colombia, participación privada en infraestructura en colombia 2010 2018
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Participación Privada en Participación Privada en Infraestructura en ColombiaInfraestructura en Colombia
Portafolio de Proyectos 2011 Portafolio de Proyectos 2011 -- 20122012
Departamento Nacional de Planeación
Marzo, 2011
Contenido
1. Perspectivas de la Economía Colombiana
2. Portafolio de Proyectos
3. Por qué Invertir en Colombia3. Por qué Invertir en Colombia
Perspectivas de la Economía ColombianaProducto Interno Bruto (COL)
4,30%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Promedio 2do Cuatrenio: 4,16%
Fuente: DANE
Un sólido crecimiento en seguridad y continuas reformas económicas hanllevado a tasas de crecimiento similares a la media desde el 2003
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
M J S DM J S D M J S DM J S D M J S D M J S DM J S D M J S DM J S D M J S D M J S DM J S D
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Promedio 1er Cuatrenio: 4,4%
400
600
800
1.000
1.200
Perspectivas de la Economía ColombianaEMBI+COL
0
200
400
10-0
2
12-0
2
03-0
3
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3
09-0
3
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3
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4
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4
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4
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5
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5
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5
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5
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6
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6
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6
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6
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7
06-0
7
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7
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7
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8
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8
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8
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8
02-0
9
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9
08-0
9
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0
05-1
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0
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0
02-1
1
05-1
1
Embi+ Colombia Embi+Fuente: JP MORGAN
*31 Marzo de 2011
La percepción del riesgo país para Colombia declinó dramáticamente entre2002 y la llegada de la actual crisis. Hoy, los bonos soberanos Colombianosse transan en niveles cercanos a aquellos con grado de inversión.
149
299*
Inversión Extranjera Directa en Colombia
652472016.000
8.000
10.000
12.000
US $ Millones
Perspectivas de la Economía ColombianaInversión Extranjera Directa
Inversión:Sab Miller – BavariaValor:US $ 4.715 MM
7201
0
2.000
4.000
6.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US $ Millones
IED hasta III Trimestre 2010 IED en Infraestructura
Un aumento en confianza ha llevado a niveles record de IED en los últimos cinco años
Fuente: Banco de la República – 2011
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Perspectivas de la Economía ColombianaInflación
3,19 %*
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
J F M AM J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F MA M J J A S O N D J F M AM J J A S ON D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F MA M J J A S ON D J F M AM J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimientos altos han ocurrido en un contexto de inflaciones históricamente bajas
Fuente: DANE
*Marzo 2010
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
Perspectivas de la Economía ColombianaMercado Bursatil - IGBC
14.367,88*
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
IGBC
Fuente: BVC
* 4 de Abril de 2011
Pese a los embates de la crisis internacional y los consecuentes resultados enlas bolsas internacionales durante los años 2008 y 2009, el Índice de la Bolsa deValores de Colombia se encuentra actualmente en niveles históricos, 13 vecessuperiores a los de 2002.
� “La firma calificadora de riesgo le devolvió a Colombia la certificación deser un país apto para la inversión o un país al que los dineros que se
Standard & Poor's devolvió grado de inversión a Colombia
Perspectivas de la Economía ColombianaGrado de Inversión
ser un país apto para la inversión o un país al que los dineros que sedestinen se consideran como inversión y no como especulación.
La calificación de riesgo es una medida fundamental a la hora de hacerinversión en un país, toda vez que las políticas de muchas compañíasimpiden hacer planes en economías que no cuenten con el respaldo de lascalificadoras...”
16 de Marzo de 2011 – El Espectador.
“Si el crecimiento económico de Colombia en los próximos 40años se mantiene por encima del 4 por ciento anual, esedinamismo le va a alcanzar para obtener un cupo en el selectogrupo de las 30 mayores economías del mundo, segúnproyecciones realizadas por el HSBC, el banco privado más
Colombia sería una de las 30 mayoreseconomías en 2050, dice el HSBC
Perspectivas de la Economía ColombianaColombia desde el Exterior
proyecciones realizadas por el HSBC, el banco privado másgrande del planeta.
Pero no sólo va a entrar a ese exclusivo club, sino que además,será uno de los países con mejor desempeño. En la clasificaciónrealizada por la entidad, en el año 2050 Colombia ocupará elpuesto 26 entre casi 200 países, con lo cual saltará 13 puestosdesde su ubicación actual. Sólo dos países tendrán un avancesuperior: Egipto y Malasia.”
Enero 13, 2011
Contenido
1. Perspectivas de la Economía Colombiana
2. Portafolio de Proyectos
3. Por qué Invertir en Colombia3. Por qué Invertir en Colombia
Autopistas para la competitividad
Ruta del Sol (Sector 1, 2 y 3)Américas – Sector 1Autopista de la MontañaCorredor Buenaventura – Bogota -Cúcuta
AeropuertosAeropuertos Concesionados
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Infraestructura para la Competitividad
Aeropuertos ConcesionadosAeropuertos Eje Cafetero
Puertos
Vías FérreasSistema Ferroviario CentralRed Férrea del AtlánticoFerrocarril del AltiplanoProyecto Ferrocarril del CarareRed Férrea del Pacifico
Puertos
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Aeropuertos Minas & Energía
Logística
Carreteras
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Fluvial
Proyectos - TransportePlan Maestro de Transporte 2010 - 2018
Necesidades Viales por Nivel de Servicio
• Ejercicio de planeación liderado por el DNPy el MT, el cual arrojará como resultado losproyectos de infraestructura necesariospara la competitividad del país.
