comercio exterior agrario -...
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C O M E R C I O E X T E R I O R A G R A R I ON o v i e m b r e 2 0 1 3
Importaciones agrariasenero – noviembre 2013Entre enero y noviembre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 4 135 millones, monto inferior en US$ 1,0 millón respecto al del mismo período del año anterior. Esta contracción, presentada por primera vez en lo que va del año, se sustentó en las menores compras al exterior de azúcar (-US$ 116 millones), leche en polvo (-US$ 39 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 31 millones), algodón (-US$ 17 millones), debido en unos casos al incremento de la producción nacional y en otros a la caída del precio internacional.
Principales orígenes de las importaciones agrariasEntre enero y noviembre del 2013, las importaciones agrarias procedieron de 96 países, tres más que en similar
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Milton von Hesse La SernaMINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Luis Rubén Zavaleta RemyVICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS
Juan Manuel Benites RamosVICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hugo Fano RodríguezDIRECTOR GENERAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGOOFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe
Diseño: OEEE/MINAGRI
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-08917
Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos- Ministerio de Agricultura y RiegoJr. Yauyos 258 Cercado de Lima
Edición: Noviembre 2013Impresor: L’Yubitz SAC, Jr. General Varela 1823 – Breña-LimaTiraje: 50 0 ejemplares
Diciembre-2013
período del 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 23,5% del total, le sigue, Estados Unidos (16,2%), Bolivia (11,5%), Chile (8,8%), Canadá (6,6%), y Paraguay (5,4%), que en conjunto representaron el 72,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US$ 131 millones más), Bolivia (US$ 61 millones más), Canadá (US$ 55 millones más), Paraguay (US$ 39 millones más) y Chile (US$ 20 millones más).
Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícolaEntre enero y noviembre del 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 47 millones y US$ 8 millones, respectivamente con respecto a lo registrado en el mismo período del año 2012. Por el contrario, las compras de semillas aumentaron en US$ 9 millones y las de sistemas de riego en US$ 2 millones, respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.
En los primeros once meses del año 2013
Exportación de productos agrarios sumaron US$ 3 857 millonesExportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 6,9%Aumenta colocaciones de espárragos, paltas, quinua,
uvas, cacao y clementinas
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE
67
-96
157 303
617
106 20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013enero-noviembre
(millones US$ FOB)
39
31
136
436
47
33
128
389
Semillas (21,9%)
Sist riego (7,2%)
Bienes de capital (-5,8%)
Fertilizantes (-10,8%)
Importaciones de insumos y bienes de capital para el agroenero - noviembre 2013/2012
millones US$ - CIF
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2013 registró US$ 495,1 millones que signi�có 1,8% de incremento respecto de noviembre del 2012 (US$ 486,2 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por las uvas frescas al representar el 24,1% del total, le sigue el café (18%),los espárragos frescos (7,9%), espárragos preparados (3,2%), cebollas frescas (2,4%), juntos representaron 55,5% del total de ventas del mes.
Las importaciones agrarias de noviembre 2013 alcanzaron US$ 357,8 millones, disminuyendo en 11,4% respecto a lo registrado en noviembre 2012 (US$ 403,9 millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo que representó el 14,1%, le sigue la torta de soya (13,5%), aceite de soya en bruto (8,7), maíz amarillo duro al representar el 5,8%, azúcar blanca (2,6%), juntos representan el 42,2% del total.
OEEE
184
218
342
415
541
1 167
223
273
362
476
672
972
Paraguay (21,3 %)
Canadá (25,5 %)
Chile (5,9 %)
Bolivia (14,6 %)
Estados Unidos (24,2 %)
Argentina (-16,8 %)
Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012enero-noviembre millones US$ CIF
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEEFuente: SUNAT
- noviembre
4 136 4 135 0,0
Soya (*) 1 410 1 536 8,9 937 982 4,9 664 640 -3,7
Trigo (**) 1 564 1 637 4,7 521 573 9,9 333 350 5,0
Maíz amarillo duro 1 669 1 852 10,9 496 514 3,5 297 277 -6,7
Algodón 45 53 19,3 135 118 -12,3 3 018 2 218 -26,5
Arroz semiblanqueado 226 170 -24,8 148 118 -20,7 656 692 5,4
Leche en polvo 45 29 -35,5 151 111 -26,0 3 333 3 826 14,8
Azúcar (***) 288 132 -54,0 191 75 -60,9 664 565 -14,9
Otros 1 092 1 034 -5,4 1 558 1 645 5,6
Las exportaciones agrarias tradicionales –que representaron el 18,5% del total- sumaron US$ 713,0 millones, lo que signi�có una contracción de 28,6% respecto a lo registrado entre enero-noviembre de 2012 (US$ 999,2 millones), en respuesta a la disminución de los envíos del café sin tostar en 32,8% (US$ 307 millones menos) que representó el 88,2% de este rubro. La caída del precio internacional (25,4%) y la menor producción nacional (19,5%) vienen afectando los embarques de café.
