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Conférence Industrie Canada
Positionnement de l’industrie québécoise du eLearning
Hervé PilonDirecteur Service de [email protected]
Daniel DenisAssociéSECOR
5 novembre 2002
Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002 2
Plan de la présentationPartie 1 : Les entreprises québécoises de eLearning Entreprises
Nombre, taille Marchés
Segmentation Chaîne de valeur
Partie 2 : Les implications stratégiques pour les entreprises Dynamique des marchés Dynamique de création de valeur
Partie 3 : Axes structurants pour l’industrie Tendances mondiales de l'industrie Positionnement québécois Agir maintenant
Les entreprises québécoises
•Entreprises
•Segmentation
SourcesÉtudes TECHNOCompétences
Études Alliance NumériQC
Études et analyses de SECOR
Études et analyses de BigKnowledge
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Plusieurs entreprises québécoises actives
Environ une soixantaine d’entreprisesune soixantaine d’entreprises québécoisesquébécoises sont actives dans le domaine du elearning.
Plus d’une dizaine d’entreprises internationalesd’une dizaine d’entreprises internationales offrent leurs produits sur le territoire québécois SmartForce, Docent, NetG, WebCt, Centra,… (sans bureaux au Québec) IBM et Arinso (bureau achat Idégé)
Plusieurs autres entreprises s’intéressent au eLearning Entreprises de RH et de formation
Les services de consultation sont émergents
Les entreprises québécoises sont surtout actives dans le domaine des contenus
Transformation de cours traditionnels vers le eLearning Développement de cours sur mesure
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Des entreprises jeunes
Les entreprises québécoises de eLearning ne sont pas le fruit d’une génération spontanée
43 % (sur 35 entreprises) disent faire du eLearning depuis plus de 4 ans et plus.
Le rythme d’entrée dans le marché augmente régulièrement, sauf en 2001 à cause de la conjoncture difficile
Source : Enquête Secor 2002
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Avant1995
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Nombre de nouvelles entreprises en eLearning
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Détenteurs de contenus
Institutions d’enseignement
Diverses provenance des entreprises
Firmes informatiques et de multimédia
•Cours
•Outils (LMS, portails,…)
•Cours
•Outils (adaptés à l’éducation)
Entreprises de formation et de RH firmes conseils (informatique)
•Consultation formation RH•Cours•Consultation informatique
Entreprises de eLearning(vocation initiale)
• Éducollège
• I-LaSalle
• Cogniscience
• Stratégia• Info-Kit• Novasys
• Arinso
• Éduplus
• Mentor
•Cours
•Outils (LMS, portails,…)
• I.C. Axon
• Technomedia
• BigKnowledge
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Majorité d’entreprises de petite taille
Les entreprises embauchent au total plus de 1200 personnes
La main-œuvre (eLearning) a augmenté de 15 % dans la dernière année et pourrait progresser de 22 % dans la prochaine année.
Les cinq principaux employeurs (Éduplus, Technomedia, Cogniscience, I.C. Axon, BigKnowledge) regroupent 51 % de la main-d’œuvre eLearning des entreprises rejointes, soit 324 des 634 personnes oeuvrant en eLearning pour une moyenne de 19 par entreprise.
Source : TECHNOCompétences 2002
56%
18%
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3% 6%9%
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0 à 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 P lus de50
Nombre d’employés en eLearning
% des entreprises
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Entreprises de eLearning hybrides
56 % des entreprises réalisent plus de 50 % de leurs activités en eLearning
40 % font aussi de la formation en classe
Les entreprises tendent à s’inscrire dans des créneaux particuliers: Santé, Sécurité, CRM, ERP, Éducation, Aérospatial, …
Source : Enquête Secor 2002
25%19%
3%
53%
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10%
20%
30%
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60%
0 à 25 % 26 à 50 % 51 à 75 % 76 à 100 %
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Principaux services offertsLes entreprises ont tendance à proposer l’ensemble des services à leurs clients:
Développement (Dév.) de contenus ou de logiciels
Transformation (Trans.) de contenu papier en eLearning ou développement de cours
Consultation (consult.) reliée au eLearning
Plus de 70% des entreprises offrent aussi des services en multimédia (développement de sites web, confection CD, etc.)
