cercetare de piata - gate.com.ro
TRANSCRIPT
Cercetare de piataAprilie 2011
SUMAR
1. Obiectivele cercetarii
2. Descriere pietei mass media din Romania
3. Obiceiuri de consum media
4. Nevoi specifice culturii manageriale in mass media
Obiectivele Cercetarii
1. Identificarea celor mai importanti playeri de pe piata media din Romania
2. Analiza succinta a pietei: publicitate, tiraje, audienta
3. Analiza evolutiei celor mai importante branduri media din Romania
4. Identificarea domeniilor si niselor cu potential de afaceri in media
5. Identificarea de oportunitati prin analiza obiceiurilor de consum
6. Identificarea intereselor specifice ale profesionistilor de media privind cultura
manageriala
Grup Media Agentie stiriTV Presa Scrisa Radio Internet
Pro TVPro TV, Acasa, Pro
Cinema, MTVPro FM, Infopro
Mediafax Group
(PUBLIMEDIA)Mediafax
Ziarul Financiar, Pro
Sport, CSID, The One,
Pro TV Magazin,
Business Magazin, Pro
Motor, Time Out
Media Pro
Interactiv
Intact
Antena 1, Antena 2,
Antena 3, Euforia,
GSP TV
Jurnalul National,
Gazeta Sporturilor,
Saptamana Financiara,
Financiarul, Top Gear,
Good Food,
Confidential
Radio ZU,
Romantic FM
Interact
Interactive
Pro Sieben Sat 1 Prima TV, Kiss TVKiss FM, Magic
FM, Rock FM
onefm.ro,
myvideo.ro
Realitatea Media NewsIn
Realitatea TV,
Money Channel,
Cinestar
Academia Catavencu,
Money Express
Realitatea FM,
Gold FM,
Guerrilla
F5 Webcorp
NationalNational TV, N24
Pus
National FM,
Favorit FM
PLAYERI – GRUPURI MEDIA
PLAYERI – COMPANII DE PUBLISHING
Adevarul Holding
Adevarul, Adevarul de seara, Dilema Veche, Click!, Dilemateca, Foreign Policy, OK!, Tango
Medien Holding (ex Societatea R)
Romania libera, Caminul, Casa mea, Domus, Planul casei mele, Unelte si Echipamente
Ringier
Libertatea, Unica, Joy, Lumea Femeilor, Bravo, Tango, Bolero, Libertatea pentru Femei, TV
Satelit, TV Mania, AutoBild
Sanoma Hearst
Cosmopolitan, FHM, Esquire, Harper's Bazaar, Beau Monde, Marie Claire, Etory, Casa si
gradina, Mami, Femeia de azi, Femeia, Auto Motor si sport, Miresici, Mamica de azi
Burda
Burda, Ioana, Cool Girl, Casa de vacanta, Casa lux, Perfect pentru casa mea, Practic in
Bucatarie, Gradina mea de vis
Edipresse
Avantaje, Elle, Viva!, Elle Man, Look, Popcorn, Baby, Psychologies, Povestea mea
Liberis GQ, Glamour, Prevention
Cancan Cancan, Ciao!
