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Asociativismo: Herramienta para el desarrollo de la lechería
Ing. Agr. Gabriel Bagnato INALE
04/03/2015 Cámara de Comercio de Bogotá – Consejo Ampliado
CASO DE ÉXITO - URUGUAY
I. Breve introducción al mercado internacional de lácteos I. Tendencias actuales II. El papel de Latinoamérica
II. Asociativismo: Fundamento clave para el desarrollo del
sector lácteo uruguayo I. Presencia del Estado II. Modelo de producción apropiado y apropiable III. Asociativismo
III. Desafíos Cluster Bogotá
I. Diamante de Porter Lechería Uruguaya II. Síntesis
CONTENIDO
MERCADO INTERNACIONAL
MERCADO MUNDIAL Y PRINCIPALES EXPORTADORES
FUNDAMENTOS DE LA
DEMANDA
POBLACIÓN Y RENTA
Crecimiento Población Consumo per cápita Crecimiento de la demanda
PBI ECONOMÍAS EN DESARROLLO FRENTE A LAS AVANZADAS
VARIACIÓN DEL CONSUMO POR REGIÓN 2011-2005
VARIACIÓN PAÍSES CON MAYOR INCREMENTO DEL CONSUMO 2012-2005
FUNDAMENTOS DE LA OFERTA
LAS RELACIONES DE PRECIOS DETERMINAN LA OFERTA
LAS RELACIONES DE PRECIOS DETERMINAN LA OFERTA
0
10
20
30
40
50
60
ene-06ene-07ene-08ene-09ene-10ene-11ene-12ene-13ene-14
per
10
0 k
g E
CM
Combined IFCN world milk price indicator
in US-$ US-$/100 kg
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
ene-06ene-07ene-08ene-09ene-10ene-11ene-12ene-13ene-14
Mil
k p
ric
e :
fe
ed
pri
ce
World milk price : feed price ratio
CAMBIOS EN LA REMISIÓN A PLANTA 2012/2011
CAMBIOS EN LA REMISIÓN A PLANTA 2013/2012
Absolute changes in milk production April 2013 vs. April 2012
April 2013 vs 2012
1000 t ECM
1.000,00
300,00
50,00
REACCIÓN A PRECIOS 2013
Source cow: www.static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2014/3/7/1394222165083/Food-and-Drink-011.jpg
EU-28 155
87
149
¿QUÉ PASARÁ EN EL MUNDO DENTRO DE 10 AÑOS?
Variable Resultado al 2024 Variación 2024/2014
Producción de leche 1077 mill ton 36%
Consumo
Consumo per capita 111 - 133 kg 19%
Población mundial 8.1 billones 14%
N° animales lecheros 62 millones 18%
Producción de leche 2,1 - 2,5 ton/animal/año 15%
+ 283 mill ton
Fuente: IFCN 2014
COMERCIO EN LATINOAMERICA
¿QUIÉN JUGARÁ UN ROL EN EL COMERCIO MUNDIAL DE LECHE?
Mill Ton
INDICADORES DE COLOMBIA
• Producción
– 6.400 millones en 2012 (+2% frente a 2010)
• Industria (canales formales)
– 2.000 millones de litros
• Consumo
– Consumo 145 Kg/capita en 2005 a 164 kg/capita en 2012
– 13% en 7 años (2005 – 2012 FIL – IDF)
• Comercio
– Exportaciones 2013 (37: USD y 8.000 Ton)
– Importaciones 2013 (59: USD y 18.500 Ton)
• Autoabastecimiento (en torno al 80 %)
RESÚMEN • Los precios de los lácteos han aumentado significativamente desde
el 2006 en adelante pero han traído asociada una importante volatilidad en el mercado internacional.
