competitividad trigo candeal chile

1

“ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL TRIGO CANDEAL”.

Fundación ChileChillán, 13 de Noviembre 2008

Flavio Araya Mourgues

Rodrigo Acevedo V.

2

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos ••Abordar los Abordar los antecedentes del Mercado Mundial del granoantecedentes del Mercado Mundial del grano de trigo candeal. de trigo candeal.

••Describir la Describir la competitividad nacional respecto a los principales países competitividad nacional respecto a los principales países productoresproductores que abastecen a los potenciales mercados de exportación para que abastecen a los potenciales mercados de exportación para Chile y los países que abastecen el mercado nacional de trigo candeal.Chile y los países que abastecen el mercado nacional de trigo candeal.

•Identificar las Identificar las tendencias de consumotendencias de consumo para los principales productos. para los principales productos.

••Levantar los principales Levantar los principales elementos de una estrategiaelementos de una estrategia, consensuando los , consensuando los resultados con actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de resultados con actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de trigo candeal.trigo candeal.

Objetivo GeneralObjetivo General

Desarrollar las bases estructurales técnico-económicas que Desarrollar las bases estructurales técnico-económicas que permitan elaborar los lineamientos de una estrategia permitan elaborar los lineamientos de una estrategia comercial sustentable para el trigo candeal consensuada por comercial sustentable para el trigo candeal consensuada por la industriala industria.

3

Producción Mundial de Trigo Candeal

4

Participación de la Participación de la Producción Mundial de Producción Mundial de

Cereales 2005/2006Cereales 2005/2006

Durum6%

Trigo Común94%

Otros24%

Maíz17%

Cebada3%

Arroz16%

Trigo Común39%

Trigo Candeal

0,8%

Participación de la Producción Participación de la Producción Mundial de Mundial de

Trigo Común y Trigo Candeal Trigo Común y Trigo Candeal 2005/2006.2005/2006.

2.237 MM Tons. (2006) 556 MM Tons Trigo Común (2006) 34 MM Tons Durum

Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006, FAOSTAT 2006

5

Fuente: elaboración propia con datos del Internacional Grains Council 2006

75%

25%Europa

N. América24%

77%

N. África11%

91%

Euro Asia11%

89%

Sudamérica

< 1%

99%

Asia

6%

94%

M. Oriente

17%

83%

10%

Principales Zona Productoras de Trigo Candeal (Prom 96-06)

Oceanía< 1%

6

Evolución de la Producción Mundial y Superficie de Trigo Candeal 1997-2006

(MM. Tons - Há).

MM Ton / MM há

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

Producción Superficie

Fuente: Internacional Grains Council 2008

MM Tons

MM Hás

7

Evolución de la Producción Mundial de Trigo Candeal y Proyecciones

(MM. Tons - Há).

Fuente: Internacional Grains Council 2008, CWB 2000, U. Dakota del Norte 2008

36,3

30,1

36,7

32,1

33,4

31,7

34,6

36,8

40,5

37,2

34,134,9

36,837

37,8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2011* 2017*

20072001

2008

35 (Promedio)

Año de las Proyecciones

8

Comercio Mundial de Trigo Candeal

Avance de Resultados

9

Evolución del Comercio del Trigo Candeal 1996/1997 – 2006/2007 (M Ton).

Fuente: Elaboración propia con datos IGC, 2008

M Ton

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

Comercio 7 MM Ton Promedio

Comercio Intra UE 1,8 MM Ton Promedio

Información presentada será sin comercio Intra UE

10

Importaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07

Europa22%

CEI & Baltico2%

N. America12%

S. AMerica10%Asia Lejana

8%Asia Cercana

3%

Otros2%

N. Africa37%

Sub-Sahara4%

Norte América

76%

Europa15%

Asia Lejana1%

Otros8%

Exportaciones Mundiales de Trigo Candeal 2006/07


7,9 MM Ton

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Europa CEI Norte yCentro

América

Sudamérica Asia África Otros

Canada Europa EEUU Otros

Comercio Mundial destinos por Zonas Geográficas vs Principales Oferentes de Trigo Candeal 2006/2007.


12

Evolución del Consumo Parcial “Producción e Importaciones” de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton).

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Producción Importación


13

Evolución de las Importaciones por Países de Trigo Candeal en el Norte de África (M Ton).