Maxim InStyle, Playboy, Man's Health
ALTI PLAYERI IMPORTANTI
TRUST TV INTERNET
Kanal D Kanal D
B1 TV B1 TV
Etno Etno TV, Taraf, Romania Ta
TVR TVR1, RVR 2, TVR 3, TVR Cultural
Internet Corp wall-street.ro, 9am.ro, kudika.ro, garbo.ro, envy.ro
Hothews hotnews.ro
Activesoft ziare.com, ele.ro. 220.ro, studentie.ro
TRUSTURI MARI DIN PRESA LOCALA
Alpha Product Print Glasul Maramuresului
Anotimp Casa de Presa si Editura -
Oradea Crisana
Casa de Presa si Editura Tribuna - Sibiu Tribuna
Double P Media Obiectiv Vocea Brailei
Grupul de Presa Medianet - Iasi Ziarul de Iasi
Europa Press Agenda
Inform Media
Arad Expres, Cluj Expres, Cuvantul liber, Hunedoara Expres, Jurnal Banatean,
Publitim - editie de Arad, Publitim editie de Hunedoara, Jurnal Aradean, Bihari Naplo,
Jurnal Bihorean, Publitim, Szatmari Friss Ujsag, Timis Expres, Jurnal de Caras-
Severin
Interpress - Suceava Monitorul de Suceava
Media Sud Management Gazeta de Sud
Media Uno Monitorul de Vrancea
Mediamov 24 FUN
Mediapress - Botosani Monitorul de Botosani
Monitorul Expres - Brasov Monitorul Expres
Sam Grup Consulting Szatmari Magyar Hirlap
Sapte Nopti Sapte Seri
Solpress - Satu Mare Informatia Zilei
Son Management Sibiu 100%
Trustul de presa Dunarea de Jos - Galati Viata Libera
Unirea Pres Unirea
Zile si Nopti Media Shop Zile si Nopti
VENITURI DIN PUBLICITATE
308 milioane € in 2010, in scadere dramatica cu 11% fata de anul 2009, si 43% fata de 2008
Dupa 6 ani consecutivi de crestere a pietei de publicitate, una dintre cele mai mari cresteri din Europa,
veniturile au scazut dramatic in ultimii 2 ani, ajungand sub nivelul din 2006
Sursa: Initiative Media
Total TV Print Radio Outdoor Internet&cinema
2003 179 88 58 12 20 2
2004 216 113 62 14 25 2
2005 277 159 66 17 31 4
2006 369 229 71 23 40 6
2007 482 306 79 30 56 9
2008 540 337 82 35 70 16
2009 339 222 37 25 42 13
2010 308 209 27 23 35 14
0
100
200
300
400
500
600
VENITURI DIN PUBLICITATE
TV-ul ramane mediul favoriti pentru advertisei, cu 69% din piata totala de publicitate
Cu exceptia internetului, toate mediile (TV, radio, print, outdoor) inregistreaza scaderi foarte
mari in 2009 si 2010, ajungand sub nivelul pietei din 2006
INTERNETUL este singurul mediu care inregistreaza cresteri, chiar in plina criza economica
Sursa: Media Fact Book 2010
TV
68%
9%
Radio
7%
Outdoor
11%
Internet,
cinema
5%
Venituri din publicitate - 2010
TRUSTURI DE PRESA – EVOLUTIE TIRAJE BRUTE
-59%
-48%
-36%
-21%
-20%
-18%
-16%
-16%
-15%
-11%
-11%
-7%
1%
22%
69%
Cancan Media
Editura Intact
Ringier
Edipresse
Sensiblu
Confort Media
Publimedia
Egmont Romania
Burda
Sanoma Hearst
Societatea R
Kopa Publicatii
Adevarul
Zile si Nopti Media Shop
Pressworks
Q3/2010 vs Q3/2009 (top 15 trusturi)
Adevarul32%
Ringier13%
Burda8%
Sanoma Hearst7%
Editura Intact5%
Publimedia3%
Edipresse3%
Societatea R2%
Kopa Publ2%
Zile si Nopti2%
Cancan M; 2%Confort M; 1%
Pressworks; 1%Sensiblu; 1%
Egmont; 1%
Altii15%
Other21%
Cota de piata (Q3/2010)
Volumul total de copii tiparite a scazut cu 23%, pe fondul
reducerii numarului de titluri auditate BRAT (de la 272 la 223)
Sursa: BRAT
Numarul de abonamente pe intreaga piata a scazut cu 23%
Sursa: BRAT-71%
-28%
-25%
-16%
-13%
-5%
-3%
-2%
-1%
0%
5%
6%
8%
15%
Ringier
Media Sud Management
Editura Reader`s Digest
Adevarul
Editura Intact
Edit UDV HIRADO
Timpress - Timisoara
Burda
Unirea Pres
Inform Media
Publimedia
Societatea R
Solpress - Satu Mare
Taifasuri Media
Q3/2010 vs Q3/2009 (top 15 trusturi)
Adevarul16%
Publimedia9%
Inform Media9%
Ed Reader`s Digest
8%
Editura Intact8%
Societatea R6%
Ringier6%
Burda4%
Media Sud M3%
Unirea Pres3%
Ed EVZ&Capital; 3%
Solpress-SM; 3%
Ed UDV HIR; 2%Timpress-TM;
