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INFORME DE MERCADO MUNDIAL
CAUCHO Y CACAO
Enero2021
Camila Martínez KomatsuAnalista Económico
Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Bogotá, D.C.Tel.: (1) 412 47 07 Ext.1268
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INFORME DE MERCADO MUNDIAL CAUCHO Y CACAO
Página
CAPÍTULO I: Caucho Natural1. Tipos de caucho 42. Proceso del caucho 53. Consumo de caucho por uso 6
4. Mercado Internacional Producción mundial 7-8 Comercio internacional 9-11 Oferta y demanda mundial 12 Evolución de los precios 13
5. Mercado Latinoamérica 146. Mercado Nacional:
Producción 15-19 Comercio Internacional 20-21 Comercio internacional
CAPÍTULO II: Cacao1. Proceso del cacao 232. Mercado Internacional
Producción Mundial 24-25 Comercio Internacional 26-28 Oferta y demanda mundial 29 Evolución de los precios 30
3. Mercado Latinoamérica 314. Mercado Nacional
Producción en Colombia 32-34 Cuota de Fomento Cacaotero 35 Exportaciones desde Colombia 36 Importaciones hacia Colombia 37
En este informe encontrará
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CAPÍTULO I
CAUCHO NATURAL
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Caucho Natural
• Extraído del sangrado
de la corteza de varias
moráceas y
euforbiáceas
intertropicales, entre las
que se destaca la Hevea
Brasiliensis
Caucho Sintético
•Obtenido a partir de
productos del petróleo
por reacciones
complejas de
polimerización
Tipos de caucho(Negociados en el mercado mundial)
Tomado de: Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Caucho.pdf
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Para efectos pertinentes de este informe se tomará como referencia deanálisis el caucho natural.
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Empaque
Secado
Laminación
Coagulación
Acidificación
Filtrado
Disolución
Recolección del látex (sangría)
Control de plagas y enfermedades
Cultivo de Havea Brasiliensis
A los 8 años se puede empezar a explotar los árboles. La época del año afecta la composición del látex.
Proceso del caucho natural
Algunos productos:
Tomado de: Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Caucho.pdf
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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Consumo de caucho por uso
En términos de uso para consumo final, el mercado del caucho natural se puede segmentar principalmente endos; neumáticos y otras partes automotrices; y otros productos de caucho en general, que consiste enguantes, cintas transportadoras, calzado, tubos de caucho etc. La industria de neumáticos es el principalconsumidor del caucho natural, pues es funcional especialmente para neumáticos radiales por su resistencia aldesgarro y baja acumulación del calor. El caucho natural también se utiliza para la fabricación de tuberíasflexibles resistentes al aceite para campos petrolíferos en alta mar, cámaras de aire de neumáticos, calzado,plataforma de puente y cimientos de edificios en áreas propensas a terremotos.
Fuente: Statista (2020)
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Gráfico 1. Consumo de caucho natural por uso de productos finales(toneladas)
707,335
340,048
1,044,075
772,162
336,740
1,112,210
864,022
347,918
1,211,940
756,265
377,855
1,134,120
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Tires and tubes General rubber goods Total
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020*
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Producción mundial de Caucho
América: 4.7%
África: 6,8%
Asia: 88,4%
Según datos del 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, laproducción mundial fue de 14.616.614 toneladas de caucho natural producidas en el mundo. El caucho seproduce principalmente en Asia, con una participación de 88,4%, y 12.924.160 toneladas, mientras que Áfricaproduce 996.548 toneladas, seguido de América con 687.857, y por último Oceanía con 8.049 toneladas en elaño.Los mayores volúmenes de producción mundial de caucho natural los aportan los países asiáticos, siendoTailandia el mayor productor con 4.839.952 toneladas en el 2019, seguido de Indonesia con 3.448.782toneladas y, en tercer lugar, Vietnam con 1.185.157 toneladas.
Oceanía: 0.1%
Fuente: FAO (2019)
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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Mayores productores de Caucho
Como se observa en las dos gráficas anexados, el mayor productor de caucho natural es Tailandia, aunqueIndonesia es el país con mayor área plantada. Lo cual muestra que Tailandia tiene mejores técnicas deproducción, como el uso de material vegetal clonado de alto rendimiento y políticas encaminadas a laexpansión de áreas de plantación, resultando en mejores rendimientos sobre la tierra.
