confÉrence de
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![Page 1: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/1.jpg)
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 1
![Page 2: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/2.jpg)
CONFÉRENCE DE PRESSE ANNUELLE TEREOS 2020/21
02 juin 2021
![Page 3: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/3.jpg)
SOMMAIRE
C O N F É R E N C E D E P R E S S E A N N U E L L E
INTRODUCTION
FAITS MARQUANTS
RÉSULTATS FINANCIERS EXERCICE 2020/21
PLAN STRATEGIQUE 2021/24
_ n
QUESTIONS / RÉPONSES
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 3
![Page 4: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/4.jpg)
INTRODUCTION #1Gérard Clay,
Président du Conseil de surveillance
![Page 5: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/5.jpg)
UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE POUR ACCOMPLIR NOTRE MISSION DE COOPÉRATIVE
" VA L O R I S E R T O U J O U R S M I E U X L A R E S S O U R C E A G R I C O L E D E N O S A D H É R E N T S "
5
6 MOIS D'ACTIONS :
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE
UN CAP
COMMUN
Plan stratégique
2021/24
ÉQUIPES :
DIALOGUE ET
ENGAGEMENT
GOUVERNANCE ANALYSE
DE LA
PERFORMANCE
DU GROUPE
![Page 6: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/6.jpg)
FOCUS :U N E G O U V E R N A N C E I N V E S T I E E T PA R T I C I PAT I V E
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 6
12 000 C O O P É R AT E U R S
A S S E M B L É E
G É N É R A L E
C O N S E I L
D E S U R V E I L L A N C ED I R E C T O I R E
140Délégués
Conseillers de région
Comité de Direction
Groupe
BU6 régions
6 sections
6 conseils de région
Pôle Gouvernance
_ Comité Rémunération
_ Comité Juridique
_ Comité Formation
+ de transparence
+ de responsabilité des élus
+ d’interaction entre les coopérateurs et les collaborateurs
Pôle Métier
_ Commission Betterave
_ Commission P. de terre
_ Commission Luzerne
_ Commission Nutri. animale
Pôle Finance
_ Commission finance
_ Comité audit
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AUDITS :U N E V I S I O N PA N O R A M I Q U E D E L A P E R F O R M A N C E D U G R O U P E
72021 CONFÉRENCE DE PRESSE
INDUSTRIEL COMMERCIAL FINANCIER
pour identifier les leviers d'amélioration de notre rentabilité opérationnelle
![Page 8: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/8.jpg)
UN PLAN STRATÉGIQUE AMBITIEUX POUR MENER À BIEN NOTRE MISSION,
PORTÉ PAR L’ENSEMBLE DE NOS COOPERATEURS & NOS COLLABORATEURS
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 8
![Page 9: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/9.jpg)
FAITS MARQUANTS2020/21 #2Philippe de Raynal
Président du Directoire
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MARCHÉ MONDIAL DU SUCREU N M A R C H É E N F O R T E H A U S S E
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 10
8
10
12
14
16
18
20
12,6 cts
13,5 cts
Des perspectives
soutenues
à 17 USD cts/lb
SUCRE MONDIAL
(NY11 – prix en USD cts/lb)
![Page 11: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/11.jpg)
MARCHÉ MONDIAL DU SUCRE
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 11
7,2
-12,9
-4,6
1,5
6,8
12,3
6,4
3,0
-6,7
1,1
12,0
2,6
-1,3 -1,6-3,2
130
140
150
160
170
180
190
-15
-10
-5
0
5
10
15
Pro
d v
s C
onsu
mp
Su
rplu
s / D
efict
Balance Prod Consum
WORLD SUGAR SUPPLY VS DEMAND
(MMT)
P R I X P O R T É S PA R U N E 3 e A N N É E D E P R O D U C T I O N Q U I S ’ A N N O N C E E N D É F I C I T
L a p r o d u c t i o n d e c a n n e
a u B r é s i l t o u c h é e p a r
u n e s é v è r e s é c h e r e s s e .
![Page 12: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/12.jpg)
MARCHÉ EUROPÉEN : UNE REPRISE DES COURS( E 2 7 + U K )
12
300
350
400
450
500
550
Mar-16 Sep-16 Apr-17 Oct-17 May-18 Nov-18 Jun-19 Dec-19 Jul-20 Feb-21
L e s p r i x e u r o p é e n s
i n t è g r e n t p r o g r e s s i v e m e n t
l a h a u s s e o b s e r v é e s u r l e
m a r c h é m o n d i a l d a n s u n
c o n t e x t e d e f a i b l e
p r o d u c t i o n e u r o p é e n n e
e t d e f o r t e i n c e r t i t u d e
s u r l a n o u v e l l e r é c o l t e
d e b e t t e r a v e s .
