cbre vietnam, hcmc market overview q1/2014 · khách hàng có thể sử dụng/ và thuê khách...

CBRE VIETNAM, HCMC MARKET OVERVIEW Q1/2014 PRESENTED BY: NIGEL SMITH, MANAGING DIRECTOR, LANDLORD AGENCY ASIA

MARCH 11TH

2014

2

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP HCM

Nguồn cung mới gia tăng và tỷ lệ lấp đầy giảm

GIÁ CHÀO THUÊ Giá chào thuê trung bình văn phòng hạng A và B tăng cuối Quý 4/2013. Giá chào thuê văn phòng

hạng A và B so với cùng kỳ quý trước theo thứ tự tăng 3,0% và 1,7%

Năm 2013 là một năm ổn định cho thị trường văn phòng do sự cải thiện của giá thuê và tỷ lệ trống

so với cùng kỳ năm trước

TỶ LỆ TRỐNG Nguồn cung hạn chế và nguồn cầu hiện hữu trên thị trường giúp cải thiện và làm giảm tỷ lệ trống.

Trong năm 2013, tỷ lệ trống tại các văn phòng hạng A thấp hơn so với các văn phòng hạng B

So với cuối năm 2012, tỷ lệ trống văn phòng hạng A đã giảm 4,2 điểm trong khi văn phòng hạng B

giảm 1,1%.

Giá chào thuê Tỷ lệ trống

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2010 2011 2012 2013

Grade A Grade BHạng BHạng A

$0

$10

$20

$30

$40

$50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2010 2011 2012 2013


3

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Nguồn cung mới gia tăng và tỷ lệ lấp đầy giảm

GIÁ CHÀO THUÊ : GIẢM CẢ HAI HẠNG A VÀ B, NHƯNG HẠNG A CHO THUÊ TỐT HƠN

HẠNG B

So với cùng kỳ quý trước, Hạng A: -0,2%, Hạng B: -4,34%

So với cùng kỳ năm trước, Hạng A: -1,1%, Hạng B: -15,16%

Các phân khúc văn phòng còn lại, giá chào thuê tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá vì nguồn cung tăng

TỶ LỆ TRỐNG

Tỷ lệ trống văn phòng hạng A tiếp tục giảm 2,77 điểm so với cùng kỳ quý trước đến mức 25,54%

Tỷ lệ trống văn phòng hạng B cũng giảm 2,67 điểm so với cùng kỳ quý trước đến mức 34,32% do tăng

diện tích thực thuê và không có văn phòng hạng B mới tham gia thị trường trong Quý 4/ 2013

So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ trống văn phòng hạng A tăng 2,45 điểm trong khi hạng B tăng mạnh

12,58 điểm

Giá chào thuê Tỷ lệ trống

$0

$10

$20

$30

$40

$50

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010 2011 2012 2013


0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010 2011 2012 2013


4

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Chu kỳ giá thuê

Châu Á Thái Bình Dương, Chu kỳ giá thuê văn phòng, Hạng A&B, Q4/2013

Shanghai New Delhi Adelaide

Guangzhou

Hanoi

Shenzhen

Tokyo

Melbourne

Singapore

Manila

Taipei

Auckland

Kuala Lumpur

Brisbane

Beijing

Seoul

Ho Chi Minh City

Jakarta

Hong Kong

Bangkok

Canberra

Perth Sydney

Wellington

Bangalore A

K

M S

H

S G

C

W

A T

M

T

J

B B

S

N

P S

H S

B

H

M

B

Mumbai

Tỷ lệ trống VP Hạng A và B: so với cùng kỳ năm

trước

Giá chào thuê VP Hạng A và B: nhẹ – tuy nhiên nên

chú ý với nguồn cung VP Hạng B sắp tới

Tỷ lệ trống VP Hạng A:

Tỷ lệ trống VP Hạng B:

Giá chào thuê VP Hạng A và B: so với cùng kỳ năm

trước

TP.HCM

CHỦ NHÀ KHÁCH THUÊ

HN

KHÁCH THUÊ CHỦ NHÀ

Làm thế nào để thiết kế và xây dựng sự phát triển văn phòng thành công

6

MÔ HÌNH ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ CỦA CBRE Ở CHÂU Á

Kinh nghiệm

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á

8

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VẪN LÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM CỦA TOÀN CẦU