Principales Mercados de DestinoEn el período enero-noviembre del 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 150 mercados. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos con una participación del 26,7% del total, le sigue Holanda (12,1%), Alemania (8,0%), España (6,2%), Inglaterra (4,9%) y Ecuador (4,6%), que en conjunto concentran el 62,5% del total exportado.
Balanza comercial agraria: Con superávit de US$ 20 millonesEntre enero y noviembre del 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 20 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 3 857 millones en comparación con los US$ 3 837 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una leve recuperación de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos, entre otros), frente a una caída de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como aceite de soya (-11,0%), arroz semiblanqueado (-20,4%), azúcar blanca (-53,3%) y algodón (-26,5%), entre otros.
Exportaciones agrarias enero – noviembre 2013Las exportaciones agrarias realizadas en los primeros once meses del año 2013 alcanzaron un valor de US$ 3 857 millones, disminuyendo en 2,1% en comparación con el monto registrado en el mismo período del año 2012, in�uenciado por la contracción del precio FOB de principales productos como café (-23,2%), mango fresco (-16,2%), mango congelado (-12,0%), azúcar rubia (-18,7%), alcachofas (-5,1%), carmín de cochinilla (-30,6%), pallares (-22,1%), cacao en polvo (-19,7%), entre otros.
Otro factor que no permitió un mejor desempeño del valor de las exportaciones fue la menor demanda de principales mercados como Alemania en -22,7% (US$ 91 millones menos), Bélgica en -37,6% (US$ 59 millones menos), Colombia en -28,8% (US$ 56 millones menos), Ecuador en -19,0% (US$ 41 millones menos), Haití en -11,9% (US$ 8 millones menos) y Hong Kong en -14,0% (US$ 7 millones menos). Pese a ello, cabe resaltar el incremento de las adquisiciones de otros mercados como Holanda en 21,3% (US$ 71 millones más), Inglaterra en 36,4% (US$ 42 millones más), China en 33,7% (US$ 19 millones más), Estados Unidos en 2,0% (US$ 18 millones más) y Chile en 25,0% (US$ 17 millones más), entre los principales.
del 16,6%, seguido de Cooperativa Agraria Cacaotera-ACOPAGRO (14,7%), Sumaqao S.A.C. (11,1%) y Exportadora Romex S.A. (8,6%), que en conjunto concentran el 51,0% del total.
Exportaciones agrarias tradicionales y No TradicionalesEl valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales –que representó el 81,5% del total exportado- alcanzó los US$ 3 144 millones, lo que signi�có un crecimiento de 6,9% respecto de lo exportado en los primeros once meses del año 2012 (US$ 2 942 millones). Este buen desempeño se dio a consecuencia del aumento en las colocaciones de productos como espárragos frescos en 19,6% (US$59 millones más), paltas frescas en 33,8% (US$46 millones más), quinua 137,9% (US$ 38 millones más), uvas frescas (US$27 millones más), clementinas 650,0% (US$ 21 millones más), alcohol etílico sin desnaturalizar 18,7% (US$ 14 millones más), cacao en grano 18,7% (US$ 11 millones más), mango congelado 32,9% (US$ 9 millones más), entre otros.
Por otro lado, se destaca el crecimiento de los embarques de paltas frescas (31 mil t más), azúcar rubia (28 mil t más), cebollas frescas (23 mil t más), alcohol etílico sin desnaturalizar (20 mil t más), mangos frescos (19 mil t más), azúcar blanca (18 mil t más) y clementinas (12 mil t más).
Uvas frescas: Aumentan las adquisiciones de China y HolandaEntre enero y noviembre del 2013, las exportaciones de uvas frescas crecieron tanto en valor (4,5%; 5 mil t más) como en volumen (11,1%; US$ 27 millones más) en comparación con el mismo período del 2012, in�uenciado por el incremento del precio FOB y la mayor demanda de principales países importadores como Estados Unidos (69,3% más), Holanda (9,3% más), Inglaterra 8,0% (más), España (5,4% más) y Australia (1,5% más). De las 106 empresas exportadoras, El Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 12,5%, le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A. (7,4%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (7,2%), Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (6,2%) y Agrícola Don Ricardo S.A. (5,1%), juntas representan el 38,4% del total.