2%Taifasuri M; 2%
Altii16%
Other29%
Cota de piata (Q3/2010)
TRUSTURI DE PRESA – EVOLUTIE ABONAMENTE
-36%
-34%
-32%
-30%
-28%
-27%
-24%
-21%
-19%
-17%
-12%
-6%
-5%
37%
Editura Intact
Ringier
Liberis Publications
Cancan Media
Edipresse
Burda
Societatea R
Sanoma Hearst
Publimedia
Publicatiile Flacara
Egmont Romania
Adevarul
Attica Media RMN
Pressworks
Q3/2010 vs Q3/2009 (top 15 trusturi)
Adevarul22%
Ringier17%
Burda13%
Sanoma Hearst11%
Editura Intact5%
Edipresse4%
Publimedia4%
Cancan Media3%Egmont
2% Pressworks2%
Societatea R; 2%
Ola Publish; 1%Publ Flacara; 1%
Liberis; 1%
Attica M; 1%
Altii10%
Other16%
Cota de piata (Q3/2010)
Vanzarile la chiosc pe intreaga piata au scazut cu 25%
Sursa: BRAT
TRUSTURI DE PRESA – VANZARI LA CHIOSC
Sursa: BRAT
TOP 20 TRUSTURI DE PRESA
56%54% 53% 53%
49% 49%
44% 44% 44% 43% 42% 42%40%
39%
35%33% 32%
29%
25%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Retur Q3/2010 (%)
Su
rsa
:BR
AT
SE
GM
EN
TE
DE
PIA
TA
-E
vo
luti
a t
iraje
lor
in Q
3 (
2010 v
s 2
009)
-84%
-66%
-43%
-38%
-36%
-32%
-30%
-29%
-26%
-26%
-24%
-23%
-22%
-20%
-20%
-19%
-16%
-15%
-12%
-12%
-8%
-8%
-6%
-1%
1%
stiinta
copii
femei mid market
ghiduri de timp liber
saptamanal
economice
femei mass market
it&c
cotidian
barbati
femei up market
deco
auto
tabloid
local
sport
sanatate&parenting
culinara
ghid tv
adolescenti
turism
diverse
shopping
people&gossip
satira
Total vanzari
-85%
-67%
-63%
-50%
-49%
-36%
-35%
-32%
-31%
-30%
-30%
-27%
-25%
-25%
-22%
-20%
-18%
-16%
-15%
-12%
-11%
-1%
2%
2%
3%
32%
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%
stiinta
copii
ghid tv
economice
femei mid market
saptamanal
deco
sport
cotidian
femei mass market
it&c
barbati
auto
femei up market
supliment ghid tv
tabloid
sanatate&parenting
culinara
local
adolescenti
turism
people&gossip
ghiduri de timp liber
satira
diverse
shopping
Copii difuzate
Sursa: BRAT
PRESA ECONOMICA
11,089 8,615 7,221 4,332 3,507 2,697 1,237
-21%
-42%
-21%
161%
-11%
27%
81%
-80%
-30%
20%
70%
120%
170%
220%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Ziarul Financiar
Capital Business Magazin
Saptamana Financiara
Money Express
Financiarul Forbes Romania
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
VANZARI LA CHIOSCABONAMENTE
13,071 4,868 3,635 1,579 1,273 1,134 1,089
-20%-22%
-18%
24%
-18%
-30%
-14%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Saptamana Financiara
Forbes Romania
Capital Money Express
Business Magazin
Ziarul Financiar
Financiarul
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: BRAT
PRESA QUALITY
VANZARI LA CHIOSCABONAMENTE
28,824 14,299 13,910 6,730 6,461 3,136
5%
-20%
-56%
-18%-13%
-62%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Romania Libera
Jurnalul National
Adevarul Evenimentul Zilei
Gandul Curierul National
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
77,095 31,775 13,273 6,069 5,777 71
-3%
-16%
-45%
-52%
-8%
-90%
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Adevarul Jurnalul National
Evenimentul Zilei
Romania Libera
Gandul Curierul National
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: BRAT
PRESA SPORTIVA
VANZARI LA CHIOSCABONAMENTE
8,401 2,549 13
120%
-41%
-100%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
PRO Sport Gazeta Sporturilor Fanatik
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
39,384 30,638 26,721 1,689
-30% -29%
-17%
-68%
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Gazeta Sporturilor PRO Sport Gazeta Sporturilor de Duminica
Fanatik
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: BRAT
PRESA TABLOIDA
VANZARI LA CHIOSCABONAMENTE
29,919 13,508 2,233
61%
-62%
-14%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Click Libertatea CANCAN
