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Bilan e-commerce 2014
Conférence de PresseMinistère de l’économie, de l’industrie et du numérique27 janvier 2015
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
Bilan e-commerce 2014
Bilan du marché e-commerce en 2014Marc LOLIVIER, FEVAD
Les perspectives d’achat sur internet fixe et mobile en 2015>>> Bernard SANANES, CSA
Bilan des acheteurs sur internet, classement des sites e-commerce >>> Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings
Bilan sur l’évolution des TPE/PME du e-commerce >>>Marc SCHILLACI, Oxatis
François MOMBOISSEPrésident de la FEVAD
Carole DELGASecrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de
l'Economie sociale et solidaire
Bilan e-commerce 2014
Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
Marc LOLIVIERDélégué GénéralFédération du e-commerce et de la vente à distance
Bilan e-commerce 2014
Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
Marc LOLIVIERDélégué GénéralFédération du e-commerce et de la vente à distance
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
Produits grand public : Actissia -Auchan - Blancheporte - Boulanger -Brandalley - Cdiscount - Darty - Fnac -Kiabi - La Redoute - Mistergooddeal -Pixmania - Rue Du Commerce - Sarenza- Spartoo - Showroomprivé - Vente-privée.com - Vertbaudet - Yves Rocher
E-tourisme : Accor Hotels - Air France -Club Med - Ebookers - Edreams - Go Voyages - Lastminute – Opodo - Pierre & Vacances - vente-privée-voyage.com -Voyages-Sncf
Ventes aux professionnels : Cdiscount Pro - Bruneau - LDLC Pro - Legallais -Manutan - Pixmania Pro - Raja - Rue Du Commerce Pro - Staples - Ugap - Viking Direct
� Données communiquées par 8 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant
à l’indice iCE : Be2bill-Rentabiliweb, Crédit Mutuel-Cic, Monext, Ingenico Payment
Services, Paybox, Paypal, Payzen, Worldline
� Données collectées par la FEVAD auprès des 41 sites, leaders dans leur secteur,
participant au panel iCE 40
41 sites
produits grand public
19
e-tourisme11
ventes aux professionnels
11
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
Panel iCE 40 : croissance sites leaders à périmètre constant
Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente
� Les ventes en ligne de produits grand public enregistrent une croissance à 2 chiffres au 4ème trimestre: +13%. Sur l’année, elles augmentent de 9% par rapport à 2013, dans un contexte de poursuite du recul de la consommation des ménages (-1,9% au 4ème trimestre 2014/2013 pour les produits industriels hors
automobile – Banque de France)
� Les ventes aux professionnels +9% sur l’année. 2014 marque donc un net retour à la croissance
� Les ventes voyage-tourisme reculent de 2% sur l’année. Cette évolution fait écho à la baisse globale du volume des réservations qui s’est poursuivie au 4ème trimestre (volume d’affaires des agences de voyage -
11% en oct, -5% en nov, 0% en dec source : Snav Atout France)
Source : iCE / Fevad
2012 2013T1
2014T2
2014T3
2014T4
20142014
Noel 2014
BtoCVentes produits yc PM*
9% 6% 8% 7% 9% 13% 9% 14%
Ventes produits hors PM* 6% 3% 5% 4% 5% 7% 5% 8%
E-tourisme 7% 3% -1% -1% -4% -4% -2% -4%
BtoBVentes aux professionnels
5% 1% 9% 9% 8% 11% 9%
Total panel iCE 40 yc PM* 8% 4% 3% 3% 2% 5% 3%
* PM : volume d’affaires places de marchés
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
Volume d’affaires des places de marché (ventes réal isées par les sites hébergés sur les places de marc hé de l’iCE 40)
Panel iPM : indice Places de Marché
10% 15% 21%0%
5%
10%
15%
20%
25%
100
150
200
250
2012 2013 2014
poids volume d'affaires places de marchés
croissance volume d'affaires places de marchés
+53%
+50%
Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 de t3 2011 à t2 2012, va PM / ca des sites yc va PM
� Sur l’année 2014/2013 le volume d’affaires des places de marché a progressé de 53% et représente 21% du volume d’affaires total des sites de l’iPM en 2014 versus 15% en 2013
� Forte progression des ventes au 4ème trimestre : + 71%
� Une croissance liée notamment au fort développement de l’offre sur les market places
� Un marché market places qui peut être estimé à plus de 2 milliards d’€ en 2014
Indices annuels base 100 en 2012, va PM / ca des sites yc va PM
+53%en 2014
Source : iCE / Fevad
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Ventes sur smartphones et tablettes numériques (site s mobiles et applications) hors téléchargements d’a pplications (hors ventes MP)
Panel iCM : indice Commerce Mobile
Calculé sur une douzaine de sites du panel ICE 40 contribuant à l’indice iCM (produits – tourisme)
Source : iCM / Fevad
Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011
5% 10% 16%0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014
poids ca sites mobiles/appli
croissance ca sites mobiles/appli
+106%
+60%
� Sur l’année 2014/2013 les ventes sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) ont progressé de 60% et représente 16% du volume d’affaires total des sites de l’iCM versus 10% en 2013.
