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¿Quiénes somos?
Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional,
Inversión Extranjera Directa y Exportaciones
EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
Trabajo con entidades regionales
• Atención conjunta/ complementaria a inversionistas potenciales en el proceso de decisión e instalación
• Apoyo coordinado a inversionistas instalados (reinversión, exportación, turismo corporativo)
• Identificación y validación de sectores - Elaboración de propuestas de valor regionales
• Identificación y validación de proyectos de inversión – Apoyo en el desarrollo del Banco de Proyectos
• SIFAI (Sistema de Facilitación para la Atracción de IED)
• Promoción conjunta y complementaria a inversionistas en el exterior
Fuente: DANE. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. * Pronóstico.
98,6
82,278,1
66,558,7
47,1 46,6
30,425,5 22,9
19,0 15,210,3 8,9 8,0 7,2 6,6 6,1 4,5 4,0 3,9
Población 2013*Millones
Colombia ocupa la posición número 23 por el tamaño de su población y posee la segunda población hispano-parlante más numerosa
Un mercado de consumo atractivo: Colombia tiene una de las poblaciones más grandes de la región
136232248254
320321324326
370402412420434
497498
9761.562
2.0602.3312.359
3.318
Nueva Zelanda
Dinamarca
Israel
Singapur
Vietnam
Chile
Noruega
Perú
Hong Kong
Suecia
Suiza
Filipinas
Bélgica
Malasia
Colombia
Australia
Corea del Sur
México
Francia
Brasil
Alemania
Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. E: estimado. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
Colombia ocupa la posición número 28 por el tamaño de su economía y es una de las más grandes entre los países no OECD
PIB a PPA – 2012eUS$ Miles de millones
5.680
8.842
10.350
12.830
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
PIB Per Capita (PPA).2000 – 2013 US$
Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – PIB Ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. *P:Proyectado.
El ingreso per-cápita casi se ha duplicado desde el 2000, manteniendo un ingreso medio alto
Ingreso Medio Alto
Ingreso Medio Bajo
Ingreso Bajo
Se espera que la clase media se duplique durante la próxima década y alcance aprox. el 50% de la población
Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 (US$ 1,054 and US$ 4,329).Fuente: Fedesarrollo
Evolución de la clase media en Colombia% Población total
16,2%
25,3%
43,8%
59,9%
16,2%
25,3%
37,3%
46,3%
2002
2012
2020
2025
Escenario Bajo Escenario Alto
6.7
6.7
22.3
19.0
32.1
24.7
Millones de habitantes
11.6
11.6
Las tres calificadoras de riesgo más importantes otorgaron el Grado de Inversión a Colombia
Rating FechaAgencia
Calificadora
Largo Plazo –Moneda Extranjera
Corto Plazo –Moneda Extranjera
Largo Plazo –Moneda Local
Corto Plazo –Moneda Local
Perspectiva
EstableBBB
A – 2
BBB +
A - 2
24– Abr- 2013
24– Abr- 2013
5 – Mar - 2007
5 – Mar - 2007
Largo Plazo –Moneda Extranjera
Corto Plazo –Moneda Extranjera
Largo Plazo –Moneda Local
PositivaBBB –
F – 3
BBB
06 – Mar - 2013
06 – Mar – 2013
06 – Mar - 2013
Largo Plazo –Moneda Extranjera PositivaBaa3 7– Jul- 2013
S&P (abril de 2013)mejoró la calificación
y Fitch (marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana
de LP en moneda extranjera de
Colombia.
La implementación efectiva de reformas
fiscales podría mejorar el perfil financiero,
reducir la deuda y la carga de intereses del
gobierno – S&P
Plazo
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Minhacienda.
En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas deconsolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la políticamacroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos.
Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo conuna reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la políticamacroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.
