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Curso Internacional:
“Cómo Elaborar una estrategia de Fundraising
Diversificada y Sostenible en el Tiempo”
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International Fundraising International (IFC)es una consultora internacionalespecializada en temas de fundraising consede en Londres y con más de 18 años deexperiencia sirviendo a organismosinternacionales, fundaciones, gobiernos,ONGs, agencias de las Naciones Unidasentre otros clientes.
¿Quiénes somos? Presencia mundial
Ciudad de SingapurSingapur
OttawaCanadá
Nueva York
Estados Unidos
NairobiKenia
KievUcrania
LimaPerú
LondresReino Unido
GinebraSuiza
ÁmsterdamPaíses Bajos
MilánItalia
Nueva DelhiIndia
Dar es-SalamTanzania
Biskek Kirguistán
International Fundraising Consultancy
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IFC - LATAM
Brindamos asesorías, entrenamientos y acompañamientos en fundraising y Comunicaciones para causas y proyectos de impacto. Trabajamos con ONG ’s, Fundaciones, Gobiernos, Inversores por Impacto, Emprendimientos Sociales y Negocios con Propósitos profesionalizando sus esfuerzos en recaudación de fondos, visibilidad y alianzas estratégicas.
Estamos en Perú, México, Colombia, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, y Ecuador.
Nuestros servicios:
✓ Elaboración de Estrategias de Fundraising.✓ Estudios de Mercado (100% funding friendly).✓ Mapeos de Aliados, Inversores por Impacto, potenciales donantes, aliados corporativos, otros.✓ Diseño de Materiales y Estrategias Comunicacionales 100% funding friendly.✓ Desarrollo y Mentoría en la Generación de Alianzas Estratégicas.✓ Diseño e Implementación de campañas de Marketing Social con causa.✓ Servicios de Headhunting/ Recruitment de Fundraisers.✓ Training, Workshops y Cursos para profesionalizar los esfuerzos de tu equipo en recaudación de fondos.
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Francesca MineoDirectora - Italia
John BaguleyCEO IFC
Svitlana KutsDirectora - Ucrania
Maya GabitovaDirectora - Kirguistán
Beatrice SchellDirectora - Suiza
Bill KingDirector - Reino Unido
Jim DeDirector - India
Helene Maynard-HillDirectora – Países Bajos
Ralph LeonardDirector - Singapur
Laurence PagnoniDirector – EE.UU.
Joe KiarieDirector - Kenia
Sam KayongoDirector - Tanzania
Karina SandovalDirectora - LATAM
Francesca MineoDirectora - Italia
Nuestros directores
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Algunos de nuestros clientes en LATAM:
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¿Quiénes son los instructores del curso?
Karina SandovalDirectora, IFC- LATAM
Carlos ArayaConsultor Asociado, IFC- LATAM
Carlos Araya tiene mas de 20 años de experiencia ejerciendo como fundraiser a nivel de región e internacional.,
tiene un MBA de la Universidad de ULACIT en Costa Rica y una especialización en fundraising de la Universidad
de Indiana en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha trabajado en posiciones de la dirección de los
departamentos de Business development y fundraising de diversos organismos internacionales como EARTH
University, ICCO cooperation, CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensenanza), Neotropica
Foundation entre otros. Experiencia con donantes como BID, USAID, Union Europea, Gobierno Holandes, y
fundaciones varias de los Estados Unidos. Sus áreas de especializacion incluyen: Estrategia de recaudacion de
fondos, diseño de modelos de negocios inclusivos, inversions por impacto, diseño y elaboracion de propuestas
para fundaciones en USA, Europa y LATAM, cooperacion internacional y/o inversores de impacto. Carlos radica
en Costa Rica y habla español e Inglés.
Karina Sandoval es la directora de IFC para América Latina. Cuenta con una MBA de la Universidad de Dallas
en USA y una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Amsterdam. Tiene 15 años de
experiencia en fundraising asistiendo organizaciones sin fines de lucro, gobiernos, fundaciones, empresas
privadas e individuos con sus iniciativas en fundraising y/o facilitando la generación de alianzas estratégicas.
