clÚsters del calzado, mÁrmol y juguete en la provincia de alicante

CLÚSTERS DEL CALZADO, MÁRMOL Y JUGUETE EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Carmen V. Escolano AsensiJosé A. Belso Martínez

Mª José López SánchezUniversidad Miguel Hernández

Departamento de Estudios Económicos

Índice

1.Informe socioeconómico.

2.La Economía Alicantina.

3.Metodología y fuentes de información.

4.Clusters objeto de estudio.

5.Atractividad del territorio.

6. Avance de resultados.

Valencia

Castellón

Alicante

1. Informe socioeconómico1. Informe socioeconómico

– Comunidad Valenciana• Superficie: 23.255 km2 • Población: 4.543.305• Densidad: 195,4

– Provincia de Alicante• Superficie: 5.817 km2 • Población: 1.657.040• Densidad: 284,8

1. Informe socioeconómico1. Informe socioeconómico

La provincia de Alicante es la más pequeña de la Comunidad Valenciana y la de mayor densidad poblacional.

2. La economía Alicantina2. La economía Alicantina

4,2 1,6

21,9

10,652,9

8,9Agricultura y Pesca

Energía y agua

Industria

Construcción

Sv. Privados

Sv. Públicos

Estructura sectorialEstructura sectorial

Predominio del sector servicios, seguido del sector industrial.

2. La Economía Alicantina2. La Economía Alicantina

% VAB 2001/00 2002/01 2003/02 2004/03

Alicante 2,94 3,46 2,84 2,97

C. Valenciana 2,29 4,65 2,28 2,81

España 2,23 2,43 2,09 2,90

Crecimiento económicoCrecimiento económico

El Crecimiento económico en la provincia de Alicante es superior que en la Comunidad Valenciana y que en España.

Tasa de paro en 2004: Alicante: 10,6% C. Valenciana: 10,4% España: 11%


Mercado de TrabajoMercado de Trabajo

La tasa de paro es elevada tanto en la provincia de Alicante como en la Comunidad Valenciana y España.

En el 2005 hay un total de 62.901 empresas en la provincia de Alicante.

Expansión del número de empresas (desde 1994). La provincia de Alicante es la tercera de España en

creación de empresas, detrás de Madrid y Barcelona. Predominio de pequeñas y medianas empresas, casi el

98%.


Creación de empresasCreación de empresas

El Índice de Precios al Consumo ha subido durante 2005. IPC en 2005:

Alicante: 3,4% C. Valenciana: 3,5% España: 3,7%

El principal causante de estos resultados ha sido la evolución de la cotización del petróleo y la elevada dependencia de España de este producto.


InflaciónInflación

El año 2005 no ha sido muy favorable para la evolución del saldo en comercio exterior, como consecuencia del fuerte crecimiento de las importaciones frente a un crecimiento no tan notable de las exportaciones.

Productos alicantinos más demandados en los mercados internacionales: calzado, productos hortofrutícolas frescos, piedra natural y sus manufacturas, materiales textiles, productos químicos y juguetes y juegos.

Producto alicantino que más se importa: calzado.


Comercio ExteriorComercio Exterior

3. Metodología y fuentes de información3. Metodología y fuentes de información

Recopilación información a partir de fuentes secundariasRecopilación información a partir de fuentes secundarias

Entrevistas a distintos agentes sociales especialistas en los sectoresEntrevistas a distintos agentes sociales especialistas en los sectores

Información cualitativa

Casos de Buenas PrácticasCasos de Buenas Prácticas

• Presidentes o Directores de Institutos Tecnológicos (2)

• Presidentes o Gerentes de Asociaciones Empresariales (2)

• Empresarios del sector (4)• Profesores de Universidad especialistas en el

sector (3)• Representante de COEPA• Representante Cámara de Comercio de Alicante

3. Metodología y fuentes de información3. Metodología y fuentes de información

EntrevistasEntrevistas

4. Clusters objeto de estudio4. Clusters objeto de estudio

Cluster del mármolCluster del mármol

Cluster del calzadoCluster del calzado

Cluster del jugueteCluster del juguete

Almoradí

Aspe

Callosa del Segura

Catral

Crevillente

Elche

Elda-Petrer

Monóvar

Orihuela

Pinoso

Sax

Villena

Cluster del Calzado01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1203

05

09

12

11

1008

06

07

02

0104



La producción de calzado en la Comunidad Valenciana así como el número de empresas representa aproximadamente el 65% del total nacional.

En los últimos años la evolución de la producción de calzado así como del número de empresas presenta una tendencia decreciente tanto en la Comunidad Valenciana como en España.

El comercio exterior de la Comunidad Valenciana también refleja las dificultades por las que está atravesando el sector. Aunque todavía mantiene una posición de liderazgo con el 68% de las exportaciones totales de calzado.

Apoyo al sector • Instituto Tecnológico del calzado y conexas (INESCOP)• Asociación Española de empresas de componentes para el

calzado.


