cas genesisworld broschüre · 2017. 2. 22. · e-mails integración con clientes de ® correo...

Resumen de funciones

xRM y CRM para pequeñas y medianas empresas

Su CRM Fascinantemente simple.

Customer Centric

ity

C E R T IF I E D

22 CAS genesisWorld

La solución xRM/CRM líder para las Pymes: CAS genesisWorld

Configuración

Geomarketing

Leads y oportunidades

de ventasFlujos de

trabajo

Planificación de recursos

Control de proyectos

Helpdesk

Complaints

FAQs

Browser

Tablets ysmartphones

Replicación

Direcciones y citas

Documentos

Comunicaciones

Análisis

Panel de control

Sistema de derechos de usuario

Campañas

Eventos

Registro de tiempo

VentasProyectos

MarketingServicios

Mobility

xRM/CRM básico

Administración

CAS genesisWorld soporta toda su relación y gestión de la

información, basado en amplias funcionalidades. CAS ge-

nesisWorld Desktop, así como también CAS genesisWorld

Web y CAS genesisWorld Mobile Apps le ofrecen sobre la

marcha, trabajar con numerosos módulos, conexiones y

complementos, para darle la flexibilidad necesaria en su tra-

bajo. La edición estándar (S) proporciona módulos básicos

esenciales para un CRM exitoso en las pequeñas y medianas

empresas, mientras que la edición Premium (P) añade más

funcionalidad para mapear fácilmente procesos de negocio.

Con módulos complementarios (Z) usted podrá adaptar

de forma flexible las funcionalidades de CAS genesisWorld

a las necesidades específicas de su industria, garantizando

una gestión de sus relaciones personalizada y cercana a

su negocio.

Información adicional del producto:

http://www.cas-crm.com/es/productos/cas-genesisworld.html

3CAS genesisWorld

S = edición estándar, P = edición premium, A = módulo complementario • Sujeto a errores y cambios sin previo aviso.

Gestión y registro de Contactos

Gestión de direcciones centralizada Todas las direcciones, tales como empresa, clientes e información comercial, son almacenada en una base de datos central.

S

Contactos empresas Ingreso de direcciones como empresas/organizaciones. S

Contactos individuales Ingreso de direcciones como contactos individuales. S

Asignación de personas de contacto

Asigne fácilmente personas de contacto a la empresa, con la opción para transferir desde una empresa A a una empresa B, si la persona cambió de trabajo.

S

Valores de campo sincronizados Sincronización automática de datos de direcciones idénticas por empresasy contacto asignado.

S

Direcciones con imagen Incluir fotos de las personas de contacto o del logotipo de la empresa. S

Categorización de direcciones Opción de categorización personalizada, incluyendo cliente A/B/C, lead, partner o proveedor.

S

Campos complementariosy obligatorios

Ingreso y mantención de información adicional, basada en campos complementarios y obligatorios, tales como “Primer contacto” o “Interesado en”, cumpliendo con los requerimientos de protección de datos.

S

Asistencia de ingreso Asistencia en ingreso de direcciones basado en valores predeterminados. S

Funciones de filtro Búsqueda selectiva y filtrado de direcciones por cualquier criterio. S

Búsqueda vinculada Búsqueda de registros de datos en base a datos vinculados. P

Forma de contacto preferido Establecer el método de contacto preferido como correo electrónico, teléfono o correo convencional para la correspondencia.

S

Asistente de direcciones Ingreso de dirección inteligente desde firmas de firmas de correo electrónico, páginas web, documentos, o cualquier otra fuente de texto, agregándolos rápidamente al sistema.

S

Verificación de consistencia Verificación automática de consistencia de datos de direcciones tales como la ubicación del código postal.

S

Autocompletar direcciones Autocompletar datos de direcciones, ej. Autocompletar ciudad o distritoingresando el código postal para más de 40 países europeos.

S

Desactivación de dirección Desactive direcciones, por ejemplo cuando una persona de contacto deja la empresa. S

Integración LDAP Acceso a direcciones desde CAS genesisWorld a través de LDAP en Microsoft Exchange. S

Mejora de direcciones * Revisión, corrección y mejora de las direcciones mediante verificación cruzada con bases de datos de referencias de proveedores de servicios tales como Yellowmap o el directorio Unternehmensverzeichnis.org.

S

CAS genesisWorld Desktop

Funciones para todas las áreas de la empresa

* Bajo ciertas circunstancias, se pueden aplicar costos adicionales.

44 CAS genesisWorld

Sincronización de direcciones Sincronización unidireccional y bidireccional de direcciones con Microsoft Exchange®. A

Sincronización de datos con dispositivos móviles

Sincronización de datos unidireccional con dispositivos móviles. S


Sincronización de datos bidireccional con dispositivos móviles. P

Exportar/importar como vCard Exportar e importar direcciones en formato vCard. S

Integración con redes sociales Integre los datos de contactos desde las redes sociales como Facebook,Xing, Twitter y blogs, cumpliendo con las últimas leyes de protección de.

S

Verificación de duplicados Comprobación automática de direcciones duplicadas al ingresarr y editarun registro de datos.

S

Combinación automática de Asistente para ayudar a combinar direcciones duplicadas y su información vinculada. S

Limpieza de duplicados Completa verificación de duplicados a través de todos los datos de dirección. A

Estructura de la empresa Entrelace empresas a través de relaciones principal/subsidiarias paraproporcionar una vista gráfica de la estructura del grupo de empresas.

P

Mapeo y enrutamiento Muestre la dirección privada y de entrega de una empresa en un mapay planifique su ruta.

S

Vista de mapa Georreferenciación y visualización de mapas de direccionesseleccionadas, basados en datos de OpenStreetMap.

S

Búsqueda de proximidad Seleccione direcciones en un radio definido. S

Mapas de calor Vea las direcciones seleccionadas gráficamente en forma de mapas de calor. P

Listas de distribución Agrupe direcciones en listas de marketing para comunicaciones específicas. S

Soporte para territorios de ventas

Asigne direcciones a territorios de ventas y administre el acceso mediante un sistema detallado de derechos.

S

Unicode y formatos de direcciones

Visualización correcta de conjuntos de caracteres internacionales y visualización de direcciones en formatos de dirección.

S

Acceso y edición de derechos Personalice el acceso a las direcciones y edite sus derechos con tres opciones (público, sensible al usuario, privado) para asegurar la protección de los datos.

S

Configure su panel de

control personalizado

para acceder rápi-

damente a todos los

datos relevantes.

u

Obtenga una vista de 360° del cliente

Expediente del cliente Vista estructurada y cronológica de toda la historia relacionada con un contacto, como correos electrónicos archivados, citas, documentos u oportunidades.

S

Panel de control del cliente Vista optimizada que proporciona un indicador rápido del estado actual y de los detalles clave del cliente.

A

Conexión semántica de vínculos Defina las relaciones entre los registros de datos basados en valores definidos, como los vínculos entre clientes, competidores y contactos clave dentro de un lead.

S

Visualización filtrada deinformación vinculada

Varias opciones de filtro para la presentación selectiva de datos vinculados relacionados con un cliente, como los Leads pendientes.

S

Búsqueda y opciones de filtros Búsqueda detallada y opciones de filtro para los datos teniendo en cuenta todos los atributos requeridos de un registro de datos.

S

Búsqueda y opciones defiltros vinculados

Búsqueda detallada de datos basados en los atributos requeridos de un registro de datos y su información vinculada adicional, como todos los clientes con oportunidades pendientes que aún no han sido seguidas por teléfono.

P

Configuración específica de usuario Acceda sólo a los datos importantes para el usuario. S

Búsqueda de datos systematically

CAS SmartSearch Búsqueda inteligente con lista de resultados personalizada, ordenada por relevancia. S

Búsqueda global Busca todos los tipos de registros, como direcciones, documentos, citas o correos electrónicos archivados.

S

Opciones de búsqueda y filtro Búsqueda detallada de datos teniendo en cuenta todos los atributos requeridos de un registro de datos. S

Phonetic search Simplificar la búsqueda de direcciones basándose en similitudes fonéticas, ej. La búsqueda de "Johnson" devuelve resultados para "Jonson" y "Jonsen".

S

Consultas de búsqueda complejas Introduzca consultas complejas de búsqueda basadas en las condiciones del filtro, enlaces lógicos “y/o” y condiciones “mayor\menor que, entonces/igual a”.