• En un plazo de dos años, se encontrarandefinidos los estudios y diseños soportespara cada proyecto.
En Estructuración En Estructuración En Estructuración En Estructuración
Construcción Segunda Calzada
Mejoramiento de especificaciones (L 105)Pavimentación
Actividad Total Km
Mejoramiento 1.403
Pavimentación 975
Segunda Calzada 1.373
Inversión Aproximada: $ 11.2 billones paraproyectos necesarios por nivel de servicio.
Principales necesidades
Llanos Orientales Bogotá - Cúcuta Cesar y Guajira
Girardot - Cambao Bquilla - Ciénaga Mnilla – C. AlegreFuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Proyectos - TransportePlan Maestro de Transporte 2010 - 2018
Continuidad de CorredoresSe recomienda complementar con segundascalzadas el corredor de servicio entre Bogotá yBuenaventura.
Adicionalmente, se considera la construccióndel segundo Túnel de la Línea.
En Estructuración En Estructuración En Estructuración En Estructuración
Tramo Km.Inversión Estimada (Mill $)
Ibagué – Cajamarca* 29 145.000
Segundo Túnel de la Línea 8.8 583.000
Calarca – La Paila 60 400.000
Buga - Mediacanoa 7.5 91.400
Citronela – Buenaventura 15 25.200
Total Complemento Corredores 120.3 1.244.600
*Algunos tramos donde se requieren las nuevasintervenciones, se encuentran a cargo deproyectos de concesión existentes.
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Proyectos - TransportePlan Maestro de Transporte 2010 - 2018
Priorización por TranscadCon el Software Transcad, se analizó unamuestra de 26 proyectos viales dentro de loscuales se priorizaron tres (3), debido a losmayores beneficios generados.
En Estructuración En Estructuración En Estructuración En Estructuración
Carreteras del Llano
i) Doble Calzada Villavicencio – Barranca de Upia,Villavicencio – Pto. López y Villavicencio – Granada; ii)Construcción nuevo tramo entre Tame y Hato Corozal y
Los proyectos priorizados tienen un valoraproximado por $ 1.2 billones de pesos.
Se plantean unos tramos para profundizarestudios.
Construcción nuevo tramo entre Tame y Hato Corozal yiii) Habilitación de los pasos de frontera en Saravena yArauca.
Cambao - HondaContinuación de la doble calzada necesaria por nivel deservicio (Girardot – Cambao) con el fin de darcontinuidad a la troncal del Oriente.
La Bodega - YatiComprende la construcción de un puente sobre el ríoMagdalena para conectar la isla de Mompóx conMagangué.
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Contacto: Pedro Luis Jiménez
Subdirector de Transporte
Proyectos - TransporteCarreteras
Concesión Vial Autopista de laMontañaEl proyecto conectará a Antioquia con:
• La concesión vial “Ruta del Sol”.
• La Costa Atlántica.
• Los departamentos del Eje Cafetero.
• La concesión vial “Autopista de las Américas” .
El proyecto será ejecutado por Interconexión
En Estructuración En Estructuración En Estructuración En Estructuración
El proyecto será ejecutado por InterconexiónEléctrica S.A. (ISA).
• Inversión Total estimada: 5.6 billones*.
• Aportes del Estado: 1 billón* .
• Aportes entes territoriales: 1 billón*.
Longitud del Corredor
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO** PesosPesos constantesconstantes dede 20082008
Contacto: Jorge Iván López
Director de Concesiones - ISA
[email protected] Finalización Estructuración y diseños: Agosto de 2011
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Minas & Energía
LogísticaCarreteras
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Fluvial
Aeropuertos
En EstructuraciónEn EstructuraciónEn EstructuraciónEn Estructuración
Nuevo grupo de aeropuertos a serconcesionados
Integración y concesión de losaeropuertos de CentroOccidente
• Inversión de capital para cubrir losrezagos en infraestructura y operar y
Proyectos - TransporteAeropuertos
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
ArmeniaArmeniaArmeniaArmeniaPalestinaPalestinaPalestinaPalestina
rezagos en infraestructura y operar ymantener los aeropuertos de Palestina yArmenia.
• Estado actual: En diciembre de 2009 seadjudicó el proceso para la selección dela banca de inversión la cual junto con laAerocivil, se encuentran definiendo laestructuración y el esquema delproyecto.
Contacto: Andrés Figueredo
Aeronáutica Civil
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Minas & Energía
LogísticaCarreteras
Aeropuertos
Férreo
Transporte Urbano
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Fluvial
Puertos
Puerto CargaCapacidadMM ton/Año
Puerto Bolivar Carbón 18 adicionales
Futuros desarrollos portuarios
• Los futuros desarrollos portuarios en Colombia seharán realidad a través de iniciativas del sectorprivado.
• El rol del gobierno es promover la inversión privadaen estos nuevos proyectos.
