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COLOMBIA: FLUJOS COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS MIGRATORIOS Y REMESAS

DE TRABAJADORES. DE TRABAJADORES.

SEMINARIO REMESAS DE TRABAJADORES, CEMLA-BID/FOMIN, MEXICO D.F.

OCTUBRE 14-15 DE 2005

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CONTENIDO:

A. Conceptos y marco regulatorioB. Fuentes de información y metodologíaC. Estructura de funcionamiento del mercado de remesasD. Impacto económico de las remesasE. Comentarios finales y retos.

COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE TRABAJADORESDE TRABAJADORES

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A. Conceptos ….

Se ciñe a la recomendación del MBP5 del FMI:

El concepto de Remesas de trabajadorescomprende las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes que trabajan en otra economía de la que se consideran residentes. Un emigrante es una persona que viaja a una economía y que permanece, o se prevé que permanezca en ella, durante un año a más.

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y Marco y Marco RegulatorioRegulatorio……

Como autoridad cambiaria, el Banco de la República es responsable de definir:

las condiciones de operación de cadaagente, los agentes autorizados a operar comointermediarios cambiarios y, el rango de operaciones que pueden ser realizadas por cada tipo de agente.

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Marco Marco RegulatorioRegulatorio: : QuienesQuienes puedenpuedenpagarpagar remesasremesas en Colombia?en Colombia?

Los Intermediarios del Mercado Cambiario(IMC), autorizados a operar en el mercadocambiario son:

BancosCasas de CambioCompañías de financiamiento comercialComisionistas de bolsa

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CCóómomo capturacaptura el BR la el BR la informaciinformacióónnsobresobre remesasremesas pagadaspagadas porpor estosestosagentesagentes? ?

A través de reportes obligatorios, denominados Declaraciones de Cambio(DEC). Los reportes son electrónicos, de periodicidad diaria. Identifican de manera precisa el tipo de transacción bajo códigos o numeralescambiarios. Ejemplo: los ingresos porremesas se clasifican como 1809 y 1812.

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Por lo anterior ….

En Colombia, el mercado de remesas es un mercado formal y regulado.Evidencia de lo anterior es que las encuestas a

hogares revelan que el pago de las remesas de trabajadores se canaliza a través de IMC, quienes pagan cerca del 96% del total remesas.El marco normativo y el funcionamiento del mercado cambiario facilitan la medición de las remesas en la balanza de pagos.

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Cálculo de las remesas de

trabajadores-BOP Colombia

Encuesta Anual a los pagadores de remesas: Banco República

Boleta de Viajeros (DIAN-BR): Remesas en Efectivo (menos 4%)

Declaraciones de Cambio al BR (cubren el 96% del total de remesas)

Encuetas a Hogares y recpetores :1.DANE-OIM2. DANE-Asocambiaria

Reporte obligatorio transacciones en ATM´scon tarjetas emitidas en el exterior...

Reporte obligatorio transacciones en ATM´s con tarjetas emitidas en el exterior...

Cuáles son las fuentes de información utilizadas en el cálculo de las remesas ?

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En En cuantocuanto a la a la metodologmetodologííaa de de ccáálculolculo

Las DEC contienen la siguiente información: Nombre e identificación del beneficiario de la remesaMontoMoneda del giroFecha de transacciónIntermediario cambiario pagador en Colombia.

10

En En cuantocuanto a la a la metodologmetodologííaa de de ccáálculolculocontcont……..

La información de las DEC se valida y complementa con:

Reportes de casas de cambio a Superintendencia bancaria(información sobre tasa de pago de giro, número de giros y monto pagado).

Encuesta anual a pagadores de remesas Banco República(información sobre estructura del mercado, costos de transacción, agentes remisores, país de origen de las remesas, costos operativos, grado de competitividad del mercado, entre otras variables.)

Encuestas Hogares: Dane-OIM y Dane-Asocambiaria: características de migrantes y receptores. Impacto sobre la estructura de consumo de los hogares y sobre la economía regional. Canales de transmisión de las remesas: formales 96%, informales y tarjetas prepago ó debito, 4%.

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En En cuantocuanto a la a la metodologmetodologííaa de de ccáálculolculocontcont……..

La información de las DEC se valida y complementa con: Boleta de viajeros: se contrasta el monto de divisas que entran al país en efectivo por parte de colombianos residentes en el exterior.Reportes utilización tarjetas emitidas en el exterior utilizadas en ATM´s de Colombia. Se valida el coeficiente del 4% reportado en encuesta hogares.