93%
81%
78%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
Dév. Transf. Consult.
Source : Enquête Secor 2002
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Plates-formes technologiques
Au moins 30 entreprises utilisent leur propre plate-forme technologique Environ une quinzaine d’entreprises font la promotion de leurs outils
technologiques de développement, de gestion et de diffusion de la formation
Au moins sept de ces entreprises québécoises fondent leur offre de services sur l’offre de leur plate-forme:
Conceptis Technologies: CybersessionsÉduglobe: Globe eCom (Plug&Learn) Info-Kit: ÉduzoneMedia-Coach: Portal ProducerNovasys: Training Office Strategia: ED Technomedia: Sigal
Les autres entreprises utilisent des plates formes technologiques "non propriétaires" pour leur production (HTML, Flash,…)
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Structure, chiffre d’affaires et localisation
Structure de propriété des entreprises (38 répondants)
Actionnaires multiples (23) : 61 % Propriétaires uniques (11) : 29 % Entreprises publiques (4) : 10 %
Localisation (43 entreprises) : Région de Montréal (33): 77 % Région de Québec (4): 9 % Autres (6): 14 %
Rivière-du-Loup Rimouski Matane Chicoutimi Trois-Rivières Hull
Le chiffre d’affaires total des entreprises au Québec est estimé actuellementà 80 millions
43%
27%
5%
11% 14%
0%
5%
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15%
20%
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30%
35%
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45%
- de 1 1 à 3 3 à 5 5 à 10 + de 10
millions de $ canadiens
Source : Enquête Secor 2002
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La chaîne de valeurs de l'industrie
Contenu
Systèmeauteur
Plate formeentreprise
Outil decollaboration
Portail intégrationdistribution
Services
Équipements spécifiques et
services particuliers
- académique- affaires- loisirs- technologie
- etc.
- crédité- non crédité
- module- unité- programmes
- générique- sur mesure
- sans fil
- Cellulaire
- Simulation
- peer to peer
- client/serveur
- portail communautaire
- portail sectoriel- portail
fonctionnel- intranet
- ASP- etc.
- intégration multi-source
- marché vertical
- distributeurs- etc.
- outil auteur- outil design
- outil de créationmultimédia
- etc.
- LM- LMS- LCMS
- KM- Gestion
compétences
- classe virtuelle- applications
partagées
- live learning- etc
K12
Études avancées
Milieutravail
Consom-mateur
Source : BC eLearning
Utilisateurs
Service A• Développement de
contenus sur mesure• Transformation de
cours en eLearning• Instructional Design
Service B• Consultation RH et
formation• Coaching / mentoring• Évaluation / Testing• Stratégies de déploiement
Service C• Consultation
informatique• Support technique
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Chaîne de valeurs de l'industrie québécoise du eLearning
Système auteur• Cegep@distance• De Marque• EducExpert• E-MedHosting• Eurêka Media• Humeng• I.C. Axon• Lab. Idéeclic! • Micro-Intel Cognisc.
• Polyester Media
• Téluq
LMS-LCMS• C3E Technologies• Concept Formula• Édu-Performance• Humeng• IBM• ID&T Multimedia• Info-Kit• Novasys• Strategia Comm.• Technomedia• Tecsult-Éduplus
Contenu et service A• Cegep@distance • eCorcordia • ÉduCollège • Institut Athéna• SVI Formation• Téluq • U. de Montréal
• U. de Sherbrooke
• Université Laval
Services• Amélioraction (B)• Arinso (A,B)• BigKnowledge (A,B)• BMG Multimédia (A)• BNH Expert Software (B)• C3E Technologies (B,C)• CAE électronique (A)• Concept Formula (A,C)• Devonyx (A)• Dimension 4 (A)• DMR Conseil – Fujitsu (C)• ÉduCollège (A)
Collaboration
• ConceptisTechnologies
• De Marque• Dimension 4• Éduglobe• E-MedHosting• IBM• ID&T Multimedia• M3K Solutions
Portail• Budget Study• C3E Techno.
