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Cindy Medaglia Fabio Vargas
Contenido
I. Características generales de Panamá
II. Industria gráfica costarricense
III. Industria gráfica en Panamá
a. Oferta local
b. Demanda
IV. Tendencias de la industria global
V. Conclusiones y recomendaciones
PANAMÁ:CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Panamá: Características socioeconómicas
Agrícola
4%
Industria
17%
Servicios
79%
Distribución de la estructura productiva panameña, 2011
Fuente: World Development Indicators, World Bank
Pobreza
2001: 40% 2011: 27%
Desempleo
2001: 13% 2011: 4%
• Logística y distribución en la ZLC
• Logística de transporte en el Canal
• Centro Bancario InternacionalPanamá: 122%
CR: 63%
7,966
12,946
7,482
16,615
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costa Rica Panama
Evolución del PIB per cápita PPA en Panamá(USD constantes de 2005)
Panamá: Características socioeconómicas
• El stock de inversión extranjera directa superó los 28.900 millones de
USD en 2012, lo que representa un 327% de crecimiento respecto al
stock del año 2000.
• Consorcios extranjeros concentran muchas de las empresas líderes
panameñas Tendencia a fusiones y adquisiciones
• Este tipo de tendencia hacia un mayor flujo de inversión extranjera y
creciente consolidación de la industria prácticamente no se ha
presentado en el sector gráfico panameño
Intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá
Part. 2012: 582 mill (5%) Exportaciones: 17% Importaciones: 13%
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: PROCOMER y BCCR
Intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá
Importaciones Exportaciones
Descripción Part. Rel. DescripciónPart.
Rel.
Bunker C o Fuel oil 26,1% Otras preparaciones alimenticias 6,2%
Textiles y confección 14,3% Medicamentos 6,2%
Medicamentos 11,4% Antisueros 5,2%
Circuitos impresos 4,4%Artículos para el envasado de
plástico5,0%
Pescado fresco, refrigerado o
congelado2,0% Cables eléctricos 4,5%
Recipientes de aluminio 1,6% Abonos minerales o químicos 3,1%
Quesos 1,5% Pinturas y barnices 3,0%
Calzado 1,5% Alimento para animales 2,9%
Circuitos integrados y
microestructuras electrónicas1,2% Pañales 2,3%
Materiales eléctricos 1,2% Productos de panadería fina 2,1%
Otros 34,6% Otros 59,4%
Fuente: BCCR y PROCOMER
INDUSTRIA GRÁFICA COSTARRICENSE
Definición y metodología
DEFINICIÓN: Es un sector que se encarga de la transmisión de ideas a través
de un lenguaje gráfico, que utiliza diferentes soportes según la necesidad del
cliente y el grupo específico al que desee llegar.
La oferta de la industria gráfica se puede clasificar en dos subsectores:
• Productos editoriales impresos: Comprende las ediciones gráficas e
impresos comerciales: libros, directorios, catálogos, revistas, folletos,
publicaciones periódicas, artículos escolares y de oficina, entre otros.
• Etiquetas y empaque: Comprende la impresión y diseño de empaques y
etiquetas para diversas industrias.
• |
Se toma en consideración los capítulos 47, 48 y 49 con
excepción de las partidas 4803 y 4818 que corresponden
a papel y toallas para la higiene personal.
Difusión de información educativa, informativa y promocional
Ofrece opciones de embalaje y presentación del producto final
Características generales de la industria
• Intensiva en el uso de la tecnología (volumen y calidad)
• Multisectorial Exige un proceso de adaptación
• Más que un producto final su función es añadirle valor a la
oferta de los clientes.
• Servicios asociados que complementan y elevan la
diferenciación de la oferta de la empresa
Industria gráfica en Costa Rica
• Según datos del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos
del INEC en el 2012 existían 272 empresas.
• A nivel de exportación PROCOMER registra 100 empresas cuyo sector
principal es la industria gráfica.