� L’ensemble des ventes m-commerce (sites mobiles, applications et sites classiques) est estimé à 18% du chiffre d’affaires des sites du panel iCM, soit de l’ordre de 7% du marché e-commerce (4 milliards d’€)
+60%en 2014
Indices annuels, base 100 en 2012
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CA Panel iCE 40
41 sites e-commerce
membres du panel
iCE40 / Fevad
����
Transactions traitées par les plateformes sécurisées de
paiements du panel
Part paiements hors cartes bancaires
����
Estimation croissance ventes internet
����
150 000+ sites actifs
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Estimation du marché e-commerce sur 2014
8.4 11.615.6
2025
3137.7
4551,1
56.8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+13,5%
+11%
en milliards d’€
Source : iCE / FEVAD
� Le marché e-commerce français frôle 57 milliards d’€ en 2014, en hausse de 11% par rapport à 2013.
� Les transactions en ligne progressent de 15% : 700 millions en 2014 versus 608 en 2013
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1.7 2.3 2.94
5.16.3
7.69.0
10,111.4
Noël2005
Noël2006
Noël2007
Noël2008
Noël2009
Noël2010
Noël2011
Noël2012
Noël2013
Noël2014
+13%
Estimation chiffre d’affaires e-commerce Noël 2014
Source : iCE / FEVAD
� Le marché des ventes en ligne, produits et services, progresse de 13% à Noël 2014 (nov + dec) représentant 11,4 milliards d’€.
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Evolution du montant moyen de la transaction
Source : iCE/ Fevad* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements
87
90 8991 91
93
89
9492
93
87
9089
92
89
93 9392
87
92 9291
86
88 8887
85
85 85 85
83
82 8281
80
7678808284868890929496
06,2
006
09,2
006
12,2
006
03,2
007
06,2
007
09,2
007
12,2
007
03,2
008
06,2
008
09,2
008
12,2
008
03,2
009
06,2
009
09,2
009
12,2
009
03,2
010
06,2
010
09,2
010
12,2
010
03,2
011
06,2
011
09,2
011
12,2
011
03,2
012
06,2
012
09,2
012
12,2
012
03,2
013
06,2
013
09,2
013
12,2
013
03,2
014
06,2
014
09,2
014
12,2
014
En €
- 4% sur 12
derniers mois
� Le montant moyen de la transaction toujours à la baisse: -4% au 4ème trimestre 2014/2013,
� Cette baisse touche aussi les sites du panel iCE 40 qui observent une baisse du paniermoyen de l’ordre de 2% (après -1% en 2013) aussi bien sur les ventes de produits que sur lesventes de voyage-tourisme (jusqu’à -5% pour les agences de voyages au T3)
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
8990
91 9190
9190
87
84
81
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-3.5%
Evolution du montant moyen de la transaction
� Le montant moyen de la transaction chute à 81 € pour l’ensemble du marché e-
commerce produits et services
� En baisse de 10% sur les 3 dernières années
Source : iCE / Fevad
* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements
En €
-1%
-4%
-3%
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Impact de la livraison sur le montant panier moyen
Source : iCE / Fevad
� Pour les sites du panel iCE 40 les livraisons hors domicile sont devenues majoritaires en 2014. Sur cet échantillon, elles ont progressé de 60% en 2 ans.
� La mutation des lieux de livraison des colis entraîne une baisse importante de la part des frais de port dans le chiffre d’affaires des enseignes
Lieux de livraison des colis (lieux choisis par les clients)
2012 2013 2014
6.7% 5.9% 5.1%
Part des frais de port dans le ca internet hors MP
En % du ca web ttc, calculé sur 75% du ca des sites du panel ICE 40 produits btoc
Source : iCE / Fevad
62%
38%
58%
42%46%
54%
domicile points relais, magasins, consignes,bureaux de poste ...
