caracterización de la demanda y del consumo de frutas y ... · análisis del consumo de frutas y...
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Caracterización de la demanda y del consumo de frutas y hortalizas en Andalucíahortalizas en Andalucía
Diciembre 2007
Índice
Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
Metodología
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Tendencias identificadas
Conclusiones del análisis
Recomendaciones estratégicas
2
Índice
Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
Metodología
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Tendencias identificadas
Conclusiones del análisis
Recomendaciones estratégicas
3
Objetivos del proyecto
Analizar la naturaleza del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucíay en el resto de España
Identificar tendencias en el cons mo la demanda de fr tas hortali as en Andal cíaIdentificar tendencias en el consumo y la demanda de frutas y hortalizas en Andalucía
4
Índice
Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
Metodología
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Tendencias identificadas
Conclusiones del análisis
Recomendaciones estratégicas
5
Metodología
Análisis de la naturaleza y de la evolución
FASE I
Análisis de la naturaleza y de la evolución del consumo de frutas y hortalizas en
Andalucía y en el resto de España
FASE II
Identificación de tendencias en el consumo y la demanda de frutas y hortalizas
FASE II
FASE IIIConclusiones y
propuestas de actuación
6
Índice
Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
Metodología
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Tendencias identificadas
Conclusiones del análisis
Recomendaciones estratégicas
7
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
350 0
EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA. FRUTAS Y HORTALIZAS.
Evolución del gasto en frutas y hortalizas
Destacan comunidades como
250,0
300,0
350,0
Cantabria con un incremento del 34%en el gasto en frutas y hortalizas oCastilla León con un incremento delMedia nacional de 2006
150,0
200,0
€/ha
b
17,1%, ambas en el período 2004-2006.
El gasto medio nacional se haincrementado en un 7,4% en el período
Í
50,0
100,0
2004
2005
2006
2004-2006; igual que ANDALUCÍA.
En 2006, Cataluña es la comunidadcon mayor gasto per cápita con 312
0,0
And
aluc
ía
Ara
gón
Astu
rias
Bal
eare
s
Can
aria
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Can
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Man
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d V
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cian
a
L N
AC
ION
AL
con mayor gasto per cápita con 312€/hab destinados a frutas y hortalizas.
En el mismo año, ANDALUCÍAinvierte 187 €/hab mientras que la
Cas
tilla C E
Com
unid
a
TOTA
L invierte 187 €/hab mientras que lamedia nacional se sitúa en 229 €/hab.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
8
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Evolución del gasto en el total de la alimentación
Cantabria y Navarra son las1 800 0
EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA. TOTAL ALIMENTACIÓN.
comunidades que más han aumentado enel gasto en alimentación entre 2004 y2006, con incrementos del 18,1% y11 5% ti t
1.400,0
1.600,0
1.800,0
Media nacional de 2006
11,5% respectivamente.
Entre 2004 y 2006, ANDALUCÍAaumenta en un 5,1% el gasto, mientras800,0
1.000,0
1.200,0
€/ha
b
la media nacional lo hace en un 4,9%.
Cataluña se sitúa en el año 2006 porencima de los 1.600 €/hab destinados a200,0
400,0
600,0 2004
2005
2006
alimentación, seguida de Navarra con1.580 €/hab.
ANDALUCÍA, en 2006, tiene un gasto
0,0
And
aluc
ía
Ara
gón
Astu
rias
Bal
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Can
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Can
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L N
AC
ION
AL
ANDALUCÍA, en 2006, tiene un gastoper cápita de 1.183 €/hab, por debajo dela media nacional situada en 1.355 €/hab.
Cas
tilla C E
Com
unid
a
TOTA
L
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
9
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO.FRUTAS Y HORTALIZAS RESPECTO AL TOTAL DE LA ALIMENTACIÓN.
Gasto en frutas y hortalizas / Gasto total en alimentación.
20,0%
25,0%
Cataluña se sitúa como lacomunidad con mayor proporción de
Media nacional de 2006
10,0%
15,0%
y p pgasto en frutas y hortalizas (19,3%)respecto al total de productos dealimentación en el año 2006.
5,0%
2004
2005
2006
En el mismo año, el total nacionalalcanza un porcentaje medio del16,9%.
0,0%
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
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s
Bal
eare
s
Can
aria
s
Can
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lla L
a M
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Mur
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Nav
arra
Paí
s Va
sco
dad
Vale
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na
AL
NA
CIO
NA
L ANDALUCÍA se sitúa por debajo dela media nacional con un 15,8% en elaño 2006.
Cas
ti
Com
unid
TOTA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
10
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Estructura del gasto en frutas y hortalizas (Hogares/HORECO)
El gasto en 2004(1648 5 M €) en frutas y
Estructura del gasto en Andalucía. 2004. Estructura del gasto en Andalucía. 2005.
(1648,5 M. €) en frutas yhortalizas en Andalucíase incrementa en 2005(1755,6 M. €) tanto para
185,0 M. €11,2%
1 463 5 M €HORECO
194,3 M. €11,1%
1 561 3 M €HORECO ( , ) p
los hogares como para elcanal HORECO sinproducir variaciones en la
1.463,5 M. €88,8%
HOGAR 1.561,3 M. €88,9% HOGAR
estructura del gasto.
A nivel nacional, elcomportamiento es
943,5 M. €9,5%
Estructura del gasto en el total nacional. 2004.
1.026,8 M. €9,7%
Estructura del gasto en el total nacional. 2005.
psimilar a Andalucía yaumenta el gasto de2004 (9.917,1 M. €) a
8.973,6 M. €90,5%
HORECO
HOGAR9.579,2 M. €
90,3%
HORECO
HOGAR
2005 (10.606 M. €) defrutas y hortalizas tantopara los hogares comoHORECO
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
11
HORECO.
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Estructura del gasto en frutas y hortalizas (HORECO)
En Andalucía elEstructura del gasto en Andalucía. HORECO. 2005.Estructura del gasto en Andalucía. HORECO. 2004. En Andalucía, elcanal HORECOincrementa el gasto de2004 (24,8 M. €) en
28,0 M. €14,4%
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
24,8 M. €13,4%
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
frutas y hortalizastransformadas en másde 3 M. de €
166,3 M. €85,6%
160,2 M. €86,6%
A nivel nacionaldisminuye el gasto en elproducto transformado159,7 M. €
Estructura del gasto en el total nacional. HORECO. 2005.
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
162,8 M. €17 3%
Estructura del gasto en el total nacional . HORECO. 2004.
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
producto transformado(159,7 M. € en 2005) yaumenta el gasto enfrutas y hortalizas
867,1 M. €84,4%
15,6%
780,7 M. €82,7%
17,3%
frescas (867,1 M. € en2005).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
12
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
Frutas y hortalizas transformadas: Tomate transformado; frutas, hortalizas y legumbres conservadas o congeladas.
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
250,0
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA. FRUTAS Y HORTALIZAS.
Evolución del consumo en frutas y hortalizas
Durante el periodo 2004-2006Cantabria es la Comunidad Autónoma
200,0
Cantabria es la Comunidad Autónomacon mayor incremento en el consumo defrutas y hortalizas (28,9%), seguida deCastilla León, Cataluña y Madrid con
Media nacional de 2006
100,0
150,0
kg/hab
∙año
2004
incrementos entre 6,5% y 7%.
ANDALUCÍA se mantiene, mientrasque la media nacional disminuye en un
50,0
2004
2005
2006
q y4% en el periodo 2004 y 2006.
En 2006, Cataluña es la comunidad
0,0
And
alucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
a La M
ancha
Castilla León
Cataluña
xtremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
d Valen
ciana
L NACIONAL
con un mayor consumo de frutas yhortalizas (208 kg/hab) seguida deCastilla León (190 kg/hab).
Í
Castilla C E
Comun
ida d
TOTA
L
ANDALUCÍA, con un consumo de 141kg/hab en 2006 se sitúa por debajo dela media nacional (162 kg/hab).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
13
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Evolución del consumo total alimentación
En el período 2004-2006,Cantabria es la comunidad con un
800,0
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA. TOTAL ALIMENTACIÓN.
Cantabria es la comunidad con unmayor incremento en el consumo deltotal de la alimentación (8,9%).
Entre 2004 y 2006 ANDALUCÍA600,0
700,0Media nacional de 2006
Entre 2004 y 2006, ANDALUCÍAdisminuye el consumo en el total dela alimentación en un 2,2%, al igualque la media nacional, que lo hace
300 0
400,0
500,0
kg/hab
∙año
2004 q , qen un 2,8%.
100,0
200,0
300,0 2004
2005
2006
En 2006, Cataluña es la
0,0
And
alucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
a La M
ancha
Castilla León
Cataluña
xtremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
d Valen
ciana
L NACIONAL
comunidad con un mayor consumo enel total de alimentación (729 kg/hab).