Châu Á vẫn là khu vực dẫn đầu GDP toàn cầu

United States European Union

Asia Pacific

Latin America

0.9%

4.2% 3.0%

2.9%

GLOBAL GDP TO GROW AT

2.9% in 2014

Nguồn: Oxford Economics (As of Feb 2014)

Ghi chú: kích thước của đồ thị thể hiện % GDP toàn cầu

CÁC CÔNG TY TIẾP TỤC MỞ RỘNG Ở KHU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Cải thiện kỳ vọng; nhu cầu đầu tư kinh doanh nhiều hơn

Cải thiện46%

Không đổi

42%

Giảm12%

Những kỳ vọng kinh doanh của khu Châu Á TBD

(2014 so với 2013)

Nguồn: Economist Corporate Network (Asia Business Outlook Survey 2014, January 2014)

Kỳ vọng đóng góp doanh thu từ khu vực Châu Á TBD

Diện tích thực thuê văn phòng đang phục hồi

Diện tích thực thuê văn phòng ở Châu Á và tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế

Nguồn: CBRE Research, Oxford Economics (February 2014)

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,0002

00

1 Q

4

20

02

Q2

20

02

Q4

20

03

Q2

20

03

Q4

20

04

Q2

20

04

Q4

20

05

Q2

20

05

Q4

20

06

Q2

20

06

Q4

20

07

Q2

20

07

Q4

20

08

Q2

20

08

Q4

20

09

Q2

20

09

Q4

20

10

Q2

20

10

Q4

20

11

Q2

20

11

Q4

20

12

Q2

20

12

Q4

20

13

Q2

20

13

Q4

20

14

Q2

20

14

Q4

As

ia G

DP

Y-o

-Y G

row

th

(%)

Ro

llin

g 4

-qu

art

er

Av

era

ge

Asia

n N

et A

bso

rpti

on

(‘000s s

q. ft. N

FA

)

Asia Net Absorption, lagged 2 quarters Asia GDP Y-o-Y Growth (%, RSH)

TỶ LỆ TRỐNG VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG, % NGUỒN CUNG

Điển hình là ở những thị trường mới nổi

Nguồn: CBRE Research (As of Feb 2014)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ha

no

i

She

nzh

en

Ne

w D

elh

i

Mu

mb

ai

Ban

galo

re

Shan

ghai

Jaka

rta

Seo

ul

Ku

ala

Lu

mp

ur

Pe

rth

Syd

ne

y

Gu

angz

ho

u

HC

MC

To

kyo

Tai

pe

i

Ad

ela

ide

Bri

sban

e

Me

lbo

urn

e

Ban

gko

k

Can

be

rra

Au

ckla

nd

Be

ijin

g

Sin

ga

po

re

Ho

ng

Ko

ng

Man

ila (

Ma

kati

)

(%)

New Supply in 2014-2015 as % of Stock Vacancy Rate Q4 2013

Rủi ro cao của quá tải nguồn cung Rủi ro trung bình của quá tải nguồn cung Rủi ro thấp của quá tải nguồn cung Sh

