consejo directivo 10 de diciembre...

CONSEJO DIRECTIVO 10 de Diciembre 2010

AGENDA

1. Evaluación 2010 - Informeo Principales Resultados: Exportaciones, Turismo, Imagen País, Institucionalo Ejecución Presupuestalo Actividades No Programadas y Canceladas

2. Síntesis Estratégica de PROMPERÚ

3. Plan Operativo 2011o Dirección de Promoción de las Exportacioneso Dirección de Promoción de las Exportacioneso Dirección de Promoción del Turismoo Dirección de Promoción de la Imagen Paíso Secretaría General

4. Dirección de Promoción de la Imagen País

5. Punto de Atención de iPerú

6. Niveles de Autorización de Ejecución del Gasto

7. Auditoría a los Estados Financieros – Informe

8. Memoria Institucional 2009 - Informe

EVALUACION 2010

EVALUACION 2010

PROMOCION DE EXPORTACIONES

PROMPERÚ EXPORTACIONESResultados 2010

Exportaciones No Tradicionales vs Exportaciones Exportaciones No Tradicionales vs Exportaciones Totales Totales (millones US$ FOB)(millones US$ FOB)

5,24

5

6,31

8

7,56

9

6,20

8

7,43

912,5

63 17,3

01

26,5

61

28,1

10

31,0

09

27,0

72

33,7

36

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

�� Crec. promedio anual 5 años:Crec. promedio anual 5 años:Totales: 14%Totales: 14%No Tradicionales: 12%No Tradicionales: 12%

�� Crec. 2010/09:Crec. 2010/09:Totales: 25%Totales: 25%No Tradicionales: 20%No Tradicionales: 20%

�� Crec. 2010/08:Crec. 2010/08:Totales: 9%Totales: 9%No Tradicionales: No Tradicionales: --1.7%1.7%

3,44

1

4,28

6

5,24

5

6,31

8

7,56

9

6,20

8

7,43

9

0

5,000

10,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

No Tradicionales Totales

1,82

7

1,49

5

527

2,35

9

2,07

4

1,52

2

600

3,24

3

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Agro Textil Pesca ManufacturasDiversas

2009 2010*

Exportaciones No TradicionalesExportaciones No Tradicionales(millones US$ FOB)(millones US$ FOB)

�� Sectores más dinámicos 2010/09Sectores más dinámicos 2010/09Agropecuario: 14%Agropecuario: 14%Químico: 56%Químico: 56%Pesquero:14%Pesquero:14%

�� Sectores positivos con respecto a 2008Sectores positivos con respecto a 2008Agropecuario: 8%Agropecuario: 8%Químico: 26%Químico: 26%Minería No Metálica: 22%Minería No Metálica: 22%Metal Mecánico: 23%Metal Mecánico: 23%

EXPOPERÚResultados 2010

EXPOPERÚ / Destino

Chile 2009

Argent. 2009

Ecuador2010

Panamá / Rep Dom.

2010

México2010

Bolivia2010

Colombia 2010

Chile2010

Brasil2010

TOTAL

Nº de Empresas exportadoras 49 55 70 72 73 52 53 51 50 525

Nº de Empresas de turismo 17 16 23 12 25 10 20 22 16 161

Total de empresas 66 71 93 84 98 62 73 73 66 685

Total de empresas compradoras

140 160 240 170 180 200 279 120 117 1606

Total de proyección de negocios: US$ 101 Millones

compradoras

Nº de citas de negocios 363 630 1200 385 700 520 324 450 738 5310

Promedio de citas por empresa

7 11 17 5 10 10 6 8 14 10

Proyección de Negocios (Mill.US$)

11.5 13.0 7.6 10.4 16.8 5.0 9.2 13.5 14,0 101.0

Inversión PromPerúMiles de Dólares

184,4 201,3 239,6 387,8 352,5 190,0 255,0 225,0 425,0 2,430.6

ROI 62,4 64,6 31,7 26,8 47,6 26,3 36 60 32,9 41,6

548 597

744 707836

900

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Nº

de E

mpr

esas

Empresas Beneficiadas

PROMOCIÓN COMERCIALResultados 2010

Retorno promedio contrainversión del Tesoro Público (US$)

2009: US$ 112 / 12010: US$ 115 / 1

55

203 233

344 356

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 Nov-10

Mill

on

es

de

US$

Proyección de Negocios

0

100

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Incluye todas las herramientas se promoción comercial

PROMO2010

� 295 empresas en reuniones personalizadas� 1,216 participantes en seminarios de mercados� 10 Regiones involucradas� Seguimiento: videoconferencias 70 reuniones de trabajo con 18 CEC

Informes, Estudios, Perfiles

� 118 Informes especializados (estudios, perfiles, notas de prensa)� 73 Presentaciones de mercados internacionales� 38 Guías de mercado� 11 Informes mensuales de cifras de exportación� 12 Talleres Regionales de herramientas de inteligencia de mercados

INFORMACIÓN COMERCIALResultados 2010

� Seguimiento: videoconferencias 70 reuniones de trabajo con 18 CEC

Reportes Especializados de

Mercados

Inteligencia en Campo

� Los Ángeles: viabilidad de exhibición permanente de confecciones en Show Roomsespecializados

� Shanghai y Jiwu: Feria InterTextile, y puntos finales de ventas de confecciones y alimentos.� Chicago: Feria Private Label, con Cámara de Comercio de Lima y Oficina Comercial del Perú

en Washington. Tres empresas: AIB Agroindustrias, Gloria y Machu Picchu Trading.

� España: Cooperación CAF. Modelo Antena Comercial. Sectores: Agro, Pesca y Confecciones.� Rusia y China: Cooperación MINCETUR. Sectores: Agro, Pesca y Confecciones� Brasil. Sectores: Agro, Pesca y Confecciones� Estados Unidos (Costa Oeste), Australia, Países Nórdicos: Confecciones� Francia: Agro (Apoyo a empresas en Feria SIAL 2010).� Colombia: Software

SIICEX

� + 344 mil visitas (crecimiento de 935%)� Incorporación de nuevos módulos: Requisitos de Calidad, Aranceles Preferenciales� 15 Talleres regionales de herramientas de información electrónica� Actualización de contenidos: 3,814 estudios y guías de mercados, 224 fichas de

productos y mercados.

� + 440 mil visitas� 365 nuevas empresas afiliadas� 120 Capacitaciones en el uso de la plataforma� Estimado de negocios US$ 2 millones

Perumarketplaces

INFORMACIÓN COMERCIALResultados 2010

� Estimado de negocios US$ 2 millones

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DESARROLLADA INTERNAMENTE

DUE | DIRECTORIO ÚNICO DE EMPRESASBUSINESS INTELLIGENCE

DÍAS DEL EXPORTADOR

SERVICIOS Y ATENCIÓN AL EXPORTADORResultados 2010

8,509

13,46216,508

27,520 28,402 27,463

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Nº

de c

apac

itado

s

1,451

2,392

1,6671,904

2,556

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2006 2007 2008 2009 2010

Nº

de E

mpr

esas

ASISTENCIA TÉCNICA

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010


LIDERAZGO REGIONAL: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PÉREZ GUERRERO


PRESENCIA MEDIÁTICA

EVALUACION 2010

PROMOCION DE TURISMO

1,438

1,7752,007

2,395 2,4712,669

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Mill

ones

de

US

$

DIVISAS POR VIAJES INTERNACIONALES8%8%3.2%3.2%

TURISMO RECEPTIVOResultados 2010

1,5711,721

1,9162,058 2,140 2,249

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mile

s de

Lle

gada

s

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

LLEGADAS INTERNACIONALES5.1%5.1%

Fuente: BCRP; MINCETUR

Elaboración: PROMPERÚ

4.0%4.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

Mundo 801 846 901 919 880 940

Variación % 5.6% 6.5% 2.0% -4.2% 6.8%

Sudamérica 19 18.8 20.1 21.8 21.3 22.9

Variación % -1.1% 6.9% 8.5% -2.3% 7.4%

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL DE TURISMO

TURISMO RECEPTIVOResultados 2010

Fuente: OMTVariación% : Crecimiento porcentual respecto al año anteriorShare : Participación porcentual del Perú en el flujo mundial y sudamericano2010 (*): Crecimiento porcentual respecto al mismo período del año anterior (hasta octubre 2010)

Variación % -1.1% 6.9% 8.5% -2.3% 7.4%

Perú 1.57 1.72 1.92 2.06 2.14 2.26

Variación % 9.6% 11.6% 7.4% 4.0% 5.7%

Perú vs. Mundo 0.20% 0.20% 0.21% 0.22% 0.24% 0.24%

Perú vs. Sudamérica

8.26% 9.15% 9.55% 9.45% 10.05% 9.89%

Resultados 2010 - Alianzas Estratégicas

Capacitación39 Aliados 9 Países

Publicidad33 Aliados9 Países

Inversión total Alianzas Estratégicas S/. 12’186,142

Aliados 51 %

Promperú 49 %

281 actividades617,000 agentes de viaje*

S/. 3’404,509 inversión

Inversión S/. 8’781,633

* En el 2010 se realizaron capacitaciones on line

2,900 2,8663,236

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Can

tidad

de

Via

jes

(Mile

s)

Flujo de Viajes Totales por vacaciones, recreación u ocio

-1%+13%

TURISMO INTERNOResultados 2010

965.8 934.21,055.1

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2008 2009 2010 Proy

Mill

ones

de

Sol

es

0

500

2008 2009 2010 Proy

Can

tidad

de

Via

jes

(Mile

s)

Evolución del Movimiento de Dinero

Fuente: Estudio Perfil del Vacacionista Nacional2009

Gasto promedio

por persona2008 2009 2010e

Monto (S/.) 333 326 326

Evolución del gasto-2%

+13%

CUSCO PONE SELVA PONE NORTE PONE

Inversión S/ 1`428,000.00 S/ 1`250,000.00 S/ 883,885.00

Pasajes vendidos

70,017 8,000 5,141 **

Movimiento de dinero

55`243,413 3`040,000 5`152,000*

Visitas web 13,501 42,135 32,282**

RESULTADOS 2010 Turismo Interno

Visitas web 13,501 42,135

ROI 38.685 7.168 6.187

• Monto estimado en función de la meta proyectada** A un mes de lanzada la campaña

83,000 pasajes vendidos

Un movimiento de dinero de 63 millones de soles

88,000 visitas a la web

Inversión 3.5 millones de soles

RESULTADOS 2010 Reconocimientos

Premio Oro – Cusco Pone

“Campañas de utilidad pública,

interés social o fines comerciales” interés social o fines comerciales”

EFFIE

Tercer lugar

“Mejor destino de Ecoturismo”

Feria ABAV de Rio de Janeiro.

Resultados 2010 - Reconocimientos

Premio de plata

“Calidad de Servicio”

Feria COTTM de Pekín.