-500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

Algeria Marruecos Tunez Libia


14

0

200

400

600

800

1000

1200

1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Importación Producción

Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en América Latina (M Ton).


15

Distribución porcentual de los Principales Países Importadores de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007).

Chile14%

Perú19%

Venezuela58%

Otros9%

Fuente: Elaboración propia con datos Comtrade, 2008

16

Distribución porcentual de los Principales Países Oferentes de Trigo Candeal de Latinoamérica (1996-2007).

USA10%

Otros9%

Canada81%

EU0,2%


17

2004/2005

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Chile

Perú

Venezuela

Otros

Canada EU USA Otros

Evolución Procedencia de Importaciones en Latinoamérica de Trigo Candeal

M. Ton 2005/2006

0 100 200 300 400 500 600

Chile

Perú

Venezuela

Otros

Canada EU USA Otros

M. Ton

2006/2007

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Chile

Perú

Venezuela

Otros

Canada EU USA Otros

M. Ton


18

ResumenImportación, Exportación y Producción de Trigo Candeal

(M Ton 2007)

7.432

8.361

4.634

250

1000 M Ton

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Exportación M Ton

Imp

ort

ació

n M

To

n

N. America EU N. Africa S. America

19

Chile


20

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1987

/88

1988

/89

1989

/90

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1993

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07*

Pan Candeal

0

50.000

100.000

150.000

200.000

1987

/88

1988

/89

1989

/90

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07*

0

10

20

30

40

50

60

70

(ha) Ton (qqm/ha)

Superficie Sembrada de Trigo Pan y Trigo Candeal (hectáreas).

Evolución Producción y Rendimientos Trigo Durum/Candeal en Chile

Há

Há-

Ton 77.500 Ton

21

RM21%

VI19%

VII17%

VIII27%

V15%

IX1%

Otras0,4%

2%

45%41%

7%

0%

5%

15%20% 19%

17%

26%

2%

0%

5%

10%15%

20%

25%

30%

35%40%

45%

50%

V RM VI VII VIII Resto

1997/1998 2005/2006

Distribución de la Superficie con Trigo Candeal por Región Temporada 2007

Cambio en las Zonas Relevantes de Cultivo del Trigo Candeal

15.500 há

Fuente: Elaboración propia con información de INE y Odepa 2008

22

5 a 10 ha12%

10 a 20 ha16%

20 a 50 ha28%

50 a 100 ha20%

< a 1 ha1%

100 a 2009%

De 1 a 5 ha14%

24

31

49

55

56

61

0 10 20 30 40 50 60 70

Subsistencia

0,5 a 3,6 has

4 a 20 has

56 a 105 has

105 a 202 has

20 a 56 has

Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal 2007

Rendimiento Promedio por Tamaño de Explotaciones que producen Trigo Candeal.

El 91% de las explotaciones se concentran en tamaños < a 100 há (2007) en el año 1997 era un 55%

1.234 Explotaciones


23

Costos de Producción de Trigo Candeal

Item CH$

Maquinaria 178.000,00$ Semilla 84.000,00$ Fertilizantes 452.500,00$ Agroquimicos 49.942,00$ Flete Cosecha 30.000,00$ MO Temp 12.400,00$ Otros Costos 46.820,26$

Total 853.662,26$

Distribución de Costos de Producción 2008 - 2009

Fertilizantes53%

Semilla10%

Maquinaria21%

Otros Costos5%

MO Temp1%

Agroquimicos6%

Flete Cosecha4%

México: Ítem Fertilizantes ha variado desde 23% a 37%

(Iván Ortiz, CIMMYT)

24

Estimación del Flujo de Productos en la Cadena de Valor del Trigo Candeal (2007)

ProducciónT. Candeal77.500 Ton

ImportaciónT. Candeal89.600 Ton

Molienda158.300 Ton

Semillas3.800 Ton

Otros Usos5.000 Ton

ProducciónSemolina

114.450 Ton

ImportaciónSemolina700 Ton

Pastas139.410 Ton

Sub ProductosAlimentación

Animal43.800 Ton

Fuente: Elaboración propia con información del INE, Aduanas, UNIPI, Inf. Industria.

ImportacionesPasta

18.692 Ton

ExportacionesPasta

9.260 Ton

167.100

25

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importación Producción

Evolución del Consumo Parcial “Importaciones y Producción” de Trigo Candeal en Chile (M Ton).


