositiva


132,88 121,06 138,77 PositivaPositivaPositivaPositiva

20.0220.0220.0220.02 Tomates -24,93 -33,47 -31,52 NegativaNegativaNegativaNegativa


-8,81 -2,20 -3,99 NegativaNegativaNegativaNegativa

20.0420.0420.0420.04 Patatas -112,59 -87,85 -95,59 NegativaNegativaNegativaNegativa

20.0520.0520.0520.05 Guisantes, Aceitunas y Maíz 2,74 43,19 19,69 PositivaPositivaPositivaPositiva

20.0620.0620.0620.06 Fríjoles 9,28 8,19 9,18 PositivaPositivaPositivaPositiva




En cuanto al saldo comercial, se puede decir que México es netamente exportador para el conjunto del capítulo 20 y en productos como pepinos y pepinillos, guisantes, aceitunas y maíz (principalmente por el maíz, no por las aceitunas y guisantes en los que su balanza es deficitaria) y frÍjoles. Sin embargo, necesita importar productos como conservas de tomates(a pesar de que la producción de tomates en México es muy elevada), conservas de champiñones y de patatas.

TABLA IV. CAPÍTULO TABLA IV. CAPÍTULO TABLA IV. CAPÍTULO TABLA IV. CAPÍTULO 20202020---- IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR ORIGENIMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR ORIGENIMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR ORIGENIMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR ORIGEN

País País País País exportadorexportadorexportadorexportador

Millones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólares % Cuota% Cuota% Cuota% Cuota % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009

MundoMundoMundoMundo 597,47 469,53 490,78 100.00 100.00 100.00 4.53

EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU 352,76 262,54 269,16 59.04 55.92 54.84 2.52

CanadáCanadáCanadáCanadá 44,63 65,78 78,29 7.47 14.01 15.95 19.02

ChileChileChileChile 84,45 67,72 52,83 14.14 14.42 10.77 - 21.99

EspañaEspañaEspañaEspaña 26,68 21,18 25,08 4.47 4.51 5.11 18.45

ChinaChinaChinaChina 22,69 13,39 15,48 3.80 2.85 3.16 15.58


Como ya se ha mencionado anteriormente, se observa que EE.UU. es el principal origen de las importaciones mexicanas del capítulo 20, estando España situada en cuarta posición, aunque tan sólo con un 5,11% de cuota.

1.3.1.3.1.3.1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelariaImportaciones y exportaciones por partida arancelariaImportaciones y exportaciones por partida arancelariaImportaciones y exportaciones por partida arancelaria

PARTIDA 20.01PARTIDA 20.01PARTIDA 20.01PARTIDA 20.01: : : : HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO

TABLA V. IMPORTACIONES PARTIDA 20.01TABLA V. IMPORTACIONES PARTIDA 20.01TABLA V. IMPORTACIONES PARTIDA 20.01TABLA V. IMPORTACIONES PARTIDA 20.01

País exportadorPaís exportadorPaís exportadorPaís exportador Millones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólares % Cuota% Cuota% Cuota% Cuota % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009


EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU 3,27 2,70 2,38 53.83 46.32 37.53 - 11.64


GreciaGreciaGreciaGrecia 0,08 0,29 0,70 1.40 5.11 11.10 137.03


IndiaIndiaIndiaIndia 0,11 0,12 0,11 1.84 2.17 1.75 - 11.64

ItaliaItaliaItaliaItalia 0,17 0,08 0,10 2.84 1.39 1.71 34.24


Este apartado hace referencia a los pepinillos, pimientos y cebollas conservados en vinagre.



España se sitúa como segundo proveedor de estos productos, por detrás de Estados Unidos, pero con una cuota de las importaciones similar debido al crecimiento de las exportaciones españolas y decrecimiento de las estadounidenses en 2010 respecto al 2009.

GRÁFICO V: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01GRÁFICO V: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01GRÁFICO V: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01GRÁFICO V: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01


Se puede observar que EE.UU y España lideran el mercado con una cuota conjunta de más del 71% del total de las importaciones en 2010.

Los demás países participan con cuotas mucho más bajas, a excepción de Grecia que sobrepasa el 11% y ha tenido un crecimiento notable en el período 2008-2010.

TABLA VITABLA VITABLA VITABLA VI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.01 (millones $) POR DESTINO. EXPORTACIONES PARTIDA 20.01 (millones $) POR DESTINO. EXPORTACIONES PARTIDA 20.01 (millones $) POR DESTINO. EXPORTACIONES PARTIDA 20.01 (millones $) POR DESTINO



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009



AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 1,44 2,24 1,75 1.04 1.77 1.21 - 21.74

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 2,21 2,47 1,61 1.60 1.95 1.12 - 34.45

HondurasHondurasHondurasHonduras 0,81 0,63 0,70 0.59 0.50 0.48 10.20

Corea de surCorea de surCorea de surCorea de sur 0,46 0,42 0,69 0.34 0.34 0.48 63.55


CanadaCanadaCanadaCanada 0,44 0,40 0,64 0.32 0.32 0.44 58.43


Referente a las exportaciones, el principal cliente de México de los productos de esta partida es Estados Unidos.



GRÁFICO VI: % PARTICIPACIÓN EXPGRÁFICO VI: % PARTICIPACIÓN EXPGRÁFICO VI: % PARTICIPACIÓN EXPGRÁFICO VI: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01 EN VALOR POR ORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01 EN VALOR POR ORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01 EN VALOR POR ORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01 EN VALOR POR DESTINODESTINODESTINODESTINO


En el Gráfico VI se puede observar que prácticamente el 100% de las exportaciones mexicanas de conservas vegetales se realizan a EE.UU. España ocupa una cuota muy pequeña del 0,45% del total de las compras de esta partida a México.

PARTIDA 20.02PARTIDA 20.02PARTIDA 20.02PARTIDA 20.02: : : : TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)

TABLA VII. IMPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR ORIGENTABLA VII. IMPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR ORIGENTABLA VII. IMPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR ORIGENTABLA VII. IMPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR ORIGEN

País País País País expoexpoexpoexporrrrtadortadortadortador

Millones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólaresMillones de dólares % Cuo% Cuo% Cuo% Cuotatatata % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009

MundoMundoMundoMundo 42,01 48,96 41,61 100.00 100.00 100.00 - 15.00


ChileChileChileChile 1,79 7,02 2,21 4.26 14.34 5.32 - 68.46


EspañaEspañaEspañaEspaña 0,32 0,30 0,22 0.77 0.62 0.53 - 27.43

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 0,08 0,07 0,08 0.20 0.15 0.21 23.01




GRÁFICO VII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR GRÁFICO VII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR GRÁFICO VII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR GRÁFICO VII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR ORIGENORIGENORIGENORIGEN


TABLA VIII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR DESTINOTABLA VIII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR DESTINOTABLA VIII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR DESTINOTABLA VIII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR DESTINO

País País País País exportexportexportexportaaaadordordordor


2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009



CanadáCanadáCanadáCanadá 0,10 0,10 0,09 0.59 0.66 0.93 - 9.11

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 0,02 0,04 0,08 0.16 0.31 0.82 264,5 71.40

ColombiaColombiaColombiaColombia 0,10 0 0,04 0.60 0.00 0.47 --- 0.00

EspañaEspañaEspañaEspaña 0,05 0,02 0,04 0.32 0.17 0.46 270,6 76.10

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 0,03 0,01 0,03 0.22 0.07 0.39 277.24




GRÁFICO VIII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR GRÁFICO VIII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR GRÁFICO VIII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR GRÁFICO VIII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR DESTINODESTINODESTINODESTINO


La Tabla VII recoge las importaciones de conservas de tomate, en las que España figura como cuarto suministrador a México, con una cuota de participación del 0,53% en el año 2010, muy por debajo de EE.UU., líder absoluto con una cuota del 92%. No obstante, México es un gran productor de conservas de tomate, y también exportador, como observamos en la Tabla VIII.

El socio comercial más importante tanto en las importaciones como en las exportaciones es EE.UU.

