close %chg impact ptt 48.50 -1.02% -1

วนจนทรท 11 กมภาพนธ พ.ศ. 2562

หนา 1 จาก 14

บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) เลขท 11 อาคารควเฮาส สาทร ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โทร. 02 352 5100

MARKET KINESICS พฤตกรรมตลาด: SETI/SET50I ผนผวนตามหนโลก/การเมองในประเทศ รายยอยกบตางชาตขาย สถาบนซอ ความเคลอนไหวของตางชาต: ThaiBMA 2,352ลบ. SET+mai 650ลบ. SET50I Futures 391สญญา ธรกรรมหลกทรพยนาจบตา: NVDR ซอ BDMS, CPALL, INTUCH ขาย ADVANC, SCB,PTT ; ผบรหาร (แบบ 59-

2) ซอ RAM,GEL ขาย RAM ; ผ ถอหนรายใหญ (แบบ 246-2) ซอ DTC, EPCO, MPG ขาย DTC, MPG, PLANB

ASSET DYNAMICS ปจจยแวดลอม: ตลาดกลบสภาวะเลยงความเสยง (risk off) จบตาความคบหนาการเจรจาการคา กอนครบก าหนด

สนสดการยตศก 90 วน ท US ประกาศจะขนภาษน าเขา CN จาก 10% เปน 25% ในวนท 2 ม.ค. 62 กลยทธทแนะน า: SETI/SET50I ปดต ากวา 1,652/1,102 จดเลกนอย แนะน าคงน าหนกหน 100% ไวกอน และจบตา

ดตอ หากวนนไมรบกลบขนไปยนเหนอระดบน จงถอวาเปน “สญญาณถอย” (sell & see) ใหลดน าหนกหนเปน 85% สวนชนะตลาด: ใหน าหนก =55% แนะน า “ซอ” ADVANC,BEM,BGRIM,EA,INTUCH,LH,TTW และ “ขาย”

BDMS,BH,BJC,BPP,IVL,MTC,KTB,SCB—ดเพมเตมใน Quantamental Strategy Matrix หนา 2 สวนเกาะตลาด: จบตาระดบจ ากดความเสยง 1,652/1,102 จด ถาหลด ใหลดน าหนก =45% เหลอ =30%

SECTOR THEMATICS คาปลก | OVERWEIGHT | รบผลบวกจากการกระตนก าลงซอกอนเลอกตง หนเดน CPALL,GLOBAL,ROBINS ขนสง | OVERWEIGHT | ขนสงระบบรางเดน+ภาวะทองเทยวเรมมสญญาณฟน หนเดน AOT,BEM,BTS พลงงาน/ปโตรเคม | NEUTRAL | กงวลก าไร 4Q61 วบตามราคาน ามน หนเดน EGCO,IRPC,PTT,PTTGC ธนาคาร | NEUTRAL | ประกาศงบ 4Q61 แลว สวนใหญก าไรเปนไปตามคาด หนเดน BBL,KTB,TCAP สอสาร | NEUTRAL | การแขงขนยงรนแรง แตเปนจงหวะเขาซอหนทจายปนผลด หนเดน INTUCH,DTAC โรงพยาบาล | UNDERWEIGHT | เปนกลมหนทไมไดอยในกระแสเลอกตง หนเดน BH,BDMS

STOCK LOGICS CPALL | ซพ ออลล | ซอเมอออนตว | แนวตาน=79.25 แนวรบ=76.25 ตดขาดทน=75.-

9M61 ธรกจราน 711 ยงขยายตวด โดยยอดขาย 249พนลบ. +11%YoY ก าไร 17พนลบ. +26%YoY อยางไรกตาม MAKRO ม คชจ. กอนด าเนนการในตางประเทศ ท าใหก าไรรวมเตบโตเพยง +7%YoY มลคายตธรรม=85บ. (GGM: FV/BV=8.5x 62F BV=10บ. อง ROE=25%, COE=10%, LTG=8%)

GPSC | โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย | ซอเมอออนตว | แนวตาน=65.25 แนวรบ=61.- ตดขาดทน=58.75 มแนวโนมเตบโตใน 2 ปขางหนาตามก าลงผลตท COD เพมจาก 1.53GWe เปน 1.94GWe +26% ซอ ERU จาก TOP+ยงเดนหนาซอ GLOW+EPPO ก าลงเตรยม PDP2018 มโอกาสจะได IPP เพม * มลคายตธรรม=66บ. (GGM: FV/BV=2.2x 63F BV=30บ. อง ROE=11%, COE=8%, LTG=5.5%)

KBANK | ธนาคารกสกรไทย | ซอเมอออนตว | แนวตาน=210.- แนวรบ=199.- ตดขาดทน=193.- FY62F ผบห. ตงเปาหมายการเตบโตเปนเชงรกมากกวาปทผานมา มองผลกระทบคาธรรมเนยมนอยลง * ความจ าเปนในการตงส ารองคอนขางต าจาก %LLR สงสดในระบบธนาคาร เปรยบเทยบกบเกณฑ ธปท. มลคายตธรรม=212.5บ. (GGM: FV/BV=1.5x 62F BV=170บ. อง ROE=10.5%, COE=10%, LTG=8%)

KKP | ธนาคารเกยรตนาคน | ทยอยซอสะสม | แนวตาน=72.75 แนวรบ=68.5 ตดขาดทน=66.5 FY62F ตงเปาสนเชอ +8%YoY แตคาดรายไดคาธรรมเนยมโตสงจากความโดดเดนในธรกจตลาดทน * ปจจบนราคาหนยงซอขายดวย P/B ไมแพง และยงม D/P8% ตอป ถอวาสงสดในหนกลมธนาคาร มลคายตธรรม=78.5บ. (GGM: FV/BV=1.57x 62F BV=50บ. อง ROE=14%, COE=10%, LTG=3%)

TISCO | ทสโกไฟแนนเชยลกรป | ทยอยซอสะสม | แนวตาน=88.5 แนวรบ=83.5 ตดขาดทน=80.75 FY61 สนเชอ 244พนลบ. 2.8%YoY เนองจากมการพอรตสนเชอไป แตมก าไร 6.9พนลบ.+15%YoY เทยบกบธนาคารอนๆ ถอวามประสทธภาพท าก าไรสงสด โดย FY61A ROE19% และ D/P6% ตอป มลคายตธรรม=100บ. (GGM: FV/BV=2x 62F BV=50บ. อง ROE=15%, COE=10%, LTG=5%)

* อานรายละเอยดเพมเตมไดใน COMPANY FOCUS ฉบบเตม มลคายตธรรมใน STOCK LOGICS อาจตางจาก COMPANY FOCUS

SET INDEX 1,651.68 P/E 15.67x MACD 15.15 %K 78.95 FTI 1.97 DI 36.38

CHANGE -0.09% P/B 1.88x SIGNAL 14.65 %D 84.09 FTI SIGNAL 1.63 DI 15.77

TURNOVER 56,862m D/P 3.08% MACDH 0.49 RSI 67.80 HIST VOL 5.04 ADX 25.77

THAILAND|MARKET STRATEGY

Trends & Turns

Wwไs

น าชย เตชะรตนะวโรจน

Head of Research/Market Strategist

[email protected]

02 352 5151

เสาวณย เจรญสข

Information Support

ทศทางตลาดและกลยทธการลงทน

งทง

ทศทางตลาดและกลยทธการลงทน

งทง

WORLD STOCK MARKETS

Recent %Chg P/E

DJIA 25,106.33 -0.25% 16.09

NASDAQ 7,298.20 0.14% 32.67

S&P500 2,707.88 0.07% 18.01

DAX 10,906.78 -1.05% 12.14

CAC40 4,961.64 -0.48% 15.08

FTSE 7,071.18 -0.32% 15.51

Japan Closed 14.79

Korea 2,171.29 -0.26% 10.56

Singapore 3,177.62 -0.76% 11.59

Hong Kong 27,924.85 -0.08% 10.62

China 2,622.04 0.15% 12.30

Vietnam 908.67 -0.22% 15.25

WORLD COMMODITIES

Recent Change %Chg

WTI Crude Spot 51.94 -0.78 -1.48%

Coal (New castle) 97.20 -0.60 -0.61%

Gold Spot (Comex ) 1,313.44 -0.53 -0.04%

Baltic Dry Index 601.00 -9.00 -1.48%

Sugar No.11 Spot 12.71 -0.02 -0.16%

KEY CURRENCIES

Recent Change %Chg

US Dollar Index 96.634 -0.028 -0.03%

USD/THB 31.4300 -0.050 -0.16%

TRADING BY GROUPS

unit: Btm Buy Sell Net

Local Institutions 8,059 6,291 1,768

Proprietary Trading 6,750 6,362 388

Foreign Inv estors 18,646 19,296 -650

Local Indiv iduals 24,130 25,637 -1,506

SET50 INDEX FUTURES

unit: contracts Buy Sell Net

Local Institutions 47,206 49,905 -2,699

Foreign Inv estors 43,747 44,138 -391

Local Indiv iduals 110,246 107,156 3,090

INDEX MOVERS & SHAKERS

Close %Chg Impact

ADVANC 188.00 2.45% 1.31

BDMS 23.90 2.57% 0.92

SCC 472.00 1.29% 0.72

INTUCH 57.00 2.70% 0.47

JAS 5.55 6.73% 0.28

Close %Chg Impact

PTT 48.50 -1.02% -1.40

KBANK 199.00 -1.49% -0.69

CPF 26.75 -2.73% -0.63

IVL 47.50 -1.55% -0.41

PTTEP 124.00 -0.80% -0.39

All data are updated to 08:45am Bangkok time approx imately .

