colegio de geólogos - chile, dinamismo y negocios · 2013-04-29 · flujos totales de ied en...
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Chile, dinamismo y negocios
Lorena Sepúlveda Directora Oficina Comercial de Chile en España ProChile | Embajada de Chile
Fuente: ProChile con información del Centro de Comercio Internacional.
CHILE: MERCADO IMPORTADOR
PAIS DESARROLLADO AL 2020
EMPRENDIMIENTO
INNOVACIÓN
ALTOS CRECIMIENTOS SECTORIALES:
- Pesquero : 17,1%
- Electricidad, agua, gas: 12,5%
- Comercio 12,1%
- Agrop-Forestal: 11,2%
- Construcción: 11,1%
INVERSION EXTRANJERA
OPORTUNIDADES
RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA CHILENA
Fuentes: Banco Central (www.bcentral.cl). FMI
Social
Población 17,1 millones
Idioma oficial Español
Moneda Peso
Alfabetización 97%
Esperanza de vida 78 años
Economía
PIB 2012 (proy. FMI) US$ 268 mil millones
PIB per cápita (PPC, 2012, FMI)) US$ 18.354 1er lugar en Sudamérica
Tasa de interés (Política monetaria)
5,0%
Tasa de desempleo (Nov 12–Ene 13) 6%
Deuda pública externa (2011) US$ 15,7 mil millones
Exportaciones (2012) US$ 78,8 mil millones
Importaciones (2012) US$ 74,6 mil millones
Calificaciones soberanas
Fitch Ratings A+
Standard & Poors AA-
Moody’s Aa3
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Fuente: FMI
Nota 1: RGM Oxford Economics y Ernest & Young
Comparación Mundo, Latam y OCDE 2000-2013
*Crecimiento proyectado
3,6* 3,9*
1,4*
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mundo Latinoamérica y el Caribe Chile OECD
5,5* 5,6
Chile en 2013 se situará entre las 10 economías más dinámicas del mundo 1
Haciendo Negocios 2013 Índice de Percepción de la Corrupción 2012
(20 de 175 economías)* (37 de 185 economías)*
*Economías seleccionadas. Categoría Pos.
Protección al inversionista 29
AMBIENTE DE NEGOCIOS DE EXCELENCIA
Ranking de Competitividad 2012 Índice de Libertad Económica 2012
(7 de 179 economías)*
Chile lidera Latinoamérica
AMBIENTE DE NEGOCIOS DE EXCELENCIA
2.550 4.307
7.173 6.984 7.426
12.572
15.518
12.887
15.373
22.931
30.323
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FLUJOS TOTALES DE IED EN CHILE, 2002-2012
Fuente: Banco Central - CIE
Durante 2011 y 2012, Chile anotó un récord histórico como receptor de IED
Según la UNCTAD, en 2012 Chile es 2º receptor de inversión extranjera en América Latina, superando a México y entra al ranking de los 20 primeros receptores mundiales de IED .
US$ 30.323 millones ingresaron al país en 2012, un 32% más que en 2011.
Evolución IED ingresada al país 2002-2012 (US$ millones)
ECONOMÍA INTEGRADA AL MUNDO
» Chile tiene 22 Tratados de Libre Comercio con 60 países
Representa 62% de población mundial
Representa 86% del PIB mundial y 4.302
millones de potenciales clientes
Venezuela
Ecuador
Colombia
Bolivia
Perú
Cuba
Panamá
Nicaragua
Mercosur
América Central
Estados Unidos
Canadá
México
Unión Europea
EFTA
Turquía
Japón
India
China
Corea
Malasia
Australia
P-4
El 93% de las exportaciones de Chile al mundo fue con países con
preferencia comercial
Acuerdos Vigentes Acuerdos Negociados Acuerdos en Negociación
ECONOMÍA INTEGRADA AL MUNDO
» Apertura real para nuestras exportaciones
US$ 78 billones
exportaciones
199 mercados de
destino
7.460 empresas
exportadoras
31%
18%
48%
US$ 71 billones
inversión chilena en el exterior
Mayor exportador mundial de:
Cobre y Litio (productor yodo)
Arándanos
Uva de mesa
Ciruelas frescas
Manzanas deshidratadas
Truchas
Salmón (Del Pacífico)
Segundo exportador mundial de:
Paltas (aguacates)
Cerezas frescas.