Algunas de las organizaciones con las que ha trabajado incluyen: Naciones Unidas, Peace Child International,
Sense International, St. Jude Children’s Research Hospital, Gobierno Peruano, Stars Foundation, Ronald Mc
Donald House Charities, Fairfood International, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
Helvetas Swiss Cooperation entre otros. Sus areas de expertise incluyen: Desarrollo de Estrategias de
Fundraising, Estudios de Mercado, Facilitación de Alianzas Estratégicas, Diseño e Implementación de campanas
de Marketing con Causa y Eventos de Posicionamiento y Fundraising con individuos de alto patrimonio. Karina
habla Español, Inglés y Holandés.
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Presentación de los participantes
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Agenda del día: Jueves, 17 de Octubre
Programa:
8:30AM- 12:30PM
✓ Introducción/Perfil de un Fundraiser
✓ Cultura Filantrópica en Bolivia y en el mundo
✓ Tipos de Donantes/Fuentes de Recaudación
✓ Metodología IFC para el diseño de una Estrategia de
Fundraising
• PASO 1: Identificar el Objetivo SMART de la
Organización + Actividad Práctica
• PASO 2: Análisis Interno (recursos humanos,
técnicos, financieros, estructuras y procesos
requeridos para la gestión de movilización de
recursos) + Actividad Práctica
• PASO 3: Análisis Externo (Tendencias en el
Mercado, modalidades
innovadoras, Benchmarking + Actividad Práctica
ALMUERZO: 12:30AM- 1:30PM
1:30AM- 5:30PM
• PASO 4: Identificación de Áreas de Recaudación +
Actividad Práctica
• PASO 5: Mapeo de potenciales donantes, aliados,
inversores por impacto, otros (Acción vs proceso,
herramientas de búsqueda, cómo desarrollar
mapeos profesionales) + Actividad Práctica
• Comunicación Funding-Friendly (herramientas
comunicacionales que brinden visibilidad y
posicionamiento pero a la vez que sean amigables a
potenciales donantes/aliados/ inversores por
impacto/otros + Estrategias de acercamiento)
• PASO 6: Plan de Acción + Actividad Práctica
• PASO 7: Monitoreo, evaluación y actualización +
Actividad Práctica
• Presentaciones de las estrategias
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Objetivos del curso y metodología
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OBJETIVOS
Lograr que los participantes:
• Conozcan las tecnicas disponibles en movilización de recursos/fundraising. Así como las ultimas tendencias y oportunidades de financiamiento disponibles en la región y en el mundo.
• Fomentar y facilitar la Participación de las organizaciones miembros en el tema de movilización de recursos.
METODOLOGÍA
• Teórica – Práctica - Participativa
• Basado en la metodología de IFC-Latam de 7 pasos:
1. Identificar la meta de recaudación
2. Realizar un Análisis Interno
3. Realizar un Análisis Externo
4. Identificación de Fuentes de Financiamiento (Pilares)
5. Mapeo por Pilar
6. Plan de Acción por Pilar
7. Monitoreo, Evaluación y Actualización
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualización
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de fuentes de recaudación (Pilares)
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Pasos para elaborar una estrategia de recaudación de fondos
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Introducción al mundo del fundraising
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Vocabulario
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¿Quien es un fundraiser?
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1. ¿Qué es el fundraising?
A. Es un proceso B. Un evento
2. El fundraising se basa en:
A. Los intereses de una transacción comercial B. La confianzaC. Suerte
3. ¿Existen garantías en fundraising?
A. SíB. No
4. ¿Quién es un fundraiser?
A. Un vendedorB. Un estrategaC. Un técnico-implementador
5. ¿Cuántas áreas de fundraising conoces?
Fundraising Quiz
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Habilidades duras(Conocimiento/ Técnico)- Marketing - Ventas - Management- Idiomas
Habilidades blandas- Liderazgo- Creatividad- Relaciones interpersonales- Actitud positiva
Perfil de un fundraiser
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Una carrera con demanda….
Experto Regional Fundraiser
Strategic Partnerships and Resource Mobilization Specialist at CATIE
Gerente Regional de Iversiones Sur America en ICCO Investments
Regional Resource Development Manager for LAC
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Ciclo del Fundraising
identificar investigar
cultivar
comunicar
solicitar
agradecer
cultivar
involucrar
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Estándares profesionales y códigos éticos
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Pasos para la elaboración de una estrategiade Fundraising
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualizacion
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de “fuentes de recaudación”
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Paso 1
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Situación Actual: Fuentes de Financiamientowww.ifclatam.com
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
Fuentes Actuales de Financiamiento:
1. Fuente 1:2. Fuente 2:3. Fuente 3:
2020: 2021: 2022:
Fondos Restrictivos vs Fondos No Restrictivos
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Actividad prácticaPaso 1: ¿ Cuál es la meta de recaudación de tu organización para los próximos 3 años?