2012
2013
2014
En % du nombre de colis, calculé sur 80% du ca des sites du panel iCE 40 produits btoc
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Evolution de la fréquence d’achatEvolution de la fréquence d’achat
Progression du nombre de transactions et du montant dépensé par acheteur
Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings
Evolution du montant moyen dépensé par acheteur
Evolution du montant moyen dépensé par acheteur
7.1 7.38.7
9.8
11.412.3
13.7
16.1
18.0
20.1
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
nb acheteurs
nb transactions /acheteur / an
89 90 91 91 90 91 90 87 84 81
625 660
790895
1 0251 120
1 230
1 4001 515
1 625
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
montant moyen d'une transaction
montant dépensé par acheteur par anCalculé à partir du nb total d’acheteurs en ligneSource : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings
� Le nombre de commandes annuel par acheteur augmente de 12% en 2014/2013 alors que le montant annuel des dépenses progresse de 7%
�Les acheteurs réalisent en moyenne 20,1 transactions en ligne sur l’année, pour un montant total de 1625 €
Calculé à partir du nb total d’acheteurs en ligne
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Progression du nombre de sites marchands actifs
Evolution annuelle du nombre de sites
marchands actifs*
* calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement membres du panel PSP iCE/Fevad
Évolution trimestrielle
calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad,
� La croissance du nombre de sites marchands se poursuit : +14% en 2014/2013 soit près de 20 000 sites supplémentaires en un an.
138 000
144 000
147 200
154 600
157 300
12,2013 03,2014 06,2014 09,2014 12,2014
Source : Fevad
Source : Fevad
+ 14% sur 1 an
14 50022 900
35 50047 300
64 100
81 900
100 400
117 500
138 000
157 300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+ 14%
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Base : Panel PSP Fevad
Typologie des sites selon le nombre de commandes
Source : Fevad
48% 34.6% 11.0% 3.8% 2.2% 0.4%47% 34.9% 11.2% 4.1% 2.6% 0.5%
Moins de 100transactions par an
De 100 à 1 000transactions par an
De 1 000 à 3 000transactions par an
De 3 000 à 10 000transactions par an
De 10 000 à 100000 transactions
par an
De 100 000 à 1million transactions
par an
typologie 2013
typologie 2014
+24% (+1200 sites) +36% (+1000 sites)
+16% (+2400 sites)
+15%
+11%
+30% (+200 sites)
(+14 000 sites sur les 2ères tranches)
� Le nombre de sites augmente davantage sur les tranches 3 000 à 10 000 transactions
par an et 10 000 à 100 000 transactions par an : les sites qui réalisent plus de 3 000
transactions par an représentent 7% des sites en 2014 versus 6% en 2013.
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Europe : taux d’acheteurs / taux d’accès à Internet
96 96 96 93 93 91 90 90 90 89 83 83 83 82 81 81 81 78 78 77 75 75 74 73 73 69 68 66 66 65 61 57
74 7166
78 77
67 6875
79
70
5449
62
50 50 4753
4348
3732 34 37
22
3427 28 26 26 26
1017
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Ménages ayant accès à Internet (% des ménages)
Dernière commande en ligne au cours des 12 derniers mois (% des particuliers)
Source : Fevad à partir des données Eurostat 2014
� En France, l’équipement des ménages (83%) ne rattrape toujours pas l’Allemagne et le Royaume-Uni où il atteint désormais 90% des ménages mais le taux d’acheteurs est 12 points au-dessus de la moyenne européenne (50%) avec un taux d’équipement pourtant sensiblement équivalent (81%).
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
Projections sur 2015
8.4 11.615.6
2025
3137.7
4551,1
56.862.4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p)
+11%
+10%
en milliards d’€
Source : iCE / FEVAD
� L’augmentation du nombre d’acheteurs en ligne et la progression de la fréquence d’achat devrait permettre au marché e-commerce d’atteindre 62 milliards d’€ en 2015
+10%en 2015
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015
Synthèse du bilan e-commerce 2014
• 57 milliards d’euros (+ 11%)
• 700 millions de transactions (+15%)
• Panier moyen à 81 € (-4%)
• 20 commandes et 1625 € en moyenne par e-acheteurs
• Plus de 157.000 sites marchands actifs marchands (+14%)
• 9% du commerce de détail hors produits alimentaires en 2014
• 62 milliards prévus en 2015
Bilan e-commerce 2014
Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
Marc LOLIVIERDélégué GénéralFédération du e-commerce et de la vente à distance