相続案件の実務＆業務効率化セミナー

司法書士法人リーガルエスコート代表社員司法書士 家族信託専門士

池内宏征

大阪市西区京町堀一丁目１３番１９号Tel: 06-4803-7082

※当資料の一部あるいは全部について発行者の許諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます。お気軽にご連絡ください。

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当事務所は、商業登記や不動産登記などの案件を中心に生前相続対策に強みをもった事務所です。さまざまな方から相続に関するご相談も多く、年間数百件の相談事例を基に、相続後見にま

つわる暮らしと財産を守るお手伝いをいたします。

事務所概要

事務所名司法書士法人 リーガルエスコート

行政書士事務所リーガルエスコート

人数１０名（司法書士４名・行政書士１名・法務スタッフ

５名）

代 表 司法書士 行政書士 家族信託専門士 池内宏征

住 所

〒550-0003

大阪市西区京町堀一丁目１３番１９号

大建設計大阪ビルwest ６階

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司法書士法人リーガルエスコート のご紹介

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開業時に有していたもの

開業資金 １００万円くらい

根拠のない自信（今思えば）（恐ろしい）

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開業時の提供できるサービス

不動産登記商業登記

のみ

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開業当時の気持ち

なんとかなるだろう

でも何か差別化できるものないか

お客様に喜ばれたい

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開業１年後の気持ち

１名で毎月１００万超の売上

平日夜・土日も作成・準備

３０代だからできる。このまま５０代・６０代になり体力低下しても大丈夫だろうかという漠然とした不安

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生前相続対策に注力したきっかけ

開業１年後のタイミングでたまたま某パワービルダーと取引が開始。

・事務所を拡大する必要性がでてきた

・選ばれる理由を作りたい

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妻が認知症だ。子供がいないので先祖代々の土地の相続が心配だ・・・

甲 妻

姪甥

弟妹

生前相続対策に注力したきっかけ

受益者連続型信託の案件の相談に遭遇した

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生前相続対策事業

①成約単価

②動向

③顧客層

④獲得経路

⑤成約までの経過年月

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司法書士事務所の仕事の取り方

①B to B to C 紹介

②B to C HP

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紹介案件の増やし方

①業務の質の向上②レスポンスの速さ③中間報告 完了報告④明るく振る舞う

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紹介案件の増やし方

⑤選ばれる理由から逆算する

例司法書士本業の業務に加えて（業務範囲外でも）周辺知識について詳しい。

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紹介案件の増やし方

⑥たえず提案し続ける（答えだけ言って終わらない）

⑦同行も口に出して提案

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紹介案件の増やし方

⑧（不動産会社・生命保険会社へ）勉強会提案 実行 複数回開催へ

初回面談時のコツ

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紹介案件の増やし方

⑨ 特色作り

❶ 家族信託組成の特化・深化

❷ その他生前対策の提案商標登録 「相続の処方箋」®

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紹介案件の増やし方

❸ 商業登記専門部署の設置により会社法に特化

通常の設立・役員変更・本店移転等の登記はもちろんとして

組織再編等の大型案件や数年もののプロジェクト案件にも積極的に対応

❹ セミナー実績、年間６０回以上

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紹介案件の増やし方

⑩ 事務所通信 （これから）

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紹介案件の増やし方

⑪ 相続贈与マガジン（メルマガ）配布

去年からスタート成果 新聞折込のフリーペーパーの新

聞社から問合せ・連載依頼

大阪市内全域

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ちょっとした工夫

受託票 にご紹介者への完了後の連絡方法

案件管理シートで案件の種類ごとにお客様及びご紹介者への中間報告項目・上司（代表）への報告項目・入金時お礼電話項目・完了報告など細かいチェック項目

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司法書士が行うべきブランディング手法

① セミナー・勉強会相手のキャッシュポイントに繋がる内容をヒアリング

あれこれ考えず、まず１０件やってみる。

研究・実行

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司法書士が行うべきブランディング手法

②販促ツールの整備

・事務所案内 事務所整備・会社案内作成 常備・メルマガ・依頼者・紹介者へのフォロー体制のシステム構築・商標登録でイメージ作り

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司法書士が行うべきブランディング手法

あれこれ考えず、まずやってみる。

・専門部署の設置（専門部隊育成）大量案件こなすことにより専門家になる。

ノウハウ形成によりこちらから提案できる集団になる。

生前相続対策チーム(家族信託チーム）3名商業登記部署チーム 2名

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5年ごとに新規マーケットが生まれる。

常時、撤退ラインを線引きしながらあれこれ考えず、６０％の勝算があれば、まずはやってみる。

・新しい切り口・マーケットをいつも探す。

・日経新聞等で異業種の動きからヒントを得るように努める。

・情報をいつも浴びる環境に身を置く。

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司法書士が行うべきブランディング手法

あれこれ考えず、まずやってみる。

初期に研究・学習が必要

時流に合っている

手続きに再現性あり

客単価

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連携・共同受任のご提案

税理士の先生 登記案件・家族信託案件・生前相続対策案件での連携

新規顧客・既存顧問先（法人・個人） に対して

司法書士：提案書を用いた生前相続対策のご提案元気な間・認知症対策・相続開始後

税理士 ：（新規顧客に対しては）相続税シュミレーション（５万＋税）相続税の申告の時に相続税シュミレーション費用は相続税申告費用に充当すると伝える。

税理士先生の相続税案件確保・（新規・既存）顧問先への見せ方の1つ・今までなかった提案

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連携・共同受任のご提案

司法書士の先生

家族信託案件・生前相続対策案件での連携

家族信託案件について共同受任も対応できます。

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大切なこと

経営は洗面器から最後まで顔を上げなかった奴が勝つ

「その時」が来るまで仕事の質を落とさないようにやり続けた人に運が回ってくる。

藤田 晋

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ご清聴ありがとうございました！！