PARTIDA 20.03:PARTIDA 20.03:PARTIDA 20.03:PARTIDA 20.03: SETAS Y DEMÁS HONGOS Y TRUFAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)

TABLA IX. IMPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR ORIGENTABLA IX. IMPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR ORIGENTABLA IX. IMPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR ORIGENTABLA IX. IMPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR ORIGEN



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009


IndiaIndiaIndiaIndia 3,40 0,69 3,45 32.19 22.05 72.89 400.20


MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 0,55 0,19 0,30 5.28 6.11 6.53 61.73

ChinaChinaChinaChina 5,36 1,21 0,18 50.74 38.93 3.84 - 85.09

ColombiaColombiaColombiaColombia 0,06 0,01 0,15 0.66 0.62 3.19 680.57

TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 0,43 0,21 0,13 4.09 6.86 2.75 - 39.31

VietnamVietnamVietnamVietnam 0,02 0,02 0,06 0.22 0.66 1.31 199.21



IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 0,25 0,34 0,01 2.38 10.93 0.35 - 95.14




El aspecto más relevante de las importaciones de setas y hongos en México, aparte del aumento del 50% del total de las importaciones observado en 2010, es la participación de India y su comportamiento en 2009 y 2010. Tras caer casi un 80% en 2009, se ha recuperado con un aumento del 400% el pasado año.

España ocupa el noveno lugar en 2010 en cuanto a cuota de las importaciones, con una disminución del 42% respecto a 2009, en que se produjo una subida del 200%

China era claro líder en 2008, con una participación en el mercado mexicano de más del 50% del total de las importaciones. Sin embargo, en 2009 disminuye su participación, aunque seguía siendo líder con una cuota del 39%, y en 2010 ha sufrido una importante caída del 85% y ha pasado al cuarto lugar del total como suministrador de conservas de setas, con una cuota de tan sólo el 3,84%.

GRÁFICO IX: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR ORIGENGRÁFICO IX: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR ORIGENGRÁFICO IX: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR ORIGENGRÁFICO IX: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR ORIGEN


India ocupa casi el 73% del total de las importaciones, y el resto, se lo reparten entre varios países, principalmente del sudeste asiático.



TABLA X. EXPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR DESTINO

País exportador Millones de dólares % Cuota % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 1,75 0,92 0,74 100.00 100.00 100.00 - 19.52

EE.UU 0,36 0,28 0,34 20.89 30.96 46.99 22.13

Honduras 0,11 0,13 0,18 6.67 14.13 25.14 43.13

Nicaragua 1,08 0,06 0,09 61.50 7.34 12.25 34.24

El Salvador 0,02 0,02 0,03 1.70 2.95 5.31 44.75

Belice 0,02 0,03 0,02 1.63 3.35 3.43 - 17.64

Colombia 0 0 0,008 0.00 0.00 1.15 0.00

Reino Unido 0,004 0,001 0,008 0.25 0.02 1.12 4357.75

Guatemala 0 0,002 0,007 0.00 0.26 0.95 194.29


El continente americano es el principal cliente de México de estos productos. EE.UU está a la cabeza, pero no con tanta cuota de mercado como en los productos anteriormente analizados. Éste ocupa el 47% del total de las exportaciones y le siguen Honduras y Nicaragua, con un 37% entre los dos.

GRÁFICO X: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR GRÁFICO X: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR GRÁFICO X: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR GRÁFICO X: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR DESTINODESTINODESTINODESTINO




España es un país productor de conservas de champiñones, por lo que no son significativas las exportaciones de México a nuestro país.

PARTIDA 20.04: LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO

ACÉTICO), CONGELADAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06

TABLA XI. IMPORTACIONES PARTABLA XI. IMPORTACIONES PARTABLA XI. IMPORTACIONES PARTABLA XI. IMPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR ORIGENTIDA 20.04 (millones $) POR ORIGENTIDA 20.04 (millones $) POR ORIGENTIDA 20.04 (millones $) POR ORIGEN



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009


CanadáCanadáCanadáCanadá 43,85 64,20 76,47 33.04 56.91 63.26 19.12


BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 0,64 0,80 0,41 0.49 0.71 0.34 - 48.21


HolandaHolandaHolandaHolanda 0,30 0,21 0,27 0.23 0.19 0.23 28.59


Esta partida está compuesta principalmente por patatas y fríjoles congelados.

Tras sucesivas disminuciones del 50% y del 8% de las exportaciones de EE.UU a México en 2009 y 2010, Canadá pasa a ser el principal proveedor de patatas y frijoles congelados a México con un incremento del 19% en el último año.

GRÁFICO XI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR ORIGENGRÁFICO XI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR ORIGENGRÁFICO XI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR ORIGENGRÁFICO XI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR ORIGEN




Canadá y EE.UU dominan el mercado de las importaciones en México de patatas y frijoles congelados, con una cuota conjunta del 99%.

TABLA XII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR DESTINOTABLA XII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR DESTINOTABLA XII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR DESTINOTABLA XII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR DESTINO



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009



HondurasHondurasHondurasHonduras 0,004 0,002 0,04 0.00 0.01 0.17 1822.47

SuizaSuizaSuizaSuiza 0,002 0,009 0,002 0.00 0.04 0.01 - 69.91


El principal cliente, como pasa en la mayoría de los casos, es EE.UU, con casi el 100% del destino de las exportaciones.

GRÁFICO XII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR GRÁFICO XII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR GRÁFICO XII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR GRÁFICO XII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR DESTINODESTINODESTINODESTINO




PARTIDA 20.05PARTIDA 20.05PARTIDA 20.05PARTIDA 20.05: LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06.

20.05.60 20.05.60 20.05.60 20.05.60 –––– ESPÁRRAGOSESPÁRRAGOSESPÁRRAGOSESPÁRRAGOS

TABLA XIII. IMPORTACIONES 20.05.60 (millones $) POR ORIGENTABLA XIII. IMPORTACIONES 20.05.60 (millones $) POR ORIGENTABLA XIII. IMPORTACIONES 20.05.60 (millones $) POR ORIGENTABLA XIII. IMPORTACIONES 20.05.60 (millones $) POR ORIGEN



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009

MundoMundoMundoMundo 1,01 0,49 0,49 100.00

100.00

100.00

0.93



PerúPerúPerúPerú 0,18 0,13 0,08 18.19 27.33 16.73 - 38.24



España tiene un gran protagonismo en la importación mexicana de conservas de espárragos. Ocupa el segundo lugar en el valor de las importaciones, por detrás de China, aunque el volumen es limitado. En 2010 España ha aumentado un 38% su importación en México con una cuota total de las importaciones del 30%.

La venta regular de conservas de espárragos es baja y depende mucho del precio, razón por la que el producto asiático es más competitivo que el español.

GRÁFICO XIII: % PARTIGRÁFICO XIII: % PARTIGRÁFICO XIII: % PARTIGRÁFICO XIII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 CIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 CIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 CIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 20.05.60 EN VALOR POR ORIGEN20.05.60 EN VALOR POR ORIGEN20.05.60 EN VALOR POR ORIGEN20.05.60 EN VALOR POR ORIGEN


En cuanto a la cuota de mercado, hay tres países que ocupan el 96% de las importaciones: China, España y Perú.



Las exportaciones de conservas de espárragos de México a España son inexistentes, por lo que no se ha anexado tabla con tales datos.

20.05.70 20.05.70 20.05.70 20.05.70 –––– ACEITUNASACEITUNASACEITUNASACEITUNAS

TABLA XIV. IMPORTACIONES PARTIDA TABLA XIV. IMPORTACIONES PARTIDA TABLA XIV. IMPORTACIONES PARTIDA TABLA XIV. IMPORTACIONES PARTIDA 20.05.70 20.05.70 20.05.70 20.05.70 (millones $) POR ORIGEN(millones $) POR ORIGEN(millones $) POR ORIGEN(millones $) POR ORIGEN



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009



ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 0,65 1,10 1,20 3.41 7.10 6.22 8.98


ChileChileChileChile 0,02 0,10 0,31 0.13 0.70 1.61 185.35

GreciaGreciaGreciaGrecia 0,47 0,19 0,15 2.48 1.24 0.81 - 19.16

EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 0,05 0,05 0,07 0.28 0.36 0.37 28.84



España es el principal proveedor de aceitunas a México, con una cuota de mercado cercana al 85% del valor de las aceitunas importadas en México.

En 2009, en plena crisis mundial, la exportación de aceituna española sufrió una pequeña disminución, al igual que la importación total en México de aceitunas. Sin embargo, en 2010 ha conseguido recuperarse hasta valores parecidos a 2008 y ha mantenido su liderazgo en el mercado, con una cuota superior al 80%.