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualizacion
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de “fuentes de recaudación”
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Paso 2
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Análisis Interno:(Recursos humanos, técnicos/tecnológicos, financieros, infraestructura y procesos requeridos para la movilización de recursos, reputación)
www.groupifc.com
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Actividad prácticaPaso 2
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualizacion
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de “fuentes de recaudación”
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Paso 3
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Co-financiamiento y Alianzas Estratégicas (loterías, fundaciones, matchmaking) Inversión por impacto (Fondos de inversión por impacto, ODS, Fundaciones, Inversores por impacto, empresas sociales)Filantropía empresarial y responsabilidad social corporativa (marketing con causa, co-branding, ODS, GRI)
Comunicación Funding-Friendly
Tendencias en individual giving (storytelling, social media, crowfunding, peer-to-peer)
Actuales Tendencias
www.groupifc.com
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▪ Agencias de cooperación internacional▪ Organismos bilaterales y multilaterales▪ Bancos de desarrollo regionales▪ Gobiernos▪ Fundaciones privadas ▪ Loterías
Institutional Donors▪ Legados▪ Individual giving▪ Alto patrimonio ▪ Público general
▪ Corporaciones▪ Fundaciones corporativas▪ Programas RSE
Corporate GivingIndividual Giving
▪ Telemarketing▪ Productos o servicios▪ Direct mailing▪ Digital fundraising
(crowfunding, campañas 360)
▪ Eventos▪ Voluntariado▪ Face to face▪ Peer to peer
▪ Grants▪ Inversión de impacto (fondos de
inversión)▪ Obras por impuesto ▪ Premios
Técnicas/Modalidades
Técnicas/Modalidades▪ Employee giving (sueldos)▪ Patrocinio corporativo▪ Voluntariado de empleados▪ Programas de matchmaking▪ Contribuciones en especie
(equipo, servicios)▪ Programas marketing con
causa▪ Co-branding
Técnicas/Modalidades
Tipo de donantes/ aliados estratégicos
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
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“No es falta de dinero ni de voluntad, las fundaciones que tenemos como
clientes pueden financiar holgadamente todo el proyecto. Su motivación
para no hacerlo y solicitar co-financiamiento o un matching de fondos parte
de un cambio de modelo de asistencialismo a uno más participativo que
genere sostenibilidad para el proyecto a través de la suma de socios
estratégicos que apuesten también por el proyecto. Así si el socio principal se
retira, existen otros socios que sacarán el proyecto adelante esto genera: (1)
sostenibilidad y (2) mejora de habilidades del equipo del proyecto, programa
u organización en búsqueda de socios estratégico en vez de donantes con
fecha de caducidad”.
John Baguley, CEO de IFC
Tendencias… el co-financiamiento
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Contexto Externowww.ifclatam.com
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
Cambio en las prioridades de la Cooperación Internacional Geopolítica Temática
Unión Europea
Presencia de Multilaterales CAF BID/BID-Lab Banco Mundial
Fundaciones varias
& Premios: Women’s Initiative Awards #100andchange
Mc Arthur Foundation: lanzo su competencia #100andchange.
El ganador de la competencia recibirá USD$100M para financiar una propuesta que prometa resolver
un problema crítico de nuestro tiempo.
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www.ifclatam.com
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
Agencias de Naciones Unidas UNICEF
ONU-Mujer
FAO
ONU-Ambiente
Fondos contra el Cambio Climático Green Climate Fund
Global Envorinmental Facility
International Climate Initiative
Adaptation Fund
Loterías
Contexto Externo
Fuente: World Charity Index 2017
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www.ifclatam.com
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
Sector Privado
RSE
Alianzas Público Privadas (PPPs, PPPDs, RSE 2.0)
www.aliarse.org/appd
Contexto Externo
Las empresas buscan:
✓ Para mejorar su imagen corporativa;✓ Para mejorar la comunidad en la queopera✓ Para retener talento;✓ Para implementar su estrategia desostenibilidad corporativa y facilitar lageneración de sus indicadores (GRI) parareportes de sostenibilidad
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www.ifclatam.com
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
Emprendimientos sociales
Fondos de Inversión
Fondos de Inversión de Impacto
Fondos de Inversión Social
Angel Funds
Fondos de Capital de Riesgo
Caso: Programa de Propagación de CACAO
Caso: Peru Waste Innovation (PWI)https://www.youtube.com/watch?v=dFYCG6RQemc
Contexto Externo
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Individual Donors
Crowdfunding
Face to Face
Peer to Peer
Cause-related Marketing Campaigns
Digital Fundraising
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¿Cómo se dona en el Bolivia?