PYME63%
Grande26%
Micro 11%
Fuente: elaboración propia con base en los resultados del censo exportador 2012
Empresas exportadoras según tamaño,
2012
Grande64%
PYME33%
Micro3%
Participación de las empresas según
valor exportado, 2012
Industria altamente concentrada a nivel de empresas
Características generales de la industria
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fabricación de envases y
cajas de papel y cartón
(3412)
Fabricación de artículos de
pulpa, papel y cartón, N.E.P
(3419)
Imprentas, editoriales e
industrias conexas (3420)
La industria tuvo una participación promedio del 5% en el
periodo 1991-2011 dentro de la producción total
Costa Rica: Producción real nacional* de la industria gráfica
En miles de colones
Fuente: BCCR
Internacionalización de la industria
85.7
114.2
95.7
118.5
97.5
0
20
40
60
80
100
120
140
2008 2009 2010 2011 2012
Crecimiento del 3,3% promedio anual en los
últimos 5 años
Fuente: PROCOMER
Costa Rica: Evolución de las exportaciones de la industria gráfica
En millones de USD
Internacionalización de la industria
Año 2011 2012
Empresas 88 100
Destinos 48 51
Productos 411 413
Fuente: PROCOMER
*Incluye los productos con un valor de exportación superior a los 200 USD, los destinos que registran un valor
exportado superior a los 1.000 USD y las empresas con exportaciones de más de 12.000 USD anuales
Número de productos, destinos y empresas*
Categoría 2011 2012 Participación
2012
Cajas y bolsas de papel y cartón 43,7 36,0 37%
Papel y cartón de diversos tipos 19,1 15,8 16%
Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar
15,3 14,1 14%
Etiquetas 8,2 10,4 11%
Libros , folletos e impresos 13,9 7,6 8%
Impresos y catálogos publicitarios 5,5 4,7 5%
Libros de registro y contabilidad 5,0 4,5 5%
Diarios y publicaciones periódicas 1,8 2,2 2%
Álbumes y cuadernos para colorear 0,6 0,9 1%
Sobres y tarjetas 0,8 0,7 1%
Carretes y bobinas para textiles 4,1 0,3 0%
Sellos y timbres 0,3 0,2 0%
Calcomanías 0,1 0,2 0%
Calendarios 0,1 0,1 0%
Tarjetas ilustradas 0,0 0,0 0%
Manufacturas cartográficas y planos 0,1 0,0 0%
Total general 118,5 97,5 100%
Costa Rica: Exportaciones según categoría de producto
En millones de USD
Fuente: PROCOMER
Internacionalización de la industria
América
Central
67%
Caribe
11%
América del
Sur
10%
América del
Norte
6%
Asia
4%
UE
1%Otros
1%
Panamá
19%
Nicaragua
17%
El Salvador
12%
Guatemala
11%
Honduras
8%
República
Dominicana
4%
Trinidad y
Tobago
3%
EE.UU.
3%
Jamaica
3%
Otros
20%
Principales destinos de exportación de la industria gráfica, 2012
Fuente: PROCOMER
9.7
12.8
15.3
18.2 18.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012
Evolución de las exportaciones a Panamá de la industria gráfica
En millones de USD
Panamá como destino de exportación
Crecimiento del 17,7% promedio anual en los
últimos 5 años
Fuente: Mercosur Online
Exportaciones de la ind. gráfica a Panamá según categoría de producto
En millones de USD
Categoría 2011 2012
Cajas y bolsas de papel y cartón 9,3 9,2
Etiquetas 2,4 2,5
Libros , folletos e impresos 0,9 1,7
Papel y cartón de diversos tipos 1,5 1,6
Diarios y publicaciones periódicas 1,2 1,1
Impresos y catálogos publicitarios 0,9 0,7
Libros de registro y contabilidad 0,6 0,7
Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar 0,9 0,7
Sobres y tarjetas 0,2 0,2
Carretes y bobinas para textiles 0,2 0,2
Calcomanías 0,0 0,0
Calendarios 0,0 0,0
Manufacturas cartográficas y planos 0,0 0,0
Álbumes y cuadernos para colorear 0,0 0,0
Tarjetas ilustradas 0,0 0,0
Total general 18,2 18,6
Fuente: PROCOMER
Clasificación
arancelariaDescripción
Arancel
Base
Categoría de
desgravaciónArancel actual
48082000Papel kraft para sacos, rizado o plisado
incluso gofrado, estampado o perforado10% B 0%
48119044Impregnados sin impresión para empacar o
envolver con anuncios publicitarios15% C (5 años) 7,5%
4817
Sobres, sobres cartas, tarjetas postales sin
ilustrar y tarjetas para correspondencia, de
papel o cartón; cajas, bolsas y
presentaciones similares de papel o cartón
15% C (5 años) 7,5%
48191000 Cajas de papel o cartón corrugadas 15% C 7,5%
48192020 Cajas plegables 15% B8 (3 años) 5,6%
48195010 Fundas de papel para ropa 15% B 0%
48195020 Envases para huevos 15% B 0%
48195040 Los demás envases plegables 15% B 0%
48195090 Los demás envases 15% B 0%
48196000 Cartonajes de oficina, tienda o similares 15% C (5 años) 7,5%
48203039 Las demás carpetas o cartapacios de archivos 15% B 0%
Fuente: Elaboración propia con base en el Programa de Desgravación Arancelaria
Nota: B: Cinco años, B8: Ocho años, C: 10 años.