“Machu Picchu”

Mejor Destino Ecológico de Sudamérica

World Travel Awards

Resultados 2010 - Reconocimientos

“Perú”

Destino de largo alcance para actividades de aventu ra

Choice Awards

EVALUACION 2010

PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS(TURISMO, EXPORTACIONES, INVERSIONES)

Country Brand Index RANKING GENERAL 110 PAÍSES

TOP 12

1 Canadá

2 Australia

3 Nueva Zelanda

4 USA

5 Suiza

América Latina

27 Costa Rica 1

33 Argentina 2

38 Republica Dominicana 3

40 Chile 4

41 Brasil 55 Suiza

6 Japón

7 Francia

8 Finlandia

9 Reino Unido

10 Suecia

11 Alemania

12 Italia

41 Brasil 5

47 PERÚ 648 México 7

50 Cuba 8

53 Uruguay 9

67 Panamá 10

74 Ecuador 11

77 Venezuela 12

Country Brand Index COMPARACIÓN REGIONAL

Country Rep RANKING GENERAL 40 PAÍSES

TOP 3

1 Suecia

2 Canadá

3 Australia

Reputación externa del país Reputación interna del paí s

TOP 3

1 Australia

2 Finlandia

3 Canadá

América Latina

21 Brasil 1

27 PERÚ 2

29 México 3

31 Chile 4

35 Venezuela 5

39 Colombia 6

3 Canadá

América Latina

9 Chile 1

25 Brasil 2

30 Bolivia 3

32 México 4

35 Perú 5

38 Argentina 6

LOGROS DEL AÑO 2010

� Diseño de una marca país bajo un concepto flexible para turismo, comercio exterior e inversiones.

� Validación nacional e internacional de la marca país, en 8 regiones del Perú y 5 países estratégicos clave.

� Aprobación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo.

� Compromiso de los gremios nacionales y sector privado con la marca país.

� Creación de la Dirección de Imagen País.

� Presupuesto adicional de S/. 40´000,000 para el lanzamiento de la marca país.

EVALUACION 2010

INSTITUCIONAL

PROYECTO ERP - Enterprise Resource PlanningEl ERP es un sistema integral de gestión, que unifica todos los procesos de la institución y losautomatiza.• Inicio: 19 de setiembre de 2010• Status: en fase de diseño de la solución; mantiene

una correlación del 97% respecto a la programacióny tiene un avance global de 34%

GESTIÓN INSTITUCIONALEvaluación 2010

y tiene un avance global de 34%• Concluye: 17 de mayo de 2011.

PROYECTO INTRANETSistema de comunicación interna.• Inicio: agosto 2009.• Status: el sistema se encuentra operativo. Concluido .

GESTIÓN ESTRATÉGICA – Modelo de Gestión por Resultad osSíntesis estratégica (Visión, Misión, Valores, Objetivos Estratégicos e Indicadores Clave).• Status: mapas estratégicos e indicadores definidos en las 4 unidades de negocio. Concluido.• Planeamiento 2011 basado en la nueva metodología.

GESTIÓN POR COMPETENCIAS: EVALUACIÓN 360 °Evaluación de todo el personal, basada en la apreciación de competencias institucionales yotras específicas.• Inicio: junio 2010• Status: evaluación concluida.• Beneficios:

1. Identificación de brechas entre competencias del colaborador y las requeridas porPROMPERÚ.

2. Plan de Desarrollo del Capital Humano 2011, alineado con la nueva cultura


Conforme a lo dispuesto por el Consejo Directivo en los Acuerdos Nº 03/01/2008 y 05/02/2009 ysiguiendo las recomendaciones de auditoría interna y externa• Status: en setiembre se concluyó el proceso de homologación, nivelándose según la escala

vigente y eliminándose todas las distorsiones preexistentes.

HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES

FASE FECHA CANTIDAD

1ra Fase Enero 2008 66 homologados

2da Fase Setiembre 2010 139 homologados

2. Plan de Desarrollo del Capital Humano 2011, alineado con la nueva culturaorganizacional..

PROYECTO BI - BUSSINES INTELLIGENCE• Sistema de que permite gestionar el conocimiento a través de la explotación de la información

existente en la institución.• Status:

• Etapa 1: concluirá el 15 de diciembre. Tiene como alcance los primeros modelosbásicos de comercio exterior y presupuesto.

• Etapa 2: segundo trimestre del 2011; tiene como alcance los modelos de turismo,comercio exterior y administración.


DIRECTORIO UNICO DE EMPRESAS - DUE / CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - CRM

• Estandarización de las bases de datos de la institución e implementación de una cultura para elmanejo de relaciones con nuestros clientes

• Inicio: febrero 2010• Status:

• Concluido : Directorio Único de Empresas de Exportaciones• En proceso: Base de datos de empresas y contactos de Turismo y Secretaría General.

GESTIÓN POR PROCESOS

• Modelo de Gestión por Procesosenfocado en la mejora continua dela gestión de la entidad, lo quepermitirá reducir ineficiencias yoptimizar el uso de recursos.

• Inicio: agosto 2009• Status: se ha elaborado el mapa de

Valor añadido de Indicadores

de procesos

Conocimiento de la Actividad

Operativa


• Status: se ha elaborado el mapa deprocesos , con 14 macroprocesos y48 procesos; se ha documentado el65% de los procesos.

• El proyecto concluirá en julio 2011. Concreción de un Plan de

mejora

Evaluación del proceso y su

entorno

TELEFONÍA IP• Comunicación a través de las redes de datos. Costo entre sedes conectadas S/. 00. Permite

mejor negociación de tarifas telefónicas por uso de telefonía digital.• Inicio: agosto 2009• Status: proyecto concluido en el mes de abril 2010• Beneficios: en el 2010 se ha logrado reducir 29.3% el costo total de telefonía fija respecto del

año 2009.

EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010

Ejecución del Presupuesto Institucional al 30 de No viembre 2010( En Nuevos Soles )

Programa / Fuente PIM (1) PIM (1)

recortadoEJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SALDO %

ROT (2) ROF (3) RDR (4) D y T (5) TOTAL AVANCE

Gestión 16,294,910 14,705,377 10,955,236 0 2,655,018 0 13,610,255 1,095,123 92.60%

Exportaciones 30,707,768 26,965,185 23,787,962 0 1,268,417 79,212 25,135,590 1,829,594 93.20%

Turismo 75,480,140 57,295,107 9,195,176 42,061,613 96,917 0 51,353,705 5,941,402 89.60%

SubTotal (Ejecución al 91.00%SubTotal (Ejecución al 20 de Noviembre 2010)

122,482,818 98,965,669 43,938,374 42,061,613 4,020,351 79,212 90,099,550 8,866,119 91.00%

PIM por Fuente 55,398,000 60,600,000 6,368,402 116,416 122,482,818

% AVANCE 79.30% 69.40% 63.10% 68.00% 73.60%

PIM recortadopor Fuente

47,822,067 46,210,680 4,816,506 116,416 98,965,669

% AVANCE 91.90% 91.00% 83.50% 68.00% 91.00%

Notas:(1) Presupuesto Institucional Modificado(2) Recursos Ordinarios Tradicionales(3) Recursos Ordinarios del Fondo de Promoción de Tu rismo(4) Recursos Directamente Recaudados(5) Donaciones y Transferencias

Actividades No Programadas y Canceladas

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y CANCELADAS 2010

RESUMENpor Toda Fuente de Financiamiento(En Nuevos Soles)

PIM 2010 (real) 122,482,818Recorte DU 037-2010 23,517,149 19.20%

PIM 2010 (recortado) 98,965,669Actividades No Programadas (141) 14,444,917 14.60%

Financiamiento de Actividades No ProgramadasFinanciamiento de Actividades No ProgramadasSaldos Actividades Programadas 1/ 5,239,887 36.30%

Actividades Canceladas 2/ 9,205,030 63.70%

TOTAL 14,444,917 100.00%

1/ Saldo disponible de actividades programadas.

2/ Se considera presupuesto inicial de las activida des canceladas.

Actividades No ProgramadasMayores a USD 50 mil (18) 10,928,217 0.757

Menores a USD 50 mil (123) 3,516,700 0.243

TOTAL 14,444,917 100.00%

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010 (Mayores a US$ 50 mil)

Área / Actividad Ppto S/. Ppto USD $ ObservaciónDirección de Promoción del Turismo

643 Alianzas Estratégicas - Publicidad Compartida Brasil 1,457,592.00 516,876.60 Aprobado Sesión 04-2010

191 Promoción de Viajes (Campaña Selva Pone) 1,288,173.00 456,798.90 Aprobado Sesión 04-2010190 Promoción de Viajes (Campaña Cusco Pone) 1,037,610.00 367,946.80 Aprobado Sesión 01-2010652 Campaña Publicitaria con AMEX 820,700.00 291,028.40 Aprobado Sesión 05-2010

193 Promoción de Viajes (Norte Pone) 803,457.00 284,913.80 Aprobado Sesión 04-2010621 Evento Nacional Celebrando Nuestra Diversidad 478,367.00 169,633.70 Aprobado Sesión 03-2010

662 Adelanto Feria FITUR 2011 429,970.00 152,471.60 por sustentar588 Peru Mucho Gusto Cusco 399,819.00 141,779.80 Aprobado Sesión 01-2010

564 PTM 2010 378,339.00 134,162.80 Aprobado Sesión 02-2009

562 Servicios Diversos iPerú 316,569.00 112,258.50 por sustentar680 Adelanto Feria ITB 2011 300,973.00 106,728.00 por sustentar680 Adelanto Feria ITB 2011 300,973.00 106,728.00 por sustentar653 Campaña Publicitaria Online Travel Agency 252,662.00 89,596.50 Aprobado Sesión 05-2010

642 Alianzas Estratégicas - Publicidad Compartida Argentina 243,493.00 86,345.00 Aprobado Sesión 04-2010

626 Exposición Makiykumanta - "Perú: Art and Cultural Legacy", Washington DC. 217,250.00 77,039.00 Aprobado Sesión 03-2010610 Programa Celebridades 159,706.00 56,633.30 Aprobado Sesión 01-2010

624 Estudio demanda potencial México 141,575.00 50,203.90 por sustentarSub Total 8,726,255.00 3,094,416.70

Dirección de Promoción de las Exportaciones

577 EXPOPERU Centroamérica 1136959 403177 Aprobado Sesión 01-2010

623 EXPOPERU Bolivia 441806 156668.8 Aprobado Sesión 04-2010

651 Misión de Compradores de joyería, artesanía y muebles 239032 84763.1 por sustentar

647 Apoyo a Feria EXPOALIMENATARIA 2010 216150 76648.9 Aprobado Sesión 02-2009

710 Feria Winter Fancy Food 2011 168015 59579.8 por sustentarSub Total 2,201,962.00 780,837.60

TOTAL 10,928,217.00 3,875,254.30

Nota:

La actividad EXPOPERÚ BRASIL se aprobó en el PlanOperativo Institucional 2010, sin embargo, para su realizaciónse transfirieron adicionalmente S/. 420 mil Nuevos Soles.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010

Su presupuesto final ascendió a S/. 590 mil Nuevos Soles

Actividad No Programada en el POI 2010 Apex Presupuesto 1/ Fuente

Adelanto Feria FITUR 2011 662 429,970 ROF

Objetivo / Importancia

• Lograr presencia destacada del Perú en la feria así como en los medios de comunicación.• Observar las nuevas tendencias del mercado y ajustar las estrategias para las acciones del próximo año.• Mantener el posicionamiento logrado de nuestro destino en la mente de los profesionales, público en general y medios de

comunicación españoles.• Promocionar e incentivar el turismo en el norte del Perú a través de la promoción de la Ruta Moche.• Promocionar la Guía Literaria del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010TURISMO

• Promocionar la Guía Literaria del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.


Adelanto Feria ITB 2011 680 300,973 ROF


• Mantener el posicionamiento logrado de nuestro destino en la mente de los profesionales, público en general y medios decomunicación españoles.