Proyectos – TransportePuertos
En Prospección (Iniciativa Privada)En Prospección (Iniciativa Privada)En Prospección (Iniciativa Privada)En Prospección (Iniciativa Privada)
Puerto NuevoPuerto NuevoPuerto NuevoPuerto Nuevo
Puerto BolivarPuerto BolivarPuerto BolivarPuerto Bolivar
Puerto BrisaPuerto BrisaPuerto BrisaPuerto Brisa
Puerto PalermoPuerto PalermoPuerto PalermoPuerto Palermo River PortRiver PortRiver PortRiver Port
Puerto BahíaPuerto BahíaPuerto BahíaPuerto Bahía
Puerto Bolivar Carbón 18 adicionales
Puerto BrisaCarga mineral y carga general
Fase 1: 3 Fase 2: 10.7
Puerto Nuevo Carbón 30
River Port Carbón Por definir
Palermo Multipropósito Por definir
Puerto Bahía Multipropósito150.000 Teus y 0.9
MTA (general y graneles)
Turbo (Puerto Bahía Colombia de Urabá)
Multipropósito 2.2 MTA carga general
Aguadulce Multipropósito2.068.126 Teus y 2.7 MTA (general, granel
seco y carbon)
Delta del Rio Dagua
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
TurboTurboTurboTurbo
AguadulceAguadulceAguadulceAguadulce
Contacto: Andrea Ortegón
Instituto Nacional de Concesiones
Delta del Rio DaguaDelta del Rio DaguaDelta del Rio DaguaDelta del Rio Dagua
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Minas & Energía
LogísticaCarreteras
Aeropuertos
Transporte Urbano
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Fluvial
Puertos
Férreo
Iniciativas Propuestas
Proyectos – TransporteNuevos Proyectos Líneas Férreas
En EstructuraciónEn EstructuraciónEn EstructuraciónEn Estructuración
1. Sistema Ferroviario Central
Tren del Carare
Infraestructura Férrea Valor ($M)
3.660
14.1502. Corredor Férreo del
Pacifico y Conexión con elFerrocarril Central
1. Proyecto en estructuración por parte del INCO, que seprevé será llevado a cabo mediante un APP
2. Propuesta de cooperación Colombo - China para cambiarla línea férrea actual a trocha estándar y construir lostramos necesarios para conectar el corredor con la redcentral
3. Propuesta de cooperación Colombo - China paraconstruir un canal seco Urabá- Cupica ( ATPAC)
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCOÁrea de MinasÁrea de Minas
Los recursos necesarios para el desarrollo de estos proyectosprovendrán de participaciones publico privadas y aportes dela Nación.
1.2003. Canal Seco
Total 19.010
En EstructuraciónEn EstructuraciónEn EstructuraciónEn Estructuración Concesión Sistema Ferroviario Centraly Tren del Carare
• Es sistema ferroviario central es una vía férreade 1.045 Km. (trocha yárdica – 914mm -).
• El tren del Carare es un desarrollo de uncorredor férreo que permita potenciar laexplotación de los recursos carboníferos de las
Proyectos – TransporteNuevos Proyectos Líneas Férreas
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
explotación de los recursos carboníferos de lascuencas de Cundinamarca, Boyacá y Santander.
• Construcción nuevos tramos: 328.13 Km.
• Rehabilitación: 125.5 Km.
• Estado actual: El Inco adelanta laestructuración del proyecto, para iniciar unnuevo proceso de licitación publica.
Sistema FerroviarioCentral
Tren del Carare
Contacto: Monica Ospina
Instituto Nacional de Concesiones
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Minas & Energía
LogísticaCarreteras
Aeropuertos
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Fluvial
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Proyectos – TransporteTransporte Urbano
En EstructuraciónEn EstructuraciónEn EstructuraciónEn Estructuración Sistema Integrado de TransporteMasivo de Cúcuta – FASE I
• Teniendo en cuenta que los Municipios deLos Patios y Villa del Rosario no aportaránrecursos para el proyecto, se estructuraráuna primera Fase, en la cual lainfraestructura del sistema se construiráúnicamente en la ciudad de Cúcuta y laoperación se realizará en toda el Área
Contacto: Luis Felipe Lota
Departamento Nacional de Planeación
operación se realizará en toda el ÁreaMetropolitana.
• Aportes Primera Fase:
• Aportes Nación: COP$176,2 Mil Millones
• Aportes Cúcuta: COP$75,5 Mil Millones
ValleduparValleduparValleduparValledupar
Santa MartaSanta MartaSanta MartaSanta Marta
En EstructuraciónEn EstructuraciónEn EstructuraciónEn Estructuración Sistemas Estratégicos deTransporte Público• Alcance: Ciudades Intermedias entre300.000 y 600.000 habitantes.
• Estrategias a Implementar: i) Medidas degestión de trafico, ii) Reorganización detransporte público y iii) Generación desistemas estratégicos de transporte.
• Inversión Estimada: $ 1.45 billones.
Proyectos – TransporteTransporte Urbano
SincelejoSincelejoSincelejoSincelejo
MonteríaMonteríaMonteríaMontería
PastoPastoPastoPasto
VillavicencioVillavicencioVillavicencioVillavicencio
ManizalesManizalesManizalesManizales
BuenaventuraBuenaventuraBuenaventuraBuenaventura
PopayánPopayánPopayánPopayán
NeivaNeivaNeivaNeiva
ArmeniaArmeniaArmeniaArmenia
IbaguéIbaguéIbaguéIbagué
• Inversión Estimada: $ 1.45 billones.
La Inversión privada seenmarcará en las siguientesactividades:• Sistema Integrado de recaudo.• Adquisición de la Flota.• Operación de la Flota.• Patios.
Ciudades con documentos Conpesaprobados - Santa Marta, Pasto,Armenia, Popayán, Sincelejo,Montería y Valledupar.