En el mismo año, ANDALUCÍA
Castilla C Ex
Comun
idad
TOTA
L
tiene un consumo de 618 kg/hab, pordebajo de la media nacional, situadaen 644 kg/hab.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
14
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Evolución del consumo de Frutas y Hortalizas/ Total alimentación
Cataluña es la comunidad con unaEVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA.
FRUTAS Y HORTALIZAS RESPECTO AL TOTAL DE LA ALIMENTACIÓNCataluña es la comunidad con una
mayor presencia de frutas y hortalizasrespecto al total de la alimentación(28,5% en 2006).
25,0%
30,0%Media nacional de 2006
En ANDALUCÍA en porcentaje esdel 22,8% en 2006, por debajo de lamedia nacional (25,1%).
15,0%
20,0%
5,0%
10,0%2004
2005
2006
0,0%
And
alucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
a La M
ancha
Castilla León
Cataluña
xtremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
d Valen
ciana
L NACIONAL
Castilla C Ex
Comun
idad
TOTA
L
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
15
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Evolución del consumo de frutas y hortalizas frescas.
Destaca Cantabria, con un crecimientode más del 30% (entre 2004 y 2006) en el
200,0
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA. FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS.
de más del 30% (entre 2004 y 2006) en elconsumo de frutas y hortalizas frescas.
En el período 2004-2006, ANDALUCÍA semantiene prácticamente constante al
140,0
160,0
180,0 Media nacional de 2006
mantiene prácticamente constante aldisminuir su consumo en un 0,7%,mientras la media nacional lo hace en un4,5%.
80,0
100,0
120,0
Kg/hab
2003
2004 ,
La Comunidad Autónoma con un mayorconsumo es Cataluña (193 kg/hab en2006) L i C till L ó
20,0
40,0
60,02004
2005
2006
2006). Le sigue Castilla León con unamedia de 177 kg/hab en 2006.
En el mismo año, ANDALUCÍA se sitúa,d f h li
0,0
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
stilla La M
ancha
Castilla León
Cataluña
Extrem
adura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
idad
Valenciana
OTAL NAC
IONAL
con un consumo de frutas y hortalizasfrescas de 130 kg/hab, por debajo de lamedia nacional (150 kg/hab).
Cas
Comun T O
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
16
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Evolución del consumo de frutas y hortalizas transformadas.
Canarias (24,8%), ExtremaduraEVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA. FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS.
(17,9%) y Navarra (13%) son lascomunidades con mayor crecimientoen el período 2004-2006.
14 0
16,0
18,0
Media nacional de 2006
A pesar de un ligero crecimientodurante los años 2004 y 2005,ANDALUCÍA disminuyó su consumo en10,0
12,0
14,0
g/hab
200320042005
el 2006 situándose con un incrementodel 1,8% respecto al 2003.
En 2006, Cataluña y Madrid son las4,0
6,0
8,0Kg 20052006
, ycomunidades con mayor consumo con15,2 kg/hab.
ANDALUCÍA se sitúa por debajo del
0,0
2,0
dalucía
Aragón
Asturias
aleares
anarias
ntabria
Mancha
la León
ataluña
madura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
s Vasco
unidad
…
CIONAL
ANDALUCÍA se sitúa por debajo deltotal nacional (13,2 kg/hab) con unconsumo medio de 12,8 kg/hab.
And A A Ba Ca Can
Castilla La M
Castil C a
Extrem L M M N
País
Com
TOTAL NA C
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
17
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
Frutas y hortalizas transformadas: Tomate transformado; frutas, hortalizas y legumbres conservadas o congeladas.
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO.FRUTAS YHORTALIZAS TRANSFORMADAS RESPECTO AL TOTAL DE FRUTAS YHORTALIZAS
Consumo de frutas y hortalizas frescas / frutas y hortalizas transformadas.
En el año 2006 destacan
10,0%
12,0%
FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS RESPECTO AL TOTAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS.
Canarias (10,2%) y La Rioja(9,9%) como las comunidades conmayor proporción de frutas yh t li t f d t
Media nacional de 2006
6,0%
8,0%
2003
hortalizas transformadas respectoal producto fresco.
ANDALUCÍA es la cuarta
2,0%
4,0%
2003
2004
2005
2006
comunidad con mayor proporciónen el consumo de frutas yhortalizas transformadas respectoal total de frutas y hortalizas (9 1%
0,0%
And
alucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
a La M
ancha
Castilla León
Cataluña
Extrem
adura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
d Valen
ciana
L NACIONAL
al total de frutas y hortalizas (9,1%en 2006), situándose por encimade la media nacional (8,2%).
Castilla C E
Comun
idad
TOTA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
18
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA. FRUTAS FRESCAS.
Evolución del gasto en frutas frescas
Cantabria es la comunidad que más ha
140,0
160,0
180,0
Media nacional de 2006
aumentado en el gasto de frutas frescasentre 2004 y 2006, con un incremento del38%. Castilla León y el País Vasco lai i t l d d d l 15%
60 0
80,0
100,0
120,0
€/ha
b
2004
siguen con incrementos alrededor del 15%.
Entre 2004 y 2006, ANDALUCÍAaumenta en un 4,1% el gasto, mientras la
0 0
20,0
40,0
60,0 2004
2005
2006
En 2006, Cataluña es la comunidad conmayor gasto per cápita con 156 €/hab
media nacional lo hace en un 5,3%.
0,0
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
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s
Bal
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Can
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s
Can
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d V
alen
cian
a
OTA
L N
AC
ION
AL
mayor gasto per cápita con 156 €/habdestinados a frutas frescas.
En el mismo año, ANDALUCÍA invierte94 €/hab mientras que la media nacionalC
a
Com
un TO 94 €/hab mientras que la media nacionalse sitúa en 118 €/hab.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
19
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA. HORTALIZAS FRESCAS.
Evolución del gasto en hortalizas frescas
Destacan comunidades como
100,0
120,0
140,0
Media nacional de 2006
Cantabria con un incremento del 41% enel gasto en hortalizas frescas o CastillaLeón con un incremento del 22%, ambas
60,0
80,0
,
€/ha
b
2004
en el período 2004-2006.
El gasto medio nacional se haincrementado en un 12% en el período
Í
0 0
20,0
40,02004
2005
2006
Cataluña se sitúa en el año 2006 porencima de los 120 €/hab destinados a
2004-2006; y en ANDALUCÍA un 13,5%.
0,0
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
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s
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Can
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Mur
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Nav
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Paí
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cian
a
OTA
L N
AC
ION
AL
encima de los 120 €/hab destinados ahortalizas frescas, seguida de Aragón con105 €/hab.
ANDALUCÍA en 2006 tiene un gastoCa
Com
un TO ANDALUCÍA, en 2006, tiene un gastoper cápita de 72 €/hab, por debajo de lamedia nacional situada en 87 €/hab.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
20
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA. FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS.
Evolución del gasto en frutas y hortalizas frescas
Como consecuencia de los dos
250,0
300,0
Media nacional de 2006anteriores gráficos, Cantabria (39%) yCastilla León (11,5%) se sitúan como lasComunidades Autónomas con mayor
100 0
150,0
200,0
€/ha
b
2004
crecimiento en el gasto de frutas yhortalizas frescas en el periodo 2004-2006.
Í
0 0
50,0
100,0 2004
2005
2006
ANDALUCÍA y la media nacionalaumentan el gasto de frutas y hortalizasfrescas en un 8%, entre 2004 y 2006.
0,0
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
uria
s
Bal
eare
s
Can
aria
s
Can
tabr
ia
astil
la L
a M
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Cas
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Mad
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Mur
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Nav
arra
Paí
s V
asco
nida
d V
alen
cian
a
OTA
L N
AC
ION
AL Cataluña continúa siendo la Comunidad
con mayor gasto en 2006 (282 €/hab).
ANDALUCÍA, con 165 €/hab, se sitúa
Ca
Com
un TOANDALUCÍA, con 165 €/hab, se sitúa
por debajo de la media nacional (205€/hab).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
21
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO. HORTALIZAS FRESCAS RESPECTO AL TOTAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS.
Gasto en hortalizas frescas / frutas y hortalizas frescas
En el año 2006, Murcia destina más
50,0%
60,0%
HORTALIZAS FRESCAS RESPECTO AL TOTAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS.
Media nacional de 2006proporción del gasto (47,5%) en la comprade hortalizas frescas que las demásComunidades Autónomas.
30,0%
40,0%
€/ha
b
2004
Le siguen la Comunidad Valenciana(46,6%), Aragón (46,3%) y las IslasBaleares (46%).
0 0%
10,0%
20,0% 2004
2005
2006
ANDALUCÍA, con un 43,3% del gastoen frutas y hortalizas frescas invertido enlas hortalizas, se sitúa por encima de la
0,0%
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
uria
s
Bal
eare
s
Can
aria
s
Can
tabr
ia
astil
la L
a M
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a
Cas
tilla
Leó
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Ext
rem
adur
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Gal
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La R
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Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
Paí
s V
asco
nida
d V
alen
cian
a
OTA
L N
AC
ION
AL media nacional (42,4%).
Ca
Com
un TO
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
22
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Evolución del consumo de frutas frescas.