• Conceptis Technologies
• EducExpert• E-MedHosting• I-Lasalle• Info-Kit• Media-Coach• Virtual-Age Inter.• Savoir Multimédia
Outils spécifiques
• BNH Expert (ROI)
• CAE électronique (Simulation)
• Lab. Idéeclic!(Expostions)
• Thot/Cursus(Information)
• ÉducExpert (A)• ÉduGénie (B)• Éduc Solution (A) • Édu-Performance (A) • E-MedHosting (A)• Eurêka Media (A,B)• Groupe CFC (B)• Groupe CGI (C)• Groupe Mentor (A,B)• Humeng (A,B)• IBM (C)• I.C. Axon (A,B)
• ID&T Multimedia (B)• IDÉACTIF (C)• I-Lasalle (A,B)• InfoJEDNM (B,C)• Info-Kit (C)• Logik Guide (A)• M3K Solutions (C)• Maurais MCA (B)• Media-Coach (A,B)• Monday-PWC (B,C)• Novaconcept (B,C)• Novasys (A,B)
• Novisoft (B,C)• OnX (A,C)• Polyester Media (A)• Sequoia Innovations (A)• Solutions-Alto (A,B)• SVI Form. Collegia (A,B)• Stratégia comm. (C)• Technomedia (A,B)• Tecsult-Éduplus (A,B)• Virtual-Age Inter. (A)• Savoir Multimédia (A)
Contenu
Systèmeauteur
Plate formeentreprise
Outil decollaboration
Portail intégrationdistribution
Services
Équipements spécifiques et
services particuliers
- académique- affaires- loisirs- technologie
- etc.
- crédité- non crédité
- module- unité- programmes
- générique- sur mesure
- sans fil
- Cellulaire
- Simulation
- peer to peer
- client/serveur
- portail communautaire
- portail sectoriel- portail
fonctionnel- intranet
- ASP- etc.
- intégration multi-source
- marché vertical
- distributeurs- etc.
- outil auteur- outil design
- outil de créationmultimédia
- etc.
- LM- LMS- LCMS
- KM- Gestion
compétences
- classe virtuelle- applications
partagées
- live learning- etc
K12
Études avancées
Milieutravail
Consom-mateur
Utilisateurs
Service A• Développement de
contenus sur mesure• Transformation de
cours en eLearning• Instructional Design
Service B• Consultation RH et
formation• Coaching / mentoring• Évaluation / Testing• Stratégies de
déploiement
Service C• Consultation
informatique• Support technique
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Clients actuels pour le eLearningGrandes corporations Bancaire, assurances, pharmaceutique, télécommunications Production (Bombardier, Cascades,…) Services publics (Hydro-Québec, CSST, ministères, …)
Associations et ordres professionnels, Comptables, infirmières, avocats, …
Domaine de l’éducation Enseignement supérieur (Cégeps, universités) Initiative VRQ (environ 5 millions)
Comités sectoriels Transport routier, Chimie, …
Déploiement limité Transformation de cours existants Expérimentation de méthodes de collaboration
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Sujets privilégiésBureautique – informatique Suites Offices (Word, Excel, …) Spécialistes informatiques (MCSE, Oracle, …) CRM (logiciels de gestion de clients) Utilisation des réseaux et des applications internes des entreprises
Consignes, directives, règlements Accueil des employés Mesures de sécurité et d’urgences Lois, règlements, procédures, …
Méthodes de fabrication, d’entretien Pâtes et papier, VKI, auto,
Formation universitaire créditée Administration, informatique
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Faible présence sur le marché international
52%
71%
33%
10%
0% 5%
14%14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0 à 25 % 26 à 50 % 51 à 75 % 76 à 100 %
hors Québec Hors Canada
Plus de 80 % des entreprises québécoises réalisent la majeure partie de leurs activités au QuébecLes principaux pays où les entreprises réalisent des mandats sont:
États-Unis Europe de l’Ouest Mexique, Afrique, Asie
Les entreprises les plus présentes sur la scène internationale offrent des contenus spécialisés (médical, pharmaceutique, matériel pédagogique pour le primaire et le secondaire)Les fournisseurs de plates formes technologiques réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires au Québec
Source : Enquête Secor 2002
% activités réalisés