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En En cuantocuanto a la a la metodologmetodologííaa de de ccáálculolculocontcont……..

Por último, la consistencia económica de la cifra estimada se valida con base en:Valor promedio del giro (alrededor de US$300)Frecuencia de los giros (las remesas en Colombia presentan en el 70% de los casos, una frecuencia mensual)Evolución economías receptoras (PIB, salarios en sectores empleadores de mano de obra colombiana, etc)Efecto cambiario: Impacto de la fluctuación de las monedas en que se originan los giros frente al dólar y el peso colombiano. Comportamiento del flujo migratorio hacia el exterior.

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Operadores yCostos de transacción

C. Estructura de funcionamiento del C. Estructura de funcionamiento del mercado de remesas en Colombiamercado de remesas en Colombia

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Número2001 2005-II trim de participantes

2005Casas de Cambio 1/ 95% 86% 14

Otros Intermediarios 5% 14% 26Cambiarios

Total 100% 100% 40

1/ Incluye firmas comisonistas de bolsa y compañías de financiamiento comercialFuente: Banco de la República

Participación en el mercado

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE REMESAS EN COLOMBIA2001-2005

Incremento gradual del número de pagadores de remesas y pérdida de participación de los pagadores tradicionales, casas de cambio. Se evidencia un mercado más competitivo.

Colombia: Estructura del mercado de Colombia: Estructura del mercado de pago de remesas por tipo de agente.pago de remesas por tipo de agente.

15En Colombia, las remesas se reciben mayoritariamente a través de ETDs.

Agentes emisores de remesas Agentes emisores de remesas hacia Colombia hacia Colombia

ETD 1/ Bancos corresponsales

Casas de Cambio y CFC 13Comisionistas de Bolsa 2Bancos 3 4

1/ ETD: Entidades transmisoras internacionales de dinero.CFC : Compañías de financiamiento comercial.Fuente: Encuesta de costos de transacción de remesas de trabajadores 2004- Banco de la República.

Agentes internacionales de canalización de remesas hacia Colombia.

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Costos de transacciCostos de transaccióón de las n de las remesas en Colombiaremesas en Colombia

Los costos de transacción que afectan el pago de una remesa de trabajador se han reducido, al pasar entre 1990 y 2003, del 15% al 8.4% como proporción de los giros menores a USD300, monto alrededor del cual fluctúa el giro promedio en Colombia. (Montes, Collazos, Muñoz, 2004)

Desde finales de 2004, la comisión por el envío de las divisas cobradas principalmente por los agentes transmisores del exterior se han convertido en el costo más importante del envío y pago de una remesa.

El diferencial cambiario se ha reducido notablemente e incluso se ha tornado negativo para aquellas remesas pagadas por ventanilla.

Cabe señalar que en Colombia, la regulación establece el derechodel beneficiario de la remesa de decidir la moneda de pago de la misma. Sin embargo, el 99% de las transacciones son pagadas en moneda local.

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El diferencial cambiario presenta un comportamiento decreciente…

2.300

2.350

2.400

2.450

2.500

2.550

2.600

2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

2.950

3.000

Ene-

03

Feb-

03

Mar

-03

Abr

-03

May

-03

Jun-

03

Jul-0

3

Ago

-03

Sep-

03

Oct

-03

Nov

-03

Dic

-03

Ene-

04

Feb-

04

Mar

-04

Abr

-04

May

-04

Jun-

04

Jul-0

4

Ago

-04

Sep-

04

Oct

-04

Nov

-04

Dic

-04

Peso

s po

r Dol

ar

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

Peso

s C

olom

bian

os

TASA DE CAMBIO DE PAGO DE GIRO TASA DE CAMBIO DE MERCADO DIFERENCIAL CAMBIARIO

Fuente: Cálculos Banco de la República con base en Encuesta Costos de Transacción.

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Casas de CambioTipo de entidad utilizada para el giro en el exterior Abono en Pago por Pago por

Cuenta Ventanilla Ventanilla

I. Costo de envío a través de Bancos Corresponsales (a+b) 13,4% 17,0% n.a

a. Comisión 1/ 13,3% 13,3% n.a b. Diferencial cambiario 0,1% 3,7% n.a

II. Costo de envío a través de Grandes ETD (a+b) 2/ 6,4% 10,0% 8,4%

a. Comisión 6,3% 6,3% 6,3% b. Diferencial cambiario 0,1% 3,7% 2,1%

n.a: No aplica1/ Costo fijo de USD20. Se tomó el promedio de comisión para un giro de USD100 y USD2992/ Para giros efectuados a través de Money Gram, Western Union y VigoFuente: Estimación autores.