Gráfico 2. Mayores productores de caucho (Toneladas)
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: FAO (2019)
3,683,482
3,272,927
1,083,992
710,675
707,102
707,102
462,779
412,649
354,296
338,132
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
Indonesia
Tailandia
Malasia
Viet Nam
China
China, Continental
India
Côte d'Ivoire
Nigeria
Myanmar
4,839,952
3,448,782
1,185,157
1,001,405
839,909
664,695
639,830
431,675
350,501
264,943
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Tailandia
Indonesia
Viet Nam
India
China, Continental
Côte d'Ivoire
Malasia
Filipinas
Guatemala
Myanmar
Gráfico 3. Países con mayor utilización de hectáreas para producción de caucho
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Comercio Internacional del Caucho
• Principales exportadores
Fuente: MIT https://atlas.media.mit.edu/en/* Datos a 31 de diciembre de 2018
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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Comercio Internacional del Caucho
• Principales importadores
Fuente: MIT https://atlas.media.mit.edu/en/* Datos a 31 de diciembre de 2018
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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Comercio Internacional del Caucho natural
Fuente: Un-Comtrade (2018)
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Top Exporters US$ (miles de millones)
Tailandia 4,737173088
Indonesia 4,5986725
Malasia 1,090327382
CIV 1,035311152
Cote d'Ivore 0,987265789
Myanmar 0,253201143
Top Importers US$ (miles de millones)
China 3,552031721
United States 1,646071061
Malaysia 1,280214961
Japan 1,107649065
India 0,908795041
Top cinco de comercio de caucho entre países:1. De Tailandia a China.2. De Indonesia a Estados Unidos.3. De Indonesia a Japón4. De Tailandia a Malasia5. De Malasia a China
En el 2018, el caucho natural fue el producto 262 entre los más comercializados del mundo, con un total de US$ 13,9 mil millones, el caucho representa el 0,076% del comercio mundial . Entre 2017 y 2018 las exportaciones de Caucho disminuyeron un 17,8%, es decir, de US$ 16,9 mil millones a US$ 13,9 mil millones (OEC).
Taba 1 y 2. Top de países exportadores e importadores de caucho.(Cifras en miles de millones de dólares)
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Fuente: BloombergDatos al 2T-2019
Nota: S-C= Oferta- Demanda
Oferta y Demanda Mundial del Caucho Natural(2008-2019)
Gráfico 4. Evolución mundial de caucho natural Oferta/Demanda.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Consumo Producción S-C
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Fuente: Bloomberg. Elaboración Fiducentral
Precio internacional del caucho(2001-2020)
Gráfico 5. Evolución precio internacional de caucho.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
322.50
104.00
573.50
148.70
35.00
135.00
235.00
335.00
435.00
535.00
Desde el 2005, los precios internacionales del caucho natural muestran altos niveles de fluctuación. Como se observóanteriormente, la economía china representa el 25% de la participación de las importaciones de caucho, por lo tanto se consideracomo la mayor parte de la demanda, y Tailandia viene siendo el productor más importante del commodity, teniendo en cuenta suvalor de producción, exportaciones y tierras dedicadas para la obtención del caucho. Los precios internacionales del caucho naturalson influenciados por la producción, clima, consumo, tasa de cambio de las principales economías, políticas públicas de cada país,e incluso por los precios del petróleo y las fuerzas especulativas.
Como se observa en el gráfico #5, del 2005 al 2017 son periodos de alta volatilidad en el cotización del caucho, explicadosprincipalmente por la diferencia entre oferta y demanda, así como el acompañamiento de burbujas especulativa. Se destaca elaumento en el precio internacional del caucho en 2011 por preocupaciones sobre la oferta asiática, ante las fuertes lluvias en lasprincipales economías productoras de caucho natural, respaldada por una estable demanda de las industrias de neumáticos. Unfactor determinante es el precio internacional del petróleo, pues el caucho sintético es sustituto del natural.