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE
EU COMMISSION OBSERVATORY PRICE
(EUR/MT EXW)
![Page 13: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/13.jpg)
MARCHÉ ÉTHANOL MONDIAL
P H A S E D E F O R T E V O L AT I L I T É E N L I E N AV E C L A PA N D É M I E
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 13
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
Apr-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
ESALQ Hydrous Ethanol Historical Weekly Prices(BRL/L)
1,83 BRL/L1,89 BRL/L
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
Apr-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21
T2 ethanol Historical Prices(EUR/M3)
614 €/m3
586 €/m3
ESALQ HYDROUS ETHANOL HISTORICAL
WEEKLY PRICES (BRL/L)
T2 ETHANOL HISTORICAL
PRICES (EUR/M3)
S u i v i e d ’ u n e r e p r i s e d e l a d e m a n d e p o u r l e s é n e r g i e s n o n f o s s i l e s
![Page 14: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/14.jpg)
IMPACTS COVID-19
(1) marques Tereos : Béghin-Say,
La Perruche, Blonvilliers, Séréline
Source : Nielsen HMSM PROXI
DRIVE + SDMP
16,719,5
20,9
2019 2020 1er trimestre 2021
Évolution des PDM - Vol Tereos (1)
SUCRE DE BOUCHE :
tiré par une consommation en foyer en hausse
CERTAINS SEGMENTS SORTENT GAGNANTS :
ALCOOL SURFIN :
solutions d’hygiène / désinfectants
FORTE VOLATILITÉdes marchés mondiaux
Sortie de pandémie
FAVORABLERestauration hors foyer :
MARCHÉ PERTURBÉ
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 14
Hausse des ventes (2) réparties sur 2 marchés :
- Labo Pharma : +69%
- Parfums Cosmétique : +24%
Au-delà de cet effet d’appel d’air :
Bénéfice commercial de moyen-long terme
grâce à la captation de nouveaux clients entrés
par le contexte spécifique de la pandémie.
(2) Chiffres TSF comparaison 2 derniers exercices.
![Page 15: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/15.jpg)
TEREOS MOBILISÉ CONTRE LA COVID-19
ÉLAN SOLIDAIRE
MONDIAL
D U R A N T L ’ A N N É E 2 0 2 0 :
270 000 litres de Solution
et/ou Gel Hydroalcoolique
offerts aux acteurs engagés
sur le terrain :
_ ARS
_ Centres hospitaliers
_ Pompiers
_ Collectivités publiques
_ Des productions reconnues
comme « d’intérêt stratégique »
par les autorités
_ Plan de Continuité d’Activité
(PCA) coordonné au niveau
mondial
_ Double ambition : assurer la
sécurité des collaborateurs et
partenaires, tout en maintenant
la qualité de service
_ Sécurité et qualité : priorité N°1
_ Aucune interruption de production
_ Pas de perturbation dans la chaîne
logistique.
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 15
![Page 16: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/16.jpg)
Panoramapar division
16
![Page 17: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/17.jpg)
SUCRE &
RENOUVELABLES
Europe
17
![Page 18: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/18.jpg)
SUCRE EUROPEC A M PA G N E M A R Q U É E PA R L A J A U N I S S E V I R A L E
18
_ Printemps et été secs + impact jaunisse virale inédit
> impact sur les rendements (64t à 16, contre 88t à 16 en 19/20).
_ Mobilisation pour obtenir le retour temporaire des NNI.
Dérogation d’utilisation accordée jusqu’en 2023.
_ Engagement dans le Plan National de Recherche et
d’Innovation.
• Objectif : accélérer la transition vers une culture sans NNI
_ Lancement d’expérimentation par les coopérateurs
et conseillers agronomiques de Tereos sur une centaine
de parcelles :
• Travail sur les meilleurs traitements en cas d’attaque de pucerons
• Développer la recherche variétale
• Étude du rôle des auxiliaires régulant la population de pucerons.