Cacao crudo en grano: Crecen las exportaciones del décimo tercer producto banderaLas exportaciones de cacao crudo en grano crecieron en valor (13,3%; 3 mil t más) y volumen (18,7%; US$ 11 millones más) en comparación con lo registrado en el período enero-noviembre de 2012. Esto se debe tanto al incremento de la producción nacional (9,4%) como de las adquisiciones de mercados como Holanda (42,9% más), Alemania (68,1% más) y Estados Unidos (120,6% más) e Italia (35,8% más). De las 49 empresas exportadoras, Amazonas Trading Perú S.A.C. lidera las colocaciones con una participación
noviembre
(US$/t)
3 941 3 857 -2,1Café sin tostar 242 212 -12,5 936 629 -32,8 3 867 2 970 -23,2Espárragos (*) 162 159 -2,0 468 531 13,5 2 884 3 340 15,8Uvas frescas 103 108 4,5 247 274 11,1 2 392 2 543 6,3Paltas frescas 83 114 36,8 137 183 33,8 1 639 1 603 -2,2Mangos (**) 99 128 28,9 134 150 12,2 1 343 1 168 -13,0Preparaciones para alimento animal
131 111 -15,3 103 98 -4,8 787 885 12,4
Leche evaporada 65 64 -2,5 100 95 -5,4 1 534 1 489 -3,0Alcohol etilico s/ desnaturalizar 84 104 23,9 76 90 18,7 903 865 -4,2
Bananas tipo "Cavendish Valery"
109 112 3,5 74 81 8,3 685 716 4,7
Cacao crudo en grano 24 27 13,3 61 72 18,7 2 566 2 688 4,8Otros 1 072 1 089 1,6 1 606 1 655 3,0
2013 / 2012
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva (**) fresco, congelado, en conserva y jugo
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- OEEE
2012 2013 2012 20132012 2013
Peru: Exportaciones Agrarias a Principales Grupos Económicos y países,
(Millones US$ FOB)
Valor total exportado en enero-noviembre 2013: US$ 3 857 millones
enero - noviembre 2013/2012
464
370
2012 2013
Mill
on
es U
S$ F
OB
M
illo
nes
US$
FO
B
Exportaciones a la Comunidad Andina(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
1 011 1 030
2012 2013
Mill
on
es U
S$ F
OB
M
illo
nes
US$
FO
B
Mill
on
es U
S$ F
OB
Exportaciones a Estados Unidos (enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
1 570 1 537
2012 2013
Mill
on
es U
S$ F
OB
Exportaciones a la Unión Europea(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
65
84
2012 2013
Exportaciones a China(enero - noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
82 78
2012 2013
Exportaciones a de Mercosur (enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
77
95
2012 2013
Exportaciones a Chile(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
4 6 8 11
20 25 24
27
2007 2008 2009 2010 2011 2012 ene-nov2012
ene-nov2013
Perú: Exportaciones de cacao crudo en granoenero-noviembre
(Miles de toneladas)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
566 870 1 443 999 713
1 743 2 137
2 741 2 942 3 144
2 309
3 007
4 184 3 941 3 857
2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionalesenero - noviembre(Millones de US$)
No Tradicional Tradicional Total
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
218
139
242
401
375
1 011
177
190
239
310
466
1 030
Ecuador (-19,0%)
Inglaterra (35,9%)
España (-1,3%)
Alemania (-22,7%)
Holanda (24,1%)
Estados Unidos (1,9%)
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012enero - noviembre
US$ millones FOB
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
7
14
7
12
15
18
8
9
12
14
15
21
Inglaterra (19%)
Hong Kong (-37%)
China (62%)
Rusia (16%)
Estados Unidos (3%)
Holanda (12%)
Perú: Principales destinos de uvas frescas 2013/2011 enero-noviembre (Miles de toneladas)
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE
Las exportaciones agrarias tradicionales –que representaron el 18,5% del total- sumaron US$ 713,0 millones, lo que signi�có una contracción de 28,6% respecto a lo registrado entre enero-noviembre de 2012 (US$ 999,2 millones), en respuesta a la disminución de los envíos del café sin tostar en 32,8% (US$ 307 millones menos) que representó el 88,2% de este rubro. La caída del precio internacional (25,4%) y la menor producción nacional (19,5%) vienen afectando los embarques de café.
Principales Mercados de DestinoEn el período enero-noviembre del 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 150 mercados. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos con una participación del 26,7% del total, le sigue Holanda (12,1%), Alemania (8,0%), España (6,2%), Inglaterra (4,9%) y Ecuador (4,6%), que en conjunto concentran el 62,5% del total exportado.
Balanza comercial agraria: Con superávit de US$ 20 millonesEntre enero y noviembre del 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 20 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 3 857 millones en comparación con los US$ 3 837 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una leve recuperación de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos, entre otros), frente a una caída de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como aceite de soya (-11,0%), arroz semiblanqueado (-20,4%), azúcar blanca (-53,3%) y algodón (-26,5%), entre otros.
