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Cenário Nacional - Grãos
Agenda
I.Agronegócio Brasil - 2017
Perfil das Cooperativas
Cenário Agrupamento Grãos – 2014 a 2017
Reflexão
Agronegócio no Brasil - 2017
Pecuário30,6%
Insumos 4,1%
Agropecuária 23,9%
Indústria32,4%
Serviços39,6%
AgrícolaR$ 984 bilhões
PIB do Agronegócio - R$ 1,4 Trilhão
CAFÉ AÇÚCARSUCO DE LARANJA
SOJA EM
GRÃOS
CARNE DE FRANGO
CARNEBOVINA
MILHOÓLEO
DE SOJAFARELO DE SOJA
CARNE SUÍNA
ALGODÃO
PRODUÇÃO 1º 1º 1º 2º 2º 2º 3º 4º 4º 4º 5ºEXPORTAÇÃO 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 4º 4º
PART. NO COMÉRCIOINTERNACIONAL(EXPORTAÇÕES)
27% 48% 76% 43% 42% 20% 20% 12% 22% 11% 8%
FONTE: CEPEA/USP E CNA.
FONTE: USDA.
69,4%
81,9
-14,9
67,0
-100,00
0,00
100,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo da Balança Comercial (US$ bilhões)
Agronegócio Outros Setores Saldo Total
38,6%
18,4%13,8% 12,2%
6,3%
Complexo Soja Carnes Complexo Sucroalcooleiro Produtos Florestais Café
Representatividade no Saldo do Agronegócio
Agronegócio no Brasil - 2017
9 bilhões de pessoas até
2050
Transformação Estrutural
Sustentabilidade
I.Novas necessidades dos
associados e clientes
Mudanças nos Mercados
Recrutamento de Pessoal
Perspectivas do Agronegócio
Sul – 77
SPRJ
MG
BA
GO
MS
MT
AM
PA
AC
RR AP
RO
PR
SCRS
MAPI
CE
ES
TO
RNPB
PEALSE
DF
Sudeste - 10
Centro-Oeste e TO 12
99 Cooperativas
8 Estados
Informações
Sociais
97,4 mil empregos diretos
377 mil associados
Gerando R$1,7 bilhão em impostos
Perfil das Cooperativas
Resultados
Cenário Grãos
SUL
89
,06
%
SUL
89
,56
%
SUL
89
,00
%
SUL
89
,40
%
SUD
ESTE
4,1
2%
SUD
ESTE
4,1
3%
SUD
ESTE
4,0
9%
SUD
ESTE
4,1
2%
CO
E T
O 6
,82
%
CO
E T
O 6
,31
%
CO
E T
O 6
,91
%
CO
E T
O 6
,48
%
62,5
74,3
85,4 86,0
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2014 2015 2016 2017
Bilh
õe
s
18,9%
14,9%
0,8%
Fonte: Autogestão - Desempenho
Ingressos - Nacional
38,7% 41,0% 40,3% 42,3%
8,9% 7,4% 5,9% 5,1%
24,2% 23,9%24,1% 24,5%
19,9% 20,1%20,4% 20,0%
6,1% 5,6% 7,5% 5,9%2,2% 2,0% 1,8% 2,2%
62,52 74,34 85,38 86,03
2014 2015 2016 2017
Grãos Pecuários Industrializados Insumos Agropecuários Bens de Fornecimento Outros Ingressos e Receitas Brutas (Liq. Devolução)
Composição dos Ingressos - Nacional
Fonte: Autogestão - Desempenho
55,68
66,57
75,98 76,91
2,58 3,07 3,49 3,54 4,27 4,69 5,90 5,57
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SUL SUDESTE CO E TO
Bilh
ões
Ingressos Totais - Regiões (Bilhões R$)
14,57%
15,46%
14,30%
15,46%
4,37%5,06%
4,11% 4,25%
-0,25%-0,84% -0,59% -0,87%
3,68% 3,77%3,18% 3,09%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Margem Bruta Margem Operacional Margem Financeira Margem Líquida
Despesas Operacionais
Despesas Financeiras
Deduções e Custos
Fonte: Autogestão - Desempenho
Margens - NacionalMB MO MF ML
14,8% 3,9% -0,81% 2,85%
15,2%
10,2%
9,5%
16,1%
10,8%
9,9%
14,8%
10,2%10,9%
16,0%
11,1% 10,9%
4,7%
1,9%2,2%
5,3%
1,9%
3,7%4,2%
2,3%
3,8%4,4%
2,3%
3,5%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
SUL SUDESTE CO E TO
Fonte: Autogestão - Desempenho
Margem Bruta e Operacional - Regiões
-0,35%
0,54% 0,62%
-0,97%
0,81%
-0,06%
-0,59%
0,42%
-1,25%
-0,94%
0,12%
-0,47%
3,82%
2,31%
2,69%
3,86%
2,60%
3,32%3,26%
2,57%2,43%
3,14%
2,26%
2,87%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
SUL SUDESTE CO E TO
Financeira14 Financeira15 Financeira16 Financeira17 Líquida14 Líquida15 Líquida16 Líquida17
Fonte: Autogestão - Desempenho
Margens Financeira e Líquida - Regiões
10,21%10,41%
10,19%
11,21%
7,00%