• La lechería a nivel mundial es un rubro direccionado principalmente al abastecimiento de los mercados internos
• La empresas exportadoras buscan fortalecerse dentro de sus propios mercados (o instalarse en otros), los cuales funcionan como buffer ante situaciones de volatilidad como las mencionadas
• Es esperable que en el actual contexto, LAC juegue un rol importante en la respuesta a la necesidad de leche, pero el crecimiento de la demanda interna seguramente absorba gran parte del incremento de la oferta
• Colombia tiene la oportunidad de desarrollar aún más su propio mercado interno, buscando la colocación de productos de mayor valor agregado, que le den mayor fortaleza ante una estrategia exportadora
CADENA LÁCTEA
ESTRUCTURA E INDICADORES
Producción
• Total: 2.200 millones de litros
• Remitida: 2.000 millones de litros
Establecimientos
• Total : 4.400
• 3.300 remitentes
• 1.100 artesanales
Superficie
• Lechera total: 800 mil hectáreas
Rodeo
• Total de cabezas lecheras: 832 mil
• Relación Vaca Masa/Total: 55%
SECTOR PRIMARIO DE LA CADENA
Fuente: DIEA, 2010 Fuente: DIEA, 2013
74% leche remitida a
cooperativas 70% productores
remiten a cooperativas
SECTOR INDUSTRIAL DE LA CADENA
Leche recibida
N° de empresas 40
% En Cooperativas 74
% En No-Cooperativas 26
CONAPROLE 67%
ECOLAT 8%
CALCAR 5% SCREIBER
4% INDULACSA 3%
CLALDY 3%
PILI S.A 3%
GRANJA POCHA 1%
BONPROLE 1%
COLEME 1%
Otras 4%
Otros 7%
Fuente: INALE, en base a FFDSAL, año 2013
SITUACIÓN ACTUAL
+7 %
URUGUAY: PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES Y CONSUMO INTERNO 1996-2013
Estable
Producción:
Tasa últimos 20 años del 5%
Crecimiento anual de los últimos 10 años: 7 %
Consumo: Estable, con un leve aumento en los
últimos años
Exportaciones: Aumentos en la producción se
exportan
Fuete: IFCN en base a INALE
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013
Toneladas
358 veces lo exportado en
1975
143veces lo exportado en
1975
LECHERÍA DE EXPORTACIÓN
Fuente: INALE en base a URUNET
DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2014
Fuente: INALE en base a URUNET
+ de 60 Destinos
FACTORES CLAVES PARA EL DESARROLLO DE LA LECHERÍA URUGUAYA
• Presencia del estado
– Políticas públicas
• Modelo de producción apropiado y apropiable
– Incorporación tecnológica
– Desempeño productivo
• Asociativismo
– Estrategias colectivas
– Cooperación sectorial
PRESENCIA DEL ESTADO
UN POCO DE HISTORIA...
1936
Ley de Lechería
CONAPROLE
1963 Reglamentación
“leche calificada”
1976
Primera exportación
1978
Pruebas de calidad de la leche
1984
Fin del Monopolio
1997
Sistema Nacional de Calidad
2006 Trazabilidad del Ganado Bovino
2008
INSTITUTO NACIONAL DE LA
LECHE
2013
Nuevo Decreto de Calidad de Leche
NORMAS CLARAS Y ESTABLES ACORDES A LOS MOMENTOS
Ley 1935 (Asegurar abastecimiento)
Ley 1984 fin del Monopolio de abastecimiento
Sistema de Calidad de Leche
Leyes de fideicomiso para financiamiento del sector
Reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones
Promoción y defensa de la competencia
INNOVACIÓN E INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA
Promoción de la Investigación nacional (INIA La Estanzuela 1914) Década del 60 - Fortalecimiento y promoción de equipos de
extensión agropecuaria a nivel de productores e industrias UDELAR (Universidad de la República), investigación y adopción
de paquetes tecnológicos de regiones templadas a nivel mundial
Investigadores internacionales que aportan al desarrollo de nuevas tecnologías.
Extensión, apoyo a productores
CALIDAD E INOCUIDAD A LO LARGO DE
LA CADENA
UN POCO DE HISTORIA...
1963 Reglamentación
“leche calificada”
1978
Pruebas de calidad de la leche
1997
Sistema Nacional de Calidad
2006 Trazabilidad del Ganado Bovino
2013
Nuevo Decreto de Calidad de Leche
EVOLUCIÓN SISTEMA DE PAGO
• 1954 – Se comienza a pagar por contenido graso
• 1963 – Leche Calificada – 15% de sobreprecio por infraestructura edilicia, análisis de1976 agua, carné de salud del operario y sanidad del rodeo)
• 1976 – 10% de sobreprecio por calidad higiénica en base a las pruebas de reductasa y lactofiltro
• 1983 – Algunas industrias comienzan a incorporar el recuento bacteriano y células somáticas
• 1997 – Sistema Nacional de Calidad de Leche
SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DE LA LECHE (SNCL) CREADO EN 1997
• La leche utilizada para su posterior procesamiento, deberá cumplir con determinadas características físicas y químicas.