Canarias es la comunidad con mayorcrecimiento en el consumo de frutas frescas
140,0
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA. FRUTAS FRESCAS.
crecimiento en el consumo de frutas frescasen el período 2003-2006, con unincremento del 35%.
ANDALUCÍA se mantiene en esos tres100,0
120,0Media nacional de 2006
ANDALUCÍA se mantiene en esos tresaños mientras que la media nacionalaumenta el consumo en un 2,4%.60,0
80,0
Kg/hab
2003
2004
En 2006, Castilla León (120 kg/hab),Cataluña (115,4 kg/hab) y Cantabria (115k /h b) l id d0 0
20,0
40,0 2005
2006
kg/hab) son las comunidades con mayorconsumo de frutas frescas.
ANDALUCÍA con 79 kg/hab, se sitúa, en2006 d b j d l di i l
0,0
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La M
ancha
Castilla León
Cataluña
Extrem
adura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
unidad
Valenciana
TOTAL NAC
IONAL
2006, por debajo de la media nacional(92,7 kg/hab).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
C
Com
23
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Evolución del consumo de hortalizas frescas.
Cantabria es la comunidad conEVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA. HORTALIZAS FRESCAS.
mayor crecimiento en el consumo dehortalizas frescas (24,1%).
ANDALUCÍA disminuye en un 1%70 0
80,0
90,0
yel consumo, mientras la medianacional aumenta en un 1,5%.
50,0
60,0
70,0
Kg/hab
200320042005
Media nacional de 2006
Cataluña es la mayor consumidorade hortalizas frescas en 2006, con 77kg/hab. La sigue Aragón, con 6520,0
30,0
40,0K
2006
kg/hab.
En 2006, en ANDALUCÍA seconsumen 49 kg/hab de hortalizas
0,0
10,0
ndalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
antabria
Mancha
lla León
ataluña
madura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
ís Vasco
munidad
…
CIONAL
frescas, un valor por debajo de lamedia nacional (55,6 kg/hab).
An
A B C Ca
Castilla La M
Casti C
Extrem L N
Paí
Com
TOTAL NA
24
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Consumo de frutas frescas / hortalizas frescas.
En 2006, Murcia es laEVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO.HORTALIZAS FRESCAS RESPECTO AL TOTALDE FRUTAS YHORTALIZAS FRESCAS
Comunidad Autónoma con mayorproporción de hortalizas frescasrespecto a total de frutas yh t li f (43 6%)
40,0%
45,0%
50,0%
HORTALIZAS FRESCAS RESPECTO AL TOTAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS.
Media nacional de 2006
hortalizas frescas (43,6%).
ANDALUCÍA, con un 38,2% enel reparto de hortalizas frescas25,0%
30,0%
35,0%
2003 respecto al total de frutas yhortalizas frescas, se sitúaligeramente por encima de lamedia nacional (37 5%)5 0%
10,0%
15,0%
20,0% 2003
2004
2005
2006
media nacional (37,5%).0,0%
5,0%
And
alucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
La M
ancha
Castilla León
Cataluña
xtremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valen
ciana
L NACIONAL
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
Castilla C Ex
Comun
idad
TOTA
L
25
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
250,0
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA. FRUTAS Y HORTALIZAS.
Evolución del gasto y el consumo en frutas y hortalizas
350,0
EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA. FRUTAS Y HORTALIZAS.
150,0
200,0
b∙año200,0
250,0
300,0
hab
Media nacional de 2006 Media nacional de 2006
50,0
100,0
kg/hab
2004
2005
2006
50,0
100,0
150,0
€/h
2004
2005
2006
0,0
And
alucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
tilla La Mancha
Castilla León
Cataluña
Extrem
adura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
dad Valen
ciana
TAL N
ACIONAL
0,0
And
aluc
ía
Ara
gón
Ast
uria
s
Bal
eare
s
Can
aria
s
Can
tabr
ia
stilla
La
Man
cha
Cas
tilla
Leó
n
Cat
aluñ
a
Ext
rem
adur
a
Gal
icia
La R
ioja
Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
Paí
s V
asco
idad
Val
enci
ana
TAL
NA
CIO
NA
L
Cast
Comun
id
TOT
E l b l id d d t l l l d
Cas
Com
un TOT
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
En general, se observa como en algunas comunidades a pesar de mantenerse el consumo a lo largo detres años, ha aumentado el gasto. O disminuyendo el consumo, el gasto sigue siendo el mismo. Estehecho puede venir provocado por el aumento de los precios.
26
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO EN FRUTAS Y HORTALIZAS . En 2006, Extremadura (1,26
Evolución del precio medio en frutas y hortalizas
1,40
1,60
1,80€/kg), ANDALUCÍA (1,33 €/kg) yCastilla la Mancha (1,33 €/kg)son las comunidades con los
i á b j
Media nacional de 2006
0,80
1,00
1,20
€/ Kg
precios más bajos.
Baleares (1,60 €/kg), Canarias(1,56 €/kg), Cataluña (1,50 €/kg),
0,40
0,60
0,80
2004
2005
2006
Navarra (1,53 €/kg) y el PaísVasco (1,53 €/kg) son lascomunidades con los precios máselevados con diferencias de más
0,00
0,20
ndalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
antabria
Mancha
tilla Leó
n
Cataluña
emadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
aís V
asco
lenciana
ACIONAL
elevados, con diferencias de másde 0,3 €/kg en el precio medio delas frutas y hortalizas, respecto alas mencionadas anteriormente.
A B C Ca
Castilla La
Cast C
Extre Pa
Comun
idad
Va
TOTA
L NA
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
27
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Estructura del consumo en frutas y hortalizas (HOGAR/HORECO)
En AndalucíaEstructura del consumo en Andalucía. 2004. Estructura del consumo en Andalucía. 2005.
apenas hayvariaciones en elconsumo de frutas yh t li d t
179,7 M. Kg12,9%
1 217 9 M KHORECO
179,2 M. Kg12,8%
1.219,6 M. KgHORECOHOGAR hortalizas durante
2004 y 2005.
1.217,9 M. Kg87,1%
HOGAR, g87,2%
HOGAR
En la medianacional aumenta elconsumo de frutas y
836,6 M. Kg10,9%
Estructura del consumo en el total nacional. 2004.
873,0 M. Kg11,1%
Estructura del consumo en el total nacional. 2005.
yhortalizas tanto delos hogares como deHORECO.
6.857,2 M. Kg89,1%
HORECOHOGAR 6.999,5 M. Kg
88,9%
HORECOHOGAR
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
28
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Estructura del consumo en frutas y hortalizas (HORECO)
En Andalucía elcanal HORECO
Estructura del consumo en Andalucía. HORECO. 2005.
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
Estructura del consumo en Andalucía. HORECO. 2004.
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas canal HORECOaumenta en 8 M. deKg el consumo defrutas y hortalizas
151 4M Kg
27,8 M. Kg15,5%
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
19,9 M. Kg11,1%
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
ytransformadasvariandoconsiderablemente
151,4 M. Kg84,5%
159,8 M. Kg88,9%
la estructura delconsumo.
A nivel nacional no134,8 M. Kg
15,4%
Estructura del consumo en el total nacional. HORECO. 2005.
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
127,8 M. Kg15,3%
Estructura del consumo en el total nacional . HORECO. 2004.
Frutas y Hortalizas frescas Frutas y hortalizas transformadas
A nivel nacional nose aprecian grandesvariaciones en elconsumo del canal
738,2 M. Kg84,6%
708,8 M. Kg84,7%
HORECO.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
29
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
PRODUCTOS DE IV GAMA
53 46560 000Tm CONSUMO DE PRODUCTOS DE IV GAMA
Respecto al gasto, en 2006 se alcanzan los35.232
44.598
53.465
40.000
50.000
60.000
200 M. €.
El canal HORECO representa el 25% delvolumen de ventas de 2006 (50 M. €)10.000
20.000
30.000
El d t d IV
0
2004 2005 2006
180200
250M. € GASTO EN PRODUCTOS DE IV GAMA
El consumo en productos de IV gama seincrementa durante 2006 en un 20% paraalcanzar las 53.465 tm.
155180
100
150
200
0
50
100
30
2004 2005 2006Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AFHORLA y ALIMARKET
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Producción y destino de las hortalizas en Andalucía.
Producción total de
Destinototal de
hortalizas en Andalucía
(Tm)
Reserva consumo propio Ventas fuera explotación
Alimentación animal
Alimentación humana
Consumo en fresco
Para transformación
Del total de producción de hortalizas el 2% (100 372 tm) se destina a
5.316.776 12.019 88.353 4.778.352 438.058
Del total de producción de hortalizas, el 2% (100.372 tm) se destina aconsumo propio.
El 8% (438.058 tm) se destinan a transformación.
El resto (90% aproximadamente) se destina a consumo en fresco, tantonacional como exportaciones a otros países.