C O M E R C I O E X T E R I O R A G R A R I O
Exportaciones agrarias enero – noviembre 2013Las exportaciones agrarias realizadas en los primeros once meses del año 2013 alcanzaron un valor de US$ 3 857 millones, disminuyendo en 2,1% en comparación con el monto registrado en el mismo período del año 2012, in�uenciado por la contracción del precio FOB de principales productos como café (-23,2%), mango fresco (-16,2%), mango congelado (-12,0%), azúcar rubia (-18,7%), alcachofas (-5,1%), carmín de cochinilla (-30,6%), pallares (-22,1%), cacao en polvo (-19,7%), entre otros.
Otro factor que no permitió un mejor desempeño del valor de las exportaciones fue la menor demanda de principales mercados como Alemania en -22,7% (US$ 91 millones menos), Bélgica en -37,6% (US$ 59 millones menos), Colombia en -28,8% (US$ 56 millones menos), Ecuador en -19,0% (US$ 41 millones menos), Haití en -11,9% (US$ 8 millones menos) y Hong Kong en -14,0% (US$ 7 millones menos). Pese a ello, cabe resaltar el incremento de las adquisiciones de otros mercados como Holanda en 21,3% (US$ 71 millones más), Inglaterra en 36,4% (US$ 42 millones más), China en 33,7% (US$ 19 millones más), Estados Unidos en 2,0% (US$ 18 millones más) y Chile en 25,0% (US$ 17 millones más), entre los principales.
del 16,6%, seguido de Cooperativa Agraria Cacaotera-ACOPAGRO (14,7%), Sumaqao S.A.C. (11,1%) y Exportadora Romex S.A. (8,6%), que en conjunto concentran el 51,0% del total.
Exportaciones agrarias tradicionales y No TradicionalesEl valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales –que representó el 81,5% del total exportado- alcanzó los US$ 3 144 millones, lo que signi�có un crecimiento de 6,9% respecto de lo exportado en los primeros once meses del año 2012 (US$ 2 942 millones). Este buen desempeño se dio a consecuencia del aumento en las colocaciones de productos como espárragos frescos en 19,6% (US$59 millones más), paltas frescas en 33,8% (US$46 millones más), quinua 137,9% (US$ 38 millones más), uvas frescas (US$27 millones más), clementinas 650,0% (US$ 21 millones más), alcohol etílico sin desnaturalizar 18,7% (US$ 14 millones más), cacao en grano 18,7% (US$ 11 millones más), mango congelado 32,9% (US$ 9 millones más), entre otros.
Por otro lado, se destaca el crecimiento de los embarques de paltas frescas (31 mil t más), azúcar rubia (28 mil t más), cebollas frescas (23 mil t más), alcohol etílico sin desnaturalizar (20 mil t más), mangos frescos (19 mil t más), azúcar blanca (18 mil t más) y clementinas (12 mil t más).
Uvas frescas: Aumentan las adquisiciones de China y HolandaEntre enero y noviembre del 2013, las exportaciones de uvas frescas crecieron tanto en valor (4,5%; 5 mil t más) como en volumen (11,1%; US$ 27 millones más) en comparación con el mismo período del 2012, in�uenciado por el incremento del precio FOB y la mayor demanda de principales países importadores como Estados Unidos (69,3% más), Holanda (9,3% más), Inglaterra 8,0% (más), España (5,4% más) y Australia (1,5% más). De las 106 empresas exportadoras, El Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 12,5%, le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A. (7,4%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (7,2%), Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (6,2%) y Agrícola Don Ricardo S.A. (5,1%), juntas representan el 38,4% del total.
