cómo se convirtió brasil en potencia mundial en el...
TRANSCRIPT
Cómo se convirtió Brasil en potencia mundial en el sector Carne Bovino
13 de noviembre 2015
La Compañia
UNIDADES INDUSTRIALES
3
Paraguay
Uruguay
Brasil
Últimas adquisiciones
Colombia
ESTRATEGIA
•Diversificación geográfica en
América del Sur
•Brasil - 65%
•Paraguay – 15%
•Uruguay – 15%
•Colombia – 5%
•Eficiencia Minerva:
•Cultura del riesgo
•Benchmarking operacional
•Optimización de los
canales de ventas
nacionales y extranjeros
MINERVA
5
EXPORTACIÓN CON FOCO EN LOS PAÍSES EMERGENTES
Fuente: Minerva
Escritorios comerciales internacionales
Rusia
Irán
Argelia
Líbano
Chile
China
EE.UU.
Colombia
Italia
4
Macro
6
POTENCIAL DE BIOMASSA
Fonte: FAO / IAASAF
4
39
31
42
142
268
Área disponible (mi ha)
7
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
8
EL IMPACTO DE LAS CRISIS EN EL CONSUMO DE
ALIMENTOS
Fonte: FAO
• Desde 1961, el mayor descenso en la demanda de alimentos fue sólo 1,0%.
Oferta
10
ATO GANADERO (mil cab.)
Fonte: USDA
EE.UU. (0% YoY)
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
MÉXICO (-3,3% YoY)
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
27,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CANADÁ (-2,2% YoY)
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
UE (+0,5% YoY)
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CHINA (0,0% YoY)
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
AUSTRÁLIA (-5,8% YoY)
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
RUSIA (-2,9% YoY)
11 Fonte: FAO
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
BRASIL (+2,3% YoY)
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ARGENTINA (+0,3% YoY) 9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
URUGUAY (+1,8% YoY)
COLOMBIA (+0,9% YoY)
18
19
20
21
22
23
24
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ATO GANADERO (mil cab.)
PARAGUAY (-1,7% YoY)
8
9
10
11
12
13
14
15
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12
ATO GANADERO (mil cab.)
211,8
189,0
113,6
89,3
51,1
29,3 23,1 19,9
13,4 11,5
0
50
100
150
200
250
Bra
zil
Ind
ia
Ch
ina
USA
Eth
iop
ia
Arg
en
tin
a
Su
da
n
Pa
kis
tan
Me
xic
o
Au
stra
lia
Tan
zan
ia
Ba
ng
lad
esh
Co
lom
bia
Nig
eria
Ru
ssia
Fra
nc
e
Ke
nya
Ind
on
esi
a
Ve
ne
zue
la
Mya
nm
ar
So
uth
Afr
ica
Turk
ey
Pa
rag
ua
y
Ug
an
da
Ge
rma
ny
Ca
na
da
Uru
gu
ay
Nig
er
Ne
w Z
ea
lan
d
Fonte: FAO
?
Demanda
14
CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE RES
Fonte: OCED, USDA, Rabobank
15
CHINA
Fonte: Rabobank
Dependencia de las importaciones
16
China
- Carnes: 55,2 kg (+30% 15y;
+2% yoy)
- Carne bov: 4,8 kg (+24%
15y; +10% yoy)
DEMANDA
Brasil
18
BRASIL VS. MUNDO
Fonte: FAO / IBGE / Minerva
Aumento de la productividad
Performance Donde 1997 2015e Var.
BR 49.6% 54.9% +5.3pp
Mundo 68.5% 64.3% -4.2pp
BR 20.6% 17.5% -2.9pp
Mundo 22.2% 24.0% -1.8pp
BR 206.0 278.5 +35%
Mundo 225.0 251.3 +12%
Tasa de nacimiento
Desfrute
Peso de canal
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
30%
35%
40%
45%
50%
Jan
-03
Se
p-0
3
Jun
-04
Ma
r-05
No
v-0
5
Au
g-0
6
Ma
y-0
7
Feb
-08
Oc
t-08
Jul-
09
Ap
r-10
Jan
-11
Se
p-1
1
Jun
-12
Ma
r-13
De
c-1
3
Au
g-1
4
Ma
y-1
5
19
MARGEN DE CRÍA vs. FAENA DE HEMBRAS
Brasil
FAENA DE HEMBRAS
MARGEN DE CRÍA
Fonte: IBGE / Scot / Minerva
20
43.5
44.9
47.5
44.8 45.0
47.1 46.5
44.0 44.3
46.5 47.0
50.3
51.7
53.4
55,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRODUCCIÓN DE TERNEROS
Brasil
Fonte: Informa FNP
21
CONFINAMIENTOS / FEEDLOTS
Brasil
Fonte: Scot / Assocon / Minerva
2.1
2.4
2.9
3.6
3.1
3.5
3.9 4.1
3.4
3.1
3.9 4.1 4.1
4.3
4,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La industria brasileña creó el sistema de monitorización
geográfica de la materia prima más grande en el mundo
Fuente: Minerva Foods
Leyenda
Parques Nacionales
Tierras Indigenas
Amazonia
Minerva Foods
La industria brasileña creó el sistema de monitorización
geográfica de la materia prima más grande en el mundo
Fuente: GTPS
Deforestación anual
Rebaño de ganado (milliones) xxxxxx
Intensificación
Tecnología
Colombia
25
COLOMBIA VS. MUNDO
Fonte: FAO
Performance Onde 2005 2013 Var
CO 26 23 -10%
Mundo 1.387 1.468 6%
CO 3.900 4.056 4%
Mundo 283.965 298.799 5%
CO 792 848 7%
Mundo 59.246 63.984 8%
CO 2 7 300%
Mundo 4.915 5.064 3%
Rebaño (‘000.000 cab.)
Faena (‘000 cab.)
Producción (‘000 de tec)
Exportación (‘000 de tec)*
Debajo de la media?
26
EXPORTACIÓN
Fonte: FAO
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Producción Consumo Exportación
Excedente exportable
Necesidad de excedente exportable
Que es la productividad?
27
PRODUTIVIDAD
28
COSTOS
Competitividad
Tenemos que aumentar
la productividad
29 Fonte: TopBrands - pesquisa encomendada por Apex e Abiec
CALID
Donde queremos estar?
?
30
CONCLUSIONES PARA COLOMBIA
• Incrementar la productividad de manera sostenible
• Cadena de frio (transporte y infraestructura de la industria)
• Cumplimiento de la 1500
• Comercialización interna y externa: cambiar hábitos de consumo
• Estatus sanitario y generar oferta exportable
• Buscar abertura de nuevos mercados de exportación
+ productividad
+ calid
31
CONCLUSIONES
DEMANDA
• Fuerte demanda mundial de carne de res
• Mercados en desarrollo: sobre todo Asia y MENA
• Mercados desarrollados:
• reducción de la producción
• mayor dependencia de las importaciones
• Posibilidad de abrir nuevos mercados
OFERTA
• Reducción: Australia y los EE.UU. – efecto climático
• América del Sur se consolida como una plataforma de exportación