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
163,303 112,967 53,287
-11%
-25%
-34%
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Click Libertatea CANCAN
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: BRAT
REVISTE GLOSSY FEMEI
– MID MARKETTOTA L DIFUZAT
27
,02
6
22
,51
0
19
,87
2
18
,17
6
16
,16
6
15
,85
8
15
,51
1
8,6
77
-16%
-32%
-44% -44%
-15%
-41%
-38%
-21%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Cosmo Unica Joy Glamour CSID Avantaje Femeia Prevention
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: BRAT
REVISTE GLOSSY FEMEI
– UP MARKETTOTA L DIFUZAT
17
,29
7
16
,84
8
14
,11
3
12
,99
9
12
,75
8
11
,09
8
10
,13
1
5%
-16%
-35%
-27%
-6% -8%
-32%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Elle Marie Claire Beau Monde InStyle The One Harper`s Bazaar
Tabu
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: BRAT
REVISTE AUTO
TOTA L DIFUZAT
12,049 11,934 6,543 5,634
-14% -15%
-18%
-3%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Auto Motor si Sport BBC Top Gear Autoshow ProMotor
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: BRAT
REVISTE GHIDURI TV
TOTA L DIFUZAT
58,786 56,279 36,004
-17%
-5%
-14%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
TVMania PRO TV Magazin TV Satelit
Q3/2010 (medie pe editie) Q3/2010 vs Q3/2009 (%)
Sursa: SNA
AUDIENTA – COTA DE PIATA PE TRUSTURI DE PRESA (%)
Adevarul 22.3%
Ringier 14.2%
Editura Intact 12.3%
Burda 10.7%
Sanoma Hearst 8.1%
Publimedia 7.6%
Cancan Media 3.8% Edipresse
2.7%Publ Flacara
2.4%Societatea R 1.8%
Ed EVZ&Capital
1.6%
Ola Publish 1.1%
Attica M 0.8%
Altii 8.2%
Other 14.2%
Sursa: SNA
*procentul total de cititori din univers care au auzit de cel putin un titlu publicat de trustul respectiv
NOTORIETATEA* PE TRUSTURI DE PRESA (%)
61.7%
71.3%
80.3%
84.6%87.1%
91.0%94.7% 96.0% 96.6%
97.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Publicatiile Flacara
Edipresse Societatea R
Cancan Media
Burda Sanoma Hearst
Publimedia Ringier Editura Intact
Adevarul
Sursa: SNA
CITITORI EXCLUSIVI / UNICI
3,813,000
3,010,000
2,669,000
2,222,000
2,014,000 1,923,000
1,147,000
784,000 753,000
553,000
9.8%
7.1% 7.5% 7.5%
5.7%4.9%
4.4%3.8% 5.6%
3.6%
Adevarul Ringier Ed Intact Burda Publimedia Sanoma Cancan Edipresse Publ Flacara Societatea R
Cititori unici (cel putin un titlu al companiei…)
Cititori exclusivi (%) (doar titluri ale companiei…)
Sursa: SNA
POZITIONAREA TRUSTURILOR IN FUNCTIE DE TIPUL DE AUDIENTA –
ESOMAR AB vs. VARSTA
Adevarul
Ed Intact
Ringier
Publimedia
Sanoma
Burda
Cancan
Societatea REdipresse
Publ Flacara
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Esomar AB (%)
Varsta
Sursa: SNA
PRESA ECONOMICA
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
245,000
191,000 185,000
171,000
74,000
42,000
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Saptamana Financiara
Capital Ziarul Financiar Financiarul Business Magazin
Money Express
Sursa: SNA
PRESA QUALITY
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
631,000 588,000
391,000
185,000
149,000 133,000
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Adevarul Jurnalul National
Evenimentul Zilei
Romania Libera
Gandul Curierul National
Sursa: SNA
PRESATABLOIDA
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
1,258,000 1,183,000
850,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Click Libertatea Cancan
Sursa: SNA
PRESA SPORTIVA
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
716,000 665,000
578,000
224,000
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Gazeta Sporturilor Gazeta Sporturilor De Duminica
Pro Sport Adevarul Sporturi
Sursa: SNA
REVISTE GLOSSY FEMEI –
MID MARKET
