Январь 2014

Обозначения, используемые в обзоре:

Январь 2014

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• YTD (year to date) – период времени с начала года до анализируемого месяца

• MAT (moving annual total) – скользящий год, период в 12 месяцев, который оканчивается анализируемым месяцем.

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей

(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,

и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети

может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

нект

ЙОГУРТЫ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)

Январь 2014

Категории Jan 13 Jan 14

SoV Jan 14, pts

MAT Jan13 MAT Jan14 SoV MAT Jan, pts

ЙОГУРТ ЛОЖКОВЫЙ 47,00% 28,80% -18,3 26,60% 24,10% -2,5

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 53,00% 71,20% 18,3 73,40% 75,90% 2,5

Категории Jan 13 Jan 14

Growth Jan 14, %

MAT Jan13 MAT Jan14 Growth MAT Jan, %

ЙОГУРТ ЛОЖКОВЫЙ 14 13 -7,10% 133 191 43,60%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 14 58 314,30% 348 574 64,90%

ЙОГУРТЫ – Динамика структуры категории (SNU)

В январе 2014 года значительно увеличилось количество промо питьевых йогуртов. По итогам периода МАТ, прирост промо в категории составил 59%. Доля промо для питьевых йогуртов выросла как по итогам января, так и по итогам скользящего года (МАТ).

ЙОГУРТЫ – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days

Январь 2014

Розничные сети

SNU, Jan13

SNU, Jan14

Growth , SNU Jan14, pts

SKU, Jan13

SKU, Jan 14

Growth , SKU Jan14, pts

МЕТРО 22,40% 14,20% -8,2 19,60% 13,20% -6,4

АМСТОР 15,70% 13,40% -2,3 21,90% 12,50% -9,5

FOZZY 0,00% 12,80% 12,8 0,00 % 11,90% 11,9

ФОРА 3,00% 9,60% 6,6 2,70% 8,90% 6,3 ВЕЛИКА КИШЕНЯ 31,10% 9,40% -21,7 27,10% 8,70% -18,4

BILLA 3,50% 7,90% 4,4 3,90% 7,40% 3,5

ФУРШЕТ

0,00% 5,50% 5,5 0,00% 5,10% 5,1

NOVUS 0,00% 4,20% 4,2

0,00% 5,50% 5,5

БАРВІНОК 0,00% 3,40% 3,4

0,00% 3,20% 3,2

АРСЕН 0,00% 2,80% 2,8 0,00% 2,70% 2,7

Другие 24,40% 16,80% -7,60 24,80% 21,10% -3,70

Доля промо, YTD Jan 2014

МЕТРО;

14,20%

АМСТОР;

13,40%

FOZZY; 12,80%

ФОРА; 9,60%

ВЕЛИКА

КИШЕНЯ;

9,40%

BILLA; 7,90%

ФУРШЕТ;

5,50%

NOVUS; 4,20%

БАРВІНОК;

3,40%

АРСЕН; 2,80%

Другие;

16,80%

Январь 2014

ЙОГУРТЫ – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days

Производители SNU, Jan13

SNU, Jan14

Growth , SNU Jan14, pts

SKU, Jan13

SKU, Jan 14

Growth , SKU Jan14, pts

ГАЛИЧИНА 13,20% 31,30% 13,9 11,50% 35,00% 17,9

DANONE 65,40% 19,40% -46 66,40% 18,00% -48,4

ТЕРРА ФУД 0,00% 19,20% 19,2 0,00% 17,90% 17,9

GOOD FOOD 1,40% 6,90% 5,5 1,20% 6,40% 5,2

ТРОИЦКИЙ МОЛЗАВОД 0,00% 3,00% 3 0,00% 2,80% 2,8

ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН 0,00% 2,80% 2,8 0,00% 3,60% 3,6 ТЕРНОПОЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 0,00% 1,70% 1,7 0,00% 1,60% 1,6

RAINFORD FOODS 0,00% 1,20% 1,2 0,00% 1,10% 1,1

ЮРИЯ 0,00% 0,80% 0,8 0,00% 0,70% 0,7

АЛЬМА ВИТА 0,00% 0,80% 0,8 0,00% 0,70% 0,7

Другие 20,10% 25,60% 5,5 21,00% 24,00% 3,0

ГАЛИЧИНА ;

31,30%

DANONE;

19,40%

ТЕРРА ФУД ;

19,20%

GOOD FOOD ;

6,90%

ТРОИЦКИЙ

МОЛЗАВОД ;

3,00%

ВИММ-

БИЛЛЬ-

ДАНН ;

2,80%

ТЕРНОПОЛЬ

СЬКИЙ

МОЛОКОЗАВ

ОД; 1,70%

RAINFORD

FOODS; 1,20%

ЮРИЯ ;

0,80%

АЛЬМА ВИТА

; 0,80%

Другие; 25,60%

Доля промо, YTD Jan 2014

ЙОГУРТ ЛОЖКОВЫЙ – анализ категории (SNU x sq. m.)

Январь 2014

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ – анализ категории (SNU x sq. m.)

Январь 2014

ЙОГУРТЫ – 5 товаров с наибольшим количеством промо в январе 2014

года

Январь 2014

Йогурт питьевой Tom&Jerry (Галичина) 1 уп. 0,25 кг.

В промо 7 раз

Йогурт питьевой 2,5%(Галичина) в асс. 1 уп. 0,35 кг.

В промо 8 раз

Бифидойогурт Активиа (Danone) 1 уп. 4 шт. 115 гр.

В промо 4 раза

Йогурт Premialle (Терра Фуд) 1 уп. 0,34 кг

В промо 4 раза

Йогурт «ЗЛАКОВА ФОРМУЛА»

(Галичина) 1 уп. 0,3 кг.

В промо 3 раза

#1 #2 #3 #4 #5

ЙОГУРТЫ – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в январе 2014 года

Январь 2014

МЕТРО

Активиа Скидка – 35%

BILLA

Tom&Jerry Скидка – 28%

МЕТРО

Галичина, Класичний (1 банка, 0,33 кг) Скидка – 30%

БУМ

Нова Сила Скидка – 35%

BILLA

Галичина, питьевой (1 уп., 0,35 кг) Скидка – 28%

#1 #2 #3 #4 #5

ЙОГУРТЫ – Распределение Доли промо производителей в сетях (SNU*M2*

Дни действия)

Январь 2014

40,00%

50,00%

42,30% 49,00%

100,00% 100,00%

50,00%

47,50%

50,00%

1,80%

20,00% 100,00%

28,80%

58,60%

100,00%

48,00%

68,90%

53,30%

100,00%

100,00% 95,90%

50,00%

100,00%

51,00%

100,00% 100,00%

40,00%

21,40%

52,00%

96,40% 100,00%

50,00%

100,00%

23,70%

10,00%

23,30%

2,50%

31,10%

23,30%

4,10%

50,00% 50,00%

10,00%

1,80%

57,70%

50,00%

92,50%

5,00%

DANONE ГАЛИЧИНА ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН

ТЕРРА ФУД GOOD FOOD ТЕРНОПОЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД

CAMPINA КОМБИНАТ "ПРИДНЕПРОВСКИЙ" RAINFORD FOODS

ЮРИЯ, ЗАО Другие АЛЬМА ВИТА

МОЛОЧНЫЙ БУФЕТ

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Январь 2014