Responsabilidad Social Empresarial Campañas de Marketing con Causa Donaciones Individuales y a través de las comunidades
Las empresas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 843 de Reforma Tributaria,
pueden donar hasta 10% de sus utilidades a entidades sin fines de lucro y este gasto ser
deducible del pago de impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) tanto en efectivo y/o especie.
✓ Aportes a Programas y Proyectos en efectivo y/o especie a través de programas de RSE.
• Voluntariado Corporativo• Sponsorship a programas
✓ Descuento por Planilla/ Employee Giving
✓ Co-Branding: • % donación de un
producto co-creado• % de donación de un
programa co-creado
✓ Merchandising: venta de un producto propio
✓ Campañas de Solidaridad✓ Campañas en redes
✓ Programas de patrocinio mensual✓ Campañas Sociales con Empresas
Privadas (Sensibilización e Incidencia)
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Responsabilidad Social Empresarial
Aportes a Programas y Proyectos en efectivo a través de programas de RSE en Efectivo
En 2013 y 2017 se ejecutó el programa de apoyo a la gestión integral de proyectos de desarrollo comunal en la zona de influencia de la empresa Total E&P Bolivia. Beneficiando a 2,315 Familias de 57 comunidades de los municipios de Boyuibe, Camiri, Lagunillas, Cuevo (Departamento de Santa
Cruz) y Villa Vaca Guzmán (Departamento de Chuquisaca) con la implementación de proyectos comunales de desarrollo en áreas de: producción agropecuaria, agua, educación, salud y vivienda.
El programa fue financiado por E&P Bolivia con un monto de 750.000 USD.
En 2017, se ejecutó el programa de apoyo a la gestión integral de proyectos de desarrollo comunal con el objetivo de “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en el área de influencia de las operaciones de Gas Transboliviano” (como parte de YPFB Corporación) alcanzando los siguientes resultados: i)
Diseño e implementación de 6 proyectos comunales agropecuarios, ii) Elaboración de un estudio de diseño técnico de pre-inversión sobre turismo ecológico. El programa fue desarrollado en la provincia German Busch del
Departamento de Santa Cruz con un financiamiento de 130.000 USD.
Actualmente, Fundesoc está ejecutando un proyecto socio-productivo de empoderamiento de 16
mujeres; quienes se han hecho cargo de la crianza y manejo de ganado ovino para la generación de
ingresos para su familia y comunidad. El proyecto se desarrolla en la comunidad de Caraparí Bajo,
perteneciente al municipio de Cuevo con financiamiento proveniente de los Fondos de Compensación
de la empresa Total E&P Bolivia el cual alcanza un valor de 20.000 USD.
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
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Responsabilidad Social Empresarial
Aportes a Programas y Proyectos en efectivo a través de programas de RSE en Especie:✓ Sponsorship a Programa
“Padrinazgo de una familia SOS”, consiste en apoyar los planes de desarrollo de una Familia SOS,
compuesta en promedio por 7 niñas y niños, para que sigan disfrutando de un entorno familiar, a través del
financiamiento de los gastos directos de la familia (salud, educación, nutrición, recreación, etc.) por un
valor mensual de Bs. 8.000 (Aprox. 1.140 USD) por el lapso de un año, con posibilidad de renovar convenio.
“Apadrinamiento a familias en contención”, significa un aporte mensual de Bs. 3500 (Aprox. 500 USD), lo
que representa el apoyo directo a dos familias en esta situación cubriendo los servicios directos de niñas y
niños (salud - educación - alimentación - vestimenta - protección - recreación - vivienda - servicios básicos),
y desarrollo de capacidades de los cuidadores (desarrollo personal, capacidades protectoras, desarrollo
laboral y/o emprendedor).
Padrinos Empresariales SOS
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
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Responsabilidad Social Empresarial
Aportes a Programas y Proyectos en efectivo a través de programas de RSE en Especie:✓ Descuento por Planilla/Employee Giving
Se va a una empresa y obtiene 15 min de charla con empleados. Les explican como funcionan las Aldeas Infantiles (Sensibilización). Tienen cartillas donde les ofrecen el programa Employee Giving (call of action) a través de un descuento por planilla de 40 bolivianos mensualmente. Como beneficio a todos los afiliados, les ofrecen: “Tarjeta de descuentos Soy Amigo SOS” que les permite obtener descuentos en cines, restaurantes, otros.
