cómo proteger tu cartera de la inflación: alicante
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¿CÓMO PROTEGER TU CARTERA DE LA INFLACIÓN?
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Efectos de la inflación en los activosLa inflación aunque sea baja, siempre afecta a la renta fija y en cambio en la Bolsa es una protección ante ella. Lo más normal es que los dividendos y beneficios de las empresas más sólidas crezcan a un ritmo superior a la inflación.
Inflación
Renta Variable
Renta Fija
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Activos que mejor se comportan ante la inflación
RENTABILIDAD REAL: Rentabilidad nominal – inflación
o Preferible RENTA VARIABLE frente a RENTA FIJA
o Bonos flotantes
o High Yield
o Activos Reales
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INFLACIÓN: ¿el enemigo #1 del inversor a largo plazo?
Devaluación del 99,6% en 63 años.
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INFLACIÓN: ¿cuál es la mejor protección para el inversor?
Sextant Grand Large: el fondo que mejor captura ambos activos
Alternativas de inversión:
1. Activos reales: acciones, inmuebles, oro y arte.
“La decisión más importante al evaluar un negocio es su capacidad para fijar precios.” Warren Buffett
2. Activos nominales: de baja sensibilidad.
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El entorno de mercado no es estático
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¿Volviendo a la inversión value?
La subida de tipos de interés e inflación han sido los catalizadores
Value global Vs quality Vs TIR del bono a 10 años americano (%) 2002 – Enero 2017
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20171.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105TIR a 10 años EE.UU. (izqda)
En un contexto de largo plazo, la recuperación del value ha sido pequeña
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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico
Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.
Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.
Más bolsa y menos bonos
Recomendaciones para el inversor
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Renew
Mixto Flexible
M&G Dynamic Allocation
Mixto Defensivo
GB00B1VMCY93
• Rentabilidad 3 años: 3,34%
• Volatilidad 3 años: 3,69%
M&G Optimal Income
Renta Variable Europa
M&G European Strategic Value
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Mixto Defensivo Mixto Flexible
M&G Dynamic AllocationM&G Optimal Income M&G European Strategic Value
GB00B56H1S45
• Rentabilidad 3 años: 7,90%
• Volatilidad 3 años: 8,02%
Fondos de inversión destacados
Renta Variable Europa
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Renta Variable Europa
M&G Dynamic AllocationM&G Optimal Income M&G European Strategic Value
Mixto FlexibleMixto Defensivo
GB00B28XT522
• Rentabilidad 3 años: 7,91%
• Volatilidad 3 años: 13,42%
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Renta variable europea multicap
Sextant PEA
Mixto Flexible EUR
FR0010286013
• Rentabilidad 3 años: 11,80%
• Volatilidad 3 años: 4,43%
Sextant Grand Large
Renta variable europea Small&Midcap
Sextant PME
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Mixto Flexible Renta variable europea multicap
Sextant PEASextant Grand Large Sextant PME
FR0010286005
• Rentabilidad 3 años: 17,85%
• Volatilidad 3 años: 9,10%
Fondos de inversión destacados
Renta variable europea Small&Midcap
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Renta variable europea Small&Midcap
Sextant PME
FR0010547869
• Rentabilidad 3 años: 19,00%
• Volatilidad 3 años: 10,5%
Fondos de inversión destacados
Sextant Grand Large
Renta variable europea multicap
Sextant PEA
Mixto Flexible
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/1/2017 (Fuente Morningstar)
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