S

Opciones de búsqueda y filtro basa-das en información vinculada

Búsqueda detallada de datos basados en los atributos requeridos de un registro de datos y su información vinculada adicional, como todos los clientes con oportunidades pendientes que aún no han sido seguidas por teléfono.

P

Búsqueda de expediente Explorar las entradas del expediente en base a reglas específicas, como el campo „Palabra clave“ de la vista del expediente.

S

Encuentre resultados relevantes en poco

tiempo con las funciones de búsqueda

inteligente de CAS Smart Search 3.0.

Búsqueda de texto completo en

todos los formatos principales, como

archivos PDF y documentos de Office.

66 CAS genesisWorld

Gestión de documentos y personalización de la comunicación

DocumentosExtensa gestión documental Gestione cualquier formato de documento, incluyendo PDFs, imágenes,

Microsoft Office® o archivos CAD.S

Interface Microsoft Office® Interface flexible para crear y editar directamente documento en Microsoft Office®. S

Plantillas Plantillas predeterminadas incluyendo cartas, faxes y correos electrónicos para comunicaciones masivas.

S

Plantillas personalizadas con diseño corporativo

Personalice las plantillas incluyendo cartas, faxes y correos electrónicos para comunicaciones rápidas que se ajusten a las reglas de diseño corporativo.

S

Comunicación masiva personalizada Redacte y envíe cartas de formulario personalizadas, faxes y correos electrónicos con variables de campo, campos de formulario y archivos adjuntos.

S

Guardar como Favoritos Guarde las plantillas de documentos de uso frecuente como Favoritos. S

Formatos de direcciones internacionales Soporte para formatos de direcciones específicas de cada país en cartas modelo. S

Control de versiones Guarde versiones de documentos anteriores con la función de comentario detallado. S

Repositorio de documentos Fácil almacenamiento de archivos externos usando arrastrar y soltar. S

Abra los archivos para editar o leer Abra archivos en modo de escritura para la edición o en modo de sólo lectura. S

Bloqueo de documentos Visualice qué usuario está actualmente trabajando en un documentopara evitar la superposición en la edición.

S

Categorización de documentos Assign documents to categories, such as quote, minutes or report. S

Búsqueda de texto completo Soporte para la búsqueda de texto completo en el contenido del documento. S

Vínculo Vincular documentos con cualquier registro de datos, como una dirección o una cita programada.

S

Interfaz DMS Interfaz flexible para administración de documentos externos de y sistemas de almacenamiento.

A

Interfaz ERP Interfaz flexible para sistemas ERP para sincronizar documentos, productos y direcciones. A

E-mailsIntegración con clientes de correo electrónico externos

Integración con clientes externos de correo electrónico como Microsoft Outlook®, Thunderbird o Lotus Notes para archivar correos electrónicos.

S

Cliente de correo interno Opcionalmente, utilice el cliente de correo electrónico integrado en CAS genesisWorld. S

Modo Online/offline Acceso en línea y sin conexión a correos electrónicos en el cliente de correo electrónico CAS genesisWorld.

S

Estado de envío Mostrar el progreso actual al enviar mensajes de correo electrónico. S

Archivado Personalice correos electrónicos almacenados o use plantillas para configurar automáticamente los vínculos y participantes adecuados.

S

Reglas de correo electrónico Establezca reglas para mover o archivar automáticamente a carpetas predefinidas. S

Vínculo Vincular automáticamente los correos electrónicos a contactos asociados y tipos de registros de datos adicionales.

S

Enviar desde direcciones Enviar correos electrónicos directamente desde un registro de datos de dirección. S

Retraso en la entrega Retrase el envío de un correo electrónico. S

S

7CAS genesisWorld


Almacenamiento en servidor Almacene correos electrónicos independientemente del cliente de correo utilizado o del hardware (como Tablet).

S

Soporte para conjuntos de caracteres internacionales

Representación correcta de conjuntos de caracteres de todos los idiomas en todos los campos.

S

Firmas Establecer firmas globales e individuales. S

Saludo Use formas predefinidas de saludo. S

Corrector ortográfico Revise la ortografía automáticamente. S

Asistente para out-of-office Defina los mensajes fuera de la oficina con la ayuda de un asistente. S

TelefoníaIdentificador de llamadas Identifique las llamadas entrantes por nombre y dirección, abriendo

automáticamente la vista de la dirección o de llamada telefónica (CTI).S

Marcación rápida Marcación rápida directamente desde la pantalla de direcciones (CTI). S

Información de la persona que llama Muestra la información relevante acerca de la persona que llama antes de contestar la llamada (CTI).

S

Actualización automática de datos Actualice automáticamente los datos relevantes de la dirección, como la persona que llama, el inicio, final y la duración de la llamada (CTI).

S

Registro de llamada Genere registros de llamadas y listas de llamadas perdidas (CTI). S

Notas de la llamada Documente el contenido de la llamada en las notas. S

Vinculo automático Vincule automáticamente la llamada telefónica a la persona que llama/llamó. S

Agende llamadas telefónicas Agende las llamadas telefónicas como un registro dedicado y véalos en su calendario. S

Servicios de notificación y acciónNotificaciones personalizadas Reglas personalizables para la notificación automática, por ejemplo, si un

documento ha sido modificado.S

Soporte para flujo de trabajo Activar automáticamente acciones de seguimiento en respuesta a una acción inicial, por ejemplo, generar un correo electrónico de bienvenida o nuevos registros de datos cuando se abre una nueva cuenta de cliente.

S

Período de ejecución Especifique un plazo de ejecución para cada regla, como un día, o para ser completado dentro de una ventana de tiempo dado.

S

Vincular las notificaciones como vínculos principales

Archivar automáticamente las notificaciones incluyendo la configuración del vínculo principal.

P

Notificación de cambio de dirección Notificación de cambios en las direcciones con el almacenamiento de la notificación. S

Incluya tipos de vínculos Incluya diferentes tipos de vínculo en el servicio de notificación y acción. S

Intranet y portal de la empresaInformación de la compañía Presentación de las diferentes secciones, como las divisiones corporativas. A

Galería de empleados Visualice una galería de los empleados con el detalle de sus competencias yhabilidades.

A

Panel de Anuncios y foros de discusión Para toda la empresa, departamento, grupo o equipo de proyecto. A

Mapeo de los procesosy flujos de trabajo

Mapeo de los procesos técnicos para la manipulación rápida, como la creación automática de una tarea al presentar una solicitud de soporte de TI.

A

88 CAS genesisWorld

Página Personal Defina una página personal, por ejemplo, “Mis citas de hoy“, un espaciode noticias, favoritos o notificaciones.

A

Directorio telefónico Directorio telefónico del empleado con funciones de búsqueda y accesodirecto a la página personal del empleado.

A

Búsqueda de competencias Busque por empleados con específicas responsabilidades o habilidades. A

Calendarios corporativosy departamentales

Acceso a los calendarios compartidos de otros departamentos o de todala empresa.

A

Listas de cumpleaños Listas de cumpleaños con notificación en la página principal. A

Base de datos de conocimiento e información

Presentación estructurada de documentos e información con búsquedasimple y acceso.

A

Organigrama Visión general de la jerarquía corporativa con facilidad de contacto directo. A

Gestión de vacaciones Solicitudes y aprobación de vacaciones por parte del superior jerárquicocorrespondiente; administración de los derechos de vacaciones.

A

Calendario de feriados y listas Información general de las vacaciones tomadas, aprobados, rechazados yprogramadas.

A

Gestión de inasistencia Gestión de los períodos de inasistencia, con una visión general y opciones. A

Formularios en línea Acceso a formularios en línea, tales como sugerencias de mejora y creación de formularios personalizados en línea utilizando un diseñador de formularios.

A

Checklists Preparación y planificación de checklists personalizables integradas,tales como ferias o viajes de negocios.

A

Calendario Calendario personal con aviso en caso de solapamiento con otras citasprogramadas.

A

Calendario de equipo Acceso a los calendarios compartidos de otros empleados y grupos. A

Calendario de recursos Acceso a calendarios compartidos de planificación de recursos. A

Administración de recursos Administración de los recursos tales como una sala de reunión o elvehículo de la compañía.

A

Expediente general Consolidar documentos clave relacionados con un proyecto en un soloexpediente.

A

Visión general del proyecto Página principal del proyecto con información vinculada, incluyendopersonal asignado, programación, documentos y tareas.