19% des entreprises réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires hors Canada
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Principaux défis des deux prochaines années
Les entreprises se disent actuellement principalement confrontées aux défis de la commercialisationDéfis:
Convaincre les grandes entreprises d’ici et les gouvernements de recourir davantage au eLearning
Trouver des façons efficaces de rejoindre les PME
Entrer sur le marché international
70% des entreprises se disent en recherche de financement
4%19%
54%
23% 23%
54%
81%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
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Source : Enquête Secor 2002
Partie 2Implications
stratégiques pour les entreprises
•Dynamique des marchés
•Dynamique de création de valeur
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Deux dynamiques clés
PORTRAIT DE L'INDUSTRIE
DYNAMIQUE DES MARCHÉS
DYNAMIQUE DE CRÉATION DE VALEUR
ÉVOLUTION TEMPORELLE DE LA CONCURRENCE
DISTINCTION STRUCTURELLE DE LA
CONCURRENCE
LA STRATÉGIE DES ENTREPRISES
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%
t
EMERGENCE CROISSANCE ÉPURA-TION
MATURITÉ SATURATION
La dynamique des marchés
On compte 5 grandes phases de marché
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t
La dynamique des marchés
PHASE I DU eLEARNING : 1997-99
%
PHASE ÉMERGENCEÉPURA-
TION MATURITÉCROISSANCE SATURATION
Caractéristiques : tâtonnements, rodage, ajustements Preneurs : clientèle bien disposée envers la nouveauté Offreurs : petit nombre d'entreprises jouissant d'avantages techniques Prix : sous le coût d'investissement (politique de création de marché) ou au-dessous (écrémage de marché) Défi : gagner assez rapidement la faveur d'une masse critique d'acheteurs
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La dynamique des marchés
PHASE II DU eLEARNING : 1999-200?
%
t
PHASE DE CROISSANCE
Caractéristiques : taux croissant de participation et de vente Preneurs : bassin de clientèle s'élargit car besoins et attentes mieux satisfaits Offreurs : augmentation du nombre avec des compétences et coûts très différents Prix : réduction des coûts / prix et amélioration des produits Défi : adopter des stratégies d'affaires gagnantes
ÉPURA-TION MATURITÉ SATURATION
ÉMERGENCE
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La dynamique des marchés
Amélioration des outils de création Simplification des technologies réseau Meilleure maîtrise du processus Concurrence accrue
100 000$
20 000$
1997PHASE I
2002PHASE II
Coût de 1 heure de e-learning
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La dynamique des marchés
tPHASE III DU eLEARNING : 200?-??
Caractéristiques : apparition d'un plus petit nombre d'entreprises Preneurs : bassin de clientèle continu de s'accroître mais à un rythme moindre Offreurs : réduction par élimination, fusion /acquisition Prix : diminution des prix pour s'ajuster aux firmes les plus efficaces Défi : devenir une entreprise dominante en différenciant notre offre de produits
%
PHASE D'ÉPURATION MATURITÉ SATURATIONÉMERGENCE CROISSANCE
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La dynamique des marchés
100
2001
Évolution du nombre de joueurs d'importance en e-learning
(États-Unis)DISPARITION
26
2001
ACQUISITION
Thomson Learning et IBM Digital Think et Sun Micro
Docent et Interwoven Plateau Systems et Documentation
ALLIANCES
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La dynamique des marchés
%
t
PHASE DE MATURITÉ
Caractéristiques : proportion de nouveaux acheteurs diminue rapidement Preneurs : bassin de clientèle se fragmente en segments d'acheteurs Offreurs : stabilisation du nombre et spécialisation de certains Prix : réduction mais à rythme moindre et augmentation de la qualité Défi : parfaire notre spécialisation de marché
PHASE IV DU eLEARNING 200?-???
