comercio marítimo en tiempos de crisis
TRANSCRIPT
PANORAMICA DEL DESARROLLO DEL
MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL
Dr. José González Cobas
AÑOPETROLEO
Y GASGRANELES
PRINCIPALES
OTRAS
CARGAS
TOTALES
2000 2,163 1,295 2,526 5,9842005 2,422 1,709 2,978 7,1092010 2,772 2,335 3,302 8,4092013 2,844 2,920 3,784 9,548
TRÁFICO MARÍTIMO INTENACIONAL DE CARGAS
- En millones de t -
Fuente: El transporte marítimo en 2014. Secretaría de la UNCTAD. Ginebra, 2014.
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Cinco grandes crisis internacionales desde 1970 La primera de las crisis se ubica en 1973. Crisis del
PETROLEO En 1979, comenzó la llamada “segunda crisis del
petróleo” La siguiente gran crisis tiene lugar a fines de los 80 con
el LUNES NEGRO DE WALL ST. y a inicios de los años ´90 con la crisis de Sistema Monetario Europeo.
Pasando la mitad de la década, la gran crisis siguiente se originó en el Sudeste Asiático, en 1997
Finalmente, en el inicio del nuevo milenio, aparece una Pre-crisis y de seguido la crisis internacional que
seguimos sufriendo ahora.
EL MERCADO MARÍTIMO INTERNACIONAL
A TRAVES DE LAS CRISIS ECONÓMICAS
El sector marítimo y portuario siempre resultó y resultará afectado por las crisis internacionales, en mayor o menor medida; Se trata de un sector muy
sensible a las crisis: La actividad naviera ha estado pasando
la peor crisis de los últimos 50 años4
La economía del sector marítimo
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La Industria Marítima ha estado bajo la TORMENTA PERFECTA:
•Alta cartera de pedidos: (PERÍODO DE PRE-CRISIS)•Sobre oferta ( EN EL PICO DEL BOOM )
Y comienza la Crisis con:•Rechazo bancario de letras y créditos en general•Volátiles precios del bunker•Colosal crisis financiera global
Prof. Meter MarlonPresidente de la Asoc. Internal. de Economistas Marítimos
ALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL ALGUNOS EJEMPLOS PROCESO DEL DESARROLLO DE LA CRISIS EN EL SECTORDESARROLLO DE LA CRISIS EN EL SECTOR
Astilleros Chinos llegaron a declinar 82% de nuevas órdenes de construcción en primeros ocho meses del año 2008
En algunos Astilleros con buques construidos el cliente no pagaba y se paralizaban las construcciones.
Algunos abogaron por compulsar legalmente la desactivación de buques de más de 30 años
Armadores de buques portacontenedores maniobraron para obtener algunas concesiones de astilleros: Posponer la entrega de algunos barcos…
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Muchas empresas en su lucha para sobrevivir, diariamente han tenido que
tomar importantes decisiones:
- Navegar con velocidad reducida - Analizar si conviene evitar costosos cruces por Suez y pasar por el cabo de buena esperanzas. -Si conviene amarrar un buque temporalmente o si conviene su desguace -Conveniar ALIANZAS Lineas de CONTENEDORES
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FLOTA AMARRADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES
2008 - 2011
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BUQUES ORDENADOS 2000 – 2009
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Buques Amarrados – Junio / 09
Tipo No. Millones TPM
% Flota mundial
2015Millones
TPMGraneleros 358 15,7 3,7 2,3Contenedores
578 14,3 8,7 5,2
Tanqueros (Crudo)
70 9,7 3,2 5,8
Refrigerados
122 0,7 8
LNG 26 2,3 9,4 0,6 cu.m.
LPG 116 1,2 8Car Carriers 108 1,6 14,3
Lloyd´s MIU
Grupo de Buques
2009 2013 2014
Graneleros 290,0 136,2 176,2Tanqueros 140,0 54,0 76,6
Portacontenedores
60,0 39,1 39,8
Cargueros Generales
20,0 0,7 4,8
COMPARACIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS EN LOS AÑOS 2009, 2013 y
2014 (Millones de tpm)
Tipo de buques
2009
2014
Cartera de Pedidos Octubre 2015
MMT.P.M.
MM T.P.M.
MM T.P.M.
% Flota
TANKERS > 10k dwt
393,2
475,6 84,1 18
OIL TANKERS < 10k dwt 12 13,2 0,3 2CHEMICAL TANKERS 43 39,0 5,2 13LPG CARRIERRS 14,4 17,0 6,8 40
BULKERS458,
6757,
4 133,7 18COMBOS 7,1 3,9 0 0LNG CARRIERS 25,9 32,6 13,3 40CONTAINERSHIPS
169,1
228,0 43,8 19
MULTI-PURPOSE 26,5 29,4 1,4 5GENERAL CARGO 38,3 31,5 0,4 1
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES
Tipo de buques
2009 2014Cartera de
Pedidos Oct. 2015
MM T.P.M.
