conference de presse economique annuelle · 2019-06-25 · conférence de presse annuelle - 29 mars...

29 mars 2016

CONFERENCE DE PRESSE ECONOMIQUE ANNUELLE

L’Industrie Alimentaire en France

Performances 2015 et Perspectives du 1er secteur industriel français

Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016

AGENDA

1. L’industrie alimentaire française, un acteur incontournable en France, en Europe et dans le monde

2. Bilan 2015 : des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix

3. L’export et l’innovation, deux moteurs de croissance complémentaires à activer


1.L’industrie alimentaire française

un acteur incontournable en France, en Europe, et dans le monde

Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016Données sources : INSEE 2015, Agreste 2013, ACOSS 2015

Champ : hors artisanat commercial

LES IAA EN FRANCE

170 Md€ de chiffre d’affairesStable vs 2014

440 926 emplois fin 2015

+4 332 emplois créés en 2015

16 218 entreprises

98% TPE-PME (76% et 22%)


Au cœur de la chaîne de valeur de l’alimentation des français

CLIENTS

329 932 EMPLOIS SOUTENUS

LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES PERMETTENT DE SOUTENIR DE NOMBREUX EMPLOIS

DE L’AMONT À L’AVAL DE LA FILIÈRE:

2,4 MILLIONS D’EMPLOIS* EN FRANCE

*Source UTOPIES – Etude Local FootPrint 2015

70% de la production agricole transformée par l’industrie alimentaire

+ 80% des produits GMS sont des produits agroalimentaires

AU CŒUR DE LA FILIERE ALIMENTAIRE


Consommation

Production(hors boissons)

Alimentation : +1,1%Tous secteurs : +1,9%

Inflation(hors-frais)

Défaillances(hors artisanat)

Alimentation : +0,2%Tous secteurs : -0,2%

IAA : +1,0%Tous secteurs : +0,7%

IAA : -0,1%Tous secteurs : -1,1%

EVOLUTIONS DANS L'INDUSTRIE

Alimentation : -0,2%Tous secteurs : 0%

Alimentation : -0,1%Tous secteurs : +0,5%

IAA : 251 (- 8%) Industrie PME-TPE : +1,5 %

IAA : 273Industrie PME-TPE : -0,4%

2015 2014vs


IAA : UNE INDUSTRIE DE TERRITOIRES

1. Bretagne : 63 813 2. Pays de la Loire : 52 0753. Auvergne-Rhône-Alpes : 39 7554. Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 38 2485. Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 38 206

1. L'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 1 9182. Auvergne-Rhône-Alpes : 1 8913. Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 1 8734. Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1 5865. Provence-Alpes-Côte d’Azur : 1 344

Des emplois sur tout le territoire

312

Pays dela Loire

Bretagne

Auvergne -Rhône Alpes

Des entreprises très présentes en région (nb)

312

Auvergne Rhône Alpes

Aquitaine Limousin

Poitou-Charentes

LanguedocRoussillon

Midi-Pyrénées

Source : Agreste


IAA DE FRANCE: UN LEADER EUROPEEN

1. France 21%2. Italie 20%3. Allemagne 13%4. Espagne 9,4%5. Portugal 5,3%

1. Allemagne : 193 Md€

2. France : 183 Md€o 170 Md€ hors artisanat commercialo 17 % du chiffre d’affaires européen

3. Italie : 128 Md€4. Royaume-Uni : 114 Md€5. Espagne : 103 Md€

Source : Eurostat

312

All.

Italie

France

312

Italie

France

All.

NOMBRE D’ENTREPRISES

(en % du nombre total d’entreprises européennes, champ y compris artisanat commercial)

CHIFFRE D’AFFAIRES

(Champ y compris artisanat commercial)


IAA DE FRANCE: UNE AMBITION MONDIALE

d’excédent commercial en 2015

de CA à l’export dans :34 % de TPE-PME 66 % ETI-GE

21%

8,1 Md€

4èmeexportateur mondial

Derrière les Etats-Unis (1), l’Allemagne (2) et les Pays-Bas (3)

Sources : Eurostat, Douanes


2. Bilan 2015

des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix

par Stéphane DAHMANI, directeur économie ANIA


#1 PETROLE / TAUX DE CHANGE

Baisse du prix du pétrole : un impact a priori favorable sur le pouvoir d’achat des ménages et les marges des entreprises

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix du baril du Brent

Prix du Brent en USD Prix du Brent en euros

En niveau En niveau

Source : DataInsight Derniers points : février 2016


Une baisse moins prononcée du cours des matières premières alimentaires,qui restent extrêmement volatiles