A nivel nacional en 2005 las exportaciones agroalimentarias alcanzaron unvalor total de 21.826 M. de € de los cuales 19.741 corresponden a producto deorigen agrario. Suponen el 14,6% de todas las exportaciones.
31
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario de Estadísticas Agroalimentarias y Alimentación en España, Año 2004. IAE.
Índice
Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
Metodología
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Tendencias identificadas
Conclusiones del análisis
Recomendaciones estratégicas
32
Conclusiones del análisis
Gasto de frutas y hortalizas
En ANDALUCÍA el incrementoEn ANDALUCÍA el incrementoanual del gasto ha sido de un 3,6%en el gasto en frutas y hortalizas yun 2,5% en el gasto total dealimentación, lo que implica unaumento de la presencia de frutas yhortalizas en el gasto total de la
li t ióalimentación.
A nivel nacional, el incremento delgasto tanto en frutas y verduras
li t ió i ilcomo en alimentación es similar aAndalucía.
Cabe destacar el aumento del 16%del gasto de frutas y hortalizas dela comunidad de Cantabria.
33
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
Conclusiones del análisis
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA EN EL PERÍODO 2003 ‐ 2006. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL.
Consumo de frutas y hortalizas
ANDALUCÍA se mantiene
4,0%
6,0%
8,0%
10,0% constante tanto en el consumo defrutas y hortalizas frescas comotransformadas.
‐4,0%
‐2,0%
0,0%
2,0% A nivel nacional, se mantieneconstante el consumo en frutasy hortalizas transformadas,mientras que desciende
‐10,0%
‐8,0%
‐6,0%
lucía
agón
urias
eares
arias
abria
ncha
León
aluña
dura
alicia
Rioja
adrid
urcia
varra
Vasco
ciana
ONAL
mientras que desciendeligeramente el de frutas yhortalizas frescas. Esto provocaun pequeño aumento del producto
Anda Ara
Astu
Bale
Cana
Canta
Castilla La M
a
Castilla
Cata
Extrem
a Ga
La R
Ma
Mu
Nav
País V
Comunidad
Valenc
TOTAL NAC
IO
p q ptransformado en la compra defrutas y hortalizas.
Cabe destacar el incremento deEvolución FyH transformadas Evolución FyH frescas
frutas y hortalizas transformadasen Canarias (7,7%) y elincremento de frutas y hortalizas
34
frescas en Cantabria (9,5%).Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA
Índice
Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
Metodología
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Tendencias identificadas
Conclusiones del análisis
Recomendaciones estratégicas
35
Tendencias identificadas
Demanda
Tendencias
GestiónOferta
36
Tendencias identificadas
Tendencias
Hogares emergentesHogares emergentes
Incremento de la población de la tercera edad
Incremento de la población inmigranteDEMANDA
Incremento de la población inmigrante
Incremento del consumo fuera del hogar
Aumento de las compras a través de internet
Aumento del consumo de productos relacionados con la salud
Adaptarse a los nuevos hábitos de consumo
OFERTA
Adaptarse a los nuevos hábitos de consumo
Aumento de la competitividad de los operadores
Crecimiento de las Marcas de Distribuidor (MDD)
GESTIÓNIntegración de la cadena de suministro
M di bi t
( )
37
Medioambiente
Tendencias identificadas
Tendencias
H tHogares emergentes
Incremento de la población de la tercera edad
Incremento de la población inmigranteDEMANDA
Incremento de la población inmigrante
Incremento del consumo fuera del hogar
Aumento de las compras a través de internetp
Aumento del consumo de productos relacionados con la salud
38
Tendencias identificadas
Hogares emergentesTendencia:
f
Incremento del consumo de productos de cuarta y quinta gamaIncidencias:
Aumento de la oferta de productos monodosis
39
Tendencias identificadas
Hogares emergentesTendencia:
Adultos independientes Preocupados por salud y dieta.(6,6% de la población)
Parejas sin hijos (9 2% d l bl ió )
Hedonistas.
Tradicionales y planificados.
Sensibles a los bajos precios(9,2% de la población)
Jóvenes independientes
Sensibles a los bajos precios.
Preocupados por la salud.
Innovadores e impulsivos.
Distribución del número de miembros por hogar
p(4,5% de la población) Buscan soluciones que
ahorren tiempo.
p g
En 20 años (1981 a 2001) sedobló el porcentaje de hogarescon un solo miembro.
En los últimos años ese dato haseguido aumentando
40
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Alimentación en España, 2006.
Tendencias identificadas
Incremento del consumo de productos de cuarta y quinta gamaIncidencias:
441 1500
m
La granada es una fruta con gran volumende producción en España (más de 20.000 tmanuales).
Los clientes son reacios a su compra por la
Consumo de platos preparados
+ 4,6% + 1,5%
415,6 434,7 441,1
300 350 400 450
Mill
ares
de
tm Los clientes son reacios a su compra por ladificultad al extraer los granos del interior.
100 150 200 250
M
Resto CCAAANDALUCÍA Una empresa alicantina
comercializa los granosenvasados en formatos
+ 5,9%+ 4,2%
81,9 85,3 90,3
-50
2004 2005 2006
desde los 200gr hastalos 2,25kg (parahostelería) facilitando asísu consumo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA, obtenidos mediante lectura óptica de los códigos de barras al realizar la compra en los establecimientos.
41
Tendencias identificadas
Aumento de la oferta de productos monodosisIncidencias:
La industria ha iniciado el lanzamiento de productos destinados a un solo acto de consumo.
En muchos casos se trata de una simple redistribución de referencias.
Ofrecen:
Consumo individualSe adaptan formatos familiares ya
existentes a dosis reducidas para unao dos personas.
Consumo individual
Variedad
Responde al perfil del nuevo consumidor:
Facilidad de elección
Urbano
De mayor poder adquisitivo
Sin tiempo para cocinar
42
Sin tiempo para cocinar
Tendencias identificadas
Incremento de la población de la tercera edadTendencia:
ª á
Hábitos de compraIncidencias:
Mayor presencia del sector 3ª edad respecto a los demás grupos
43
Tendencias identificadas
Incremento de la población de la tercera edadTendencia:
Evolución de las pirámides de población
184,4 187,5160
200
Consumo per cápita (Kg/hab)
36,7 18,437,580
120
160
4,2 0,9
18,4
9,9 4,7
,
4,6 1,119,5
10,7 50
40
Los mayores de 65 años han aumentadoun 26,6% entre 1991 y 2001.
Los mayores de 85 años lo han hecho en 2004 2005
un 44,6% en el mismo periodo.Por productos, se observa una clara preferencia por el
consumo de frutas frescas, incluso 5 veces superior a losproductos lácteos, el segundo de mayor consumo
44
productos lácteos, el segundo de mayor consumoFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y
Alimentación en España, 2006
Tendencias identificadas
Hábitos de compraIncidencias:
Más tiempo para compararprecios
Planifican las comprasporque disponen de mástiempotiempo
Son tradicionales Frutas, hortalizas, lácteos, vinos,
Productos funcionales
Hábitos de consumo
Son tradicionales , , , ,etc.
Se preocupan por su salud Productos funcionales
A t l lid d
Se preocupan por su salud
Disponen de menores Apuestan por la calidad enproductos frescos
Disponen de menoresrentas, pero con menosgastos que el resto
45
Tendencias identificadas
Mayor presencia del sector 3ª edad respecto a los demás gruposIncidencias:
El perfil del consumidor de la 3ª edad responde a necesidades diferentesque los de otros grupos de consumidores.
Este hecho supone que busquen productos más acordes con sus hábitos deEste hecho supone que busquen productos más acordes con sus hábitos deconsumo y modifiquen el decisor de compra.
Demandan productos de fácil usop
En lineales de fácil acceso
Con propiedades acordes a su salud(problemas de colesterol, azúcar, sal, etc.)(p )
“El sector de la tercera edad se ha convertido en una de las grandes bolsas de nuevos consumidores, puede ser la próxima burbuja económica” – José Luis Nueno, Profesor
de IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) y experto en consumo”
46
de IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) y experto en consumo
Tendencias identificadas
Incremento de la población inmigranteTendencia:
Importación de productos exóticosIncidencias:
Aumento del consumo de comida étnica
47
Tendencias identificadas
Incremento de la población inmigranteTendencia:
Evolución de las inmigraciones procedentes del
802.971800.000
900.000
extranjero según destino Desde 1997 se ha multiplicado por másde 20 el número de total de inmigrantesque llegan a España cada año.
400 000
500.000
600.000
700.000
Total nacional
Andalucía
Los inmigrantes contribuyen alcrecimiento y rejuvenecimiento de lapoblación del país.
92.088100.000
200.000
300.000
400.000 Andalucía
Suponen un aumento del númerode consumidores con demandasdiferenciadas.
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 Tanto fabricantes como
distribuidores buscan cubrir estademanda con nuevos productos.
En 1998 los residentes extranjeros suponían el 1,6% de la población total de España.
En enero de 2005, el porcentaje era de 8,5%, debido a los 3 millones de inmigrantes llegados en ese período
48
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el MAPA.
en ese período.