GRÁFICO XIV: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA GRÁFICO XIV: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA GRÁFICO XIV: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA GRÁFICO XIV: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.05.7020.05.7020.05.7020.05.70 POR ORIGENPOR ORIGENPOR ORIGENPOR ORIGEN




En el caso de las exportaciones de aceituna mexicana a España, al igual que en el caso de los espárragos, no existen, debido a que México apenas produce aceitunas y España es un país productor y exportador de las mismas.

El mercado de aceitunas en México está dividido en dos segmentos:

• El primero, corresponde a aceituna de baja calidad, generalmente con hueso, que se utiliza en platos mexicanos navideños.

• El segundo, corresponde a aceitunas de buena calidad, generalmente sin hueso, rellena y aceituna negra. Este segmento se consume por la población de ingresos medios y altos con bebidas alcohólicas, botanas (aperitivos), ensaladas, carnes y pescados y en platos de otros países.

GRÁFICO XV: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) AL REGRÁFICO XV: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) AL REGRÁFICO XV: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) AL REGRÁFICO XV: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) AL RESTO DEL MUNDO STO DEL MUNDO STO DEL MUNDO STO DEL MUNDO EN 2010 POR PRESENTACIONESEN 2010 POR PRESENTACIONESEN 2010 POR PRESENTACIONESEN 2010 POR PRESENTACIONES

Fuente: ASEMESA

La producción total de aceitunas en España asciende a más de 18 millones de toneladas anuales, de las cuales el 90% se destinan a la producción de aceite y el 10% restante a la producción de aceituna de mesa.

Según la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2010 (ESYRCE), España cuenta con 2.572.793 hectáreas de olivar, de las que 123.479 (4,79%) se dedican a aceituna de mesa. Esta última se concentra principalmente en Andalucía y Extremadura, que cuentan con un 82,6% y un 16,55% del total respectivamente, es decir, más del 99% de estos cultivos se producen en estas dos Comunidades Autónomas.

En cuanto a la variedad y tipos de aceituna que exporta España, hay que resaltar que las variedades más comercializadas son la manzanilla y la hojiblanca, y el tipo de aceituna más vendida es la verde, pero con poca diferencia frente a la negra:



GRÁFICO XVI: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) EN 2010 POR GRÁFICO XVI: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) EN 2010 POR GRÁFICO XVI: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) EN 2010 POR GRÁFICO XVI: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) EN 2010 POR VARIEDADES Y TIPOSVARIEDADES Y TIPOSVARIEDADES Y TIPOSVARIEDADES Y TIPOS

Como se ha comentado anteriormente, hay una serie de partidas del capítulo 20.05 cuyas exportaciones e importaciones no se han reflejado en una tabla por la carencia de protagonismo español y la poca importancia económica que supone para nuestro país. Los productos son:

20.05.40 – CHÍCHAROS (guisantes): En las importaciones España se sitúa en tercerlugar, con una cuota de mercado del 1,80%.

20.05.80 – MAÍZ DULCE: México es un gran productor de conservas de maíz, por lo que en las importaciones, España no tiene relevancia alguna. En las exportaciones mexicanas, España es el décimo destino de este producto.

PARTIDA 20.06PARTIDA 20.06PARTIDA 20.06PARTIDA 20.06: : : : HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, CONFITADOS CON AZÚCAR (ALMIBARADOS, GLASEADOS O ESCARCHADOS)

TABLATABLATABLATABLA XV: IMPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR ORIGENXV: IMPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR ORIGENXV: IMPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR ORIGENXV: IMPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR ORIGEN



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009




ChinaChinaChinaChina 0,48 0,25 0,16 18.83 19.43 12.66 - 35.06

FranciaFranciaFranciaFrancia 0,11 0,10 0,07 4.52 7.61 5.33 - 30.10

CanadáCanadáCanadáCanadá 0,01 0,002 0,05 0.75 0.02 3.87 2,400

TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 0,09 0,04 0,05 3.84 3.44 3.81 10.46


IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 0,01 0,01 0,01 0.53 1.15 1.20 3.37


Fuente: ASEMESA

VARIEDADES TIPOS



La partida 20.06 contiene ciertas preparaciones de espárragos y de fríjoles, en los que España no destaca especialmente por sus exportaciones, y que, como se ve en la tabla, ha ido perdiendo protagonismo.

El mercado está dominado por EE.UU. Sin embargo, Italia en los últimos tres años, ha pasado de tener una cuota del 4% a más del 20%, situándose en segundo lugar por encima de China.

GRÁFICO XVII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.06 POR ORIGENGRÁFICO XVII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.06 POR ORIGENGRÁFICO XVII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.06 POR ORIGENGRÁFICO XVII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.06 POR ORIGEN


TABLA XVI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR DESTINOTABLA XVI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR DESTINOTABLA XVI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR DESTINOTABLA XVI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR DESTINO

Países Países Países Países exportexportexportexportaaaadoresdoresdoresdores


2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2010/20092010/20092010/20092010/2009



OtrosOtrosOtrosOtros 0,002 0,004 0,01 0.00 0.05 0.16 271.81



En el caso de las exportaciones, España se sitúa en un lugar sin apenas relevancia en las exportaciones mexicanas de ciertas preparaciones de espárragos y fríjoles.



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

Los siguientes datos se han obtenido de la encuesta anual de la Cámara Nacional de la Industria de las Conservas Alimenticias (en adelante CANAINCA) en 2009 (última actualización disponible).

La CANAINCA aglutina a 40 empresas y opera desde 1985 representando a las empresas que en México se dedican a la producción y envasado de alimentos procesados. Es importante señalar que CANAINCA es la única organización nacional que representa a este sector, ya que la propia Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones establece la existencia de una cámara nacional por cada sector industrial.

Según la CANAINCA, el sector se caracteriza por una elasticidad precio de la demanda poco flexible, por lo que un incremento significativo del precio provoca un decremento poco significativo en la cantidad demandada. Debido a este comportamiento, la crisis mundial de 2009 no le afectó tanto como a otros sectores. El sector de conservas alimenticias sufrió un decremento tan sólo del 0,1% en producción frente a un decremento de un 10,2% que sufrió la industria manufacturera en general en 2009.

En el primer semestre de 2009, la emergencia sanitaria provocada por el brote del virus H1N1, generó un incremento importante en el valor y volumen de las ventas de la industria de conservas.

La industria de conservas alimenticias constituye un 6,3% del PIB de la industria alimentaria y el 1,5% de la industria manufacturera en 2009.

En cuanto al valor de la producción, la industria de conservas mostró un crecimiento del 8,6% de 2008 a 2009, con unos valores de 68.701 millones de pesos en 2008 y 74.576 millones de pesos en 2009.

Las ventas directas, es decir, sin incluir las ventas entre empresas de la misma industria, sumaron 62.432 millones de pesos, es decir, el 93,5% de las ventas totales, mientras que las realizadas entre empresas equivale a 4.349 millones de pesos en 2009. Estas ventas directas se incrementaron en un 12,40% en 2009 en términos nominales.

Si bien la Industria de conservas alimentarias pudo sortear la crisis económica de 2008-2009, se enfrentó a la difícil situación de preservar su planta productiva compensando la baja da en el consumo interno y en las ventas al exterior, elevando la productividad general. En este contexto, y ante la imposibilidad de sostener la producción por los elevados costos operativos, se vio en la necesidad de prescindir de una parte de su fuerza laboral. Es así que la industria redujo su personal ocupado en 3,2%, pasando de un total promedio de 29.164 empleados en 2008 a un total de 28.231 trabajadores en 2009. Por áreas de desempeño, la reducción se



presentó en la producción con un decremento del 4,9%, mientras que los empleados administrativos aumentaron en 1,2%, y el área de ventas no sufrió cambio alguno.

En la compra de las materias primas, los principales insumos que la industria requiere para la elaboración de sus productos provienen del mercado nacional en un 90%, siendo frutas, hortalizas, cartón, vidrio, plástico y envases de hoja de lata. El 10% restante son insumos importados de Estados Unidos, España, Francia y Canadá, siendo principalmente aditivos, gomas, conservantes, colorantes, saborizantes, aromatizantes, estabilizadores, etc….

En relación al consumo, se trata de productos que la población, aún la joven, ha incorporado con mayor rapidez a los parámetros de alimentación debido, en parte, a la facilidad de su preparación y consecuente consumo, en concordancia con el ritmo actual de actividad y por la creciente preocupación por adquirir hábitos de consumo más sanos, que incluyen, por tanto, a los vegetales.