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE
![Page 19: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/19.jpg)
SUCRE EUROPE
L E S S U R F A C E S E M B L AV É E S
E N E U R O P E R E S T E N T S TA B L E S
M A L G R É U N E A N N É E D I F F I C I L E ,
U N E C O N F I A N C E R E N O U V E L É E D E
N O S C O O P É R AT E U R S
19
98%taux de renouvellement
des engagements
coopératifs
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE
![Page 20: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/20.jpg)
SUCRE EUROPE
R É M U N É R AT I O N A G R I C O L E : L E D É F I N ° 1 D E T E R E O S
… M A I S A U S S I D E T O U T E L A F I L I È R E
Campagne 2016/17 Campagne 2017/18 Campagne 2018/19 Campagne 2019/20 Campagne 2020/21
25 €/t
28,4 €/t31 €/t
22,3 €/t
25,3 €/t
OBJECTIF :
Un retour
de la rémunération
au niveau connu
avant les quotas
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 20
RÉMUNÉRATION TEREOS
![Page 21: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/21.jpg)
SUCRE &
RENOUVELABLES
International
21
![Page 22: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/22.jpg)
SUCRE INTERNATIONALA U B R É S I L , U N E P E R F O R M A N C E O P É R AT I O N N E L L E R E C O R D
22
19,020,9
FY 19/20 FY 20/21
2,653,08
FY 19/20 FY 20/21
VOLUME CANNE TRANSFORMÉE
(MT)
TRS PRODUCTION
(MT)
+10% +16%10,2 10,8
FY 19/20 FY 20/21
10,9 12,0
FY 19/20 FY 20/21
+6% +10%
CENTRE SUD
RENDEMENTS AGRICOLES :
PERFORMANCE AU DESSUS
DE LA MOYENNE RÉGIONALE (TONNE / HA)
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE
![Page 23: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/23.jpg)
SUCRE INTERNATIONALE T R É S U LTAT S P O S I T I F S S U R L ’ E N S E M B L E D E S I N I T I AT I V E S
5 usines parmi les 10 premières
du secteur en matière d'efficacité
industrielleDIGITALISATION :
+15 initiatives
dans le cadre du projet
Industrie 4.0
+ amélioration
des opérations agricoles
avec le projet OasisPremière année
du programme Renovabio(Tereos a obtenu la meilleure
note parmi les principaux groupes)
Record de ventes d’énergies vertes
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 23
![Page 24: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/24.jpg)
DISPOSITIF LOGISTIQUE EXPORT U N E I N F R A S T R U C T U R E S T R AT É G I Q U E D I F F É R E N C I A N T E
D A N S L E C O N T E X T E D E P R O D U C T I O N R E C O R D
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 24
2018 : signature du partenariat Logistique
avec l’acteur expert VLI
Deux emplacements : activités portuaires
et de stockage (Santos et Guará).
2020
• Activité de l’infrastructure rail et port
en hausse de +16,3%
• +30% de volume de sucre
Emissions de CO2 : réduction annuelle
de 220 kt grâce à cette infrastructure.
![Page 25: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/25.jpg)
AMIDON,
PRODUITS SUCRANTS
ET RENOUVELABLES
25
![Page 26: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/26.jpg)
AMIDON, PRODUITS SUCRANTS ET RENOUVELABLESU N E A C T I V I T É T R È S I M PA C T É E PA R 3 F A C T E U R S
MARCHÉS MATURES ET
STABLES MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE
FORTE HAUSSE
DU PRIX DE MATIÈRES
PREMIÈRES
CONCENTRATION
DES ACTEURS AMIDONS
& PRODUITS SUCRANTS
Concurrence forte
sur fond de baisse
de consommation
Non compensable
par les prix de vente
> Marges sous pression
Notamment en Europe,
avec des acteurs historiques
qui se restructurent
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 26
![Page 27: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/27.jpg)
AMIDON, PRODUITS SUCRANTS ET RENOUVELABLESM A L G R É L E C O N T E X T E , D E B O N N E S P E R F O R M A N C E S I N D U S T R I E L L E S
_ CADENCE ÉLEVÉE DES USINES avec une
production d’environ 1,6 millions de tonnes de