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
479,000
410,000
210,000
199,000
194,000
98,000 88,000
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Sursa: SNA
REVISTE GLOSSY FEMEI
– UP MARKET
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
127,000
95,000
86,000 54,000
38,000 37,000
22,000
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Tabu Elle The One Tango Beau Monde In Style Marie Claire
Cititori pe aparitie (iul09-iul10)
Sursa: SNA
REVISTE AUTO
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
319,000 292,000
116,000
108,000
65,000
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
ProMotor Auto Motor Si Sport
BBC Top Gear Autoshow Autobild
Sursa: SNA
REVISTE GHIDURI TV
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
713,000 494,000
380,000
314,000
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Pro Tv Magazin Revista De Film Hbo Tv Satelit Tvmania
Sursa: SNA
REVISTE BUCATARIE
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
994,000
530,000
445,000
402,000
332,000
252,000
34,000
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Practic In Bucatarie
Click Pofta Buna
Ioana Secretele Bucatariei
Bucataria Pentru Toti
Bucataria De Azi
Jurnalul De Bucatarie
Bbc Good Food
Sursa: SNA
REVISTE Home & Deco
AUDIENTA – CITITORI PE APARITIE
406,000
235,000
194,000 193,000
162,000
138,000
115,000
90,000
89,000
66,000
45,000
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
Sursa: SATI
TOP 20 TRUSTURI WEB: EVOLUTIE AUDIENTA MAR10 – AUG10 vs. SEP09 - FEB10
-15%
-13%
-13%
-12%
-12%
-11%
-10%
-6%
-4%
1%
2%
2%
2%
5%
5%
7%
7%
8%
12%
19%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Antena 3
ARBOinteractive
Mediacafe Interactive
Neogen
Ejobs Group
Catavencu
Internet Corp
Inform Media
Ad Evolution
PRO TV
Trilulilu
SoftNews NET
Hotnews.ro
Intact Interactive
Medianet
Cancan Media
Ringier Romania
Apropo Media
Imedia Plus Group
Adevarul Holding
Vizitatori unici
-30%
-18%
-8%
-5%
-3%
-1%
-1%
-1%
-1%
0%
3%
13%
13%
15%
17%
21%
22%
28%
29%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Mediacafe Interactive
Orange Romania
ARBOinteractive
Internet Corp
Catavencu
Neogen
Ad Evolution
PRO TV
Ringier Romania
mobile.international GmbH
Ejobs Group
Trilulilu
Intact Interactive
Inform Media
Cancan Media
Medianet
Imedia Plus Group
Adevarul Holding
Apropo Media
Afisari
Sursa: SATI
TRUSTURI WEB: COTA DE PIATA (%)
Vizitatori unici Afisari
ARBOint10.5%
Apropo9.1%
PRO TV8.2%
Ad Evolution4.8%
Intact Int4.7%
Internet Corp4.2%
Catavencu4.1%
Ringier4.1%
Inform4.0%
Trilulilu3.5%
Imedia Plus 3.3%
Adevarul 3.1%Neogen 3.1%
SoftNews 2.7%
Cancan 2.6%
Altii28.0%
Other42.8%
ARBOint61.3%
Neogen7.3%
Apropo2.8%
PRO TV2.6%
Visual Soft 2.1%
Trilulilu1.9%
Ringier1.6%Inform
1.6% Intact Int1.5%
Mediacafe Int
1.4%Ad Evol 1.4%
Imedia Pl 1.3%
Ejobs Gr 1.2%Cancan 1.2%mobile.int
1.2%
Altii9.6%
Other15.9%
Sursa: SATI
HARTA DE POZITIONARE TRUSTURI WEB: ESOMAR AB vs. VARSTA
ARBOint
Apropo
PRO TV
Ad Evol
Intact Int Internet Corp
CatavencuRingier
Inform
Trilulilu
31%
33%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
32.0 33.0 34.0 35.0
Esomar AB (%)
Varsta
Sursa: SATI
SITE-URI ECONOMICE, MEDIA PE SAPTAMANA
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
122,000 113,000 100,000 76,000 50,000 23,000 21,000 18,000 18,000
1,110,000
716,000 606,000
424,000
248,000 172,000
106,000 127,000 78,000
Vizitatori unici Afisari
Sursa: SATI
SITE-URI DE STIRI GNERALE, MEDIA PE SAPTAMANA
-500,000
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
321,000 233,000 231,000 216,000 188,000 182,000 142,000 137,000 121,000 85,000 58,000 9,000
4,254,000
2,114,000
2,891,000
1,744,000 1,921,000 1,661,000