En general, la participación de las conservas alimenticias adquiere relevancia dentro de la actividad económica, en general, debido a que en los alimentos es en donde gastan más los hogares mexicanos. Si bien dependiendo del nivel de ingreso y estrato poblacional, se estima que hasta un 66% de los hogares consumen conservas alimenticias.

GRÁFICO XVIII: CRECIMIENTO DE VENTAS POR SECTOR DE CONSERVAS ALIMENTARIAS DE GRÁFICO XVIII: CRECIMIENTO DE VENTAS POR SECTOR DE CONSERVAS ALIMENTARIAS DE GRÁFICO XVIII: CRECIMIENTO DE VENTAS POR SECTOR DE CONSERVAS ALIMENTARIAS DE GRÁFICO XVIII: CRECIMIENTO DE VENTAS POR SECTOR DE CONSERVAS ALIMENTARIAS DE 2008 A 2009:2008 A 2009:2008 A 2009:2008 A 2009:

Fuente: CANAINCA

En un análisis más específico del subsector de las legumbres, el cual engloba chícharos (guisantes), hongos, champiñones, maíz, verdura mixta, nopal, judías verdes, espárragos, garbanzo, flor de calabaza, cebollitas, alcaparras y pepinillos, se puede obtener la siguiente información:

En términos de valor de la producción, este sector a precios corrientes registró un descenso del 5,5%, el cual supuso 1.962 millones de pesos, aportando el 2,4% de lo producido en valor



por la industria en 2009. La producción, a precios constantes, decreció en 2009 un 9,3% con respecto a 2008. En lo relativo al volumen de producción, se produjeron aproximadamente 114 mil toneladas, lo que significó un descenso del 22,1% con respecto al 2008 y un aporte del 2,2% de lo producido en volumen por la industria.

Es importante destacar que los fríjoles no entran dentro de la partida de legumbres, pero es un alimento muy relevante en la dieta mexicana. La CANAINCA los engloba dentro de la partida de especialidades alimenticias, la cual incluye mole, guisos, vinagre, aceitunas y los citados fríjoles.

El valor de la producción de estas especialidades alimenticias, a precios corrientes, ascendió a 5,083 millones de pesos en 2009, con un incremento del 7,9%, aportando el 6.1% del valor de la producción total. A valores constantes, la producción creció un 3,4% con respecto a 2008.

El sector vendió directamente 3.787 millones de pesos en valor corriente, lo que significa un crecimiento de 7,6% respecto al año 2008.

GRÁFICO XIX: CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE CONSERVAS DE LEGUMBRES, FRIJOLES Y GRÁFICO XIX: CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE CONSERVAS DE LEGUMBRES, FRIJOLES Y GRÁFICO XIX: CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE CONSERVAS DE LEGUMBRES, FRIJOLES Y GRÁFICO XIX: CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE CONSERVAS DE LEGUMBRES, FRIJOLES Y AAAACEITUNAS EN VALOR DE 2008 A 2009CEITUNAS EN VALOR DE 2008 A 2009CEITUNAS EN VALOR DE 2008 A 2009CEITUNAS EN VALOR DE 2008 A 2009

Fuente: CANAINCA

A precios deflactados, las ventas del sector retrocedieron 0,8%, siendo los hongos-champiñones los que más cayeron con un 11,2% respecto del valor de ventas registrado en 2008.



GRÁFICO XX: EVOLUCGRÁFICO XX: EVOLUCGRÁFICO XX: EVOLUCGRÁFICO XX: EVOLUCIÓN EN VALOR (Miles de pesos) DE CONSERVAS VEGETALESIÓN EN VALOR (Miles de pesos) DE CONSERVAS VEGETALESIÓN EN VALOR (Miles de pesos) DE CONSERVAS VEGETALESIÓN EN VALOR (Miles de pesos) DE CONSERVAS VEGETALES

Fuente: CANAINCA

Se puede observar que los dos productos que más influyen en el sector de las conservas vegetales en México son los fríjoles y elotes (maíz), los cuales, además, muestran una evolución positiva en los años 2007 a 2009.

GRÁFICO XXI: EVOLUCIÓN EN TONELADAS DE CONSERVAS VEGETALESGRÁFICO XXI: EVOLUCIÓN EN TONELADAS DE CONSERVAS VEGETALESGRÁFICO XXI: EVOLUCIÓN EN TONELADAS DE CONSERVAS VEGETALESGRÁFICO XXI: EVOLUCIÓN EN TONELADAS DE CONSERVAS VEGETALES

Fuente: CANAINCA



En cuanto al volumen (toneladas) que mueve este sector, los fríjoles toman mayor ventaja, si cabe, que en el análisis por valor debido a su bajo precio y a que son un producto de consumo con mucha rotación en México, sobre todo, en los estratos sociales más bajos.

2.2.2.2.2.2.2.2. Distribución geográfica de la industriaDistribución geográfica de la industriaDistribución geográfica de la industriaDistribución geográfica de la industria

Esta industria se encuentra concentrada en pocos estados de la República mexicana.

La producción nacional se concentra, básicamente, en las zonas de la costa oeste de México y la Península de Yucatán.

De las unidades económicas que se dedican a la elaboración de conservas alimenticias, más de la mitad de éstas se concentran en la preparación y envasado de frutas y legumbres, y en la deshidratación de las mismas.

No obstante, el 51,3% de los establecimientos dedicados a la preparación y envasado de frutas, legumbres y hortalizas, se ubican en sólo 6 Estados del país:

• Baja California

• Baja California Sur

• Sinaloa

• Michoacán de Ocampo

• Guanajuato

• Yucatán

Destacan algunas otras regiones en industrias muy particulares como las congeladoras de hortalizas del Bajío y las seleccionadoras y empacadoras del sur de Sonora, mientras que en Delicias, Chihuahua, se encuentran instaladas importantes empresas productoras de salsas y chiles enlatados.

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENMÉXICO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENMÉXICO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENMÉXICO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIASTARIASTARIASTARIAS

Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI, Censo Económico



2.3.2.3.2.3.2.3. Obstáculos comercObstáculos comercObstáculos comercObstáculos comercialesialesialesiales

En todos los productos alimenticios, la importación y la comercialización están sometidas a una estricta legislación y deben cumplir las normas oficiales mexicanas de salud y etiquetado.

Puede tener acceso a las mismas a través de la página web: www.economia-noms.gob.mx donde podrá descargarse gratuitamente las normas introduciendo la palabra “clave” en el buscador.

No obstante, estas normas generales de obligado cumplimiento para las conservas vegetales al igual que todos los trámites de importación, han de ser revisados y ultimados con su agente aduanal, en el momento en que se desee realizar la exportación para que la vigencia de los datos sea la óptima, puesto que existen diferencias dependiendo del producto en cuanto a normativa o aranceles. Así, además de fijarse en la normativa general, hay que asegurarse de si existen normas concretas para el producto a exportar a México.

El agente aduanal ha de tener la suficiente experiencia en el sector y , preferentemente, ser especialista en el producto de interés, de manera que facilite la importación de la mercancía, y deberá contar con los conocimientos necesarios , tanto de aranceles, como de costes y trámites actualizados y adecuados al producto en cuestión.

El agente aduanal proporcionará de manera específica los costes, procedimientos y documentos que tendrán que presentarse para el éxito en la importación de la mercancía.

2.3.1. Barreras no arancelarias2.3.1. Barreras no arancelarias2.3.1. Barreras no arancelarias2.3.1. Barreras no arancelarias

El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, y son muchos los requisitos y procedimientos a la hora de importar productos. Para las conservas vegetales, las principales barreras no arancelarias son las siguientes:

1. Padrón de importadores.

Toda persona física o jurídica que desee importar, está obligada a inscribirse en el Padrón Nacional de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

2. Certificados de origen EUR-1.

Los productos procedentes de la UE deben ir acompañados por un certificado de origen EUR-1, expedido por las Aduanas Europeas para así beneficiarse de las exenciones arancelarias por el Tratado de Libre Comercio México-UE. La cumplimentación de los mismos ha de extremarse al máximo, ya que un pequeño error de puntuación o similar, puede suponer la detención de la mercancía en la aduana.



En el caso de las exportaciones de la Unión Europea (UE) a México, existen dos formas alternativas de probar el origen de las mercancías:

− Obteniendo para cada embarque un certificado de circulación de mercancías EUR-1 que debe solicitarse expresamente y por escrito a la aduana comunitaria desde la cual se vaya a efectuar el envío.