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Producción en América:
Gráfico 6.Producción de caucho en América (Toneladas)
Gráfico 7. Producción, hectáreas cosechadas y rendimiento de caucho en Guatemala (Toneladas)
En los países de Latinoamérica, el productor principal de caucho natural es Guatemala, llegando a los 350.501toneladas en 2019. El crecimiento en la producción de caucho a partir del año 2000 se puede explicar por lasmayores áreas cosechadas, en conjunto con un alto rendimiento de los factores. A partir del año 2008, seobserva que el crecimiento de la producción de caucho sigue siendo sostenido en el tiempo, principalmente por elmayor rendimiento de los factores, con la ayuda de programas de tecnificación de la industria del caucho. Estoúltimo ha permitido que Guatemala destine menos hectáreas, y se siga manteniendo un crecimiento en laproducción.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: FAO (2019) Fuente: FAO (2019)
350,501
217,387
79,979
21,720
13,107
5,101
62
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000
Guatemala
Brasil
México
Ecuador
Colombia
Bolivia
República Dominicana
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
Área cosechada Producción Rendimiento (Izq)
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Producción en Colombia
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la producción del caucho natural en Colombia está distribuida en un 75% como lámina seca, que es equivalente a la clasificación ADS, que se obtiene con la coagulación del látex, posterior eliminación de agua con prensado en laminadoras y finalmente secado con la exposición al aire libre. Le sigue en importancia el ripio o fondo de tasa, constituido por el látex coagulado en el recipiente de recolección y secado posterior al aire libre. Por último, en menor escala, el caucho natural granulado, es cual se obtiene mediante la trituración del látex coagulado, secado y comprimido.
Gráfico 8. Producción de caucho en Colombia (Toneladas)
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: FAO (2019)
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Producción en Colombia
Gráfico 9. Producción por hectáreas en Zonas de Colombia.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Orinoquia33.069 ha
Amazonia7.406 ha
Magdalena Centro2.966 ha
Cordón Cauchero Cacaotero7.514 ha
Magdalena Medio10.005 ha
Fuente: Min Agricultura, SIOC (2020)
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Producción en Colombia
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: Min Agricultura, SIOC (2020)
APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2018
N° CONVENIO PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADAAPORTE MADR
($ MILLONES)
FAMILIAS
BENEFICIADAS
522-2016 Asistencia Técnica Gremial para los productores
caucheros del departamento de Santander499.828.000 900
535-2016 Asistencia Técnica Gremial para los productores
caucheros del departamento de Guaviare420.440.000 450
585-2016 Asistencia Técnica Gremial para los productorescaucheros del departamento de Putumayo
201.100.000 129
518-2016 Asistencia Técnica Gremial para los productores
caucheros del departamento de Bolívar115.000.000 115
0896-2017Convenio OEI – MADR. Apoyo al sector caucherodel departamento del Guaviare.
2.000.000.000 400
Apoyo a la promoción al consumo, diseño
plataforma digital comercio electrónico (BM)60.000.000 nacional
TOTAL 3.296.368.000 1.994
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Producción en Colombia
Gráfico 10. Participación por producción de caucho en departamentos de Colombia.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
11.8%
7.2%
7.6%
46.2%
19.6%
ANTIOQUIA BOLIVAR CALDAS CAQUETÁ CASANARE
CAUCA CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAVIARE META
PUTUMAYO SANTANDER TOLIMA VAUPES VICHADA
• La región de la Orinoquía tiene la mayor área establecida para caucho con 33.069 hectáreas, correspondientes al 53,75%.
• El Meta es el departamento con la mayor participación (46,2%) en la producción de caucho, produciendo 5.595 toneladas de caucho al año. Esto último se explica por el incremento en su áreas de siembra por el interés de los inversionistas privados atraídos por la alta rentabilidad del cultivo, su ubicación estratégica por la cercanía a la capital de la república.
• Seguido está Santander, con una participación del 19,6%, el cual presenta plantaciones producto del sector privado, con ayudas gubernamentales con el propósito de implantar los proyectos agroforestales alternativos.
• En tercer lugar se encuentra Antioquia con una participación del 11,8%, con programas nacionales e internacionales, y asociaciones de productores de caucho municipales.
