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當商業智慧遇上企業績效管理

讓您的企業績效更上一層樓

郭志良慧磊商業智慧副總經理

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個人簡介-郭志良

整合核心流程與管理方法建構企業績效管理架構（92）

企業營運績效立即訊息警示系統建置之研究（94）

發表

計劃主持人

共同主持人

負責人/

專案經理

金融業信用風險智慧管理系統（93）

應用商業智慧，建置企業營運績效立即訊息警示系統之研究(92)

國內實業商業智慧/資料倉儲/績效管理專案

實績

4年

1年

3年

6年

漢康科技公司 BI 業務部兼顧問部經理

中華減廢協會管理部兼資訊部主管

一般廢棄物回收清除處理基金會企劃組資訊企劃

士林電機廠系統專案開發主辦

經濟部商業司商業服務業e化培訓計畫講師

經濟部工業局 e 化推廣商業智慧講師

經歷

國立中正大學會計與資訊科技所學歷

慧磊商業智慧公司副總經理

濟部中小企業處知識管理顧問

現職



教學大綱

§ 第一單元：企業面臨的問題

§ 第二單元：EIS BI CPM的演進

§ 第三單元：企業績效管理不是夢

§ 第四單元：個案分享

§ 問答時間



商業智慧未來展望(Gartner Group)



盲人騎瞎馬, 夜半臨深池

§ 盲人騎馬一危

§ 騎瞎馬二危

§ 臨深池三危

§ 夜半臨深池四危

§ 沒有資訊的企業經理人經營企業

§ 依賴沒有資訊的員工

§ 參與激烈的市場競爭

§ 在全球經濟不景氣的時候參與激烈的市場競爭



企業面臨到的問題

§ 市場瞬息萬變

§ 競爭壓力日以驟增

§ 政府單位的要求

§ Sarbanes Oxley, Basel II

§ 重視生產力的提升



企業內部資訊應用問題

§ 資料的承諾度一大堆的資料中沒人可保證他的可信度

§ 一致性、整合性

個人目標或部門目標與公司目標不整合

§ 績效能見度／明顯性從那些資料中看不出經營績效

§ 資訊的可信度資訊的關連性、正確性和及時性的問題

§ 經營決策資訊需求捉摸不定越少報表越好，最好是圖表，可了解為什麼



真實的世界―經營管理篇

§§ 作決策時，經常缺乏合適的資訊參考。作決策時，經常缺乏合適的資訊參考。

§§ 報表經常遲到，想要的結果缺東少西，格報表經常遲到，想要的結果缺東少西，格式也與需要的不同。式也與需要的不同。

§§ 作簡報時，經常前翻後找，加加減減，拼作簡報時，經常前翻後找，加加減減，拼拼湊湊，弄得人仰馬翻。拼湊湊，弄得人仰馬翻。

§§ 經常花費大批人力、物力，製作使用率低經常花費大批人力、物力，製作使用率低又不得不作的報表，浪費生產力。又不得不作的報表，浪費生產力。

§§ 報表和管理規範結合困難，常有意想不到報表和管理規範結合困難，常有意想不到的異常狀況要處理。的異常狀況要處理。

§§ 想在報表分析上，加入新的管理觀念，找想在報表分析上，加入新的管理觀念，找出成功關鍵因素、核心競爭力等，簡直難出成功關鍵因素、核心競爭力等，簡直難如登天。如登天。



真實的世界―資訊主管篇

§§ 總是有寫不完的報表，像個廉價勞工總是有寫不完的報表，像個廉價勞工

，無法作個真正的資訊管理者。，無法作個真正的資訊管理者。

§§ 各單位需要的報表，千奇百怪，吹毛各單位需要的報表，千奇百怪，吹毛

求疵，為何不能夠各單位自行產生？求疵，為何不能夠各單位自行產生？

§§ 系統開發過程中，經常因為工具過時系統開發過程中，經常因為工具過時

或人員離職或人員離職……等因素，需要全部更新等因素，需要全部更新

或重新來過。或重新來過。

§§ 沒有心力及時間來規劃企業資訊環境沒有心力及時間來規劃企業資訊環境

的整體架構，以提供企業快速成長的的整體架構，以提供企業快速成長的

基礎以及整體競爭力。基礎以及整體競爭力。



資訊處理問題-寫不完的報表

§ ERP/CRM/SCM...資訊深度

作業層面的資料，彙整統計之資訊不足

§ 資訊展現/操作多元化

展現介面不一致，學習系統操作越複雜

§ 資料整合層度需要彙整的資訊跨系統、跨異質資料庫

§ 資訊的再運算應用從各種報表剪貼到EXCEL 再製作報表



資訊的理解、推理及追蹤



§ “下一個問題” 的困境

§ 不清楚需要

§ 完成報告需時

§數日

§數星期

§或更長時間 ??