26

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

TON M. $US FOB $US/kg

Evolución de las Importaciones de Trigo Candeal en Chile

Fuente: Elaboración propia con información de Aduanas 2008

27

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Canada EEUU Mexico Otros

Canada74%

EEUU18%

Mexico8%

Otros0,4%

Evolución de los Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2000-2007

Principales Proveedores de Trigo Candeal Año 2007

28

Evolución de las Importaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton).

Argentina58%

Peru37% Otros

1%

EEUU0,6%

Mexico0,3%

Otros1,7%

China1,1%

Italia1,3% Brasil

1,2%

Principales Abastecedores de Pastas de Chile 2007 (Ton).

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

M $US CIF TON $US/Kg

Fuente: Elaboración propia con de Aduanas 2008

29

EEUU30%

Haiti20%

Otros 6%

Mexico2%

Peru2%

Venezuela2%

Otros12%

Paraguay8%

Guatemala8%

Bolivia2%

Panama2%

Colombia4%

Ecuador5%Brasil

6%

Costa rica2%

Angola1%

Evolución de las Exportaciones de Pastas de Chile (M $US – Ton).

Principales Destinos de las Exportaciones de Pastas de Chile 2007 (Ton).

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

M $US FOB Ton $US/Kg


30

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

M US$ CIF Ton $US/kg

Italia35%

Francia53%

Canadá12%

Evolución de las Importaciones de Couscous de Chile (M $US – Ton).

Principales Abastecedores de Couscous de Chile 2007


31

Elementos deCompetitividad de Chile


32

Tamaño 1 MM Ton. Candeal

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Producción Trigo Total (MM Ton)

% E

xpo

rtac

ion

del

Tri

go

To

tal

EEUU Canadá Chile México

Producción de Trigo Total, % de Exportación del Trigo Total y Produccíón de Trigo Candeal para

EEUU. Canadá, Chile y México

33

Rendimiento Promedio, Superficie y Producción de Trigo Candeal,, para California, Dakota del

Norte. Canadá, Chile y México

California; 0,2

N. Dakota; 1,1

Canadá; 4,5Chile; 0,08México; 1

Producción 1 MM Ton

0

2

4

6

8

10

12

-500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Superficie (há)

To

n/h

a

California N. Dakota Canadá Chile México Producción 1 MM Ton

34

% Superficie de Riego y Secano y Rendimiento, para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile

y México

2

75,8

5,1

-20

0

20

40

60

80

100

120

-20 0 20 40 60 80 100 120

% Superficie Riego

% S

up

erfi

cie

Sec

ano

Canada Dakota del Norte California Mexico Chile

35

Comparación de Calidad de Trigo Candeal Chilevs EEUU, Canadá y Argentina

Fuente: (2) INIA, Chile, (3) 2007 Regional Quality Report 2007 U.S. Wheat Associates (4) Canadian Wheat Board, (5) www.trigoargentina.com.ar

36

Unidades de Nitrógeno / Ton-ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California,

Dakota del Norte. Canadá, Chile y México

252,2

140,1

110

250 250

100 UN/ha

20

30

40

50

60

70

80

90

9 10 11 12 13 14 15 16

% Proteína (14% humedad)

Un

idad

es N

itro

gen

o /

To

n T

rig

o-H

á

California N. Dakota Canadá Chile México

37

Ton Trigo/ha, % Proteína en grano, Unidades Nitrógeno/há, para California, Dakota del Norte.

Canadá, Chile y México

252,2

140,1110

250

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 10 11 12 13 14 15 16

% Proteína (14% humedad)

To

n T

rig

o/H

á

California N. Dakota Canadá Chile México

38

Vitreosidad 90 (%)

15

20

25

30

35

40

9 10 11 12 13 14 15

% Proteina (14%)

Am

arill

ez C

olor

b

Chile EEUU Desert Durum N° 1 CWAD N° 2 CWAD N°3 CWAD Argentina

Color (Amarillez Color b), % Proteína, Vitreosidad para California, Dakota del Norte. Canadá, Chile y México

39

Ejercicio de ExportaciónCaso N°1 : Precio en Destino / Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Ultimas 3 Temporadas

Unidad Venezuela Perú Precio en Destino / Golfo Hard Amber N°2 US$/Ton 213 203 Arancel Chile % 0% 0%