Tipo de entidad que efectúa el pago de la remesa en ColombiaBancos

COSTO PROMEDIO DE ENVIO DE REMESAS DESDE LOS EEUUGiros entre USD100-USD299 - Año 2003

Los menores costos de transacción se asocian con los giros que son enviados a través de ETDs y son pagados con abono en cuenta de depósito.

Costos en Colombia para el beneficiario …

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D. Importancia de las remesas de trabajadores en la economía colombiana

Flujos MigratoriosImpacto Económico

Balanza de PagosCaracterísticas de los giros (promedio, frecuencia)Impacto sobre los hogares

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C. Flujos Migratorios de Colombia

Los estudios sobre los flujos migratorios el exterior en Colombia destacan tres grandes períodos de migración:1965- 19751975- 19851995- 2005

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Razones para la Migración en Colombia

1960: La migración de los colombianos a mediados de la década de los 60 fue impulsada por la flexibilidad migratoria de los países a los cuales los colombianos se dirigían

1970: La oleada migratoria experimentada en la segunda mitad de los 70 y la primera mitad de los 80, tuvo su origen en la crisiseconómica, el aumento del desempleo y la caída precios internacionales del café, entre otros factores. Esta ola se apoyóen el establecimiento previo de redes migratorios (años 60´s)

1990: Al final de los 90, la migración de colombianos estuvo motivada principalmente por la crisis económica de 1998 en la cual la producción decreció 4,2%. Encuesta “El Tiempo”, julio 2000: el 63% migró por razones económicas y el 20% por motivos de seguridad.

22Según las estadísticas del DAS, entre 1996 y 2004 salieron de Colombia en forma permanente cerca de un millón ochocientos mil colombianos.

Flujos Migratorios en Colombia: Cuántos colombianos emigraron en los últimos años?

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

184

406

565

790

1,072

1,3551,490

1,607

1,772

166116136282282

184 221160

225

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

FLUJO ACUMULADO

INCREMENTO DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIORMILES DE PERSONAS-1996-2004

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Flujos Migratorios en ColombiaMigración reciente – Otros destinos

En la última etapa migratoria, Estados Unidos pierde importancia como principal destino de los emigrantes colombianos. Su participación desciende del 50% en 1998 a menos del 10% en 2003.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ESTADOS UNIDOS RESTO DEL MUNDO

SALIDAS NETAS DE COLOMBIANOS DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR DESTINO.

Fuente: DAS, Cálculos Banco de la República.

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Destinos de la migración colombiana reciente

0

.05

.1.1

5.2

.25

Rel

ativ

e Fr

eque

ncy

1950 1960 1970 1980 1990 2000x

Total Emigrantes, AMCO Emigrantes USA, CensoEmigrantes USA, AMCO Emigrantes España, AMCO

Year of Immigration in a Foreign Country of Current Emigrants

Fuente: Medina-Cardona 2005

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Relativo alto grado promedio de escolaridad (entre 12 y 14 años).

Alta proporción de estatus de migración no definido.

Menor participación en el mercado laboral.DesempleoCuenta propiaMenores ingresos

Mayoritariamente mujeres (52%)

Flujo migratorio que tiene las siguientes características:

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Existe una relación directa entre el número de colombianos en el exterior y el monto total de remesas.

La encuesta RCN-2004-2005, reveló que 7 de cada 10 colombianos envían remesas a sus familias.

Flujo migratorio y remesas de trabajadores en Colombia

Ingresos por Remesas de Trabajadores y Salida Permanente de Colombianos al Exterior 1/

300.000

500.000

700.000

900.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

1.700.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 p 2003 p 2004

Núm

ero

de c

olom

bian

os

-200

300

800

1.300

1.800

2.300

2.800

3.300

Mill

ones

de

US$

Salidas Netas de Colombianos Ingresos por Remesas

1/ Salidas menos entradas de colombianos. Flujo acumulado 1997-2004 .Fuente: DAS

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Flujo de remesas en Colombia es permanente ycoincide con flujo migratorio de los 90´s….