Ciudades en Estructuración.Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Las soluciones de movilidad de la Región Capital requieren inversiones por más de US$ 4 billones
En análisis de ViabilidadInversión estimada: US$2,5 Billones
� Crear un análisis profundo de las condiciones de la movilidad enla ciudad y su impacto en la planeación urbana.
� Asesoría para las alternativas de redes de transporte.
� Priorización de la primera línea de Metro.
Metro de Bogotá
Proyectos – TransporteTransporte Urbano
� Priorización de la primera línea de Metro.
� Diseño e implementación de la Infraestructura del sistema.
Inversión estimada: US$2,1 Billones
Bogotá, y las poblaciones aledañas están buscando desarrollar uneje férreo para mejorar la movilidad de la ciudad a través de laintegración con las poblaciones cercanas.
En análisis de viabilidad, cifras preliminares:Longitud: 81.2 Km.Fases I y II: Estructuración técnica, legal y financiera por CONCOLApertura de Licitación: Por definir
Tren de Cercanías
Conpes de Movilidad Integral para la Región Capital Bogotá – Cundinamarca – 3677 de Julio 19 de 2010
Se busca desarrollar en Colombia un Sistema inteligente de Transporte
Áreas Funcionales ITS para Colombia:
• Gestión del Tránsito
Proyectos – TransporteTransporte Urbano y Movilidad
Los ITS, se desarrollan para mejorar la operación y seguridad del transporte y la movilidaden general.
• Gestión del Tránsito
• Gestión del Transporte Público
• Gestión de Incidentes y Emergencias
• Gestión de Mantenimiento y Construcción
• Gestión de Servicios de Información
• Gestión de Vehículos Comerciales
• Administración de Almacenamiento de Datos
• Peajes Urbanos
Se prevé implementar los ITS en las ciudades que tengan sistemas de transporte como SETPo SITM.
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Minas & Energía
LogísticaCarreteras
Aeropuertos
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Fluvial
� Magdalena Corridor – Dique Canal and Mojana.
� Orinoco Corridor –Meta – Pacific
� Amazonas Corridor
Description
PACIFIC O.
Leveraging the country’s water arteries Oportunidades para desarrollar yoptimizar una importante red fluvial
• Corredor del Orinoco: Meta - Orinoco –Atlántico. Corredor Intermodal Pto. Gaitán- Pto. Carreño
• Corredor del Amazonas: Putumayo –Amazonas – Atlántico.
Proyectos – TransporteFluvial
• Corredor del Magdalena: Pto. Salgar –Calamar, Canal del Dique y Mojana.
� Amazonas Corridor – Putumayo -Pacific.
� Atrato Corridor –San Juan
PACIFIC O.
Navegabilidad delrío Magdalena yregión de la Mojana
Amazonas – Atlántico.
• Otros proyectos: Red fluvial, ductos ycanales.
Navegabilidad delrío Putumayo
Áreas de potencial producción debiocombustibles
Río Meta
Canal de Panamá
Fluvial y Puertos Valor (M Mill)
Accesos a Puertos 200
Rio Magdalena 1.600
Orinoquia: río Meta 53
Amazonía: río Putumayo 33
Esteros de Pacifico 73
Total 1.959
Proyectos FluvialesFuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
� Magdalena Corridor – Dique Canal and Mojana.
� Orinoco Corridor –Meta – Pacific
� Amazonas Corridor
Description
PACIFIC O.
Leveraging the country’s water arteries Dragados e inversiones en canales deacceso(obras hidráulicas)
Canal del Dique• Puerto de Buenaventura
• Canal del Dique
Canal de accesoValor (Mil Mill de
2010)Acceso a Puerto de
Proyectos - TransporteCanales de acceso
� Amazonas Corridor – Putumayo -Pacific.
� Atrato Corridor –San Juan
PACIFIC O.
Canal de acceso Buenaventura
Acceso a Puerto de Buenaventura 142Obras de la primera fase del proyecto “Sistema ambiental de navegación del Canal del Dique”
31.6
Total 173.6
Contacto: Pedro Luis Jiménez
Subdirector de Transporte
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Minas & Energía
Carreteras
Aeropuertos
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Fluvial
Logística
Proyectos – Logística Plataformas Logísticas
� Las inversiones en plataformas logísticas deberán ser efectuadas por el sector privado
� Colombia es pionero en la región en la definición de un plan logístico nacional cuenta con unestudio sobre las necesidades logísticas del país.
� El DNP y el Ministerio de Transporte realizaron estudio para priorizar por flujoscomerciales las plataformas logísticas a desarrollar.
Corto Plazo
Ciudad Tipo de plataforma Estado
Bogotá Centro de carga aérea En Desarrollo
Cali Centro de distribución urbana A ser desarrollado
Buenaventura Zal portuaria Bajo estudio
Eje Cafetero Área logística consolidación cargas regionales Bajo estudio
Cúcuta Área logística de apoyo en frontera A ser desarrollado
Barrancabermeja Plataforma multimodal Bajo estudio
Buga Puerto seco En desarrollo
MedianoPlazo
Ciudad Tipo de plataforma Estado
Medellín Centro distribución urbana – Centro carga aérea A ser desarrollado
Cartagena Zal portuaria A ser desarrollado
Ipiales Área logística de apoyo en frontera Bajo estudio
Montería Área logística consolidación cargas regionales A ser desarrollado
Puerto Berrío Plataforma multimodal A ser desarrollado
Proyectos – Logística Plataformas Logísticas
Largo Plazo
Ciudad Tipo de plataforma Estado
Bogotá Centro de distribución urbana En desarrollo
Maicao Área logística de apoyo en frontera A ser desarrollado
Santa Marta Zal portuaria A ser desarrollado
Bucaramanga Centro de distribución urbana A ser desarrollado
Barranquilla Zal portuaria A ser desarrollado
Contacto: Pedro Luis Jiménez
Subdirector de Transporte
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Carreteras
Aeropuertos
Logística
Hidrocarburos
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Fluvial
Minas & Energía
Proyectos - MinasMinería
Para solicitar un título minero los usuarios debendisponer de:
La exploración y explotación minera en Colombia permite que tantolocales como internacionales realicen inversiones.