Source: Aspen Graphics, Stock Ex change of Thailand




CYCLOLOGY OF THE MARKET

เราเชอวาการปรบกลยทธใหเหมาะกบสถานการณ (ADAPTIVE ASSET ALLOCATION) จะสรางผลตอบแทนไดดกวา/เสยงนอยกวากลยทธลงทนแบบ “ซอและลม” (BUY & FORGET) จงแนะน าใหผอาน TRENDS & TURNS แบงเงนลงทนเปน 2 สวน คอ 1) สวนท “มงชนะตลาด” (ALPHA HUNTING“”) ใหน าหนกคงท โดยอาจเลอกหนทกลาวถงใน SECTOR THEMATICS/STOCK LOGICS (หนา 1) หรอใชกลยทธ LONG/SHORT EQUITY โดย LONG หนแขง (SBUY/BUY) และ SHORT หนออน (SELL/SWITCH) ใน QUANTAMENTAL STRATEGY MATRIX (น าหนกคงท+หลกทรพยเปลยน) 2) สวน “เกาะตลาด” (BETA GRAZING“”) ใหปรบน าหนกอยางเปนระบบ โดยแบงเปนขนๆ ตามความแขงแรงของแนวโนม โดยใช ETF ทองดชนตลาด หรอ S50I Futures (น าหนกเปลยน+หลกทรพยเดม)

STRATEGY HOLISTICS หลกคดของเรา: ในโลกนไมม “หนคงกระพน” หรอ “สนทรพยคงกระพน” ทใหผลตอบแทนทดไดในทกสภาวะ แตเรา

สามารถสราง “พอรตคงกระพน” ดวยการปรบสวนผสมของหนและน าหนกสนทรพยใหเหมาะกบสถานการณได ระบบของเรา: ออกแบบใหมความยดหยนในการปรบขนาดการลงทน (scalability) ชวยใหจดการเรอง “การเลอกหน”

(stock selection) และ “การจดน าหนกสนทรพย” (asset allocation) ไดอยางสะดวกและคลองตว สามารถปรบกลยทธ และ (สวนผสม/น าหนก) เฉพาะสวนได โดยไมกระทบกบสวนอนๆ (modularity) สวน ใหน าหนกคงท แตเปลยนหนตามสถานการณ—ด Sector Thematics/Quantamental Strategy Matrix สวน ใหปรบน าหนกเพม/ลดตามความแขงแรงของตลาดโดยใช ETF ตวเดยว—ด Trend Confluence Matrix

ความเหนของเรา: สปดาหทแลว SETI/SET50I ลงจอระดบการจ ากดความเสยง (trailing stop) ท 1,652/1,102 จด ถาถอยต ากวาระดบน ตลาดจะเขาสชวงพกฐานระยะสน ระบบถอวาเปน “สญญาณถอย” (sell & see) เราแนะน าผอาน Trends & Turns ลดน าหนกหน 1 ขนจาก 100% เปน 85% กอน

"A bird sitting on a tree is never

afraid of the branch breaking

because its trust is not in the

branch, but in its wings."

B1=Contrarian Buy (Oversold+Selling Climax) S1=Contrarian Sell (Overbought+Buying Climax)

B2=Conviction Buy (Daily Bullish+Weekly Bearish) S2=Conviction Sell (Daily Bearish+Weekly Bullish)

B3=Follow-through Buy (All Bullish) S3=Follow-through Sell (All Bearish)

"It is not the strongest of the species

that survive, nor the most intelligent,

but the most responsive to change."

--Charles Darwin

down

trend

selling

climax

sideways

up

up

trend

buying

climax

sideways

down

Equity 55% 70% 85% 100% 85% 70%

55% 55% 55% 55% 55% 55%

0% 15% 30% 45% 30% 15%

Cash 45% 30% 15% 0% 15% 30%

market trend

55%70%

85%100%

85%70%

55%

45%30%

15% 15%30%

45%

D o w n t r e n d S e l l i n g C l i m a x

S i d e w a y s U p

U p t r e n d B u y i n g C l i m a x

S i d e w a y s D o w n

D o w n t r e n d

ADAPT IVE ASSET AL L OCATION MODEL

Equity Cash

Bu

llish

Be

aris

h

T/F

=D

aily

Sideways

B2

Uptrend

B3

S3

Downtrend

S2

Sideways

Trend Confluence Matrix

T/F=Weekly

Bearish Bullish

S1B1

UPTREND THROWBACK

PULLBACK DOWNTREND

T/F SETI SET50I

Day 1,652 1,102

Week 1,627 1,087

Month 1,726 1,142

* Based on Kaufman's Adaptive Moving Average

Market Critical/Flip Points *

BEM q ADVANC TTW

BGRIM EAp INTUCH

p LH

AMATA STEC AAV CPALL MEGA TOA AP SPRC

CPF THAI AOT DELTA MINT TRUE q BANPU TCAP

CPN TPIPL BBL q EGCO PRM p TU BCPG p TISCO

DTAC WHA BLA EPG PSL UV BEAUTY TOP

ERW BLAND GLOW PTG ESSO TPIPP

GFPT BTS GPSC RATCH KKP TVO q GGC CBG q GUNKUL RS LPN pWHAUP

GLOBAL CENTEL HANA SCC ORI WORK

HMPRO CHG ITD SIRI PSH q SAWAD CK KBANK SUPER PTT

SPALI CKP q KCE THANI QH

STA COM7 MAJOR TKN q SGP

ROBINS BCH

KTC

TASCO

TMB

q MTC BDMS q BCP

BH q IRPC

BJC q PTTEP

BPP PTTGC

IVL q KTB q SCB

VALUATION

HOLD ACCUMULATE

Quantamental Strategy MatrixAll data updated to close of 8 February 2019

DEAR FAIR CHEAP

REDUCE HOLD BUY

DIR

EC

TIO

N

UP

TR

EN

D

TRADING BUY BUY STRONG BUY

PU

LL

BA

CK

TRADING BUY

DO

WN

TR

EN

D

SELL SWITCH WEAK BUY

TH

RO

WB

AC

K




NEWS & VIEWS

INTUCH (BUY, TP=67.30 บ.)

ผลการด าเนนงานป 2561 ก าไรสทธป 2561 เทากบ 11,491 ลานบาท เพมขน 8% YoY ต ากวาคาด 8% เพราะในงวด 4Q61 THCOM มขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยดาวเทยม 2,253 ลานบาท หลงลางก าไรจากการขาย CSL 1,950 ลานบาท ขณะท ก าไรปกตอยท 11,769 ลานบาททรงตวจากปกอน ใกลเคยงคาด เปนผลจากขาดทนจาก THCOM ทลดลง และคาใชจายพนกงานสวนกลางลดลง ชดเชย ผลก าไรจาก ADVANC ทออนตวลงเลกนอย และธรกจอนของ INTUCH ทขาดทนเพมขน ความเหน: หากประเมนมลคาของ INTUCH จากราคาปจจบนของ ADVANC ท 188 และ THCOM ท8.65 บาท โดย

ก าหนดให INTUCH มสวนลดจากราคาลก 10% ราคาทเหมาะสมของ INTUCH ปจจบนควรอยท 61.50 บาท ซงสงกวาราคาปจจบน 7.8%

ราคาเปาหมายใหมของ INTUCH โดยวธ Sum of The Part อง ราคาเปาหมายของ ADVANC ท 208 บาท และ

THCOM ท 8.65 บาท โดยก าหนดให INTUCH มสวนลดจากราคาลก 10% ไดราคาเปาหมายของ INTUCH ท 67.30 บาท ม upside 18% บวกกบจะ XD วนท 21 ก.พ. น เพอจายเงนปนผล 2H61 ท 1.16 บาท คดเปน Div Yield 2.05% ยนยน ซอ (กว #5155)

TMB (HOLD, TP=2.40 บ.)*

Upside นอย แตคาดปนผล 3.5%

ป 62 ตงเปาสนเชอโต 4-6% เงนฝากโต 6-8% ยงใชกลยทธ deposit let growth และคม NPL <2.9%