#2 MATIERES PREMIERES ALIMENTAIRES

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Cours des matières premières alimentaires

Source : Insee, calculs ANIA

- Extrême volatilité des prix des matières

premières- Hausse totale de près de 150 % depuis 2004

En niveau

Derniers points : janvier 2016


#3 CONDITIONS DE FINANCEMENT

Des taux d’intérêt en constante diminution et à des niveaux historiquement bas pour les entreprises

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%)

Taux directeur

Crédits nouveaux aux entreprises, taux d'intérêt annuel

Derniers points : mars 2016


#4 CLIMAT DES AFFAIRES

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Services

Industrie

Commerce de détail(postes de consommation)

Climat des affaires par secteurs - Insee

Source: InseeDerniers points : février 2016

Moyenne de long terme de l'indicateur

Une amélioration notable de la conjoncture dans l’industrie et les services en 2015, mais une activité qui manque globalement de tonus


#5 PERSPECTIVES DE PRODUCTION

Dans l’IAA, des perspectives de production en net ralentissement depuis l’été dans un contexte géopolitique agité (Embargo Russe, directive Chinoise)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ecart à la moyenne (1990-2009)(point d'écart-type)

Source : enquête Insee

Perspectives personnelles de production dans le reste de

l'industrie

Perspectives personnelles de production dans l'IAA

France - Perspectives de production : IAA vs autres secteurs industriels

Derniers points : février 2016

Eté 2015 : ralentissement croissance chinoise, crise de l'élevage

Niveau de long terme


EN RESUME

Un alignement des planètes favorable à une accélération de

l’activité et de l’investissement dans l’IAA

FAITS SAILLANTS

• Baisse spectaculaire du prix du pétrole en 2015 (-50 %) à un niveau inobservé depuis 2009

• Baisse plus modérée des cours des matières premières alimentaires (-15 %) qui restent à unniveau très élevé (+150 % par rapport à 2004) et extrêmement volatile

• Des conditions financières très accommodantes et propices à l’investissement : des tauxd’intérêt à des plus bas historiques


-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016

Inflation mensuelle en janvier en PGC

en %

Le mois de janvier 2016 constitue le 31ème mois consécutif de déflation pour l’ensemble des produits de grande consommation. Un niveau de déflation inobservé depuis plus de 8 ans.

#1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR



La course systématique aux prix les plus bas a été introduite par l’évolution du cadre réglementaire et renforcée par les acteurs de la grande distribution.

-2,0

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

juil.-04 juil.-05 juil.-06 juil.-07 juil.-08 juil.-09 juil.-10 juil.-11 juil.-12 juil.-13 juil.-14 juil.-15

Impact cumulé des accords dans la grande distribution

Impact sur les prix

Tendance des prix depuis les accords (écart de prix entre la grande distribution et les autres formes de ventes)

Evolution totale des marges entre 2004 et 2016 : -6 points ;

- Avant LME 2009 : baisse de 1 point

- Après LME 2009 : baisse de 5 points

Impact sur les prix de 2004 à 2016 : baisse de 1,6 point ;

- Avant LME 2009 : baisse de 0,7 point- Après LME 2009 : baisse de 0,9 point

( impact sur les prix en point d'inflation)

Loi Dutreil 1mars 2006

Loi Dutreil 2mars 2007

Loi Chateljanvier 2008

Accords Sarkozyjuin 2004

LMEjanv 2009 : introduit la libre négociabilité des prix


75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix alimentaire au long de la filière

Prix alimentaires - grande distribution

Prix à la production - IAA

Prix agricoles à la production

Evolution en niveau, dernier point décembre 2015

Source : InseeUnité : indice base 100 = janvier 2008


Une guerre des prix entre enseignes de la grande distribution mais financée par leurs fournisseurs agricoles et agroalimentaires


40

42

44

46

48

50

52

2001T1 2003T1 2005T1 2007T1 2009T1 2011T1 2013T1 2015T1

Taux de marge dans le secteur agroalimentaire

"Pic "en 2007

Stabilité du taux de marge en 2015, à un niveau le plus

bas depuis 1974

Baisse du taux de marge entre 2007

et 2014Baisse cumulée : 6

pts

Taux de marge : EBE / VASource : Insee, comptes trimestrielsCalculs ANIA, Dernier point 2015 T3

En %

#2 EROSION DES MARGES


CONTRIBUTIONS AU TAUX DE MARGE DANS L’IAA

PériodeSalaires

réels

(1)

Termes de l'échange

(2)