INDUSTRIA GRÁFICA EN PANAMÁ
PANAMÁ:OFERTA LOCAL
OFERTA LOCAL
• La industria gráfica panameña es pequeña, cuenta con un bajo
nivel de sofisticación de la oferta y de internacionalización.
• Se encuentra enfocada principalmente en el subsector de
etiquetas y empaques, y no tanto en el de productos
editoriales.
• Cabe destacar que en el caso de las cajas corrugadas, Panamá
cuenta con una oferta bastante amplia, favorecida por el
volumen de actividad comercial que tiene este país como
parte de la Zona Libre de Colón.
Bajo nivel de calidad y deficiente servicio al cliente
Empresa Origen Actividad principal Observaciones
Empaques de Colón Panamá Cajas corrugadas
Cuenta con ISO 9001
Se posiciona como la
principal empresa
exportadora
Industria Panameña de Papel Panamá
Los principales productos son papel medium
y liner para la fabricación de cajas, kraft para
bolsas de comestibles, azúcar, cemento y
bottom pads para la protección del banano
en su respectiva caja.
Empresa hermana de
Corrugados de Panamá
Panamá: Empresas locales de la industria gráfica
Empresa Origen Actividad principal Observaciones
Grupo Hagus Panamá
Etiquetas autoadhesivas. Además ofrece materiales de empaque, etiquetas y
máquinas para el marcado de precio, impresoras de código de barras e insumos,
entre otros productos.
Tiene
compañías
hermanas en
Puerto Rico y
Colombia.
Servigráficos
PanamáPanamá
Impresión digital, offset, preprensa, plasticado mate y brillante, troquelados,
barnices acuosos (mate y brillante), repujados, barnices UV, estampados, barnices
sectorizados, engomado al lomo y cosido al lomo.
Empresa Origen Actividad principal Observaciones
Albacrome
Panamá El Salvador
Es una imprenta reconocida en la producción de libros, revistas,
catálogos y todo tipo de piezas y materiales publicitarios en
formatos web, offset plano y digital.
Cuenta con planta
en El Salvador
Compañía
Atlas PanamáEtiquetas autoadhesivas por impresión flexográfica
Tiene presencia en
todo el territorio
panameño y en la
Zona Libre de
Colón, desde la
cual exporta hacia
otros países
Panamá: Empresas locales de la industria gráfica
Panamá: Exportaciones de la industria gráfica según categoría de producto
En miles de USD
Clasificación 2008 2009 2010 2011 2012Variación
2011-2012
Participación
2012
Sellos y timbres 10.228 12.622 3.039 34.660 145.512 320% 83,9%
Papel y cartón de diversos tipos 12.518 13.207 13.207 11.110 10.333 -7% 6,0%
Cajas y bolsas de papel y cartón 32.092 15.734 8.058 6.263 9.285 48% 5,4%
Libros , folletos e impresos 12.375 7.101 5.151 5.643 3.686 -35% 2,1%
Pastas químicas y desechos de papel
y cartón para reciclar2.518 1.013 1.249 9.372 3.111 -67% 1,8%
Libros de registro y contabilidad 1.177 763 365 559 833 49% 0,5%
Diarios y publicaciones periódicas 55 28 20 130 255 96% 0,1%
Impresos y catálogos publicitarios 403 141 313 210 196 -7% 0,1%
Etiquetas 15 26 21 247 116 -53% 0,1%
Sobres y tarjetas 2 0 2 1 14 1627% 0,0%
Tarjetas ilustradas 8 10 6 4 3 -25% 0,0%
Manufacturas cartográficas y planos 0 1 3 1 1 -20% 0,0%
Calcomanías 6 2 17 1 0 -70% 0,0%
Calendarios 12 0 3 0 0 844% 0,0%
Carretes y bobinas para textiles 31 13 19 6 0 -100% 0,0%
Álbumes y cuadernos para colorear 0 0 11 0 0 -100% 0,0%
Total general 71.441 50.659 31.483 68.210 173.346 154% 100,0%
Fuente: Mercosur Online
Empresa CategoríaValor
USD
Part.