El Ingeominas es la entidad encargada de otorgar las licenciasmineras.
Títulos de explotación y exploración minera
disponer de:
• Las coordenadas del área de su interés• El plano del área de su interés• Información técnica sobre el cronograma de
actividades en la etapa de exploración.
Una vez se tiene esta información se inicial elproceso de evaluación siguiendo el ordencronológico de presentación.
Zona Carbón
Zona Oro
Termocol
(201.6 MW) 2012
Gecelca 3
(150 MW) 2012
Potencial de GeneraciónEléctrica
• Capacidad Actual: 13.455 MW
• Los proyectos de generación eléctricaen curso y los nuevos permitirán instalar1.896 MW antes de 2013
• Nueva capacidad de 3.419 MW a través
Proyectos – EnergíaGeneración eléctrica
Amoyá
(78 MW) 2012
Cucuana
(60 MW) 2014
Quimbo
(395 MW) 2014
Miel II
(135 MW) 2014
Sogamoso
(800 MW) 2014
Pescadero Ituango
(1200 MW) 2018
• Nueva capacidad de 3.419 MW a travésde 8 proyectos del CxC
• Inversión estimada (2009-2018): US $6,500 millones
Térmicas
Hidroeléctricas
Fuente: XM-CREG
• Participación accionaria de la Nación del 99% enGecelca y 97,3% en Urrá
• 33% de la capacidad térmica instalada (mayorgeneradora térmica
Venta de la Participación de la Nación enGecelca y Urrá
Proyectos – EnergíaGeneración eléctrica
TermoGuajira
TEBSA
URRÁ33% de la capacidad térmica instalada (mayorgeneradora térmica)
• 4,33% de la capacidad de generación hidráulica
TermoGuajira I y II (Propia): 302 MW
TEBSA (Contratada): 918 MW
Urrá: (340 MW - Central hidroeléctrica)
Capacidad Instalada
Estado actual
En proceso de debida diligencia por parte delasesor externo de la Nación
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Empresa de servicios públicos mixta, quedistribuye y comercializa el servicio deenergía a 123 municipios de Boyacá y 4de Santander.
Atiende más de 360.000 clientes
Oportunidad: Enajenación de laparticipación accionaria de la Nación.
Proyectos – EnergíaDistribución y comercialización de energía eléctrica
participación accionaria de la Nación.
Número de acciones Nación:40.707.433.696 (99,41%)
Indicadores financieros (Millones Dic. 2010)Indicadores financieros (Millones Dic. 2010)
Ingresos Operacionales: $280.408Utilidad Neta: $46.901Activo total: $1.079.565Pasivo total: $269.036Patrimonio: $810.529
Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos - SUIFuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Carreteras
Aeropuertos
Logística
Minas & Energía
Acueductos
Social e Institucional
TIC´s
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Fluvial
Hidrocarburos
Metas para los próximos 4 años:
• Suscribir 205 nuevos contratos deexploración y explotación petrolera.(incluyendo contratos para hidrocarburos
Proyectos – HidrocarburosContratos de Exploración
(incluyendo contratos para hidrocarburosno convencionales)
• Perforar 570 Nuevos pozos exploratoriosA3
Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Agencia Nacional de Hidrocarburos
Áreas en exploraciónÁreas en evaluación técnicaÁreas en explotación
1. Definir esquema de organización y cronograma detalladodel proyecto (2011).
2. Definir el esquema de selección del constructor (2011).
3. Seleccionar constructor y operador de la infraestructura y
Proyectos – GasSolución de importación de gas natural
Construir una solución de importación de gas natural que esté operando en2015, para garantizar la confiabilidad en el abastecimiento
3. Seleccionar constructor y operador de la infraestructura yfirmar contrato de suministro para la importación de gasnatural (2012).
4. Licenciamiento ambiental e inicio de la construcción(2013).
Inversiones: $500,000 millones - Proyecto$2,800 millones Gerencia proyecto yEstudios de Tamaño y Ubicación
Contacto: Olga Lucia Polania
Subdirectora de Minas y Energía
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Carreteras
Aeropuertos
Logística
Minas & Energía
Acueductos
Social e Institucional
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Fluvial
Hidrocarburos
TIC’S
Proyectos – TICConectividad
Internacional
Hoy la oferta supera la demanda, pero debe asegurarse lacapacidad a futuro (>2 años)
Situación Actual
Iniciativas PropuestasPromover la construcción de nuevas conexiones para mejorarla conectividad y mercado competitivo ( P. ej. Pacífico oEcuador)Ecuador)
Mover contenido a Colombia para reducir la dependencia deltráfico internacional (CDN, hosting)
Situación ActualSólo 200 municipios conectados fibra óptica, y otros municipiosconectados con soluciones costosas (satélite) de baja velocidad
Iniciativas Propuestas
Inversión por U$ 200 millones para llevar fibra óptica a 500nuevos municipios, bajo un esquema de Licitación.