Taux de cotisations patronales

(3)

Gains de productivité

(4)

Autres facteurs*

(5)

Taux de marge(cumul)

= (1)+(2)+(3)

+(4)+(5)

2000-2004 -4,2 -1,3 0,7 +5,5 -0,9 -0,2

2004-2008 -0,9 -0,1 0,3 -1,9 0,1 -2,5

2009-2015 -8,1 -6,0 -0,8 5,5 0,7 -8,7

Total 2000-2015

-13,2 -7,5 0,2 9,1 -0,1 -11,4

*dont CICE et pacte de responsabilité - contribution cumulée de 1,3 point dans l'IAA à compter de 2014 contre 0,9 point dans l'industrie

#2 EROSION DES MARGES

Source INSEE

Une guerre des prix qui contribue significativement à l’érosion des marges des IAA depuis 2009


#3 CHUTE DE L’INVESTISSEMENT

Une contraction brutale de l’investissement qui traduit un manque de lisibilité pour les IAA

2%2%

9%

-1%

4%

2%1%

0%

-2%

-7%

-3%

2%

0%

-1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Ensemble del'Industrie

Industriemanufacturière

IAA Equipementsélectriques

Matériels detransport

Automobiles Autresindustries

Estimations d'investissement en valeur pour 2015

Prévision de juillet 2015 Résultat de janvier 2016

Variations annuelles

Source : Insee Révision : -16 pt


60

70

80

90

100

110

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Estimation de l'investissement dans l'industrie

Industrie manufacturière IAA

-20 % par

rapport à 2008

-10 % par

rapport à 2008

Prevision 2016

En niveau, base 100 en 1991

Source : Insee, enquête trimestrielle dans l'industrie

#3 CHUTE DE L’INVESTISSEMENT

La guerre des prix maintient l’IAA dans une situation d’attente qui accentue le risque de vieillissement de l’appareil industriel


-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2012 2013 2014 2015 2016

Structure de la consommation des ménages

Alimentaire Biens durables

Source : Insee, dernier point janvier 2016

Evolution de la consommation sur un an

#4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION

Une guerre des prix qui n’a aucun impact sur la consommation des produits alimentaires


PERIODES 2005-2007 2008-2010 2011-2014

Pouvoir d'achat du RDB 6,4 3,1 0,4

Dont revenus d'activité 7,1 2,7 3,1

Dont contribution de la fiscalité -1,7 -0,7 -2,8

Dont contribution des prestations sociales 3,8 3,8 3,7

Dont contribution de l'inflation : toujours négative depuis 2005

-6,2 -2,5 -4,0

CONTRIBUTIONS AU POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES


Source INSEE

Les baisses de prix sont difficilement perceptibles par les ménages


0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

Evolution de la consommation alimentaire et de la démographie

Croissance démographique (D) Consommation alimentaire (G)Tendance de la croissance démographique

Consommation alimentaire moyenne entre 2000 et 2015 :

+0,6 %

Consommation alimentaire moyenne entre 1980 et 2000 :

+1,4 %

Evolution annuelle de la consommation Croissance démographique



#5 UNE CROISSANCE PEU RENTABLE

50

55

60

65

70

75

80

85

16

17

18

19

20

21

22

2000T1 2001T3 2003T1 2004T3 2006T1 2007T3 2009T1 2010T3 2012T1 2013T3 2015T1

Excédent brut d'exploitation (en Md€ au taux annuel)

IAA (G) Secteur manufacturier (D)

évolution lissée

Dernier point : 2015 T3

Recul de l'excédent d'exploitation dans l'IAA depuis 2012. Il se rapproche du creux atteint en 2009. Renforcement

dans les autres secteurs

EBE Secteur ManufacturierEBE IAA


EN RESUME

FAITS SAILLANTS

Donnée sur les prix : déflation sur les 32 derniers mois

• Vrai résultat de la guerre des prix chiffrable à quelques centimes d’eurospar semaine et par ménage

• Résultat en revanche tangible : taux de marge le plus bas depuis 1974> Conséquence directe Investissement en baisse en 2015 de -7 %

Une rentabilité dans l’IAA qui décrochepar rapport aux autres secteurs


3. Perspectives 2016

Innovation et export : deux moteurs de croissance complémentaires à activer


53

31

47

61

67

69

16

4

6

20

18

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ensemble

Artisanat commercial

Commerce de gros de produits agroalimentaires

Industries agroalimentaires

Production et distribution d'énergie

Information et communication

Les entreprises innovantes par secteurs

Innovation en produits nouveaux pour le marché Tous types d'innovationSource : Insee