• Lograr presencia destacada del Perú en la feria así como en los medios de comunicación.• Observar las nuevas tendencias del mercado y ajustar las estrategias para las acciones del próximo año.• Promocionar e incentivar el turismo vivencial sostenible y las experiencias de éxito de turismo rural comunitario, como

complemento a formas más convencionales de turismo


Estudio demanda potencial México 624 141,575 ROF


• Conocer las características, motivaciones, intereses, hábitos y preferencias de los potenciales turistas mexicanos pararealizar viajes internacionales de placer.

• Conocer la imagen y posicionamiento del Perú como destino turístico.• Identificar la barreras y/o limitantes para visitar el Perú como destino de vacaciones, recreación u ocio.• Cuantificar el mercado potencial mexicano e identificar los segmentos más interesados en visitar el Perú

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010 TURISMO


Servicios Diversos iPerú 562 316,569 ROT


• Optimizar los servicios básicos de las 28 oficinas de información y asistencia – IPERÚ a nivel nacional para su correctaoperatividad.


Misión de Compradores de joyería, artesanía y muebl es 651 239,032 ROT


Objetivo: facilitar el contacto entre los empresarios del sector y compradores internacionales.• En la I Rueda de Joyería participaron 15 empresas peruanas y 15 compradores (Chile, Ecuador, EEUU, Colombia, Bolivia).• Se alcanzó un total de 550 mil dólares proyectados a 12 meses de concluido el evento y un total de 25 mil dólares negociados

durante el evento. Adicionalmente y como producto de las visitas a plantas realizada por los compradores (actividadcomplementaria) se ha registrado un monto total negociado de 400 mil dólares.

• En la I Misión de compradores del sector de Artesanías participaron 17 empresas peruanas y 17 compradores de Chile,Ecuador, EEUU, Colombia, Bolivia.

• Se alcanzó un total de 1 millón dólares proyectados a 12 meses de concluido el evento. Así mismo, un total de 136 citas de

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 2010 EXPORTACIONES

negocios, las cuales fueron realizadas por los compradores en cada uno de los talleres de los exportadores.


Adelanto Feria Winter Fancy Food 2011 710 168,015 ROT


• Es una feria especializada en la línea de specialties, con participación de retaillers y distribuidores de origen estadounidense ycanadiense, congregando a restaurantes y supermercados especializados, además de representar un mercado de cadenas decomercialización cortas con precios atractivos.

• Se reconoce como specialty, aquellos productos alimenticios que tienen un valor agregado relacionado a uno o más de lossiguientes aspectos: origen, proceso, sabor, empaque, certificaciones especiales, exclusividad, canales de distribución,pequeños volúmenes y altos precios, entre otros.

• A fin de concretar la participación de la delegación peruana para la edición 2011 (Enero), es necesario realizar los pagosdurante el mes de diciembre del presente año.

APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO

Presupuesto inicial 149,468 4 actividades

Presupuesto Presupuesto modificado

463,363 25 actividades

(*) Monto al 30/11/2010.

Nombre de ActividadPresupuesto Inicial

(S/.)

Inti Raymi (Emufec) 30,000

APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMOPresupuesto inicial

Apoyo Turismo Receptivo 40,000

Apoyo Promoción de Segmentos Turísticos 60,000

Otros Apoyos a Terceros 19,468

TOTAL 149,468

N° Nº de apoyo Entidad Actividad apoyada Nombre APEXPresupuesto Modificado

N°Efect

1 0012/10/PST Emufec Inti Raymi Inti Raymi 71,574 1

2 - - - Apoyo Turismo Receptivo 0

3 - - - Apoyo Promoción de Segmentos Turísticos 0

4 - - - Otros Apoyos a Terceros 0

5 0007/10/TI Gobierno Regional de LambayequeFestival Gastronómico "Lambayeque Cocina Milenaria"

Apoyo a terceros - Lambayeque - Festival Gastronómico "Lambayeque Cocina Milenaria"

9,000 2

6 0004/10/TR Cámara de Comercio Perú Canadá PDAC 2010Apoyo a la Cámara de Comercio Canadá-Perú para la realización de la Feria PDAC 2010

14,930 3

7 0001/10/PST Olas del NorteMundial de Longboard Olas Norte surf School

Apoyo a Olas del Norte 21,200 4

APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO Presupuesto Modificado

8 0002/10/PST ASP PerúCampeonato Mundial de Tabla Hawaiana Hombres y Mujeres

Apoyo a ASP Perú 6,426 5

9 0005/10/TR Mediterranea Turismo SRL ArgentinaSeminario de Capacitación en Córdoba,Argentna

Apoyo a Tour Operador Mediterránea de Turismo 6,703 6

10 0008/10/TR Nuevo Mundo ViajesSeminario de Capacitación en P.Alegre, Caixas y Sta. Cruz, Brasil

Apoyo Nuevo Mundo Capacitaciones en Brasil 4,511 7

11 0009/10/TRApoyo SLP Producciones Marketing y Turismo

Feria Int'l de Turismo Boniotur, Cusco, Perú

Apoyo SLP Producciones Marketing y Turismo 8,100 8

12 0010/10/TR Latin Holidays Evento Experience Peru Apoyo Latin Holidays – USA 0

13 0011/10/TR Consulado del Perú en Málaga Feria Int'l de los Pueblos de FuengirolaApoyo Consulado del Peru en Malaga - Feria Fuengirola

10,989 9

14 003/10/PST Universidad San Martín de PorresIPRA 2020, XIX Congreso Mundial de Relaciones Públicas

Apoyo a la USMP - IPRA 2010 28,256 10

15 0014/10/Ti DIRCETUR Huánuco Guía Tras la Ruta de los Colonos Apoyo a DIRCETUR Huanuco 0

16 0015/10/TR Tika Tours Fam Tour procedente de Argentina Apoyo Fam Trip Tika Tours 3,362 11

17 0018/10/TI Municipalidad Provincial de Bagua IV Feria Turística EXPOTUR Bagua 2010 IV Feria Turística Expotur Bagua 2010 2,000 12

18 0017/10/PSTMuseo Larco - Asociación Rafael Larco Hoyle

Lanzamiento mundial del Nuevo Museo Larco

Apoyo Asociacion Museo Larco 139,200 13 (*)

N°Número de

apoyoEntidad Actividad apoyada Nombre APEX

Pres Modificado

N°Ef

19 0019/10/PSTConsulado del Perú en Hong Kong y Macao

Festival Gastronómico 2010Apoyo al Consulado General del Perú en Hong Kong y Macao

21,020 14

20 0021/10/TRDespegar.com México SA de CV Agencia de Viajes

La Gran Semana Outlet Sudamérica Apoyo Despegar.com México 15,000 15

21 0022/10/TRRestaurante La Mar Cebichería Peruana (Brasil)

Fam Press Lima Feria Gastronómica Apoyo a La Mar Sao Paulo Frampress 10,776 16

22 0023/10/TIOrganización de Gestion de Destinos Turisticos- OGD TUR MOQUEGUA

Festividad de Santa Fortunata. Patrona espiritual de Moquegua, 14 octubre.

Apoyo a OGD TUR Moquegua (Festival de Santa Fortunata)

2,200 17

23 0024/10/TICámara de Turismo de la Provincia de Jauja

Material promocional de Jauja Apoyo a la Cámara de Turismo de Jauja 4,000 18

24 0026/10/TI Asociacion Selvámonos II Festival Selvámonos - Oxapampa Apoyo a la Asociación Sevámonos 4,750 19

APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO Presupuesto Modificado

24 0026/10/TI Asociacion Selvámonos II Festival Selvámonos - Oxapampa Apoyo a la Asociación Sevámonos 4,750 19

25 0025/10/PST Truca Films SACExpedicion al RIO TAMBOPATA , Kayakta 2010, entre Puno y Madre de Dios.

Apoyo a Truca films SAC-"Expedición Río Tambopata"

14,150 20

26 0029/10/TR Carrusel RepsSeminario de capacitación en Lisboa y Oporto, Portugal

Apoyo a Carrusel Reps Seminario-Capacitación Portugal

0

27 0027/10/TIMunicipalidad Provincial Mariscal Ramon Castilla

Semana Turistica y 31 aniversario de creacionpolitica de la provincia Mariscal Ramón Castilla, Caballococha, Loreto

Apoyo Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla-Caballococha

3,000 21

28 0030/10/TIAsociacion Peruana de DownhillSkateboarding (APDS)

I Campeonato Sudamericano de downhill en skate, avalado por la IGSA (International GravitySports Association)

Apoyo a la Asociación Peruana de Downhill 7,000 22

29 0028/10/TR Viajes Falabella Ltda. Actividades de Marketing Destino Peru Apoyo Viajes Falabella 20,000 23

30 0032/10/PST Willay Audio & Video SAC Sonidos del PerúApoyo a Wilay Audio & Video SAC-Sonidos del Perú

18,176 24

31 0031/10/PST Asociacion Cultural "Romanza" Temporada de Zarzuela 2010 Apoyo Asociación Romanza 17,040 25

TOTAL 463,363

(*) Aprobado en Sesión Nº 03-2010 del Consejo Directivo

APOYOS 2010 PROMOCIÓN DEL TURISMO

Apoyo Museo Gastronómico(Aprobado en Sesión Nº 03-2010 del 26/04/2010)

•No realizado por demora en la construcción del museo durante el año 2010.

•Teniendo en cuenta que dicho proyecto culminará el año 2011, según lo expresado por el DirectorEjecutivo del Plan Copesco, se solicita aprobar la reprogramación del apoyo para el año 2011 bajo lasmismas características que se aprobó en el presente año.

•Acciones a ejecutar:•Conferencia de prensa•Desarrollo de material gráfico para ser distribuido entre los turistas visitantes al museo

• Presupuesto de S/. 80,000.00.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO

ENFOQUE METODOLOGICO

MODELO BUROCRÁTICOMODELO DE GESTIÓN

POR RESULTADOS

Direccionada por reglas y estatutosDireccionada por la misión, visión, estrategia y valores

Enfocada en hacer las cosas en forma correcta Enfocada en hacer las cosas que son correctas

Jerárquica; organizada en dptos con funciones rígidas

Colaborativa por naturaleza; organizada en equipos y networks

UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN PÚBLICA

rígidas networks

Poder y decisiones centralizadas Poder y decisiones descentralizado

Rendición de cuentas en base al cumplimiento de reglas

Rendición de cuentas en base al cumplimiento de metas

Gestiona costos Gestiona valor

Desconfía en los empleados; es necesario controlarlos

Confía en los empleados; es necesario empoderarlos

Presupuesto basado en gastos del año anterior Presupuesto basado en objetivos y estrategias

Imposibilidad de medir resultadosUso de indicadores de desempeño para medir resultados

Se informa lo que se requiere por ley Total transparencia en las decisiones y operaciones

Revisión Anual del Plan Estratégico

Revisión Anual de Planes Sectoriales Evaluación de

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN PROMPERÚ

Planes Sectoriales (DPE) y Planes por

Mercado (DPT)