− Solicitando en la Agencia de Administración Tributaria- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales el “número de exportador autorizado” que se hará constar en las facturas que amparen los envíos.

3. Normas mexicanas (NOM).

Tienen carácter obligatorio y son adoptadas por la Secretaría de Economía. Todo producto de importación debe acreditar estar sujeto a dichas normas si así se requiere. En la página web: (www.economia-noms.gob.mx) pueden descargarse gratuitamente las normas, seleccionando la palabra “clave”. El incumplimiento de una NOM es causa de sanciones.

La Normativa que se aplica al sector de las conservas vegetales es la siguiente:

NOM-006-FITO-1995, “Por la que se establecen los requisitos mínimos aplicables a situaciones generales que deberán cumplir los vegetales, sus productos y subproductos que se pretendan importar cuando estos no estén establecidos en una norma oficial especifica”.

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los parámetros generales que deberán cumplir, para su importación, los vegetales, sus productos y subproductos comprendidos en una norma oficial, cuando los requisitos fitosanitarios correspondientes no estén señalados en una norma oficial especifica de requisitos.

Es aplicable a aquellos productos comprendidos en la NOM y que requieren para su ingreso al país, del cumplimiento de requisitos fitosanitarios.

NOM-130-SSA1-1995, “Bienes y Servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias”.

Esta Norma establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir los alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico, con excepción de los productos que cuenten con normas oficiales mexicanas específicas.

Esta NOM es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o jurídicas (morales) que se dedican a su proceso o importación.

NOM-051-SCFI-1994, “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados”.



Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera, así como determinar las características de dicha información.

Esta NOM es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional y extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional.

Es importante que el modelo de etiqueta se envíe previamente al importador para que verifique todos los datos y terminología que la Norma indica.

4. Certificaciones.

Los productos se han de analizar en los laboratorios que establece el Sistema Nacional de Acreditación de Laboratorios, así como presentar la solicitud de certificación a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

Para mayor información sobre los laboratorios, acudir a La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx)

2.2.2 Barreras arancelarias2.2.2 Barreras arancelarias2.2.2 Barreras arancelarias2.2.2 Barreras arancelarias

Aranceles.

Desde el 1 de Julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, en virtud del cual se han ido eliminando hasta 2007 de forma gradual y recíproca los aranceles a la importación, como es el caso de las conservas vegetales, que ya están exentas del pago de arancel.

Sin embargo existen dos productos que sí tienen arancel para proteger a la producción nacional:

Tomates (20.02): Arancel del 20%

Patatas (20.04.10 y 20.05.20): Arancel del 20%

Se trata, por tanto, de un Acuerdo que cubre prácticamente el 95% del comercio actual y es compatible con las disposiciones de la OMC, en particular con el artículo XXIV del GATT.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En cuanto al IVA, por el momento los alimentos están exentos del pago de éste impuesto, según lo publicado en el Anexo 27 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006, publicado en el D.O.F. de fecha



31/marzo/2006, con entrada en vigor a partir del 1/abril/2006 al 31/marzo/2007, que identifica las partidas arancelarias cuya importación no está sujeta al pago del IVA.

Por otro lado, España y México suscribieron el 24 de julio de 1992 un Convenio para evitar la doble imposición (BOE, 27-10-94).



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

Los canales de distribución más importantes son los mayoristas y distribuidores y los autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado. En el año 2009 los autoservicios fueron el principal medio de comercialización de conservas alimentarias, al ser el destino del 40% de las ventas directas, lo que equivale a 25.078 millones de pesos, seguido de los mayoristas y distribuidores, que compran el 35% de la producción de la industria. El tercer canal lo representan las exportaciones, con el 18,4% de las ventas, equivalentes a 7.159 millones de pesos mexicanos.

GRÁFICO XXII: CANALES DE DISTRIBUCIÓNGRÁFICO XXII: CANALES DE DISTRIBUCIÓNGRÁFICO XXII: CANALES DE DISTRIBUCIÓNGRÁFICO XXII: CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: CANAINCA

La distribución de alimentos en México está fragmentada. No hay ningún canal que acapare la mayoría de la distribución, combinando los sistemas tradicionales de distribución, con los nuevos y sofisticados. A pesar de que la estructura actual del sistema de distribución de alimentos en México se está volviendo cada vez más eficiente, todavía se apoya en múltiples intermediarios.



1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Intermediarios.Intermediarios.Intermediarios.Intermediarios.

Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribución de productores o procesadores que venden sus productos en México. Sin embargo, con la concentración que se está dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, su poder está disminuyendo gradualmente.

Hay diferentes tipos de intermediarios en México, que destacamos por orden de importancia:

A) Para el producto de importación, los intermediarios son generalmente los importadores / distribuidores que colocan el producto en los diferentes canales de venta: supermercados, tiendas gourmet y canal HORECA (aunque para las conservas vegetales, este último no es un canal prioritario). También hay que mencionar que los principales supermercados también importan directamente, aunque de forma exclusiva.

B) Para las conservas mexicanas encontramos dos tipos principales de intermediarios:

Mayoristas de productos específicos.

Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribución de alimentos en México, pero este segmento se encuentra muy fragmentado, puesto que la mayoría de los mayoristas solamente distribuyen a nivel local o regional. Debido a la fragmentación que por naturaleza tienen los proveedores del sector de restauración y detallista, las ventas de una compañía y su fuerza de distribución no pueden cubrir todos los puntos de venta que existen a nivel nacional.

Los márgenes típicos de los mayoristas, distribuidores e importadores varían entre el 20 y 30 por ciento. Estos márgenes, junto con la creciente fuerza que están cobrando los detallistas, hacen que cada vez más cadenas de autoservicio y tiendas importen directamente.

Grandes abarroteros, los otros mayoristas.

Los grandes abarroteros son mayoristas cuya función primaria es llegar al sector más fragmentado del mercado: los abarrotes (tiendas de ultramarinos). La mayoría de los grandes abarroteros se encuentran ubicados en mercados finales: CEDA´s (Centrales de Abastos), y distribuyen a abarrotes medianos, grandes y pequeños.

Existen buenas razones por las cuales solamente unas cuantas compañías cuentan con sus propios sistemas de distribución a nivel nacional: éstos son caros y para la mayoría de las compañías no son la mejor solución actualmente. Tampoco ayudan la gran superficie de territorio nacional y los sistemas de transporte, que dificultan el llegar a la mayoría de posibles puntos de venta.



Por otro lado, el consumidor final encuentra las conservas vegetales en los siguientes puntos de venta:

1. Cadenas de autoservicios

Los supermercados y los clubes están ganando rápidamente participación en el mercado. Los supermercados enfocados en los niveles socioeconómicos altos en México, son tan modernos como cualquiera de los existentes en Europa.

Muchas de las grandes cadenas importan ciertos productos directamente. Aunque originalmente muchas no lo hacían, poco a poco se han ido incorporando a esta actividad mediante sus departamentos de compras.

México cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de México, Comercial Mexicana y Soriana-Gigante.

Wal-Mart de México opera doscientas setenta y dos tiendas de alimentos, doscientos cincuenta y tres restaurantes y cincuenta tiendas departamentales. Wal-Mart cuenta con puntos de venta en más de 50 ciudades en todo México.

Comercial Mexicana (CCM) tiene y opera aproximadamente ciento setenta tiendas y cincuenta restaurantes a lo largo del país. Aunque tiene presencia en la mayor parte de las ciudades, casi todas sus tiendas se encuentran en la Ciudad de México.

Soriana es la tercera cadena de autoservicios más grandes en México. Opera 206 unidades de autoservicio, 199 en México y 7 en los EE.UU. El énfasis de la compañía está en el volumen y sus híper-mercados ofrecen un amplio rango de productos no alimentarios y alimentarios. Sus hipermercados están enfocados principalmente en consumidores que son sensibles al precio.

Otras cadenas con importancia a nivel regional son: Chedraui, HEB, Casa Ley y Casa Chapa.

Actualmente, las grandes cadenas y, cada vez más, las cadenas regionales cuentan con sus propios centros de distribución, donde los productos son entregados para posteriormente ser transportados a cada una de las tiendas.

En los casos en los que los autoservicios no cuentan con centro de distribución, los productos más populares son entregados tienda por tienda, ya sea mediante procesadores, distribuidores o importadores.