A

Gestión de tareas Administre sus propias tareas y delegue a otros. A

Gestión de documentos Presentación estructurada y publicación de todo tipo de documentos. A

Gestión de direcciones Gestionar empresas, contactos y contactos individuales. A

Notificaciones automáticas Notificación de nuevos desarrollos o cambios, como “Nueva cita“ o“tarea delegada“.

A

9CAS genesisWorld


Ver calendarios y programar citas

CalendarioCalendario personal Calendario personalizado con la planificación pública, confidencialy personal. S

Calendario de equipo Visualizar múltiples usuarios en un calendario para proporcionar unavisión general de los tiempos libres.

S

Calendario de vacaciones Ingrese y visualice períodos de vacaciones. S

Vista de calendario compartido Ver calendarios de otros usuarios. S

Vista del día/semana/mes Mostrar horarios en vista de días, semanas o meses. S

Calendario de recursos Mostrar recursos como salas de reuniones, vehículos de la empresa oequipo de proyección.

S

Días festivos Visualización y planificación para días festivos. S

Trabajos Mostrar los trabajos, tales como los pasos del proyecto, las llamadastelefónicas y las vacaciones en el calendario.

S

Creando citas Cree fácilmente las citas directamente en el calendario e incluyaautomáticamente los participantes correspondientes.

S

Derechos de acceso Permitir derechos de visualización especiales en períodos libres o bloqueados. S

Lista de tareas Visualice las tareas actuales en el calendario. S

CitasCitas públicas Marcar citas como públicas, ej. Accesible para todos los colegas. S

Acceso total a las citas de terceros Ver las citas de terceros sin que usted participe de la cita. Esto requiere que los derechos correspondientes.

S

Citas personales Marque las citas como personales. Las citas personales sólo pueden ser vistas por la persona interesada.

S

Citas confidenciales Marque citas como confidencial. Citas confidenciales pueden ser vistassólo por usuarios autorizados.

S

Citas “fuera de la oficina” Marque una cita como “fuera de la oficina”. S

Eventos todo-el-día Seleccione la opción “todo-el-día” cuando un evento esté agendado para todo el día. S

Citas periódicas Cree citas periódicas sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. S

Aplazamiento automático Aplazar automáticamente las citas periódicas en caso de conflictos con fines de semana o días festivos.

S

Servicio de notificación Notificación poco antes de la expiración de las citas periódicas, la creación de nuevas citas y cambios en las ya existentes, y cuando las citas programadas se eliminan.

S

Función recordatorio Alertas personalizables para participantes relevantes. S

Advertencia de superposición Emitir una advertencia de superposición en caso de una cita doble o de doble asignación de recursos como equipos de proyección o vehículos de servicio.

S

Reprogramación Mueva las citas programadas fácilmente con la funcionalidad arrastrar y soltar. S

Búsqueda de espacios de tiempo libre

Encontrar espacios de tiempo libre para uno o más participantes, teniendoen cuenta el tiempo, el lugar, la duración, los recursos y posibles superposiciones.

S

Delegar citas Crear citas para terceros. S

Planificador gráfico Descripción general de calendarios en gráfico de barras para viajes denegocios, ferias o fiestas.

S

1010 CAS genesisWorld

Vínculos Vínculo de citas con todos los registros de datos pertinentes, tales comodocumentos, direcciones o proyectos.

S

Citas con soporte de iCalendar Invitación a participantes externos a una cita, así como responder a invitaciones externas a citas de clientes.

S

Sincronización de datos con soluciones Microsoft

Sincronización de citas con Microsoft Exchange/Microsoft Outlook. A


Sincronización unidireccional con dispositivos móviles. S

Sincronización de datoscon dispositivos móviles

Sincronización bidireccional con dispositivos móviles. P

Acceso directo a las citas Acceso en tiempo real a las citas a través de dispositivos móviles. P

Programación y tareas de seguimiento

Tareas Gestión centralizada de todas las tareas en curso y completadas,clasificadas como individuales, grupales o repetitivas.

S

LIsta de resumen Mostrar las tareas en forma de lista personalizable con cualquier orden de clasificación, como por palabra clave, prioridad o fecha límite.

S

Asignación de responsabilidades Designar una persona responsable para la tarea creada. S

Asistente de ingreso Asistencia de entrada en dos etapas en forma de tarea "Tipo" (por ejemplo, "Soporte") y "Estado" (por ejemplo, "En curso") con definiciones de campos obligatorios dinámicos.

P

Desplazamiento de tareas Desplazamiento automático de tareas si no se ha completado. S

Programación de tareas Programe una tarea con la función de seguimiento. S

Función de alerta Alerta automática en la fecha límite de la tarea. S

Delegación de tareas Crear tareas para otros colegas, con seguimiento.. S

Servicio de notificación Notificación de la creación de una nueva tarea o en la recepción de una tarea delegada. S

Priorización Priorización de tareas como A, B o C. S

Duración de procesamiento Planificar el tiempo para completar la tarea, con la estimación, objetivo y real. S

Estatus de finalización Visualizar el estado de finalización como una barra de progreso o un porcentaje. S


Sincronización unidireccional con dispositivos móviles. S


Sincronización bidireccional con dispositivos móviles. P

Soporte para flujo de trabajo Generación automática de tareas en respuesta a eventos definidos. S

Evaluación de informes y creación de pronósticos de ventasPlantillas de informespredeterminados

Acceso a las plantillas de informes para presentar una vista general de los datos como un archivo PDF.

S

Vista de Panel de control de la empresa

Definir vistas de panel de toda la empresa para proporcionar una visión general de todos los datos relevantes.

S

Vistas de panel de control de datos específicos

Mostrar todos los datos relevantes del registro de datos actual incluyendo la información vinculada.

S

Exportación de datos en formato Soporta la exportación de datos en formato CSV para su posterior edición en programas de terceros.

S

11CAS genesisWorld


Agrupación de los datos Agrupamiento interactivo de datos en listas. S

Definición de plantillas personales Definir plantillas de informes adicionales para presentar una vista general de los datos. A

Vistas de reporte Mostrar indicadores en tablas de valores que pueden incluir diferentes niveles de grupo o en forma de gráfico.

A

Informes a través de registros de datos Generar informes de evaluación complejos y multidimensionales a través de varios tipos de registros, incluyendo registros de datos vinculados.

A

Informes programados Genere informes basados en plantillas de informes existentes a intervalos definidos con entrega automática.

S

Panel de control del cliente Visión general específica del cliente de los datos definidos, incluyendo cifras de ventas, reclamaciones y productos vendidos.

A

Panel de control de proyecto Visión general específica del proyecto de datos definidos, incluyendo cifras de ventas, reclamaciones y productos vendidos.

A

Visualización como una table pivote Visualización agregada de los valores en tablas dinámicas. Los valores dedatos se pueden mostrar como suma, mínimo, máximo o promedio.

A

Crystal Reports Completa integración con Crystal Reports. A

Almacenamiento Almacenamiento directo de los análisis en el repositorio de documentos. A

Pipeline de ventas Visualización gráfica del volumen de negocio esperado en fases de ventaindividuales.

Proyecto de ventas Varias opciones para evaluar las oportunidades, por ejemplo, por área deventas o vendedor.

A

Exportación de resultados para procesamiento posterior

Varias opciones para exportar los resultados de la evaluación de datos aotro proceso o mostrarlos en aplicaciones de terceros, por ejemplo, MicrosoftAccess o herramientas de Business Intelligence.

A

Definir estructuras de datos

Administración y personalizaciónPersonalización sin habilidades de programación

Cree y administre reglas corporativas centralizadas en la consola de gestión a través de interfaces de usuario sin programación o lenguajes de secuencias de comandos.

S

Personalización de la estructura de datos

Incluya requisitos comerciales especiales, como la creación de nuevos campos, opciones de asistente de entrada y selección o vistas.

S

App Designer No tienes que ser un programador para crear tus propias aplicaciones, o simplemente mejorar la información, elementos y gráficos de tus aplicaciones existentes, puedes hacerlo todo con arrastrar y soltar.

S

Interfaces ampliables Inserción de hasta diez campos adicionales por tipo de registro de datosen la interfaz de usuario.

S

Personalización de interfaces Amplias opciones para diseñar tipos de registros de datos específicos de la empresa, como fichas adicionales, creación de campos adicionales, cálculo automático con campos de fórmula o colocación gratuita de información vinculada.