Fuente: Reporte Doing Business Banco Mundial 2013.* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
Colombia es el tercer país en la región con mejor entorno para hacer negocios
Ranking Doing Business* 2008-2013Variación en el número de posiciones
30
16
8
7
3
0
-2
-8
-13
-21
Colombia
Panamá
Costa Rica
México
Perú
Venezuela
Ecuador
Brasil
Chile
Argentina
País Ranking2013
Chile 37
Perú 43Colombia 45
México 48
Panamá 61
Costa Rica 110
Argentina 124Brasil 130
Ecuador 139
Venezuela 180
Colombia ha aumentado significativamente el número de tratados y su alcance global
VIGENTE SUSCRITO EN NEGOCIACIÓN
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013.
JapónCorea del Sur
Turquía
Israel
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras El Salvador
Ecuador
Perú
Argentina
Paraguay
UruguayChile
Bolivia
Venezuela
Brasil
Panamá
Costa Rica
Liechtenstein
Suiza
Islandia
Noruega
Unión Europea
Alianza del Pacífico
Alianza del Pacífico: Alianza entre México, Colombia, Perú y Chile en temas de comercio e inversión
México
Colombia
Perú
Chile35% del PIB de América Latina esgenerado por estos
países
Iniciativa de integración regional para impulsar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad, y lograr así
un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.
204 millones de habitantes
Aproximadamente la población de Brasil
Los cuatro países de la Alianza suman el
50% del comercio de América Latina
Los cuatro países de la Alianza suman el
50% del comercio de América Latina Sus integrantes tienen
suscritos acuerdos de libre comercio con 60 países:Acceso a beneficios en un
mercado que representa el 85,7% del PIB mundial.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Diario La República. 2013
El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los últimos 10 años
Fuente: DANE
Exportaciones e Importaciones.2000 – 2012USD Millones
24.9
15
25.1
51
24.6
71
27.0
09
33.4
76
42.3
95
50.5
53
62.8
88 77
.295
65.6
82 80
.502
112.
095
119.
299
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercio Total (X+M)
Principales socios comerciales de 2012
Estados Unidos • Expo US$ 21,980 millones• Impo US$ 14,035 millones
Mexico• Expo US$ 835 millones• Impo US$ 6,362 millones
China• Expo US$ 3,343 millones• Impo US$ 9,564 millones
Brasil• Expo US$ 1,297 millones• Impo US$ 2,795 millones
5 veces en 10 años
Balanza comercial con Portugal
Fuente: DANE
151
312 312328
2746 46 50
124
267 267 277
-
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012
Mill
ones
U$ Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Balanza comercial Colombia – Portugal2010 – 2012 (US$ millones FOB)
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Variación 2011–2012: +16.3%*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a PanamáFuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
En 2012 Colombia alcanzó flujos de IED 6 veces más altos que los de hace 10 años
Principales países inversionistas 1994 - 2013*
Estados Unidos• US$ 11.665 millones• 20,2%
Reino Unido• US$ 6.334 millones• 11,0%
España• US$ 5.918 millones• 10,3%
Chile• US$ 4.238 millones• 7,3%
2.504
6.897
13.404
15.612
7.853 8.283
Prom.1994 - 2002
Prom.2003 - 2010
2011 2012 2012 (1Sem)
2013 (1Sem)
IED Entrante. 2000 – 1S 2013US$ Millones
Importantes multinacionales a nivel mundial han elegido a Colombia como un lugar estratégico para sus proyectos de expansión
Actualmente construye en el país su planta de detergentes de mayor tecnología a nivel mundial. 2012
Expansión de sus operaciones en Cartagena con el fin deduplicar su capacidad de producción de tubos de aceropara el sector de petróleo y gas. 2012
2013
BBVA instaló en Colombia su primer centro de innovación en Suramérica. se espera que sea un punto de encuentro para empresarios, clientes y académicos alrededor de la cultura de emprendimiento.