#1 UN PROCESSUS CONTINU D’INNOVATION DANS L’IAA



La crémerie arrive au 1er rang mondial des catégories les plus innovantes en 2015, remplaçant les boissons sans alcools, en tête de ce classement depuis 3 ans

6,9%

8,2%

5,6%

5,7%

6,3%

5,4%

3,9%

3,8%

3,4%

3,2%

7,5%

7,4%

7,2%

6,1%

5,6%

5,0%

4,8%

3,5%

3,4%

3,1%

CREMERIE

BOISSONS SANS ALCOOL

TRAITEUR

PRODUITS SURGELES SALES

PRODUITS EPICERIE APERITIFS

BISCUITERIE

BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLE

CHOCOLATS

DESSERTS

CEREALES

Les 10 catégories les plus innovantes dans le Monde en 2015

2015 2014

Source : XTC



42,2%44,7%

48,1%50,8%

52,5%

56,3%55,4% 54,6% 54,6%

23,4%

16,5%

14,1% 15,0%

15,8% 15,0% 16,0%16,9%

15,1%

20,7%

26,2% 26,1% 24,5%

22,1% 20,5% 20,5% 20,9%23,3%

12,8%

10,7% 9,6%7,7% 7,4% 6,8% 6,7% 6,5% 5,5%

0,9% 1,8% 2,1% 2,0% 2,3% 1,5% 1,4% 1,1% 1,5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Période2003-2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Poids des axes d'innovation Total alimentaire monde

PLAISIR PRATICITE SANTE FORME ETHIQUE

PLAISIR

SANTE

PRATICITE

FORME

ETHIQUE

Source : XTC

« L’axe plaisir » concerne une innovation sur deux. Progression de « l’axe sante » en 2015


#1 L’INNOVATION ET L’EXPORT : DEUX LEVIERS DE

COMPETIVITE ESSENTIELS

Source : Insee

64

49

35

25

70

55

38

27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Innovation au sens large Innovation technologique Innovation en produits Innovation en produitsnouveaux pour le marché

L'innovation parmi les sociétés exportatrices : comparaison sectorielle

Ensemble des secteurs IAA

en % du nombre de sociétés


#2 L’IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR

7,2 7,18,2 8,3

6,54,7

6,78,1

9,28,4

7,7 8,1

4,4 4,9

8,2 8,0

9,8

7,2

13,0

14,8

22,2

27,326,6

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Solde commercial :IAA France vs IAA Zone Euro

IAA France (hors tabac) IAA ZE

en Md€

Souces : France (2015, Douanes) ; Zone euro (2014, Eurostat)


-4 000 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Prépa. et conserves à base de poisson

Prod. à base de fruits et légumes

Huiles et graisses végétales etc.

Viande et prod. à base de viande

Prod. boulangerie-pâtisserie et pâtes

Prod. Alim. divers

Prod. du travail des grains etc.

Produits laitiers et glaces

Boissons

Solde commercial par secteur sur l'année 2015

Unité : million d'euros (cvs) / Source : Douanes, calculs ANIA




68,7%

7,9%

12,9%

5,2%

68,7%

8,2%

13,0%

5,5%

66,2%

9,6%

13,8%

5,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Europe ALENA Asie Afrique

Evolution des exportations agroalimentairespar zone géographique

2013 2014 2015

Source : Douanes 2015



1. Allemagne : 4,87 Milliards d’euros (11%)2. Royaume-Uni : 4,73 Milliards d’euros (10,7%)3. Belgique : 4,31 Milliards d’euros (10,4%)4. Etats-Unis : 3,53 Milliards d’euros (8%)5. Italie : 3,36 Milliards d’euros (7,6%)

1. ALENA : + 18,6 %2. Chine et Hong-Kong : + 15,9 %3. Proche et Moyen-Orient : + 10,3 %4. Royaume-Uni + 5,7 %5. ASEAN : + 3,0%

Source : Douanes, calculs ANIA

Des exportations fortes en Europe et aux USA

Des progressions fortes surtout au grand export


Comment faire gagner la première industrie de France ?


Une vision économique, sociale et sociétale cohérente sur le long terme avec un Etat facilitateur, partenaire de sa première industrie

Une logique de filière réaffirmée et pérenne dans un contexte de compétition mondialisée

1. Une ambition européenne et internationale conquérante reposant sur l’union des acteurs

2.

3.


Merci pour votre attention

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[email protected]

+33 (0)1 53 83 86 11

Association Nationale des Industries Alimentaires

9 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris

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