A

Tipos de registros de datos personales

Cree tipos de registro de datos personales, específicos de la empresa, equivalentes a los tipos de registros de datos nativos, como las tareas.

A

Etiquetado multilingüe Generar opciones de ayuda de entrada multilingües y nombres de campo. S

Campos de fórmulas dinámicas Campos de resultados para cálculos matemáticos o textos, control dinámico de ayudas de entrada.

A

Reglas de usuario centralizadas Especifique filtros, grupos o derechos de acceso de acuerdo con las reglas predeterminadas, tanto para calendarios de equipo y al nivel de usuario.

S


Cuentas de usuario personalpara los empleados

Configure automáticamente cuentas de usuario para empleados recién contratados con derechos y configuraciones personales.

S

Protección de Datos Protección contra el acceso no autorizado a datos como la exportación no autorizada de datos.

S

Mensajes del sistema Mostrar mensajes del sistema después del inicio de sesión, por ejemplo, ventana para anunciar mantenimiento.

S

Configuración específica del usuarioPanel personalizado Los usuarios pueden personalizar su página de inicio. S

Navegador personalizado Navegadores personalizados para empleados individuales con carpetas y otras vistas en una estructura de árbol.

S

Vistas filtradas Cree y guarde filtros de datos personalizados en vistas para un acceso rápido. S

Centralized navigator Navegadores centralizados para divisiones corporativas o departamentos con carpetas y otras vistas en una estructura de árbol.

S

Beneficiándose de una tecnología flexibleDistribución automática de software

Instale CAS genesisWorld, actualizaciones de software, complementos y módulos utilizando la función de distribución automática de software.

S

Multiempresa Acceso a diferentes bases de datos. S

Centro de mantenimiento Gestión inteligente de bases de datos utilizando nuevas funciones de limpieza de datos que puede definir manualmente.

S

Distribución óptima de la carga del servidor

Distribución automática de la carga para gestionar la utilización óptima de la capacidad de múltiples servidores de aplicaciones CAS genesisWorld.

S

Integración LDAP Acceso a contactos de CAS genesisWorld a través de LDAP en Microsoft Exchange. S

Unicode y formatos de direcciones Visualización correcta de conjuntos de caracteres internacionales y visualización de direcciones en formato de dirección coincidente.

S

Capacidad de Zona horaria Visualice actividades internacionales tales como citas programadas, tareas, vacaciones y llamadas telefónicas en una vista diaria o semanal, en la zona horaria correspondiente.

A

Vínculos principales Enlaces jerárquicos para asignar todos los datos del proyecto directamente a las direcciones.

P

Integración de aplicaciones de terceros Compartir y sincronizar datos con cualquier aplicación de terceros en CAS genesisWorld. A

Expandir CAS genesisWorld con conectores e interfaces

Integración con Microsoft Exchange® y Microsoft Outlook®

Microsoft Outlook® como cliente de correo electrónico predeterminado

Opcionalmente, utilice Microsoft Outlook® como cliente de correo electrónico para CAS genesisWorld.

S

Almacenamiento de e-mail Almacene manual o automáticamente correos electrónicos como e-mail,cita, tarea o documento en CAS genesisWorld.

S

Vinculación de e-mail Vincule automáticamente los correos electrónicos a las direccionesdestinatarias y/o enviadoras.

S

Integración LDAP Acceso a direcciones de CAS genesisWorld a través de LDAP en Microsoft Exchange®. S

Libreta de direcciones compartida Sincronice las direcciones entre Microsoft Exchange® y CAS genesisWorld. A

Sincronización de citas Sincronizar horarios entre Microsoft Exchange® y CAS genesisWorld. A

13CAS genesisWorld


Integración con ERP (Enterprise Resource Planning)Sincronización automática de datos Sincronización de datos desde CAS genesisWorld con los datos del ERP,

como documentos de contabilización, partidas abiertas, productos comprados.A

Sincronización de datos bidireccional Ingrese y edite datos de direcciones y proyectos tanto en el sistema ERPcomo en CAS genesisWorld con la sincronización automática.

A

Vinculación automática de dirección Vincular direcciones a productos y publicar documentos y mostrar información adicional del sistema ERP para informes completos.

A

Catálogo de productos Represente grupos de productos y productos individuales como catálogosen páginas HTML, con características y gráficos amigables con opciones de.

A

Calidad y enriquecimiento de los datosLimpieza de duplicados Completa verificación de seguido por limpieza de duplicados. A

Verificación de direcciones Verificación correcta de la dirección postal y otros. S

Enhancement of company data * Integración con directorio Unternehmensverzeichnis.org para actualizar y mejorar los datos de la empresa, por ejemplo, con información de crédito, saldos o códigos de sector.

S

Identificación y corrección de direcciones de riesgo *

Compruebe si hay direcciones incorrectas y correcciones opcionales y mejora de direcciones con los proveedores de servicios de direcciones.

S

Adquisición de direcciones * Ampliar la base de datos con nuevas direcciones, por ejemplo, de un sector y una región específicos con la adopción de direcciones de YellowMap.

S

e-mail marketing professionalCorreos electrónicos personalizadossin conocimientos de

Componga y personalice las campañas de e-mail en formato HTML paralos grupos de clientes seleccionados con Inxmail Professional.

A

Comprobación de la calidad Control de calidad, por ejemplo, comprobación de enlaces para errores, prueba de envío y definición de un procedimiento de liberación antes de enviar campañas.

A

e-mails personalizados xrm Cree correos electrónicos personalizados que incluyen información específica de diferen-tes fuentes, por ejemplo, eventos, oportunidades, llamadas telefónicas o solicitudes.

S

Verificación de dirección antes de enviar

Compruebe la dirección de correo electrónico correcta y verifique la posible eliminación de la dirección de la lista de distribución asociada al transferir listas de correo de CAS genesisWorld a Inxmail Professional.

A

Administración de suscripciones y cancelaciones

Registre suscripciones y cancelaciones de boletines informativos para actualizar futuras campañas de correo electrónico.

A

Evaluación del éxito Evaluaciones exhaustivas que abarcan las tasas de apertura, clic o cancelación y la exhibición del éxito de una campaña de correo electrónico.

A

Almacenamiento automático Almacene las campañas de e-mail enviadas en los expedientes de los. A

Integración con sitios web TYPO3Publicación de datos Puede publicar todos los datos pertinentes directamente a CAS genesisWorld

en los sitios web, tales como eventos o citas.A

Transferencia de datos Transferencia de los datos introducidos directamente desde sitios web a CAS genesisWorld, por ejemplo, información de dirección cuando los clientes se registran los eventos.

A

Diseño corporativo adaptado Ver los datos transferidos desde el sitio web que incluyendo el diseño corporativo. A



Funciones de administración

Crea fácilmente informesEvaluaciones e informes Compila automáticamente todo tipo de informes actualizados. S

Plantillas y formatos de visualización Crear plantillas específicas del contexto. Formatos de visualización fáciles de usar para informes, incluidos en forma de tabla, gráfico y diagrama.

S

Vista previa Vista previa del informe para la comprobación y corrección de ser necesario. S

Reportes en intervalos Reportes en intervalos predeterminados. S

Envío automático Programación de envío, incluyendo emisión automática de un informesemanal el viernes a un grupo determinado de personas.

S

Informes de tabla dinámica Visión general de complejos reportes de evaluación multidimensionales. A

Supervisar los cambios de datos y definir flujos de trabajoMonitorización de datos Definición de reglas de notificación en respuesta a cualquier cambio en

la base de datos.S

Notificación por correo electrónico Suscribirse a las notificaciones por correo electrónico cuando se creen oediten registros de datos o vínculos, en intervalos de tiempo definidos.

S

Inicio de actividades individuales Definir reglas para acciones individuales relacionadas con registros de datos específicos en caso de cambios o si se pierden plazos.

S

Funciones de venta

Gestión y optimización de los procesos de ventasExpediente de cliente Archive todos los documentos y la correspondencia relevante de un

cliente en su expediente.S

Clientes potenciales Tipo de registro de datos para el ingreso rápido de información mientras serealiza el contacto con un cliente potencial para una posterior calificación yconversión a una oportunidad de negocio.

A

Oportunidades Presentación de todo el proceso de ventas (captura del cliente potencial,fase de cotización, cierre y postventa).