enzh

en

New

Del

hi

Mu

mb

ai

Ban

galo

re

Shan

ghai

Gu

angz

ho

u

Nguồn cung mới năm 2014 – 2015 theo % Tỷ lệ trống Q 4 2013

TỶ LỆ TRỐNG THẤP KỶ LỤC Ở MỘT VÀI THỊ TRƯỜNG

Điển hình là ở một số thị trường mới nổi

Mức thấp kỷ lục Mức cao kỷ lục

Mức hiện tại Mức bình quân theo

dài hạn


Markets above 10-year average Markets below 10-year average

Rủi ro thấp của quá tải

nguồn cung Rủi ro cao của quá tải

nguồn cung

Các thị trường dưới 10

năm bình quân

Các thị trường trên 10 năm

bình quân

MỘT SỐ TIÊU ĐIỂM CHÍNH

Nhu cầu đang phục hồi Bảo hiểm, TMT và các ngành năng lượng

nhìn chung tiếp tục có biểu hiện tích cực

Ngân hàng và các dịch vụ về pháp lý ở

những thị trường đã phát triển nhưng đang

tìm kiếm cơ hội ở những thị trường mới nổi

Rủi ro về nguồn cung quá tải

ở những thị trường mới nổi

Có thể thương lượng được gói thuê tốt hơn

Các dự án chậm tiến độ xây dựng để chọn

thời điểm thị trường tốt hơn

Người thuê là nhân tố quyết

định Giá Trị từ Bất Động Sản

Nhu cầu về cân bằng chi phí, sự tăng trưởng

và hiệu quả

Cải thiện tối ưu hóa khu vực làm việc

Thực hiện các chiến lược mở rộng nhiều địa

điểm văn phòng


CÁC XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ

XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ

Cách thức làm việc đã thay đổi

Công nghệ nhanh chóng thay đổi

thế giới của chúng ta

Làm theo ca – cân bằng cuộc

sống

Từ chú trọng cá nhân chuyển

sang chú trọng nhóm

Khác biệt thế hệ

Bất kỳ thời

điểm nào, địa

điểm nào, thiết

bị nào

Công việc phức tạp hơn

Nhu cầu trao đổi thông tin

Source: CBRE EMEA Occupier Survey 2013


Các nhân tố giúp tối ưu công việc/ cân bằng cuộc sống

NĂNG SUẤT

CẢM XÚC

HIỆU QUẢ

1. Tạo hứng khởi trong

công việc

2. Không gian làm việc

linh hoạt

3. Kết nối di động

Nguồn: CBRE EMEA Occupier Survey 2013


Các cách làm việc mới

1. Thương hiệu / hình ảnh

tập đoàn đa quốc gia

2. Cảm xúc / Gắn bó

3. Kiểu cách và Màu sắc

đa dạng



Các cách làm việc mới

Số 20 đường Fenchurch, London

3 tầng “Vườn treo”

Diện tích tầng thấp / tầng cao tạo hiệu ứng tốt và tạo

nên thành công

1:8m mật độ lấp đầy cho phép khách thuê có cơ hội

mở rộng diện tích thuê trong tương lai và giúp đạt

được giá thuê tốt.

Architect Rafael Vinoly

BREEAM Excellent

CBRE là đơn vị tư vấn cho thuê và quản lý

NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ


Tiêu chuẩn tòa nhà

1. Vị trí – quận, lối vào, giao thông, địa điểm, lối vào cho khách hàng

2. Giá – tiền thuê / m2, ưu đãi

4. Hồ sơ tòa nhà – kiến trúc, tuyến đường, sự nhận diện

5. Thiết kế – diện tích sàn, bố trí, năng suất

6. Thông số kỹ thuật – tiêu chí thiết kế, chất lượng công trình, khả năng đàn hồi kỹ thuật

7. Kinh nghiệm mang lại – kích thước, hoàn thành, định mức dịch vụ, an ninh

8. Quản lý tòa nhà- hoạt động hiệu quả, chi phí dịch vụ, an ninh đảm bảo

9. Chủ nhà – danh tiếng, “khách hàng“ trọng tâm hoặc cổ đông trọng tâm?

3. Điều khoản thuê linh động – thời hạn, lựa chọn mở rộng/ gia hạn

10. Sự ổn định – đánh giá BREEAM / LEED, chứng chỉ môi trường xanh


NHỮNG XU HƯỚNG TÒA NHÀ

Hồ sơ tòa nhà

1. Kiến trúc

2. Tầm nhìn

3. Ánh sáng

4. Nghệ thuật

ICC, Hong Kong

CBRE Đại diện tiếp thị và cho thuê


Thiết kế

1. Hành lang chính

2. Thang máy

3. Ánh sáng tự nhiên

4. Sức khỏe, an toàn và an ninh

CBRE Đại diện tiếp thị và

cho thuê

Cannon Place, London


Kinh nghiệm

1. Nhiều khu vực nhà hàng, café và

quán bar

2. Khu vực ngồi chờ

3. Những hành lang ấn tượng và hợp

mốt

4. Kinh nghiệm làm trung tâm thương

mại

CBRE Đại diện tiếp thị và

cho thuê

TAIPEI 101, Taiwan


Môi trường

Hudson Yards, NYC

Hơn 12 triệu ft khu phức hợp

14 mẫu không gian mở bao gồm cả khu vực để tổ chức

triển lãm và sự kiện

Khách hàng có thể sử dụng/ và thuê khách sạn, câu lạc

bộ thể dục, spa, khu vực bán lẻ, nhà hàng, trường học và

hơn 5000 căn nhà, rạp chiếu phim,và khu vực giải trí.