ÉPURA-TION
SATURATIONÉMERGENCE CROISSANCE
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La dynamique de création de valeurLE POTENTIEL D'INSTITUTIONNALISATION
DU MARCHÉ
LE NIVEAU D'INFORMATION ET D'EXPERTISE DES ACHETEURS
LE RYTHME DE PRODUCTION
DU SAVOIR TECHNIQUE
EXISTENCE DE PLUSIEURS JOUTES STRATÉGIQUES
Asset-based problem solving
Battles for architectures
Structured races
Learning and marketing
Safety journeys
High tech craft
R&D services System decision and services
Delivering innovative solutions
News
Gadgets
EXIGENCES DIFFÉRENTES SUR :
Marketing Effort de R&D Réseau de partenaire Contrôle des coûts
Réputation Influence politique Gestion des connaissances Etc.
Source : Roger E. Miller, Associé universitaire SECOR
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La dynamique de création de valeur
Trois grandes joutes en e-learning
PLATES-FORMESGUERRE
D'ARCHITECTURESExemple logiciel1
CONTENU GÉNÉRIQUECOURSES
MÉRITOCRATIQUESExemple
biopharmaceutique2
CONTENU SUR MESURE
DESIGN DE SYSTÈME Exemple consultation3
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La dynamique de création de valeur
GUERRE D'ARCHITECTURES
Type de concurrence : sélection hypersélective par le marché Des entreprises proposent des projets novateurs Les exigences d'interopérabilité et de compatibilité favorisent la diffusion d'un standard Les acheteurs orientent graduellement leur choix vers les produits dominants Le préféré ramasse quasiment le tout
Type de stratégies : dominer ou aligner notre base technologique Avant standard
Travailler de près avec un ou des clients innovateurs Adopter des solutions ouvertes pour accélérer la diffusion Élaborer ou rester près des standards émergents
Après standard Élargir les possibilités du standard établi Exploiter efficacement la base technologique en place
Éléments clés : capital, vitesse, réseautage Maturité : très peu d'offreurs
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La dynamique de création de valeur
COURSES MÉRITOCRATIQUES
Type de concurrence : sélection méritocratique par le marché Des entreprises cherchent à commercialiser un savoir propriétaire Le marché composé d'acteurs individuels détermine le mérite par la cumulation des choix Plusieurs produits en concurrence dans des segments distincts peuvent survivre
Type de stratégies : développer et commercialiser un savoir propriétaire Développer un portefeuille équilibré de produits exploitant les plates-formes disponibles Exploiter habilement les expertises externes pour accroître la flexibilité Mettre sur pied ou s'allier à un réseau majeur de distribution
Éléments clés : protection du savoir, alliance commerciale Maturité : plusieurs offreurs
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La dynamique de création de valeur
Type de concurrence : sélection élitiste par des experts Les experts définissent les spécifications ou collaborent avec des fournisseurs choisis La réputation d'exécution et la confiance dans la capacité de l'entreprise priment
Type de stratégies : construire sa réputation et démarcher Développer des liens privilégiés avec des clients intelligents Maîtriser l'accumulation progressive d'un savoir tacite Mettre en valeur l'expérience accumulée
Éléments clés : relation client, réputation, knowledge management Maturité : quelques joueurs dominants, plusieurs joueurs spécialisés
DESIGN DE SYSTÈME
Partie 3Axes structurants pour
l’industrie
•Tendances mondiales de l’industrie
•Positionnement québécois
•Agir maintenant
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Évolution du marché corporatif et du marché institutionnel du eLearning
3.57
217
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0
5
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15
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50
2001 2003 2005
Entreprises Collèges et universités Primaire et secondaire
Le marché institutionnel mondial (enseignement primaire à l’université) représente un potentiel supérieur
27 milliards $ US en 2004 selon le Groupe Giga
Groupe GIGA 2001
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Prédominance du marché américain
Le marché américain (non-institutionnel) compte pour près des 2/3 du marché mondial
Le Canada représente environ 3 % du marché mondial
Amérique Latine
4%
Canada 3%
J apon16%
Europe de l'Ouest
12%
Asie / Pacifique
1%
États-Unis64%
J apon10%
Europe de l'Ouest
19%
Amérique Latine
4%
États-Unis62%
Asie / Pacifique
2%
Canada3%
L’Europe de l’Ouest (Communauté européenne) connaîtra le rythme de croissance le plus rapide
L’Amérique latine présente aussi un