CIF en Destino US$/ton $213 $203 Flete Marítimo + Seguro US$/ton $54 $49 FOB Puerto US$/ton $159 $154 Logística Puertos + Intermediación US$/ton $10 $10 Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15 Descarda+Acondicionamiento + Almacenamiento Planta

US$/ton $9 $9

Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6

Precio Productor US$/ton $119 $114

Pesos/ton $77.350 $74.100

Pesos/qq $7.735 $7.410

40

Ejercicio de ExportaciónCaso N°2 : Precio en Destino Golfo Hard Amber Durum N°2 promedio Octubre 2008

Unidad Venezuela Perú Precio en Destino / Golfo Hard Amber N°2 US$/Ton 386,0 368,0 Arancel Chile % 0,0 0,0 CIF en Destino US$/ton $386 $368 Flete Marítimo + Seguro US$/ton $66 $76 FOB Puerto US$/ton $320 $292 Logística Puerto + Intermediación US$/ton $10 $10 Flete Interno Planta - Puerto US$/ton $15 $15 Descarda+Acondicionamiento + Almacenamiento Planta

US$/ton $9 $9

Flete Predio - Planta US$/ton $6 $6

Precio Productor US$/ton $280 $252

Pesos/ton $168.000 $163.800

Pesos/qq $16.800 $16.380

41

Algunas Conclusiones


42

Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal-Expectativas de crecimiento en las Expectativas de crecimiento en las importaciones mundiales y de Sudamérica.importaciones mundiales y de Sudamérica.

-Sudamérica es deficitario en su producción Sudamérica es deficitario en su producción de trigo candeal, incluido Chile. (0,8 MM Ton de trigo candeal, incluido Chile. (0,8 MM Ton Importación)Importación)

-Propiedades de las pastas, couscous y Propiedades de las pastas, couscous y frekhe se ajustan a las tendencias en el frekhe se ajustan a las tendencias en el consumo de alimentos consumo de alimentos (sanos, funcionales, bajos índices (sanos, funcionales, bajos índices glicémicos, étnicos, fibra).glicémicos, étnicos, fibra).

-Existencia de instrumentos de fomento como -Existencia de instrumentos de fomento como PDP, riego, suelos degradados, etc.PDP, riego, suelos degradados, etc.

-Existencia de instrumentos de apoyo a la -Existencia de instrumentos de apoyo a la promoción de exportacionespromoción de exportaciones

43

Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal

- Chile cuenta con clima mediterráneo, tiene Chile cuenta con clima mediterráneo, tiene el potencial de mejorar rendimiento y calidad el potencial de mejorar rendimiento y calidad

- Es un cultivo producido históricamente (no Es un cultivo producido históricamente (no es reciente) a nivel de agricultores.es reciente) a nivel de agricultores.

Se produce bajo condiciones de riego 78% Se produce bajo condiciones de riego 78% (compensa menor superficie)(compensa menor superficie)

- Chile tiene mejor calidad de trigo candeal Chile tiene mejor calidad de trigo candeal (global) que Argentina, principal productor (global) que Argentina, principal productor de Sudamérica.de Sudamérica.

- Chile tiene las competencias en I&D para cerrar las brechas en rendimientos y calidad.

44

Análisis FODA Cadena de Trigo Candeal-Programa de mejoramiento genético con Programa de mejoramiento genético con más de 40 años de funcionamiento en INIA.más de 40 años de funcionamiento en INIA.

- Experiencia de exportador en otros sectoresExperiencia de exportador en otros sectores

- Existencia de laboratorios, Universidades e Existencia de laboratorios, Universidades e Institutos de Investigación a nivel primario.Institutos de Investigación a nivel primario.

- Industria procesadora eficiente con buen - Industria procesadora eficiente con buen nivel tecnológico y amplia oferta de pastas.nivel tecnológico y amplia oferta de pastas.

-Apoyo de la Industria procesadora en la -Apoyo de la Industria procesadora en la Investigación AgrícolaInvestigación Agrícola - Futura sede para Latinoamérica del Centro - Futura sede para Latinoamérica del Centro Internacional para la Investigación Agrícola Internacional para la Investigación Agrícola en Áreas de Secano (Icarda). en Áreas de Secano (Icarda).