7,50%
8,00%
8,50%
9,00%
9,50%
10,00%
10,50%
11,00%
11,50%
2014 2015 2016 2017
Fonte Autogestão - Desempenho
Despesas Operacionais - Nacional
2014 2015 2016 2017
9,8% 10.8% 9,9% 10,9%
Fonte: Autogestão - Desempenho
10,51%10,76%
10,54%
11,60%
8,35%
8,94%
7,90%
8,84%
7,24%
6,26%
7,07%7,49%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Sul Sudeste CO E TO
Despesas Operacionais - Regiões
Estrutura de Capital
Cenário Grãos
17,9
20,623,0
25,3
16,618,9
20,822,0
93,0% 92,0% 91,0% 87,0%
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2014 2015 2016 2017
Bilh
ões
PATRIMÔNIO LIQUIDO PERMANENTE (R$) IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
Fonte: Autogestão - Desempenho
Imobilização de Recursos Próprios - Nacional
95,0% 95,0% 94,0%90,0%
80,0%77,0%
72,0%75,0%
72,0%
66,0%64,0%
60,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SUL SUDESTE CO E TO
Fonte: Autogestão - Desempenho
Imobilização de Recursos Próprios - Regiões
Fonte: Autogestão - Desempenho
63 68 70 75
6974 71
76
68 69 69 76
6473 72 75
-100
-50
0
50
100
150
200
2014 2015 2016 2017
PME PMR PMP CF
Ciclo Financeiro - Nacional
Fonte: Autogestão - Desempenho
70 74 71 7796 91 84 92
50 58 67 62
70 70 70 78 77 78 80 72
35 43 4259
6469 72
76
6964
6166
4449
51 62
64 73 73 7588 77
6586
59 6476 65
-150
0
150
300
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SUL SUDESTE CO E TO
PMR PMP PME CF
Ciclo Financeiro - Regiões
-5,9%
-8,9% -8,9%-7,2%
13,9% 14,2% 14,6% 15,0%
19,8%
23,0% 23,5%22,2%
2,90 5,10 5,72 4,94
2014 2015 2016 2017
T(%) CG NCDG T(BI R$)
Fonte: Autogestão - Desempenho
Tesouraria - Nacional
-7,6%
-21,9%
4,5%
14,1%
19,0%
24,2%22,0%
29,0%
19,7%
4.750,81465,34
273,12
SUL SUDESTE CO E TO
T(%) CG NCDG T(MI R$)
Fonte: Autogestão - Desempenho
Tesouraria 2017 - Regiões
Capacidade de Pagamento
Cenário Grãos
63,7% 64,2% 64,2% 63,2%
46,1% 46,0% 46,6% 45,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2014 2015 2016 2017
ET ECP
Fonte: Autogestão - Desempenho
Endividamento (Curto e Longo Prazo) - Nacional
Fonte: Autogestão - Desempenho
64,1% 64,7% 64,7% 63,8%
72,6% 72,0% 71,1%68,7%
52,1% 52,6% 52,0%
48,8%
46,3% 45,9% 46,5% 45,5%
59,3%60,9% 59,9%
56,9%
35,5%
39,2% 39,9% 38,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SUL SUDESTE CO E TO
ET ECP
Endividamento (Curto e Longo Prazo) - Regiões
63,7% 64,2% 64,2% 63,2%
35,6% 36,0% 35,0%32,3%
12,4% 12,8% 12,1% 11,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2014 2015 2016 2017
ET EFT EFLPZO
Fonte: Autogestão - Desempenho
Endividamento (Financeiro x Operacional) - Nacional
Fonte: Autogestão - Desempenho
64,1% 64,7% 64,7% 63,8%
72,6% 72,0% 71,1%68,7%
52,1% 52,6% 52,0%
48,8%
35,3% 36,0% 35,2%32,6%
40,5%38,4%
34,9%37,1% 37,4%
34,8%31,9%
23,6%
12,5% 13,3% 12,6% 12,0%
7,7%6,0% 5,8% 5,5%
14,0%10,8%
9,4%7,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SUL SUDESTE CO E TO
ET EFT EFLPZO
Endividamento (Financeiro x Operacional) - Regiões
Fonte: Autogestão - Desempenho
63,7% 64,2% 64,2% 63,2%
2014 2015 2016 2017
Pre
ocu
pan
teA
lto
Mé
dio
A
lto
Mé
dio
Bai
xoClassificação do Endividamento - Nacional
Fonte: Autogestão - Desempenho
64,1% 64,7% 64,7% 63,8%
72,6% 72,0% 71,1%68,7%
52,1% 52,6% 52,0%48,8%
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SUL SUDESTE CO E TO
Pre
ocu
pan
teA
lto
Mé
dio
A
lto
Mé
dio
Bai
xoClassificação do Endividamento - Regiões
Fonte: Autogestão - Desempenho
1,30 1,30 1,31 1,33
0,90 0,87 0,85 0,87
0,77 0,74 0,75 0,76
1,04 1,05 1,05 1,08
0,00
1,00