produits amylacés et de plus de 300 km3
d’alcool et éthanol
_ RECORD DE BROYAGE pour Marckolsheim
(France) et Saragosse (Espagne)
_ TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : après Nesle
(FR), Saragosse (ES) et Aalst (BL),
l’amidonnerie de Marckolsheim s’est équipée
d’une centrale de cogénération à gaz
_ PROGRÈS SIGNIFICATIFS DES ACTIVITES
brésiliennes et indonésiennes
3,1Mtde céréales
transformées
272021 CONFÉRENCE DE PRESSE
![Page 28: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/28.jpg)
FOCUS
ÉTHANOL
ET ALCOOLS
( transverse à l 'ensemble de
nos divisions)
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 28
![Page 29: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/29.jpg)
ÉTHANOL EN EUROPE
B I O C A R B U R A N T S : R E D É M A R R A G E
A P R È S U N R A L E N T I S S E M E N T L I É A U C O N F I N E M E N T
RÈGLEMENTATIONS,
SOUTIEN FISCAL,
POUVOIR D’ACHAT :
LEVIERS DYNAMIQUES POUR
LE MARCHÉ DES BIOCARBURANTS
DANS PLUSIEURS RÉGIONS
ATTENTES SOCIÉTALES EN PHASE
AVEC LES ATOUTS DU PRODUIT :
_ Une solution rapide pour réduire les gaz
à effet de serre en matière de transport
_ Produit localement
_ Bénéfique pour la filière agricole
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
48,5% SP95-E10
24,8% SP95
23,1% SP98
FRANCE : progression soutenue du SP95 - E10
Source : CPDP
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 29
![Page 30: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/30.jpg)
17
3423
14 18
85 82 84 85
102 102
88
1,76 1,791,92 1,92
2,07 2,132,30
2,41 2,372,47
2,59
3,00
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
0
m3
Volume Km3 Prix USD
ÉTHANOL AU BRÉSILF O R T E R E P R I S E E N V O L U M E E T E N V A L E U R
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 30
VENTES ETHANOL TSEB - EXERCICE 20/21 EN Km³
600000
620000
640000
660000
680000
700000
720000
740000
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
VENTES ETHANOL TSEB - DE 2016 à 2021 EN m³
_ 2020-21 : année record de ventes avec 732 000 m³
_ Part export x4 bénéficiant de l’appréciation du USD
_ Ventes + favorables réalisées en période d’intercampagne grâce aux capacités de stockage de la division.
![Page 31: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/31.jpg)
HYGIÈNE ET DÉSINFECTANTS
_ Produits composés majoritairement d’alcool
(minimum 70%) aux propriétés virucides et bactéricides
_ Lancement de Gel Hydro en mars 2021
• Made in France
• Issu de la production de nos coopérateurs
FOCUS ALCOOL BIO
_ En 2021, Tereos 1er producteur à proposer de l’alcool
cosmétique Bio
_ Une niche très prometteuse : +16 pts de croissance
ces 2 dernières années.
ALCOOLSD E M A N D E C O N T I N U E E T N O U V E A U X D É B O U C H É S
PRODUITS
COSMÉTIQUES
NATURELS ET BIO :
Marché attendu
à 21,8 Mrds USD en 2024
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 31
![Page 32: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/32.jpg)
RÉSULTATSFinanciers Groupe #3Gwenaël Elies
Directeur financier
![Page 33: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/33.jpg)
FAITS MARQUANTS
Exercice marqué par :
_ Un bilan agricole contrasté,
_ Une campagne sucrière
record au brésil à 20,9 millions
de tonnes
_ Une campagne betteravière
Europe affectée par des bio-
agresseurs et une météo
défavorable (13 millions de
tonnes vs 18 millions de tonnes
en moyenne).
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 33
Résilience du Groupe Tereos face à :
_ La crise sanitaire :
Plan de Continuité d’Activité (PCA)
coordonné au niveau mondial avec
la double ambition d’assurer la sécurité
des collaborateurs et partenaires tout
en maintenant la qualité de service
_ Volatilité accrue des marchés :
Cours particulièrement volatile sur
l’ensemble des commodités - sucre,
éthanol, énergie et grains.