ปรบประมาณการก าไร FY62F คาดก าไรปกตกอนกนส ารองโต 9% YoY

มโอกาสเปนไปไดทจะควบรวมกบ TCAP ยงมความเสยง

แนะน า “ถอ” รบปนผล 3.5%

* อานรายละเอยดเพมเตมไดใน COMPANY FOCUS ฉบบเตมวนน

มลคา จ านวนหน % ท INTUCH จ านวนหน NAV

เหมาะสม ถอหน ท INTUCH ถอ

(บาท) (ลานหน) (ลานหน) (ลานบาท)

ADVANC 208.00 2,973 40.45% 1,203 250,144

THCOM 8.65 1,096 41.14% 451 3,900

ธรกจอนๆ และคาใชจายสวนกลาง (สมมตฐาน -5% ของยอดรวม) (12,097)

รวม 241,947

จ านวนหนของ INTUCH ท งหมด 3,206

NAV/หน 75.46

มลคาเหมาะสมของ INTUCH (Discount 10% from NAV) 67.30

ราคา จ านวนหน % ท SHIN จ านวนหน NAV

ตลาดปจจบน ถอหน ท SHIN ถอ

(ลานหน) (ลานหน) (ลานบาท)

ADVANC 188.00 2,973 40.45% 1,203 226,092

THCOM 8.65 1,096 41.14% 451 3,900

ธรกจอนๆ และคาใชจายสวนกลาง (สมมตฐาน -5% ของยอดรวม) (10,952)

รวม 219,040

จ านวนหนของ SHIN ท งหมด 3,206

NAV/หน 68.31

มลคาเหมาะสมของ SHIN (discount 10% from NAV) 61.50




NEWS ROUNDUP

ABM ABM เรงเครองดนงบป 2562 ฟนคนชพ ชป 2561 เปนจดต าสด ดานผบรหารตงเปายอดขาย 6 แสนตนตอป เชอโตจากทกๆ ผลตภณฑ สวนรายไดคาดวาจะแตะระดบ 25% จากปกอน จบตาไตรมาส 2/2562 มเซอรไพรสพรอมขาวดเตรยมเปดโรงไมสบสราษฎรธานพฤษภาคมน (ทนหน)

ADVANC ADVANC ทมงบ 20 ลานบาท เปดตว "AIS DigitALL Shop" รปแบบใหม ไมมคว-ไมใชเงนสด-ไมมเคานเตอรบรการ เปนสาขาตนแบบ ท จ.ภเกต กอนขยายไปยงจงหวดอนๆ ตอไป ตงเปาลดตนทนโดยรวม 30-40% คาดยอดขายตอสาขาเพมขนประมาณ 30% จากยอดขายรปแบบเดมเฉลยอยท 10 ลานบาท/สาขา/เดอน (ขาวหน)

ADVANC ทมงบ 20 ลานบาท เปดสาขารปแบบใหม "AIS DigitALL Shop" ทภเกต เปนแหงแรกในไทย โชวนวตกรรม AI ตอบโจทยพฤตกรรมลกคากลม Gen C คาดสรางยอดขายไดไมนอยกวา 30% จากยอดขายสาขาเดมทเฉลย 10 ลานบาทตอเดอน และชวยลดตนทนไดประมาณ 30-40% ของตนทนโดยรวม พรอมเลงขยายสาขาเพมไปยงจงหวดหวเมองหลกเพมเตม (ทนหน)

BDMS BDMS จบตาไตรมาส 1/62 ก าไรโตกระฉด หลงจอปดดลขายหน RAM มลคา 1.28 หมนลานบาท ภายในก.พ.น โบรกฯคาด BDMS จอบกก าไรขายหน RAM หลงหกภาษ 5 พนลานบาท เขางบไตรมาส 1/62 (ขาวหน)

BLAND BLAND ทมงบ 40 ลานบาท ขยายพนทชอปปงในโครงการเมองทองธาน เอาทเลต สแควร เฟส 5 มนใจไดรบการตอบรบด ลดราคาสนคาสงสดถง 80% โชวทงปมยอดจดงานกวา 1,000 งาน พรอมมผมาเยอนรวมกวา 10 ลานคน (ขาวหน)

BLAND เดนเกมรกหนน อมแพค เตบโตทงปมยอดจดงานกวา 1,000 งาน ผ เดนทางมาเยอนจากทงและตางประเทศรวม กวา 10 ลานคน ลาสดทมงบ 40 ลานบาท ขยายพนทโครงการชอปปง เมองทองธาน เอาตเลต สแควร หนนการด าเนนงานอมแพค โตตอเนอง (ทนหน)

CPN CPN สงแคมเปญ "Center of Love ศนยกลางแหงความรก" ตอนรบเทศกาลวาเลนไทน คาดชวยกระตนการจบจายได ตงแตวนนถง 17 ก.พ. 2562 ทศนยการคาเซนทรลทวประเทศ (ขาวหน)

DTC DTC พรอมเปดใหบรการ โรงแรมดสตดท ไนโรบ เคนยา คาดปรบปรงแลวเสรจ และเปดใหบรการอกครงใน ม.ย.62 หลงปดใหบรการชวคราวจากเหตการณกอความไมสงบบรเวณ 14 รเวอรไซด คอมเพลกซ (ขาวหน)

DTC พรอมเปดบรการโรงแรมดสตดท ไนโรบ ประเทศเคนยา ในเดอนมถนายนน หลงปดชวคราวชวงเหตการณกอความไมสงบในบรเวณ 14 รเวอรไซด คอมเพลกซ (ทนหน)

EARTH ผถอหน EARTH ยนหนงสอรองขอความเปนธรรม ก.ล.ต.กรณปญหา EARTH หวงเปนกาวใจคลคลายปญหาทเกดขน ดเดยประชมผถอหนชวง 13 มนาคมน รบรองงบการเงนคงคาง-พจารณาการตมลคายตธรรมเหมองถานหน (ทนหน)

EPCO EPCO เดนหนาลยไฟฟาเวยดนามเตมสบ ลนพลงงานลม 50 เมกะวตตคบ พรอมจายไฟโซลาร เวยดนาม-ญป น ก าลงผลตรวม 131 เมกะวตต ดนก าลงการผลต 555 เมกะวตตหนนผลงานโตทะลเปา (ทนหน)

GLOW บอรด GLOW คาใจผบรหารเซนสญญาขายฝาก SPP1 ใหบรษทตวแทน โดยไมมการเสนอใหลกคารายอน แถมออปชนเวยนเทยนระหวาง "บรษทตวแทน-GLOW-Engie" สมเสยงเขาขายธรกรรมอ าพราง-เลยงท ารายการเกยวโยง สวนบรษทตวแทนเสยงผลประโยชนทบซอน ดนหารอกกพ.หากถกฟนวา "ผดเงอนไข" ตองปฏบตอยางไร (ขาวหน)

GPSC กกพ.เผย GPSC ผานคณสมบตโครงการผลตไฟฟาขยะชมชนเสนอขายไฟ 8 เมกะวตต ใน จ.ระยอง ก าหนด COD ป 2564 เลงประกาศรบซอไฟฟาขยะชมชน จากผผลตไฟฟารายเลก (SPP (ทนหน)

INGRS INGRS แจงบรษทยอยท าสญญาตวแทนจ าหนายหนยนต COBOT กบ Neuromeka ของเกาหล พรอมเขารวมท าสญญาชวยเหลอทางเทคนคกบ TST เพอเขารวมโครงการชนสวนปมขนรปและประกอบชนสวนของฮนไดในโครงการทขยายในอนโดนเซย (ขาวหน)




NEWS ROUNDUP

INGRS ซอโอ INGRS "ฮามด บน เมาลอด" เซนสญญาตวแทนจ าหนายหนยนต COBOT กบ Neuromeka ประเทศเกาหล พรอมชวยเหลอทางเทคนค สนบสนนการตลาด TST เขารวมโครงการชนสวนปมขนรปและประกอบชนสวนฮนไดขายในอนโดนเซย (ทนหน)

INTUCH INTUCH ประกาศงบป 61 ก าไรสทธ 11,491 ลานบาท โต 8% และจายปนผลครงปหลง 1.17 บาท/หน ขน XD วนท 21 ก.พ.62 ฟาก THCOM พลกก าไรสทธ 230 ลานบาท จากปกอนมขาดทนสทธ 2,650 ลานบาท แตงดจายปนผลงวดวนท 1 ก.พ.-31 ธ.ค.61 หลงจายปนผลพเศษจากการขายหน CSL งวดวนท 1-31 ม.ค.61 ไปแลว 1.36 บาท/หน (ขาวหน)

INTUCH แจงผลก าไรแตะ 11,491 ลานบาท เพมขน 8% จากการรบรก าไรพเศษขาย CSL ชก าไรหลกมาจากเอไอเอส ยอมรบป 2562 ผลงาน ADVANC ขยายตวไมมากเลขเดยวกลางๆ ขณะท THCOM ออนตวลงอก พรอมประกาศจายปนผลอก 1.17 บาท (ทนหน)

