carlos henrique jorge brando o aumento da produção de robusta, a crise do arábica no brasil e...
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O Aumento da Produção de Robusta, A Crise Do AráBica No Brasil E Suas Consequencias - AGROCAFÉ 2010TRANSCRIPT
O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
PARA O MERCADO
Carlos Henrique Jorge BrandoP&A Marketing International
11º AGROCAFÉMarço 201001023090 © Copyright P&A
III CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ – OIC GUATEMALA
- “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro sustentável”
- Aumento do consumo
- Escassez de suaves lavados
- Problema parece ser oferta e - Problema parece ser oferta e não demanda
- Sustentabilidade• aquecimento global• mão-de-obra• cafés especiais• outros
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PANORAMA DO AGRONEGÓCIO CAFÉ BRASIL
Consumo- Milhões sacas- kg per capita
Produção- Milhões sacas- Sacas / ha
165.0
30/4017/20
103.5
2510/12
18.4
39
185.6
4618/21
19
> 50 ?
2006 2008 2009 20101996
- Sacas / ha
Exportação (mi sacas)- Arábica- Solúvel
Estoques Gov. (mi sacas)Vendas totais (bi US$)Market shareFUNCAFÉ (mi US$)
17/20
25/28203.0
26
30%1,000
10/12
16/18132.5
143
20%150
Fonte: Valorização
30
Q
32%
18/21
29,5243.0
0,58-
35%1,100
2011? SUSTENTÁVEL?
> 30 ?
Q
33%
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA
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?
MÉDIA 4 ANOS ANTERIORESMILHARES SACAS
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´
RISCOS PARA A PRODUÇÃO NO BRASIL
- Mudaram
- Das geadas para as secas
- Das secas para a taxa de câmbio
- A ameaça do câmbio
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O BRASIL E A FORMAÇÃO DOS PREÇOS INTERNACIONAIS
- Grande participação no Arábica
- A taxa de câmbio brasileira reflete nos preços• nacionais• internacionais
- Mercado mantém os preços em R$ ao produtor- Mercado mantém os preços em R$ ao produtor
- Real valoriza / dólar cai
- Preços internacionais sobem
- Preço no Brasil (R$) fica igual
- Concorrentes se beneficiam!
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GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)
PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA
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Fonte: Banco do Brasil
COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO
PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA
GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)
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Fonte: Banco do Brasil
COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO
BRASIL 2010
Perspectivas para o Arábica?
Perspectivas para o Robusta?Perspectivas para o Robusta?
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COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO:
OUTUBROCents US/lb. 2003
R$ / lb.
PREÇOS ARÁBICA NATURAIS *
Câmbio(R$) 2003
2003
2007
2009
52.81
122.12
122.84
131%
133%
1.51
2.12
2.14
2.86
1.74
1.74
40%
42%
FEV 2010 121.87 131% 2.191.80 45%
* ICO composite indicator
PREÇOS ROBUSTAS **
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2003
2007
2009
151%
101%
2,062
3,156
2,528
2.86
1.74
1.74
53%
22%
721
1,814
1,453
FEV 2010 1,315 82% 2.3671.80 15%
OUTUBRO US$/ton2003
R$ /tonCâmbio
(R$) 2003
* * LIFFE
ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL2009-2010
VARIEDADE CUSTO BR
~1.000(900-1100)ROBUSTA
(CONILON)
PREÇO
~1550(1450-1650)
MAR2009
~1350(1250-1450)
~95(85-110)
~115(105-135)
(CONILON)(US$/ton)
ARÁBICA(US cents/lb)
~1600(1500-1700)
~100(95-105)
~115 (110-130)
FEV2010
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MAR2009
FEV2010
CUSTOS DE PRODUÇÃOFERTILIZANTES
O PODER DE TROCA DO CAFÉ (EM SACAS)
FERTILIZANTES UNID.MÉDIA
1997MÉDIA
2007
SULFATO AMÔNIO ton 1.28 2.69
URÉIA ton 1.75 3.94
SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12
Fonte: COOPARAÍSO
SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12
CLORETO POTÁSSIO ton 1.35 3.38
FÓRMULA NPK ton 1.48 3.42
CALCÁRIO ton 0.15 0.22
TRATOR VALTRA BF 65-4x2 un 101.58 227.43
PULVERIZADOR ARBUS 400 un 18.26 43.16
CARRO UNO MILLE 0km un 59.61 91.29
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CUSTOS DE PRODUÇÃOMÃO-DE-OBRA
ANO SALÁRIO MÍNIMO (R$) TAXA DE CÂMBIO SALÁRIO MÍNIMO (US$)
1996 252.47 1.04 242.76
1997 256.47 1.12 228.99
1998 268.50 1.21 221.90