Nacional
Proyectos – TICPrestación de servicios 4G
Situación Actual
Saturación del espectro en ciudades principales
Oferta Internet móvil restringida por disponibilidad del espectro
Iniciativas Propuestas
Mapa de cobertura de 3G
Iniciativas Propuestas
Promocionar desarrollo de 3G y 4G
2010: Iniciar la asignación del espectro IMT en 1.9 GHz
2011: Asignar espectro IMT p. ej: 2.5 GHz y 1.7 – 2.1GHz
Dividendo digital
Debe garantizarse la capacidad requerida para manejar un tráfico creciente de datos
Fuente: MIN TIC – Vive Digital
Proyectos – TICDesarrollo de aplicaciones e Industria TI y BPO
Actualmente la oferta nacional de aplicaciones y contenidosdigitales para la población en general y para las Mypimes es baja.
Iniciativas Propuestas
Mecanismos de apalancamiento financiero para desarrollar:
• Aplicaciones móviles para Mypimes y Software para Mypimes• Aplicaciones para TDT
Fortalecimiento de la industria de contenidos digitales
• Incentivos para la producción de contenidos• Desarrollar hub de contenidos digitales
Situación Actual: Industria TI y BPO
El sector TI colombiano es de baja competitividad.
Iniciativas Propuestas
� Desarrollar el recurso humano necesario
� Generar un marco normativo apropiado
� Fortalecer la industria (TI – BPO)
� Mejorar la infraestructura
Proyectos – TIC
Iniciativas
Búsqueda de socio estratégico para el ensamblaje de computadores y/oacompañamiento pedagógico
� Su cobertura pasó de 660 sedes educativas en 2002, a 19.400 en el 2010,lapso en el cual entregó 250 mil equipos.
� Realizó acompañamiento pedagógico y entre 2002 y 2010 se formaron40.200 docentes.
Computadores para Educar
acompañamiento pedagógico
Servicios postales 4 72
Búsqueda de socio estratégico para:
Contar con un servicio moderno en sus dimensionesfísicas, electrónicas y financieras.
Objetivos estratégicos
� Lograr que 4/72 tenga el 25% de la participación del mercado.
� Estimular las exportaciones de las Mypimes a través Exportafácil.
� Ampliar el número de oficinas directas que ofrecen servicios financieros.
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Carreteras
Aeropuertos
Logística
Minas & Energía
Social e Institucional
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Fluvial
Hidrocarburos
TIC´s
Acueductos
Proyectos - AcueductosTratamiento de Aguas
Bello Canoas Salitre Cañaveralejo
PoblaciónServida(Millones deHabitantes)
3,2 7,3 3,2 2,1
Tipo detratamiento
Secundario Secundario Secundario Secundario
Flujo Promedio(m3/s)
5 14 8 7,035
Proyectos de Tratamiento de AguasResiduales (PTAR)
CostoAproximado (US$ millones -2010)
581,5
1.105 (Primera Fase: 365, Segunda fase:740)
487 113
Apertura deProcesoLicitatorio
2011 – I*
2011 (Estudios
de Ingeniería Básica)
2011 2012
Plazo de Obra 2011 - 20142012 – 2015 (Primera
fase)2011 - 2014 2012 - 2014
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
PTAR BelloPTAR BelloPTAR BelloPTAR Bello
PTAR SalitrePTAR SalitrePTAR SalitrePTAR Salitre
PTAR CanoasPTAR CanoasPTAR CanoasPTAR Canoas
Contacto: Diego Polania Chacon
Departamento Nacional de Planeación
PTAR CañaveralejoPTAR CañaveralejoPTAR CañaveralejoPTAR Cañaveralejo
*El proceso licitatorio se abrió el 7 de febrero de 2011
Proyectos - AcueductosEmbalses
Embalse de Bucaramanga
Etapa Alcance
I• Construcción y operación temporal del
embalse.
II• Construcción de la planta de tratamiento
de agua potable (1.2 m3 por segundo) y latubería de conducción.
Fuente Mapa: INCOFuente Mapa: INCO
Embalse de BucaramangaEmbalse de BucaramangaEmbalse de BucaramangaEmbalse de Bucaramanga
tubería de conducción.
• El proyecto asegurará la provisión de aguapotable a 950.000 habitantes por un periodo de25 años en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.
• Volumen Total: 17.6 millones de metros cúbicos.
• Área Espejo de Agua: 54 Ha.
• Altura del Embalse: 103 Mt.
• Apertura del proceso licitatorio segunda fase:2011 – I (ya fue otorgada la primera fase)
• Total Inversión: US$ 120 millones (US$ 29 SF).
Contacto: Franz Mutis
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
Portafolio de Proyectos - Infraestructura
Carreteras
Aeropuertos
Logística
Minas & Energía
Puertos
Férreo
Transporte Urbano
Fluvial
Hidrocarburos
TIC´s
Acueductos
Social e Institucional
Proyectos – SocialCentros de Atención Integral a la Primera
Infancia
La meta para el cuatrienio es brindar atención integral a1’200.000 niños de poblaciones vulnerables, a través de laestrategia “de cero a siempre”
Iniciativas Propuestas
Como parte de la estrategia “de cero a siempre”, se prevé laComo parte de la estrategia “de cero a siempre”, se prevé laconstrucción, mantenimiento y operación de Centros deAtención Integral a la Primera Infancia, mediante AsociacionesPublico Privados.