Creación de un complejo industrial con 11 plantas para diferentes líneas de materiales de construcción con el fin de abastecer el mercado local. 2012
Construcción de una planta de estampado en Bogotá, que tendrá capacidad para producir 60.000 vehículos al año. 2012
2 3 41
Fuente: Balanza de pagos - Banco de La Republica,
El acumulado de inversión colombiana en el exterior ha crecido nueve veces desde 1994
Salida IED. 1994 – 2012USD Millones
% Participación por sectores 1994 – 2012
3.652
32.113
Stock1994 - 2002
Stock1994 - 2012
Industria26%
Servicios Financieros
25%
Mineria y Petróleo
20%
Electricidad, Gas y Agua
12%
Transporte y Comunicaciones
8%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles7%
Otros2%
Estados Unidos• USD 6.412 millones• 20%
Gran Bretaña• USD 5.025 millones• 16% .
Panamá• USD 3.931 millones• 12%
México• USD 2.402 millones• 7%
Agroindustria Industria Financiero
Energía y gas Construcción
Hoteles
Petroquímica InfraestructuraSoftware & TIC
Life Sciences
El éxito de las inversiones de empresas colombianas se ha dado en múltiples sectores
Oportunidades transversales
Oportunidad de aprovechar procesos de
privatización.
Posibilidad de asociarse con empresas con
mayor experiencia en terceros mercados.
Aprovechamiento de la infraestructura existente para localizar centros de
distribución en la región.
Posibilidad de convertir marcas nacionales en
marcas internacionales.
Acceso preferencial a mercados mediante la
integración subregional y acuerdos de libre
comercio.
Colombia, cada vez más atractivo para los viajeros
Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport
Viajeros extranjeros en Colombia2006 – 2012Miles
Principales nacionalidades de los visitantes a Colombia Ene-Abr 2013
Estados Unidos• 95.830 visitantes
Venezuela• 82.108 visitantes
Argentina• 49.561 visitantes
Ecuador• 37.138 visitantes
1.05
3
1.19
5
1.22
3
1.35
4
1.47
5
1.58
2
1.69
251127 228
285296
313 254
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Visitantes en Cruceros
LLegadas (Migración Colombia)
Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión
• Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico
• Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada• Región Pacífica:Manufacturas, Agroindustria, Logística,Biotecnología.Plataforma exportadora sobre el Pacífico
• Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos
•Región Amazonía:Conservación y Ecoturismo (Leticia)
Región Andina/central
Región Amazonía
Región Pacífico
Región Caribe
Región Orinoquía
Programa de Transformación Productiva: Alianza público-privada para desarrollar Sectores de Clase Mundial
16 Sectores estratégicos
Carne Bovina
SERVICIOS AGRO
Tercerización de Procesos de
Negocios BPO &OSoftware &
Información
Software & Tecnologías de la
Información
Turismo de Salud
Chocolatería, Chocolatería, Confitería y Materias
Primas
Palma, Aceite,
Biocombustibles
Palma, Aceite, Grasas Vegetales y
Biocombustibles
Camaronicultura
MANUFACTURAS
Cosméticos y aseo
Industria Editorial y de la Comunicación
Gráfica
Sistema Moda
Energía Eléctrica,
Conexos
Energía Eléctrica, Bienes y Servicos
Conexos
Industria de
Vehículos
Industria de Autopartes y
Vehículos
Turismo de Naturaleza
Lácteo
Hortofrutícola
Metalmecánico y siderúrgico
• Tejido empresarial de la industria con más de 3.700empresas, 48% con experiencia exportadora.
La industria manufacturera ofrece ventajascompetitivas en talento humano, disponibilidad derecursos, logística e infraestructura
• La industria ocupó el tercer lugar en el PIBde Colombia: 13% en 2012.
• Más de 400.000 graduados yespecializados en estudios de ingeniería.
13,5
13,5
14,4
14,4
14,5
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: UPME.
Mano de obra calificada - 2013
• Colombia es el primer país en la regióncon mejor mano de obra calificada.
5,1
Colombia, 1
Argentina, 2
4,7 Chile, 3
4,7
3,6
Venezuela, 4
3,4
Brasil, 5
Ranking en SuraméricaCalificación 3,2
Perú, 6
Fuente: IMD World Competitiveness, 2013.