Población (hab) Extensión (km2) Densidad

510.595 1.792,8 284,8


Corredor del Mármol

01

02

03

04

05

06

La Algüeña

Monforte del Cid

Monóvar

Novelda

Pinoso

La Romana

030405

06 0201


Corredor del mármolCorredor del mármol

España es el segundo productor mundial de mármol. Las principales canteras están en el sureste español: Alicante, Almería y Murcia extraen el 85% del total nacional.

La Comunidad Valenciana es la principal extractora de mármol, con un 45% del total nacional. Y la extracción de mármol en la provincia de Alicante representa el 98% de la Comunidad Valenciana.

En los últimos años la evolución de la producción de mármol y del número de canteras muestra una tendencia ligeramente ascendente tanto en la Comunidad Valenciana como en España.

El comercio exterior de la Comunidad Valenciana muestra las importantes cifras de negocio de este sector. Las exportaciones de mármol de la Comunidad Valenciana representan el 62,60% del total nacional.

Apoyo al sector • Unidad Técnica del Mármol (UTEM de AIDICO).• Asociación mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad

Valenciana.

Corredor del mármolCorredor del mármolPoblación (hab) Extensión (km2) Densidad

54.706 496,3 110,2


Valle del Juguete01

02

03

04

05

Biar

Castalla

Ibi

Onil

Tibi0304

02

05

01


Valle del jugueteValle del juguete

Los principales datos del sector del juguete reflejan que en la Comunidad Valenciana se encuentra el 59% de las empresas, el 56% de las personas ocupadas y el 48% de la cifra de negocio generada por el sector.

La producción de juguetes ha descendido en los últimos años. La reducción de empresas es notable y la creación de empleo se encuentra en retroceso en la Comunidad Valenciana.

La evolución del comercio exterior de la Comunidad Valenciana refleja una caída de las exportaciones y un incremento de las importaciones.

Apoyo al sector • Instituto Tecnológico del juguete (AIJU)• Asociación nacional de fabricantes de juguetes (AEFJ).

Valle del jugueteValle del juguete

Población (hab) Extensión (km2) Densidad

43.806 394,1 111,2


Importancia de la industrial tradicional con crecimiento de la demanda débil. Suponen 50% del VAB industrial y el 60% del empleo.

Atomización empresarial y menor productividad del trabajo. Capital por trabajador y productividad del trabajo inferior a la media española.

Gran número de iniciativas emprendedoras pero con insuficiente capacidad tecnológica.

Débil presencia de inversión extranjera y pérdida de cuota de exportaciones.

Localización en clusters, con difícil acceso a servicios especializados.

5. Atractividad del territorio5. Atractividad del territorio

Perfil industrialPerfil industrial

El suelo industrial en la Comunidad Valenciana representa únicamente el 0,8% de la superficie total.

La Comunidad Valenciana posee 19.033,85 Has. de suelo industrial: 5.413,96 Ha. corresponden a Alicante (el 0,9% de la superficie de Alicante).

El peso del suelo industrial de la provincia de Alicante es del 28% sobre el total de la región.

Número de polígonos elevado en los municipios de los clusters.


Suelo industrialSuelo industrial


2001 2002 2003 2004

Calzado 19.600 8.792 9.155 5.693

Mármol 5.592 947 277 4.514

Juguete 1.603 319 1.173 3.857

Inversión industrialInversión industrial

Fuerte reducción inversión registrada en el calzado. En el último año se ha incrementado sustancialmente la inversión industrial en mármol y juguete.


Pob. activa indus/Pob act. tot.

Pob. ocup. ind./Pob act. Tot.

Ocup Cualificados ind./Total ocup

Alicante 18,87 17,24 13,13

C. Valenciana 20,98 19,26 14,06

España 17,13 15,91 13,78

Recursos HumanosRecursos Humanos

Los recursos humanos empleados en la industria alicantina presentan un nivel de cualificación similar a la media de la Comunidad Valenciana y España. Este porcentaje ha disminuido respecto a años anteriores.


Recursos NaturalesRecursos Naturales

•Yacimientos de mármol en la zona occidental de la provincia. •Número importante de embalses y ríos, escasa pluviosidad redunda en déficit hídrico.•Suavidad de temperaturas (18,6ºC promedio), escaso número de días de lluvia (76 en 2004) y un 2.841 horas de sol/año.


InfraestructurasInfraestructuras

•Alicante presenta mayor densidad viaria. Sobretodo en vías de alta capacidad 16,61% (7,30% en España).•Elevada conexión de los municipios que componen los clusters del calzado y el juguete. Menor en el mármol.•Elevada conexión interclusters. Menor en el mármol.•Alta accesibilidad al puerto, estación de mercancías y aeropuerto en todos los clusters.