A nivel nacional, el 83% de los receptores de remesas en casas de cambio declararon recibir remesas hace menos de cinco años.

PERIODO Frecuencia Porcentaje % AcumuladoMENOS DE UN AÑO 72.771 25,8 25,8ENTRE 1 Y 2 AÑOS 59.722 21,2 47,0ENTRE 2 Y 3 AÑOS 47.519 16,8 63,8ENTRE 3 Y 4 AÑOS 34.174 12,1 75,9ENTRE 4 Y 5 AÑOS 21.184 7,5 83,4ENTRE 5 Y 6 AÑOS 12.597 4,5 87,9MAS DE 6 AÑOS 32.266 11,4 99,3NR 1.873 0,7 100,0TOTAL 282.106 100,0

Fuente: Encuesta DANE-ASOCAMBIARIA 2004

HACE CUANTO RECIBE REMESAS

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Impacto Económico:

Transferencias corrientes y remesas de trabajadores

Fuente: Balanza de Pagos- Banco de la República

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2001 2002 2003 2004 Ene-jun-2005

Otras transferencias Gobierno general Remesas de trabajadores

Las fuentes de información permiten discriminar las remesas de trabajadores de otros flujos de divisas.

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Remesas de trabajadores en Colombia

Evolución reciente

Fuente: Balanza de Pagos- Banco de la República

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Ene-jun

Remesas de trabajadores

COLOMBIA: INGRESOS POR REMESAS DE TRABAJADORES 1994-2005 (USD millones)

Los ingresos por remesas se elevaron de US$966 millones en 1994 a US$3,170 millones en 2004.

30…Las remesas tienen una importante participación a nivel de la cuenta corriente de la balanza de pagos y con respecto al PIB.

Impacto económico de las Remesas de trabajadores en Colombia: La Balanza de Pagos

BALANZA DE PAGOS: INGRESOS DE DIVISAS POR REMESAS DE TRABAJADORES EN COLOMBIA

Millones de USD, porcentajes y número de veces

1999 2000 2001 p 2002 p 2003 pr 2004 pr 1er Sem 2005

Remesas de Trabajadores: Ingresos ( Millones de USD) 1,297 1,578 2,021 2,454 3,060 3,170 1,551

Como % del PIB 1.5% 1.9% 2.5% 3.0% 3.8% 3.2% 2.7%Como % de los ingresos corrientes - Balanza de Pagos 7.8% 8.4% 10.9% 13.7% 15.4% 13.2% 11.0%Como % de las exportaciones de bienes 10.8% 11.5% 15.7% 19.9% 22.1% 18.4% 14.7%Como número de veces de las exportaciones de: Café 1.0 1.5 2.6 3.2 3.8 3.3 1.9 Petróleo y derivados 0.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 Carbón 1.5 1.8 1.7 2.5 2.2 1.7 1.1 No tradicionales 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3Como proporción de: Ingresos por Inversión Extranjera Directa (%) 86.0% 65.9% 80.1% 116.0% 169.9% 103.9% 68.6%

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - DTIE p: Provisional. pr: Preliminar

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Monto promedio mensual de las remesas en Colombia.

2002 2003 2004 2005 (I sem)

PROMEDIO AÑO 263,7 298,0 301,8 287,9

1/ Para los principales operadores del mercado.Valor mensual dividido por el número de giros.Fuente: Cálculos Banco de la República con base en cifras Superbancaria

VALOR PROMEDIO REMESA MES 1/Cifras en USD

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Cada cuánto se reciben remesas en Colombia?

En 2004, el 73% de los receptores de remesas en casas de cambio recibieron giros con una frecuencia mensual o mayor.

ANUAL6%

NR1%

MENSUAL O MENOS

73%SEMESTRAL

6%

BIMENSUAL7%

TRIMESTRAL7%

FRECUENCIA DE LOS GIROS POR REMESAS

Fuente: Encuesta DANE-Asobancaria-2004

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Quienes son los principales receptores de remesas en Colombia?

En el Eje Cafetero, los estratos socioeconómicos 3 y 4 son los mayores receptores de remesas en Colombia. (Garay, Rodriguez, 2005).