• Las muestras se toman diariamente.
• Las pruebas se analizan en laboratorios habilitados sometidos a estrictos controles de calidad.
• Cadena de frío en la conservación y transporte.
Las empresas de tratamiento y
transformación de leche deberán estar habilitadas por el
Ministerio de Ganadería
Las empresas toman el sistema para bonificar leche de mayor calidad
RESULTADOS DE UNA POLÍTICA DE CALIDAD
97% de la leche uruguaya remitida a la industria
90% de la leche remitida está < 50.000
< 100.000 unidades
formadoras de colonias
82% de la leche uruguaya remitida a la industria
95% de la leche remitida
está < 600.00
< 400.000 células
somáticas
Fuente: FEPALE
NUEVO DECRETO 359/2013
En tres años entrará en vigencia la obligatoriedad de remitir leche con parámetro de la UE
TRAZABILIDAD DEL GANADO BOVINO EN URUGUAY
Trazabilidad
Seguridad alimentaria
Calidad exigida por
los mercados
Atributo de Calidad y Seguridad Alimentaria
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS DE PRODUCCIÓN
FACTOR CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD
SISTEMA DE PRODUCCIÓN
• Pastoril con suplementación
• Sistemas promedio
– 50% pastura
– 25% Forrajes conservados
– 25% Concentrados
• Sistemas intensivos
– 33% Pasturas
– 33% Forrajes conservados
– 33% Concentrados
PASTOREO
Control de franja y agua en la parcela
ORDEÑE CON SUPLEMENTACIÓN EN
SALA
SUPLEMENTACIÓN Sistemas más intensivos
EVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN
(Kg Materia Seca/ha)
EVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN
(Kg Materia Seca/ha)
EVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN
(Kg Materia Seca/ha)
EVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN
(Kg Materia Seca/ha)
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Fuente: INALE, OPYPA, DIEA
COSTOS DE PRODUCCIÓN MUNDIALES
Fuente: INALE en base a IFCN
CORRELACIÓN PRODUCTIVIDAD - COSTOS
Fuente: INALE
ASOCIATIVISMO
Integración de la Cadena
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Gremiales de productores incipientes solicitan al estado la regulación en el sector Se gesta la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) -
Ley Nº 9.526
Desde la industria y el estado se promueve la asistencia técnica INIA – UDELAR – Equipos de extensión de las industrias
Grupos de productores de leche
Se conforman a partir de la asistencia técnica desde la industria Compra de insumos en forma conjunta y de maquinaria para uso
grupal.
Organizaciones locales de productores formales y estables
Administrar recursos compartidos Representar a los productores ante gobierno e instituciones
Fortalecimiento de las gremiales de productores de Proyección Nacional
CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Instituto Nacional de la Leche
Integración Público - Privada Estrategias Sectorial
Gremiales de Proyección Nacional
Representación frente al gobierno Propuesta de programas nacionales
Organizaciones locales de productores – Formales
Administran recursos compartidos Compras conjuntas de insumos
Primeros grupos de productores asociados localmente
Investigación INIA - UDELAR Transferencia equipos de las industrias
Se Gesta Conaprole (9.526)
Situación del sector Iniciativa de la incipiente ANPL
RELACIÓN INDUSTRIA PRODUCTOR
Estrecha a lo largo de la historia (Conaprole es promovido por gremiales de productores)
Industria, junto al estado, como promotora de la base
productiva (Deptos. de extensión)
Vehículo para obtener : Insumos a menor precio y de mayor calidad Financiamiento (agente de retención) Acceso a tierra
Transparencia en la fijación de los precios a lo largo de la cadena
TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN
RELACIÓN GANAR - GANAR
¿COMO SE FIJA EL PRECIO?