MMT.P.M.
MM T.P.M.
% Flota
RO-RO 9,8 7,5 0,5 7CAR CARRIERS 10 12,1 1,5 12REEFERS 6,7 5,0 0 0OFFSHORE 6,3 9,4 1,7 18OTHER CARGO 6 5,7 0,1 2WORLD CARGO FLEET
1,230,3
1,670,8 294 18
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES 2014
TIPO DE BUQUE 1980 2000 2014
Portacontenedor
2 8 15
Carguero General
17 13 4
Granelero 28 35 49Tanquero 50 35 32
CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL TONELAJE POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA MUNDIAL
1980 – 2014En por ciento
NUEVAS CONSTRUCCIONES CONTRATADAS
TIPO DE BUQUE 2010 2011 2013 2014Tanqueros P Combustibles 270 167 394 198Tanqueros P Quimicos 85 52 137 184LPG 62 23 122 111LNG 6 50 46 69Graneleros 1375 550 1249 768Porta contenedores 117 242 279 146Carga General 148 66 94 88Ro - Ro 33 21 57 30Refrigerados 1 3 2 7Off - Shore 440 402 570 429Buques Almacen FPSO/FSU 11 10 5 8Cruceros y pasajeros 42 21 63 55Otros buques 56 24 22 15TOTAL CONTRATADOS 2646 1631 3040 2088
Miles de TEU´s
Cartera de Pedidos - Oct.
2015
Capacidad en TEU´s 2009 2011 2014
No. Buques
Miles de TEU
´s% de la
flota100 - 999 746,6 731,6 661,9 1060 649,5 0,2
1000 - 29991753,
93609,
7 3353,8 1878 3365,8 10,43000 + Panamax
3546,9
3975,9 3636,6 853 3589,7 0,4
3000 – 7999 Post P
2710,2
3205,0 3802,0 678 3906,9 3,0
8000 – 11999(*)
2335,4
2809,8 4096,1 514 4611,5 21,3
12000 y más -1007,
2 2694,4 230 3304,1 70,9
Total TEU´S11093,0
15339,2
18244,8 5213 19247,5 19,6
Total MM - TPM 196,8 228,0 240,9 18,2
(*) En el 2009 incluye buques > de 12,000 TEU´s
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MUNDIAL DE BUQUES PORTACONTENEDORES
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Las consecuencias de la crisis
Trip Charter en USD / Día
GRANELEROSGRANELEROSCarga SecaCarga Seca
20072007 20082008 20092009 20102010 Sept.Sept.20152015
PanamaxPanamax 56,90956,909 48,87648,876 19,30319,303 24,95524,955 5,8005,800
Supramax Supramax 52,00052,000
47,58247,582 41,11341,113 39,65539,655 21,80721,807 6,9666,966
Handymax / Handymax / Handysize Handysize
42,58342,583 36,24536,245 13,32013,320 12,79812,798 5,7025,702
Tipo y capacidad en TEU´s
Promedios anuales Diarios
en USD
2005 2009 2013 2014Feedermax,725 teu c/ gruas 12,775 3,558 4,700 Handy,1000 teu c/ gruas 17,700 4,075 6,321 6,396Handy,1700 teu c/ gruas 27,146 4,754 7,096 7,313Sub-P´max, 2000 teu s/ gruas 28,750 5,054 6,483 6,933Sub-P´max, 2750 teu s/ gruas 34,813 5,638 6,829 7,425Panamax, 3,500 teu s/ gruas 38,427 6,575 7,021 7,746Panamax,4400 teu s/gruas 8,696 8,771
ALQUILER DIARIO DE PORTACONTENEDORES
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE ALQUILERES DE PORTACONTENEDORES 2013 - 2015
Tipo de buques
Promedio de USD/Día
2007 2008 2011 2012 2014
VLCC 54,979 92,511 15,461 18,296 27,315
SUEZMAX 44,142 76,634 18,154 16,908 27,791
AFRAMAX 33,124 49,944 12,597 12,939 24,705
HANDYMAX 24,416 23,325 10,545 10,505 12,517HANDYSIZE Limpios 22,412 21,422 10,037 11,186 12,473
HANDYSIZE Sucios 31,162 36,845 8,456 11,637 18,858
PROMEDIOS DE ALQUILER DE TANQUEROS Modalidad Trip – Time
Capacidad en mᴲ
USD / DIA
2007 2008 2012 2014
82000 31,398 22,357 30,396 77,070
78000 23,019 21,535 29,280 73,777
ALQUILER DE GASEROS TRIP CHARTER
Capacidad en mᴲ
USD / DIA