IVL IVL เขาซอ Bevpak ธรกจบรรจภณฑในไนจเรย ก าลงการผลต 18,000 ตน/ป คาดแลวเสรจภายในไตรมาส 1/2562 ดานโบรกฯ ประสานเสยงเชยร "ซอ" IVL ราคาเปาหมาย 80 บาท มองสรางก าไรราว 90-100 ลานบาท/ป (ขาวหน)

KBANK KBANK ตงเปารกษามารเกตแชรดานการคาตราสารหนเปนอนดบ 1 ตอเนองในระดบไมต ากวา 20% คดเปนมลคาประมาณ 1.74 แสนลานบาท เตบโต 3-4% จากปกอน ย าไทยมโอกาสเตบโตขนจากสภาพคลองสงและอตราดอกเบยยงต าเมอเทยบกบประเทศอนในภมภาค (ทนหน)

RJH RJH จอบกก าไรขายทดนจงหวดอยธยา มลคาเกอบ 100 ลานบาท แถมยอดผใชบรการรพ.โตตอเนอง หนน Q1/2562 ฟอรมแจม พรอมวาดฝนปนรายไดทะยาน 10-15% จากปกอนรบฐานผ เขารบการรกษาขยายตว ดานโบรกเกอร แนะ "ซอ" เคาะเปาหมาย 30.00 บาท (ทนหน)

SENA SENA บกหนกป 62 เตรยมเปดใหมทงในกรงเทพฯ-ตางจงหวด จ านวน 22 โครงการ มลคารวม 24,000 ลานบาท หวงกวาดยอดขาย 19,639 ลานบาท พรอมตงเปาป 62 ปมรายไดรวม 8,278 ลานบาท หลงตนแบกลอก 10,210 ลานบาท จอบกป 62 กวา 20% (ขาวหน)

SENA วางเปารายไดปหมทองแตะ 8.27 พนลานบาท ยอดขาย 1.96 หมนลานบาท เดนเกมพนธมตรไทยและญป นปพรมโครงการแนวราบ-แนวสง 22 โครงการ มลคา 2.4 หมนลานบาท พรอมขยายธรกจโซลารรฟทอป ขยายอาคารส านกงานใหเชาเสรมแกรง (ทนหน)

SISB SISB เผยมกราคมทผานมามนกเรยนเพม แตะ 2.4 พนคน หนนเปา 3-5 ปเพมเปน 4 พนคน ปกธงรายไดปนโต 15-20% เลงขยายตลาดไป CLMV มนใจมาตรการศกษาไดคณภาพ ระบกองทนในประเทศเขาพบท าความเขาใจธรกจตอเนองทกวน โบรกมองธรกจแขงแกรง ก าไร 3 ปโตตอเนอง ประเมนราคาเหมาะสม 8.84 บาท (ทนหน)

SUSCO SUSCO ตงเปาปรมาณขายน ามนปนโต 8% จากปกอนสงกวาการใชน ามนในตลาดคาดโต 3-4% มองดมานดน ามนปนโตด รบภาพรวมเศรษฐกจฟนตว พรอมทมงบ 350 ลานบาท ขยายสาขา 20 แหง ปรบปรงสาขาเดน จดหนกโปรโมชนดนยอด เพมดวยงบการตลาดกวา 60 ลานบาท (ทนหน)

TMILL TMILL ประเดมโคงแรกไตรมาส 1/2562 ออกตวแรง เผยยอดขายแปงขาวสาลทงรายใหญและรายยอยตงแตปลายปกอนลนมอ รอทยอยสงมอบไตรมาสแรกปนเพยบพรอมเรงขยายตลาดในตางจงหวดเพม ขณะทตนทนยงคมอย และยงคงอตราการใชก าลงผลต 80% มองก าไรสทธเตบโตตามเปาหมาย (ทนหน)

TSF TSF สงนวตกรรมสอโฆษณาใหม "ตโฆษณา Smart City" ประเดมท าเลทองหนาศนยการคา "เทอรมนอล 21" จ านวน 3 จด ขานรบอตสาหกรรมสอโฆษณาป 62 สดใส หลงเลอกตงเชอเศรษฐกจและก าลงซอจะดขน (ขาวหน)

TVO TVO ขานรบบาทแขงกดตนทนถวเหลองลด เดนหนาวจยและพฒนาผลตภณฑใหม เรงขยายตลาดในประเทศและตางประเทศเสรมอนาคตแกรง (ทนหน)




MOMENTUM & REVISIONS

Upward Revision 6-Feb-19 Downward Revision 6-Feb-19

Latest -1W -1M Latest -1W -1M

DTAC 2.80 2.61 2.85 7.3% -1.6% ILINK 0.49 0.85 0.85 -42.4% -42.4%

SEAFCO 0.54 0.52 0.52 3.8% 3.8% IRPC 0.55 0.59 0.60 -6.4% -8.0%

RATCH 4.98 4.84 4.98 2.9% 0.0% KTB 2.14 2.27 2.30 -5.7% -7.0%

ORI 1.27 1.23 1.22 2.8% 4.1% MC 0.86 0.91 0.91 -5.5% -5.5%

PTTEP 10.23 10.08 11.35 1.5% -9.8% BCP 3.95 4.16 4.08 -5.1% -3.1%

TCAP 6.46 6.37 6.34 1.3% 1.9% PYLON 0.39 0.40 0.40 -2.5% -2.5%

EPG 0.46 0.46 0.45 1.1% 2.2% CHG 0.07 0.07 0.07 -2.2% -2.9%

DIF 1.05 1.04 1.04 1.1% 1.1% PTTGC 8.61 8.80 9.16 -2.1% -6.0%

STEC 1.05 1.04 1.03 1.0% 1.5% TOP 7.30 7.44 7.91 -1.9% -7.7%

AOT 1.95 1.93 1.93 0.8% 0.8% KBANK 17.23 17.53 17.61 -1.7% -2.2%

Latest -1W -1M Latest -1W -1M

FTREIT 12.90 12.10 12.10 6.6% 6.6% BIG 1.45 2.95 4.30 -50.8% -66.3%

BGRIM 34.00 32.00 33.00 6.3% 3.0% MC 12.50 14.10 14.10 -11.3% -11.3%

GULF 79.00 74.50 74.00 6.0% 6.8% ORI 11.10 12.30 12.30 -9.8% -9.8%

SEAFCO 12.00 11.50 11.25 4.3% 6.7% KKP 75.00 80.00 80.00 -6.3% -6.3%

DIF 16.00 15.60 15.60 2.6% 2.6% ILINK 6.28 6.67 6.67 -5.7% -5.7%

BDMS 30.00 29.60 30.00 1.4% 0.0% PTTGC 88.00 93.00 96.00 -5.4% -8.3%

STEC 27.60 27.35 26.10 0.9% 5.7% RS 21.00 22.00 22.00 -4.5% -4.5%

TCAP 56.50 56.00 55.50 0.9% 1.8% PYLON 8.20 8.55 8.50 -4.1% -3.5%

RATCH 60.50 60.00 59.00 0.8% 2.5% IVL 71.75 74.50 77.00 -3.7% -6.8%

AOT 70.00 69.50 69.00 0.7% 1.4% IRPC 6.70 6.95 7.40 -3.6% -9.5%

Source: Thomson Reuters

%WoW %MoM

StockMedian Target Price (Bt)

%WoW %MoM StockMedian Target Price (Bt)

%WoW %MoM

Stock2019F Median EPS (Bt)

%WoW %MoM Stock2019F Median EPS (Bt)




STOCK FUTURES BLOCK TRADE

Source: SET Smart and LHSEC calculation

* A block trade is a large trading order which is subject to minimum threshold number of contracts stipulated by the exchange. Due to illiquidity of the futures market, securities firms usually take position as

counterparty to accommodate buying/selling of their clients, while hedge such block trade position in cash market. According to TFEX, contract size of single stock futures is 1,000 shares per contract.