Tendencias identificadas
Importación de productos exóticosIncidencias:
Las comidas en el lugar de trabajo les obligan a Para tratar de compensarlo losLas comidas en el lugar de trabajo les obligan aadaptarse a nuestros hábitos alimentarios, aunque el64% afirma gustarle.
Para tratar de compensarlo, losdistribuidores cada vez dan presencia alos productos característicos de otrospaíses en los lineales.
Como alimentos que han dejado de consumir enEspaña destacan el Cous-cous (20%), alguna comidatradicional de su país de origen (19%), verduras ol b (14%) t f t (11%)legumbres (14%) u otras frutas (11%).
El 65% de los inmigrantes destacan la calidad y buenprecio como las características más importantes.
Porcentaje de ventas según superficie del establecimiento
Pero esta distribución no favorece a suconsumo dado que la frecuencia de compraen el hipermercado (14,7 veces/año) es muyinferior a la de los supermercados (45,9veces/año).
El arroz tres delicias ha sido absorbido por lagastronomía local gracias a que se incorporó alos establecimientos cotidianos de compra
67%
24%9% Hipermercado
Supermercado >1000m2Resto
49
Fuente: Alimarket
los establecimientos cotidianos de compra.Resto supermercados
Tendencias identificadas
Aumento del consumo de comida étnicaIncidencias:
El i i t i t l d l id ét i itú i d l 20%El crecimiento interanual de la comida étnica se sitúa por encima del 20%
A finales de década, España se habrá convertido en el cuarto país de la Unión Europea con mayordemanda de este producto (por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania)
50% mexicana
Cuota de mercado 40% asiática (china, japonesa, tailandesa, etc.)
10% sudamericana, india, árabe, etc., , ,
La empresa líder en comida mexicana “Old el Paso”La empresa líder en comida mexicana Old el Paso (con ventas superiores al 50% del total) ha
centralizado toda su producción europea en España.
50
Fuente: Alimentación en España, 2006
Tendencias identificadas
Incremento del consumo fuera del hogarTendencia:
Productos monodosisIncidencias:
“Smoothies”
51
Tendencias identificadas
Incremento del consumo fuera del hogarTendencia:
Evolución del gasto en Hostelería y RestauraciónEvolución del gasto en Hostelería y Restauración
17 519,2 20,2
20
25
e €
17 519,2 20,2
20
25
e €
El gasto en alimentación en 2005 fue de 77.810 Millones de €.
15,6 16,5 17,5
10
15
de M
illon
es de
15,6 16,5 17,5
10
15
de M
illon
es de
0
5Miles d
0
5Miles d
Instituciones Hosteleria y
Distribución del gasto en alimentación
2001 2002 2003 2004 20052001 2002 2003 2004 2005 1,9%Hosteleria y
Restauración 25,9%
2005El mayor porcentaje de gasto en alimentación en
Hogares 72,2%
HORECO es para la cerveza (13,6%), seguido de lapesca (11,4%), los vinos (9,5%) y carnes (9,1%).
En hortalizas frescas se destina el 2,9% del gastototal y en frutas frescas el 1 6%
52
total y en frutas frescas el 1,6%.Fuente: Alimentación en España, 2006
Tendencias identificadas
Productos monodosisIncidencias:
La tendencia hacia la formación de hogares unipersonales empuja a la industria a lanzarLa tendencia hacia la formación de hogares unipersonales empuja a la industria a lanzar productos adecuados a ellos.
Los nuevos clientes no desean grandes volúmenes de producto ya que se ven incapaces de consumirlos en un breve periodo de tiempo.
Zumos, bebidas lácteas e incluso bebidasalcohólicas tienen referencias volumen reducido
Las empresas ofrecen paquetes más reducidos para
poder llegar a éste sector.
para un solo consumo.
Frutas y hortalizas se ofrecen en envases conmenor cantidad para favorecer su compra.
En algunos casos se abarca a todo el público en general y no sólo a loshogares unipersonales, como es el caso de las bebidas monodosis,
53
que pueden ser consumidos en cualquier momento y lugar.
Tendencias identificadas
“Smoothies”Incidencias:
Smoothies: Se trata de una mezcla de zumos frescos de frutas que son exprimidas o prensadas,Smoothies: Se trata de una mezcla de zumos frescos de frutas que son exprimidas o prensadas, pasan por una breve pasteurización y no tienen colorantes, agua o azúcares añadidos.
Se presentan como productos sanos, cómodos y fáciles de consumir.
E d id i di id l (250 ó 300 l)En envases reducidos para consumo individual (250 ó 300 ml).
Tratan de resolver la falta de tiempo del consumidor actual.
CANAL HORECO M d Di t ib id OTROS PAISESCANAL HORECO
La marca SUNNY DELIGHTestá intentando introducir su“smoothie” Fruit Simple en
Marcas de Distribuidor (MDD)
CARREFOUR y LIDLlanzaron al mercado sus
OTROS PAISES
En Reino Unido, en 2006, secomercializaron 34M. de “smoothies”.
smoothie Fruit Simple encafeterías y cadenas derestauración.
La marca INVO ya tiene su
lanzaron al mercado susmarcas de “smoothies” justodespués de la salida de lasprincipales marcas del país.
El 69% es de la marca “Innocent”,la primera en sacar el producto y lacual vende 1M. de “smoothies” a lasemana.
producto “smoothie” enalgunos restaurantes de SergiArola.
Incluso ofrece variedades“estacionales”, “especial paradesayuno” o destinada a “segmentoinfantil”
54
infantil .Fuente: Alimarket
Tendencias identificadas
Aumento de las compras a través de internetTendencia:
Incidencias:Aumento del gasto
Nuevos formatos de publicidadp
55
Tendencias identificadas
Aumento de las compras a través de internetTendencia:
Evolución del comercio electrónico en España. Porcentaje de internautas compradores por CCAA. Año 2004
1.837
2.143
2000
2500
8 10%7,60%
5,40%4,10%
3,40%
ExtremaduraAndalucía
Castilla LeónAragón
Asturias
1.163
1.530
1000
1500
ones de eu
ros
10 00%9,50%
9,30%8,20%8,10%8,10%
CataluñaGalicia
ValenciaMurcia
La RiojaExtremadura
71 83
525500
1000
Millo
14,70%14,20%
12,70%11,00%
10,20%10,00%
CanariasMadrid
BalearesNavarra
Castilla la ManchaCataluña
0,48 71,83
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
18,10%16,50%
14,70%
0% 5% 10% 15% 20%
CantabriaPaís Vasco
Ca a as
En el año 2000, el 23,5% de la población eran usuarios de internet (al menos una vez al mes seconectaban a la red). En el año 2005 se llegó a un 46,6%.
Del número total de internautas del año 2000, el 12,7% realizaban compras vía web. En 2005 alcanzaronl t j d l 25 1%
56
Fuente: Estudio realizado por la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), Año 2006.
el porcentaje del 25,1%.
Tendencias identificadas
Aumento del gastoIncidencias:
El gasto en alimentación en2005 representaba el 4,7% respectoal gasto total en compras a travésde internet.Billetes para transportes
Productos comprados en Internet. Porcentaje respecto al volumen total de compra por Internet.
de internet.
A pesar del descenso enporcentaje respecto al 2004, el valorde las compras ascendió (97 M. de€ 2004 i 101 M d €
Reservas alojamientosElectrodomésticos
LibrosOcio (entradas espectáculos)
p p
€ en 2004 por casi 101 M. de € en2005)
La compra doméstica se sitúaentre los 15 productos másHardware
SoftwareMúsicaRopa
Imagen y sonido
2005
2004p
comprados a través de internet.
Las razones que dan losconsumidores son, principalmente,
did d iHogar
Paquetes turísticosDVD + Videojuegos
AlimentaciónHardware
mayor comodidad y precio.0 5 10 15 20 25 30 35
g
57
Fuente: Estudio realizado por la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), Año 2004.
Tendencias identificadas
Nuevos formatos de publicidadIncidencias:
Internet
Hay un creciente número de páginas web en las que se opina sobre diferentes Blogsweb en las que se opina sobre diferentes
productos del mercadoBlogs
Cliente
Les permite conocer elproducto de la mano de otros
Productor y/o distribuidor
Consiguen publicidadgratuita de su producto.p
consumidores sin tener quecomprarlo.
Pueden participar aportando suopinión aconsejando sobre su
g p
Con frecuencia suele sermás efectiva que lapublicidad realizada enmedios de comunicaciónopinión, aconsejando sobre su
consumo o reclamando derechos.
Pueden comparar con otrasvariedades del mismo producto.
medios de comunicación.
58
p
Tendencias identificadas
Aumento del consumo de productos relacionados con la saludTendencia:
áIncidencias:
Productos orgánicos
Productos funcionalesProductos funcionales
59
Tendencias identificadas
Aumento del consumo de productos relacionados con la saludTendencia:
Entre los consumidores cada vez hay más conciencia sobre el cuidado de la salud personalEntre los consumidores cada vez hay más conciencia sobre el cuidado de la salud personal.