Fuente: Min Agricultura, SIOC (2020)
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Con la Ley 686 de 2001 se creó el Fondo de Fomento Cauchero. Existe una cuota de fomento cauchera, como contribución de carácter parafiscal, cuyo recaudo se asigna a la cuenta especial
denominada Fondo de Fomento Cauchero La cuota de fomento cauchero es del 1% de la venta de kilogramo o litro, según corresponda a caucho natural seco o líquido. Debe pagar la cuota toda persona natural o jurídica que beneficie el látex o el coágulo de campo, provenientes de los árboles de
caucho, sea para comercializarlo o para utilizarlo en procesos agroindustriales o industriales.
Los recursos obtenidos tienen como finalidad:
1. Investigación y adaptación de tecnologías que busquen el mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad del caucho natural. Investigación sobre los problemas agronómicos y fitosanitarios que afecten las plantaciones de caucho y mejoramientogenético, acompañado de la transferencia de tecnología y divulgación de resultados hacia los productores de caucho.
2. Asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores y a los asistentes técnicos de caucho.
3. Promocionar el consumo del caucho natural, dentro y fuera del país.
4. Actividades de comercialización dentro y fuera del país, estimulación para la formación de empresas comercializadoras, canales de acopio y distribución de caucho.
5. Capacitar, acopiar y difundir información que beneficie al Subsector Cauchero de la Cadena del Caucho.
6. Programas y proyectos fitosanitarios.
7. Diversificar la producción de las unidades caucheras y de conservación del medio ambiente.
8. Apoyar mecanismos de estabilización de precios para el caucho natural, que cuenten con el apoyo de los heveicultores y del Gobierno nacional.
Tomado de : http://leyes.co/el_fondo_de_fomento_cauchero/16.htm
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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¿Hacia dónde se dirige el caucho natural que se produce desde Colombia?
Colombia representa el 0,037% de las exportaciones totales de caucho natural en el 2018 y 0,19% de las importaciones para la misma fecha.Los principales destinos de las exportaciones de caucho de Colombia son: 1. Chile2. Perú3. Ecuador4. Brasil5. MalasiaEl país que ha disminuido con mayor rapidez las compras externas desde Colombia en Venezuela con una variación de -35% de 2013 a 2018
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: Un-Comtrade (2018)
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¿De dónde viene el caucho qué importamos en Colombia natural?
La producción de caucho natural en Colombia no suple la demanda industrial, y por ello importa alrededor de 23.000 toneladas alaño, que sumadas con la 13.107 toneladas que produce el país en el año, indican una demanda nacional cercana a 36.000toneladas anuales.
Los países de los que más importamos caucho son:1. Guatemala2. Indonesia3. Malasia4. Vietnam5. Estados UnidosLos principales socios comerciales que han disminuido más rápidamente las exportaciones hacia Colombia del 2013-2018 son: 1. Tailandia -49% 2. Estados Unidos -29%3. Alemania -19%4. Vietnam -16%5. Guatemala -7,9%
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: Un-Comtrade (2018)
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CAPÍTULO II
CACAO
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Empaque
Endurecimiento
Dosificación / Vibración
Mezclado
Licor de cacao
Descascarillado
Limpieza
Sacar a la elba (secado)
Fermentación
Extracción de la semilla del fruto
Cosecha de la mazorca de cacao
Cultivo dela planta
Proceso del cacao
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5hsP-gJ7eAhUOy1kKHbVQCW8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.contextoganadero.com/cronica/las-dos-caras-del-cacao-entre-lo-artificial-y-lo-natural&psig=AOvVaw2_sadQX30uqbLhoeuF36Te&ust=1540433727076282http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5hsP-gJ7eAhUOy1kKHbVQCW8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.contextoganadero.com/cronica/las-dos-caras-del-cacao-entre-lo-artificial-y-lo-natural&psig=AOvVaw2_sadQX30uqbLhoeuF36Te&ust=1540433727076282https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE6ICTgZ7eAhVDu1kKHbLuAMYQjRx6BAgBEAU&url=https://expansion.mx/empresas/2017/08/18/hersheys-mexico-supera-expectativas-y-crece-11-en-ventas&psig=AOvVaw2jKigF_JCtdI035jMtZZeY&ust=1540433767202521https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE6ICTgZ7eAhVDu1kKHbLuAMYQjRx6BAgBEAU&url=https://expansion.mx/empresas/2017/08/18/hersheys-mexico-supera-expectativas-y-crece-11-en-ventas&psig=AOvVaw2jKigF_JCtdI035jMtZZeY&ust=1540433767202521