Frambuesas congeladas
Ciruelas deshidratadas
Salmón (Del Atlántico)
Fuente: ProChile con información del Centro de Comercio Internacional.
EXPORTACIONES CHILENAS EN EL CONTEXTO MUNDIAL
Lugar nº16 dentro del ranking de países exportadores de alimentos y bebidas, constituido por un universo de más de 200 países.
CHILE ESPAÑA: COMERCIO E INVERSIONES
X 2012: US$ 1.600 mill.
Inv.90-2012 : 441 mill.
Turistas 2012: 63 mil
X 2012 : US$ 1.400 mill.
Inv.74-2012: 15.700 mill.
Turistas 2012 : 57 mil
FLUJO CRECIENTE DE BIENES Y
SERVICIOS, CAPITALES,
PERSONAS
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE IED A TRAVÉS DEL D.L. 600
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).
División por países División por sectores
Estados Unidos 24,6%
España 19,0%
Canadá 18,1%
Reino Unido 8,0%
Japón 5,5%
Australia 4,6%
Italia 2,4%
México 2,2%
Países Bajos 2,1%
Francia 2,0%
Otros 11,5%
Minería 34,1%
Servicios 22,4%
Electricidad, gas y agua 18,4%
Transporte y comunicaciones
11,1%
Industria 10,9%
Construcción 1,7%
Agricultura, Silvicultura y
Pesca 1,4%
1974-2012 ene-jun (US$ 83.788 millones)
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Chile es un actor a nivel mundial.
Se estima que las compañías mineras invertirán US$ 91 mil millones en los próximos 8 años.
Minería
Oportunidades de inversión: Sector pesquero
(acuicultura: salmón, miticultura)
Industria de la fruta y el agro
Industria del vino y subproductos de la uva
Industria olivícola Industria auxiliar Alimentos
elaborados Biotecnología
aplicada a la industria alimentaria.
Agronegocios
Alto potencial de crecimiento.
Oportunidades de inversión:
Condiciones naturales para las ERNC;
Necesidad de diversificar la matriz;
Necesidad de independencia energética.
Energía
Chile tiene un potencial de inversión de US$ 8 mil millones a concesionar por el Estado.
Infraestructura
Fabricación e integración de partes y componentes orientadas a la exportación.
Encadenamientos productivos
SERVICIOS Turismo: · Áreas
protegidas (parques nacionales) · Alojamiento · Centros de actividades
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MINERÍA
Chile tiene 27.5% de las reservas mundiales de cobre (USGS).
Primer productor mundial de: cobre (34%), nitrato natural (100%), iodine (58%), Rhenium (52%), Litio (45%) y quinto mayor productor de plata.
Se proyecta que las empresas minerias inviertan US$104,000
millones durante los próximos 8 años.
Chile está en el quinto lugar del Current Mineral Potential Index (Fraser Institute)
Los gastos de las empresas mineras superan los US$ 21.000 millones por año.
Hay alrededor de 4.000 empresas proveedoras de la minería.
Fuente : Comité de Inversiones Extranjeras
Minería
Oportunidades
Equipos y suministros. Ingeniería y consultoría. Construcción. Servicios de apoyo a la producción. Creación de sedes regionales, exportación y diversificación
de áreas de actividad para proveedores mineros.
INVERSIÓN EN LA MINERÍA CHILENA: cartera de proyectos
Cartera de proyectos del sector minero:
Compuesta de 29 iniciativas en la
minería del cobre, 8 proyectos en la
minería del oro y plata, 4 proyectos
en la minería del hierro y 4 proyectos
en minerales industriales.
La capacidad de producción para el año
2020 será de 8,1 millones Tm.