2012
Banco General S.A Sellos y timbres 105.000 60,6%
Credicorp Bank S.A Sellos y timbres 31.444 18,1%
Empaques de Colón S.A
Cajas y bolsas de
papel y cartón7.517 4,3%
Papel y cartón de
diversos tipos150 0,1%
Industria Panameña de
Papel S.A
Papel y cartón de
diversos tipos4.941 2,9%
Cajas y bolsas de
papel y cartón501 0,3%
Multibank INC Sellos y timbres 3.739 2,2%
Otros 20.054 11,6%
EEUU
62%Alemania
19%
Suriname
4%
Costa Rica
4%
Guatemala
2%
Otros
9%
Principales exportadores según categoría de producto
En miles de USD
Panamá: Exportaciones de la
industria gráfica según destino,
2012
Fuente: Mercosur Online
PANAMÁ:DEMANDA
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
En miles de USD
Fuente: Mercosur Online
Tipo de producto Valor importaciones Participación
Papel y cartón de diversos tipos 80.547,9 44,5%
Cajas y bolsas de papel y cartón 34.519,0 19,1%
Libros , folletos e impresos 25.693,7 14,2%
Libros de registro y contabilidad 8.781,3 4,9%
Impresos y catálogos publicitarios 8.144,9 4,5%
Diarios y publicaciones periódicas 5.897,9 3,3%
Etiquetas 5.700,4 3,2%
Sellos y timbres 5.109,2 2,8%
Pastas químicas y desechos de papel y cartón para
reciclar
2.509,7 1,4%
Manufacturas cartográficas y planos 1.715,5 0,9%
Tarjetas ilustradas 947,3 0,5%
Calcomanías 474,4 0,3%
Sobres y tarjetas 358,3 0,2%
Calendarios 295,5 0,2%
Álbumes y cuadernos para colorear 138,2 0,1%
Carretes y bobinas para textiles 29,4 0,0%
Total 180.862,7 100%
Panamá: distribución de las importaciones de productos de la industria gráfica, según país
Fuente: Mercosur Online
Estados Unidos de America
41.3%
Mexico8.1%
Colombia5.6%
Honduras4.8%
Costa Rica4.7%
España4.0%
Guatemala3.9%
El Salvador3.4%
Canada3.2%
Brasil2.6%
Chile2.5%
China2.2%
Peru1.6%
India1.4%
Alemania1.4%
Otros9.4%
Panamá: distribución de las importaciones de productos de la industria gráfica, según país