Average Price Block Trade Volume

(Bt) (Contracts) Block Trade Main Board Outstanding %Chg (1D) %Chg (1W)

SCC 467.60 700 327 1,923 17.0% 1,627 -5.2% 5.3%

KBANK 199.43 1,535 306 2,608 11.7% 3,696 7.7% 17.7%

CPALL 76.83 3,706 285 2,175 13.1% 10,656 13.7% 29.0%

ADVANC 185.47 1,132 210 3,015 7.0% 2,186 5.6% 38.8%

WHA 4.30 33,200 143 594 24.0% 31,189 -36.4% -35.1%

AOT 68.51 1,970 135 2,395 5.6% 11,467 5.5% 13.0%

TMB 2.29 54,200 124 1,215 10.2% 105,848 -6.0% -8.3%

TOP 73.33 1,610 118 734 16.1% 6,780 -2.7% 6.3%

BDMS 23.69 4,500 107 1,452 7.3% 17,125 1.6% 35.5%

BBL 211.05 500 106 717 14.7% 2,150 13.7% 18.3%

TRUE 5.22 17,000 89 476 18.6% 124,885 -0.1% 8.4%

INTUCH 56.62 1,540 87 2,356 3.7% 2,253 -8.2% -59.5%

PTTEP 123.23 685 84 931 9.1% 4,970 -1.3% 2.7%

BANPU 16.64 4,700 78 508 15.4% 104,109 5.4% 5.1%

SCB 134.67 580 78 1,276 6.1% 3,238 -1.1% 29.4%

MINT 36.97 2,057 76 247 30.8% 17,675 -0.2% 2.7%

PTTGC 68.08 1,100 75 852 8.8% 14,759 1.5% -0.6%

CPF 27.00 2,650 72 784 9.1% 8,553 15.8% 76.0%

JAS 5.34 12,100 65 584 11.0% 58,450 10.4% 36.4%

BJC 49.67 1,220 61 509 11.9% 5,058 -4.6% -11.9%

AMATA 21.77 2,600 57 526 10.8% 13,643 3.6% 44.5%

CK 25.31 2,200 56 230 24.3% 5,200 67.9% 53.5%

IVL 47.79 1,133 54 772 7.0% 9,755 0.2% -0.7%

DTAC 47.37 1,100 52 272 19.2% 6,559 14.5% 14.0%

PTT 48.66 1,026 50 2,537 2.0% 4,548 7.0% 11.9%

MTC 48.84 900 44 259 17.0% 3,443 -5.5% 9.8%

STEC 22.53 1,900 43 740 5.8% 6,710 7.4% 6.6%

QH 3.02 13,300 40 372 10.8% 26,332 -14.0% 6.3%

CPN 77.93 470 37 305 12.0% 1,564 2.1% -3.0%

TU 18.19 1,900 35 317 10.9% 4,750 14.0% 6.1%

TISCO 84.00 400 34 263 12.8% 1,336 17.6% 36.7%

BTS 9.87 3,000 30 430 6.9% 10,491 -8.7% -4.0%

BH 184.29 160 29 133 22.1% 286 -17.8% -6.8%

CKP 4.89 5,400 26 148 17.8% 12,398 -23.8% -43.6%

SAWAD 52.10 504 26 382 6.9% 3,212 -3.5% -6.4%

BEAUTY 7.70 3,300 25 723 3.5% 16,972 27.7% 31.8%

KTB 19.76 1,100 22 754 2.9% 21,222 3.0% -0.7%

ROBINS 67.36 320 22 88 24.4% 625 -13.7% -24.2%

STA 15.82 1,300 21 137 15.0% 3,199 -13.6% -13.2%

VGI 7.87 2,500 20 118 16.7% 4,927 25.5% 25.8%

BEM 10.59 1,500 16 490 3.2% 43,522 0.0% 7.4%

ITD 2.52 6,000 15 42 36.0% 30,092 3.7% 8.3%

IRPC 5.75 2,500 14 417 3.4% 43,477 -5.4% -28.3%

CENTEL 44.89 300 13 180 7.5% 765 -12.4% 15.0%

KTC 31.52 400 13 433 2.9% 5,623 -3.5% -19.9%

BCH 16.64 700 12 209 5.6% 6,134 -3.5% -10.6%

KKP 69.32 160 11 243 4.6% 3,386 2.1% 59.5%

TCAP 54.46 200 11 98 11.1% 16,408 -1.2% -1.8%

SIRI 1.37 7,813 11 151 7.1% 489,945 0.4% 0.3%

GPSC 62.44 170 11 118 9.0% 2,483 5.5% 12.8%

AP 7.30 1,100 8 102 7.9% 148,264 -0.7% 0.6%

GLOBAL 19.29 400 8 122 6.3% 3,327 6.4% 38.8%

HANA 35.25 200 7 41 17.2% 385 36.0% 3.5%

S 3.35 2,000 7 25 26.5% 29,648 7.3% 33.9%

RATCH 54.25 120 7 124 5.2% 443 -21.3% 0.0%

CBG 40.13 160 6 119 5.4% 14,283 0.5% 0.6%

KCE 30.99 200 6 272 2.3% 2,022 1.2% -10.3%

LH 10.86 500 5 847 0.6% 50,186 0.6% 7.2%

EGCO 265.22 20 5 148 3.6% 147 15.7% 0.0%

AAV 4.34 1,000 4 65 6.7% 9,658 -9.2% -13.0%

TASCO 14.34 300 4 30 14.5% 2,979 -9.1% 3.3%

BEC 6.40 600 4 85 4.5% 4,291 -4.1% 1.5%

LPN 7.26 500 4 44 8.2% 4,135 -2.5% 8.6%

PSH 17.96 200 4 24 14.8% 18,372 -1.0% -1.0%

BLAND 1.66 2,000 3 17 19.9% 254,892 -0.6% -0.2%

BCP 33.00 100 3 50 6.6% 1,729 6.3% 30.4%

HMPRO 15.33 200 3 183 1.7% 4,566 0.0% -19.4%

PTG 10.07 300 3 105 2.9% 18,072 0.6% -2.0%

THCOM 8.44 300 3 123 2.1% 2,059 -15.9% -26.0%

SPALI 19.70 100 2 59 3.3% 919 12.2% 0.0%

TTW 12.73 100 1 38 3.3% 3,936 2.6% 2.6%

BA 12.24 100 1 4 31.2% 1,725 6.2% 25.7%

TPIPL 2.06 500 1 59 1.7% 43,476 1.8% -0.3%

Underlying StockTrading Value (Bt m)

% Main BoardOpen Interest (Contracts)




FLOW TRACKING

Source: SET Smart and LHSEC calculation

* From 6 May 2014 onwards, the contract multiplier of SET50 Index Futures has been changed to Bt200 from Bt1,000 per unit of index point. Data shown above are recalculated in terms of current contract size

equivalent, i.e. number of contracts prior to the date of change are adjusted by multiplying by five.

** Close of the nearest month contract.

Equity | SET+mai unit: Baht million

Buy Sell Net Buy Sell Net Buy Sell Net Buy Sell Net

2013 2,582,990 2,777,692 -194,702 1,105,902 998,301 107,602 7,087,595 6,998,752 88,843 1,554,182 1,555,924 -1,743

2014 2,237,557 2,273,253 -35,696 1,010,394 940,784 69,610 6,922,869 6,960,384 -37,515 968,471 964,870 3,601

2015 2,311,813 2,467,444 -155,631 1,051,797 969,664 82,133 6,414,288 6,334,392 79,896 987,571 993,969 -6,398

2016 3,317,021 3,238,475 78,546 1,294,192 1,294,061 131 6,844,671 6,948,696 -104,025 1,360,374 1,334,998 25,376

2017 3,683,686 3,709,882 -26,196 1,398,246 1,293,781 104,465 5,859,159 5,954,344 -95,185 1,286,456 1,269,833 16,623

2018 5,017,002 5,306,130 -289,128 1,591,629 1,404,329 187,300 5,843,496 5,720,379 123,117 1,732,331 1,747,457 -15,126

2019 499,978 492,517 7,460 182,477 163,092 19,385 487,991 514,104 -26,113 155,912 156,644 -732

Jan 418,345 411,765 6,581 142,237 132,388 9,849 383,297 398,411 -15,114 124,927 126,244 -1,316

Feb 81,632 80,752 880 40,240 30,705 9,536 104,694 115,694 -11,000 30,985 30,400 584

01/01/19 17,207 16,519 688 9,237 5,750 3,487 17,200 21,139 -3,939 5,489 5,726 -237

04/01/19 9,097 10,514 -1,417 6,118 4,126 1,993 13,233 13,945 -712 4,294 4,157 137

05/01/19 6,688 6,326 362 3,593 3,685 -92 13,328 13,318 10 3,150 3,429 -280

06/01/19 11,847 10,220 1,627 5,989 4,556 1,433 17,644 20,724 -3,080 4,584 4,564 20

07/01/19 18,147 17,878 269 7,244 6,297 948 19,158 20,931 -1,773 6,718 6,162 556

08/01/19 18,646 19,296 -650 8,059 6,291 1,768 24,130 25,637 -1,506 6,750 6,362 388

Derivatives | SET50 Index Futures * unit: number of contracts

SET50I

Long Short Net Long Short Net Long Short Net Volume O/I Futures **

2013 996,237 1,014,575 -18,338 1,743,999 1,729,864 14,135 2,948,168 2,943,965 4,203 5,688,404 37,496 871.3

2014 2,852,293 2,900,041 -47,748 3,985,531 3,959,748 25,783 7,565,750 7,543,785 21,965 14,403,574 177,704 994.5

2015 5,282,254 5,337,229 -54,975 6,580,764 6,543,451 37,313 14,901,337 14,883,715 17,622 26,764,395 288,560 804.7

2016 6,941,501 6,727,136 214,365 6,577,079 6,704,735 -127,656 18,674,404 18,761,113 -86,709 32,192,984 283,692 962.5