![Page 34: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/34.jpg)
CHIFFRES CLÉSC H I F F R E D ’ A F F A I R E S
4 317 M€en hausse de 1% à taux
de change constant
(-4% à taux de change courant)
E B I T D A A J U S T É
465 M€V E R S U S 4 2 0 M I L L I O N S
D ' E U R O S
R É S U L T A T N E T
-133 M€ impacté, entre autres,
par 76 millions d’euros
de dépréciations d’actifs
D E T T E N E T T E
S T A B L E
2 533 M€
L E V I E R D ’ E N D E T T E M E N T
E N B A I S S E
5,5xporté par l’amélioration
de l’EBITDA
E B I T R É C U R R E N T
86 M€V E R S U S 2 7 M I L L I O N S
D ' E U R O S
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 34
RÉSULTATS ANNUELS 2020/21
• DES RÉSULTATS
OPÉRATIONNELS EN
PROGRÈS,
AFFECTÉS PAR DES
DÉPRÉCIAT IONS
• DES RÉSULTATS
EN DEÇÀ DES
AMBIT IONS
![Page 35: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/35.jpg)
XX
Sucre
40%
Amidon
5,8%Nutrition animale
7,7%
Protéines
6,3%
Alcool / Éthanol
20,4 %
Produits sucrants
12,6%
Autres (yc énergies)
7,2%
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 35
RÉPARTIT ION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
EN % PAR MARCHÉS
![Page 36: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/36.jpg)
RÉPARTIT ION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
EN % PAR SECTEURS
XX
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 36
Food
54%
Feed
12%
Energies(y.c ethanol)
15%
Autres (pharma, nutrition – santé, papier & carton, chimie verte)
19 %
![Page 37: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/37.jpg)
DETTE NETTE ET LEVIER D'ENDETTEMENT
2 350
2 589
2 558
2 533
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2 200
2 250
2 300
2 350
2 400
2 450
2 500
2 550
2 600
2 650
janv-18 janv-19 janv-20 janv-21
4,0 x
9,1 x
6,1 x5,5 x
Mars 2018 Mars 2019 Mars 2020 Mars 2021
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 37
D E T T E N E T T E S TA B L E , R E F I N A N C E M E N T R É U S S I
E T S É C U R I T É F I N A N C I È R E A S S U R É E
![Page 38: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/38.jpg)
SEMESTRE 1
(Avril – Sept 2021)
SEMESTRE 2
(Octobre 21 – Mars 22) FIN SEPT 2022
EBITDA stable
(6 mois YoY)
Impacté par une stratégie de
volumes qui a pesé sur les
marges et par une faible récolte
betteravière en Europe
Reprise attendue
de la croissance
des résultats opérationnels
Atteinte guidance
EBITDA 600-700 M€
soit avec deux trimestres
de décalage sur 12 mois (YoY)
PERSPECTIVES FINANCIÈRES À COURT TERMET R O I S É TA P E S A N T I C I P É E S
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 38
![Page 39: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/39.jpg)
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 39
PERSPECTIVES BUSINESS 2021/22
• Campagne betteravière en cours_ Surfaces stabilisées et développement végétal normal de la betterave
• Tension sur les prix du sucre en Europe, en écho au marché mondial_Prix attendus en hausse pour les négociations 2022
• Campagne Canne : les conditions météo défavorables créent une pression sur la production_ Impact sécheresse sur la production à venir
• Cours mondiaux élevés compte-tenu du déficit mondial attendu_Malgré un mix maxi-sucre au Brésil
• Envolée des cours des céréales_ La hausse des prix ne faiblit pas
• Montée en puissance de la nouvelle stratégie commerciale_ Effets progressifs attendus au cours de la période.
SUCRE ET
RENOUVELABLES
INTERNATIONAL
SUCRE ET
RENOUVELABLES
EUROPE
AMIDON, PRODUITS
SUCRANTS ET
RENOUVELABLES
U N C O N T E X T E F AV O R A B L E P O U R D É P L O Y E R L A S T R AT É G I E D ’ AV E N I R D U G R O U P E
![Page 40: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/40.jpg)
PLAN STRATÉGIQUE2021/24 #4Gérard Clay,
Président du Conseil de surveillance
Philippe de Raynal,
Président du directoire.
![Page 41: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/41.jpg)
NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2021-24
Notre vision : Valoriser la ressource végétale,au cœur du savoir-faire de Tereos
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 41
Réaffirmer notre mission de
coopérative :
- Renforcer le lien, la transparence et la
confiance avec les coopérateurs
- Œuvrer pour valoriser au mieux le prix
de la betterave.
![Page 42: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/42.jpg)
QUELS SONT NOS DÉFIS ÉCONOMIQUES ?