2. El sector detallista.

Pocas compañías tienen una infraestructura de distribución que les permita llegar a todos los puntos de venta a nivel nacional.

Aproximadamente 90% de los alimentos llegan al consumidor mediante el sector detallista, el cual se puede dividir en : cadenas (organizadas) o



independientes (fragmentadas). El segmento organizado incluye los supermercados, las cadenas de almacenes de descuento y las tiendas de conveniencia.

3. Clubs de compra

Desde 1991, cierto número de clubes se han instalado en las ciudades más grandes de México con cierto éxito. Parece que se relacionan con las clases de ingresos altos, los cuales demandan y desean productos importados y pueden pagar por productos en grandes cantidades. Además, muchas tiendas pequeñas y restaurantes, las cuales solían comprar sus mercancías en mercados locales o mediante pequeños distribuidores, ahora compran en estos clubs que además presentan formatos adecuados para este tipo de clientes. Manejan pocas marcas y tienen marca propia, que es la que más se vende.

Los más importantes son: Costco (pertenece a Comercial Mexicana), Sam’s Club (Wal Mart) y City Club (Soriana).

4. Tiendas de Especialidad

Tiendas gourmet

Zonas gourmet de las tiendas departamentales: Las cadenas de tiendas departamentales existentes en México son Liverpool, Palacio de Hierro y Sears.

Tradicionalmente, este tipo de establecimientos no vendía alimentos. Sin embargo, desde hace ya unos años, las que se encuentran localizadas en zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar pequeños espacios para productos gourmet y ciertos aperitivos. Las cadenas de tiendas departamentales que poseen tiendas con área gourmet son Liverpool y Palacio de Hierro. Se suministran tanto de productos nacionales como de importados. Las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante importaciones directas.

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Esquema de la disEsquema de la disEsquema de la disEsquema de la distribucióntribucióntribucióntribución

El procedimiento habitual para importar conservas vegetales solía ser a través de importadores que se encargaban de la posterior distribución a los diferentes segmentos y canales, pero en los últimos diez años, las principales cadenas de supermercados han empezado a importar ellos directamente sin pasar antes por la figura del importador y clubs debido sobre todo a que son productos de gran rotación.



En este aspecto, nos enfrentamos a un mercado en el que pese a la gran cantidad de público objetivo que engloba (México tiene una población que ronda los 112 millones de habitantes), son unos pocos importadores de producto español los que acaparan la gran mayoría del mercado.

A la hora de definir los canales de distribución en México, en el caso de las conservas mexicanas, mostramos un esquema común de distribución:

Para el producto de importación en general y para el español en concreto, destacamos por orden de importancia, cinco canales principales en los que la conserva vegetal española puede encontrar nicho de mercado:

A través del importador / distribuidor:

El primer eslabón de la cadena lo ocupa la figura del importador. Éste compra los productos directamente a las empresas españolas y los distribuye a los diferentes puntos de venta. Estos no importan directamente por dos razones:

• Para evitarse la complicación de los trámites correspondientes.

• Los exportadores españoles suelen tener sus propios importadores o representantes en México.

Autoservicio

Como hemos mencionado anteriormente, los supermercados y los clubes están ganando rápidamente participación en el mercado. Los supermercados enfocados a



los niveles socioeconómicos altos en México son tan modernos como cualquiera de los existentes en Estados Unidos, y son frecuentados por los grupos de consumidores con ingresos más altos. Lo mismo ocurre con el canal HORECA.

Hay que mencionar la creciente tendencia de estas superficies a realizar la importación directamente cuando los productos tienes altos volúmenes de venta.

La ventaja de este canal es el volumen de ventas que puede llegar a conseguir dentro del autoservicio. El principal inconveniente es que importa exclusivamente para sus tiendas y no redistribuye a otros canales, además del creciente uso de marcas propias para comercializar el producto.

Tiendas gourmet

Se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados. Algunas de estas tiendas importan directamente los productos que comercializan, y los distribuyen a su vez a otros canales de distribución (supermercados, canal HORECA). Las más destacadas son:

• Grupo La Europea

• La Castellana

• Palacio de Hierro

• Liverpool

Representante



La figura del representante de marca también es utilizada. En México no existe un colegio oficial de representantes, por lo que encontrar a la persona adecuada no es fácil. Se necesita gran conocimiento del mercado a la hora de nombrar un representante que cumpla con las expectativas del exportador.

Otros: tiendas departamentales / canal Horeca

En el caso de las tiendas departamentales, están empezando a vender productos alimenticios de la categoría gourmet o para botanas (aperitivos). Como hemos comentado anteriormente, las compras de productos importados son hechas a importadores y/o mediante pequeñas importaciones realizadas de forma directa.

Respecto al canal HORECA , en el caso de las conservas vegetales, y en concreto, de los pimientos, las aceitunas y los espárragos, los restaurantes y, en menor medida, los hoteles son los más importantes. Se trata de una vía de introducción del producto en los hábitos de consumo mexicanos, que prueban estos productos en un restaurante y puede que repitan, llegando a incorporarlos a una dieta. Las compañías enfocadas a la distribución en el sector hostelero son todavía un fenómeno relativamente pequeño.



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

Al inicio del estudio se comentaba que había dos tipos de conservas vegetales, las populares y las premium.

Los puntos de venta donde son vendidas las conservas vegetales populares son las tiendas de abarrotes y las cadenas de supermercados. Los puntos de venta donde son vendidas las conservas premium son los supermercados, las tiendas gourmet y las departamentales.

Ejemplos de las conservas vegetales premium que se comercializan a través de supermercados, tiendas de especialidad y departamentales son: espárragos, aceitunas, palmitos, pimientos de piquillo, castañas, etc. Suelen ser productos importados y de alta calidad.

Existen otros autoservicios, como es el caso de Superama (Wal – Mart), o tiendas departamentales como el Palacio de Hierro o Liverpool, dirigidos a un público de nivel socioeconómico alto. Es aquí donde la conserva española adquiere gran protagonismo, hasta el punto de que hay la misma o más cantidad de conservas importadas que nacionales. En estos puntos de venta, encontramos varias marcas españolas ofertando gran variedad de productos.

Las conservas de verduras importadas tienen principalmente cinco orígenes: EE.UU, Canadá, Chile, España y China. La aduana por la que estos productos ingresan en el territorio mexicano varían dependiendo del país de origen. Así las conservas de frutas y hortalizas que vienen de Europa, entran por la aduana de Veracruz, mientras que las provenientes de Sudamérica, lo hacen por la aduana de Manzanillo.

Cabe señalar que algunos importadores de fruta o vegetales frescos, los procesan en México y venden las conservas bajo su propia marca. Algunos de estos importadores son: Cesarfer, Industria Agrícola Carredana e Importaciones Colombres.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

En México, al contrario que en otros países, la figura del agente comercial o del representante no juega un papel tan relevante a la hora de introducir un producto en el mercado. Normalmente, ese papel lo realizan directamente los importadores.

Los importadores y, de vez en cuando las grandes superficies, son los que se encargan de introducir el producto en los distintos puntos de venta a través de su red de distribución, ya sean autoservicios, tiendas especializadas o restaurantes y hoteles. Los importadores (y distribuidores y grandes superficies en muchos casos) son los únicos que tienen la capacidad logística necesaria para el almacenamiento, transporte y distribución de las conservas vegetales a lo largo de diferentes puntos del país.



Es importante establecer un contacto personal con los importadores, siendo lo más recomendable y efectivo es que tanto el importador como el exportador español se conozcan en persona. En este sentido, existe la posibilidad de participar en ferias de alimentación1, o viajes comerciales para reunirse con importadores y distribuidores. Para estas tres últimas acciones, el ICEX, los organismos autonómicos de promoción exterior o las Cámaras de Comercio, brindan su apoyo ya sea económico u organizativo.

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

En México, al igual que en la mayoría de los países, existe una mayor exigencia de las grandes superficies, en cuanto a condiciones de provisión, precio, plazo de pagos...

El pago de las importaciones se realiza siempre con un plazo mínimo de 60 días desde la salida de la mercancía, debido a que éste es el tiempo que se tarda en recibirla. Lo más común es el pago a 90 días y, en ocasiones, como ocurre con las grandes superficies, se paga a 120 días.

El instrumento ideal como medio de pago para las primeras operaciones, es la carta de crédito irrevocable y confirmada en banco de preferencia del exportador. También se utiliza con mucha frecuencia la remesa documentaria. Bien es cierto, que cada importador y operación son diferentes y no siempre es posible acordar estos términos en la negociación.