Cacao crudo en grano: Crecen las exportaciones del décimo tercer producto banderaLas exportaciones de cacao crudo en grano crecieron en valor (13,3%; 3 mil t más) y volumen (18,7%; US$ 11 millones más) en comparación con lo registrado en el período enero-noviembre de 2012. Esto se debe tanto al incremento de la producción nacional (9,4%) como de las adquisiciones de mercados como Holanda (42,9% más), Alemania (68,1% más) y Estados Unidos (120,6% más) e Italia (35,8% más). De las 49 empresas exportadoras, Amazonas Trading Perú S.A.C. lidera las colocaciones con una participación
noviembre
(US$/t)
3 941 3 857 -2,1Café sin tostar 242 212 -12,5 936 629 -32,8 3 867 2 970 -23,2Espárragos (*) 162 159 -2,0 468 531 13,5 2 884 3 340 15,8Uvas frescas 103 108 4,5 247 274 11,1 2 392 2 543 6,3Paltas frescas 83 114 36,8 137 183 33,8 1 639 1 603 -2,2Mangos (**) 99 128 28,9 134 150 12,2 1 343 1 168 -13,0Preparaciones para alimento animal
131 111 -15,3 103 98 -4,8 787 885 12,4
Leche evaporada 65 64 -2,5 100 95 -5,4 1 534 1 489 -3,0Alcohol etilico s/ desnaturalizar 84 104 23,9 76 90 18,7 903 865 -4,2
Bananas tipo "Cavendish Valery"
109 112 3,5 74 81 8,3 685 716 4,7
Cacao crudo en grano 24 27 13,3 61 72 18,7 2 566 2 688 4,8Otros 1 072 1 089 1,6 1 606 1 655 3,0
2013 / 2012
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva (**) fresco, congelado, en conserva y jugo
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- OEEE
2012 2013 2012 20132012 2013
Peru: Exportaciones Agrarias a Principales Grupos Económicos y países,
(Millones US$ FOB)
Valor total exportado en enero-noviembre 2013: US$ 3 857 millones
enero - noviembre 2013/2012
464
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2012 2013
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Exportaciones a la Comunidad Andina(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
1 011 1 030
2012 2013
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Exportaciones a Estados Unidos (enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
1 570 1 537
2012 2013
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Exportaciones a la Unión Europea(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
65
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2012 2013
Exportaciones a China(enero - noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
82 78
2012 2013
Exportaciones a de Mercosur (enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
77
95
2012 2013
Exportaciones a Chile(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
4 6 8 11
20 25 24
27
2007 2008 2009 2010 2011 2012 ene-nov2012
ene-nov2013
Perú: Exportaciones de cacao crudo en granoenero-noviembre
(Miles de toneladas)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
566 870 1 443 999 713
1 743 2 137
2 741 2 942 3 144
2 309
3 007
4 184 3 941 3 857
2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionalesenero - noviembre(Millones de US$)
No Tradicional Tradicional Total
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
218
139
242
401
375
1 011
177
190
239
310
466
1 030
Ecuador (-19,0%)
Inglaterra (35,9%)
España (-1,3%)
Alemania (-22,7%)
Holanda (24,1%)
Estados Unidos (1,9%)
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012enero - noviembre
US$ millones FOB
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
7
14
7
12
15
18
8
9
12
14
15
21
Inglaterra (19%)
Hong Kong (-37%)
China (62%)
Rusia (16%)
Estados Unidos (3%)
Holanda (12%)
Perú: Principales destinos de uvas frescas 2013/2011 enero-noviembre (Miles de toneladas)
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE
Las exportaciones agrarias tradicionales –que representaron el 18,5% del total- sumaron US$ 713,0 millones, lo que signi�có una contracción de 28,6% respecto a lo registrado entre enero-noviembre de 2012 (US$ 999,2 millones), en respuesta a la disminución de los envíos del café sin tostar en 32,8% (US$ 307 millones menos) que representó el 88,2% de este rubro. La caída del precio internacional (25,4%) y la menor producción nacional (19,5%) vienen afectando los embarques de café.
Principales Mercados de DestinoEn el período enero-noviembre del 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 150 mercados. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos con una participación del 26,7% del total, le sigue Holanda (12,1%), Alemania (8,0%), España (6,2%), Inglaterra (4,9%) y Ecuador (4,6%), que en conjunto concentran el 62,5% del total exportado.
Balanza comercial agraria: Con superávit de US$ 20 millonesEntre enero y noviembre del 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 20 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 3 857 millones en comparación con los US$ 3 837 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una leve recuperación de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos, entre otros), frente a una caída de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como aceite de soya (-11,0%), arroz semiblanqueado (-20,4%), azúcar blanca (-53,3%) y algodón (-26,5%), entre otros.
Exportaciones agrarias enero – noviembre 2013Las exportaciones agrarias realizadas en los primeros once meses del año 2013 alcanzaron un valor de US$ 3 857 millones, disminuyendo en 2,1% en comparación con el monto registrado en el mismo período del año 2012, in�uenciado por la contracción del precio FOB de principales productos como café (-23,2%), mango fresco (-16,2%), mango congelado (-12,0%), azúcar rubia (-18,7%), alcachofas (-5,1%), carmín de cochinilla (-30,6%), pallares (-22,1%), cacao en polvo (-19,7%), entre otros.
Otro factor que no permitió un mejor desempeño del valor de las exportaciones fue la menor demanda de principales mercados como Alemania en -22,7% (US$ 91 millones menos), Bélgica en -37,6% (US$ 59 millones menos), Colombia en -28,8% (US$ 56 millones menos), Ecuador en -19,0% (US$ 41 millones menos), Haití en -11,9% (US$ 8 millones menos) y Hong Kong en -14,0% (US$ 7 millones menos). Pese a ello, cabe resaltar el incremento de las adquisiciones de otros mercados como Holanda en 21,3% (US$ 71 millones más), Inglaterra en 36,4% (US$ 42 millones más), China en 33,7% (US$ 19 millones más), Estados Unidos en 2,0% (US$ 18 millones más) y Chile en 25,0% (US$ 17 millones más), entre los principales.
del 16,6%, seguido de Cooperativa Agraria Cacaotera-ACOPAGRO (14,7%), Sumaqao S.A.C. (11,1%) y Exportadora Romex S.A. (8,6%), que en conjunto concentran el 51,0% del total.