S

Ventas sistemáticas Definición de los procesos de ventas, catálogos de criterios y mapeo delproceso de ventas completo, ej. Con la ayuda de un pipeline de ventas.

A

Soporte de jerarquías de ventas

Definición libre de hasta tres jerarquías de ventas, por ejemplo, según aspectos geográficos o de personal.

A

Mapeo de las estructuras de ventas

Ampliar las oportunidades de ventas para incluir el mapeo jerárquico de estructuras y métodos de ventas, como la definición de actividades y los hitos.

A

Mapeo de áreas de ventas Mapeo jerárquico de territorios de ventas con hasta tres niveles de desglose, ej. Europa, Alemania y el sur de Alemania.

A

15CAS genesisWorld


Búsqueda de proximidad Mostrar y seleccionar direcciones en un área definida. S

Definición de las fases de venta Defina las fases de ventas, por ejemplo, con "Actividad siguiente", que indica acciones inmediatas como una llamada telefónica, una reunión o una llamada.

A

Configurador de cotizaciones Genera automáticamente cotizaciones que incorporan opciones, alternativas de productos, precios y descuentos.

A

Documentación de cotización Elaborar y documentar una cotización completa, con carta de presentación, información detallada del producto o propuestas de financiación.

A

Elementos opcionales Ahora puede incluir elementos de cotización opcionales al crear cotizaciones de ventas. A

Configurador de productos Configure productos basados en las variantes de producto, componentes y precios registrados.

A

Variantes de producto Asegura la combinación de los componentes del producto mediante reglas de registro (técnicas).

A

Creación de recibos Cree tipos de documentos como ofertas, pedidos, facturas o notas de crédito de direcciones, oportunidades o proyectos.

A

Definición de catálogos de criterios Cree catálogos de criterios libremente definibles, por ejemplo para evaluar los clientes potenciales.

A

Canal de ventas interactivo Variantes de presentación interactivas para la canalización de ventas con filtrado por contacto inicial, cotización, contrato.

A

Probabilidad de ganar Clasificación de potenciales basada en el cálculo automático de la probabilidad de ganar.

A

Análisis de fortalezas y debilidades Opción de análisis para identificar a los clientes más rentables y clientes potenciales y para predecir las ventas.

A

Ponderación de competidores y contactos

Análisis de competidores basados en la ponderación y evaluación de competidores y contactos.

A

Listas de precios y descuentos Generación de listas de precios y descuentos para productos. A

Márgenes de contribución Apoyo para el cálculo de márgenes de contribución de oportunidades. S

Geomarketing Presentación de todos los tipos de registros de datos, por ejemplo, todas las oportunidades de ventas pendientes, como mapas de calor.

A

Servicio de notificación y acción Notificaciones personalizables, como por ejemplo, notificar a equipo internode soporte comercial cuando se actualiza un campo relevante en el expediente.

S

Interfaz de ERP Interfaz con los sistemas ERP. Acceso a las facturas, notas de despacho olas cotizaciones, directamente desde CAS genesisWorld sin alternar entre.

A

Sincronización de Direcciones Sincronización automática de direcciones entre el CRM y las aplicaciones ERP. A

Opciones de búsqueda y filtros Opciones de búsqueda y filtro a través de todos los campos; gestioneartículos de productos, competidores, contactos y más.

S

Reportes Informes basados en el conjunto completo de datos, como la evaluación de todas las oportunidades de ventas creadas en los últimos trimestres.

A

Medición de la lealtad emocional del cliente

Determinar la lealtad emocional con el fan! -Indicator® y consultar el nivel general de satisfacción del cliente.

A

Clúster de clientes Asignación de clientes en cinco grupos basados en su lealtad emocional. A

Creación de recibo simple sin ERP Introduzca documentos como ofertas, facturas o notas de crédito para direcciones, oportunidades y proyectos.

A


Planificar, ejecutar y evaluar campañasLista de selección y distribución de grupos objetivo

Combine grupos específicos en listas de correo basada en la base de datoscentral de direcciones, aplicando amplias funciones de búsqueda y filtrado.

S

Búsqueda de vínculos Búsqueda de direcciones incluyendo los registros de datos vinculados paramejorar la precisión del grupo objetivo.

P

Método de contacto permitido y preferido

Cumplimiento automático con el método de comunicación permitido y preferido antes de hacer contacto/enviar campañas de correo, para cumplir con las normas de protección de datos.

S

Comunicaciones personalizadas Plantillas HTML y asistente de campaña para comunicaciones personalizadas por correo electrónico, carta, fax y teléfono.

S

Plantillas de comunicaciones Utilice plantillas predefinidas y personalizadas para las comunicaciones masivas. S

Campañas y boletines de correo electrónico

Potente interfaz con Inxmail para e-mail marketing con amplias opcionesy reportes ad-hoc para evaluaciones de campañas de seguimiento.

A

Campañas multifase Gestionar, ejecutar y evaluar campañas multi-fase a través de diversos canales de comunicación utilizando el diseñador de campañas gráficas.

A

Estado de la campaña Representación del estado y progreso de una campaña, como "programado", "activo", "completo".

A

Documentación de la campaña Archive toda la información de la campaña, incluidas las direcciones de destino, las campañas de correo electrónico enviadas, las llamadas telefónicas realizadas y los documentos relacionados.

A

Documentación de la respuesta del cliente

Documento pendiente o respuestas de los clientes recibidas dentro de lacampaña o directamente en la ventana de registro de datos de la dirección.

A

Planificación presupuestaria Elabore un presupuesto para cada campaña. Registre los costos y el volumen de negocios de las acciones completadas y los recursos de los medios desplegados.

A

Manejo de direcciones y rebotes incorrectos

Identificar direcciones incorrectas en una campaña para mejorar la calidad de los datos. A

Evaluación Evaluar campañas de correo electrónico basadas en el presupuesto de marketing asignado para medir su éxito.

A

Gestión de eventos Planificación de eventos con gestión de instalaciones, organización de invitaciones y evaluación. Restricciones en el número de participantes posible; Registro vía correo electrónico personalizado y enlace de inicio de sesión.

A

Funciones de Marketing

Gestión de proyectos y funciones de servicio

Planifique sus proyectos de manera eficienteDescripción del proyecto Visión general de todos los datos pertenecientes a un proyecto, como citas, tareas,

documentos y registros de llamadas.S

Visión general del estado Resumen de proyectos pendientes, en curso y críticos o hitos e indicación del estado general basado en un código de semáforo (verde, amarillo, rojo).

P

17CAS genesisWorld


Planes de proyectos personalizados Crear planes de proyectos para proyectos de clientes, desarrollo de productos, preparaciones para ferias, etc., con dependencias predecesoras-sucesoras y asignación de responsabilidades y recursos materiales.

A

Planeación de recursos Planificación del esfuerzo de los empleados, gestión de competencias y visión general de la carga de trabajo y disponibilidad.

A

Registro de tiempo y gastos Registro de tiempo a nivel de clientes, proyectos y puestos de trabajo, así como registro de gastos con funciones integradas para vales, gastos diarios y gastos de viaje.

A

Gestión de presupuestos y pedidos Compila cotizaciones del catálogo de productos y datos de ERP con un clic de un ratón. A

Control del proyecto Evaluación de todos los registros de tiempo, gastos y servicios de terceros, posteriormente contrastados con los planes presupuestarios.

A

Interfaz de Microsoft Project® Integrado a Microsoft Project® y Open Workbench. A

Optimizar el servicio y el soporteRegistro de solicitudes de soporte Registro de solicitudes de soporte utilizando diferentes canales. Notificaciones internas

y externas basadas en reglas, por ejemplo, cuando se reciben nuevas solicitudes.A

Procesamiento de solicitudes de soporte

Procesamiento de solicitudes de servicio desde el contacto inicial hasta la búsqueda de soluciones: con programación, asignación de responsabilidades, prioridades y delegación mediante un grupo de tickets problemáticos.

A

Cálculo de los costes del servicio Registro de tiempos automático o manual de los costes de servicio y asignación exacta de las reclamaciones de servicio para cada cliente - posteriormente o en segundo plano.

A

Gestión de preguntas frecuentes Agrupe los tickets de problemas procesados en una base de datos de preguntas frecuentes. Publique los documentos de preguntas frecuentes seleccionados en un portal en línea.

A

Portal de servicios Portal de soporte con una visión general de todas las solicitudes, ingresos en línea y búsqueda de preguntas frecuentes. Los clientes pueden crear nuevos tickets de soporte y ver el estado de procesamiento de los tickets enviados.