• Proyecto piloto se estructurará a partir de julio de 2011.• Se llevará en ciudades de más de 50.000 hab. en su
cabecera.• Centros para la atención de más de 300 niños.• Relaciones contractuales de largo plazo.• Se financiará con aportes de la Nación.
Contacto: Luis Eduardo Niño
Departamento Nacional de Planeación
Proyectos – InstitucionalEdificaciones Públicas
Sector Justicia y Defensa
Superintendencia de Notariado y Registro y Sedes Judiciales – Bogotá D.C.
• Construcción, administración, operación ymantenimiento de la infraestructura y serviciosconexos para la Superintendencia de Notariadoy Registro y para despachos judiciales a travésde un esquema de Asociación Público-Privada.
• Área estimada: 54.000 m2 más 28.000 m2 deparqueaderos en sótanos distribuidos así:
� SNR: 10.000 m2.
� Sedes Judiciales: 18.000 m2.
� Infraestructura Comercial: 26.000 m2.
• Inversión estimada: $145.000 MM• Servicios complementarios potenciales a ser
prestados por el sector privado:
� Parqueaderos
� Oficinas privadas
� Plazoleta de comidas
• Estado actual: En estructuración.
• Apertura estimada del proceso licitatorio: 4ºtrimestre 2011.
Contacto: Luis Eduardo Niño
Departamento Nacional de Planeación
[email protected]: Estudio “Diseño de la estrategia de vinculación de capital privado para soluciones deinfraestructura de sedes judiciales y sede Superintendencia de Notariado y Registro”-Valfinanzas
Bogotá D.C.Bogotá D.C.
Proyectos – InstitucionalInstituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos (Sedes y Laboratorios) – Bogotá D.C.
• Estructuración técnica, financiera y legal para lareconstrucción, modernización, mantenimiento yoperación de la infraestructura física y tecnológicadel INS y del INVIMA.
Áreas proyectadas por tipo de uso (m2)
Inversión estimada: $300 mil millones
Estado actual: Búsqueda del lote parainiciar la contratación del estructurador
Contenido
1. Perspectivas de la Economía Colombiana
2. Portafolio de Proyectos
3. Por qué Invertir en Colombia3. Por qué Invertir en Colombia
Por qué invertir en ColombiaComparativo de evolución de CDS (Credit
Default Swap)
En el ultimo año, el CDS de Colombia ha venido presentando un comportamientoa la baja, en niveles cercanos e incluso inferiores a los de países con grado deinversión en la región, como Perú, México y Brasil.
Fuente: Grupo Bancolombia con datos de Bloomberg. Datos a Nov. 23 de 2010
• 5% de deducción al impuesto de transaccionesfinancieras.
exterior en relación con gastos de la dirección o de lajunta directiva.
• Se redujo de 38,5% en 2006 al 33% de 2008.
• Renta presuntiva disminuida de 6% a 3%.
• Eliminación de impuestos al transferir dividendos alexterior.
Impuesto a la renta
Deducciones
Por qué invertir en ColombiaBeneficios Tributarios
financieras.
• Deducción al impuesto de renta por inversionesrealizadas en acciones de empresas agrícolas que noexcedan el 1% de los ingresos líquidos gravables.
• Deducción a filiales, subsidiarias o agencias en Colombiade los gastos incurridos por sus casas matrices en el
junta directiva.
• Salarios y remuneraciones pagadas a los empleados.
Beneficios a Industrias ParticularesAlgunas industrias tienen exencionesparticulares para plazos limitados,como lo son:
• Construcción y remodelaciónde hoteles (30 años)
• Servicios de Eco-turismo (20años)
• Nuevos Programas decomputación (10 años)
• Agencias de Publicidad (20años)
• Generación a partir de viento obiomasas (15 años)
• Transporte Fluvial (15 años)
• Plantaciones forestales(permanente)
• Nuevos productos médicos(permanente)
• Servicios Sísmicos (Hasta 2008)
Incentivos tributarios en Ciencia y Tecnología
1. Deducción de Impuesto de Renta
Deducción de inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (125% del valordel proyecto, siempre y cuando no exceda el 20% de la base gravable).
Por qué invertir en ColombiaBeneficios Tributarios
Deducción para donaciones (125% de su valor, siempre y cuando no exceda el 20% dela base gravable).
2. Exención del Impuesto de Renta para utilidades en desarrollo de software ymedicinas naturales (aplica desde enero de 2003 hasta diciembre 31 de 2011). Lasmedicinas naturales deben ser soportadas con una nueva patente.
3. Exención del impuesto al consumo (IVA) en maquinaria importada, equipos ymateria prima usada por una universidad o centro de investigación (aprobado porColciencias) en proyectos de investigación científica.