Exportaciones agrarias tradicionales y No TradicionalesEl valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales –que representó el 81,5% del total exportado- alcanzó los US$ 3 144 millones, lo que signi�có un crecimiento de 6,9% respecto de lo exportado en los primeros once meses del año 2012 (US$ 2 942 millones). Este buen desempeño se dio a consecuencia del aumento en las colocaciones de productos como espárragos frescos en 19,6% (US$59 millones más), paltas frescas en 33,8% (US$46 millones más), quinua 137,9% (US$ 38 millones más), uvas frescas (US$27 millones más), clementinas 650,0% (US$ 21 millones más), alcohol etílico sin desnaturalizar 18,7% (US$ 14 millones más), cacao en grano 18,7% (US$ 11 millones más), mango congelado 32,9% (US$ 9 millones más), entre otros.
Por otro lado, se destaca el crecimiento de los embarques de paltas frescas (31 mil t más), azúcar rubia (28 mil t más), cebollas frescas (23 mil t más), alcohol etílico sin desnaturalizar (20 mil t más), mangos frescos (19 mil t más), azúcar blanca (18 mil t más) y clementinas (12 mil t más).
Uvas frescas: Aumentan las adquisiciones de China y HolandaEntre enero y noviembre del 2013, las exportaciones de uvas frescas crecieron tanto en valor (4,5%; 5 mil t más) como en volumen (11,1%; US$ 27 millones más) en comparación con el mismo período del 2012, in�uenciado por el incremento del precio FOB y la mayor demanda de principales países importadores como Estados Unidos (69,3% más), Holanda (9,3% más), Inglaterra 8,0% (más), España (5,4% más) y Australia (1,5% más). De las 106 empresas exportadoras, El Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 12,5%, le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A. (7,4%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (7,2%), Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (6,2%) y Agrícola Don Ricardo S.A. (5,1%), juntas representan el 38,4% del total.
Cacao crudo en grano: Crecen las exportaciones del décimo tercer producto banderaLas exportaciones de cacao crudo en grano crecieron en valor (13,3%; 3 mil t más) y volumen (18,7%; US$ 11 millones más) en comparación con lo registrado en el período enero-noviembre de 2012. Esto se debe tanto al incremento de la producción nacional (9,4%) como de las adquisiciones de mercados como Holanda (42,9% más), Alemania (68,1% más) y Estados Unidos (120,6% más) e Italia (35,8% más). De las 49 empresas exportadoras, Amazonas Trading Perú S.A.C. lidera las colocaciones con una participación
noviembre
(US$/t)
3 941 3 857 -2,1Café sin tostar 242 212 -12,5 936 629 -32,8 3 867 2 970 -23,2Espárragos (*) 162 159 -2,0 468 531 13,5 2 884 3 340 15,8Uvas frescas 103 108 4,5 247 274 11,1 2 392 2 543 6,3Paltas frescas 83 114 36,8 137 183 33,8 1 639 1 603 -2,2Mangos (**) 99 128 28,9 134 150 12,2 1 343 1 168 -13,0Preparaciones para alimento animal
131 111 -15,3 103 98 -4,8 787 885 12,4
Leche evaporada 65 64 -2,5 100 95 -5,4 1 534 1 489 -3,0Alcohol etilico s/ desnaturalizar 84 104 23,9 76 90 18,7 903 865 -4,2
Bananas tipo "Cavendish Valery"
109 112 3,5 74 81 8,3 685 716 4,7
Cacao crudo en grano 24 27 13,3 61 72 18,7 2 566 2 688 4,8Otros 1 072 1 089 1,6 1 606 1 655 3,0
2013 / 2012
(*) Incluye fresco, congelado y en conserva (**) fresco, congelado, en conserva y jugo
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- OEEE
2012 2013 2012 20132012 2013
Peru: Exportaciones Agrarias a Principales Grupos Económicos y países,
(Millones US$ FOB)
Valor total exportado en enero-noviembre 2013: US$ 3 857 millones
enero - noviembre 2013/2012
464
370
2012 2013
Mill
on
es U
S$ F
OB
M
illo
nes
US$
FO
B
Exportaciones a la Comunidad Andina(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
1 011 1 030
2012 2013
Mill
on
es U
S$ F
OB
M
illo
nes
US$
FO
B
Mill
on
es U
S$ F
OB
Exportaciones a Estados Unidos (enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
1 570 1 537
2012 2013
Mill
on
es U
S$ F
OB
Exportaciones a la Unión Europea(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
65
84
2012 2013
Exportaciones a China(enero - noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
82 78
2012 2013
Exportaciones a de Mercosur (enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
77
95
2012 2013
Exportaciones a Chile(enero-noviembre)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
4 6 8 11
20 25 24
27
2007 2008 2009 2010 2011 2012 ene-nov2012
ene-nov2013
Perú: Exportaciones de cacao crudo en granoenero-noviembre
(Miles de toneladas)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
566 870 1 443 999 713
1 743 2 137
2 741 2 942 3 144
2 309
3 007
4 184 3 941 3 857
2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionalesenero - noviembre(Millones de US$)