Plan Operativo y Presupuesto

Evaluación de Actividades

Evaluación de Resultados Anual

y Semestral

Promoción Comercial

MAPA ESTRATÉGICO PROMPERÚ EXPORTACIONES

AG

RO

Y A

GR

OIN

DU

ST

RIA

IND

US

TRIA

DE

LA VE

STIM

EN

TA

PE

SC

A Y

AC

UIC

ULT

UR

A

MA

NU

FAC

TU

RA

S D

IVE

RS

AS

PLANES SECTORIALES EXPORTACIONES

Inteligencia e Información Comercial

Servicios y Asistencia Empresarial

Promoción Comercial AG

RO

Y A

GR

OIN

DU

ST

RIA

IND

US

TRIA

DE

LA VE

STIM

EN

TA

BIO

CO

ME

RC

IO

SE

RV

ICIO

S

PE

SC

A Y

AC

UIC

ULT

UR

A

MA

NU

FAC

TU

RA

S D

IVE

RS

AS

Investigación de Mercados

Turismo Receptivo / Interno

MAPA ESTRATÉGICO PROMPERÚ TURISMO

PLA

N E

STA

DO

S U

NID

OS

PLA

N R

EIN

O U

NID

O

PLA

N PA

ÍSE

S E

XP

LOR

ATO

RIO

S

PLANES POR MERCADO TURISMO

Publicaciones y Audiovisuales

Ferias y Eventos

Segmentos

Prensa

Publicidad

Investigación de Mercados

PLA

N E

STA

DO

S U

NID

OS

PLA

N B

RA

SIL

PLA

N A

RG

EN

TIN

A

PLA

N C

AN

AD

Á

PLA

N C

OLO

MB

IA

PLA

N E

SPA

ÑA

PLA

N A

LEM

AN

IA

PLA

N F

RA

NC

IA

PLA

N P

ER

Ú

PLA

N R

EIN

O U

NID

O

PLA

N ITA

LIA

PLA

N C

HILE

PLA

N M

ÉX

ICO

PLA

N A

US

TR

ALIA

PLA

N JA

PÓ

N

PLA

N PA

ÍSE

S E

XP

LOR

ATO

RIO

S

SINTESIS ESTRATEGICA

“Posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos y s us

MISIÓN PROMPERÚ

53

promoción de su imagen, sus destinos turísticos y s us productos de exportación con valor agregado,

contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país”

VALORES INSTITUCIONALES

CompromisoEstamos 100% comprometidos con nuestro trabajo, nuestra institución y en especial nuestro país. Trabajamos con entusiasmo porque sabemos que cada tarea que hacemos ayuda a construir un mejor PERU.

Orientación al Cliente

InnovaciónBuscamos la excelencia como estándar y la mejora continua en todo lo que hacemos. Innovamos constantemente buscando nuevas formas de generar valor.

Respeto y Trabajo en Equipo

LiderazgoPredicamos con el ejemplo; nuestros lideres promueven nuestros valores a través de cada acción que realizan. Siempre con sencillez y apertura, guiamos a nuestros colaboradores para su crecimiento profesional y personal

Somos un equipo. Valoramos las ideas de otros buscando en conjunto discutir e intercambiar opiniones que nos fortalecen como organización y como personas.

IntegridadHacemos las cosas que son correctas; porque creemos en ellas, no porque nos observan. Actuamos con honradez y honestidad en la realización de nuestras funciones.

Somos una organización de servicios. Es por ello que buscamos ofrecer valor para nuestros clientes externos e internos, anticipándonos a sus necesidades y excediendo sus expectativas.

AYER RUMBO A

No nos conocen Nos conocen internacionalmente, se habla de la nueva imagen del Peru

Nos asocian por nuestra gastronomía,

ESQUEMA PARA VISIÓN

POSICIONAMIENTO E IMAGEN PERÚ

Nos asocian con narcotráfico, terrorismo, inseguridad, corrupción, etc

Nos asocian por nuestra gastronomía, emprendimiento, biodiversidad, productos de calidad

El peruano no se la creeNos sentimos orgullosos de ser peruanos, valoramos nuestra diversidad, gente, recursos, productos etc..

Muchos de nuestros productos no son reconocidos a nivel internacional

Nuestros productos son reconocidos internacionalmente por su alta calidad y su origen peruano

Nuestro único destino conocido es Machu Picchu

Somos reconocidos como un destino diverso y favorito

AYER RUMBO A

Somos principalmente exportadores de productos primarios

Somos exportadores de productos de valor agregado

Exportaciones de Valor Agregado y Turismo

EXPORTACIONES Y TURISMO: MOTORES DEL DESARROLLO


Extracción y comercialización de recursos naturales son la base de nuestra economía

Exportaciones de Valor Agregado y Turismo son una de las principales fuentes de trabajo y motores del desarrollo nacional

El turista extranjero se concentra en Cusco y Machu Picchu y no repite su visita (turismo de moda)

Los turistas viajan a destinos diversos y repiten

El peruano no conoce su país, prefiere viajar al exterior antes que al interior

El peruano conoce el Perú, viaja constantemente en busca de nuevos conocimientos y experiencias

56

AYER RUMBO A

Nos perciben como burocráticos, poco proactivos, con autonomía limitada

Nos diferencian como una entidad moderna, ágil e innovadora

Funcionamos inercialmenteInnovamos, pensamos estratégicamente. Buscamos siempre diferentes formas de

INSTITUCIONAL


Funcionamos inercialmente Buscamos siempre diferentes formas de generar valor

Desalineamiento, falta de comunicación y coordinación

Somos un equipo y nos perciben así

No hay claridad de objetivos ni medición del desempeño

Somos una organización orientada a resultados

Jerárquicos: organizados en departamentos estancos

Colaborativos por naturaleza; organizados en equipos y networks

Modelo de Negocio: Feriologia Modelo de Negocio: Gestión del Conocimiento

Bajo nivel de clima organizacional, alta rotación

Great Place to Work57

VISIÓN PROMPERÚ

“Ser la agencia de promoción de las exportaciones y el turismo número uno en

58

exportaciones y el turismo número uno en Latinoamérica”

(en Resultados y en Reconocimiento)

MODELO DE NEGOCIO PROMPERÚ

Liderazgo

Nos respetan y nos valoran por nuestro conocimiento, nos identifican como los expertos del sector. Esto nos permite posicionarnos como socios estratégicos frente a nuestro clientes y como lideres ante nuestros stakeholders y competidores

Sabemos como gestionar nuestro principal activo: el conocimiento Promoción Difusión del

Conocimiento de la Oferta

Conocimiento de la Demanda

Gestión del Conocimiento

Conocemos los mercados donde se pueden generar oportunidades de negocio

Conocemos las tendencias del mercado

Conocemos a nuestros potenciales clientes y consumidores en el exterior

Conocemos nuestros destinos turísticos

Conocemos nuestros productos de exportación

Conocemos a nuestras empresas (socios)

principal activo: el conocimiento de la oferta y la demanda. Añadiendo una cultura de innovación, esto nos permite (1) ofrecer información de valor para nuestros clientes y (2) diseñar sólidas estrategias de promoción

Efectiva Conocimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES CLAVE DE PROMPERÚ

Contribuir al incremento de las exportaciones (bienes y servicios) de valor agregado

Contribuir a Mejorar la Imagen del País a nivel nacional e Internacional

• Impactos relacionados a la imagen del Perú en medio s nacionales y extranjeros

• Ranking de Posicionamiento Imagen País (CBI, Countr y Rep, Nation Brand)• Índice de Posicionamiento de la Marca País (Análisi s de Brechas)

• Exportaciones No Tradicionales• Exportaciones de los Productos Priorizados• Exportaciones de la Cartera de Clientes de PROMPERÚ Exportaciones

Incrementar el ingreso de divisas por turismo receptivo y el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada

servicios) de valor agregado

Fortalecer la imagen institucional de PROMPERÚ

• Divisas generadas por Turistas Extranjeros• Arribos de Turistas Extranjeros• Participación en el Mercado Mundial de Turismo• Viajes de Nacionales en el Perú por Vacaciones

• Exportaciones de la Cartera de Clientes de PROMPERÚ Exportaciones

• Índice de Imagen Institucional (Percepción Grupos d e Interés / Ciudadanía)• Impactos relacionados a la imagen de la institución en medios nacionales• Índice de Competitividad Institucional (Malcom Bald ridge)

PRESUPUESTO YPLAN OPERATIVO 2011

PRESUPUESTO 2011

PROGRAMA PERSONAL ROT (1) ROF (2) RDR (3) TOTAL %

Exportaciones 6,485,444 21,814,556 1,500,000 29,800,000 18.7%

Presupuesto 2011 PROMPERÚ (En Nuevos Soles)

Turismo 6,270,667 3,520,000 63,590,000 500,000 73,880,667 46.5%

Imagen 618,998 40,000,000 40,618,998 25.5%

Gestión 7,942,334 5,746,001 1,000,000 14,688,335 9.2%

Total 21,317,443 71,080,557 63,590,000 3,000,000 158,98 8,000 100.0%

Notas:(1) Recursos Ordinarios Tradicionales(2) Recursos Ordinarios del Fondo de Promoción de Tu rismo(3) Recursos Directamente Recaudados

159.0

120

140

160

180

Mill

ones

de

Sol

es

Gestión

Comercio

Turismo

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Evolución del Presupuesto por Programa(En Millones de Soles)

11 12 15 1514 1527 30

5464

57

74

41

78.991.0

99.0

0

20

40

60

80

100

120

Ejecución 2008 Ejecución 2009 PIM 2010* PIA 2011

Mill

ones

de

Sol

es

Imagen

Total

Notas:(*) Presupuesto Institucional Modificado

159.0

120

140

160

180

Mill

ones

de

Sol

es

ROT

ROF

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Evolución del Presupuesto por Fuente de Financiamie nto(En Millones de Soles)

27 26

48

92

46

5646

64

7 9 5 3

78.991.0

99.0

0

20

40

60

80

100

120

Ejecución 2008 Ejecución 2009 PIM 2010* PIA 2011

Mill

ones

de

Sol

es ROF

RDR

TOTAL

PLAN OPERATIVO 2011

DIRECCION DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES

O4 Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación

de mercados y productos

O5 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial

exportadora

O1 Contribuir al incremento de las exportaciones de valor

agregado

O2 Mejorar la satisfacción del cliente con los

servicios de PROMPERÚ Exportaciones

O3 Mejorar Imagen

Institucional de PROMPERÚ

Exportaciones

Objetivos Finales

Exportaciones de Productos de Valor Agregado Satisfacción al Cliente Imagen InstitucionalTemas Estratégicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPromoción de Exportaciones

C3 Cultura de Excelencia en la Atención y Servicio al

Cliente

C1 Personal ágil, innovador y conocedor de

su negocio

C4 Sistema de Gestión Estratégica

C2 Información Comercial sistematizada, oportuna y

accesible

C5 Comunicación Efectiva

P1 Incrementar el monto negociado en

actividades de promoción

P2 Mejorar proceso de identificación y difusión

de oportunidades de negocio

P7 Coordinación estrecha con stakeholders (RE, DPT, PRODUCE, GR ,ADEX, CCL)

P3 Fortalecer la competitividad empresarial y

exportadora de las empresas prioritarias

P4 Acercamiento al Cliente (Diagnostico

y Segmentación)

Capacidades

Objetivos Intermedios

P6 Enfocar las actividades de la DPE en los productos y

mercados priorizados

P5 Lograr sinergias al interior de la DPE

(Alineamiento y Trabajo en Equipo)

MODELO DE NEGOCIOPromoción de Exportaciones

Exportadores en Proceso

Pequeños Exportadores

Cartera de Clientes: Identificación y Diagnóstico

Grandes Exportadores

Medianos Exportadores

Interesados en Exportar

Enfoque en Cartera de Clientes

Información Comercial Básica (SIICEX) – 200 mil visitas

Charlas y Talleres – 33,015 Asistentes

Asistencia Técnica – 252 Empresas

Información Comercial Especializada (Inteligencia)

Ferias, Misiones y Ruedas Internacional – 262 Emp.