2017 6,094,142 6,262,684 -168,542 5,169,507 5,083,014 86,493 15,057,424 14,975,355 82,069 26,321,073 318,464 1,133.0

2018 8,779,093 8,824,494 -45,401 9,851,764 9,794,405 57,359 23,889,843 23,925,141 -35,298 42,544,040 241,787 1,046.4

2019 883,682 829,140 54,542 966,964 995,148 -28,184 2,457,680 2,484,101 -26,421 4,308,321 239,374 1,097.3

Jan 686,016 667,785 18,231 802,803 813,573 -10,770 2,057,454 2,064,983 -7,529 3,546,273 249,887 1,090.0

Feb 197,666 161,355 36,311 164,161 181,575 -17,414 400,226 419,118 -18,892 762,048 239,374 1,097.3

01/02/19 34,567 25,057 9,510 26,328 32,608 -6,280 62,723 65,953 -3,230 123,618 253,276 1,097.3

04/02/19 24,158 19,926 4,232 16,779 17,891 -1,112 35,868 38,983 -3,115 76,800 241,490 1,099.0

05/02/19 20,872 21,583 -711 19,064 20,993 -1,929 56,917 54,277 2,640 96,853 236,984 1,097.5

06/02/19 37,551 18,203 19,348 20,634 24,599 -3,965 55,657 71,040 -15,383 113,842 243,178 1,101.4

07/02/19 36,771 32,448 4,323 34,150 35,579 -1,429 78,815 81,709 -2,894 149,736 235,981 1,100.1

08/02/19 43,747 44,138 -391 47,206 49,905 -2,699 110,246 107,156 3,090 201,199 239,374 1,097.3

DateForeign Investors Local Institutions Local Individuals Proprietary Trading

DateForeign Investors Local Institutions Local Individuals Total




NVDR TRANSACTIONS

SHORT SELLING TRANSACTIONS

SOURCE: The Stock Exchange of Thailand

* % of Trading Volume in Underlying Securities

Rank RankStock Buy Sell Total Net %* Stock Buy Sell Total Net %*

1 BDMS 513.24 204.08 717.32 309.15 24.70 1 ADVANC 352.50 564.38 916.87 -211.88 15.102 CPALL 533.85 277.45 811.30 256.40 18.65 2 SCB 223.51 395.90 619.41 -172.39 24.273 INTUCH 536.82 295.72 832.53 241.10 16.93 3 PTT 471.71 578.44 1,050.15 -106.73 20.704 SCC 460.26 333.69 793.95 126.56 20.64 4 EA 94.48 157.65 252.13 -63.17 8.385 KBANK 741.42 634.57 1,375.99 106.85 25.81 5 IRPC 26.74 86.81 113.56 -60.07 13.626 KTB 258.82 157.44 416.26 101.37 27.60 6 TOP 111.52 169.53 281.05 -58.01 19.157 KTC 128.07 50.26 178.32 77.81 20.61 7 BEM 78.24 133.59 211.83 -55.35 21.618 DTAC 118.03 49.70 167.73 68.34 30.85 8 PTTEP 95.30 150.44 245.74 -55.14 13.159 STEC 122.22 64.78 187.00 57.44 12.49 9 TMB 117.02 166.92 283.94 -49.89 11.69

10 TISCO 70.21 14.55 84.76 55.66 16.13 10 BANPU 108.87 149.36 258.23 -40.49 25.4411 AMATA 69.03 26.09 95.12 42.94 9.05 11 GULF 5.30 44.68 49.98 -39.37 7.8712 BBL 307.19 275.16 582.35 32.02 40.59 12 MINT 53.77 86.24 140.01 -32.47 25.9613 BEAUTY 86.44 59.84 146.28 26.61 10.12 13 EGCO 33.57 65.96 99.53 -32.38 33.5914 SAWAD 64.51 38.50 103.02 26.01 13.49 14 ROBINS 14.31 46.43 60.74 -32.12 34.4015 ANAN 26.00 0.99 26.99 25.02 29.12 15 AAV 3.12 34.35 37.47 -31.23 28.77

Top 15 Net Buy Value (Btm) Top 15 Net Sell Value (Btm)

Rank Securities Volume Turnover Average Price Last Price Gap between last % Main Board(Shares) (Baht) (Baht) 8-Feb-19 close and short

1 KBANK 1,183,600 236,013,300 199.40 202.00 1.30% 9.04%2 TOP 1,308,600 96,231,475 73.54 74.50 1.31% 13.09%3 BANPU 5,433,900 90,688,120 16.69 16.90 1.26% 17.87%4 ADVANC 427,400 79,172,800 185.24 183.50 -0.94% 2.63%5 CPALL 971,900 74,417,975 76.57 76.50 -0.09% 3.43%6 PTT 1,334,700 65,066,625 48.75 49.00 0.51% 2.56%7 PTTGC 898,600 61,264,700 68.18 69.00 1.21% 7.21%8 TMB 25,102,000 57,101,176 2.27 2.26 -0.65% 4.73%9 SCB 215,200 28,934,200 134.45 135.00 0.41% 2.26%

10 INTUCH 504,000 28,231,250 56.01 55.50 -0.92% 1.21%11 MINT 663,600 25,331,500 38.17 38.50 0.86% 10.20%12 AMATA 940,400 20,413,260 21.71 22.10 1.81% 3.90%13 BBL 91,300 19,201,700 210.31 211.00 0.33% 2.68%14 KTB 933,400 18,467,260 19.78 19.70 -0.43% 2.45%15 AOT 262,700 18,092,625 68.87 69.00 0.19% 0.75%




MANAGEMENT TRANSACTIONS (FORM 59-2)

SOURCE: The Securities and Exchange Commission

MAJOR SHAREHOLDER TRANSACTIONS (FORM 246-2)

SOURCE: The Securities and Exchange Commission 1 “หน” หมายถง หนสามญหรอหนบรมสทธ หรอใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย (DR) หลกทรพยแปลงสภาพ หมายถง ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ หนกแปลงสภาพ หรหลกทรพยอนทอาจแปลงสภาพได 2 กรณทมการรายงานเปนกลม ชอผ ไดมา/จ าหนาย จะแสดงขอมลของบคคลในกลมทมการเปลยนแปลง สวน %การไดมา/จ าหนาย และ %หลงการไดมา/จ าหนาย จะแสดงตวเลขของทงกลม และบคคลตามมาตรา 258 (นยามตามบคคลมาตรา 258) 3 “ขอมลเบองตน” หมายถง ขอมลยงไมครบถวน และ/หรอ อยระหวางการสอบทาน “ฉบบแกไข หมายถง ผ รายงานยนเอกสารชดใหม เพอแกไขชดเดม “chain principle” หมายถง การไดมาหนโดยทางออม และเปนการไดมาในจ านวนทท าใหผไดมาตองท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของกจการ

Stock Name of Types of Transaction Amount Avg Price Value TransactionDirectors or Spouse Securities Date (Shares) (Bt) (Bt)

RAM Mr. Jermpol Bhumitrakul Common Share 08/02/2019 10,000 2800.00 28,000,000 PurchaseRAM Mr. Suthee Leelasettakul Common Share 08/02/2019 1,100 2800.00 3,080,000 PurchaseGEL Mr. Thitipong Tangpoonphonvivat Common Share 07/02/2019 4,000,000 0.29 1,160,000 PurchaseNKI Doctor Saran Wanglee Common Share 06/02/2019 5,000 61.00 305,000 PurchaseNKI Mr. Anin Wanglee Common Share 06/02/2019 5,000 61.00 305,000 PurchaseNKI Mr. Pitiphong Bisalputra Common Share 06/02/2019 5,000 61.00 305,000 PurchaseSKY Mr. Virat Anurakputti Common Share 08/02/2019 20,000 13.00 260,000 PurchaseTTI Mr. kumjorn Chuenchoochit Common Share 07/02/2019 200 27.00 5,400 PurchaseAIRA Mrs. Chiraporn Chemnasiri Warrant 06/02/2019 27,000 0.02 0.00 SaleXO Mr. Wattana Jantarach Common Share 06/02/2019 200,000 - 0.00 TransferXO Mr. Wattana Jantarach Common Share 06/02/2019 50,000 - 0.00 TransferXO Mr. Wattana Jantarach Common Share 06/02/2019 100,000 - 0.00 TransferXO Mr. Wattana Jantarach Common Share 06/02/2019 50,000 - 0.00 TransferXO Mr. Wattana Jantarach Common Share 06/02/2019 50,000 - 0.00 TransferXO Mr. Wattana Jantarach Common Share 06/02/2019 50,000 - 0.00 TransferAIRA Mrs. Chiraporn Chemnasiri Warrant 06/02/2019 1,409,400 0.02 -28,188 SaleRAM Mr. Siripong Luengvarinkul Common Share 08/02/2019 2,500 2800.00 -7,000,000 Sale