No Tradicional Tradicional Total
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
218
139
242
401
375
1 011
177
190
239
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Ecuador (-19,0%)
Inglaterra (35,9%)
España (-1,3%)
Alemania (-22,7%)
Holanda (24,1%)
Estados Unidos (1,9%)
Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012enero - noviembre
US$ millones FOB
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
7
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7
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Inglaterra (19%)
Hong Kong (-37%)
China (62%)
Rusia (16%)
Estados Unidos (3%)
Holanda (12%)
Perú: Principales destinos de uvas frescas 2013/2011 enero-noviembre (Miles de toneladas)
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE
Importaciones agrariasenero – noviembre 2013Entre enero y noviembre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 4 135 millones, monto inferior en US$ 1,0 millón respecto al del mismo período del año anterior. Esta contracción, presentada por primera vez en lo que va del año, se sustentó en las menores compras al exterior de azúcar (-US$ 116 millones), leche en polvo (-US$ 39 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 31 millones), algodón (-US$ 17 millones), debido en unos casos al incremento de la producción nacional y en otros a la caída del precio internacional.
Principales orígenes de las importaciones agrariasEntre enero y noviembre del 2013, las importaciones agrarias procedieron de 96 países, tres más que en similar
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Milton von Hesse La SernaMINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Luis Rubén Zavaleta RemyVICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS
Juan Manuel Benites RamosVICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Hugo Fano RodríguezDIRECTOR GENERAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGOOFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108
Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe
Diseño: OEEE/MINAGRI
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-08917
Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos- Ministerio de Agricultura y RiegoJr. Yauyos 258 Cercado de Lima
Edición: Noviembre 2013Impresor: L’Yubitz SAC, Jr. General Varela 1823 – Breña-LimaTiraje: 50 0 ejemplares
Diciembre-2013
período del 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 23,5% del total, le sigue, Estados Unidos (16,2%), Bolivia (11,5%), Chile (8,8%), Canadá (6,6%), y Paraguay (5,4%), que en conjunto representaron el 72,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US$ 131 millones más), Bolivia (US$ 61 millones más), Canadá (US$ 55 millones más), Paraguay (US$ 39 millones más) y Chile (US$ 20 millones más).
Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícolaEntre enero y noviembre del 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 47 millones y US$ 8 millones, respectivamente con respecto a lo registrado en el mismo período del año 2012. Por el contrario, las compras de semillas aumentaron en US$ 9 millones y las de sistemas de riego en US$ 2 millones, respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.
En los primeros once meses del año 2013
Exportación de productos agrarios sumaron US$ 3 857 millonesExportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 6,9%Aumenta colocaciones de espárragos, paltas, quinua,
uvas, cacao y clementinas
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE
67
-96
157 303
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013enero-noviembre
(millones US$ FOB)
39
31
136
436
47
33
128
389
Semillas (21,9%)
Sist riego (7,2%)
Bienes de capital (-5,8%)
Fertilizantes (-10,8%)
Importaciones de insumos y bienes de capital para el agroenero - noviembre 2013/2012
millones US$ - CIF
2013
2012
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2013 registró US$ 495,1 millones que signi�có 1,8% de incremento respecto de noviembre del 2012 (US$ 486,2 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por las uvas frescas al representar el 24,1% del total, le sigue el café (18%),los espárragos frescos (7,9%), espárragos preparados (3,2%), cebollas frescas (2,4%), juntos representaron 55,5% del total de ventas del mes.
Las importaciones agrarias de noviembre 2013 alcanzaron US$ 357,8 millones, disminuyendo en 11,4% respecto a lo registrado en noviembre 2012 (US$ 403,9 millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo que representó el 14,1%, le sigue la torta de soya (13,5%), aceite de soya en bruto (8,7), maíz amarillo duro al representar el 5,8%, azúcar blanca (2,6%), juntos representan el 42,2% del total.