PROMO – 295 Empresas

Ferias, Misiones y Ruedas en el País – 622 Emp

Plataforma de Atención – 4,048 Personas y 2,296 Empresas

CENDOC – 2,393 Personas

Programas de Especialización – 2,208 Emp.

Capacitación

PromociónInformación

Orientación

Ser

vici

os

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO - PRIMER NIVEL (MENOR CONTROL):

Exportaciones No Tradicionales

Número de Mercados a los que se exporta

Masa empresarial exportadora

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO - SEGUNDO NIVEL (MAYO R CONTROL):

PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑOPromoción de Exportaciones

Exportaciones de la Cartera de Clientes de PromPerú Exportaciones

Número de empresas en la Cartera de Clientes de Pro mPerú Exportaciones

Exportaciones de los Productos Priorizados por PromP erú Exportaciones

Índice de Imagen Institucional (Encuesta Institucio nal Anual)

Índice de Satisfacción del Cliente (Encuesta Anual)

Monto total negociado en actividades de promoción

Índice de Competitividad de la Cartera de Clientes

Numero de empresas con mapa de competitividad aplic ado

PRINCIPALES METAS 2011-2013Promoción de Exportaciones

7,43

9

8,18

3

9,00

1

9,90

1

4,31

9

4,73

8

5,20

0

5,82

5

1,97

6

2,29

3

2,57

8

2,89

9

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000 Millones US$Millones US$

58% 58% 58% 59%27% 28% 29% 29%

Crec. (%) Crec. (%) 20102010--20132013::-- No Tradicionales: No Tradicionales: 3333%%-- Productos priorizados: Productos priorizados: 3535%%-- Cartera clientes: Cartera clientes: 4747%%

Part. Promedio (%) sobre Xs Part. Promedio (%) sobre Xs No Tradi No Tradi 20102010--20132013::

-- Productos priorizados: Productos priorizados: 5858%%-- Cartera clientes: Cartera clientes: 2828%%0

2010* 2011* 2012* 2013*

No Tradicionales Productos Priorizados Cartera de Clientes

27% 28% 29% 29%-- Cartera clientes: Cartera clientes: 2828%%

891

1,015

1,125

1,241

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2010*

2011*

2012*

2013*

Cartera de ClientesCartera de Clientes(Número)(Número)

Crec. (%) Crec. (%) 20102010--20132013: : 3939%%

Sectores con mayor Crec. (%) Sectores con mayor Crec. (%) 20102010--20132013::-- Pesca y Acuicultura: Pesca y Acuicultura: 6464%%-- Servicios: Servicios: 6363%%-- Manufacturas Diversas: Manufacturas Diversas: 5353%%


EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS (EN MILLONES DE US$)

Sector 20092010 Proy.

Meta 2011

Meta 2012

Meta 2013

Variacion% 2010-

2011

Variacion% 2010-

2013

Industria de la Vestimenta (*) 1,070 1,210 1,362 1,564 1,817 13% 50%

Agro y Agroindustrias (**) 1,319 1,603 1,745 1,853 2,067 9% 29%

Pesca y Acuicultura (***) 306 310 320 350 380 3% 23%

Biocomercio (****) 125 130 137 140 145 5% 12%

Manufacturas Diversas (*****) 896 1,066 1,174 1,292 1,417 10% 33%

Total 3,715 4,319 4,738 5,200 5,825 10% 35%

*Incluye : Joyería**Incluye: Frescos, Procesados, Specialty Foods, y Café, Granos y Menestras***Incluye: Congelados y Conservas****Incluye: Frutas Exóticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales***** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías

EXPORTACIONES DE LA CARTERA DE CLIENTES(EN MILLONES DE US$)

Sector 2010 Proy.

Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013

Variación %

2010-2011

Variación %

2010-2013

Industria de la Vestimenta (*) 355 414 465 515 17% 45%

Agro y Agroindustria 1,192 1,371 1,577 1,814 15% 52%


Agro y Agroindustria 1,192 1,371 1,577 1,814 15% 52%

Pesca y Acuicultura 280 320 360 420 14% 50%

Biocomercio 6.5 6.8 7.1 7.5 5% 15%

Manufacturas Diversas (**) 595 697 763 832 17% 40%

Servicios 13 16 21 27 23% 108%

Total 1,976 2,293 2,578 2,889 16% 46%

* Incluye : Joyería** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías

NUMERO DE EMPRESAS DE LA CARTERA DE CLIENTES DE PROMPERÚ

Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Variación

% 2010-2011

Variación %

2010-2013

Industria de la Moda (*) 320 360 390 420 13% 31%

Agro y Agroindustria 240 265 290 310 10% 29%


Pesca y Acuicultura 55 70 80 90 27% 64%

Biocomercio 36 40 44 48 11% 33%

Manufacturas Diversas (**) 188 214 246 288 14% 53%

Servicios 52 66 75 85 27% 63%

Total 891 1,015 1,125 1,241 14% 39%

* Incluye : Joyeria** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Prod. Plasticos, Proveedores a la Mineria y Artesanias

1. Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales• Dirigir actividades de promoción e inteligencia hacia mercados con acuerdos comerciales• Difusión de Acuerdos Comerciales a nivel nacional• Identificación de nuevas oportunidades surgidas en los acuerdos comerciales (Ejem:

Compras Estatales, Servicios)• Involucramiento en procesos de formulación de acuerdos comerciales

2. Mayor acercamiento a nuestros clientes

LINEAMIENTOS 2011Promoción de Exportaciones

2. Mayor acercamiento a nuestros clientes• Planes y actividades consensuadas y validadas con Clientes y stakeholders claves• Gestión de la Cartera de Clientes (CRM)• Mayor Presencia en Regiones: Seguimiento y Diagnostico• Mejora de la Plataforma de Atención• Facilitación de Comercio

3. Mejora de la Competitividad de las PYMES exporta doras• Mapas de Competitividad y Test del Exportador• Herramientas para mejorar la gestión (Ejem: Planex, BPMM, Comercio Justo)

4. Fortalecimiento de Inteligencia Comercial• Fortalecer la coordinación con red de consejeros comerciales en el exterior• Reportes Especializados de Mercados• Prioridad: Información cuantitativa y cualitativa de Compradores• Gestión de la Información: Business Intelligence Fase II

5. Innovación en Herramientas de Promoción Comercial

LINEAMIENTOS 2011Promoción de Exportaciones

5. Innovación en Herramientas de Promoción Comercial • Alianza Público-Privado para mejorar la participación en actividades de promoción• Promoción Conjunta con Agencias de Promoción• Promoción Conjunta con actividades de la Dirección de Promoción del Turismo• Desarrollo de Herramientas Tecnológicas

2010 2011 2012

Fortalecimiento del SIICEX y Desarrollo de Comercio Electrónico

Definición de Modelo Antenas Comerciales

Programa de Apoyo a la

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales

PROYECTOS PRIORIZADOSPromoción de Exportaciones

Programa de Apoyo a la Internacionalización de Empresas

Red de Facilitación de Exportaciones (SENASA, DIGESA, ADUANAS, GREMIOS, CEC)

Desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico (M apa de Competitividad, Test del Exportador)

Directorio Único de Empresas CRM

Business Intelligence 2da Etapa

Asistencia Técnica y Capacitación

Tipo de Actividad Nº Empresas Capacitadas

Programa Fortalecimiento 32 763

Programa Calidad 17 349

Planex 14 199

Programa Diseño 13 253

Normalización 12 335

Programa Mapa de Competitividad 8 181

ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL 2011Promoción de Exportaciones