Stock Transaction Types of %Share of %After Date of transaction Remark 3Securities 1 Transaction 2 Transaction 3 Transaction

DTC บรษท อนนดา ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) ไดมา หน 5.00 5.00 05/02/2562DTC บรษท เซนทรลพฒนา จ ากด (มหาชน) จ าหนาย หน -5.00 17.58 05/02/2562EPCO บรษท อควา คอรเปอเรชน จ ากด (มหาชน) ไดมา หน 0.21 40.12 21/01/2562MPG นาย ธบด มงคะล ไดมา หน 20.46 20.46 05/02/2562MPG นางสาว ณลนรตน นนทนนส จ าหนาย หน -8.79 0.00 05/02/2562MPG นาง กตตยาใจ ตรเอกวจตร จ าหนาย หน -8.59 17.11 05/02/2562PLANB บรษท หลกทรพยจดการกองทนกสกรไทย จ ากด จ าหนาย หน 0.04 5.04 06/02/2562RML บรษท เคพเอน แลนด จ ากด ไดมา หน 5.54 20.18 31/01/2562 ฉบบแกไข

Name




RIGHTS & BENEFITS CALENDAR

SOURCE: The Stock Exchange of Thailand

Excluding DividendStock D/P (%) Close DPS Unit PD XD Type Operation Period

PICO 6.44% 4.66 0.3 Baht 15-Mar-19 25-Feb-19 Cash 01/11/2017 - 31/10/2018

GCAP 4.44% 3.38 0.15 Baht 12-Apr-19 13-Feb-19 Cash 01/07/2018 - 31/12/2018

PTTEP 2.62% 124.00 3.25 Baht 11-Apr-19 12-Feb-19 Cash

POPF 2.08% 13.70 0.2843 Baht 1-Mar-19 12-Feb-19 Cash 01/10/2018 - 31/12/2018

DIF 1.71% 15.20 0.26 Baht 1-Mar-19 12-Feb-19 Cash 01/10/2018 - 31/12/2018

PPF 1.54% 11.30 0.1743 Baht 1-Mar-19 12-Feb-19 Cash 01/10/2018 - 31/12/2018

CPNCG 1.45% 15.20 0.2204 Baht 1-Mar-19 12-Feb-19 Cash 01/10/2018 - 31/12/2018

OSP 1.17% 25.75 0.3 Baht 28-Feb-19 12-Feb-19 Cash 01/01/2018 - 30/09/2018

SIRIP 1.16% 11.90 0.1382 Baht 1-Mar-19 12-Feb-19 Cash

CRYSTAL 0.49% 9.80 0.048 Baht 1-Mar-19 12-Feb-19 Cash 01/10/2018 - 31/12/2018

Excluding RightBoard Alloted Ratio

Date Shares (Holding : New)

MACO 9-Jan-19 Common 412,668,177 10 : 1 1.60 Baht 21-Feb-19 11/03/2019 - 15/03/2019

Rights forStock Subscription PeriodXRPrice

Excluding ExerciseStock XE Notification Period Exercise Period Exercise Price Unit Ratio (Warrant : Common)

EVER-W3 2/18/2019 27/02/2019 - 13/03/2019 14/03/2019 - 14/03/2019 5 Baht 1 : 1

NEWS-W4 2/26/2019 08/03/2019 - 28/03/2019 29/03/2019 - 29/03/2019 0.447 Baht 1 : 2.2306

Excluding Capital ReturnStock Board Date XN Capital Return Per Share Unit Payment Date Market / Industry / Sector

CRYSTAL 30-Jan-19 12-Feb-19 0.1210 Baht 1-Mar-19 SET /PROPCON /PF&REIT

ERWPF 30-Jan-19 12-Feb-19 0.1170 Baht 1-Mar-19 SET /PROPCON /PF&REIT

WHABT 30-Jan-19 11-Feb-19 0.0240 Baht 27-Feb-19 SET /PROPCON /PF&REIT




SECURITIES MET MARKET SURVEILLANCE CRITERIA & CAUTION SIGN

Source: The Stock Exchange of Thailand

SET may impose stricter trading regulations on certain stocks provided that they are excessively speculated and considered not commensurate to their underlying fundamentals. Factors that are used in market

surveillance by SET include, but are not limited to, statistics such as trading value, ratio of average weekly turnover to free float and 12-month trailing P/E ratio. Requirements imposed by SET are as follows:

1. “Cash Balance” means that investors are required to pay the full amount in cash prior to place their buy order on the security.

2. “Excluded from Credit Limit” means that investors cannot use the security as collateral. In other words, the stock is not eligible for calculation of credit line in all types of trading account.

3. “Prohibit Net Settlement” means that investors cannot offset their bought amount with sold amount of a certain security on the same trading day. The amount received from sale of the particular security will be

credited back on the following day.

Symbol Measures Securities Trading Causes Start Date End Date

APEX C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

APEX-W1 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 30/10/18 -

AQ C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

AS C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

AS-W1 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

DIGI C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

DIGI-W1 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

DIGI-W2 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

EFORL C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 17/08/18 -

EFORL-W3 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 17/08/18 -

EFORL-W4 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 17/08/18 -

EIC C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

EIC-W2 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

EIC-W3 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

EMC C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

EMC-W6 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 20/11/18 -

FC C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

FC-W1 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

FC-W2 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

GJS C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

GJS-W3 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

JUTHA C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/11/18 -

JUTHA-P C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/11/18 -

MALEE Market Surveillance Measure Cash Balance Market Surveillance Measure List 31/01/19 20/02/19

MPG C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

MPIC C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 10/08/18 -

NBC C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 15/08/18 -

NEP C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 14/08/18 -

NEP-W3 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 14/08/18 -

NEWS C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 15/08/18 -

NEWS-W4 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 15/08/18 -

NEWS-W6 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 15/08/18 -

NMG C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 14/12/18 -

NOK C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 14/08/18 -

NOK-W1 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 14/08/18 -

PACE C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 17/08/18 -

PACE-W2 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 17/08/18 -

PE C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 15/08/18 -

PHOL Market Surveillance Measure Cash Balance Market Surveillance Measure List 31/01/19 20/02/19

SMM Market Surveillance Measure Cash Balance Market Surveillance Measure List 28/01/19 08/03/19

SPORT C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

SPORT-W5 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

SPORT-W7 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 11/12/18 -

T C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

TFI C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

TSF C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

TSF-W4 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

TSF-W5 C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -

TSI C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 15/08/18 -

UMS C (Caution) Sign Cash Balance Shareholders' equity < 50% of paid-up capital. 16/08/18 -




DISCLOSURES & DISCLAIMERS รายงานฉบบนจดท าขนโดยบรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) โดยมวตถประสงคเพอเผยแพรขอมลเกยวกบการลงทนเทานน มใชการชกจงใหซอหรอขายหลกทรพยทกลาวถงในรายงานน

บรษทเปนหนงในกลมบรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จ ากด (มหาชน) (“LHBANK”) ขอมลใดๆ ทมการอางองถง LHBANK ในรายงานน มวตถประสงคเพยงเพอใชในการเปรยบเทยบกบหลกทรพยอนๆ เทานน

ขอมลตางๆ ทปรากฏในรายงานฉบบนจดท าขนโดยไดพจารณาแลววามาจากแหลงขอมลทถกตอง และ/หรอ มความนาเชอถอ อยางไรกตาม บรษทไมอาจรบรองความถกตองครบถวนของขอมลดงกลาว บรษทขอสงวนสทธในการใชดลยพนจของบรษทแตเพยงฝายเดยวในการแกไขเพมเตมขอมลตางๆ โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา

รายงานนจดสงใหแกเฉพาะบคคลทก าหนด หามมใหมการท าซ า ดดแปลง สงตอ เผยแพร ขาย จ าหนาย พมพซ า หรอแสวงหาประโยชนในเชงพาณชยไมวาในลกษณะใดๆ เวนแตจะไดรบความยนยอมเปนลายลกษณอกษรจากบรษท

การลงทนในหลกทรพยมความเสยง อกทงบรษทและ/หรอ บรษทในกลมธรกจทางการเงนของ LH Bank อาจมสวนเกยวของหรอผลประโยชนใดๆ กบบรษทใดๆ ทถกกลาวถงในรายงาน/บทความนกได นกลงทนจงควรใชดลยพนจอยางรอบคอบในการพจารณาตดสนใจกอนการลงทน บรษทไมรบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทเกดจากการน าขอมลหรอความเหนในรายงานฉบบนไปใชในทกกรณ

RATINGS DEFINITION ในบทวเคราะหหลกทรพยทเราจดท ามการใหค าแนะน าและใชสญลกษณเกยวกบหลกทรพยหลายอยาง ในสวนนเราจะอธบายถงระบบตางๆ ดงกลาวโดยสงเขปเพอใหผอานเขาใจหลกการ วธคด และความหมายวาค าแนะน าแตละระบบมความแตกตางกนอยางไร