Portafolio de Proyectos 2012 - 2020 Valorado en US$ 104.300 millones
Fuente: Comisión Chilena del Cobre www.cochilco.cl
PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA
(millones de US$)
FECHA INICIO
DURACIÓN
Yacimientos de hierro Boquerón Chañar (hierro)
En análisis 2013 transferencia de concesión
Ampliación para Fase II de Minera Doña Inés de Collahuasi
2.500 2012-2015 por definir
Yacimiento aurífero el Volcán 1.000 2010-2011 por definir
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MINERÍA (algunos ejemplos)
¿EN QUÉ SE INVIERTE?
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Distribución por mineral de interés (Millones US$)
¿QUIÉNES INVIERTEN?
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Distribución por tipo de Cía.
¿DE DÓNDE VIENEN LAS INVERSIONES?
Nota: "Otros" incluye países como Polonia, Corea e India
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Distribución por país de origen
País Inversión (MUS$)
Participación
Chile 36.922 40,4%
Canadá 22.603 24,7%
Reino Unido 11.425 15,5%
Japón 9.034 9,9%
Suiza 4.885 5,3%
Australia 3.614 4,0%
Polonia 2.500 2,7%
Corea 372 0,4%
India 100 0,1%
• 4.000 empresas trabajan como proveedores y contratistas. El 87% son medianas o grandes
• Segmentadas en: a) servicios generales b) ingeniería c) construcción
Tamaño del sector
•Cañerías, tubos, fittings; ferretería industrial; equipos para campamentos; reactivos y productos químicos; zunchos; elementos de fortificación; bolas; equipo rodante y repuestos; implementos de seguridad industrial.
Oportunidades de
negocio: equipos e insumos
•Sistemas de apoyo a la planificación y gestión del negocio minero; geología: geotecnia, glaceología, hidrología; e-business; climas artificiales; medio ambiente, uso eficiente de recursos; sistemas informáticos específicos sector minero; sistemas de información geográfica (GIS); asesoría de estudios metalúrgicos y análisis de fallas.
Oportunidades de negocio:
ingeniería y consultoría
•Campamentos; hormigones marítimos; pozos y captación de aguas; calicatas; construcción de ductos para el transporte de sólidos; montaje correas transportadoras y afines; chimeneas; sondajes.
Oportunidades de negocio:
construcción
•Transporte de explosivos y administración polvorines; andamiaje; captación de polvos y gases; mantenimiento/reparación neumáticos gigantes; control de acceso y monitoreo; capacitación en TI, procesos, recursos y desarrollos mineros, mercados y comercialización.
Oportunidades de
negocio: servicios de apoyo a la construcción
INVERSIÓN EN LA MINERÍA CHILENA: proveedores minería
Existen productos y servicios con baja concurrencia de empresas vs alta demanda
Existe un alto nivel de desarrollo de proveedores y
contratistas chilenos.
Existen nichos de mercado con baja concurrencia de proveedores y contratistas.
Existen oportunidades en sectores donde el
componente tecnológico y de
innovación es alto.
Sistemas de calidad, medio ambiente,
prevención de riesgos son elementos
diferenciadores para ciertos productos y
servicios.
Chile como punto de partida para el
desarrollo de negocio en otros países de
Latinoamérica con alto potencial minero
(Brasil, Argentina, Perú)
Conclusiones
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
→ Sector de gran dinamismo con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas
→ Chile ocupa el puesto 32º (/142 países) en el índice de “Calidad de la
Infraestructura” (Foro Económico Mundial)
→ El sistema de Concesiones es un ejemplo mundial: 71 procesos de licitación,
de los cuales, 66 ya han sido adjudicados.
La Inversión Licitada vs Inversión Ejecutada (Millones US$)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Tendered Investment Executed Investment
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURA
Ofertas en aumento en los últimos
3 años
→ A día de hoy la cartera de inversiones en análisis por la Coordinadora de
Concesiones de Obras Públicas es de 33 proyectos por US$ 12.814 millones.