184
218
342
415
541
1 167
223
273
362
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Paraguay (21,3 %)
Canadá (25,5 %)
Chile (5,9 %)
Bolivia (14,6 %)
Estados Unidos (24,2 %)
Argentina (-16,8 %)
Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012enero-noviembre millones US$ CIF
2013
2012
Elaboración: MINAGRI-OEEEFuente: SUNAT
- noviembre
4 136 4 135 0,0
Soya (*) 1 410 1 536 8,9 937 982 4,9 664 640 -3,7
Trigo (**) 1 564 1 637 4,7 521 573 9,9 333 350 5,0
Maíz amarillo duro 1 669 1 852 10,9 496 514 3,5 297 277 -6,7
Algodón 45 53 19,3 135 118 -12,3 3 018 2 218 -26,5
Arroz semiblanqueado 226 170 -24,8 148 118 -20,7 656 692 5,4
Leche en polvo 45 29 -35,5 151 111 -26,0 3 333 3 826 14,8
Azúcar (***) 288 132 -54,0 191 75 -60,9 664 565 -14,9
Otros 1 092 1 034 -5,4 1 558 1 645 5,6
Importaciones agrariasenero – noviembre 2013Entre enero y noviembre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 4 135 millones, monto inferior en US$ 1,0 millón respecto al del mismo período del año anterior. Esta contracción, presentada por primera vez en lo que va del año, se sustentó en las menores compras al exterior de azúcar (-US$ 116 millones), leche en polvo (-US$ 39 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 31 millones), algodón (-US$ 17 millones), debido en unos casos al incremento de la producción nacional y en otros a la caída del precio internacional.
Principales orígenes de las importaciones agrariasEntre enero y noviembre del 2013, las importaciones agrarias procedieron de 96 países, tres más que en similar
C O M E R C I O E X T E R I O R A G R A R I O
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Milton von Hesse La SernaMINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO
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Hugo Fano RodríguezDIRECTOR GENERAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGOOFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
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Diseño: OEEE/MINAGRI
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Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos- Ministerio de Agricultura y RiegoJr. Yauyos 258 Cercado de Lima
Edición: Noviembre 2013Impresor: L’Yubitz SAC, Jr. General Varela 1823 – Breña-LimaTiraje: 50 0 ejemplares
Diciembre-2013
período del 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 23,5% del total, le sigue, Estados Unidos (16,2%), Bolivia (11,5%), Chile (8,8%), Canadá (6,6%), y Paraguay (5,4%), que en conjunto representaron el 72,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US$ 131 millones más), Bolivia (US$ 61 millones más), Canadá (US$ 55 millones más), Paraguay (US$ 39 millones más) y Chile (US$ 20 millones más).
Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícolaEntre enero y noviembre del 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 47 millones y US$ 8 millones, respectivamente con respecto a lo registrado en el mismo período del año 2012. Por el contrario, las compras de semillas aumentaron en US$ 9 millones y las de sistemas de riego en US$ 2 millones, respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.
En los primeros once meses del año 2013
Exportación de productos agrarios sumaron US$ 3 857 millonesExportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 6,9%Aumenta colocaciones de espárragos, paltas, quinua,
uvas, cacao y clementinas
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013enero-noviembre
(millones US$ FOB)
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Semillas (21,9%)
Sist riego (7,2%)
Bienes de capital (-5,8%)
Fertilizantes (-10,8%)
Importaciones de insumos y bienes de capital para el agroenero - noviembre 2013/2012
millones US$ - CIF
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Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE
El valor FOB de las agroexportaciones del mes de noviembre 2013 registró US$ 495,1 millones que signi�có 1,8% de incremento respecto de noviembre del 2012 (US$ 486,2 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por las uvas frescas al representar el 24,1% del total, le sigue el café (18%),los espárragos frescos (7,9%), espárragos preparados (3,2%), cebollas frescas (2,4%), juntos representaron 55,5% del total de ventas del mes.
Las importaciones agrarias de noviembre 2013 alcanzaron US$ 357,8 millones, disminuyendo en 11,4% respecto a lo registrado en noviembre 2012 (US$ 403,9 millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo que representó el 14,1%, le sigue la torta de soya (13,5%), aceite de soya en bruto (8,7), maíz amarillo duro al representar el 5,8%, azúcar blanca (2,6%), juntos representan el 42,2% del total.
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Paraguay (21,3 %)
Canadá (25,5 %)
Chile (5,9 %)
Bolivia (14,6 %)
Estados Unidos (24,2 %)
Argentina (-16,8 %)
Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012enero-noviembre millones US$ CIF
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Elaboración: MINAGRI-OEEEFuente: SUNAT
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4 136 4 135 0,0
Soya (*) 1 410 1 536 8,9 937 982 4,9 664 640 -3,7
Trigo (**) 1 564 1 637 4,7 521 573 9,9 333 350 5,0
Maíz amarillo duro 1 669 1 852 10,9 496 514 3,5 297 277 -6,7
Algodón 45 53 19,3 135 118 -12,3 3 018 2 218 -26,5
Arroz semiblanqueado 226 170 -24,8 148 118 -20,7 656 692 5,4
Leche en polvo 45 29 -35,5 151 111 -26,0 3 333 3 826 14,8
Azúcar (***) 288 132 -54,0 191 75 -60,9 664 565 -14,9
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