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Interna Liquidez Total
Liquidez - Nacional
1,28
1,19
1,77
1,29
1,17
1,66
1,30
1,18
1,65
1,32
1,21
1,69
1,031,08
1,26
1,031,09
1,31
1,041,11
1,33
1,061,11
1,42
0,00
1,00
SUL SUDESTE CO E TO
LC14 LC15 LC16 LC17 LT14 LT15 LT16 LT17
Fonte: Autogestão - Desempenho
Liquidez Corrente e Total - Regiões
0,880,83
1,37
0,850,82
1,27
0,84 0,82
1,18
0,86 0,85
1,24
0,76
0,63
1,25
0,72
0,61
1,12
0,75
0,64
0,93
0,75
0,63
1,05
0,00
0,50
1,00
1,50
SUL SUDESTE CO E TO
LS14 LS15 LS16 LS17 LI14 LI15 LI16 LI17
Fonte: Autogestão - Desempenho
Liquidez Seca e Interna - Regiões
Fonte: Autogestão - Desempenho
3,97 3,91 3,74 3,78 3,51 3,45 3,38 3,39
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2014 2015 2016 2017
KANITZ KANITZ (LI)
A+
AA
-B
B-
Solvência - Nacional
Fonte: Autogestão - Desempenho
3,93 3,84 3,71 3,73 3,75 3,85 3,88 3,81
5,27 5,20 4,85
5,20
3,50 3,38 3,39 3,34 3,04 3,11 3,24 3,03
4,84 4,66
3,97 4,53
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
SUL SUDESTE CO TO
KANITZ KANITZ (LI)
A+
AA
-B
B-
Solvência - Regiões
62,52
74,34
85,38 86,03
49,18
57,63
64,18
69,14
17,86 20,61
22,96 25,34
2,30 2,80 2,71 2,66
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2014 2015 2015 2017
BIL
HÕ
ES
INGRESSOS TOTAIS COOPERATIVA (R$) TOTAL ATIVOS (R$) PATRIMÔNIO LIQUIDO SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES (R$)
Fonte: Autogestão - Desempenho
Evolução das Contas - Nacional
Matriz de Risco
Cenário Grãos
Fonte: Autogestão - Desempenho
LIQ
UID
EZ C
OR
REN
TE X
EN
DIV
IDA
MEN
TO T
OTA
L (I
MP
AC
TO)
MARGEM LÍQUIDA X TESOURARIA (RISCO)
Matriz de Risco 2014 - Cooperativas
1
3
5
6
8
13
15
17
19
25
168
27
28
29
32
35
41
42
171
45
47
53
5557
60
62
63
72
73 74
75
76
77
79
85
88
94
97
9899
101 103
104
105
107
108
109
110
111
112
113 114
115
116
117
118
119
120
121
122
SUL
SUDESTE
CE E TO
NACIONAL
Fonte:Autogestão - Desempenho
LIQ
UID
EZ C
OR
REN
TE X
EN
DIV
IDA
MEN
TO T
OTA
L (I
MP
AC
TO)
MARGEM LÍQUIDA X TESOURARIA (RISCO)
Matriz de Risco 2015 - Cooperativas
1
3
5
6
8
13
15
17
19
25
168
27
28
29
32
35
41
42
171
45
47
53
55
576062
63
72
73
74
75
76
77
79
85
88
94
97
98
99101
103
104
105
107
108
109
110
111112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
SUL
SUDESTE
CO E TO
NACIONAL
Fonte: Autogestão - Desempenho
LIQ
UID
EZ C
OR
REN
TE X
EN
DIV
IDA
MEN
TO T
OTA
L (I
MP
AC
TO)
MARGEM LÍQUIDA X TESOURARIA (RISCO)
Matriz de Risco 2016 - Cooperativas
1
3
5
6
8
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Fonte: Autogestão- Desempenho
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MARGEM LÍQUIDA X TESOURARIA (RISCO)
Matriz de Risco 2017 - Cooperativas
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Reflexão
Cenário Grãos
Matriz de Risco 2017 - Cooperativas
Níveis de Risco Liquidez Corrente Endividamento Total Margem Líquida Tesouraria
Baixo 1,80 46,36% 4,04% 8,75%
Médio 1,13 69,74% 2,02% -12,18%
Alto 0,78 89,80% 0,57% -22,16%
Fonte: Autogestão - Desempenho
Desafios das Cooperativas Agropecuárias
1. Concentrar sua estratégia e suas operações nas necessidades econômicasdos associados;
2. Ser continuamente orientado no mercado e, portanto, precisa ser flexível;
3. Ser competitivo, gerar excedentes para criar reservas e promover ocrescimento sustentado;
4. Cooperar de maneira estruturada com outras cooperativas e empresas;
5. Ter uma gestão profissional;
6. Contar com pessoas altamente treinadas e motivadas;
7. Promover o desenvolvimento sustentável baseado no 7º princípio.
Reflexão Final