傳統“報表”



直覺的迷思

某家上市飲料公司某家上市飲料公司1997~1998 年度銷售狀況(產品類別)1997~1998 年度銷售狀況(產品類別)

-16.27 %-16.27 % +13.83 %+13.83 % -30.27 %-30.27 %

+148 % +148 % -19 %+15 % +15 % -66 %

+4 % +13 % -41 %

!?!?!?



EIS BI EPS 的演進

§ 1970〜1980 模型導向，是結合某一理論或良好使用介面模型之獨立系統。

§ 1990〜2000 資料導向，因研究決策所需資料而形成了資料倉儲(data warehouse)的應用。

§ 商業智慧因資料導向而產生

§ 2000以後 DSS/EIS→BI→ EBI→ BPM/CPM

§ Desktop BI

§ Enterprise BI

§ Corporate Performance Management(CPM)



• 創新性企業的成功：

新模式降低整個供應鏈的成本，增強了獲利力

• 新商業模式(business models)

新經濟模式

強調

擴大客戶數量與利潤

取代

傳統上強調產品及營業額

新資訊技術（ＢＩ）＋多維經理人



Dresner 預測:

“在1996年之後﹐…..分析資料的任務將由所有的經理人及專業人士利用商業智慧工具﹐只花百分之十的時間就可完成﹐而不是由大部份分析人員耗費全部的時間專注於其上，而這也是企業所樂見的”

預言的實現-商業智慧

§ 1994年Howard Dresner ﹐Gartner Group的最佳分析師﹐對未來經理行為做了重大預測。同時﹐他也將一新世代軟體命名為企業智慧(business intelligence)﹐取代了更早一代的決策支援軟體。



商業智慧目的

•應用公司資訊做決策支援

•並依此分析業務發展趨勢

•讓每個人都能及時獲得有用的智識

Deliver the Right information to the Right people at the Right time on the Right way

一種對企業營運迅速理解、推理與追蹤的能力



§ Corporate Performance Management (CPM) is an umbrella term that describes the methodologies, metrics, processes and systems used to monitor and manage an enterprise’s business performance.

2002 Gartner Group

企業績效管理



驅動績效

監督績效

了解績效

執行(DO)

檢查(CHECK)

行動(ACTION)規劃

(PLAN)

驅動企業運作模式



企業商業智慧

隨興查詢

動態分析

資料採礦

事件處理

企業規劃

目標設定

預算/預測

財務報表

財務合併

規劃

CPM基礎 BI應用

營業庫存財務風險控管客戶關係

衡量標準管理企業平衡計分卡

管理報表

視覺化績效監督

建立統一的企業績效管理(CPM)架構



績效管理的貢獻對象

資訊長/資訊部門

各事業部/分行單位

財務長/財務部門

經營團隊/高階主管



達到目標的模式



Kaplan and Norton

“如果您不能對它進行衡量，您便無法管理它口

引自“平衡計分卡”HBR - Kaplan 及 Norton, 1992年1-2月著

§ 衡量意味著

”關鍵業績指標“ (簡稱”KPIs”)

§ KPIs可改變行為§ 舉例：收入與成本的對比衡量

§ “策略地圖 ”

關鍵業績指標的需求(KPIs)

如果您不能量化,那便無法衡量它



經營決策

管理規劃控制

知識工作

基層作業

ERP/SCM

CRM/MIS

績效管理的思維

CPM的思維頂層關鍵績效指標做起依企業情境個別化設計先彙總再明細重效果,效率

Top Down

Bottom Up

ERP的思維日常交易程序作業做起尋求企業制度化標準化先明細再彙總講效率

經營決策

管理規劃控制

知識工作

基層作業

ERP/SCM

CRM/MIS

決策的差異可依組織層次畫分:策略、管理控制、知識、及作業控制

~JANE P. LAUDON

~KENNETH C. LAUDON



ANALYZE- BI為橋樑

管理層-UNDERSTAND-價值鏈

ALIGN-作業系統

經營層-MONITOR

EP MES SCM ERP POS CRM Ware-house XML Other

Data Source Independent Model企業績效管理基礎模組企業績效管理基礎模組

客戶關係

營運管理

財務管理

人力資源

風險管理

BI Applications(Build or Buy)