• Acceso a 500 puertos marítimos.• Más 1.800 rutas de exportación aérea y 3.000marítimas.
• El Aeropuerto el Dorado es el principal terminalde carga de América Latina
BrasilEcuador
Perú
Venezuela
Panamá
Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla
Pereira
Cúcuta
Leticia
Santa Marta
Cartagena
Riohacha
San Andres
Bucaramanga
Armenia
Generación de energía –Capacidad efectiva neta en GW
Puertos y aeropuertos en Colombia
• Acceso a más de 1.500 millones deconsumidores a través de 14 TLC’s.
Infraestructura hotelera y turística
Fuente: OMT Migración Colombia – Ranking ICCA 2013*El dato 2012 en las llegadas al mundo es una estimación, basada en el comportamiento al mes de agosto. Cálculos Proexport**La exención entra en vigencia a partir del inicio de la operación para servicios hoteleros prestados en hoteles nuevos o que se remodelen y/o amplíen.
El crecimiento en llegadas de viajeros extranjeros a Colombia está por encima del promedio mundial. Entre 2000 y 2012, el promedio de crecimiento en Colombia fue 10% mientras que en el mundo 3,5%
2008Rank 38
2009Rank 37
2010Rank 34
2011 Rank 32
2012 Rank 29
En los últimos cinco años, Colombia subió 9 puestos en el ranking de eventos internacionales ICCA
Entre otros beneficios para la inversión en este sector, se destaca la exención del impuesto a la renta por un período de 30 años**, desde el año 2003 hasta diciembre de 2017
Comparativo dinámica de crecimiento llegadas internacionales a Colombia y al mundo, 2000-2012 Ranking de eventos ICCA, 2008 - 2012
557
1.693
6821.019*
Llegadas a Colombia (miles)
Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
Posgrado55.872,
28%
Técnico & Tecnológico39.322, 19%
Pregrado105.979,
53%200.000 graduados por año
Crecimiento de la fuerza laboral
Infraestructura de talla mundial
Talento humano de alta calidad
Sector servicios con ventajas competitivas en talento humano, infraestructura, salarios y régimen legal
Costos competitivos en electricidad (USD 0,1 KW/h), telecomunicaciones (USD 45 mes por Internet de 1 MB/seg) y arriendo de oficinas (USD 11,9 mes por m2) en comparación con países como Argentina, Chile, Brasil y México.
Colombia ofrece la jornada diurna más larga de trabajo en América Latina (16 horas del día son consideradas diurnas).
Fuente: Mineducación. Fuente: IMD - World Competitiveness Yearbook 2013
Zona Franca
Zona Franca Permanente
PermanenteEspecial
“Uniempresarial” (ZFU)
Zonas Francas Competitivas
Guajira
Magdalena
Atlántico
Bolívar
Valle del Cauca
Cauca
Norte de Santander
Santander
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Antioquia
Caldas
Risaralda
Quindío
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífico
Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012• 15% Impuesto a la renta.
Zonas francas solicitadasdespués del 31 de diciembre de2012• Impuesto de renta de 15% +
impuesto CREE de 9%.
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local
No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).
Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.
Participación en el mercado local.
Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas
Más de 8 millones de m2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en Zonas Francas
• Exención por 30 años para para quienes inviertan en la construcción oremodelación de hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de2017
• Exención por 20 años a partir de 2003.
• Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivossembrados entre 2003 y 2014.
• Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales,aserríos y en plantaciones de árboles maderables.
• Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de caráctercientífico o cultural están exentas hasta el 2013.
• Exención por 5 años para nuevo software desarrollado en Colombia quetenga un alto contenido de investigación científica y tecnológica. (Los 5 añosse cuentan a partir del 1 de enero de 2013).
• Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctricagenerada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.
• Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios enembarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso.
• Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico enel Impuesto sobre la Renta
Turismo
Eco-turismo
Cultivos de tardío rendimiento
Forestal
Editorial
Software
Energía alternativa
Transporte fluvial
Investigación y Desarrollo Tecnológico
Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta por 20 años