2001 2002 2003 2004

Pasajeros

Puerto

Aeropuerto

314.027

6.542.279

263.006

7.010.163

289.719

8.195.539

312.098

8.571.144

Mercancías

Puerto

Aeropuerto

3.287.853

7.923.509

3.053.478

6.545.742

3.299.545

5.848.044

3.350.710

6.036.957

InfraestructurasInfraestructuras

En el último año se ha incrementado ligeramente el tráfico de mercancías en el puerto de Alicante. Fuerte crecimiento del tráfico de pasajeros.


InnovaciónInnovación

•Tres universidades con actividades de investigación, formación, OTRI, cursos de postgrado… •Institutos Tecnológicos en cada cluster. Articulación a lo largo del cluster del calzado de INESCOP .•Dos Centros de Empresas Innovadoras. Elche y Alcoy (accesible desde Ibi-Onil). •Escuela de negocios en Alicante, imparte cursos de alta dirección.


InnovaciónInnovación

2000Solicitudes/millón hab.



C. ValencianaPatentes y modelos

Diseño

223

ND

212

ND

187

40

EspañaPatentes y modelos

Diseño

145

ND

136

ND

138

17

La estructura innovadora existente en el territorio se tangibiliza en términos de patentes, modelos de utilidad y diseños


Dinamización Dinamización

Instituciones con un claro papel dinamizador para la economía provincial y los diferentes clusters: Agencias de Desarrollo Local, las Cámaras de Comercio, los Centros Prop para emprendedores, la Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana.


Redes de empresasRedes de empresas

En el caso del calzado, existen asociaciones en los principales municipios (Villena, Elche y Elda) y además dos asociaciones independientes para diseñadores (modelistas) y técnicos del calzado.Los cluster del mármol y el juguete poseen también sendas asociaciones empresariales ubicadas en los municipios de Novelda e Ibi.En Alicante se ubican otras asociaciones generalistas como: COEPA, CEPYME y la Asociación de la Empresa Familiar.

Clusters se vinieron apoyando en el bajo coste de mano de obra y ventajas de localización.

Elevada penetración de productos procedentes de países con claras ventaja en costes.

Posición dominante de la distribución. Nuevas estrategias basadas en:

Calidad Especialización (producto, lotes cortos,…) Integración cadena de valor Innovación continua Reducido time-to-market Diversificación de producto y/o mercados.


GestiónGestión

Vocación exportadora de los tres clusters. Creciente internacionalización de la cadena

productiva de las empresas mediante: Subcontratación de fases concretas de la cadena de

valor (intensivas en mano de obra) Subcontratación de todo el proceso, excepción de

actividades alto valor (diseño, logística, marketing…) Plantas de producción en el exterior (menor importancia)

Todavía existen actividades en los clusters, sobretodo las de alto valor añadido

¿Tendencia a la relocalización del cluster?


GestiónGestión

Incorporación de modernas técnicas de gestión en materias como: Recursos humanos (vida familiar-vida laboral). Gestión de la producción (“just-in-time” en territorio). Existencia de software especializado. Marketing y políticas de marca.

Carencias en empleo de instrumentos de planificación (plan de empresa).

I+D se centra en renovación de equipos, muy pocas mejoras.


GestiónGestión

6. Avance de resultados6. Avance de resultados

Factores Políticos

•Proximidad de las instituciones públicas a la realidad del territorio (descentralización).•Sensibilidad hacia los problemas específicos de la economía Alicantina.•Apoyo a los sectores manufactureros de la provincia de Alicante.•Cierto reconocimiento de los clusters a la hora de diseñar políticas económicas.

Apoyo político y económico a la Red de Institutos Tecnológicos del calzado, juguete y construcción.

•Desarrollo de autovías y red de infraestructuras en general.

Avance de resultadosAvance de resultados

Factores Económicos

•Crecimiento económico provincial superior o similar a la media de España•Alto nivel de dependencia económica. Originariamente prácticamente toda la zona dónde se ha desarrollado el clúster trabajaba para el sector.•Algunos municipios de los clusters están diversificando su estructura económica. Otros presentan mayor problemática para dicha diversificación.•Disponibilidad de mano de obra cualificada. Aunque hay desplazamientos hacia otros sectores.•Disponibilidad de Capital (SGR) y ayudas públicas para la implantación de empresas.

•Bajos niveles de tipos de interés.


Factores Sociales/Culturales

•Espíritu emprendedor del empresario alicantino.•Gran corporativismo empresarial.•Reconocimiento social de la industria.•Existencia de una tradición industrial en los tres sectores.•Anclaje de la realidad económica de los sectores en la cultura y sociedad de los municipios que componen los clusters.


Factores Tecnológicos

•Red madura de Institutos Tecnológicos del calzado, construcción y juguete (INESCOP, AIDICO y AIJU).•Existencia de Universidades, con sus correspondientes Parques Tecnológicos.•Presencia de la Oficina de Patentes y Marcas.•Personal formado es aspectos técnicos muy específicos.•Ayudas económicas y financieras para el apoyo de la innovación tecnológica en estos sectores.

clÚsters del calzado, mÁrmol y juguete en la provincia de alicante

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