Mở rộng liên kết tới các tuyến tàu điện ngầm từ Hudson

Yards tới các tuyến tàu điện ngầm ở NYC ($2.1tỷ đầu tư

công)

CBRE đã được chỉ định Đơn vị tiếp thị và cho thuê

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG


Nghiên cứu

1. Thiết kế

2. Đặc điểm

3. Tiện ích

4. Quản lý

5. Môi trường

6. Khả năng tiếp cận

7. Sở hữu

• Giới thiệu về “Mô hình “Làng””

• Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

• Hướng tới Cộng đồng

• Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược

“Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng mối

quan hệ giữa Khách Thuê và Chủ nhà dựa

trên sự tin tưởng. Ít nhất điều này mang lại

cho Khách hàng sự an tâm, nhưng hơn thế

nữa, chúng tôi mong muốn Khách Thuê

cảm nhận được giá trị và cảm giác thân

thuộc”.

CBRE đã được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê

Heron Tower, London


Tạo sự khác biệt cho chính mình với các đối thủ cạnh tranh

C18 Zone at Two IFC, Hong Kong

CBRE đã được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê


Thích hợp với thị trường địa phương

TAIPEI 101, Đài Loan

CBRE được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê


Tạo nên chủ đề và dễ nhận diện

China World Tower, Bắc Kinh

CBRE được chỉ định là Đơn vị Tiếp thị và Cho thuê

Điểm đến toàn cầu Truyền cảm hứng kinh doanh


Tăng ngân sách tiếp thị

1. Truyền thống:

• In ấn

• Phòng mẫu

• Bảng hiệu

• Sự kiện

2. Mới:

• Kỹ thuật số

• Mạng xã hội

• Quảng cáo


Kết quả nói lên tất cả

Floor Plan

Những điểm khác

biệt chính

• Tòa nhà mang tính biểu

tượng

• 118 tầng

• Một phần trong

10,000,000 sf khu phức

hợp

• Chất lượng quản lý và an

ninh

• Thiết kế và đặc biệt cho

Ngân Hàng

Những nhân tố chính

làm tăng giá trị

• 3 phút từ trung tâm thành

phố

• Thiết kế và đặc điểm – 10

sm pp

• Các tiện ích – 1 triệu sf

trung tâm thương mại, 2

Khách sạn, căn hộ dịch vụ,

căn hộ, khu vực để xe ô tô.

• Môi trường – nhìn về biển .


ICC – “Tôi có thể thấy”

Floor Plan

Các giao dịch lớn

• Morgan Stanley - 580,000 sf

• Deutche Bank - 450,000 sf

• Credit Suisse - 420,000 sf

• Giá tăng 300%

Chiến lược tiếp thị

• Tiếp thị hình ảnh: hoàn tất trước

khi có bộ tài liệu tiếp thị

• Phương tiện: truyền thống +

quảng cáo

• Ngân sách: ước tính khoảng

USD4,500,000

TỔNG KẾT

TỔNG KẾT

Bí quyết thành công

Kinh tế

Xã hội Môi trường

HIỆU QUẢ

CẢM XÚC

HIỆU SUẤT

2010 2011

2014

CÂN BẰNG

SÁNG TẠO

DIỆN TÍCH

35

OFFICE ENQUIRY HOTLINE 0936 299 899

Cảm ơn

© 2013, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ

tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập

tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép

tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận trước bằng văn bản

Giới thiệu về CBRE Group, Inc

Tập đoàn CBRE Group, Inc. (tên niêm yết trên Sàn chứng khoán New York – NYSE: CBG), thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở

chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2012). Với hơn 34,000 nhân viên tại hơn 300 văn phòng trên toàn cầu

(không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

dịch vụ tư vấn chiến lược, dịch vụ kinh doanh thuê mua bất động sản; dịch vụ dành cho các Tổng công ty; quản lý dự án, tài sản; cho vay thế chấp; thẩm định và định giá; dịch vụ phát triển dự án; quản lý đầu tư; nghiên cứu và tư vấn. Vui lòng xem thêm chi tiết tại website: www.cbrevietnam.com or www.cbre.com

http://www.cbrevietnam.com/

http://www.cbre.com/

cbre vietnam, hcmc market overview q1/2014 · khách hàng có thể sử dụng/ và thuê khách...

Documents