S’ADAPTER A
LA FIN DES
QUOTAS
AMÉLIORER
FORTEMENT
NOTRE
COMPÉTITIVITÉ
METTRE EN
ŒUVRE LES
SYNERGIES DE
NOS MÉTIERS
_ Europe, post-quota : une transformation inachevée
_ Permettant une meilleure rémunération de la betterave
_ Pour résister au bas de cycledu marché du sucre
_ Renforcer les synergies à tous niveaux entre les trois activités piliers : Sucre Europe, Sucre international et Amidon
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 42
![Page 43: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/43.jpg)
LES DÉFIS
CLIMATIQUES
_ Faire face au dérèglement climatique
_ Continuer à réduire notre empreinte carbone sur l'ensemble de la chaîne d'activité
LES DÉFIS
ALIMENTAIRES
_ Répondre aux modes de consommation avec des productions + saines, locales et durables
QUELS SONT NOS DÉFIS SOCIÉTAUX ?
LES DÉFIS
ÉNERGÉTIQUES
_ Passer des énergies fossiles aux énergies nouvelles (ex : centrales utilisant des combustibles issus de déchets, etc).
_ Développer les agro-énergies (biogaz, électricité issue de la biomasse, bio-carburants)
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 43
![Page 44: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/44.jpg)
LES ATOUTS DU GROUPE TEREOS
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE
44
12 000Coopérateurs
23 000Collaborateurs
Un environnement marché 2021/22 qui s’affiche plutôt favorablement
Un groupe reposant sur 3 piliers complémentaires :
SucreEurope
Sucre / EnergieBrésil
Amidons / produits sucrantsEurope
Le Groupe dispose d’une taille critique (>15% pdm). Il doit libérer le potentiel
de synergie de ses 3 piliers pour devenir l'acteur le + rentable sur ses activités
![Page 45: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/45.jpg)
De 2021 à 2022 De 2023 à 2024
BACK TO BASICSConfirmer les fondamentaux
UN PLAN STRATÉGIQUE, UNE RÉPONSE EN DEUX ÉTAPES
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 45
BACK TO GROWTHVers des relais de croissance
![Page 46: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/46.jpg)
3 AXES DE CRÉATION DE VALEUR
EXCELLENCE
INDUSTRIELLE
EXCELLENCE
COMMERCIALE
EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE46
Court terme
• Passer d’une stratégie
de volumes à une stratégie
de marge
• Déployer la capacité
d’innovation (R&D) sur tous
les marchés
Court terme
• Prioriser nos trois
piliers d'activité (Sucre & Renouvelables Europe,
Sucre & Renouvelables Brésil
et Amidon, Produits sucrants & Renouvelables)
• Développer les synergies de nos métiers
Moyen-long terme
• Sélectivité des capex
• Amélioration de la compétitivité
• Process industriels innovants
(Usines 4.0)
• Plan d’amélioration continue
• Atteinte d’une neutralité carbone.
![Page 47: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/47.jpg)
DES OBJECTIFSCLAIRS
Les leviers d’amélioration identifiés et confirmés - notamment par les audits -permettent de fixer les objectifs à horizon 2024 :
GÉNÉRATION
RÉCURRENTE DE
FREE CASH-FLOW
LEVIER
D'ENDETTEMENT
INFÉRIEUR À
3X
ENDETTEMENT
INFÉRIEUR
À 2 MDS €
MARGE EBIT
DE 5%
2021 CONFÉRENCE DE PRESSE 47
![Page 48: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/48.jpg)
RSE, UN AXE
PLEINEMENT INTÉGRÉ
À LA STRATÉGIE
48
![Page 49: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/49.jpg)
STRATÉGIE RSE GROUPEP O U R S O U T E N I R E T P R É S E R V E R L E F U T U R
#1Tereos allie
une envergure mondiale
à une empreinte
locale positive
#2Des pratiques agricoles
et sociales durablement
performantes
#3Décarbonation :
poursuivre nos actions
- 10% d’émission de
CO2 en 2021
492021 CONFÉRENCE DE PRESSE
#4Une nouvelle feuille
route RSE à 10 ans
présentée d’ici
la fin de l'année
Déjà 62% des matières
premières agricoles
transformées par Tereos sont
évaluées ou certifiées durables
55% du mix énergétique
de nos usines est renouvelable
en 2021 (+ 5 pts vs 2020).
41% des sites industriels
de Tereos sont certifiés
ISO 50001 (+2% vs 2020.)
Pour un collaborateur
Tereos, 11,5 emplois
supplémentaires sont
soutenus dans l’économie
française.
![Page 50: CONFÉRENCE DE](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062506/62b0a1d42ac94b59f004cbd5/html5/thumbnails/50.jpg)