1,097,000 1,566,000
984,000 789,000 591,000 134,000
Vizitatori unici Afisari
Sursa: SATI
SITE-URI DE SPORT, MEDIA PE SAPTAMANA
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
gsp.ro sport.ro prosport.ro liga2.ro onlinesport.ro ygsp.ro sport365.ro
413,000 345,000 288,000 40,000 36,000 36,000 15,000
7,034,000
5,915,000 5,613,000
443,000 547,000 256,000 182,000
Vizitatori unici Afisari
Sursa: SATI
SITE-URI DE AUTO, MEDIA PE SAPTAMANA
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
promotor.ro automarket.ro masini.ro topgear.ro
114,000 92,000 32,000 10,000
2,222,000
1,435,000
286,000 110,000
Vizitatori unici Afisari
Sursa: SATI
SITE-URI PENTRU FEMEI, MEDIA PE SAPTAMANA
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
273,
000
182,
000
77
,00
0
69,0
00
56,0
00
48
,00
0
42,0
00
39
,000
32,0
00
30
,000
29,0
00
24,0
00
22,0
00
20,0
00
17,0
00
14,0
00
3,25
5,00
0
1,7
37,0
00
694,
000
660,
000
345,
000
265,
000
372,
000
340,
000
253,
000
184,
000
320,
000
264,
000
116,
000
253,
000
156,
000
166,
000
Vizitatori unici Afisari
97% dintre romanii din universul urban urmaresc o data pe saptamana sau mai
des cel putin un canal de informare
"…ma uit la TV" "… citesc ziare/reviste"
"… ascult radio" "… navighez pe internet"
"… merg la cinema"
87%78%
66%
49%
4%
89%77%
67%
54%
4%
90%78%
68%58%
4%
2008
2009
2010
Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA, Univers: Urban 50k+, 14-64 ani
TOP 20 SUBIECTE DE INTERES IN ZIARE SI REVISTE
Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA, Univers: Urban 50k+, 14-64 ani
20%
20%
19%
17%
15%
15%
15%
15%
15%
14%
13%
13%
13%
12%
12%
11%
11%
11%
11%
10%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Alimentatie
Medicina Si Sanatate
Stiri / Evenimente Locale
Stiri Din Fotbalul Romanesc
Programul Tv
Retete Culinare
Horoscop
Stiri Nationale
Moda/Cosmetica/Frumusete
Teste/Jocuri/Rebus/Cuv Incruc
Stiri Din Fotbalul Internation
Internet
Stiri Sportive/Nu Din Fotbal
Ingrijirea Si Educatia Copiilor
Slabire Si Dieta
Recomandari Tv
Fitness Si Intretinere
Stiri Cu Vedete Si Celebritati
Stiri Internationale
Interv Cu Vedete Si Celebritati
CHELTUIELI LUNARE CU PRESA
Sursa: Studiul Nationl de Audienta - SNA
0 Ron/Nu Am Cumparat Nici O
Public14%
0.1 - 2 Ron4%
2.1 - 6 Ron12%
6.1 - 10 Ron17%10.1 - 20 Ron
22%
20.1 - 50 Ron19%
Peste 50 Ron8%
Nu Stiu4%
Dezvoltarea produselor de nisa, cu continut specializat
Expansiunea online, genereaza audiente foarte mari, la costuri relativ mici
Noile tehnologii (ipad, mobil) ofera numeroase oportunitati pentru presa scrisa si nu
numai
Magnaglobal prognozeaza in anii urmatori ca Romania va fi in topul tarilor europene cu
cele mai mari mari rata de crestere a veniturilor din publicitate
Inchiderea numeroaselor produse media din ultimii ani au creat suficient loc pentru idei
noi, inovatoare
In vederea identificarii nevoilor specifice de educare ale managerilor de media, am
desfasurat o cercetare de piata bazata pe un chestionar succint
La chestionar au raspuns 15 dintre cele mai importante trusturi de presa (IMM-uri) din
Romania, nationale si locale
Cele 15 companii respondente reprezinta un esantion reprezentativ pentru industria
media intrucat cumuleaza:
Peste 2200 angajati in mass-media (~6% din totalul de 39.000 de angajati in
aceasta industrie)
Peste 200 persoane implicate in managementul companiilor de media
Ca regula generala, au fost intervievati: directorul de resurese umane si directorul
general al companiilor respective; chestionarele au fost completate prin e-mail, telefonic
si face to face
REZULTATE
Exista in compania dvs. manageri/sefi de departament cu studii de management
specializate pe industria MEDIA?