Los beneficios para los aliados empresariales son: el logo de las empresas en la pagina web + reseña en sus redes, mención en larevista Mensajero Amigo SOS (tiraje de 10,000 ejemplares. Revista se imprime cada 3 meses y llega a mas de 10,000 personas que donan a AldeasInfantiles SOS).
Ingresos por este rubro: 20,000 donantes por mes por 40 bolivianos= 20,000 x $5= USD$100,000
*Un donante en promedio está dispuesto a donar entre dos y tres años, esto significa que la organización debe considerar/apuntar a tener un crecimiento anual de su base de donantes de aproximadamente 20% para mantenerse.
Han iniciado un programa de Employee Giving hace 16 meses, por descuento de planilla de 50 bolivianos (USD$7).
Primero, nombran al Gerente de la Empresa “Super Heroe” logrando como primer objetivo un donativo economic que fluctuaentre USD$30K hasta $100K.
Adicionalmente, solicitan al ahora “Super Heroe” endorsar el programa de Employee Giving con sus empleados. Una empresacon la que estan trabajando es JalaSoft con un promedio hasta la fecha de 300 empleados registrados a 50 bolivianos (USD$7).
300 x $7.2= $2,160 dolares mensuales
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Campañas de Marketing con Causa
Co-Branding: % donación de producto /programa
“Tarjetas de Crédito Héroes de la Niñez”El Banco BISA y UNICEF unieron esfuerzos para iniciar la campaña “1000 días para cambiar millones de historias”. Se buscan héroes y heroínas, entre los clientes de la entidad financiera que cuentan o solicitan una tarjeta de crédito, con el objetivo de recaudar recursos que permitan apoyar al desarrollo físico, emocional de niños y niñas, durante sus primeros mil días de vida. Con aportes diarios de Bs 2 o Bs 60 mensuales, los clientes de la entidad financiera que cuentan con una tarjeta de crédito están llamados a convertirse voluntariamente en Héroes de la Niñez. El Banco realiza esta acción enmarcándose en su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la cual uno de sus principales lineamientos es precisamente la solidaridad hacia la niñez.
“Tarjetas Navideñas”Cada tarjeta cuesta $0.5 dólares x 200,000= $100,000 (estimado ingreso por campaña) Tarjetas impresas son vendidas en las Empresas amigas SOS: en los cines, kioskos, ferias navideña, otros.
Ahora están moviéndose mas a un modelo de merchandising que consiste en:Los productos son comprados al por mayor, son productos chinos en su mayoría (pelotas, juguetes, cuadernos).Se tiene un alianza con imprenta (donación en especie) y ponen su logo. El producto le pertenece a aldeas infantiles tienen alianzas con empresas para su producción y comercialización. Cuentan además con una tienda online propia, la cual se activa en navidad con diferentes productos.
De Co-Branding a Merchandising
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
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Donaciones Individuales y de Comunidades
Campañas de redes, de Solidaridad, Campañas Sociales
El mes de agosto de 2019, se anunció el lanzamiento de la campaña “Sumando voces” buscando
promover el cuidado cariñoso y sensible de la niñez a través de la acción conjunta para
sensibilizar a la ciudadanía boliviana, Enfocada principalmente en los primeros mil días de vida,
determinantes para el futuro del niño. Con este propósito la empresa Farmacorp entregó un total de Bs. 187.473(USD$28,000) para apoyar las iniciativas de Unicef.
Farmacorp difundio a través de sus distintos canales digitales de comunicación, mensajes claves que fueron construidos
sobre la base de estudios y publicaciones elaboradas por Unicef. “Aquellos mensajes necesitan ser repetidos hasta que
sean escuchados y se produzcan cambios reales y estructuras que beneficien a la población más vulnerable que son los
niños y niñas bolivianos”.
Caminando por la Vida se ha convertido campaña de solidaridad (bajo la convocatoria de Banco FIE y la Fundación CRE) donde
participan personas, empresas y organizaciones, jóvenes voluntarios, hombres y mujeres que promueven cambios positivos para
transformar nuestra sociedad.