RATING คอ “ค าแนะน าดานปจจยพนฐาน” พจารณาจากอตราผลตอบแทนทคาดหวงในระยะ 12 เดอนขางหนา โดยองสวนตางของราคาหนกบมลคายตธรรม (FAIR VALUE) แบงเปน 5 ขน ไดแก (1) SBUY= STRONG BUY=ราคาหนมสวนตางจากมลคายตธรรมตงแต 15% ขนไป, (2) BUY= ราคามสวนตางจากมลคามากกวา 5% แตไมถง 15%, (3) HOLD=ราคามสวนตางจากมลคานอยกวา 5%, (4) TBUY= TRADING BUY=ราคาเกนมลคาแลว แตยงมปจจยหนนใหราคาปรบตวขนตอ สามารถซอเพอเกงก าไรระยะสนได, (5) SELL=ราคาหนขนเกนมลคาแลว และขาดปจจยสนบสนนอยางเพยงพอทจะท าใหราคาหนปรบตวขนตอ

ACTION คอ “ค าแนะน าดานกลยทธ” ตาม QUANTAMENTAL STRATEGY ของเรา ซงไดมาจากการประเมน 2 ดาน คอ FUNDAMENTAL METRIC และ QUANTITATIVE METRIC

FUNDAMENTAL METRIC คอ “ความนาสนใจของราคาหน” (ATTRACTIVENESS) แบงเปน 3 ระดบ คอ CHEAP=ถก, FAIR=เหมาะสม และ DEAR=แพง เราใช RATING ทประเมนโดยนกวเคราะหปจจยพนฐาน ซงเปนตวชวดทางดานความเหน (OPINION-BASED METRIC) โดยแปลงคา RATING มาเปน FUNDAMENTAL METRIC ดงน CHEAP=SBUY หรอ BUY, FAIR=HOLD, DEAR=TBUY หรอ SELL

สวน QUANTITATIVE METRIC คอ “ความแขงแรงของราคาหน” (ROBUSTNESS) หรอ “คณภาพของแนวโนม” (TREND QUALITY) ซงไดจากการวเคราะหเชงปรมาณ (REALITY-BASED METRIC) พจารณาจาก 3 กรอบเวลา (สน=HOURLY, กลาง=DAILY และยาว= WEEKLY) โดยแบงตวชวดออกเปน 3 ระดบเชนกน คอ BULL=แนวโนมขน, BOAR=แนวโนมทรงตว/คอนขางไรทศทาง และ BEAR=แนวโนมลง

เมอน า QUANT และ FUNDAMENTAL มารวมกน จะเปน QUANTAMENTAL จะได ACTION เปน 3x3=9 กลยทธ ตาม MATRIX ดงน

ทงน ค าแนะน า ACTION ทง 9 กลยทธ มความหมายดงน SBUY=STRONG BUY=ราคาหนต ากวามลคามาก และราคามแนวโนมขน ควรเขาซอทนท, BUY=ราคาใกลจะเตมมลคา แตยงมแนวโนมปรบตวขนตอ, TBUY= TRADING BUY=ราคาอยในระดบแพง แตมโอกาสทจะปรบขนตอได แนะน าแคซอเกงก าไร, ADD=ราคาอยต ากวามลคามาก แตยงมแนวโนมทรง สามารถทยอยซอสะสมได, WBUY=WEAK BUY=ราคาอยในระดบต ากวามลคาแลว แตมปจจยกดดนใหปรบตวลงอก ควรรอซอเมอราคาออนตว, HOLD=ราคาใกลจะเตมมลคาแลว และมแนวโนมทรงตว แนะน าถอ, REDUCE=ราคาอยในระดบเกนมลคา และมแนวโนมทรงตว ควรจบตาใกลชด/เพมความระมดระวง แนะน าใหทยอยลดการลงทน, SELL=ราคาใกลเตมมลคา และมแนวโนมลง แนะน าขาย, SWITCH=ราคาเกนมลคาและมแนวโนมลง แนะน าใหเปลยนตวเลน

ส าหรบค าแนะน าเชงกลยทธในระดบ SECTOR พจารณาจากผลตอบแทนเปรยบเทยบของกลมธรกจ ม 3 ระดบ คอ OVERWEIGHT=ลงทนสงกวาน าหนกดชน คาดใหผลตอบแทนสงกวาตลาด (OUTPERFORM), NEUTRAL=แนะน าลงทนเทากบน าหนกดชน คาดวาใหผลตอบแทนใกลเคยงตลาด และ UNDERWEIGHT=ลงทนนอยกวาน าหนกดชน คาดวาจะใหผลตอบแทนต ากวาตลาด (UNDERPERFORM)

นอกจากน เพอใหผอานเขาใจถงระดบความนาสนใจของหนตางๆ อยางงายๆ เราไดใชสญลกษณความนาสนใจของหนเปนจ านวนดาว (STAR RATING) ซง STAR RATING จะมระดบความนาสนใจสงสดเปน และระดบความนาสนใจต าสดเปน

โดย STAR RATING นจะประมวลจากความเหนนกวเคราะห 3 ดาน คอมาจาก RATING ทางดานพนฐานสงสด 2 ดาว (SBUY/BUY=, TBUY/HOLD=) ดานเทคนคสงสด 2 ดาว (BULL=, BOAR=) และดานกลยทธ SECTOR สงสด 1 ดาว (OVERWEIGHT=) เชน หน XYZ มค าแนะน าดานพนฐานเปน BUY มค าแนะน าดานเทคนคเปน BOAR และมค าแนะน าดานกลยทธระดบ SECTOR เปน NEUTRAL เราจะให STAR RATING ของหน XYZ เทากบ เปนตน

WEAK NEUTRAL STRONG

BU

LL

TBUY BUY SBUY

BO

AR

REDUCE HOLD ADD

BE

AR

SWITCH SELL WBUY

FUNDAMENTAL

QU

AN

TIT

AT

IVE




ส าหรบเครองชสภาวะตลาดตางๆ ทเราไดแสดงตวเลขไวในหนา 1 มวธการอานคาและแปลความหมายโดยสงเขป ดงน

ในรายงานนยงไดเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS-IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (CORPORATE GOVERNANCE RATING) และผลการประเมนของสถาบนไทยพฒนทางดานดชนชวดความคบหนาการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน (ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR) ของบรษทจดทะเบยนไวดวย

ทงน การประเมน CG RATING และ ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ดงกลาว ก าหนดสญลกษณและความหมาย ดงน

CORPORATE GOVERNANCE RATING ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย

90-100 ดเลศ (EXCELLENT) 80-89 ดมาก (VERY GOOD) 70-79 ด (GOOD) 60-69 ดพอใช (SATISFACTORY) 50-59 ผาน (PASS)

ต ากวา 50 - -

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ระดบ ความหมาย

5 ขยายผลสผ เกยวของ (EXTENDED) บรษทแสดงใหเหนถงนโยบายทครอบคลมถงหนสวนทางธรกจ ทปรกษา ตวกลาง หรอตวแทนธรกจทจะไมมสวนเกยวของกบการคอรรปชนทกรปแบบ

4 ไดรบการรบรอง (CERTIFIED) บรษทแสดงใหเหนถงการน าไปปฏบต โดยมการสอบทานความครบถวนเพยงพอของกระบวนการทงหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญชท ก.ล.ต. ใหความเหนชอบ ไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต หรอผานการตรวจสอบอยางเปนอสระจากหนวยงานภายนอก

3 มมาตรการปองกน (ESTABLISHED) บรษทแสดงใหเหนถงระดบขอบเขตของนโยบายของบรษท เชน ไมจายเจาหนาทรฐ ไมมสวนเกยวของ ตอตานผ เกยวของ สอสารและฝกอบรมแกพนกงานเพอใหความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานคอรรปชน

2 ประกาศเจตนารมณ (DECLARED) บรษทแสดงใหเหนถงความมงมนโดยการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏบต (COLLECTIVE ACTION COALITION) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

1 มนโยบาย (COMMITTED) บรษทแสดงใหเหนถงค ามนจากผบรหารสงสดและขององคกรโดยมตและนโยบายของคณะกรรมการในเรองการด าเนนธรกจทจะไมมสวนเกยวของกบการคอรรปชน

การจดอนดบดงกลาวเปนผลการประเมน ณ วนทปรากฏเทานน ซงอาจมการเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว หรอเมอขอมลทเกยวของมการเปลยนแปลง การเปดเผยขอมลนเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) มไดยนยน ตรวจสอบ หรอรบรองถงความถกตองครบถวนของการประเมนดงกลาวแตอยางใด

Bullish Bearish

MACD > SIGNAL MACD < SIGNAL

% K > % D % K < % D

FTI Signal > FTI FTI Signal < FTI

DI > DI

DI < DI

Overbought Oversold

% K > 80 % K < 20

RSI > 70 RSI < 30

Hist Vol < 10 Hist Vol > 20

close %chg impact ptt 48.50 -1.02% -1

Documents