A

Derecho a soporte Información sobre versiones de productos aprobados por el soporte y personas con derecho a crear tickets de soporte. Incorporar detalles de los bloques de apoyo en las empresas o contactos individuales.

A

Acuerdos de nivel de servicio (SLA) Garantía contractual de la prestación de servicios, ej. alcance, tiempos de respuesta, tiempo de procesamiento, documentación de la implementación del producto y facturación de mantenimiento.

A

Apoyo a los canales de comunicación Vincular las solicitudes de soporte a los canales de comunicación existentes, como el correo electrónico, el teléfono y el portal de servicios.

A

Gestión de ticket Mapeo de flujos de trabajo complejos, a nivel de toda la compañía, para el registro y el procesamiento completo de tickets.

A

Plantillas de correo electrónico Crea y accede a los campos de correo electrónico del ticket y su enlace. A

Notificaciones estándar El remitente y el solicitante del ticket son notificados de la recepción y procesamiento de la solicitud y de los cambios en el registro de datos.

A


Gestión y registro de contactosGestión centralizada de direcciones

Registro de cualquier dirección, como información de empresa, cliente y ventas, en una base de datos central.

P

Contactos de la empresa Introducción de direcciones como empresas/organizaciones. P

Contactos Visualizar e introducir los contactos. P

Contactos socios Ingreso de direcciones como personas de contacto de una empresa/organización. P

Valores de campo sincronizados Transferencia automática de datos de dirección central de una empresa a persona de contacto.

P

Campos complementarios y obligatorios

Ingreso y mantenimiento de información adicional basada en campos complementarios y obligatorios, como "Primer contacto" o "Interesado en" cumpliendo con los requisitos de protección de datos.

P

Asistencia de entrada Asistencia de entrada basado en valores por defecto predefinidos. P

Método de contacto permitido Defina los métodos de contacto permitidos, como correo electrónico, teléfono o correo convencional para correspondencia.

P

Método de Contacto Preferido Establecer el método de contacto preferido como el correo electrónico, teléfono o correo convencional para la correspondencia.

P

Asistente de direcciones Ingreso de dirección inteligente desde firmas de firmas de correo electrónico, páginas web, documentos, o cualquier otra fuente de texto, agregándolos rápidamente al Sistema.

P

Comprobación de consistencia Comprobación automatizada de la coherencia de los datos de direcciones, como la ubicación de coincidencia de códigos postales.

S

Autocompletar dirección Autocompletar datos de direcciones, ej. Autocompletar ciudad o distritoingresando el código postal para más de 40 países europeos.

P


Mapa del área Visualización de direcciones en un mapa. P

Derechos de acceso y edición Personalice los derechos de acceso y edición con tres opciones (públicas, sensibles al usuario, privadas) para garantizar la protección de datos.

P

Enriquecimiento de datos de la empresa*

Integración con el directorio de Unternehmensverzeichnis.org para actualizar y enriquecer datos de la empresa, por ejemplo, con información de crédito, saldos o códigos de sector.

S

Incluir información de medios sociales*

Mostrar información de medios sociales como noticias, tweets y artículos de prensa. S

Obtenga una vista de 360 ° de su clienteExpediente del cliente Vista estructurada y cronológica de toda la historia relacionada con una dirección,

como correos electrónicos archivados, citas, documentos u oportunidades.P

Significado semántico de los vínculos

Asignar relaciones entre registros de datos basados en valores definidos, como vínculosentre clientes, competidores y contactos clave dentro de un lead.

P

CAS genesisWorld Web


19CAS genesisWorld


Panel de control Visión general de la información actual. P

Navegador centralizado Mostrar vistas definidas y listas. P

Buscar datos sistemáticamente

CAS SmartSearch Búsqueda inteligente con lista de resultados personalizada, ordenada por relevancia. P

Búsqueda detallada Búsqueda detallada de datos teniendo en cuenta todos los atributos requeridos de un registro de datos.

P

Búsqueda fonética Simplificar la búsqueda de direcciones basándose en similitudes fonéticas, ej. La búsqueda de "Johnson" devuelve resultados para "Jonson" y "Jonsen".

P

Menú radial Menú circular que proporciona acceso rápido a acciones adicionales relevantes para los registros de datos.

P

Estructuración de información fácil de usar

Mostrar calendarios (equipo) y citas con direcciones vinculadas. Estructure su stock de direcciones con vistas de lista, ej. Listado por los clientes de A, B y C.

P

La pantalla sensible al

contexto El menú radial

garantiza un rápido acceso

a todas las funciones de

relevancia para las acciones

ejecutadas actualmente.

u

Gestionar documentos y personalizar su comunicación

DocumentosGestión exhaustiva de documentos Administre documentos en cualquier formato, como archivos PDF, imagen,

Microsoft Office o CAD.P

Interfaz de Microsoft Office® Interfaz flexible para crear y editar documentos directamente en Microsoft Office®. P

Plantillas predeterminadas Plantillas predeterminadas incluyendo cartas y faxes para comunicaciones masivas. P



Plantillas personalizadas en diseño corporativo

Personalice las plantillas, incluidas las cartas y los faxes, para que las comunicaciones rápidas se ajusten a las normas de diseño corporativo.

P

Combinación de correspondencia personalizada y cartas

Cree y envíe cartas personalizadas, combinaciones de correo y faxes utilizando variables de campo, campos de combinación de correspondencia y archivos adjuntos.

P

Comunicación de masas personalizada

Redacte y envíe cartas y correos electrónicos personalizados con variables de campo, campos de combinación de correspondencia y archivos adjuntos.

P

Formatos de direcciones internacionales Soporte para formatos de direcciones específicas de cada país en cartas modelo. P

Abrir archivo para editar o leer Abra los archivos en modo de escritura para editar documentos o en modo de sólo lectura protegido contra escritura.

P

Bloqueo de documentos Muestra el usuario que está trabajando actualmente en un documento para evitar la superposición en la edición.

P

Categorización de documentos Asigne documentos a categorías, tales como presupuesto, minutos o informe. P

Vínculos Vincular documentos con cualquier registro de datos, como una dirección o una c ita programada.

P

Integración DMS Interfaz flexible para sistemas externos de gestión y de almacenamiento de documentos. A

Interfaz de ERP Interfaz flexible para sistemas ERP para sincronizar documentos, productos y direcciones. A

Correo electrónico y telefoníaIntegración con clientes de correo electrónico externos

Integración con clientes externos de correo electrónico como Microsoft Outlook®, Thunderbird o Lotus Notes para archivar correos electrónicos.

P

Enviar desde direcciones Enviar correos electrónicos directamente desde un registro de datos de dirección. P

Almacenamiento en servidor Almacene correos electrónicos independientemente del cliente de correo utilizado o del hardware (como Tablet).

P

Acceso al correo electrónico Acceda a correos electrónicos archivados. P

Soporte para conjuntos de caracteres internacionales

Representación correcta de conjuntos de caracteres de todos los idiomas en todos los campos.

P

Cartas y correos masivos Crear cartas personalizadas y combinaciones de correspondencia fácilmente a partir de las listas de direcciones utilizando plantillas de documentos.

P

Llamada Marcación rápida directamente desde la pantalla de direcciones. P

Llamadas telefónicas programadas Programe las llamadas telefónicas como un registro de datos dedicado. P

Servicios de notificación y acciónNotificaciones personalizadas Reglas personalizables para la notificación automática, por ejemplo, si un

documento ha sido modificado.S

Soporte para flujo de trabajo Activar automáticamente acciones de seguimiento en respuesta a una acción inicial, por ejemplo, generar un correo electrónico de bienvenida o nuevos registros de datos cuando se abre una nueva cuenta de cliente.

S

Período de ejecución Especifique un plazo de ejecución para cada regla, como un día, o paraser completado dentro de una ventana de tiempo dado.

S


Archivar automáticamente las notificaciones incluyendo la configuración del vínculo principal.

P



21CAS genesisWorld



CalendarioCalendario personal Calendario personalizado con la planificación pública, confidencial y personal. P

Calendario de equipo Visualizar múltiples usuarios en un calendario para proporcionar una visión general de los tiempos libres.