Fuente: Mercosur Online
25%
30%
34%
41%
36%
18%
9%
6%
4%
5%
6%
5%
12%
15%
22%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2009
2010
2011
2012 EE.UU.
Colombia
México
Costa Rica
Honduras
España
Guatemala
El Salvador
China
Canadá
Otros
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Papel y cartón de diversos tipos 80.547,9 44,5%
1 EEUU 52.321,5 65,0%
2 Canadá 5.827,4 7,2%
3 Brasil 4.231,5 5,3%
4 Chile 2.871,7 3,6%
5 China 1.613,9 2,0%
17 Costa Rica 441,7 0,5%
Cajas y bolsas de papel y cartón 34.519,0 19,1%
1 México 8.819,4 25,5%
2 Honduras 7.942,9 23,0%
3 El Salvador 5.202,4 15,1%
4 Guatemala 3.924,8 11,4%
5 Costa Rica 3.561,0 10,3%
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Libros , folletos e impresos 25.693,7 14,2%
1 EEUU 6.670,8 26%
2 España 4.571,7 18%
3 Colombia 3.474,5 14%
4 México 2.681,5 10%
5 Perú 2.264,9 9%
7 Costa Rica 1.107,2 4%
Libros de registro y contabilidad 8.781,3 4,9%
1 Colombia 2.309,9 26%
2 EEUU 1.431,1 16%
3 China 1.347,7 15%
4 India 859,4 10%
5 México 820,2 9%
9 Costa Rica 225,9 3%
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Impresos y catálogos publicitarios 8.144,9 4,5%
1 EEUU 2.956,7 36%
2 Guatemala 1.084,9 13%
3 México 643,7 8%
4 Costa Rica 538,5 7%
5 Colombia 358,3 4%
Diarios y publicaciones periódicas 5.897,9 3,3%
1 Colombia 1.350,8 23%
2 EEUU 1.143,9 19%
3 España 766,2 13%
4 México 673,5 11%
5 Costa Rica 308,8 5%
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Etiquetas 5.700,4 3,2%
1 Alemania 1.240,6 22%
2 Costa Rica 1.237,4 22%
3 EEUU 1.081,9 19%
4 Chile 615,5 11%
5 Colombia 559,7 10%
Sellos y timbres 5.109,2 2,8%
1 EEUU 4.769,6 93%
2 Ecuador 250,7 5%
3 Colombia 36,4 1%
4 México 24,9 0%
5 China 12,2 0%
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Pastas químicas y desechos de papel y cartón para
reciclar2.509,7 1,4%
1 EEUU 1.145,5 46%
2 Guatemala 1.080,5 43%
3 Costa Rica 150,3 6%
4 Honduras 98,6 4%
5 México 25,0 1%
Manufacturas cartográficas y planos 1.715,5 0,9%
1 Costa Rica 762,2 44%
2 Belice 606,0 35%
3 EEUU 155,5 9%
4 Reino Unido 133,2 8%
5 Israel 25,2 1%
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Tarjetas ilustradas 947,3 0,5%
1 EEUU 840,1 89%
2 China 26,6 3%
3 México 14,9 2%
4 Colombia 14,3 2%
5 Chile 14,3 2%
6 Costa Rica 10,9 1%
Calcomanías 474,4 0,3%
1 EEUU 165,3 35%
2 China 119,0 25%
3 Alemania 68,2 14%
4 Colombia 21,2 4%
5 Italia 15,7 3%
22 Costa Rica 0,9 0%
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Sobres y tarjetas 358,3 0,2%
1 EEUU 184,6 52%
2 Costa Rica 76,9 21%
3 México 45,2 13%
4 Colombia 25,4 7%
5 Guatemala 9,4 3%
Calendarios 295,5 0,2%
1 EEUU 92,8 31%
2 El Salvador 34,7 12%
3 Costa Rica 27,2 9%
4 Colombia 21,5 7%
5 Alemania 21,4 7%
Panamá: Importaciones de la industria gráfica según categoría de producto
Fuente: Mercosur Online
Posición Producto/país proveedorValor (miles
de USD)Participación
Álbumes y cuadernos para colorear 138,2 0,1%
1 EEUU 98,8 72%
2 China 33,3 24%
3 Colombia 1,2 1%
4 España 0,9 1%
5 Guatemala 0,6 0%
Carretes y bobinas para textiles 29,4 0,02%
1 Colombia 24,5 83%
2 China 2,6 9%
3 Guatemala 1,7 6%
4 EEUU 0,4 1%
5 Costa Rica 0,1 0%
Principales demandantes de productos industria gráfica
• Empresas editoriales, de prensa, revistas
• Empresas de industria alimentaria lácteos, procesadoras de
carne de pollo y res, embutidos, productos de panadería y
galletería, bebidas, salsas y condimentos, entre otros
• Empresas de la industria química (productos farmacéuticos,
jabones, detergentes, limpiadores)
Características de los productos en el mercado
• Etiquetado y empaque relativamente sencillo � producto
cumpla su función �cliente es bastante práctico
• Proceso de modernización de etiquetado y empaque �
empresas están buscando refrescar su imagen, aunque este
dista de ser un mercado para adoptar lo último en
tecnología
• Relación calidad/precio�mix con más valor por su dinero
Características de los productos en el mercado
Empaque y etiquetas de productos Rimith son muy sencillos �necesidades de modernización
o refrescamiento de imagen
Características de los productos en el mercado
Quesos Helados Leche
Empaque y etiquetas de productos Rimith son muy sencillos �necesidades de modernización
o refrescamiento de imagen
Características de los productos en el mercado
Embutidos Embutidos Carne
Empaque y etiquetas de productos Rimith son muy sencillos �necesidades de modernización
o refrescamiento de imagen
Características de los productos en el mercado
Etiquetas de seguridad para el transporte de explosivos que utiliza la empresa Orica
Productos Rimith
Perfil
Supermercado creado en
1920
Suple al segmento de
ingresos medio- alto
Comercializa bajo la marca
propia Rimith una serie de
productos artesanales de
panadería, repostería, pastas,
helados, jugos, quesos y
carnes.