1999 270.64 1.79 151.20
2000 278.11 1.96 141.89
2001 301.04 2.32 129.76
2002 308.11 3.53 87.28
Fontes: DIEESE / IPEA / P&A
2002 308.11 3.53 87.28
2003 310.85 2.89 107.56
2004 322.88 2.65 121.84
2005 346.86 2.34 148.23
2006 401.26 2.14 187.51
2007 423.35 1.77 239.18
2008 433.33 2.34 185.18
2009 468.91 1.75 267.95
• ~70% aumento nos últimos 10 anos
• 2006 – 2010 17% aumento em R$43% aumento em US$ © Copyright P&A
CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2004 - 2009
Source: ESALQ and LIFFEE
O IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO© Copyright P&A
CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES2010
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O CRESCIMENTO DA OFERTA DE CONILON
30.000
35.000
40.000
45.000
PRODUÇÃO BRASILEIRAMÉDIA 4 ANOS ANTERIORES (INCLUSIVE)MIL SACAS
+ 9,4
+ 4,8
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL ARABICA CONILON
+ 4,8
+ 4,6
+ 30% + 20% + 100%´
OFERTA VS. DEMANDA DE CONILON
- Oferta (média 4 anos): 10 milhões sacas
- Demanda torrefadores + solúvel: entre 9 e 11 milhões sacas
- Oferta poderá exceder demanda
• estimativa Conab 2010: • estimativa Conab 2010: 11.9 a 12.5 milhões
- Demanda exportação
• grande oportunidade
• demanda externa pode crescer mais rápido
- Mas e a competitividade?
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EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL
- Onde?• Espírito Santo• Sul da Bahia• Rondônia• Leste de Minas• Oeste de São Paulo• Oeste de São Paulo• Petrolina – Juazeiro
- Como?• melhorar qualidade para exportar (secagem – CD)
• baixar custos (colheita mecânica / aumento da produtividade / mais irrigação)
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GRANDES OPORTUNIDADES PARA CONILON...
- Aumentar participação no “blend” médio brasileiro
- Aumentar exportação
- Como?- Como?• melhorando a qualidade
- Sem melhor qualidade• excesso de oferta• menor preço• menor rentabilidade
...OPORTUNIDADES COM QUALIDADE
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CONDIÇÕES PARA CONILON AUMENTAR PRODUÇÃO
(SEM COMPROMETER A LUCRATIVIDADE!)
- Aumentar produtividade
- Baixar custos de produção
- Melhorar qualidade
- Promover produto
INSTRUMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE:PRODUTIVIDADE + QUALIDADE +
AGREGAÇÃO DE VALOR
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O ARÁBICA NO BRASIL
- Anos recentes• aumento dos custos de produção• fertilizantes / mão-de-obra / frete• câmbio adverso
- Produtores investiram pouco em:• novas plantações manutenção
- A crise trouxe:
•
- A crise trouxe:• mais risco• volatilidade dos mercados• contração de crédito• queda do petróleo e fertilizantes
MAS... SE O CONSUMO CONTINUA A CRESCER,A PRODUÇÃO TEM QUE CRESCER
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DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL I
- Aumentar produtividade (não área plantada)
- Irrigação
- Mecanização (parcial ou total)
- Agricultura de precisão
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- Diversificação / intercropping / sombra (mudanças climáticas)
- Pós-colheita
- Pacote tecnológico• regional
DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL II
• regional• sistema de produção
- Renovar Arábica
CURTO PRAZO : GERENCIAMENTO
MÉDIO PRAZO : NOVO PERFIL TECNOLÓGICO (‘‘REVOLUÇÃO VERDE’’)
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O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL
- Estabilidade (gerenciamento da produtividade)
- Perdas???
- Revolução tecnológica (gerenciamento + extensão + financiamento)(gerenciamento + extensão + financiamento)
• “Consórcio” de extensão / difusão de tecnologia
- Mudança de foco• preocupar-se com o passado (dívida) e o presente (preço)
• olhar para o futuro
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mas
COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS I
1. Colheita seletiva
2. Derriça manual
3. Derriça com colheita manual
4. Mecanizada
V
3 a 5 V
20 V
500 V
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PICKERS’ PERSPECTIVE UNDER SELECTIVE HARVESTING
- Limited to picking a given weight of coffee per day
- Prices of all commodities falling in long run
- Real salary tends to grow little if any
- Growing cost of living
- Increasing aspirations
- Poverty will inevitably grow
IS THIS SUSTAINABLE?