potentiel significatif
2001 2004
IDC - 2001
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Plus de technologies, moins de classes
Au Canada, le marché total de la formation achetée par les entreprises devrait croître de 1,5 milliard ($ Can) en 1999 à 3,2 milliards en 2005 Tous les segments de marché sont en croissance entre 2000 et 2005, y compris la classeLe marché canadien du eLearning devrait connaître une croissance annuelle de plus de 54 % d’ici 2005 Le eLearning représentera près de 40 % du marché canadien de la formation en 2005
Les autres médias incluent les CD-ROM, satellites et vidéo et vidéo conférences
Source : IDC - 2001
74%
6%
20%
46%
39%
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20%
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Formation en classe eLearning Autres médias
5 %
54 %
7 %
TCAM 2000-05
54%
46%
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Place à consolider dans les contenus
Les marchés des contenus sera le marché à valeur ajoutée pour le Canada et le QuébecLes services constituent principalement un marché local
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Contenus Infrastructures Services
382 millions
Taux de croissance annuel moyen- Contenus: 49 % - Infrastructures: 45 %- Services: 71 %
1,267 milliards
services35 %
9 %
contenus56 %
700 millions
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Répartition des dépenses de eLearning US
Il faut noter le rôle du gouvernement dans le développement du marché intérieur américain. Cette réalité sera particulièrement présente en Europe, au Canada et dans les pays en développement
($ Banque mondiale et des banques régionales)
Associations1%
Consommateurs2%Autres
3%
Enseignement primaire/sec.
17%
Entreprises corporatif
44%
Ens. supérieur15%
Recrutement embauche
8% Gouvernement6%
Formation métiers
4%
Brandon-Hall 2002
Gouvernement 6 %
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Tendances mondiales à observerRegroupement mondial des fournisseurs de technologie (LMS/LCMS) Plusieurs centaines de millions de transactions par an Disparition de joueurs (100 en 2001 aux USA) Arrivée en force des détenteurs de systèmes de gestion des ressources
SAP, Oracle, PeopleSoft, IBM, Siebel, …
Standards (IMS-AICC, SCORM) Nécessité de se conformer rapidement
Multiplication des modes de formation – collaboration Cours en ligne, collaboration (courriel, « chat »), NetMeeting,…
Développement mondial d’un marché de la formation générique SkillSoft-SmartForce, NetG, Element K, …
Déploiement mondial des universités américaines MIT, Phoenix, Jones, Columbia, …
Formation des consommateurs Moen, Charles Schwab, compagnies pharmaceutiques, …
Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002 39
Principaux constats généraux
L’industrie mondiale du eLearning est en pleine croissanceLe marché de la consultation offre les meilleures perspectives de développement et nécessite une présence localeLes firmes internationales s’implantent sur le marché canadien
Ventes de plates formes Services de consultation Vente de contenus génériques
L’importance du eLearning est encore relativement limitée sur le marché québécois mais représente tout de même un marché de 80 millions
Marché non institutionnel : Concentré dans certaines grandes entreprises Marché institutionnel : Sous développé par rapport au marché mondial
Les entreprises québécoises oeuvrent principalement sur le marché local et se concentrent dans les transfert de contenus et le développement de plates formes technologiques
Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002 40
Axes structurants pour l’industrie
Importance du marché gouvernemental et institutionnel Rôle essentiel des gouvernements canadien et québécois
Développement du marché local Consolidation des entreprises Développement d’expertise
Création de leaders et de consortiums québécois Capitalisation Commercialisation Projets porteurs
Exportation des contenus médiatisés Cibles: USA, Pays de la francophonie, Amérique latine Projet GDLN – Banque mondiale
Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002 41
Stratégie d’affaires proposée GDLN
Besoin d’un client dans un pays en développement
• Assistance technique
• Formation• Accès au savoir
Détenteurs de contenus partout au Québec
• Offre en réponse aux besoins identifiés
• Offre visant des besoins potentiels
• Identification des besoin
• Lien avec les détenteurs de contenus
• Développement du projet
• Support à la gestion
• Gestion antenne GDLN
Entreprises québécoises de médiatisation
GDLN - Québec
• Médiatisation des contenus par le secteur privé