P

Calendario de vacaciones Ingrese y visualice períodos de vacaciones. P

Vista de calendario compartido View other users' calendar. P

Vista del día/semana/mes Mostrar horarios en vista de días, semanas o meses. P

Creando citas Cree fácilmente las citas directamente en el calendario e incluya automáticamente los participantes correspondientes.

P

Derechos de acceso Permitir derechos de visualización especiales en períodos libres o bloqueados. P

CitasCitas públicas Marcar citas como públicas, ej. Accesible para todos los colegas. P

Acceso total a las citas de terceros

Ver las citas de terceros sin que usted participe de la cita. Esto requiereque los derechos correspondientes.

P


P


P

Citas “fuera de la oficina” Marque una cita como “fuera de la oficina”. P


P

Eventos todo-el-día Seleccione la opción “todo-el-día” cuando un evento esté agendado para todo el día. P


S

Reprogramación Mueva las citas programadas fácilmente con la funcionalidad arrastrar y soltar. P

Delegar citas Crear citas para terceros. P


P

Programar y delegar tareasTareas Gestión centralizada de todas las tareas en curso y completadas, clasificadas como

individuales, grupales o repetitivas.P

Lista de resumen Mostrar las tareas en forma de lista personalizable con cualquier orden de clasificación, como por palabra clave, prioridad o fecha límite..

P

Asignación de responsabilidades Designar una persona responsable para la tarea creada. P



P

Desplazamiento de tareas Desplazamiento automático de tareas si no se ha completado. P

Programación de tareas Programe una tarea con la función de seguimiento. P

Delegación de tareas Crear tareas para otros colegas, con seguimiento. P

Servicio de notificación Notificación de la creación de una nueva tarea o en la recepción de una tarea delegada. P

Priorización Priorización de tareas como A, B o C. P

Duración de procesamiento Planificar el tiempo para completar la tarea, con la estimación, objetivo y real. P

Estatus de finalización Visualizar el estado de finalización como una barra de progreso o un porcentaje. P



Acceso a las plantillas de informes para presentar una vista general de los datos como un archivo PDF.

P


A


S

Informes PDF Generar informes PDF con indicadores en vivo y gráficos. A

Expandir CAS genesisWorld con conectores e interfaces

Integración con Microsoft Exchange y Microsoft Outlook®

Archivar archivos adjuntos Archiva manualmente archivos adjuntos como documentos utilizando el complemento de Outlook.

S

Vinculación de e-mail Vincule automáticamente los correos electrónicos a las direccionesdestinatarias y/o enviadoras.

S

Sincronización de citas Sincronizar horarios entre Microsoft Exchange y CAS genesisWorld. A

Trabajar con complementos e interfacesSincronización automática de datos Sincronice los datos desde CAS genesisWorld con datos ERP, como contabilizar

documentos, elementos abiertos, productos comprados o bloques de entrega.A

Conexión ERP Acceso a recibos, ofertas y facturas, por ejemplo. A

Cuestionarios Mostrar y editar cuestionarios. A

Mapa del área Visualización de direcciones en un mapa. P

23CAS genesisWorld


Funciones de administraciónEvaluaciones e informes Compila automáticamente todo tipo de informes actualizados. S

Envío automático Programación de envío, incluyendo emisión automática de un informesemanal el viernes a un grupo determinado de personas.

S

Plantillas de informes predefinidas Acceso a las plantillas de informes para presentar una vista general de los datos como un archivo PDF.

S


S

Informes y vistas de informes Mostrar indicadores de rendimiento clave agregados. A

PDF reports Generate PDF reports with live indicators and graphic charts. A

Funciones de venta


cliente en su expediente.P

Oportunidades Presentación de todo el proceso de ventas (captura del cliente potencial,fase de cotización, cierre y postventa).

P

Documentación de cotización Elaborar y documentar una cotización completa, con carta de presentación, información detallada del producto o propuestas de financiación.

A

Probabilidad de ganar Clasificación de potenciales basada en el cálculo automático de la probabilidad de ganar. A


Márgenes de contribución Apoyo para el cálculo de márgenes de contribución de oportunidades. P

Servicio de notificación y acción Notificaciones personalizables, como por ejemplo, notificar a equipo interno de soporte comercial cuando se actualiza un campo relevante en el expediente.

P

Interfaz de ERP Interfaz con los sistemas ERP. Acceso a las facturas, notas de despacho olas cotizaciones, directamente desde CAS genesisWorld sin alternar entre.

A

Sincronización de Direcciones Sincronización automática de direcciones entre el CRM y las aplicaciones ERP. A


A

Fácil acceso a documentos sin ERP Mostrar documentos como ofertas, facturas o notas de crédito para direcciones, oportunidades y proyectos.

A

Artículos de producto en oportunidades

Asignar productos y grupos de productos a una oportunidad. P

Funciones de MarketingMétodo de contacto permitido y preferido

Definir el método de contacto permitido como correo electrónico o llamada telefónica con el fin de respetar las normas de protección de datos.

S

Comunicaciones personalizadas Plantillas para comunicaciones personalizadas por carta. S

Gestión de eventos Planificación de eventos con gestión de instalaciones, organización de invitaciones y evaluación.

A



Planificación de proyectosDescripción del proyecto Visión general de todos los datos pertenecientes a un proyecto, como citas,

tareas, documentos y registros de llamadas.S

Visión general del estado Resumen de proyectos pendientes, en curso y críticos o hitos e indicación del estado general basado en un código de semáforo (verde, amarillo, rojo).

P

Planeación de recursos Planificación del esfuerzo de los empleados, gestión de competencias y visión general de la carga de trabajo y disponibilidad.

A

Registro de tiempo y gastos Registro de tiempo a nivel de clientes, proyectos y puestos de trabajo, así como registro de gastos con funciones integradas para vales, gastos diarios y gastos de viaje.

A

Delegar Definir a una persona responsable de una tarea. P

Estado de finalización Mostrar el estado de finalización de la tarea como una barra de progreso o un porcentaje. P

Servicios externos Registrar y editar servicios externos dentro de un proyecto. P

Plantillas de informes predefinidos Acceso a las plantillas de informes para presentar una vista general de los datos como un archivo PDF.

S


S

Reportes y vistas de reporte Mostrar los KPI agregados en tablas y diagramas interactivos. A


Los procesos de trabajo están bien

apoyados, por ejemplo, con planes de

recursos claros. Esto mantiene los pro-

yectos en marcha en todo momento.

25CAS genesisWorld


Optimizar el servicio y el soporteRegistro de solicitudes de soporte Registro de solicitudes de soporte utilizando diferentes canales. Notificaciones internas

y externas basadas en reglas, por ejemplo, cuando se reciben nuevas solicitudes.A

Procesamiento de solicitudes de soporte

Procesamiento de solicitudes de servicio desde el contacto inicial hasta la búsqueda de soluciones: con programación, asignación de responsabilidades, prioridades y delegación mediante un grupo de tickets problemáticos.

A

Acuerdos de servicios Cree y edite acuerdos de servicio con la opción de crearlos directamente desde contactos. P

Usos del producto Introduzca los usos del producto, también directamente de los contactos o de los acuerdos de servicio.

P

Tickets La función de búsqueda simple y las vistas claramente estructuradas de los tickets permiten una edición rápida. Cree tickets directamente para contactos, llamadas telefónicas o correos electrónicos.

P

Registro de tiempo Introduzca los tiempos para la edición de tickets y la visualización en un calendario de registro de tiempo independiente.

P

Notificaciones estándar El originador y manejador del ticket es notificado de la recepción y procesamiento de la solicitud y de los cambios en el registro de datos.

A

Gestión y registro de ContactosGestión de direcciones centralizada

Todas las direcciones, tales como empresa, clientes e informacióncomercial, son almacenada en una base de datos central.

P

Contactos empresas Ingreso de direcciones como empresas/organizaciones. P

Contactos individuales Ingreso de direcciones como contactos individuales. P

Asignación de personas de contacto

Asigne fácilmente personas de contacto a la empresa. P

Valores de campo sincronizados Sincronización automática de datos de direcciones idénticas por empresasy contacto asignado.

P

Categorización de direcciones Opción de categorización personalizada, incluyendo cliente A/B/C, lead, partner o proveedor.

P

Asistencia de ingreso Asistencia en ingreso de direcciones basado en valores predeterminados. P

Integración LDAP Acceso a direcciones desde CAS genesisWorld a través de LDAP en Microsoft Exchange®. S



Sincronización de datos unidireccional con dispositivos móviles. S


Sincronización de datos bidireccional con dispositivos móviles. P

Mapeo y enrutamiento Muestre la dirección privada y de entrega de una empresa en un mapay planifique su ruta.