Programa Mapa de Competitividad 8 181

Programa Empaques 6 178

Comercio Justo y Marcas 5 117

Programa Coaching 3 70

Otras Capacitaciones 8 173

Total 118 2618

Tipo de Actividad Nº Número de Asistentes

Seminarios 296 28,500

Total 296 28,500

Seminarios de Sensibilización

Presupuesto:S/. 2,854,650

Norteamérica S/. 5,110,154

EuropaS/. 6,046,407

ACTIVIDADES A NIVEL INTERNACIONAL 2011Promoción de Exportaciones

LatinoaméricaS/. 3,297,422

S/. 5,110,154 S/. 6,046,407

Asia S/. 993,618

Sector NombreZona de

Influencia

Agro

Anuga 2011

Unión EuropeaFruit Logistic Alemania 2011

Biofach 2011

ExpoAlimentos España - Madrid Fusión España

Artesanía Maison & Objet 2011

EuropaS/. 6,046,407


Sector Nombre Zona de Influencia

Pre Antenas ComercialesFrancia

Países Nórdicos

Inteligencia y Prospectiva


Unión Europea

Industria de la Moda

Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno

Feria Ethical Fashion Show

Pitti Bimbo

Misión Comercial Holanda Holanda

Misión Comercial Dinamarca Dinamarca

Pesca

Expoalimentos Madrid España

Compradores Rusia / Europa del Este.Unión Europea

European Seafood Exposition 2011

Servicios Salón Call Center 2011 Unión Europea

Agro

Países Nórdicos

Estudio de mercado – Mago Deshidratado

Unión Europea Estudio de Mercado - Harina de Plátano

ArtesaníaEstudio de identificación de canales de comercialización/distribución

Unión Europea

Biocomercio Pre Antena Comercial España


Pre Antenas Comerciales Alemania

Inglaterra

Misión Tecnológica Italia

Pesca Pre Antena Comercial Rusia

Servicios

Misión Tecnológica – Centros de Contacto

España Pre Antena Comercial - Software

Pre Antena Comercial – Centros de Contacto

NorteaméricaS/. 5,110,154


Influencia

AgroSummer Fancy Food 2011

Norteamérica



Influencia



Agro NorteaméricaWinter Fancy Food 2011

Biocomercio

Feria Supply Side West 2011 Norteamérica

Misión comercial Los Ángeles USA - Natural Expo West

Estados Unidos


Perú Moda en Las Vegas Agosto

Estados Unidos

Perú Moda en Las Vegas, Febrero

Feria JCK Las Vegas

Misión Comercial Textil a Nueva York

Pesca

International Boston Seafood Show 2011

Norteamérica

Misión de Compradores Canadá Canadá

Sector NombreInfluencia

Agro

Pre Antena Comercial

Estados UnidosMisión Tecnológica – Specialty y Gourment

Misión Tecnológica – Café y Cacao Orgánicos

Biocomercio

Pre Antena Comercial

Estados UnidosAnálisis de demanda de productos de Biocomercio

Misión Tecnológica – Natural Products Expo East

Servicios

Pre Antena Comercial – Centros de Contacto

Estados UnidosPre Antena Comercial – Software

Misión Tecnológica – Software

Promoción ComercialInteligencia y Prospectiva Sector Nombre

Zona de Influencia

Agro ExpoAlimentos– Apas Brasil


Colombiamoda Latinoamérica

Misión Comercial Brasil

Misión Comercial Argentina

Feria Andina Pack 2011

Latinoamérica Feria Expodiseño y Expoconstrucción 2011


Influencia

Agro

Estudio de Mercado Centroamérica

Misión Tecnológica –Procesados

Brasil

Industria de laModa

Misión Tecnológica Brasil l

Perfil de Mercado –Proveedores a la Minería Colombia

Perfil de Mercado – Plástico


LatinoaméricaS/. 3,297,422

Manufacturas Diversas

Expoconstrucción 2011

Feria EXPONOR 2011Chile

Misión Comercial Especializada

Misión Comercial Especializada Colombia

Misión Comercial Feria Brasil Plast

Brasil

Pesca Expoalimentos Brasil

Servicios

"PROMEX " - Franquicias

Colombia Misión Comercial - Franquicias, Centros de Contacto, Software

"PROMEX “- Franquicias Guatemala

"PROMEX" - Franquicias y Software

ChileMisión Comercial - Centros de Contacto, Franquicias, Software



Perfil de Mercado –Proveedores a la Minería

Chile

Perfil de Mercado - MAC Ecuador

Perfil de Mercado - MACBolivia




Influencia

Agro ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai China

PescaExpoalimentos Hong Kong China



PescaChina Fisheries 2011 Asia

AsiaS/. 993,618

Sector Nombre Zona de Influencia

Agro

Pre Antena Comercial Japón

Estudio de Mercado

Turquía

India

Dubái

Sector Nombre Mercado Objetivo


VI Rueda Internacional MAC PERU 2011

Latinoamérica II Rueda de Negocios Industria Perú 2011

II Rueda de Negocios Plast Perú 2011

Industria de la ModaPerú Moda

Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia

Perú Moda - Joyería

Actividades de Promoción Comercial en el Peru


Latinoamérica y AsiaPerú Moda - Joyería

Artesanía Perú Gift Show

ServiciosPERÚ EXPORTA SERVICIOS

Latinoamérica y Europa

Peru

INDUSTRIA DE LA VESTIMENTA

Actividad Cantidad Presupuesto Total S/.

Feria Internacional 7 1,505,000

Feria Nacional 1 3,770,000

Misión Comercial 5 290,000

Apoyadas 2 380,000

Total 17 5,995,000


Asistencia y Asesoría

Exportaciones

355 41

4

465

515

1,21

0 1,36

2 1,56

4 1,81

7

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Mill

ones

de

US

$

Carteras de Clientes

Líneas

Cartera de Clientes: 320 Empresas




Asistencia Técnica 10 597,700

Capacitación 3 36,500

Misión Tecnológica 3 18,000

Total 23 642,200


Pre Antenas Comerciales

3 240,000

Total 3 240,000

Mercados Priorizados: Europa, Estados Unidos y Colombia

Líneas Priorizadas: Confecciones de Tejido de Punto y Plano de Algodón, Confecciones de Tejido de Punto de Alpaca, Accesorios, Calzado y Joyería de Plata

355 41

4

465

0

200

400

2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013

Líneas Priorizadas

AGRO Y AGROINDUSTRIAS



Feria Nacional 2 310,000


Apoyadas 9 795,000

Total 20 4,128,920


Asistencia y AsesoríaActividad Cantidad Presupuesto Total S/.

Exportaciones

1,19

2 1,37

1 1,57

7 1,81

4

1,60

3

1,74

5

1,85

3 2,06

7

1,000

1,500

2,000

2,500

Mill

ones

de

US

$


Líneas

Cartera de Clientes: 240 Empresas Inteligencia y Prospectiva





Total 28 648,000



4 285,000

Perfil de Mercado 8 128,100

Misión de Prospección

2 36,000

Total 14 449,100

Mercados Priorizados: Europa, Estados Unidos, China y Brasil

Líneas Priorizadas: Frutas y Hort. Frescas y Procesadas, Specialty Foods, Cacao y Derivados, y Menestras.

0

500


Líneas Priorizadas

PESCA Y ACUICULTURA



Misión de Compradores

3 84,000


Apoyadas 2 75,000

Total 11 1,449,821



Exportaciones 28

0 320 36

0

420

310

320 35

0 380

150

200

250

300

350

400

450

Mill

ones

de

US

$


Líneas






Total 3 10,750



2 64,400



3 134,600

Total 6 211,500

Mercados Priorizados: Europa, Estados Unidos, Brasil, y China

Líneas Priorizadas: Congelados y Conservas

0

50

100


Mill

ones

de

US

$

Líneas Priorizadas

BIOCOMERCIO


Feria Internacional 1 80,000


Apoyadas 1 180,000

Total 3 295,000




Exportaciones

130 13

7

140 14

5

40

60

80

100

120

140

160

Mill

ones

de

US

$


Líneas Priorizadas






Total 8 137,000



2 12,000

InformaciónComercial

3 30,000


3 32,000

Total 8 74,000

Mercados Priorizados: Estados Unidos y Europa

Líneas Priorizadas: Frutas Exóticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales

6.5

6.8

7.1

7.5

0

20

40


Priorizadas

MANUFACTURAS DIVERSAS



Feria Nacional 1 600,000

Ruedas de Negocio 3 450,000



1 180,000

Total 12 1,665,000



Exportaciones

595 69

7 763 83

2

1066 11

74 1292 14

17

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Mill

ones

de

US

$


Líneas Priorizadas







Total 24 573,700



InformaciónComercial

1 8,000


1 4,000

Total 9 87,000

Mercados Priorizados: Estados Unidos, Europa, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia y Centroamérica

Líneas Priorizadas: Artesanías, Materiales y Acabados para la Construcción, Plástico y Proveedores a la Minería

0

200


SERVICIOS



Ruedas de Negocio 1 206,000


PROMEX 3 81,200

Total 7 591,000



Exportaciones

13

16

21

27

5

10

15

20

25

30

Mill

ones

de

US

$


Cartera de Clientes: 52 Empresas Inteligencia y Prospectiva





Total 15 566,000


Pre Antenas

Comerciales4 139,200

Información

Comercial2 93,000

Misión de

Prospección5 68,200

Total 11 300,400

Mercados Priorizados: Colombia, Chile , España y Estados Unidos

Productos Priorizados: Software, Centros de Contacto, Franquicias y Salud Electiva

0


Presupuesto Total = S/. 23,314,556

RESUMEN DEL POI 2011 EXPORTACIONESPOR TIPO DE ACTIVIDAD

1,500,000

1,530,000

1,978,200

4,460,000

6,750,015

Proyecto

Alianzas

Asistencia Técnica

Feria Nacional

Feria Internacional

Resumen del POI 2011 por Actividad

98,000

200,000

226,000

264,000

400,000

656,000

695,000

755,450

1,037,400

1,323,950

1,438,541

1,500,000

Seguimiento y Diagnostico

Capacitación del Personal

Material Promocional


PROMO

Rueda de Negocios Nacional

Información Comercial

Capacitación

Estudios Comerciales

Otras Actividades

Misiones en el Exterior

Proyecto

Otras Actividades

24%Misiones en el

Exterior6%

Proyectos6%

Alianzas 7%

Asistencia Técnica

9%

Feria Nacional19%

Feria Internacional

29%

PLAN OPERATIVO 2011

DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO

P1 Llegar con mas eficiencia al consumidor

final (momentos,

O2 Incrementar el flujo de turistas nacionales de

manera sostenida y descentralizada

O3 Mejorar la Imagen Institucional de

PromPerú Turismo

O1 Incrementar el ingreso de divisas de manera sostenida y descentralizada (+turistas objetivo, +gasto, +estadía,)

P2 Incrementar las ventas, los programas

ofrecidos y el numero de operadores y agencias

que venden "Perú"

Objetivos Finales

Temas Estratégicos Turismo Interno Imagen InstitucionalTurismo Receptivo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPromoción del Turismo

final (momentos, mensajes, canal)

C3 Fortalecer el proceso de gestión de la información y el conocimiento (Indicadores,

Data, Experiencias)

P5 Definir, Difundir y OperativizarPlanes Anuales por Mercado -

Segmento

P3 Fortalecer la cadena comercial (nac-intl / nac-

local) - rol articulador

C1 Innovación constante en

herramientas y formatos de promoción

C2 Excelente Conocimiento de la Oferta (Destinos), la Demanda (Región / Mercado) y la cadena

comercial

C5 Cultura de Gestión Estratégica (Planeamiento,

Evaluación, Mejora Continua)

C4 Reducir la rotación del equipo y mejorar sus competencias

(marketing, investigación de mercados, comunicación e idiomas)

que venden "Perú"

P6 Relación estrecha con stakeholders nacionales(Gremios,

Operadores, Mincetur, GobRegionales, Medios)

P4 Fortalecer el posicionamiento de PROMPERÚ como

un ente técnico

Capacidades


Incrementar el ingreso de divisas por turismo receptivo de manera sostenida y descentralizada

• Divisas generadas por Turistas Extranjeros• Arribos de Turistas Extranjeros• Participación en el Mercado Mundial de Turismo

Incrementar el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada

• Viajes de Nacionales en el Perú por Vacaciones

PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑOPromoción del Turismo

Fortalecer la Imagen Institucional de PROMPERÚ Turismo

• Índice de Imagen Institucional (Percepción Stakehol ders)• Impactos relacionados a la imagen de PROMPERÚ Turis mo en

medios nacionales

descentralizada

Incrementar las ventas, los programas ofrecidos y el numero de operadores y agencias que venden Peru

• Numero de Operadores y Agencias que venden Peru• Índice de Penetración Minorista por Mercado

1. Análisis profundo de cada mercado y de sus oportunidades

2. Planes anuales por mercado (una receta a la medida de cada mercado)

3. Estrategia en base al nivel de conocimiento y penetración en cada mercado

4. Aportes de especialistas a nuestras estrategias de promoción

5. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información

LINEAMIENTOS PARA EL 2011Promoción del Turismo

6. Búsqueda de innovación a través del desarrollo de proyectos piloto

7. Crecer y explotar el máximo potencial de los aliados estratégicos internacionales

8. Gestionar las crisis comunicacionales relacionadas a la imagen turística del país

9. Mejorar la relación con los stakeholders

10. Generar sinergias entre el MINCETUR y PROMPERU

11. Mejorar los sistemas de medición y control

Estructura de Análisis por Mercado

Inicio Crecimiento Madurez Innovación

Nivel de Penetración

Modalidad de Viaje

Agencia de Viaje 30%

Compra Directa 70%Compra Directa 70%

Trade (-)

Consumidor Final (+)

Conocimiento Familiaridad Consideración Decisión

Destino Perú (-)

Producto / Precio (+)

Nivel de Conocimiento Perú

Estrategia de PromociónTurismo Interno

Consumidor Final 95%

Trade 5%

ENFOQUE

Mercados Emisores

Lima, Trujillo, Arequipa,Huancayo, Chiclayo

3´892,380

Potenciales Viajeros

Emisores Huancayo, Chiclayo

Edad 18 – 64 años

N.S.E A / B / C

Motivo de Viaje Vacaciones, recreación y ocio

3´892,380

No Viajeros2´615,834

Viajeros1´280,546

Crecimiento en viajes

Incrementar frecuencia y diversificar la oferta

ESTRATEGIA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Capacitación39 Aliados 9 Países