Domain IndependentApplications平衡計分卡目標管理預算管理 VBM

Methodologies & Best Practices

其他

BI Elements ,.隨興查詢動態分析管理報表

事件管理資料採礦視覺化績效

客戶

內部流程

財務

激勵學習

完整CPM架構-BI為橋樑



EVA=

NOPAT

×

NET PROFIT

TAXES

GROSS MARGIN

TOTAL EXPENSES

SALES

COGS

TOTAL ASSETS

COST OF CAPITAL

CURRENT ASSETS

FIXED ASSETS

INVENTORY

OTHER CURRENT ASSETS

•顧客關係管理•創新•客服•品質•市場競爭優勢

•生產力•彈性•能力改進

•間接減少•成本減少

•存貨周轉

•資產生產力

•廠房及設備生產力

•減少停工期•快速的回覆速度•訂購數量的底限•快速獲得產品•減少存貨•平順的工作流•減少工作等候時間•勞力需求的增加/減少•減少零碎工作及重做•縮短訂單流程•減少利息、保險及短耗•員工人數的增加/減少•增加產品設計活動•增加員工訓練生產運轉最小化•減少應收帳款•減少存貨•減少前置時間

•增加信用買賣•增加現金買賣

•彈性的廠房設備•減少原物料的儲存空間

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

製造商的價值驅動因子結盟企業的運作衡量因子

ABC

診斷對策

價值管理



驅動績效管理的主要問題



連結決策需求

提供決策的資訊單一平台提供決策的資訊單一平台



隱藏的問題

§ 男生到婦產科看病？

§ 民國94年7月東部男生到婦產科之醫藥費給付增加(電視新聞)



實例展示

§ 因果的循環

§ 策略的應用

§ 績效探討



1.解決方案

2.資訊架構

3.BI工具應用

4.專案導入

企業績效管理系統的建置



解決方案最佳實務

§ 利潤 = 開源 + 節流

§ 價值基礎管理

§ 報酬成長風險

§ 平衡計分卡

§ 企業儀表版



24 WAYS

採購管理

人力管理

行銷管理

配銷管理

客戶服務

財務管理

銷售管理

生產管理

10.策略行銷分析11.行銷戰術分析

17.送貨員績效分析

12.存貨週轉率13.供應商績效分析

14.產能管理15.標準成本及品質分析16.不良品原因分析

06.銷售分析07.客戶及產品獲利分析08.銷售規劃及銷售預測09.銷售通路分析

18.準時交貨率19.抱怨、退貨、索賠20.服務相關成本分析

21.人力資源管理22.庫存資源核心23.企業智慧的佈署24.投資報酬率分析

01.多維度損益表02.利潤深度分析03.資產負債分析表04. 財務重要指標05.現金流量表

BI解決方案-企業模組建立



ERPERP

DBMSDBMS

FlatFilesFlatFiles

IntegratedIntegratedToolsTools

EnterpriseEnterpriseServer(s)Server(s)

BIS BIS 開發平台開發平台

Server EngineServer Engine

DecisionStream

DecisionStream

ETLETL D/WD/W D.MartD.Mart

ClientClient

Data Source

ReportingReporting

OLAPOLAP

商業智慧入口網站


BIS BIS 作業平台作業平台

資料倉儲與商業智慧系統架構

DashboardDashboard//Metrics Metrics

資料的整合業務模組建立資訊的應用



§ 資料倉儲:資料超市之集合

．主題導向

．歷史資料導向

．資料集中管理導向

．時間序列導向

§ 各種資料來源透過ETL程序將資料萃取(Extraction)、轉換(Transformation) 、

載入(Loading)到資料倉儲

§ 資料清理及彚整

Flat file

EPEP

ERPCRMERPCRM

Server Engine

ETL D/W D.Mart

資料倉儲

資料倉儲

ETL與資料倉儲



資料倉儲架構

§ 資料倉儲架構原的件:

1.作業性資料系統（ operational data systems） (E)

2.一個資料步驟區間（data staging area） (T)

3.一或多個確認資料超市（conformed data marts） (L)

4.一個資料倉儲資料庫(a data warehouse database）



§ 替代方案 (Surrogate Key)

§ 漸變維度 (Slowly Changing Dimensions )

§ 遲來的數據 (Late Arriving Facts)

§ 資料清理（Data Cleaning)

漸變維度替代鍵Slowly Changing Dimensions Surrogate Keys

ETL考慮要項



ETLOrder Fact

Product Line

Product Type

Sales Area

Sales Rep

Order Header

Product

Customer type

Customer

Order detail

訂單 OLTP 系統訂單資料超市

時間維度表由靜態資料建構而成，而不是由訂單OLTP系統之各類日期而來

Sales Staff

Customer

Products

Time

資料來源與資料超市



Branches

Customer

Products

Channels

Time

Sales

Fact

Sales

HR

InventoryManufacturing

Conformed DimensionFact Table

資料超市與資料倉儲



§ 所有商業智慧單一格式

§ 內置商業規則、過濾條件、運算公式

§ 支援各種資料來源

§ 將單一格式轉化為多版本以切合多種演繹角度

§ 引進流行規範化工具



Metadata LayerReport Center

(Web)