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-Expectativas en el mediano plazo de -Expectativas en el mediano plazo de crecimiento en producción de Canadá y EEUUcrecimiento en producción de Canadá y EEUU

- Países exportadores con estrategias Países exportadores con estrategias exportadoras concensuadas, con abundantes exportadoras concensuadas, con abundantes recursos para I & D.recursos para I & D.

El 80% del abastecimiento de Sudamérica es El 80% del abastecimiento de Sudamérica es manejando por una sola empresa (manejando por una sola empresa (Canadian Canadian Wheat BoardWheat Board), que representa el 50% de la ), que representa el 50% de la oferta del mundo.oferta del mundo.

- Canadá entrega una oferta de alto valor, en - Canadá entrega una oferta de alto valor, en términos de: calidad, homogeneidad, términos de: calidad, homogeneidad, servicios, post venta, etc.servicios, post venta, etc.

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-Aumento esperado en la oferta exportadora Aumento esperado en la oferta exportadora de otros países (como Siria, Australia, de otros países (como Siria, Australia, México)México)

-Reciente volatilidad en mercado de cereales.Reciente volatilidad en mercado de cereales.

- Incertidumbre general en los mercados, Incertidumbre general en los mercados, crisis sub prime, recesión mundial, crisis sub prime, recesión mundial, fluctuaciones en los costos del petróleo.fluctuaciones en los costos del petróleo.

- Baja en rentabilidad por coyuntura de altos Baja en rentabilidad por coyuntura de altos precios, especialmente de insumosprecios, especialmente de insumos

-Nuevas tecnologías para producción de Nuevas tecnologías para producción de pastas sin utilización de trigo candeal.pastas sin utilización de trigo candeal.

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-Escasa producción de trigo candeal Escasa producción de trigo candeal

-Menor productividad por hectárea en Menor productividad por hectárea en relación a otros países con riegorelación a otros países con riego

- Menor calidad global (proteína y color) que Menor calidad global (proteína y color) que los principales oferentes para Sudamérica los principales oferentes para Sudamérica (Canadá y EEUU)(Canadá y EEUU)

- Altos costos de producciónAltos costos de producción

- Baja organización a nivel de agricultoresBaja organización a nivel de agricultores

- Baja escala productiva 70% < 50háBaja escala productiva 70% < 50há

-Competencia con otros cultivos (rentabilidad Competencia con otros cultivos (rentabilidad / comercialización)./ comercialización).

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- Mayores costos de transporte y logística de granos (interno y externo) que los proveedores de Sudamérica.

- Baja capacidad de almacenamiento intra y extra predial.

- Pocos compradores (2 poderes representan el 85-90% de la compra).

- Foco de la producción en mercado interno.

- Debilidades en el sistema de clasificación, laboratorios referencia y certificación.

- Infraestructura de puertos habilitada para la descarga y no la carga de graneles.

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- Baja coordinación de los actores de la Baja coordinación de los actores de la cadena y deficiencia en la definición de cadena y deficiencia en la definición de objetivos comunesobjetivos comunes

- Debilidad en los vínculos industria-Debilidad en los vínculos industria-productores.productores.

- Dificultad de acceso a la mano de obra y Dificultad de acceso a la mano de obra y aumento de sus costo.aumento de sus costo.

- Escasa capacitación adecuada a las Escasa capacitación adecuada a las necesidades de la cadena.necesidades de la cadena.

- Brechas en la profesionalización y gestión Brechas en la profesionalización y gestión de los agricultores.de los agricultores.

50

Lineamientos Estratégicos Cadena de Trigo Candeal

Que Chile sea un actor relevante en el abastecimiento de Trigo Candeal de Alta Calidad para Sudamérica, incluido Chile.

Meta EstratégicaMeta Estratégica

51


ImportaciónProducción

804

197

SudaméricaSudamérica

M. Ton

52


79.050

158.100

237.150

316.200

395.250

474.300

1 Vez 2 Veces 3 Veces 4 Veces 5 Veces 6 Veces

Ejercicio5,1 Ton/ha

Ton

Auto Abastecimiento

13% 26% 38% 50%

Del Resto de la Demanda de Sudamérica

53


Meta EstratégicaMeta Estratégica

AumentarLa producción

Nacional

> AutoAbastecimiento

ExportaciónSustentable

Corto a Mediano Plazo

Mediano a Largo Plazo

No son Excluyentes

ExportaciónSpot

(No Sustentable)

54

Otros13%

Proveedor Insumos

10%

Instituciones Gob10%

Agricultor13%

Agroindustria16%

Investigador38%

VALIDACIÓN DE LA META ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE AMBITOS DE ACCION PRIORITARIOS Y PLAZOS

Distribución y Rol en la Cadena de los Encuestados para la “Validación” Estratégica.