� México (1995)� Chile (2009)� Triángulo Norte (2010), (Guatemala, Honduras , El Salvador)
Tratados de libre comercio (TLC)
Vigentes
Tratados de libre comercio
Por qué invertir en ColombiaAcuerdos Internacionales
� EEUU (2006)� Canadá (2008)� EFTA (Noviembre 2008)� Unión Europea (2010)
Tratados de libre comercio (TLC)
firmados
� Corea del Sur� Panamá
Tratados de libre comercio (TLC) en
negociación
� Perú (2003)� España (2007)� Suiza (2009)APRRI´s Vigentes
� Perú – Profundización (2007)
Acuerdos de promoción y protección reciproca de inversionesAPRRI´s (BIT´s)
Por qué invertir en ColombiaAcuerdos Internacionales
� Perú – Profundización (2007)� China (2008)� India (2009)� Reino Unido (2010)� Corea del Sur (2010)
APRRI´s Firmados
� Alemania� Japón (Negociación finalizada)� Kuwait (Negociación finalizada)APRRI´s en negociación
APRRI´s en la agenda de negociación
� Emiratos Árabes (por iniciar)
� Comunidad Andina� España� Chile
Acuerdos de Doble Tributación (ADT)
Vigentes
� Suiza� Canadá� México� Corea del Sur� Portugal
Acuerdos de Doble Tributación (ADT)
suscritos
Acuerdos de Doble Tributación
Por qué invertir en ColombiaAcuerdos Internacionales
� Portugalsuscritos
� Reino Unido� Israel� Italia� Emiratos Árabes� China
Acuerdos de Doble Tributación (ADT) en
Negociación
� Bélgica� Alemania� Holanda� India� Japón� República Checa� EEUU� Francia
Acuerdos de Doble Tributación (ADT) en la agenda de negociación
� Brasil� Costa Rica� Honduras� Guatemala� El Salvador
� Rusia� Kuwait� Rep. Dominicana
ZONASFRANCAS
� Área Geográfica delimitada.
� Dentro del territorio Nacional.
� Actividades industriales relacionadas con bienes, servicios o actividadescomerciales que se lleven a cabo en la ZONA FRANCA.
� El Régimen ofrece beneficios tributarios, aduaneros y de comerciointernacional.
� Impuesto a la renta del 15%.
Por qué invertir en ColombiaZonas Francas
BENEFICIOS
� No se generan ni se pagan impuestos aduaneros (IVA y/o Aranceles).
� Materias primas y productos terminados vendidos por sujetos Nacionales a
usuarios de las ZONAS FRANCAS no generan IVA.
� Exportaciones realizadas desde la ZONA FRANCA a otros países obtienen los
beneficios de todos los acuerdos de libre comercio vigentes.
� Los bienes que ingresen a estas ZONAS no se consideran dentro del territorio
Nacional para propósitos de impuestos aduaneros.
� La entrada de bienes importados a las ZONAS FRANCAS no se considera como
una importación.
Inversión AcumuladaZonas Francas(USD Millones )
10 Zonas Francas Operando hasta el 2007.
Debido a nueva regulación, se
Por qué invertir en ColombiaZonas Francas
3949
59396,430 6,658
35004500550065007500
Debido a nueva regulación, segenerarán 89 nuevas ZonasFrancas, que atraeráninversiones poraproximadamente USD 6,658millones.
Fuente: Secretaría Técnica CIZF* Corte a febrero 14 de 2011
1045 1170 1328
-500500
150025003500
2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011*
Monto de Inversión
US $ 6,658 Millones89 proyectos conconcepto de
Zonas Francas bajo nueva regulación
Empleos directos a ser creados
46.721
Por qué invertir en ColombiaZonas Francas
concepto de viabilidad favorable*
*Planes Maestros aprobados por la CIZF a 31 de mayo de 2010
Fuente: Secretaría Técnica CIZF Corte a febrero 14 de 2011
CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURIDICA
El cambio frecuente de regulacióny leyes puede afectar negociosfuturos en proyectos de inversión.En este sentido, en Colombia
Los CEJ se firman entre el Gobierno yel inversionista. El plazo de estoscontratos es entre 3 y 20 años.
Por qué invertir en ColombiaContratos de estabilidad jurídica
En este sentido, en Colombiaexiste la posibilidad para losinversionistas de suscribirContratos de Estabilidad Jurídica(CEJ). En el evento de un cambioregulatorio negativo, estosContratos aseguran que semantiene el marco legal vigente almomento de la firma del contrato,garantizando las condiciones de lainversión.
El inversionista debe pagar una primadel 1% sobre el total del valor de lainversión. Si la inversión se encuentraen su periodo de inicio, sin generaciónde utilidades, la prima en ese periodoserá del 0.5% del valor de lainversión.
Se firman para proyectos de inversiónsuperiores a USD 1,7* millones..
* 7.500 SMLMV
Inversión amparada*
US $ 5.447 millones
63 contratos deestabilidad JurídicaFirmados a la fecha**
Empleos directos a ser generados*
16.645
La estabilidad de las normas permite proyectar un crecimiento de lainversión:
Por qué invertir en ColombiaContratos de estabilidad Jurídica
Firmados a la fecha**
3 contratos deestabilidad Jurídicaaprobados**
US $ 91,42 millones 431
*Estimados por los inversionistas que acceden al régimen.** Fuente: DNP-DDE-SPIC.
� La consolidación de la Seguridad Democrática ha recuperado laconfianza inversionista y mejorado las cifras macroeconómicas.
� Tenemos Grado de Inversión.
Por qué invertir en ColombiaMomento Adecuado
� Múltiples reformas han mejorado la estabilidad de la inversión.
� Este es el momento adecuado para invertir en Colombia.
Información de Contacto
Jean P. Pening G.Infraestructura y Energía [email protected]. (57)-1-381-5000 Ext. 1700T. (57)-1-381-5000 Ext. 1700
Luis E. Niño T.Infraestructura y Energía SostenibleCoordinador de la Gerencia de Participación Privada en [email protected]. (57)-1-381-5000 Ext. 1740
Departamento Nacional de PlaneaciónRepública de Colombia
www.dnp.gov.co