OLAP(Client,Web,Excel)

Dashboard(Client,Web)

Metadata管理



OLAP 種類

1.Desktop OLAP

2.Cube可直接儲存在Client PC端

3.事先做彙總運算並把結果寫入Cube

1.Multidimensional OLAP

2.Cube存放在多維度資料庫Server端


1.Relational OLAP

2.資料直接儲存於關聯性資料庫(RDBMS)

3.不事先作運算

DOLAPMOLAPROLAP



OLAP 工具比較

1.有資料量限制(*Brio 20萬筆, B.O. 100萬筆, Cognos 無此問題)

1.需大量的儲存容量(*Cognos無此問題, 相反的以1/10比例壓縮Cube)

1.查詢效率很差(數分鐘到數小時)

2.維護成本高3.無法處理複雜運算

缺點

Cognos PowerPlay, Brio Technologies, Business Objects, Corvu

Cognos PowerPlayEnterprise Server, Hyperion Essbase

Informix MetaCube, Microstrategy DSS, Oracle Discover, MS Analysis Service

代表

1.最佳查詢效率2.建置成本低

1.最佳查詢效率2.可處理複雜運算功能3.最適合Enterprise 多人使用

4.最適合 Web Base

1.可大範圍隨性查詢

優點

DOLAPMOLAPROLAP



•開發總成本要低 (靈活開發架構)

•支援各種資料型式 (整合異資資料)

•適合視窗網路環境 (適應各種平台)

•安全授權控管 (單一密碼)

•簡易使用者介面 (簡便操作易學習)

•快速效能 (反應時間快)

•彈性應用 (配合系統性思考)

CPM 工具應用選擇



BITECH

事件偵測

決策流程-先綜觀全局再燭照幽微



報表工具-滿足各式報表需求

即時查詢

個人化

儀表板

表單

管理性報表

各種不同報表需求，單一產品滿足



涵蓋範圍

§ 所有使用者及應用(如隨興查詢,管理,製作)

大量使用者

§ 可超過10萬人同時上線

報表製作

§ 輕鬆設計,容易佈署,快速維護

適用環境

§ 開放環境: Windows、UNIX

§ 多資料來源: RDB、OLAP、Flat File、ODBC

§ 可整合應用平台: WebSphere、WebLogic

§ 安全性:LDAP、SiteMinder、SAP 3.0、OGNOS

Report Center簡介-企業報表解決方案



§ 完全Web 化 Reporting Tools§ 拖曳方式即可產生複雜報表

§ 與現有IT架構整合§ 維護一套系統

§ 同一報表, 各頁內容可不同=>報告§ 單一報表系統解決方案-含查詢作業、報表製作、 OLAP分析、企業儀表板、指標管理、事件通知等組合

§ 跨多語系使用 -介面、資料§ 多種圖表, 影像,聲音,Web Link等呈現§ 提供 API 文件給IT作客製化及整合§ 定時產生報表(可依權限)及多格式報表§ 結合e-mail做報表派送§ ………

Report Center 特性



Measures

1.當日餘額2.月餘額積數3.交易金額4.交易量

6.MTD利息7.手續費8. 淨收益9. 帳戶數

5.月交易量積數 10. 作業成本

年

時間

月

季

部門

組織別

AO

組別

類型

客戶群

客戶

等級

大類

產品別

小類

中類

產品

區域

地區別

分行

縣市

帳戶別

Dim 1 Dim 4Dim 2 Dim 3 Dim 5 Dim 6

2

1

4

3

6

5

Levels

Dimensions

Categories

Drill Drill DownDown

Slice and DiceSlice and Dice

專案導入-需求建立



Step 2.Step 2.決定資料來源決定資料來源結構與系統規劃結構與系統規劃

Step 3.Step 3.整理正確資料整理正確資料,,建立資料目錄建立資料目錄

Step 6.Step 6.教育訓練教育訓練

客製使用者報表客製使用者報表

Step 7.Step 7.推廣上線推廣上線使用者回饋使用者回饋 11

22

334455

6677

Step 1.Step 1.定義階段專案範圍定義階段專案範圍先導部門先導部門,,使用者使用者

Step 5.Step 5.建置資料方塊建置資料方塊確認資料正確性確認資料正確性 Step 4.Step 4.

設計開發資料模組設計開發資料模組

Step BI Lifecycle

BIBI



BITECH

高階主管全力支持

明確訂定專案範圍

選定專案團隊與專案管理

找出最佳著力點

(Information Sweet Spot)

蒐集回饋不斷改善

我們建議

BI Implementation



敬請賜教

慧磊商業智慧公司郭志良

0939-341313



當商業智慧遇上企業績效管理

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郭志良慧磊商業智慧副總經理