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•Ante la pregunta ¿debería Chile plantearse como objetivo lograr un aumento de la producción nacional?, un 97% de los encuestados respondió que sí y un 3% respondió que no.

•En relación a la factibilidad de lograr la meta estratégica de autoabastecimiento a corto-mediano plazo, un 31% opina que es muy factible, un 66% opina que es medidamente factible y sólo un 3% opina que no es factible.

•Cuado se preguntó por la factibilidad de lograr la meta estratégica de exportación sustentable a mediano-largo plazo, sólo un 3% opina que es muy factible, un 80% opina que es medidamente factible y un 17% opina que no es factible.

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Meta Estratégica CP-MPMeta Estratégica CP-MP

Calidad(Color y Proteína)

EficienciaEconómica

MejorarProductividad

Agricola

VinculaciónAgroindustria

Productor

Señalesy

Transparenciade

MercadoAsociatividadAgricultores

I&D&TAgrícola

CapacidadDe

AlmacenamientoIntrapredial

Variedadesacorde

Mercado

CalidadHomogeneidad

> AutoAbastecimiento

¿Factibilidad?-Alta-Media-Baja

CompetenciasLaborales

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Ámbito de Trabajo Prioridad Plazo (Años) Productividad agrícola Alta 5 Capacidad de almacenamiento Granos intrapredial

Media 10

Calidad (color y proteína) y homogeneidad Alta 5 Eficiencia Económica del Cultivo Alta 5-10 Desarrollo de variedades acorde a mercado Alta 5 Merjorar la vinculación agroindustria productor Alta 5 Que se entreguen mayores señales de transparencia de mercado

Alta 5

Estimular asociatividad entre agricultores Alta 5 Desarrollar las Competencias Laborales Media 5 Investigación desarrollo y transferencia agrícola Alta 5

Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Autoabastecimiento.

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Meta Estratégica MP-LPMeta Estratégica MP-LP

PuertosGranelerosExportación

LaboratoriosReferencia

CertificaciónOficial

Oferta de Valor

AgroindustriaExportadora

ClasificaciónY

Segregación

TransporteTerrestrebajo costo

Elevadoresy

Almacenamiento

EstrategiaExportadoraGranos en

Chile

ExportaciónSustentable

¿Factibilidad?-Alta-Media-Baja

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Definición de Prioridades y Plazos de Ámbitos de Acción con la Cadena del Trigo Candeal en la Estrategia de Exportación Sustentable.

Ámbito de trabajo Prioridad Plazo (Años) Desarrollar un Estrategia exportadora de granos en Chile

Alta 5

Definir Oferta de valor para la Exportación de Trigo Candeal

Media 5

Desarrollo de Agroindustria Exportadora de Trigo Candeal

Alta 5

Desarrollar Clasificación y Segregación Alta 5 Transporte terrestre a bajo costo Alta 5 Desarrollar mejor Infraestructura de Elevadores y Almacenamiento

Alta 10

Implementar Laboratorios de referencia y certificación oficial

Alta 5

Desarrollo de Inversiones para Puertos Graneleros para exportación

Alta 10

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Conclusiones

•La Cadena del Trigo Candeal Chileno tiene una gran oportunidad de crecer en producción de granos si se enfoca a desarrollar una estrategia de mayor autoabastecimiento sustituyendo importaciones y a una estrategia exportadora a Sudamérica.

•Esta estrategia no está libre de dificultades, dado que el abastecimiento de Sudamérica está dominado por Canadá, EEUU y México. Esto implica que Chile debe mejorar aspectos de productividad agrícola, calidad y homogeneidad de granos, vinculación y trabajo conjunto agroindustria y productores, e I&D&T agrícola.

•Por otro lado, existe una brecha para desarrollar una estrategia exportadora a Sudamérica, asociada a mejorar infraestructura y logística, creación de una oferta de valor, y desarrollo de sistemas de clasificación, certificación y laboratorios de granos acorde a los requerimientos de los clientes

competitividad trigo candeal chile

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