Para las empresas que trabajan habitualmente con el mercado mexicano, el sistema más comúnmente utilizado es la transferencia bancaria en el plazo acordado.

1 Ej. Alimentaria México, Muestras de vinos y alimentos de España, véase en Anexo I.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la población vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y conurbación).

1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales1.2.1. Aspectos generales

La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda mayor de América Latina, por detrás de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) según el FMI alcanzó los 1.039.121 millones de dólares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dólares, también con datos estimados del FMI. Esto coloca a México como una nación de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso español (el PIB per capita español ascendió a 30.639 USD en el 2010 según el FMI).

México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de 3.000 Km. con EEUU. Es un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano.

Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los múltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a más de 1.000 millones de consumidores, además de los Acuerdos de Complementación o Asociación Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba que favorecen el



intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte, NAFTA por su siglas en inglés) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente las exportaciones mexicanas con los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la Unión Europea, que entró en vigor en 2000. Gracias a este último convenio, el comercio exterior entre México y la UE también ha crecido considerablemente.

Por todo lo anterior México puede considerarse como una economía abierta, con una grado de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.

1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica1.2.2. Coyuntura económica

En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creció 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreció un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció a un ritmo promedio de un 5,5% por año.

En el año 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda externa y una fuerte competencia de países asiáticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante México se recuperó, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, año en que comenzó la crisis económica más reciente. Así, en ese año se produjo un deterioro significativo en la situación económica del país por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El año 2009 no fue mejor, y México estuvo marcado por una fuerte recesión. Las magras políticas contra-cíclicas no lograron contener la caída del empleo ni del PIB, que cerró 2009 con un descenso del 6,5%, el mayor en décadas. Al previsible fuerte impacto que tendría la recesión de EEUU en México, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la señalada dependencia del vecino del norte, se unió la caída histórica de más del 20% de los ingresos del petróleo, tanto por el desplome del precio desde su máximo histórico en 2008 como por la caída en la producción (recordamos que México ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petróleo). El país cerró 2009 con un déficit del 2,3%, el más elevado desde 1990, y una deuda neta del sector público del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativamente más saneadas. El desempleo alcanzó en septiembre de 2009 también su mayor nivel en 10 años, un 6,41%.

No obstante en México, durante 2010 se consolidó el proceso de reactivación de la actividad que inició a finales de 2009. Hubo una cierta recuperación de los niveles de producción, que fue consecuencia del crecimiento de la economía mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este último impulsó de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitiéndose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperación de los niveles de exportación, reflejó



mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecían muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economía mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continuó operando por debajo de su PIB potencial.

A lo largo del año 2010 el PIB aumentó en términos reales un 4,5% el primer trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captación de inversiones durante 2010 ascendió a 18.679,3 millones de dólares, cantidad un 22% mayor a la recibida el año anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversión, la IED quedó integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626 MUSD (14%) de reinversión de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compañías.

El empleo también experimentó un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos formales. No obstante las tasas de desocupación y subocupación permanecieron en niveles superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todavía existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o equivalente.

El crecimiento de la actividad económica también se reflejó en una recuperación de las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansión de las exportaciones condujo a que los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles reducidos. De hecho, en 2010 el déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB alcanzó uno de los niveles más bajos desde 1990.

En este contexto, la inflación general anual durante 2010 en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflación general anual que se registró al final del período (4,4%) también resultó más baja que la proyectada por el Banco de México al inicio del año y fue consecuencia de la apreciación paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de finales de 2009.

En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economía mexicana creció a buen ritmo durante 2010. Para 2011 también se auguran buenos niveles: la CEPAL prevé un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los países de la región (4,2%). La OCDE estima que será del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%.

Entre las debilidades de la economía mexicana figuran la excesiva dependencia de los EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), el declive de la producción petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportación mexicana), la baja productividad, la pérdida de competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.



En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía mexicana:

Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2007 2008 2009 2010

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)

1.086.700 934.700 875.776 1.036.117

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI 1.022.816 1.142.629 874.903 1.039.121

Tasa de variación real (%) 3,3 1,3 -6,5 5,5

Tasa de variación nominal (%) (2) 6,6 8,1 -2,5 10,01

INFLACIÓN

Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16

Fin de período (%) 3,7 6,5 3,57 4,40

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 días 7,2 7,8 5,39 4,40

Fin de período (%) cetes a 28 días 7,4 7,9 4,51 4,45

Tasa de interés interbancaria a un día del Banco de México. Fin de período (3)

n.d. 8,25 4,5 4,5

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

Población (x 1.000 habitantes) 106.129 107.012 107.550 108.396

Población activa (x 1.000 habitantes) 45.621 45.178 47.041 47.131

% Desempleo sobre población activa 3,5 4,3 5,3 5,4

DÉFICIT PÚBLICO (5)

% de PIB Superavit

0,01 0,1 0,2 0,8

DEUDA PÚBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 235.546 241.503 317.499 359.749

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 21,7 27 32,7 32,0

EXPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 271.875,30 291.342,50 229.783 298.473

% variación respecto al período anterior 8,7 7,1 -21,16 29,89



IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 281.949,00 308.603,20 234.385 301.482

% variación respecto a período anterior 10,1 9,4 -24,05 28,63

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -10.074 -17.260,30 -4.677 -3.009

en % de PIB (1) aprox. -0,9 -1,8 -0,53 -0,29

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD -8.331,20 -15.724,80 -5.238 -5.626

en % de PIB (1) -0,8 -1,4 -0,6 -0,54

DEUDA EXTERNA (7)

en MUSD (pública y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL 25.405 26.764 46.536 33.395

amortizaciones 18.705 20.583 41.341 28.358

intereses 6.700 6.181 5.195 5.037

en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 77.894 85.274 90.837 113.596

en meses de importación de b. y s. aprox.

3,3 3,3 4,2 4,2

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 10,9 11,15 13,50 12,62

fin de período 10,9 13,83 13,06 12,37

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.

Notas: (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el año 2010 de 12,62 pesos por dólar. Esta cifra es muy similar a la estimación del FMI que también se recoge en la tabla y se acerca más al dato utilizado por el Banco de México para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos.



(2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (5,5%) y del “Índice de Precios Implícitos del Producto” (4,4%).

(3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de interés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el corto” (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.

(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo, están basadas en las estimaciones de población de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005), que difieren de los últimos resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 (donde la población asciende a 112.336.538 personas). Los datos sobre ocupación y empleo con base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en la actualidad no están disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de población activa del IV trimestre de 2010 ni I tºrimestre de 2011, por ello en el cuadro está reflejada la población activa a III trimestre de 2010.

(5) La cifra de déficit público que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.

(6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por países y productos de la balanza comercial.

(7) Deuda externa: datos de la SHCP.

Última actualización: junio de 2011

1.2.3. Expectativas económicas para el año 20111.2.3. Expectativas económicas para el año 20111.2.3. Expectativas económicas para el año 20111.2.3. Expectativas económicas para el año 2011

Las previsiones para el año 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar que la recuperación total de la economía mexicana está siempre supeditada a la recuperación de la economía estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos que la economía mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento económico estará sustentado en un mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economía estadounidense como auguran los más pesimistas, eso pondría en peligro todos los buenos pronósticos para México. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivación del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que éste va a continuar durante 2011.

Durante los primeros meses del año 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de crecimiento para este año. La Secretaría de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB a cierre de año y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de México ajustó su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimación sube al 4,7% de crecimiento anual frente al 4,0% inicial.

1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de



los hogares con menores ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribución de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentración de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta.

Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

Decil 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010

Decil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4

Decil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7

Decil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de México, en el 2010 este indicador se sitúa en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

En México en 2009, se estimó que el 40,5% de la población por encima de los 15 años, padece de sobrepeso y otro 31,8% de obesidad. México tiene la mayor proporción de niños con sobrepeso y obesidad del mundo.

Esto, unido a una creciente preocupación de un sector de la población por las dietas equilibradas, han llevado a sustituir el consumo de ciertos tipos de comidas rápidas no tan saludables por los vegetales ya preparados para las ensaladas, cuyo consumo también se va incrementando con el tiempo. Por tanto, se puede observar que cada vez hay más interés en la salud por parte de los consumidores mexicanos.