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- “Safra Zero”
COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS II
- “Papa-Galhos”
TESTADO E FUNCIONANDO NO ARÁBICA© Copyright P&A
JÁ CONHECEMOS OS CAMINHOS
- Temos / conhecemos as soluções
- O problema é como viabilizar sua implantação
GERENCIAMENTOGERENCIAMENTO
GERENCIAMENTO É CHAVE(PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS)
- Difusão de tecnologia
- Treinamento
- Financiamento- Financiamento
- Marketing
- Facilitação do processo
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MAIS COMPETITIVIDADE E LUCRATIVIDADENO CURTO (E LONGO) PRAZO
GERENCIAMENTO É CHAVE(DENTRO E FORA DA PORTEIRA)
- Utilizar instrumentos existentes
- Gerenciamento de custos
- Gerenciamento operacional
- Gerenciamento financeiro
- Agricultura de precisão
INVESTIMENTOS TREINAMENTO
SOFTWARE
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MARKETING E DIFERENCIAIS
DIFERENCIAIS DEZEMBRO 2009(US cents/lb)
Quênia ABColômbia ExcelsoGuatemala SHBCosta Rica SHBNicaragua SHGEl Salvador SHG
+110+67+35+34+26+21
Fonte: S&D Coffee Inc.
CD BRASIL: +10 US cents/lb (Janeiro 2010)
El Salvador SHGHonduras SHGBrasil Santos 2/3
+21+19
- Diferenciais refletem:• qualidade disponibilidade demanda (oferta e procura)•
-4
•
MARKETING!
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NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO(OTIMISMO COMEDIDO?)
- Café nunca esteve tão na moda
- Consumo cresce• países emergentes• países emergentes• países produtores
- Hábito• mais arraigado• mais forte• em maior número de pessoas
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MERCADO DOMÉSTICO CRIA OPORTUNIDADESPARA PRODUTORES
- Mercado brasileiro absorve = 40% da produção
• = 30% Arábica = 100% Conillon
- Proteção contra o Real (R$) valorizado
~ ~
~
•
- Proteção contra o Real (R$) valorizado
- Cresce consumo pela classe C
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TENDÊNCIAS DE CONSUMO AFETADAS PELA CRISE(NO MUNDO TODO)
- Consumo dentro de casa• máquinas uso doméstico• espresso• solúvel
- Busca por cafés mais baratos• restaurantes fast food• mudar a marca do café• marcas próprias (supermercados)
MAIS ROBUSTA MAIS NATURAIS
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DEMANDA POR QUALIDADEDEMANDA POR QUALIDADE
-- Escassez de cafés colombianos e centrais Escassez de cafés colombianos e centrais
-- Substituição por cafés finos brasileirosSubstituição por cafés finos brasileiros•• cereja descascadocereja descascado
-- Escassez de cafés colombianos e centrais Escassez de cafés colombianos e centrais
-- Substituição por cafés finos brasileirosSubstituição por cafés finos brasileiros•• cereja descascadocereja descascado
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CEREJA DESCASCADO DECOLA
-- Aumentar consumo de Aumentar consumo de espressoespresso•• + naturais de qualidade+ naturais de qualidade•• + CD+ CD
-- Aumentar consumo de Aumentar consumo de espressoespresso•• + naturais de qualidade+ naturais de qualidade•• + CD+ CD
PORÉM...CAFÉ TRADICIONAL AINDA EM DESÁGIO
- Ágio beneficia apenas cafés de qualidade superior
- Colombiano: > 70 centavos acima da Bolsa (jan 2010)
PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO (US CENTS/LB)
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Fonte: OIC e Valor Data
CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS
- Taxa de câmbio é crítica para a competitividade• Arábica• Conilon
Tendência é o real (R$) valorizado
- Custos de mão-de-obra continuarão a crescer
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- Custos de mão-de-obra continuarão a crescer
- Tecnologia é o maior desafio (difusão mais que criação)
• Arábica: de 20 para 40 sacas/ha• Conilon: de 30 para 60 sacas/ha• gerenciamento / irrigação / mecanização / etc.
- Impacto do consumo doméstico• forte para o Conilon agora, mas…• menor para Arábica
- Agregação de valor / marketing
CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS
- Com os preços atuais• curto prazo: Arábica (safra grande)
• médio prazo: ArábicaRobusta
Robusta
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3 GRANDES DESAFIOS PARA A CAFEICULTURA BRASILEIRA
- Competitividade• revolução tecnológica• pacotes de crédito
- Sustentabilidadeecônomica é base
rendaprodutividade
-
-
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- Sustentabilidade• ecônomica é base
- Marketing• Brasil como líder em preço e lucratividade• posicionar Cafés do Brasil como aspiracional
• qualidade• apelo psicológico / emocional• motivar a compra
produtividadequalidadesaída dos ineficientes
-
RENOVAR PARA CRESCER
- Renovação do modelo de produção
- Renovação do modelo de financiamento
- Renovação da promoção dos Cafés do Brasil
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SOMOS LÍDERES MUNDIAIS...
... MAS ATÉ QUANDO?
OBRIGADO!
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OBRIGADO!