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Producción mundial de Cacao
América: 17,37%
África: 67.04%Oceanía: 0,94%
Asia 14.64%
Fuente: FAO (2019)
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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Producción mundial de Cacao
Costa de Marfil es el principal productor de cacao a nivel mundial, produce el 33% del total producido, seguido porGhana, que representa el 19% e Indonesia en tercer lugar con el 15%. Adicionalmente se observa que, Indonesia esel segundo país dedicándole hectáreas para la producción de cacao, por ello se evidencia que Ghana tiene un mayorrendimiento que Indonesia, explicado por el apoyo y supervisión gubernamental.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: FAO (2019)
4776874
1600648
1478462
1354141
672745
581884
525435
150943
130378
117818
0 100000020000003000000400000050000006000000
Côte d'Ivoire
Indonesia
Ghana
Nigeria
Camerún
Brasil
Ecuador
República Dominicana
Perú
Colombia
2180000
811700
783978
350146
283680
280000
259425
135928
102154
88961
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000
Côte d'Ivoire
Ghana
Indonesia
Nigeria
Ecuador
Camerún
Brasil
Perú
Colombia
República Dominicana
Fuente: FAO (2019)
Gráfico 1. Mayores productores de cacao (Toneladas)
Gráfico 2. Países con mayor utilización de hectáreas para producción de cacao
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Comercio Internacional del Cacao
• Principales exportadores
Fuente: MIT https://atlas.media.mit.edu/en/* Datos a 31 de diciembre de 2018
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
-
Comercio Internacional del Cacao
• Principales importadores
Fuente: MIT https://atlas.media.mit.edu/en/* Datos a 31 de diciembre de 2018
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
-
Comercio Internacional del Cacao
Top cinco de comercio de cacao entre países:1. Desde Costa de Marfil a Holanda2. Desde Costa de Marfil a Estados Unidos.3. Desde Holanda a Alemania4. Desde Ghana a Holanda5. Desde Costa de Marfil a Bélgica.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: Un-Comtrade (2018)
Top 5 Exporters USD (miles de millones)
Cote d'Ivoire 5,335128534
Netherlands 3,093288964
Ghana 2,929833063
Indonesia 1,26671474
Malaysia 1,07507492
Top 5 Importers USD (miles de millones)
Netherlands 3,313432895
Germany 2,221716733
United States 2,114194784
Belgium 1,503065793
France 1,240521829
Taba 1 y 2. Top de países exportadores e importadores de cacao.(Cifras en miles de millones de dólares)
En el 2018, los granos de cacao fue el producto 346 entre los más comercializados del mundos, con un total de US$ 9,2 mil millones, el caucho representa el 0,05% del comercio mundial . Entre 2017 y 2018 las exportaciones de Caucho disminuyeron un1,58%, es decir, de US$ 9,35 mil millones a US$ 9,2 mil millones (OEC).
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Oferta y Demanda Mundial del Cacao(2008-2020)
Cuando la producción fue baja los precios comenzaron a subir pero cuando llegó a cierto nivel la industria mundial detuvo sus compras y se abasteció con las existencias que tenia o adoptando otras medidas como reducir el tamaño de los chocolates. Posteriormente la oferta creció y los precios volvieron a bajar.
Gráfico 4. Oferta y demanda de cacao.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
-400
-300
-200
-100
-
100
200
300
400
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Producción Consumo S-C
Fuente: BloombergDatos al 2020
Nota: S-C= Oferta- Demanda
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Precio Cacao (2000-2020)
La cotización de los contratos de cacao son influenciados por varios factores, incluyendo en ratio entre stock-moledoras, que en otraspalabras significaría oferta y demanda. Adicionalmente factores como las expectativas, el precio internacional de los alimentos, yconsolidación o fragmentación del comercio internacional del cacao, así como de las industrias procesadoras de este producto, sonlos componentes que generan la tendencia en el largo plazo de los precio de los contratos del cacao.