2006 2008 2012 2013 2014
82,000 m3 modern 24,288 25,932 30,513 51,810
78,000 m3 modern 37,727 25,455 24,617 30,159 50,897
59,000 m3 modern 35,394 32,207 28,439 29,144 45,839
57,000 m3 29,931 26,395 18,370 26,005
35,000 m3 33,247 30,677 27,946 25,704 31,452
22,500 m3 modern 27,588 28,483 27,946 23,950 27,737
20,500 m3 Semi- Ref 29,836 30,946 28,104 33,361
15,000 m3 Semi-Ref 22,353 28,395 23,425 20,687 24,133
8,250 m3 Ethylene 19,967 23,684 21,370 17,744 17,011
3,500 m3 Presure 7,846 7,521 7,777 7,179
3,200 m3 Semi-Ref 9,939 20,885 10,192 8,842 9,206
ALQUILER DE GASEROS POR UN AÑO
Evolución de los Precios de Graneleros
Clase de Buque Precio en Millones de U.S.D. 2006 2008 2010 2012 2014N. Construcción Panamax 36 64 34,5 25,8 29HandyMax 28 47 31 24,3 27HandySize 26 32,5 26,5 21 232da Mano - 5 años Panamax 29,5 85 36 18 20HandyMax 25 74 29 19,5 20,5HandySize 25 68 25 15,5 172da Mano - 10 años Panamax 24 71 28 13 14,5HandyMax 21 59 24 14,5 13,5HandySize 21 58 21,5 12 12,5
Evolución de los Precios de Tanqueros
Clase de Buque Precio en Millones de USD2006 2008 2010 2012 2014
Nueva construcción Panamax 48,5 62,1 46 35 36,8Product carrier - 45/51000 42,8 50,9 36 35 372da Mano - 5 años Panamax 48 61,5 36 25 33,5Product carrier - 45/51000 45 52,5 26 25 25Product carrier - 35/37000 44 24,5 22 232da Mano - 10 años Panamax 39 49,2 24,5 16,5 23,5Product carrier - 45/51000 35 43 18,5 16,5 16Product carrier - 35/37000 15,5 13 15Nota: Los valores para buques Panamax y Product Carrier 45/51000 de nueva construcción en 2010 se refiere a Re-sales.
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE BUQUES PORTACONTENEDORES
- NUEVAS CONSTRUCCIONES EN MILLONES DE USD -
Capacidad en TEU´s2006 2008 2010 2012 2014
725 c/ gruas 20,5 18,0 16,0 13,0 14,31,000 c/ gruas 22,0 25,0 21,5 18,0 19,51,700 c/gruas 38,0 53,0 29,5 25,0 27,0
2,750 51,0 50,0 41,5 30,5 32,53,700 57,0 60,0 49,5 36,8 41,54,800 84,0 60,5 45,0 53,56,600 101,0 100,0 79,5 58,0 67,88,800 125,0 129,0 95,0 76,5 89,0
13,000 166,0 129,0 107,0 116,0
DESPUES DE LA TEMPESTAD ¿ La calma?
Esto solo es verdad en … meteorología.
El brusco desplome de los fletes se mantendrá "mucho tiempo" más allá del final de la crisis.
La crisis del sector marítimo proviene de la crisis internacional que atraviesa el mundo actualmente. Algunos políticos dicen que ya se va saliendo. ¿pero alquien lo siente?
Sin embargo, la historia nos SIGUE MOSTRANDO que el sector marítimo es muy sensible a dichas crisis y de su extensión y profundidad depende el grado de impacto esperable
EL MERCADO MARÍTIMO DEPENDE COMO CUALQUIER OTRO DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
DEL COMERCIO MUNDIAL
PERO EN CUANTO SE ALCANCE LA IGUALDAD ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE BUQUES, TODO ELLO CAMBIARÁ Y ….
SE REPETIRÁ EL CICLO QUE HA REGIDO LA ECONOMÍA INTERNACIONAL POR DECENAS DE AÑOS, VOLVERÁ A ESCASEAR EL TONELAJE EN BUQUES
Y FLETES Y PRECIOS DE BUQUES SERÁN OBJETO DE ESPECULACIÓN DE NUEVO Y SE ELEVARÁN TODOS LOS VALORES DE ESTOS SERVICIOS Y PRODUCCIONES.
Cabe desde luego redundantemente repetir:
El sector marítimo portuario constituye la extensión del comercio internacional, sin el cual este comercio
“NO PUEDE SUBSISTIR”.