Oportunidades
Están realizando un cambio de imagen en varias de sus líneas de productos,
En el caso de productos de panadería están considerando opciones de etiquetado y empaques ecológicos.
Están planeando lanzar un nuevo yogurt griego � desarrollo del envase y empaque (65 mil unidades /primer año)
Importaciones (238 mil USD)
Libros, folletos e impresos (103,8): EEUU
(97%) y Argentina (3%)
Papel y cartón de diversos tipos (46,1):
EEUU (98%) y España (2%)
Libros de registro y contabilidad (34,4):
EEUU (100%)
Cajas y bolsas de papel y cartón (9,7): EEUU
(100%)
Impresos y catálogos publicitarios (9,6):
EEUU (100%)
Etiquetas (9,5): EEUU (100%)
Calcomanías (8,7): EEUU (100%)
Tarjetas ilustradas (6,0): EEUU (100%)
Sobres y tarjetas (4,3): EEUU (100%)
Calendarios (3,7): EEUU (100%)
Álbumes y cuadernos para colorear (2,0):
EEUU (100%)
Empresa Panameña de Alimentos (EPA)
Oportunidades
Trabajan con una cartera diversa de proveedores, algunos de ellos son panameños�cajas
corrugadas y etiquetas, tienen
un programa de desarrollo de
proveedores locales
Han trabajado con proveedores costarricenses �opinión
favorable�calidad del producto
Aspectos valorados en
proveedores: productividad e innovación� proveedores
ayuden a plantear ideas nuevas
Respuesta rápida � inmediatez (proveedores locales les entregan
contra cronograma)� alto costo
de almacenaje
Perfil
Consorcio de capital
colombiano Casa Luker
Cuatro empresas alimentarias
de gran trayectoria en Panamá
: Bonlac, Café Durán, Pastas
La Suprema y Pascual
Se encargan de la distribución
de productos Jacks y Gerber
Importaciones (1,1 millones USD)
Pascual compró 76 mil USD
Papel y cartón de diversos tipos (75,8):
EEUU (55%) y Holanda (45%)
Libros, folletos e impresos (0,6):
Nicaragua (100%)
Y 1.03 millones de USD a través de la
Sociedad de Alimentos de Primera S.A.
(Bonlac):
Cajas y bolsas de papel y cartón
(969,7) México (67%), El Salvador
(33%), Chile (1%)
Papel y cartón de diversos tipos
(58,3): México (52%), Chile (47%),
EEUU (1%)
Nestlé Panamá
Oportunidades
La empresa trabaja con
diferentes compradores estratégicos de insumos a nivel
regional
En Panamá está el comprador estratégico de etiquetas para
“Middle América” (abarca de
México hasta Ecuador)
Actualmente compra a una
empresa costarricense poco más
de la mitad de sus etiquetas (de
papel) y a una colombiana la
otra mitad� política corporativa
Proceso de selección �licitación privada
Perfil
División de Nestlé
Centroamérica, la cual
produce diferentes líneas de
productos en los países de la
región.