Para ello recurren a productos que anuncian algún tipo de beneficio en ese aspecto.
Productos que reducen el colesterol,triglicéridos, etc.
Productos sin sal, azúcar, etc.Las marcas lanzan al mercado
productos con ventajas en salud.
Productos sin sal, azúcar, etc.
Productos alérgenos (prescinden deingredientes que produzcan algún tipo de alergia)
Productos que refuerzan física o mentalmente
En el caso de frutas y hortalizas se anuncia los beneficios quese obtienen de cada variedad y se indica la cantidad idónea deconsumo diario para mantener una buena alimentación.
60
Tendencias identificadas
Productos orgánicosIncidencias:
Productos orgánicos: Siguen una determinada norma de producción basada en un limitado uso def tili t ti id á ti d lti t bié d t i d t li it d d bfertilizantes o pesticidas, en unas prácticas de cultivo también determinadas y en un aporte limitado de abonos.
Evolución de la hectáreas inscritas en agricultura ecológica
725 733807
700800900
s de
ha Δ 1,1%Δ 10,1%
g gAndalucía es la Comunidad Autónoma con
mayor superficie destinada a agriculturaecológica.
Aproximadamente el 60% se debe a prados
283 327(45%)
403(50%)
200300400500600
Mill
ares
Δ 15,5% Δ 23,2%
Aproximadamente el 60% se debe a prados,bosques y pastos.
Excluyendo los anteriores, los másabundantes son los cereales y leguminosas
(39%) (45%)
0100200
2003 2004 2005Resto de CCAA ANDALUCÍA
y g(32%) y los olivares (26%).
Por provincias, Málaga y Córdobacontribuyen en más del 50% de la facturacióntotal de agricultura ecológica en Andalucía
61
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA, Alimentación en España 2006 (MERCASA) y Distribución y Consumo.
total de agricultura ecológica en Andalucía.
Tendencias identificadas
Productos orgánicosIncidencias:
Alimentos naturales, saludables y con todas sus propiedades nutritivas
Beneficios
Más sabor y diversidad
Calidad certificada
Producción sostenible Uso racional de los recursos naturales sin
Contribuyen al desarrollo de las zonas rurales generando empleo.
Producción sostenible. Uso racional de los recursos naturales sincomprometerlos para generaciones futuras.
A pesar de las grandes expectativasentorno al futuro de la agricultura ecológica,sólo el 1% del gasto en alimentación esdebido a este tipo de producto muy por
Para relanzar su consumo, el MAPA ha puesto en marchael Plan Integral para el Fomento de la AgriculturaEcológica 2007-2010. También Andalucía ha publicado elPlan Andaluz de Agricultura Ecológicadebido a este tipo de producto, muy por
debajo de otros países de la Unión Europea.Plan Andaluz de Agricultura Ecológica.
Promover el desarrollo de la agriculturaecológica. Formación e investigación.
P l i li ióPromover el consumo y comercialización.
Mejorar la colaboración institucional, a travéscomunicación y colaboración, para unaaplicación más eficaz de las medidas del Plan.
Campaña de información que recorre mercados y
Centros Comerciales
62
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA, Alimentación en España 2006 (MERCASA) y Distribución y Consumo.
aplicación más eficaz de las medidas del Plan.
Tendencias identificadas
Productos funcionalesIncidencias:
J. GARCIA CARRIÓN ha cambiado su marca “Frutavit” por “Don Simón Activo” y ha presentado una línea con antioxidantes.
Las bebidas funcionales crecieron un 14% en 2006
Alcanzan un volumen de 329 M de litros (casi 120 más
COCA-COLA ha renovado su gama de zumos y néctares “Minute Maid” y la ha ampliado con tres lí f i l (“A ti ” “D f t ” “S j ”)329 M. de litros (casi 120 más
que 2003)líneas funcionales (“Antiox”, “Duofrutas” y “Soja”).
PEPSICO (principal competidor de COCA-COLA en el segmento de refrescos) ha desarrollado suen el segmento de refrescos) ha desarrollado su gama de productos funcionales bajo el nombre de “Kasfruit Bi Frutas”.
Las marcas de fabricante optan estas medidas para contrarrestar el creciente dominio de las MDD
(marcas de distribuidor)
Productos funcionales y orgánicos
CREAN VALOR
63
Fuente: Alimarket
(marcas de distribuidor) C O
Tendencias identificadas
Tendencias
OFERTA
Adaptarse a los nuevos hábitos de consumo
A t d l titi id d d l dOFERTA Aumento de la competitividad de los operadores
Crecimiento de las Marcas de Distribuidor (MDD)( )
64
Tendencias identificadas
Adaptarse a los nuevos hábitos de consumoTendencia:
Incidencias: Nuevos modelos comerciales
65
Tendencias identificadas
Adaptarse a los nuevos hábitos de consumoTendencia:
Todas las tendencias en cuanto a demanda del consumidor, marcan el futuro de laalimentación en España.
Por ello los proveedores y distribuidores se han de ajustar a estos cambios y ofrecer lo que elcliente necesita.
Empresas con mayor
21,6%
18,6%
24,0%
16,4%
21,6%
18,6%
24,0%
16,4%
Empresas con mayorporcentaje de superficiede venta por provincias
33,1%
14,4%
9,5%
18,8%
15,7%
14,0%
11,0%
16,4%
10,7%
10,2%
33,1%
14,4%
9,5%
18,8%
15,7%
14,0%
11,0%
16,4%
10,7%
10,2%
7,8% 13,2%
6,7%
20 8%
21,2%
30,0%
16,5%
11,3%
8 1%
20,1%
17,2%
12,4%
12%
7,8% 13,2%
6,7%
20 8%
21,2%
30,0%
16,5%
11,3%
8 1%
20,1%
17,2%
12,4%
12%
Los distribuidores lanzan nuevos formatos de
20,8%
17,4%
15,5%
7,4%
16,0%
12,4%
11,0%
8,1% 12%20,8%
17,4%
15,5%
7,4%
16,0%
12,4%
11,0%
8,1% 12%establecimiento adecuados al consumidor.
66
,,Fuente: Elaboración propia a partirde datos de Alimarket
Tendencias identificadas
Nuevos modelos comercialesIncidencias:
Los principales operadores de distribución lanzan nuevos formatos de ventaLos principales operadores de distribución lanzan nuevos formatos de venta pensados por y para el cliente.
Buscan rapidez, comodidad, incorporación de nuevas secciones (IV y V gama sobretodo) y mayor surtido de frescos.
Dan más importancia a las secciones de alta frecuencia de compra (frutas y verduras, carne, pescado, comida rápida, etc.)
FORMATOS
Potencian las MDD.
El 18% de las referencias de los supermercados SABECO son de marca propia.
E BON PREU l l 30%FORMATOS En BON PREU alcanzan el 30%
Juegan con la distribución de colores (verde para frutas y hortalizas, rojo para carne, azul para pescado). p , p p )
Redistribución del espacio Pasillos más amplios y lineales bajos que invitan a la compra.
67
Tendencias identificadas
Aumento de la competitividad de los operadoresTendencia:
Concentración regional e interregional
Incidencias:Aumento de la diversificación del producto
Concentración regional e interregional
Ampliación del área de cobertura (Mayoristas integrales)
Especialización de un determinado productoEspecialización de un determinado producto
68
Tendencias identificadas
Aumento de la competitividad de los operadoresTendencia:
El creciente aumento de la población y la demanda en alimentación provoca la aparición deEl creciente aumento de la población y la demanda en alimentación provoca la aparición denuevos operadores para abastecer a los consumidores.
Las empresas están obligadas a innovar constantemente debido al alto grado decompetitividad en el sector.p
Buscan diferenciarse de las demás,dando valor a su producto.
Mejor trato de materias primas y procesado
Especializándose en un tipo de producto. Losli i di l l
pclientes asocian directamente la marca con elproducto.
Se agrupan entre ellas para formarOpción de crear centrales de compra/venta para
defender sus precios en el mercadoSe agrupan entre ellas para formarempresas más fuertes en el mercado. Lanzamiento de establecimientos en nuevas
localizaciones geográficas.
69
Tendencias identificadas
Concentración regional e interregionalIncidencias:
La concentración de la distribución, junto a las ventajas competitivas de alargar la campaña y laLa concentración de la distribución, junto a las ventajas competitivas de alargar la campaña y la oferta de productos hortofrutícolas, propician cada día más fusiones y alianzas también en otras regiones.
COOP. ACTEL lanzó la propuesta para la creación de una central de ventas para poder defender j l i imejor los precios en origen.
La distribuidora COFRUMARK QDF puesta en marcha en 2004 por la sevillana COFRUTEX y la murciana AGROMARK 96 han incorporado entre otras a:AGROMARK 96 han incorporado entre otras a:
FRATOMA (Valencia)
MERCACOLONIA (Có d b )MERCACOLONIA (Córdoba)
COOP. SUNARAN (Córdoba)
S A T FRUILAR (Lérida)S.A.T. FRUILAR (Lérida)
Refuerza la oferta de cítricos y añade melón, sandía y fruta de pepita con el
70
y , y p pobjetivo de alcanzar un volumen de 200.000 tm en el plazo de cuatro años.