El evento consiste en un día de caminata de 12 km, tiene un costo de 100 Bs (USD$14) por persona, monto que incluye una polera de
identificación y un refrigerio durante la jornada de su realización. Además de esta adhesión, Banco FIE habilita una cuenta bancaria
para realizar los aportes respectivos y coloca ánforas de recaudación identificadas de la campaña en las cajas de sus diferentes
agencias bancarias, a nivel local y nacional. La recaudación lograda en el 2018 alcanzo la suma de 849.252 bolivianos (USD$123K) y
cubre medicación y tratamiento requerido en coordinación con el Hospital del Niño.
Cada año participan más de 300 voluntarios que hacen posible la operativa de la campaña.41 empresas y organizaciones apoyaron la campaña en 2018. Es un esfuerzo común, del Gobierno Autónomo Municipal de Santa
Cruz; varias empresas privadas y algunos medios de comunicación como Seguros Alianza, Amaszonas, Red Uno, Bagó, Coca Cola, El
Deber, Princesa, Red Atb, Totto, Nike, Farmacorp, Multicine, Hipermaxi, Fuerte Audio y Makina Films, entre otros.
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BARRERAS
• Lenta migración de la filatronpia al
valor compartido “win-win
situation”.
• Desconfianza en brindar datos
bancarios.
• Respuesta pronto ante emergencias
y desastres naturales. Otras causas
toman mas tiempo.
• Percepción en algunos casos que
una ONG internacional cuenta con
los fondos suficientes (No hay
necesidad de urgencia).
Barreras Culturales Barreras Individuales Barreras Estructurales
• No existen muchas personas con
experiencia en fundraising (FR) y/o
especializadas en las diversas
técnicas/ áreas en recaudación de
fondos.
• Limitada visión del FR como un todo
integral y no como algo que se
desprende únicamente de las
acciones de una o pocas personas.
• Limitada visión de las
comunicaciones como parte
integral de toda estrategia de FR.
• Banca (escasos procesos que faciliten
la fidelización del donante).
• Inexistencia de plataformas de pago
rápido. Si quieres usar las tarjetas pre
pago, debito debe de existir una
alianza con las empresas que
administran las tarjetas, LINKSER SA,
RED ENLACE ATC. Ellos te dan un POS,
para que tu te registres.
• No existe una asociación de
Fundraising en el pais que facilite la
difusión de informacion/
estudios/reportes, otros en FR.
• Falta de sistematización de procesos y
protocolos en el área movilización de
recursos/FR.
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Break- 15 minutos -
23
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Actividad prácticaPaso 3
45
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualizacion
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de “fuentes de recaudación”
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Paso 4
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ESTRATEGIA DE FUNDRAISING
PILAR 2
ALIANZAS CON SECTOR CORPORATIVO
PILAR 1
FONDO DE INVERSION POR IMPACTO y
EMPRESAS SOCIALES
1. FONDO DE INVERSIONES POR IMPACTO
Audiencia: Inversionistas, asociaciones de inversores por impacto.
PILAR 3
DONANTES INSTITUCIONALES y CONSULTORIAS
1.DONANTES INSTITUCIONALES
2. FUNDACIONES CON PRESENCIA REGIONAL
3. PREMIOS
TRABAJO DE BRAND &
MESSAGING
➢ Programas RSE
➢ PPPD’S
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ESTRATEGIA DE FUNDRAISING
PILAR 2
DONACIONES EN ESPECIE
Meta: % de la operación de los Centros de Esperanza
Familiar
Modalidad: Productos y/o servicios Ej: Gastos operativos.
PILAR 1
INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Fondo de Emprendimiento Social
1. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL CON EL SECTOR PRIVADO:
Aliados: Empresas privadas
Modalidad: XXXXXX
2. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL CON EL SECTOR PÚBLICO:
Aliados: Programas del Estado/ fondos específicos
Modalidad: Aporte en efectivo previa postulación
3. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL CON DONANTES INSTITUCIONALES
Aliados: Fundaciones empresariales o privadas.
Modalidad:
PILAR 3
DONACIONES DE INDIVIDUOS
CORE PROGRAMS
1.