En los últimos 15 años, el precio del cacao ha incrementado sostenidamente, aunque con altos niveles de volatilidad, la caída de losprecios del cacao en 2008 se explica, entre otros factores, por los efectos de la Gran Recesión, la cual produjo una disminución en elconsumo del bien, entre otros productos industrializados.
A comienzos del 2011,los precios se corrigieron, llegando a máximos históricos en 30 años, cotizando $3.757/ tonelada, pues la faltade lluvia en los principales países exportadores de cacao produjo especulaciones de una menor oferta. Sin embargo, 9 mesesdespués cayó a los $1.936/ toneladas, debido a la introducción de Cote d’Ivore como país exportador.
En el 2015, se observó un aumento en la producción, causando un descenso en los precios internacionales, el cual se volvió aestabilizar en 2017.
Entre el 2017- 2020 se mostró una recuperación, por moderaciones en el superávit del cacao. Tras la pandemia del coronavirus, elcacao llegó a cotizar por encima de los $ 3.000/ tonelada, por la estabilidad en el consumo del chocolates en medio de lasrestricciones, que incluso aumentó en temporada navideña. En la producción, se muestra una disminución por el cierre de fabricas enlos principales exportadores por temor de contagios del COVID-19.
Fuente: Bloomberg
Gráfico 5. Evolución precios del cacao mundial.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
600
1100
1600
2100
2600
3100
3600
4100
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Producción en América Latina
Gráfico 6. Producción de cacao en América (Toneladas)
Ecuador es el mayor productor de cacao en América, al producir el 283.680 toneladas en 2019, el cual haaumentado su producción sostenida en aumentos del área cosechada y el rendimiento de la producción,siendo el cacao fino el de mayor producción. Colombia ocupa el cuarto lugar lugar al producir 102.154toneladas.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: FAO (2019)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
19
61
19
64
19
67
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
20
06
20
09
20
12
20
15
20
18
Área cosechada Producción Rendimiento (izq)
Fuente: FAO (2019)
Gráfico 7. Producción, área y rendimiento de cacao en Ecuador (Toneladas, hectáreas)
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Producción en Colombia
Cabe aclarar que Colombia produce cacao común y de calidad Premium, el cual se caracteriza por un finosabor y aromas.Entre las cifras se ve que la producción de cacao de Colombia ha aumentado desde el 2017, mientrasque las áreas dedicadas para la cosecha de este artículo han ido decreciendo. El rendimiento de la tierracreció desde 0,40 en 2016 a 0,86 en 2017. Entre la razones del mayor rendimiento fue la entrada enproducción de áreas que se renovaron con los materiales de Fedecacao, que ofrecieron mayor toleranciaa plagas y enfermedades, y los agricultores acogiéndose a las recomendaciones de las políticasrealizadas por Fedecacao
Gráfico 8. Producción y Área de cacao en Colombia (Toneladas y hectáreas)
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: FAO (2019)
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20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
160,000.0
180,000.0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Área cosechada Producción
0.40
0.86
0.93 0.87
-
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
20
00
20
01
20
02
20
03
20
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20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
RendimientoFuente: FAO (2019)
Gráfico 9. Rendimiento del cacao en Colombia (Toneladas y hectáreas)
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Producción en Colombia
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
1er. PRODUCTOR PRODUCCIÓN:
25.135 tonÁREA SEMBRADA: 57.954 ha
RENDIMIENTO: 0,46 ton/ha
3er. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
4.774 tonÁREA SEMBRADA: 14.360ha
RENDIMIENTO: 0,66ton/ha
4to. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
4.762 tonÁREA SEMBRADA: 12.103 ha