Precios
Internacionales
Precios
Mercado Interno
Precio Industria por
Litro de Leche
Margen
Industrial
Precio al Productor
Se mantiene alerta
de los costos de
producción de
leche
PRECIOS DE LA CADENA (PRODUCTOR E INDUSTRIA)
Fuente: INALE
0,070
0,170
0,270
0,370
0,470
0,570
0,670
0,770
Pre
cio
(U
S$ p
or
litro
de
lech
e eq
uiv
alen
te)
Precio medio de exportación (U$S/lt) Precio medio del mercado interno (U$S/lt)
Precio medio al productor (U$S/lt) Precio medio industria (U$S/lt)
Ex – 0,90 MI – 0,84 Prom – 0,93
CADENA LÁCTEA
INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE
CRONOLOGÍA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY
• 2005 - Surge de la “Mesa Sectorial Consultiva”, realizando una serie de 7 talleres en todo el país, donde se trataron entre otras las siguientes temáticas:
• Comercio Exterior
• Mercado interno
• Producción primaria e Industrial
• 2006 - De lo relevado en los talleres se comienza el proceso de elaboración de la ley
• 2007 - En diciembre se aprueba la ley 18.242 que en su Capítulo II crea el INALE
• 2008 – Se lanza el instituto en Presidencia
INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)
Consejo Ejecutivo
PÚBLICOS
PRESIDENTE
Ministerio de Agricultura
Ministerio de
Economía
Ministerio de Industria
Ministerio de
Relaciones Exteriores
PRIVADOS
2 Productores Remitentes
1 Productor
Artesanal
2 Industriales
INALE: AMBITO DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN
►Asesorar al Poder Ejecutivo y a todo órgano de Gobierno en materia de política lechera.
►Articular y promover el relacionamiento entre todos los agentes de la cadena láctea y la coordinación de acciones con las instituciones públicas y privadas relacionadas a la misma.
►Estudiar, planificar y promover el desarrollo de la producción lechera a través de las instituciones que correspondan, en particular en los siguientes aspectos: ►(Producción Familiar, Investigación e incorporación
tecnológica, Capacitación, acceso a la tierra, etc)
►Generar y difundir información sectorial, estudios especializados y publicaciones que contribuyan al conocimiento del sector y a la transparencia en el relacionamiento de los agentes involucrados.
Condiciones de los factores: Factores básicos:
Clima adecuado, suelos aptos e infraestructura vial en muy buen estado
Factores especializados y avanzados: Excelentes estándares de calidad y sanidad Tecnología madura y adoptada por la producción Capacitación adecuada
Condiciones de la demanda:
Importante cantidad de mercados abiertos Prestigio y trayectoria para responder a los más exigentes
estándares exigidos por la demanda Arancel cero en los principales destinos Elevado consumo de lácteos M. Interno
EL DIAMANTE DE PORTER – Lechería Uruguaya
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Productores no ven al otro como competencia, sino como
un para para compartir experiencias, adoptar tecnologías, participar de una gremial, etc.
Las industrias si bien tiene una fuerte competencia en el mercado interno, se apoyen en lo que refiere a comercio exterior, realizando acciones conjuntas, ya sea con el gobierno o en forma particular para lograr objetivos
La relación entre industria y productores es de mutuo apoyo.
Sectores conexos y de apoyo Amplia oferta en cuanto a proveedores de insumos, en
algunos casos propios del sector (cooperativas) Amplia red institucionalidad público - privada Apoyo a nivel de financiamiento, tecnología, tierra, etc.
EL DIAMANTE DE PORTER – Lechería Uruguaya
Generar el marco para el desarrollo del sector Normativa Investigación y transferencia Financiamiento Tierras Certificación - trazabilidad
EL PAPEL DEL GOBIERNO – Lechería Uruguaya
SÍNTESIS
El desarrollo de cualquier sector, especialmente el lácteo, requiere de la correcta articulación y coordinación de los diferentes actores.
Identificar y perseguir objetivos comunes debe ser el motor para el asocitivismo:
Generación de una estrategia de desarrollo común junto al gobierno (políticas de estado) Certificación, control, planes de financiamiento, etc
Generación, transferencia y adopción de tecnología Calidad y seguridad en el abastecimiento de materia
prima (necesario para la inversión en capacidad instalada para la elaboración de productos de calidad)
Información confiable y disponible para todos los actores del sector (evitar conflictos)
Consolidación institucional y apuesta a un sistema que persiga los principios del cooperativismo