Publicidad33 Aliados9 Países

Inversión total Alianzas Estratégicas S/. 12’186,142

Aliados 51 %

Promperú 49 %

281 actividades617,000 agentes de viaje*

S/. 3’404,509 inversión

Inversión S/. 8’781,633

* En el 2010 se realizaron capacitaciones on line

2010 2011 2012

Website Turismo Receptivo e Interno

Fortalecimiento de Investigación e Inteligencia de Mercados

DUE / CRM: Gestión de Relaciones con los Clientes

PROYECTOS PRIORITARIOSPromoción del Turismo

Taxistas como Promotores de Turismo

Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos

Fortalecimiento de IPERU e integración con Exportac iones

100 años MAPI

Protocolo de Gestión de Crisis Comunicacional

MERCADOLLEGADAS

2011DIVISAS 2011

(MILLONES US$)

CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS 2011

(MILLONES US$)

CRECIMIENTO DIVISAS 2011 VS

2012(MILLONES US$)

PRESUPUESTO PROMPERU 2011

ESTRATEGIA

USA 406,500 $ 472.08 $ 22.48 $ 23.60 S/. 11,500

España 82,000 $ 129.60 $ 1.20 $ 3.90 S/. 5,000

Argentina 126,000 $ 127.63 $ 6.05 $ 8.90 S/. 2,500

UK 58,065 $ 127.60 $ 10.46 $ 11.51 S/. 4,500

Brasil 103,500 $ 110.00 $ 18.90 $ 19.00 S/. 7,500

PLANES POR MERCADOPromoción del Turismo Receptivo

Brasil 103,500 $ 110.00 $ 18.90 $ 19.00 S/. 7,500

Francia 69,600 $ 108.60 $ 5.60 $ 6.20 S/. 4,100

Canadá 57,765 $ 82.48 $ 3.10 $ 3.20 S/. 3,500

Alemania 52,200 $ 79.00 $ 2.00 $ 4.00 S/. 4,800

Colombia 100,815 $ 76.00 $ 10.70 $ 8.60 S/. 2,000

Australia 37,100 $ 69.43 $ 9.00 $ 12.00 S/. 1,900

Mexico 80,000 $ 67.00 $ 9.37 $ 15.63 S/. 1,000

Japón 40,100 $ 60.97 $ 3.97 $ 7.66 S/. 2,100

Chile 515,000 $ 58.00 $ 2.40 $ 2.60 S/. 1,500

Italia 32,500 $ 48.30 $ 0.80 $ 0.90 S/. 2,000

Norteamérica S/. 16’000,000

EuropaS/. 20’090,000

ACTIVIDADES A NIVEL MUNDIALPromoción del Turismo Receptivo

LatinoaméricaS/. 13’440,000

S/. 16’000,000 S/. 20’090,000

Asia y Oceanía

S/. 4’000,000

EuropaS/. 20’090,000

Actividad Zona de Influencia

Door to Door Italia, UK

Fam Trip Alemania, España, Francia, Italia

Feria Turística Alemania, España, Francia, Italia, UK

Jornada Gastronómica

España


Press Tour Alemania, España, Francia, Italia, UK

Workshop Alemania, España, Francia, UK

BTL Alemania, España, Francia, Italia, UK

Publicidad Alemania, Francia, UK

Representante en Destino

Alemania, España, Francia, Italia, UK

Alianza Estratégica

Capacitación


Alianza EstratégicaPublicidad


Marketing Directo

Todos los Mercados Objetivos

NorteaméricaS/. 16’000,000


Door to Door Canadá, USA

Fam Trip USA

Feria Turística Canadá, USA


Canadá, USA


Press Tour Canadá, USA

Workshop Canadá, USA

Celebrities USA

Publicidad Canadá, USA


Canadá, USA


Capacitación

Canadá, USA


Canadá

Marketing Directo



Door to DoorArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México

Fam Trip Brasil, Chile, Mexico

Feria Turística Argentina, Brasil, Colombia, México

Film Location Brasil

Press TourArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México


LatinoaméricaS/. 13’440,000

Press TourMéxico

WorkshopArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México

Celebrities Brasil

PublicidadArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México


Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México


Capacitación




Marketing Directo



Door to Door Japón

Fam Trip Australia

Feria Turística Japón

JornadaGastronómica

Japón


Asia y OceaníaS/. 4’000,000

Press Tour Australia, Japón

Workshop Australia

Celebrities Japón

Publicidad Australia, Japon


Australia, Japón


CapacitaciónAustralia, Japón


Australia

Marketing Directo


DIVISAS GENERADAS POR TURISTAS EXTRANJEROS EN LOS M ERCADOS OBJETIVO DE PROMPERÚ (EN MILES DE MILLONES DE US$)

1.39 $ 1.48 $

1.59 $ 1.71 $

1.87 $

1.40 $

1.60 $

1.80 $

2.00 $

Mill

ones

US

$)

PRINCIPALES METAS 2011 - 2013Promoción del Turismo Receptivo

1.39 $

- $

0.20 $

0.40 $

0.60 $

0.80 $

1.00 $

1.20 $

1.40 $

2009 2010 Proy Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013

Div

isas

(Mile

s de

M

illon

es

Fuente: Planes por Mercado PROMPERÚ

Llegadas Internacionales (Miles de Turistas)

2,0242,249

2,3842,530

1,542 1,6041,715

1,8351,975

2,000

2,500

3,000

Arr

ibos

(M

iles

de T

uris

tas)

PRINCIPALES METAS 2011 - 2013Promoción del Turismo Receptivo

1,542 1,604

0

500

1,000

1,500


Arr

ibos

(M

iles

de T

uris

tas)

Llegadas Totales Llegadas Mercados Objetivo PromPeru

Fuente: BCR, Planes por Mercado PROMPERÚ

Flujo de Viajes por Vacaciones, Recreación u Ocio (Turismo Interno)

3,6574,206

4,921

4,000

5,000

6,000

Can

tidad

de

Via

jes

(Mile

s)

PRINCIPALES METAS 2011 - 2013Promoción del Turismo Interno

2,8663,236

3,657

0

1,000

2,000

3,000

4,000


Can

tidad

de

Via

jes

(Mile

s)

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2009

PRESUPUESTO 2011 Dirección de Promoción del Turismo

57,450Turismo Receptivo

Distribución del Presupuesto por Programa(En Miles de Soles)

250

1,670

8,240

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Otros

Iperu

Turismo Interno

Miles de Soles

Total Turismo: S/. 67,610 (Miles)

PRESUPUESTO 2011 Turismo Receptivo

Distribución del Presupuesto de Turismo Receptivo por Tipo de Actividad (En Miles de Soles)

4,316

5,145

7,065

7,351

17,465

Workshop, Seminarios, D2D


Alianzas Estratégicas Publicidad

Feria Turística

Publicidad

910

960

1,305

1,613

1,660

1,759

1,775

2,956

3,170

4,316

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Apoyo a Terceros


Fam Trip


Proyecto

Otras Actividades

Press Tour

Alianzas Estratégicas Capacitación

Estudio de Mercado

Workshop, Seminarios, D2D

Miles de Soles

Total Turismo Receptivo: S/. 57,450 (Miles)

PRESUPUESTO 2011 Turismo Interno

Distribución del Presupuesto de Turismo Interno por Tipo de Actividad (En Miles de Soles)

532

1,242

5,161

Estudio de Mercado


Campanhas de PromocionCampañas de Promoción

187

130

177

190

261

360

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Otras Actividades

Apoyo a Terceros

Press Tour

Workshop

Seminarios

Proyecto

Miles de Soles

Total Turismo Interno: S/. 8,240 (Miles)

PLAN OPERATIVO 2011

DIRECCION DE PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPromoción de la Imagen País

P1 Incrementar el

O1 Contribuir a Mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional

O3 Contribuir a Mejorar la Imagen

Institucional de PromPerúO2 Mejorar el nivel de

recordación, familiaridad y asociaciones con la Marca

País

Objetivos Finales

P1 Incrementar el Posicionamiento Mediático

Positivo del Peru a nivel nacional e internacional

P2 Lograr que los actores clave (Gremios, Empresas,

Personalidades, Regiones) estén identificados y comprometidos con

la Marca País

Lograr Coherencia y Consistencia en la identidad

visual y verbal de la promoción del Turismo, Comercio Exterior

e Inversiones


C1 Estructura Organizacional transversal

que vele por la consistencia y coherencia de la

comunicación

CapacidadesC2 Sinergias entre el

sector Publico y Privado (Comité Tecnico)

C3 Sistemas de control eficientes para el uso y

manejo de la marca país

O3 Mejorar el nivel de recordación, familiaridad y

O1 Contribuir a mejorar la imagen del país a nivel nacional e internacional

• Índice de Posicionamiento de la Marca País

• Ranking de Posicionamiento Imagen País (CBI, Country Rep, NationBrand)

• Impactos en medios nacionales e internacionales relacionados a Imagen del Perú

• Índice de Recordación de la Marca a nivel nacional e internacional

• Índice de Comprensión de la Marca a nivel nacional e internacional

INDICADORES DE DESEMPEÑOPromoción de la Imagen País

recordación, familiaridad y asociaciones con la Marca

P1 Lograr que los actores clave (GR, Gremios, Empresas) estén identificados y comprometidos con la Marca País

• Índice de Comprensión de la Marca a nivel nacional e internacional

• Índice de Aceptación de la Marca a nivel nacional e internacional

• Índice de Identificación y Compromiso del Publico Objetivo con la Marca País

• Cantidad de Grupos Objetivo Involucrados

1. Institucionalizar la Dirección de Imagen País.

2. Lograr sinergia entre los sectores Turismo, Exportaciones e Inversiones.

3. Velar por la coherencia y consistencia en todas las acciones de promoción bajo el paraguas de marca país.

4. Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalías / sponsor

LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 2011 Promoción de la Imagen País

4. Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalías / sponsor / alianzas)

5. Garantizar el cumplimiento del manual de uso de marca y guía de mensajes en todos los usuarios.

6. Sensibilizar y comprometer a los representantes de todos los sectores de la sociedad con la Marca País.

7. Fortalecer la identidad nacional, mediante la concientización de lo bueno que tiene el Perú.

2010 2011 2012

Implementación Dirección Imagen País

Manual de uso / Libro de Marca / Guía de Mensajes

Marco Regulatorio de UsoPropiedad Intelectual

PROYECTOS PRIORITARIOS 2011 Promoción de la Imagen País

Lanzamiento Nacional Marca País

Website Marca País

Presentación y sensibilización de la marca a nivel regional

Aplicación del Manual a Piezas graficas, audiovisuales, merchandising, infraestruc tura

Campañas de marcas y personalidades nacionales

2010 2011 2012

Inclusión de Marca País en eventos nacionales e internacionales programados

Lanzamiento Internacional Marca País

PROYECTOS PRIORITARIOS 2011 Promoción de la Imagen País

Proyectos Especiales de Imagen País

• Organización del Rally Dakar 2012• Internacionalización de la Gastronomía Peruana• Celebridades Mundiales visitando Perú• Campeonato Mundial de Voley

� Escalar en el ranking de posicionamiento regional para ubicarnos dentro de los cinco primeros puestos

� Mejorar en el ranking general la participación en las categorías de:

• Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera)

METAS 2011 Promoción de la Imagen País

• Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera)

• Bueno para los Negocios (especialmente en el atributo de clima de inversión)

� Consolidar nuestra posición en la categoría de Patrimonio y Cultura dentro del ranking general

� Mejorar la percepción de los peruanos sobre el Perú

Country Rep RANKING GENERAL 40 PAÍSES

TOP 3

1 Suecia

2 Canadá

3 Australia

Reputación externa del país Reputación interna del paí s

TOP 3

1 Australia

2 Finlandia

3 Canadá

América Latina

21 Brasil 1

27 PERÚ 2

29 México 3

31 Chile 4

35 Venezuela 5

39 Colombia 6

3 Canadá

América Latina

9 Chile 1

25 Brasil 2

30 Bolivia 3

32 México 4

35 Perú 5

38 Argentina 6

4,000

5,000

21,500

Apoyo Actividades Turismo, Exp, e Inv.