RENDIMIENTO: 0,42 ton/ha
2do. PRODUCTOR PRODUCCIÓN:
5.230 tonÁREA SEMBRADA: 15.181 ha
RENDIMIENTO: 0,44 ton/ha
5to. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
4.380tonÁREA SEMBRADA: 11.591 ha
RENDIMIENTO: 0,42 ton/ha
6to. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
3.599 tonÁREA SEMBRADA: 14.100ha
RENDIMIENTO: 0,23 ton/ha
1er. PRODUCTOR PRODUCCIÓN:
25.135 tonÁREA SEMBRADA: 57.954 ha
RENDIMIENTO: 0,46 ton/ha
3er. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
4.774 tonÁREA SEMBRADA: 14.360ha
RENDIMIENTO: 0,66ton/ha
4to. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
4.762 tonÁREA SEMBRADA: 12.103 ha
RENDIMIENTO: 0,42 ton/ha
2do. PRODUCTOR PRODUCCIÓN:
5.230 tonÁREA SEMBRADA: 15.181 ha
RENDIMIENTO: 0,44 ton/ha
5to. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
4.380tonÁREA SEMBRADA: 11.591 ha
RENDIMIENTO: 0,42 ton/ha
6to. PRODUCTOR
PRODUCCIÓN:
3.599 tonÁREA SEMBRADA: 14.100ha
RENDIMIENTO: 0,23 ton/ha
Fuente: Min Agricultura, SIOC (2020)
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Producción en Colombia
Santander es el departamento que produce lamayor cantidad de cacao, con una participacióndel 42,11% de la producción total, concrecimiento de 18,40% en la producción del 2015al 2020.
Seguido se encuentra Antioquia, que representa el8,80%, con un crecimiento del 26,42% del 2015al 2020, con rendimientos sobre la tierra estables.
En tercer lugar se encuentra Arauca que presentalos mayores niveles de rendimiento de la tierra,teniendo el cuenta los niveles de producción yhectáreas utilizadas.
Gráfico 10. Evolución producción de cacao en Colombia por Departamentos.
Gráfico 11. Rendimientos de la Producción de cacao en Colombia por Departamentos.
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Santander Antioquia Arauca Huila Tolima Nariño Cesar Meta Otros
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Santander Antioquia Arauca Huila Tolima Nariño Cesar Meta Otros
2015 2016 2017 2018 2019* 2020
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Ley 67 de 1983
La Cuota de Fomento Cacaotero se nutre con recursos pagados por los productores de cacao de Colombia.
Al vender su producto aportan el 3% del valor
El Fondo Nacional del Cacao es una cuenta especial creada por ley para el recaudo y manejo de los recursosprovenientes de la Cuota de Fomento Cacaotero
Los recursos se destinan para: investigar, transferir y apoyar la comercialización en beneficio de los aportantes dela cuota
En investigación se busca dar soluciones a problemas fitosanitarios y estudiar como responden los diferentesclones a las principales enfermedades mediante experimentos en campo y laboratorio, así como también elcomportamiento y control en plantaciones adultas, además de perfeccionar los procesos de pos cosecha paratener cacaos finos y de aroma.
Se promueve y divulga el proceso integral para la modernización y tecnificación de cultivos.
Se apoya al cacaocultor mediante fortalecimiento de vínculos entre productores y procesadores para obtenerun precio justo y promocionar el cacao colombiano para aumentar su prestigio en el mercado mundial.
La Federación Nacional de Cacaoteros administra, recauda e invierte la cuota
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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¿Hacia dónde se dirige el cacao que se produce desde Colombia?
Colombia representa el 0,18% de las exportaciones totales decacao en el 2018 y 0,019% de las importaciones para la mismafecha.
Los principales destinos de las exportaciones de cacao de Colombiason:1. Alemania2. Bélgica3. Perú4. Canadá5. Rusia
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: Un-Comtrade (2018)
Socios comerciales que más crecieron
Socios comerciales que más decrecieron
Alemania 81% Estonia -24%
Bélgica 40% España -21%
Perú 23% UK -20%
Canadá 23% Corea -17%
Rusia 23% Italia -14%
Tabla: Comportamiento socios comerciales exportaciones del 2013-2018
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¿De dónde viene el cacao qué importamos en Colombia?