47% dintre companiile respondente nu au in organigrama manegeri cu studii
specializate in media nevoia cruciala a unei scoli de business in media
NU 47%
Da, între 1-3 persoane
33%
DA, între 4-10 persoane
20%
DA, peste 11 persoane
0%
REZULTATE
In ce masura considerati ca este nevoie de un program de educare dedicat managerilor
din companiile media, cu traininguri, aplicatii si studii de caz adaptate industriei?
100% dintre companiile respondente recunosc ca este nevoie (in foarte mare si
mare masura) de un program specializat pentru managerii de media
În foarte mare măsură
80%
În mare măsură
20%
În mică măsură
0%
Deloc 0%
REZULTATE
In ce masura considerati ca un astfel de program adaptat realitatilor de management din industria
media ar spori calitatea muncii managerilor si implicit performantele companiei dvs?
100% dintre companiile respondente recunosc ca un astfel de program de management ar spori
(in foarte mare si mare masura) calitatea muncii managerilor si performantele companiei
În foarte mare
măsură 47%În mare
măsură 53%
În mică măsură
0%
Deloc 0%
REZULTATE
Compania dvs. ar încuraja implicarea
managerilor săi într-un astfel de program de
educare?
64% dintre companiile respondente ar
incuraja cu siguranta participarea
managerilor lor la un astfel de program
Cu siguranţă
DA 64%
Probabil DA
36%
NU0%
Care este perioada optimă de timp pe care
managerii companiei dvs. îl pot aloca unui astfel
de program, fără a le fi afectată activitatea?
47% dintre companiile respondente ar
prefera programele scurte, de 3-5 zile
mai puţin de 3 zile
lucrătoare 20%
între 3-5 zile
lucrătoare 47%
între 5-10 zile
lucrătoare0%
participarea nu este influenţat
ă de durata
programului…
REZULTATECare sunt abilitatile pe care compania dvs le-ar aprecia la angajatii sai, ca urmare a absolvirii
unui astfel de program?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Identificarea de noi oportunităţi de afaceri
Definirea strategiei de marketing a companiei şi coordonarea eficientă a campaniilor
Puterea de a anticipa
Cultivarea gândirii strategice
Interpretarea situaţiilor financiare şi gestiunea bugetului
Management modern: analiză, planificare, gestionare, etc
Susţinerea lucrului individual şi în echipă
Capacitatea de a pune ideile în practică
Creativitate, inovaţie, iniţiativă
Asumarea riscurilor
Conducerea eficientă a oamenilor: delegare, educare, evaluare, etc.
Calităţi de negociere
60%
67%
73%
40%
40%
60%
20%
40%
40%
33%
53%
27%
Cele mai apreciate calitati manageriale solicitate de companii, vor putea fi asimilate in
urma cursurilor alese depntru programul “ Antreprenoriat si inovatie in mass-media”:
Conducerea eficienta a oamenilor: delegare, educare, evaluare –> cursul de
LEADERSHIP
Management modern: analiza, planificare, gestionare –> cursul de Strategii
antreprenoriale pentru companiile media
Puterea de a anticipa cursul de Strategii antreprenoriale pentru companiile
media
Definirea strategiei de marketing a companiei si coordonarea eficienta a
campaniilor –> cursul de Marketing pentru companiile media
Identificarea de noi oportunităţi de afaceri –> prin cursul Antreprenoriat si
Modele Inovatoare in Media
Companiile care au raspuns la chestionar:
Publimedia International
Sanoma Hearst Romania
Edipresse AS Romania
Romania Libera
APEL
Hotnews.ro
Dogan Media
Grupul Mediapress
Grupul de Presa SEMNAL
Gazeta de Olt
Trustul de Presă “Dunărea de Jos”
Media Sud Management
Bloom Press
Double P Media
SIMAR SRL Zalau