Tendencias identificadas
Aumento de la diversificación del productoIncidencias:
La necesidad de competir con nuevas variedades comercializadas en Europa ha propiciado un plan de renovación en España.
Las plantaciones de uva evolucionanhacia el cultivo del producto sin pepitashacia el cultivo del producto sin pepitas.
El kaki duro (originario de China y Japón) se h tid f t id l
En España también hay una grandemanda de nuevas frutas y de otras fuera ha convertido en un fruto muy consumido en el
país.
En Valencia está desplazando de algunas plantaciones a los productos citrícolas
demanda de nuevas frutas y de otras fueradel calendario nacional de comercialización.
p p
La sociedad COOP. CRISTO DE LA PEÑA (integrada en COOP. ANECOOP) ha invertido 5M. de € en la edificación de una nueva planta para kaki
71
para kaki.
Tendencias identificadas
Ampliación del área de cobertura (Mayoristas integrales)Incidencias:
La concentración empresarial y expansión geográfica de la distribución y elLa concentración empresarial y expansión geográfica de la distribución y elcanal HORECO propician el crecimiento de los grupos mayoristas.
Se generan movimientos de mayoristas creciendohacia otros Mercados Mayoristas (en algunos casos bajootro nombre):
Mercabarna
Mercabilbao
Mercamadrid
Mercamallorca
MercavalenciaMercasevilla
Mercamallorca
Mercagranada MercalaspalmasMercajerez
72
Fuente: Elaboración propia a partirde datos de la Red de Mercas.
Mercagranada
Tendencias identificadas
Especialización de los proveedoresIncidencias:
La competencia de otros mercados (países asiáticos o sudamericanos) va en aumentoy obliga a los operadores a realizar esfuerzos para lograr beneficios.
La especialización en un determinado producto es una de las opciones que tienen losoperadoresoperadores.
La idea es mantener la variedad de productos que se puedenofrecer, especializándose en la producción de uno o dos de ellos.
E l l li i
Cuando al cliente se le menciona una marca la asocia directamente al producto que ofrece.
En algunos casos el cliente asocia un producto a una marca debido al alto grado de especialización.
73
Tendencias identificadas
Crecimiento de las Marcas de Distribuidor (MDD)Tendencia:
Incidencias: Mayor cuota de mercado de las MDD
74
Tendencias identificadas
Crecimiento de las MDDTendencia:
Evolución de la participación de las MDD (en valor)Conservas de verduras (valor)
Helios Hero Hijos de
15,5%17,1%
18,9%21,0%
22,2%23,8%
15%
20%
25%
Amalur 2 4%
Gvtarra 2,5%
1,7% 1,4%Hijos de Ybarra 0,9%
Resto 8,1%
5%
10%
15%
MDDB d llGigante
d
Martínez 4,4%
2,4%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
MDD 51,4%
Bonduelle 16,8%
Verde 10,4%
Conservas de verduras (volumen)
Las marcas de distribuidor han aumentado su cuota de mercado en8 puntos en el período 2000-2005 hasta situarse en un 23,8%.
Por zonas geográficas, el sud de España es donde más presencia Amalur
Gvtarra 1,6%
Helios 1,1%
Hero 1,1% Hijos de
Ybarra 0,7% Resto
10,0%g g , p ptienen las MDD en la compra de los clientes.
Utilizan su reconocimiento como enseña y la confianza del clientehabitual para dar una imagen de calidad a sus productos. Gigante
Martínez 5,5%
Amalur 1,1%
75
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket.MDD 60,5%
Bonduelle 12,0%
Verde 6,4%
Tendencias identificadas
Mayor cuota de mercado de las MDDIncidencias:
El GRUPO EROSKI ha hecho una gran 1 de cada 4 € que gasta el clienteEl GRUPO EROSKI ha hecho una graninversión (10M. de € hasta 2009) en losproductos de su propia marca que implicarán:
1 de cada 4 € que gasta el cliente en alimentación, se destinan a productos de la marca EROSKI
Un nuevo etiquetado deproductos (semáforo nutricional),en relación a los cinco nutrientesnecesarios para una dieta
consumo libre
consumo moderadonecesarios para una dietaequilibrada.
• Son ácidos grasos insaturados que se forman en el
precaución
Eliminación de grasas TRANSde sus productos
Son ácidos grasos insaturados que se forman en elprocesado de aceites vegetales.
• Son tan o más perjudiciales que las grasas saturadascuando se consumen en grandes cantidades
Campaña contra la obesidadinfantil
• Inculcar hábitos saludables
• Crean valor en su producto y ganan buena imagen de
76
p y g gcara a los clientes
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket.
Tendencias identificadas
Tendencias
Ó
Integración de la cadena de suministro
GESTIÓNMedioambiente
77
Tendencias identificadas
Integración de la cadena de suministroTendencia:
Incidencias: Operadores logísticos especializados
78
Tendencias identificadas
Integración de la cadena de suministroTendencia:
Debido a la demanda más especializada entorno al consumidor final y los canales deHostelería y Restauración cada vez surgen más operadores que se adaptan a estastendencias
El objetivo es ofrecer ciertas ventajas sobre los demás operadores logísticos creandoEl objetivo es ofrecer ciertas ventajas sobre los demás operadores logísticos, creandovalor en su producto que los diferencie.
El cliente (en este caso la distribución comercial y el canal HORECO) busca eliminareslabones de la cadena de suministro con el fin de minimizar costes.
La mayor parte de Para obtener productos frescosy poperadores logísticossólo ofrecen / gestionanproductos dealimentación seca.
pgeneralmente se ha de recurrir a distribuidoreslocales, mayoristas o llegar a acuerdos con losproductores, dependiendo en cada caso delvolumen de compra.p
79
Tendencias identificadas
Operadores logísticos especializadosIncidencias:
CLIENTES
V hí l
PLATAFORMA 1
ALMACÉN ALIMENTACIÓN
SECAMARCA COMERCIAL 1
Vehículos marca
comercial PLATAFORMA 2
PLATAFORMA 3
CLIENTES
CLIENTESCOMERCIAL 1
MARCA COMERCIAL 2
MARCA
PLATAFORMA 3
PLATAFORMA 4
CLIENTES
CLIENTESVehículos gran
Vehículos 3 temperaturas
MARCA COMERCIAL 3 ALMACÉN
ALIMENTACIÓN FRESCA PLATAFORMA 5 CLIENTES
gran tonelaje
PLATAFORMA 6 CLIENTES
Canelafoods es un operador logístico que, a diferencia del resto, ofrece abastecimiento de productofrescofresco.
Tienen una central en Madrid donde llega todos los productos y los distribuyen a plataformas repartidaspor diferentes puntos geográficos. Desde esas plataformas llegan a las diferentes cadenas derestauración con transportes más pequeños
80
restauración con transportes más pequeños.
Tendencias identificadas
MedioambienteTendencia:
Incidencias: Reducción de emisiones contaminantes en la cadena logística
81
Tendencias identificadas
MedioambienteTendencia:
Cada vez la población es más consciente del peligro que supone la contaminación del medio ambiente.Cada vez la población es más consciente del peligro que supone la contaminación del medio ambiente.
120120
80
100
120
s de tone
lada
s
Agricultura, ganadería 80
100
120
s de tone
lada
s
Agricultura, ganadería
En 2000 las emisionestotales de CO2 fueron de 379millones de toneladas.
Los consumidoresvaloran positivamente40
60
80
Millon
es
g , gy pesca
Industrias manufactureras
40
60
80
Millon
es
g , gy pesca
Industrias manufactureras
valoran positivamentelas empresas queanuncian el respeto almedio ambiente en suproceso de fabricación0
20
0Transporte y
comunicaciones
0
20
0Transporte y
comunicaciones
proceso de fabricacióny/o distribución.1997 1998 1999 20001997 1998 1999 2000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
82
Tendencias identificadas
Reducción de emisiones contaminantes en la cadena logísticaIncidencias:
Es la principal cadena de supermercados deReino Unido.
Ha anunciado que indicará en la etiqueta de susq qproductos el nivel de CO2 emitido en suproducción
Genera anualmente dos millones de toneladas
Obtienen unabuena imagen decara al consumidor.
de CO2 y se ha comprometido a reducir lasemisiones en un 50% de aquí a 2020.
Otras cadenas como Wal-Mart ó Waitrose se han unido a estamedida y pretenden reducir sus emisiones de CO2
W l M t f t á l d í bl áWal-Mart fomentará el uso de energías renovables y compensarácon acciones ecológicas las emisiones que no pueda controlar
Waitrose recicla el 40% de los residuos que genera cada año
83
Índice
Objetivos del proyectoObjetivos del proyecto
Metodología
Análisis del consumo de frutas y hortalizas y su evolución en Andalucía
Tendencias identificadas
Conclusiones del análisis
Recomendaciones estratégicas
84
Recomendaciones estratégicas
Adecuar la oferta a la demanda – Consumidor final ycanal HORECO.