Los países de los que se importa cacao a Colombia son:1.Ecuador2. Perú3. España4. Brasil5.Venezuela
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Fuente: Un-Comtrade (2018)
Perú 35% Brasil -28%
Italia 11% Ecuador -15%
España 10% China -10%
EEUU 10% Venezuela -6%
Países Bajos 5%
Socios comerciales que Socios comerciales que
Tabla: Comportamiento socios comerciales importaciones del 2013-2018
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NUESTRO EQUIPO
Pedro Camacho Plata Camila Martínez KomatsuGerente de Inversiones Analista Econó[email protected] [email protected]: 4124707 Ext. 1320 Tel: 4124707 Ext. 1268
Bogotá - Colombia
Av. El Dorado No. 69 A 51 TB P3
PBX: (57) (1) 412 4707
Medellín - Colombia
Carrera 43 C No. 7 D - 09
PBX: (57) (4) 444 9249
www.fiducentral.com
FIDUCIARIA CENTRAL S.A
@fiducentral
Gerencia de Inversiones
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Fondos de inversión colectivaEs una alternativa de inversión colectiva
especialmente diseñada para respaldar sus decisiones financieras en el corto plazo.
Fiducia de administración y pagos
Es el negocio fiduciario que tiene como finalidad la administración de
sumas de dinero u otros bienes.
Fiducia InmobiliariaEn términos generales, tiene
como finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un
proyecto inmobiliario.
Fiducia de inversiónEs todo negocio que celebren las
sociedades fiduciarias con sus clientes para beneficio de estos o de los terceros
designados por ello.
Fiducia PúblicaSon aquellos contratos mediante los
cuales las entidades estatales entregan en mera tenencia a las sociedades fiduciarias
recursos .
Fiducia de garantía y fuente de pago
Es el negocio fiduciario que se constituye cuando una persona
entrega o transfiere a la sociedad fiduciaria bienes o recursos.
CERTIFICACIONES Y CALIFICACIONES
SITIOS DE INTERÉS
Asofiduciariaswww.asofiduciarias.org.co
Bolsa de Valores de Colombiawww.bvc.com.co
Autorregulador del Mercado de Valoreswww.amvcolombia.org.co
Superintendencia Financierawww.superfinanciera.gov.co
Instituto para el Desarrollo de Antioquiawww.idea.gov.co
Proceso del caucho
Comercio internacional
Producción Mundial
Producción en Colombia
Precio del caucho
INFORME CAUCHO Y CACAO
Proceso del cacao
Precio del cacao
Producción en Colombia
Producción mundial
Comercio internacional
Representación legal de tenedores de bonos
Es el negocio en que se vela por los intereses del bonohabiente, a efecto de que éstos no se vean desmejorados durante la vigencia de los
títulos emitidos.
Fondos de Capital PrivadoInversiones que se realizan
sobre empresas que no cotizan en la bolsa de valores.
http://fiducentral.com/portafolio/fondo-abiertohttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-administracion-pagoshttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-inmobiliariahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-inversionhttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-publicahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-garantiahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-publicahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-publicahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-garantiahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-garantiahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-inversionhttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-inversionhttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-inmobiliariahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-inmobiliariahttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-administracion-pagoshttp://fiducentral.com/portafolio/fiducia-de-administracion-pagoshttp://fiducentral.com/component/content/article?id=45http://fiducentral.com/component/content/article?id=45http://fiducentral.com/component/content/article?id=45http://fiducentral.com/component/content/article?id=45https://www.fiducentral.com/images/files/2020/2020 II/RA_FIDUCENTRAL_EAP_2020.pdfhttps://www.fiducentral.com/images/files/2020/2020 II/RA_FIDUCENTRAL_EAP_2020.pdfhttp://fiducentral.com/portafolio/fondo-abiertohttp://fiducentral.com/portafolio/fondo-abiertohttp://www.asofiduciarias.org.co/http://www.asofiduciarias.org.co/http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvchttp://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvchttp://www.amvcolombia.org.co/http://www.amvcolombia.org.co/https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsfhttps://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsfhttp://www.asofiduciarias.org.co/http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvchttp://www.amvcolombia.org.co/https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsfhttp://www.idea.gov.co/