Eventos de Lanzamiento

Publicidad

Distribución del Presupuesto de Imagen Paíspor Tipo de Actividad (En Miles de Soles)

PRESUPUESTO 2011 Promoción de la Imagen País

860

1,300

1,400

2,000

3,940

4,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Estudio de Mercado


Celebrity

Otras Actividades

Apoyo a Terceros

Apoyo Actividades Turismo, Exp, e Inv.

Miles de Soles

Total Imagen País: S/. 40,000 (Miles)

EXPOPERÚ 2011

EXPOPERÚ 2011Propuesta

País Ciudad Fecha Sectores Prioritarios Financiamiento

España Madrid 23 de enero Alimentos ( agro y pesca) Exportaciones

Canadá Toronto 3ª semana marzo Confecciones, alimentos, joyería y artesanía

Imagen País

EEUU Los Ángeles 3ª semana mayo Confecciones, alimentos, manufacturas

Imagen País

Costa Rica San José junio por definir Por definir

Brasil por definir julio Confecciones, alimentos Por definir

Argentina Buenos Aires setiembre Confecciones , alimentos Por definir

China Hong Kong octubre por definir Por definir

PLAN OPERATIVO 2011

SECRETARIA GENERAL

O4 Organización Integrada y alineada

hacia la Misión (compromiso)

O2 Organización eficaz, eficiente y

orientada a resultados

O1 Mejorar la satisfacción del cliente con los servicios de SG

P1 Mejorar la eficiencia (oportunidad y calidad)

de los procesos de

P2 Información de gestión adecuada

y siempre P6 Mejorar la comunicación

P4 Optimizar el uso de los recursos

(ahorros, alineamiento,

O3 Retener y Reclutar a un

Personal competente para la

institución

Objetivos Finales

ROL: PROVEEDOR DE SERVICIOS ROL: LIDERAZGO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSSecretaría General

C3 Procesos ordenados,

simples, claros y comunicables

P5 Cultura de gestión estratégica

y por procesos en la institución

C5 Equipo integrado y alineado hacia los

objetivos de la Secretaria General

C1 Cultura de atención y servicio

al cliente

de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones

C4 Personal SG conoce y entiende Roles, Objetivos y Estrategias de las Unidades

de Linea

C6 Liderazgo (comunicación, relaciones interpersonales, proactividad) y solvencia

técnica del equipo

y siempre disponible

P3 Competitividad y Equilibrio (Sueldo, Desarrollo, Infraestructura

Física y Tecnológica)

comunicación interna

(contenido y canales)

alineamiento, redistribución)

C2 Sistemas Integrados confiables y alineados con las necesidades de información

Capacidades


CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTIT UCIONAL

• GESTIÓN ESTRATÉGICA : Clarificación de objetivos, Indicadores de Desempeño,

Cultura de orientación a resultados

• GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Reclutando y reteniendo talento

• GESTIÓN POR PROCESOS: Ordenando la casa

LINEAMIENTOS PARA EL AÑO 2011Secretaría General

• GESTIÓN POR PROCESOS: Ordenando la casa

• CRM: Sistema y cultura para el manejo de relaciones con nuestros clientes

• HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) : Explotando la información

para toma de decisiones

• SEDE INSTITUCIONAL: Reduciendo ineficiencias, mejorando nuestra imagen

• SISTEMAS INTEGRADOS (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la información

2010 2011 2012

Gestión Estratégica

Gestión por Procesos

Directorio Único de Usuarios / CRM CRM

PROYECTOS PRIORITARIOS 2011Secretaría General

Sede Institucional

Gestión de la Información: Business Intelligence

Gestión por Competencias

Gestión por Proyectos

Sistema Integrado de Gestión Admin. ERP

PUNTO DE ATENCIÓN DEIPERÚ – NAZCA

2011: SEIS (6) NUEVAS OFICINAS DE IPERÚ:

• Nazca: Aeródromo CORPAC1 supervisor, 1 asistente (S/. 60,000)

2010: 29 puntos de atención en 13 regiones


Nuevos Puntos de Atención iPerú

126

• Iquitos: Aeropuerto, Centro de Iquitos y Caseta en el Boulevard

• Puno: Plaza de Armas, Aeropuerto y Terminal Terrestre de Puno ciudad

• Cusco: Aeropuerto, Machu Picchu y un módulo dentro del Banco de Crédito en la Plaza Mayor de Cusco

• Lima Aeropuerto Jorge Chávez y Terminal Terrestre Lima Plaza Norte

• Trujillo: Plaza de Armas, Huaca de la Luna y Huanchaco

PUNTOS DE ATENCIÓN DEIPERÚ

AUTORIZACION PARA LA APERTURA DE CINCO (5) NUEVOS OFICINAS DE IPERÚ, EN:

• Nazca: Aeródromo CORPAC




128

• Iquitos: Caseta en el Boulevard

• Cusco: Módulo dentro del Banco de Crédito en la Plaza Mayor de Cusco

• Lima : Terminal Terrestre Lima Plaza Norte

• Trujillo: Huanchaco

Evaluación de plazas para cubrir los nuevos puntos de iPerúInversión Anual

en Recursos Humanos

NASCA: Aeródromo Maria Reiche - CORPAC1 supervisor, 1 asistente

60,000




129

LIMA: Terminal Terrestre de Lima Plaza Norte2 asistentes

48,000

CUSCO: Módulo en Centro de atención del BCP. Plaza Mayor de Cusco1 asistente

12,000

IQUITOS: Caseta de la Municipalidad en el Boulevard Se cuenta con personal.

0.0

TRUJILLO: Módulo de Información en HuanchacoSe cuenta con personal

0.0

Total: 5 plazas adicionales5 plazas adicionales (1 supervisor y 4 asistentes) S/.120,000

NIVELES DE AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DEL GASTO

Se requiere efectuar los siguientes ajustes:

1. Cambiar la moneda en la que se expresa los niveles de autorización del gastode Dólares Americanos a Nuevos Soles, como parte de la adecua ción al ERP.

2. Retirar las firmas del Jefe de la Unidad de Asuntos Administrativos y del Jefe

MODIFICACION DE LOS NIVELES DE APROBACION

DE EJECUCION DEL GASTO

Aprobación de Ejecución de Gasto

de la Oficina de Administración y Finanzas de las Solicitude s de Bienes yServicios, dado que:

a) Las áreas usuarias son las responsables de realizar los pe didos debienes y servicios que necesitan para efectuar las activida des a sucargo, incluidas en el POI y en el PAC aprobados.

a) Los indicados funcionarios son responsables de llevar a c abo losprocesos de selección y contratación para proporcionar los bienes yservicios solicitados por las áreas usuarias, momento en qu e emiten lasautorizaciones que las normas les requiere, pero no les comp eteintervenir en el pedido o requerimiento.

NIVELES FIRMAS(*)HASTA US $ 3 000 SUBDIRECTORES O JEFES DE OFICINA,

JEFE UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOSDE US $ 3 001 a US $ 10 000 SUBDIRECTORES

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE US $ 10 001 A US $ 50 000 DIRECTORESJEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA GENERALMAS DE US $ 50 000 DIRECTORES DE PROMOCION

SECRETARIA GENERAL

(*) Las firmas son acumulativas.

(**) No requerirían de ser nuevamente aprobados las

acciones que están expresamente contenidas en el

presupuesto institucional (construcción de stands,

pago del espacio de/en la feria, pago de locales, etc.)

y aquellas adquisiciones o contrataciones que, al

agregar el presupuesto de las diversas actividades,

resulten en procesos de licitaciones o concursos

públicos, tales como pasajes, carga aérea, material

promocional, merchandinsig, etc (los mismos que son

aprobados de manera separada para cada actividad

pero que de acuerdo a la normatividad deben

ACTUAL

Aprobación de Ejecución de Gasto

Modificación de los Niveles de Autorización de Ejec ución del Gasto - Actividades Programadas(Participación del Presupuesto y Ejecución – 9º e, ROF)

SECRETARIA GENERALpero que de acuerdo a la normatividad deben

realizarse en conjunto toda vez que resulta más

eficiente adquirir en bloque en un solo proceso).

NIVELES FIRMAS (*)

Nº de

SBS Emitidas

Anualmente*/

Monto Nuevos Soles

Hasta S/. 30 000 SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA3,218

S/. 17´052,110

Mayor a S/. 30 000 hasta S/. 150 000SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA

DIRECTORSECRETARIA GENERAL

299

S/. 21´180,858

Mayor a S/. 150 000SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA


101

S/. 35´373,965

PROPUESTA(*) Las firmas son acumulativas.

(**) No requerirían de ser nuevamente aprobados

las acciones que están expresamente contenidas en

el presupuesto institucional (construcción de stands,

pago del espacio de/en la feria, pago de locales,

etc.) y aquellas adquisiciones o contrataciones que,

al agregar el presupuesto de las diversas

actividades, resulten en procesos de licitaciones o

concursos públicos, tales como pasajes, carga

aérea, material promocional, merchandinsig, etc (los

mismos que son aprobados de manera separada

para cada actividad pero que de acuerdo a la

normatividad deben realizarse en conjunto toda vez

que resulta más eficiente adquirir en bloque en un

solo proceso).

* Año de referencia: 2010

NIVELES FIRMAS(*)HASTA US $ 3 000 SUBDIRECTORES O JEFES DE OFICINA,

JEFE UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOSDE US $ 3 001 a US $ 10 000 SUBDIRECTORES o JEFES DE OFICINA

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDE US $ 10 001 A US $ 50 000 DIRECTORES

JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZASSECRETARIA GENERAL

DE US $ 50 000 A US$ 100,000 DIRECTORES DE PROMOCIONSECRETARIA GENERAL

ACTUAL

(*) Las firmas son acumulativas.

Modificación de los Niveles de Autorización de Ejec ución del Gasto - Actividades No Programadas(Participación del Presupuesto y Ejecución – 9º i, n, ROF)

Autorización de Ejecución de Gasto

SECRETARIA GENERALCOMITÉ ESPECIALIZADO DE TURISMO O EXPORTACIONES

MAS DE US$ 100,000 CONSEJO DIRECTIVO

NIVELES FIRMAS(*)

Hasta S/. 30 000 SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA

Mayor a S/. 30 000 hasta S/. 150 000SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA


Mayor a S/. 150 000 hasta S/. 300 000

SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINADIRECTOR

SECRETARIA GENERALCOMITÉ ESPECIALIZADO DE TURISMO O EXPORTACIONES

Mayor a S/. 300 000

SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINADIRECTOR

SECRETARIA GENERALCONSEJO DIRECTIVO

PROPUESTO

(*) Las firmas son acumulativas

AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

MEMORIA INSTITUCIONAL 2009

Dictamen 2009 de los Auditores Externos

Estados Financieros 2009

Memoria Institucional 2009

consejo directivo 10 de diciembre...

Documents