En Panamá se producen las
salsas Maggi, el queso
Nestlé, y la leche
condensada La Lechera.
Importaciones (1,14 mill)
Etiquetas (918,8): Costa Rica (48%),
Colombia (42%), México (8%), EEUU
(1%), Guatemala (1%)
Papel y cartón de diversos tipos
(208,3): Colombia (33%), Guatemala
(26%), EEUU (21%), Costa Rica (20%) y
El Salvador (0,2%)
Cajas y bolsas de papel y cartón (8,5):
Costa Rica (100%)
Libros, folletos e impresos (2,6):
México (92%) y Suiza (8%)
Diarios y publicaciones periódicas
(1,2): México (100%)
Impresos y catálogos publicitarios
(0,3): Costa Rica (67%) y Suiza (33%)
PRODIMA
Oportunidades
Muchos de sus requerimientos
los abastecen de forma local.
Están demandando cajas tipo
ready to display para las
ventas en supermercados
como PRICESMART a un
volumen aproximado de 40 mil
al año
Para realizar promociones de
los productos requieren cajas
plegadizas que permitan atar
dos productos con
características diferentes y
puedan ser vendidos como un
paquete.
Perfil
La empresa distribuye las
salsas y sazonadores SanSae
que es una marca privada.
Fabrica productos para la
limpieza del hogar como
esponjas, detergentes y
suavizadores de ropa
Importaciones
(1,6 miles de USD)
Pastas químicas y desechos de
papel y cartón para reciclar
(1,6): México (100%)
Importaciones (583 mil USD)
Papel y cartón de diversos tipos
(548,1): Colombia (52%) y EEUU
(48%)
Etiquetas (35,2): EEUU (100%)
Grupo Hagus
Oportunidades
Es una empresa que por su
giro de negocio es
competidora de algunas de
las empresas gráficas
costarricenses
Valorar posibilidad de
desplazar algunos de sus
proveedores de insumos
(diversos tipos de papel y
cartón, y etiquetas) de
Colombia y EEUU
Perfil
Empresa gráfica de capital
panameño con 60 años en
el mercado
Trabaja diferentes técnicas:
impresión digital,
flexografía, offset y
serigrafía para el sector
industrial, bancario, retail,
etc.
Editorial Santillana
Oportunidades
Santillana Costa Rica se
encarga de contratar la
impresión de lo que se edita
en Panamá
Perfil
Elaboran textos educativos
para el mercado educativo
panameño (su core
business es la creación de
contenido)
Importaciones (1,13 mill)
Libros, folletos e impresos (1.076,9):
Hong Kong (38%), Costa Rica (36%),
México (12%), Colombia (8%), Panamá
(4%), Perú (1%), España (0,3%),
Guatemala (0,2%), Rep. Dominicana
(0,1%) y EEUU (0,1%)
Impresos y catálogos publicitarios
(39,2): México (56%), Hong Kong
(43%) y Costa Rica (1%)
Calendarios (2,4): Costa Rica (100%)
Libros de registro y contabilidad (0,3):
Costa Rica (100%)
Editoria Novoart
Retos
No trabajan con empresas
costarricenses.
Pero tienen disposición a evaluar
proveedores en Costa Rica�reto
es mejorar la oferta de Colombia,
donde trabajan con las principales
imprentas: Panamericana Formas e
Impresos, QuadGraphics y
Cargraphics S.A. (una empresa del
Grupo Carvajal) desde hace
muchos años
Esas empresas les dan precios
competitivos, pago a crédito, y alta
calidad.
Perfil
Empresa editora con más
de 35 años de experiencia.