1. CAMPAÑAS DE MARKETING CON CAUSA PARA EMPRESAS
Aliados: XXXX
Modalidades: Venta de un producto, donación en caja o redondeo
2. DONACION DE INDIVIDUALES
Programa: XXXX
Campana en redes sociales
3. DONACIONES POR PLANILLA + Employee Giving
- Descuento por planilla
EVENTOS ESPECIALES
1.-COCKTAILS DE NETWORKING
Audiencia: XXXXXXXX
Ingresos: XXXXXXXXX
2.. CENA GALA
Audiencia: XXXXXX
Ingresos:
3. Campana Especial “De Vuelta al Colegio”
Incremento de BASE SOCIAL
SISTEMATIZACION+CONVERSION
TRABAJO DE BRAND &
MESSAGING
DONANTES RECURRENTES
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Actividad prácticaPaso 4
Ahora a escoger tres áreas de recaudación con mayor potencial
47
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualizacion
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de “fuentes de recaudación”
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Paso 5
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QUIZ¿En qué consiste un mapeo professional?
¿ Es una actividad asignada a una persona en particular?
a. Sí b.nadie lo realiza c.todos lo realizamos
¿ Cuentan en su organización con un Sistema de registro?a. Sí b.No
49
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Fundaciones que ACEPTAN propuestas
abiertamente
Fundaciones que NO ACEPTAN propuestas
de cualquier organización
Mapeo institucional
51
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Foundation centerhttps://fconline.foundationcenter.org/
Mapear e investigar organizaciones locales que hayan recibido financiamiento y estudiar sus propuestas
Giving USAhttps://givingusa.org/insights/
Funds for NGOshttps://www2.fundsforngos.org/
Herramientas: Mapeo institucional
www.assortis.com www.developmentaid.org
52
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Assortis
53
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USAID – Business Forecast
54
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Foundation center
Foundation center: https://fconline.foundationcenter.org/
search grantmakers→ fields of interest: climate change→ geographic focus: South America
search grantmakers→ fields of interest: agriculture→ geographic focus: Latin America
search grantmakers→ fields of interest: health→ key words: Bolivia
se seleccionó a __________________________________________
porque es un match? _____________________________________
55
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Mapeo Gratuito
55
En InstagramFacebook
Linked in
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Fichas Técnicas
Nombre de la Fundación Foundation XXXX
Datos Básicos
Áreas de Interés
Lineamientos de las propuestas que están buscando financiar:
Proyectos previamente financiados(alianzas previas)
Estrategia de entrada/acercamiento:
56
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Corporativos
Corporate Grantmakers on the Internethttps://fconline.foundationcenter.org/Lista de empresas ligadas a fundaciones privadas y programascorporativos.
Responsabilidad Social Padres e Hijos
Observatorio RSE Boliviahttp://www.rse.org.bo/index.php/121-programas-de-rse-empresas-bolivianasIdentificar las empresas por áreas de interés Leer sus reportes de sostenibilidadRevisar si conocemos o si tenemos alguien de nuestro entorno familiar que trabaje o sea familiar con la empresa
GRI: Global Reporting Initiativehttps://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
58
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¿Cuándo podemos ser una opción para las empresas?
✓ Cuando la corporación tiene antecedentes de haber donado a organizaciones o causassimilares a las suyas o han donado dinero a sus organizaciones anteriormente.
✓ Cuando se conoce a alguien en la compañía que podría tener intenciones de promover sucausa desde adentro.
✓ Cuando nuestra organización beneficiará directamente a la zona donde está ubicada lacompañía o donde realiza gran parte de sus negocios
✓ Cuando la manera de hacer negocios de la empresa tiene sentido para su organización.✓ Cuando podamos ofrecerles VALOR a su estrategia de sostenibilidad,
misión/misión/imagen
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¿Cómo llegamos a los Inversores por Impacto yHNWI’s?
✓ Impact Investing Network Map✓ https://test-case-network-
map.pantheonsite.io/explore/investor/12138
✓ The Giving Pledge✓ https://givingpledge.org/
✓ Corporate Grantmakers on the Internet✓ www.foundationcenter.org/grantmakers/foldermenu✓ Lista de empresas ligadas a fundaciones privadas y programas
corporativos.
62
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Inversores por Impactowww.ifclatam.com
Elaborado por IFC-Latam, www.ifclatam.com
- Acumen www.acumen.org
- Calvert Impact Capital https://www.calvertimpactcapital.org/portfolio/list
- Angel Capital Association www.angelcapitalassociation.org
- Association for Private Capital Investment in Latin America – LAVCA www.lavca.org
- Angel Investor www.angelinvestoruk.com
- Canadian International Angel Investors www.ciangelinvestors.com
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Actividad prácticaPaso 5
¿Qué herramientas te resultaron mas interesantes?