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Estrato 14.40% 13.00% 22.60% 34.00% 21.90% 11.90%

1 2 3 4 5 6

PORCENTAJE DE HOGARES AMCO RECEPTORES DE REMESAS POR ESTRATO

34

Fuente: Garay y Rodriguez, con base en la encuesta AMCO

48.1%58.6%

49.8%58.5% 57.4%

39.2%

25.8%

25.5%

28.6%16.5% 15.3%

32.8%

16.0%7.5% 14.0%

15.5% 15.5% 17.8%

10.0% 8.5% 7.6% 9.5% 11.7% 10.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL Q1 Q2 Q3 Q4 Q5Quintiles

Remesas

Arriendos y pensiones

Ganancias

Salarios

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES POR FUENTE SEGÚN QUINTILES DE INGRESO PERCÁPITA

IMPACTO DE LAS REMESAS SOBRE EL INGRESO

DE LOS HOGARES DE LA ZONA CAFETERA

35

Impacto de las remesas sobre el patrón de consumo de los hogares

7.08.0Varios

100100Total

13.213.0Transporte y

comunicaciones

2.32.1Cultura

7.35.7Educación

5.44.7Salud

5.04.8Vestuario

26.527.0Vivienda

33.434.8Alimentación

Proporción%

Proporción%

Hogares con remesas Internacionales

Hogares sin remesas InternacionalesCATEGORÍA

GASTO

En la zona cafetera los hogares receptores de remesas gastan más que los no receptores en vivienda, vestuario, salud y educación (Garay, Rodriguez, 2005).

Los hogares receptores de remesas gastan en promedio un 10% más en educación que los no receptores (educación de calidad).

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Distribución del Ingreso y Remesas

Número de hogares por debajo de la línea de pobreza y de indigencia antes y después de recibir la remesa.

No de hogares

No. De hogares debajo de la línea

de indigencia

No. De hogares por debajo de la línea de

pobrezaIngreso percapita sin transferencias ni remesas 379,503 87,556 212,228

23.07% 55.92%Ingreso percapita con remesas internacionales 379,503 50,833 183,317

13.4% 48.3%

37

13.5%

48.4%

6.4%

38.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Tasa de Desempleo Tasa Global de Participación

No Receptores Receptores de Remesas

TASA DE DESEMPLEO Y TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS

Remesas de trabajadores y desempleo en Colombia

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En Colombia donde se ubican los beneficiarios de las remesas

Pacífico32%

Oriental4%

Antioquia16%

Atlántico10%

Bogotá16%

Central3%

Zona cafetera19%

Fuente: Luis J Garay en base en encuesta DANE-Asobancaría-2004

En 2004, la región Pacífica (Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño) fue la principal receptora de remesas en Colombia con el 32% del total.

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Quiénes reciben remesas?Padres-Madres, Hermanos, Esposos

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Sin experiencia migratoria 14% 13% 37% 21% 10% 5%

Con experiencia migratoria 21% 4% 25% 21% 19% 10%

Esposo, compañe

roHijo

Padre, Madre Hermano

Otro pariente

Otro no pariente

PARENTESCO CON EL REMISOR

40

E. Comentarios Finales

COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE TRABAJADORESTRABAJADORES

41

La regulación y el funcionamiento del mercado en Colombia facilitan la medición de las remesas.El mercado de recepción y envío de remesas es formal.Metodología de cálculo de las remesas combina diferentes fuentes de información:

Directas (declaraciones de cambio y reportes a entidades de control)Indirectas: Encuestas, boleta de viajeros.

Los estudios en el caso colombiano confirman muchos de los hallazgos a nivel internacional.

Presentan una relación directa y positiva con el reciente flujo migratorio.Presentan una relación positiva con el crecimiento económico.Contribuyen a la formación de capital humano.El mejoramiento de capital humano induce un incremento de la demanda de trabajo. Presentan mayor estabilidad frente a los flujos de capital.Son un factor atenuador de pobreza.

E. COMENTARIOS FINALES y RETOS

42

Comentarios finales Comentarios finales contcont……..

En los últimos años, el mercado de remesas en Colombia se caracteriza por:

• El aumento en el número de competidores y el menor grado de concentración del mercado de pagadores.

• La reducción en los costos de transacción de las remesas.

• La introducción de nuevos mecanismos de envioy pago de las remesas, entre ellas la utilización de las tarjetas prepago.

43

Comentarios finales Comentarios finales contcont……..

Retos: Adaptar la regulación y los mecanismos de captura de información a los nuevos sistemas de transmisión de remesas: tarjetas prepago, teléfonos celulares, entre otros.

44

COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE TRABAJADORESREMESAS DE TRABAJADORES

GRACIAS