Edición de libros de
diversos tipos� demandan
diferentes modalidades de
impresión y
encuadernación: pasta
suave, pasta dura, pegados,
cosidos con hilo o
argollados
Importaciones
(43,6 miles de USD)
Libros, folletos e impresos
(43,6): Colombia (100%)
# Empresa Imp. 012Principal producto
importado
16 PRODUCTOS PANAMEÑOS S A1.984,8
Papel y cartón de diversos tipos
17 TEXT BOOK S A1.805,9
Libros , folletos e impresos
18EDITORIAL OCEANO DE PANAMA S.A. 1.747,3
Libros , folletos e impresos
19 DHL PANAMA S A1.662,5
Impresos y catálogos publicitarios
20 PUBLICAR DE PANAMA S A1.622,8
Libros , folletos e impresos
21 ADVANCED SYSTEMS SUPPLY S A1.616,9
Papel y cartón de diversos tipos
22SUSAETA EDICIONES PANAMA S A 1.608,9
Libros , folletos e impresos
23CESAR ARROCHA GRAELL Y COMPAÑIA S A 1.414,0
Libros de registro y contabilidad
24 PAPELERA ISTMEÑA S A1.384,8
Pastas químicas y desechos de papel y cartón para reciclar
25 CERVECERIA NACIONAL S A1.361,0
Etiquetas
26 MARTIN BROWER Y COMPAÑIA1.356,9
Cajas y bolsas de papel y cartón
27 CEMENTO BAYANO S A1.351,8
Cajas y bolsas de papel y cartón
28 WEBFORMA DE PANAMA S A1.337,7
Papel y cartón de diversos tipos
29 DISTRIBUIDORA LEWIS S A1.324,8
Diarios y publicaciones períodicas
30 ENVASES MODERNOS S A1.269,0
Papel y cartón de diversos tipos
Panamá: Principales empresas importadoras de productos industria gráfica, miles de USD
Fuente: Mercosur Online
# Empresa Imp. 012 Principal producto importado
1 EMPAQUES DE COLON S A19.345,9
Papel y cartón de diversos tipos
2 CORPORACION LA PRENSA S A8.383,9
Papel y cartón de diversos tipos
3 TETRA PAK DE PANAMA S A7.978,9
Cajas y bolsas de papel y cartón
4OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION S A 6.635,9
Papel y cartón de diversos tipos
5 BOCAS FRUIT CO LTD6.111,9
Cajas y bolsas de papel y cartón
6 BOCAS FRUIT COMPANY LLC4.409,1
Cajas y bolsas de papel y cartón
7 INDUSTRIAS LACTEAS S A4.132,0
Cajas y bolsas de papel y cartón
8SUSAETA EDICIONES PANAMA S A 3.320,9
Libros , folletos e impresos
9 BRINK´S PANAMA S A3.273,0
Sellos y timbres
10 DISTEXSA PANAMA S A3.264,6
Libros , folletos e impresos
11 CORPORACION INDUSTRIAL S A2.315,2
Papel y cartón de diversos tipos
12 EDITORA PANAMA AMERICA2.297,0
Papel y cartón de diversos tipos
13 DISTRIBUIDORA PANAMEX S A2.219,1
Diarios y publicaciones períodicas
14IMPRESORA TECNICA ESPECIALIZADA S A 2.105,4
Papel y cartón de diversos tipos
15 CUADERNOS ESCOLARES S A2.042,3
Papel y cartón de diversos tipos
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA
GLOBAL
Tendencias globales
• Transformación productiva y adopción de nuevas tecnologías
• Líneas más difusas entre ciclos productivos en la industria y entre
sectores asociados
• Creciente importancia de la fase de pre prensa
• Mayor poder de negociación del comprador/cliente
• Tirajes más cortos (impresión de trabajos bajo demanda)
• Creciente integración de la cadena de suministros
• Mayor calidad a menores precios, menores utilidades para las
empresas gráficas
• Importancia creciente de la sostenibilidad
ambiental
CONCLUSIONES
Consideraciones Finales
• Aspectos relevantes : alto dinamismo, cercanía geográfica, complementariedad
entre economías � Costa Rica como socio estratégico
• Poco desarrollo de la oferta panameña en productos de la industria gráfica �
alta participación de empresas extranjeras
• Costa Rica se posiciona como el 5to. proveedor a este mercado,� calidad y el
servicio al cliente de las empresas nacionales son características ampliamente
reconocidas
• Factores clave para la selección de proveedores �la relación precio/calidad, el
servicio al cliente, flexibilidad para atender pedidos, estabilidad del suministro,
innovación y las entregas a tiempo
• Tendencias globales: industria gráfica se está
transformando en un sector de soluciones y servicios
integrados para una amplia variedad de consumidores
Muchas gracias