47
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Comunicación funding-friendly
68
VOCES POR EL CLIMA: https://www.youtube.com/watch?v=WhRJ9kVQoGc&t=22s
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Mapeo de los medios más eficaces para la promoción de la campaña
Media training
Materiales comunicacionales funding-friendly
Sesiones de lluvias de ideas con entidades implementadoras y expertos
Definir a un responsable del tema comunicacional
Recomendaciones comunicacionales
66
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OBJETIVOS INDICADORES
ETAPA 1Difusión a larga escala de losbeneficios del uso de lasenergías renovables y supotencial como negociossostenibles.
# de impresiones en medios decomunicación.
ETAPA 2Interactuar con potencialessocios estratégicos einversionistas con meta apronta conversión.
# de posibles donantes oinversionistas para seguimientoefectivo.
ETAPA 3Establecer meta de corto,mediano y largo plazo defondos asegurados.
Monto de recaudación a corto,mediano y largo plazo.
Comunicación funding-friendly
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Comunicación funding-friendly
¿Conocen de alguna campañas comunicacional con estas características en
Bolivia?
70
ó
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualizacion
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de “fuentes de recaudación”
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Paso 6
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INVERSIONES POR IMPACTO
DONANTESTRADICIONALES
INDIVIDUAL GIVING Y
CORPORATIVOS
25% 25% 50%
Distribución de ingresos y focalización de inversión
Plan de Acción por Area Identificada Plan de Acción por Area Identificada Plan de Acción por Area Identificada
72
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Plan de Accion
72
Pilar / Meta Acciones Específicas Responsable Fecha
Formulación de Propuestas de Proyectos
US$1,457,727 (60%)
Proceso de mapeo de oportunidades de financiamiento superiores a $250,000 según los criterios establecidos.
Equipo de Fundraising Permanente
Aplicar a, por lo menos, 5 oportunidades de financiamiento por año.
Equipo de Fundraising 2019-2021
Asegurar implementar el Protocolo de Formulación de Propuestas.
Comité de Fundraising Permanente
Ganar al menos 3 propuestas por año con un promedio de $250,000 cada una.
Comité de Fundraising 2019-2021
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▪ Lanzar un programa de donantesrecurrentes (dentro del Pilar deIndividual Giving): “Adopta un XXX”
Objetivo especifico
▪ Involucramiento de equipo(board y staff)▪ Aprobaciones▪ Capacitación
▪ Desarrollo de materiales y formatos
▪ Implementación
Paso 2
▪ Identificación de recursos▪ Internos/Externos
▪ Creación de procesos:▪ El de convocatoria▪ El de registro▪ El de Loyalty/fidelización▪ El de Seguimiento▪ Monitoreo y Evaluación
Paso 1
Pasos a seguir - Ejemplo 1-
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Actividad prácticaPaso 6
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1 • Identificación de metas de recaudación
2
• Monitoreo, Evaluacion, y Actualizacion
3
• Análisis interno
4
• Análisis externo y benchmarking
5
• Identificación de “fuentes de recaudación”
6
• Mapeo por “pilar”
7
• Plan de acción por pilar
Paso 7
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Objetivo / Impacto / Cambio
Inputs Recursos: financieros, humanos, tecnicos, comunales y locales.
Actividades Acciones, procesos, eventos, reuniones, capacitaciones, etc.
Outcomes Lo que se espera alcanzar al nivel del beneficiario, los efectos inmediatos.
Outputs Los productos tangibles como manuales, leyes, casas, invernaderos, etc.
Planning, Monitoring, Evaluation & Learning
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Indicadores
Gestión
Procesos
Recursos
Resultado
Actividades
Logros
Impactos
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Actividades Objetivo Indicadores
Actividad 1 Difusión en medios y redes sociales acerca de los beneficios de adoptar una familia. Fecha emblemática escogida: Nov-Dic
# de impresiones en medios de comunicación, # de interacciones, # de donantes individuales capturados
Actividad 2 Mapear y Interactuar con potenciales socios estratégicos corporativos con meta a pronta
conversión.
# de empresas mapeadas
# de visitas a posibles socios corporativos para seguimiento efectivo
# de conversiones
Actividad 3 Establecer meta de corto, mediano y largo plazo de programas core.
Monto a recaudar a corto, mediano y largo plazo.
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Actividad prácticaPaso 7
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Presentaciones
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