P

CAS genesisWorld para aplicaciones móviles



Vista de mapa Georreferenciación y visualización de mapas de direcciones seleccionadas, basados en datos de OpenStreetMap.

P

Búsqueda de proximidad Seleccione direcciones en un radio definido. P

Mapas de calor Vea las direcciones seleccionadas gráficamente en forma de mapas de calor. P

Obtenga una vista de 360° del clienteExpediente del cliente Vista estructurada y cronológica de toda la historia relacionada con un contacto,

como correos electrónicos archivados, citas, documentos u oportunidades.P

Panel de control Visión general de la información actual. P

Filtrar consultas Filtre el expediente para mostrar únicamente tipos de registros de datos específicos. P

Búsqueda de datos systematicallyCAS SmartSearch Búsqueda inteligente con lista de resultados personalizada, ordenada por relevancia. P

Opciones de búsqueda Búsqueda detallada de datos teniendo en cuenta todos los atributos requeridos de un registro de datos.

P

Menú radial Menú circular que proporciona acceso rápido a acciones adicionales relevantes para los registros de datos.

P

Estructura de datos fácil de usar Vistas de lista para estructurar el stock de direcciones según condiciones de filtro definidas, ej. Listado por clientes de A, B y C.

P

Almacenamiento en caché Buscar y acceder a registros de datos específicos sin conexión de red. P

Gestión de documentos y personalización de la comunicación

DocumentosVista previa de documentos Vista rápida del contenido del documento directamente desde la aplicación. P

Transferencia de documentos Mostrar documentos en aplicaciones de terceros, ej. presentaciones en Microsoft PowerPoint.

P

Envío de documentos Envíe documentos rápidamente por correo electrónico. P

Importación de imágenes Almacene imágenes como fotos como un nuevo documento. P

Crear atractivo Pantallas

gráficas interactivas de

datos de clientes con la

ayuda de mapas de calor.

u

27CAS genesisWorld


Correo electrónico y telefoníaAlmacenamiento en servidor Almacene correos electrónicos independientemente del cliente de

correo utilizado o del hardware (como Tablet).S

Acceso al correo electrónico Acceda a correos electrónicos archivados a través del expediente. P

Reconocimiento de llamada Identificar las llamadas entrantes en el dispositivo móvil por nombre, compañía y número de teléfono.

S

Marcación rápida Marcación rápida directamente desde la pantalla de direcciones. P

Notas de la llamada Documente el contenido de la llamada en las notas. P

Cita telefónica Cree y edite llamadas telefónicas y notas de llamada con diferentes estados. P

Servicios de notificación y acciónNotificaciones personalizadas Reglas personalizables para la notificación automática, por ejemplo,

si un documento ha sido modificado.S

Soporte para flujo de trabajo Activar automáticamente acciones de seguimiento en respuesta a una accióninicial, por ejemplo, generar un correo electrónico de bienvenidao nuevos registros de datos cuando se abre una nueva cuenta de cliente.

S


Archivar automáticamente las notificaciones incluyendo la configuración del vínculo principal..

P




CalendarioCalendario personal Calendario personalizado con la planificación pública, confidencial. P

Calendario de equipo Visualizar múltiples usuarios en un calendario para proporcionar una visión general de los tiempos libres.

P

Calendario de vacaciones Ingrese y visualice períodos de vacaciones. P

Vista de calendario compartido Ver calendarios de otros usuarios. P

Vista del día/semana/mes Mostrar horarios en vista de días, semanas o meses. P

Citas, vacaciones, llamadas telefónicas Visualización gráfica de citas, vacaciones y llamadas telefónicas. P


P

Creando citas Cree fácilmente las citas directamente en el calendario e incluyaautomáticamente los participantes correspondientes.

P

Derechos de acceso Permitir derechos de visualización especiales en períodos libres o bloqueados. S


CitasCitas públicas Marcar citas como públicas, ej. Accesible para todos los colegas. S

Acceso total a las citas de terceros Ver las citas de terceros sin que usted participe de la cita. Esto requiereque los derechos correspondientes.

P


P


P

Citas “fuera de la oficina” Marque una cita como “fuera de la oficina”. P

Eventos todo-el-día Seleccione la opción “todo-el-día” cuando un evento esté agendado para todo el día. P


P

Delegar citas Crear citas para terceros. P


P

Acceso directo a las citas Acceso a citas en tiempo real a través de dispositivos móviles. P

Programación y tareas de seguimientoTareas Gestión centralizada de todas las tareas en curso y completadas,

clasificadas como individuales, grupales o repetitivas.P

Lista de resumen Mostrar las tareas en forma de lista personalizable con cualquier orden de clasificación, como por palabra clave, prioridad o fecha límite.

P

Asignación de responsabilidades Designar una persona responsable para la tarea creada. P


P

Elija entre opciones

flexibles de vista de

calendario, como

calendario propio o un

calendario de equipo.

u

29CAS genesisWorld


Desplazamiento de tareas Desplazamiento automático de tareas si no se ha completado. P

Programación de tareas Programe una tarea con la función de seguimiento. P

Delegación de tareas Crear tareas para otros colegas, con seguimiento. P

Servicio de notificación Notificación de la creación de una nueva tarea o en la recepción deuna tarea delegada.

S

Priorización Priorización de tareas como A, B o C. P

Duración de procesamiento Planificar el tiempo para completar la tarea. P

Estatus de finalización Visualizar el estado de finalización como una barra de progreso o un porcentaje. P



Acceso a las plantillas de informes para presentar una vista general de los datos como archivo PDF.

P


A


P

Definir estructuras de datosPlantillas predefinidas Acceda a plantillas específicas del contexto para generar informes y análisis rápidamente. A

Derechos de sistema Incorporar los derechos definidos como acceso de sólo lectura o escritura desde CAS genesisWorld.

P

Replicación de datosReplicación completa de datos Replicación completa de datos entre diferentes ubicaciones, como sede

corporativa y sucursal, con indicador de progreso.P

Replicación parcial Sincronización selectiva de datos, como con computadores portátiles, con importación de ajustes definidos por el usuario e indicador de progreso.

P

Replicación a través de Internet Replicación directamente a través de Internet por WebDAV y distribución automática de actualizaciones de software dentro de la red de replicación.

P

Manejo de colisiones Mantenga el valor más actualizado cuando un campo contiene información diferente. P

Funciones de administración

Mostrar y evaluar informesEvaluaciones e informes Compila automáticamente todo tipo de informes actualizados. S



Funciones de venta


cliente en su expediente.S

Oportunidades Presentación de todo el proceso de ventas (captura del cliente potencial, fase de cotización, cierre y postventa).

S

Mapeo de las estructuras de ventas Ampliar las oportunidades de ventas para incluir el mapeo jerárquico de estructuras y métodos de ventas, como la definición de actividades y los hitos.

A

Búsqueda de proximidad Seleccione direcciones en un radio definido. P

Probabilidad de ganar Clasificación de potenciales basada en el cálculo automático de la probabilidad de ganar. A


Geomarketing Presentación de todos los tipos de registros de datos, por ejemplo, todas las oportunidades de ventas pendientes, como mapas de calor.

A

Servicio de notificación y acción Notificaciones personalizables, como por ejemplo, notificar a equipo internode soporte comercial cuando se actualiza un campo relevante en el expediente.

S


A

Responsable de las oportunidades Definir una persona responsable y un reemplazo para una oportunidad. P


Planificación de proyectosDescripción del proyecto Visión general de todos los datos pertenecientes a un proyecto, como citas, tareas,

documentos y registros de llamadasS

Visión general del estado Resumen de proyectos pendientes, en curso y críticos o hitos e indicación Del estado general basado en un código de semáforo (verde, amarillo, rojo).

P

Delegar Definir a una persona responsable de una tarea. P

Estado de finalización Mostrar el estado de finalización de la tarea como una barra de progreso o un valor porcentual.

P

Reporte y vistas de reportes Mostrar indicadores de rendimiento clave agregados. A

Envío automático Retraso en el envío, incluyendo la emisión automática de un informe semanal el viernes a un grupo de personas.

S

Reportes y vistas de reportes Mostrar indicadores de rendimiento clave agregados. A


31CAS genesisWorld

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