OTRO TEMA
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““EL CARIBE, TRANSBORDO DE EL CARIBE, TRANSBORDO DE CONTENEDORES Y EL CONTENEDORES Y EL PUERTO DE PUERTO DE
MARIEL EN CUBAMARIEL EN CUBA
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40
EN EL CARIBE EXISTEN 13 TERMINALES DE CONTENEDORES ESPECIALIZADAS EN EL
TRANSBORDO – CUBA ESTA EN EL CENTRO GEOGRAFICO DE ELLAS
UBICACIÓN ZEDM El proyecto de la “Zona Especial de
Desarrollo Mariel” (ZEDM) cuenta con una extensión de 465.4 km² y se encuentra muy próximo al oeste de La Habana.
45 Km
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Personas Personas naturales o naturales o jurídicas jurídicas nacionalesnacionales
ModalidadeModalidades de s de inversión inversión extranjera extranjera previstas previstas en la leyen la ley
Las figuras autorizadas pueden establecerse en la ZEDM como CONCESIONARIOS o USUARIOS
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PLANEAMIENTO DE LA ZONA
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ZONIFICACIÓNparte norte del sector «A»
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PUERTO MARIEL PUERTO MARIEL PRESTACIONES Y SITUACIÓN PRESTACIONES Y SITUACIÓN
ACTUALACTUAL
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PLANEAMIENTO El Puerto de Mariel, es el centro de la zona,
diseñado con un enfoque integral, que incluye la aplicación de las mejores prácticas del desarrollo marítimo portuario y la protección ambiental. No LEYENDA
1 Base de Apoyo a la Producción Petrolera
2 Club del Marino
3 Terminal Ro-Ro
4 Terminal Multipropósito
5 Terminal de Contenedores
6 Terminal Agroalimentaria
7 Terminal de Carga General
8 Astilleros
9 Terminal de cemento
10 Flota Auxiliar y Contraincendios
11 Atraque de Combustible
Se proyectan seis Terminales Portuarias, una Base Logística del Petróleo, un Astillero y otros atraques para el servicio de la flota auxiliar, el abasto de combustible y el servicio contra-incendios.
del Puerto de Mariel
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TERMINAL DE TERMINAL DE CONTENEDORESCONTENEDORES
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La Fase 1, cuenta con un muelle de 700 metros, un área de 54,9 hectáreas, con cuatro (4) grúas portainers y otros equipos que permiten operar buques de mediano y gran porte (con capacidad de carga de hasta 8 000 contenedores). La Terminal posee una capacidad de manipulación de 824 mil contenedores al año.
Al concluir el resto de las fases previstas en su desarrollo, alcanzará un frente de muelle de 2400 metros, ocupando un área total de 128,1 hectáreas, permitiendo operar buques Post-Panamax y con capacidad de hasta 3 millones de contenedores al año.La Terminal es operada a través de un contrato de Administración suscrito entre la compañía PSA de Singapur, operador portuario internacional y la empresa cubana Almacenes Universales.
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EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍAS
para la terminal de contenedoresEquipamiento tecnológico de elevadas prestaciones para la operación y manipulación
de contenedores desde y hacia los buques y en el
interior de la terminal portuaria. SALA DE CONTROL
con un sistema operativo completamente automatizado
ZONA DE ACTIVIDADES ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS (ZAL)LOGISTICAS (ZAL)
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FerrocarrilHacia Cabañas
Zona ComercialTCMarielTCMariel
Z A LZ A L
PLAN DIRECTOR DE LA ZAL y su articulación con la terminal de contenedores
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Centro de Negocios y de Administración de la Zona de Actividades Logísticas
Área de servicios logísticos y de almacenes
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Es la zona que garantiza la correcta manipulación de las mercancías, articulada con el funcionamiento de la Terminal de Contenedores y de las otras Terminales del Recinto Portuario.
En su área comercial se ubicarán las oficinas de las autoridades portuarias y se ofrecerán los servicios de apoyo a las empresas y al empresariado.
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PRINCIPALES OBRAS PRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURADE INFRAESTRUCTURA
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Permiten la interconexión de la Zona con Permiten la interconexión de la Zona con la Autopista Habana Pinar del Río y con la la Autopista Habana Pinar del Río y con la Carretera PanamericanaCarretera Panamericana
CARRETERAS
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VÍAS FÉRREAS
Permiten la interconexión de la Permiten la interconexión de la Zona con la red nacional de vías Zona con la red nacional de vías férreas para la distribución de férreas para la distribución de mercancías por todo el país y el mercancías por todo el país y el traslado de la fuerza de trabajo traslado de la fuerza de trabajo desde la Capital utilizando el tren.desde la Capital utilizando el tren.
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INFOCOMUNICACIONES
En la actualidad se cuenta con un sistema de comunicaciones interconectado por fibra óptica y un enlace por radio como soporte redundante.
Para el futuro inmediato se prevé la instalación de un centro de comunicaciones con conexión por fibra óptica redundante a sus redes.
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MUCHAS GRACIAS