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN VARIOS SECTORES PRODUCTIVOS
Sector Número de Proyectos
Gastos Construcción (Millones US$)
2012 2013 2014
Minería 111 3.773 4.843 5.235
Silvicultura 7 130 48 306
Industrial 75 335 363 162
Energía 139 888 2.256 1.966
Puerto 18 200 393 247
Los demás (excepto vivienda) 48 1.115 757 365
Infraestructura Pública (*) 11 109 481 438
Otro 4 109 61 23
Total 413 6.658 9.201 8.743
(*) No incluye la infraestructura realizada por el Ministerio de Obras Públicas
Fuente: CCHC
PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA
(millones de US$)
FECHA INICIO
DURACIÓN
PROYECTO AMERICO VESPUCIO ORIENTE (AVO) 1.969 2013 15 años
RUTA G-21 ACCESO A CENTROS DE ESQUI 79 2013 por definir
AUTOPISTA NAHUELBUTA - AMPLIACIÓN DE RUTA 180 248 2013 por definir
CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 51 2013 por definir
AUTOPISTA SANTIAGO - LAMPA 111 2013 por definir
NUEVO PUENTE INDUSTRIAL SOBRE EL RÍO BÍO-BÍO 170 2013 por definir
AUTOPISTA COSTANERA CENTRAL 1.978 2013 por definir
RUTA SAN FERNANDO - SANTA CRUZ 145 2013 por definir
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: CARRETERAS Y CONEXIONES VIALES
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: INSTALACIONES AEROPORTUARIAS
PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA
(millones de US$) FECHA INICIO
DURACIÓN
RELICITACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AMB SANTIAGO
500 2013 por definir
RELICITACION DEL AEROPUERTO EL TEPUAL (PMC) DE PUERTO MONTT
14 2013 por definir
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).
PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA
(millones de US$) FECHA INICIO
DURACIÓN
NUEVO TERMINAL DE CARGA - INSTALACIONES PORTUARIAS DE PUERTO MONTT
50 2015 En estudio
AMPLIACION DEL TERMINAL 2 ESPIGÓN DE PUERTO VALPARAISO
Alternativa 1: 325
por definir
20 años con opción de ampliación
10 años más Alternativa 2: 291
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: TERMINALES PORTUARIOS
PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA
(millones de US$)
FECHA INICIO
DURACIÓN
FERROCARRIL TRANSANDINO CENTRAL - CORREDOR BIOCEÁNICO ACONCAGUA
3.300 2013-2014 10 a 12 años
PROYECTO 63 METRO (NUEVAS LÍNEAS 3 Y 6) Línea 3: 1.722 2013 2018
Línea 6: 1.036 2013 2016
PLAN TRIENAL DE INVERSIONES 2011 - 2013 260 2011 2013
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: LÍNEAS FERROVIARIAS
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).
PROYECTO INVERSIÓN ESTIMADA
(millones de US$)
FECHA INICIO
DURACIÓN
TELESCOPIO GIGANTE MAGELLAN 700 2012-2019 en estudio
PROYECTO MARGAMAR - MARINA DEPORTIVA Y REVITALIZACIÓN URBANA DE ESTERO
159 2013 35 años
CENTRO URBANO COSTERO DE VALPARAÍSO MALL PUERTO BARÓN 100 2012 -
CENTRO CIVICO COMUNAL LA FLORIDA 100 2013 2017
INFRAESTRUCTURA PUBLICA PASO LOS LIBERTADORES 43 2013 por definir
INMUEBLES COMERCIALES EN SANTIAGO, VIÑA DEL MAR Y COPIAPO (venta directa)
Entre USD 3.400 y USD 2.200 m2
2013 2013 - 2014
INICIATIVAS EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Conexión Ferroviaria Santiago - V Región 640 2013 - 2014 en estudio
Centro Cívico Municipal de Calama 21 2013 - 2014 en estudio
Construcción de Edificio de Estacionamientos Subterráneos en Calama 7 2013 - 2014 en estudio
Edificio Público Iquique 7 2013 - 2014 en estudio
Edificio Público Valdivia 28 2013 - 2014 en estudio
Mejoramiento Sistema de Transporte Valparaíso-Viña del Mar, Ruta Costa
384 2013 - 2014 en estudio
Teleférico Bicentenario 32 2013 - 2014 en estudio
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl).
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS
Oficina Comercial
de Chile en España C/ Velázquez, 80. Madrid 28001 | Tel.: 91 4357834