La siguiente tabla muestra el gasto en consumo en tipos de alimentación. Se puede observar que, en valor, los vegetales supusieron un 17,23% del total del gasto en comida.



TABLA XVII: GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles de Millones

de Pesos mexicanos

2006 2007 2008 2009 Crecimiento 2006-2009

PAN Y CEREALES 208 331 336 316 51,92%

CARNE 387 411 416 390 0,78%

PESCADO Y MARISCO 44 48 49 46 4,55%

LECHE Y LACTEOS 268 284 284 267 -0,37%

ACEITES Y GRASAS 24 24 23 21 -12,50%

FRUTAS 78 85 88 83 6,41%

VEGETALES 232 250 254 239 3,02%

AZÚCAR Y DULCES 23 25 26 25 8,70%

Fuente: Euromonitor

TABLA XVIII: PREVISIÓN GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles

de Millones de Pesos mexicanos:

2010 2015 2020 Crecimiento 2006-2009

PAN Y CEREALES 335 407 477 42,39%

CARNE 413 497 578 39,95%

PESCADO Y MARISCO 48 58 68 41,67%

LECHE Y LACTEOS 282 338 392 39,01%

ACEITES Y GRASAS 22 24 25 13,64%

FRUTAS 87 104 118 35,63%

VEGETALES 253 306 358 41,50%

AZÚCAR Y DULCES 26 32 38 46,15%

Fuente: Euromonitor

Otros elementos que intervienen en las tendencias de consumo son el ritmo de vida de las grandes ciudades, la progresiva incorporación de la mujer a la vida laboral y la preocupación por una alimentación cada vez más sana, los cuales han provocado un incremento en el consumo de platos preparados y con ellos, de vegetales en conserva, esto es, de ingredientes ya listos para ser integrados en la comida (tomate, guisantes, maíz…).

Todo ello hace pensar en la existencia de un importante nicho de mercado para las conservas vegetales.

2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

En el caso de las conservas vegetales, se debe hacer una distinción para estudiar los hábitos de compra, y por tanto, de consumo.

Aquellas categorías más populares y de amplia producción mexicana, como los frijoles, el tomate o el maíz, se consumen de manera habitual en la cocina diaria.



Las categorías premium se toman como botanas (aperitivos), y la mayoría de los compradores pertenecen a un estrato socio-económico medio-alto. Es el caso de los espárragos y las aceitunas, que proceden de la importación, y que, por tanto, son productos más caros y no tan utilizados en la dieta tradicional mexicana.

En el consumo de la aceituna hay un fuerte consumo estacional en la época navideña porque supone un ingrediente de uno de los principales platos tradicionales de esta época: Bacalao a la vizcaína o a la veracruzana. En México la aceituna no se usa de aperitivo (botana) como en España.

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El sector agroalimentario es uno de los más activos en cuanto al comercio bilateral entre España y México.

En la actualidad, los productos alimentarios españoles están ampliamente introducidos en todos los canales de distribución de la cadena alimentaria (grandes supermercados, tiendas departamentales, tiendas especializadas y canal HORECA). Son productos conocidos y reconocidos, que gozan de buena fama entre el público objetivo que nos interesa (clase media, media-alta y alta).

En este marco general de buen posicionamiento del producto alimentario español en México, el plan de actuaciones de mercado del sector se debería centrar fundamentalmente en los alimentos transformados, dado que, por cuestiones, tanto logísticas, como fitosanitarias, es un mercado que presenta fuertes restricciones para la entrada de productos frescos.

Los productos españoles, son considerados en México como productos de calidad y generalmente se encuentran en la sección gourmet de los diferentes centros de consumo.

La situación general del sector del gourmet en México, es de claro crecimiento. Se estima que el mercado de este tipo de productos en el país alcanza un valor de 20 millones de USD anuales incluyendo productos tan diversos como:

• Conservas delicatessen • Productos ecológicos • Especias • Mermeladas • Aceites de Oliva • Quesos • Embutidos enlatados.

Estos productos se venden generalmente en tiendas especializadas, en las tiendas departamentales (Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de



supermercados que suelen tener una zona dedicada a productos delicatessen (Wal-Mart, Comercial Mexicana y Soriana, entre otros).

Este tipo de productos gourmet suelen ser, en buena medida importados y suelen pertenecer a la gama alta. Por tanto, el nicho de mercado al que van dirigidos es el segmento de población de ingresos altos.

Nuestras conservas vegetales son de una gran calidad. De ahí ,que algunas marcas no españolas intenten utilizar este prestigio en su beneficio y confundir al consumidor sobre su verdadero origen, utilizando términos como: “estilo ó tipo español”. Hay que luchar contra estas prácticas y exigir claridad y rigor en el cumplimiento de la normativa sobre etiquetado.

En este sentido, el envasado es un elemento clave para la venta. Etiquetas atractivas, claras y concretas serán las que tendrán mayor éxito. Los consumidores no suelen estudiar el producto en profundidad, sino que la elección de escoger un producto u otro (perteneciendo al mismo rango de precio) se tomará en el punto de venta de una manera impulsiva.

Así, es recomendable que la marca / etiqueta esté diseñada para el público mexicano y con las características específicas de su mercado, tanto desde el punto de vista legislativo, como del trade-marketing.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS

No existe una feria nacional de conservas vegetales en particular. Por tanto, las ferias a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de este sector, son las ferias de alimentación. Las ferias y eventos más importantes de este sector en México son:

• La principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de México es Alimentaria México, que se celebra anualmente en la Ciudad de México.

• En la edición de 2010 contó con 385 expositores directos, 11.515 visitantes y profesionales de 27 países diferentes. El ICEX participa en esta feria con un pabellón oficial en apoyo a los productos españoles con el objetivo doble de apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca país.

• Para mayor información visitar la página web www.alimentaria-mexico.com. También, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, que se puede consultar en la página web del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y en www.oficinascomerciales.es “país México”.

• ABASTUR, se celebra a finales de agosto en la ciudad de México. Es la exposición Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la Hospitalidad más importante en su género en México y en América Latina con más de 18.000 visitantes.

• La Convención Nacional del Comercio Detallista ANTAD la organiza la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Es un evento de alimentos y tecnología comercial que pretende promover el desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Es de carácter bianual y en 2010 se celebró en el mes de marzo, por lo que la siguiente edición será en 2012.

• La sexta edición de LAFS (Latin American Food Show) se celebra del 7 al 9 de septiembre en Cancún. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas centroamericanas que pretenden entrar en México y EE.UU.



• Exporrestaurantes, según sus datos oficiales, en los diez años que lleva en funcionamiento, ha recibido en total a más de 200.000 visitantes, más de mil expositores y un centenar de países invitados. El pasado 29 y 30 de Junio y 1 29 y 30 de Junio y 1 29 y 30 de Junio y 1 29 y 30 de Junio y 1 de Julio de 2011 se celebróde Julio de 2011 se celebróde Julio de 2011 se celebróde Julio de 2011 se celebró nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de México.

• Expo Elgourmet.com es una exposición dirigida a chefs, restaurantes y hoteles donde las empresas presentan sus nuevos productos y técnicas de cocina. Se celebra del 6 al 8 de octubre de 2011 la quinta edición. Es una exposición especializada en alimentos, bebidas e ingredientes para la cocina gourmet

• Por último, Expo Los Cabos es una feria celebrada el ciudad de los Cabos dirigida principalmente al sector turístico, donde ofrecen productos y maquinaría para hoteles y colectividades. La última edición se celebró en junio de 2011.

2.2.2.2. BIBLIOGRAFÍA

Direcciones de Internet relacionadas:

• CANAINCA: Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias: http://www.canainca.org/

• Secretaría de Economía: www.economía.gob.mx • SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación: www.sagarpa.gob.mx • SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria:

www.senasica.sagarpa.gob.mx • Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

www.inegi.gob.mx • ASEMESA: Asociación española de exportadores e industriales de aceitunas

de mesa: www.asemesa.org • INTERACEITUNA: Organización interprofesional de la aceituna de mesa:

http://www.interaceituna.com/ • COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

www.cofepris.gob.mx • Aduanas de México: http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htm

Bases de datos:

• World Trade Atlas: (Importaciones - Exportaciones) • DIA: Legislación Aduanera y de Comercio Exterior en México. • Euromonitor: Estudios de mercado y comportamiento del consumidor.

Otros:

• SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera



• Market access database: Documentos para la importación, generales y específicos.

• Entrevistas con empresas importadoras y distribuidoras del sector

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