OFERTA Adecuar la oferta a la demanda – Inmigración.
Incrementar el comercio electrónico
Potenciar las frutas y hortalizas como producto de saludPotenciar las frutas y hortalizas como producto de salud.
GESTIÓN
Gestión de residuos.
Ampliar de la cobertura por parte de los operadores.
Potenciar la asociación entre operadoresPotenciar la asociación entre operadores
Crear una marca.
Garantizar la seguridad Alimentaria- Trazabilidad.
CADENA DE SUMINISTRO Especialización de los operadores logísticos.
85
SUMINISTRO
Recomendaciones estratégicas
OFERTA
ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA – CONSUMIDOR FINAL Y CANAL HORECO
OFERTA
Actualmente los productos de cuarta y quinta gama sonlos que más están creciendo dentro de la compradoméstica
• Dentro de los grupos de jóvenesindependientes, las frutas y hortalizasfrescas son el producto que más ha
Justificación
doméstica.
Están presentes en todos los grupos poblacionales:jóvenes y adultos independientes, parejas con o sin hijos,tercera edad, inmigrantes.
frescas son el producto que más haevolucionado entre 2004 y 2005. Aun así,el volumen de consumo es muy reducidorespecto a otros grupos como los adultosindependientes o los retiradosg
En el canal HORECO también tiene una entrada positivay los propios restauradores los valoran positivamentedebido al gran ahorro de tiempo que les facilita su uso.
independientes o los retirados.
• Hay un gran mercado por explotar enese sector.
Uno de los factores determinantes al escoger lugar y tipo de comida es el escaso margen de tiempoque tienen los consumidores.
Este hecho implica que muchas comidas las realicen fuera del hogar y por razones económicasEste hecho implica que muchas comidas las realicen fuera del hogar y, por razones económicas,prefieren llevarse su propia comida a tener que comer en bares y restaurantes a diario.
Debido a la falta de tiempo, los productos monodosis, junto a los ya mencionados de IV y V gama,son un tipo de formato muy recurrido que permite un consumo rápido y fácil.
86
Recomendaciones estratégicasOFERTA
ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA – CONSUMIDOR FINAL Y CANAL HORECO
OFERTA
Recomendaciones
Seguir apostando por la producción de Abastecer a grupos de consumidoresfrutas y hortalizas lavadas, peladas ycortadas.
Buscar nuevos productos, novedosos enese tipo de formato que permitan expandir
potenciales, como los jóvenes independientes,que actualmente son los que más incrementansu consumo de frutas y hortalizas.
Promover campañas informativas enese tipo de formato, que permitan expandirel mercado hacía frutas y hortalizas endéficit de consumo.
Lanzar formatos adaptados a los
Promover campañas informativas enmercados municipales, supermercados,hipermercados, tiendas descuento, etc...
Señalar las ventajas de su consumo:distintos grupos poblacionales:
• Grandes envases familiares
• Pequeños formatos para
• Menor tiempo de preparación
• Comida saludable
• Calidad de los productosconsumo unipersonal
• Frutas y hortalizas originariasde otros países.
• Calidad de los productos
Aumentar la presencia en el canal HORECOmediante campañas dirigidas especialmentehacía ese sector.
87
Recomendaciones estratégicas
OFERTA
Recomendaciones
ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA – CONSUMIDOR FINAL Y CANAL HORECO
OFERTA
Recomendaciones
Lanzar formatos monodosis y bebibles, amodo de concentrado de frutas y hortalizas,
Del mismo modo, ofrecer a los consumidoresdiferentes productos en función del horario del
anunciando las propiedades nutricionalesque aportan.
Ofrecer muestras gratuitas que permitanprobar el producto sin necesidad de
día:
• Desayuno / almuerzo
• Comidaprobar el producto sin necesidad decomprarlo.
Introducirlos como buen complemento a lahora de comer o su posible uso esporádico
• Merienda
• Cena
entre comidas.
88
Recomendaciones estratégicas
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA – INMIGRACIÓN
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
El gran aumento de la población inmigrante (sobretodo procedente de Sudamérica) hace
Justificación
g p g ( p )variar considerablemente los hábitos de consumo de la población.
El hecho de tener que comer en el lugar de trabajo les dificulta la posibilidad de encontraralimentos tradicionales de su país de origen.
Al final, como única salida, acaban adaptándose a nuestro tipo de dieta e incluso dejan decomer algunos alimentos de su país, debido a las dificultades que tienen para obtenerlos o elelevado precio que han de pagar.
89
Recomendaciones estratégicas
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
R d i
ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA – INMIGRACIÓN
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
Recomendaciones
Introducir las frutas y hortalizas Facilitar en bares y restaurantes la posibilidadytradicionales de los países extranjeros yaque existe un mercado potencial que cubrir.
Acercar estos productos no solo a losi i t i t bié l li t
y pde disponer de platos originarios de otros países.
• Mediante productos de IV y V gamaque permitan un uso esporádico de
li t l d b jinmigrantes sino también a los clientesnacionales.
Organizar eventos con el propósito deenseñar como cocinar estos productos o
esos alimentos en el caso de bajademanda.
Organizar campañas en los establecimientosanunciando los diferentes productos.p
combinarlos con la dieta habitual del cliente.p
90
Recomendaciones estratégicas
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
INCREMENTAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
En los últimos años se ha producido un aumento conjunto de la presencia de ordenadores personalesen los hogares, de los usuarios a internet y, más concretamente, de los compradores a través de la red.
Justificación
e os oga es, de os usua os a e e y, ás co c e a e e, de os co p ado es a a és de a ed
Así mismo, muchos comercios o servicios ya disponen de una página web donde ofrecer susproductos e informar a los internautas.
Este tipo de publicidad ahorra tiempo a los clientes al no tener que desplazarse hasta el local o llamarp p p q ppara pedir información.
Del mismo modo, en internet existen páginas web donde los internautas dan sus opiniones, aconsejano piden datos a otros usuarios acerca de los productos que han comprado.
Actualmente los productos más comprados através de internet son billetes para transporte(avión tren autocar etc ) productos de ocio
Son productos que no requieren lapresencia del cliente en el local de venta
t d i l ( dif i d(avión, tren, autocar, etc...), productos de ocio(entradas a espectáculos, libros, imagen ysonido, etc...) y reservas de alojamientos.
pues todos son iguales (a diferencia deproductos de alimentación, por ejemplo, loscuales el cliente prefiere ver directamente).
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Recomendaciones estratégicas
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
INCREMENTAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
Recomendaciones
Asegurar la máxima calidad de losEn el caso de grandes distribuidores productos expedidos a fin de crear una buenaimagen del servicio ofrecido.
Permitir la devolución del producto en casode no cumplir ciertas condiciones en la
En el caso de grandes distribuidores,mayoristas, fabricantes, etc... disponer de unapágina web donde informar acerca del servicioofrecido.
de no cumplir ciertas condiciones en laentrega (tiempo, calidad de los productos,forma de empaquetado, higiene, etc.)
En el caso de pequeños comercios, crearasociaciones entre ellos para disponer de unapágina web común.
Promocionar en los propios establecimientosPromocionar en los propios establecimientosde venta la posibilidad de hacer la compra através de internet o por teléfono.
Incluir el servicio de reparto a domicilio en laoferta o, en su defecto, disponer de la compraempaquetada y lista para llevar en el momentoy local deseado por el cliente.
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Recomendaciones estratégicas
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
POTENCIAR LAS FRUTAS Y HORTALIZAS COMO PRODUCTO DE SALUD
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
Para asegurar una buena dieta muchosconsumidores recurren a productos funcionales
Justificación
• Reducir colesterol, triglicéridos...
• Favorecer la circulación la memoriaque anuncian beneficios para su salud. Favorecer la circulación, la memoria...
• Mejorar las defensas frente aenfermedades (resfriados, gripes, ...)
También los productos ecológicos están ganando clientes gracias a la visión que tienen deellos como alimentos directamente obtenidos del campo, exentos de productos químicos en suellos como alimentos directamente obtenidos del campo, exentos de productos químicos en suelaboración y con mejor sabor que el resto.
A pesar que se disponen de grandes superficies destinadas a la agricultura ecológica, suconsumo solo representa el 1% del gasto en alimentación.
Una de las razones de su bajo consumo es el mayor precio que se ha de pagar por estosproductos.
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Recomendaciones estratégicas
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
Recomendaciones
POTENCIAR LAS FRUTAS Y HORTALIZAS COMO PRODUCTO DE SALUD
ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LA DEMANDA
Recomendaciones
Lanzar formas de etiquetado en cada Promover la creación de tiendas especializadasli t ió ló i
qproducto acerca de los beneficios queaportan para la salud del consumidor.
• La etiqueta ha de contenerinformación acerca de los
en alimentación ecológica.
Ayudar a dichas tiendas a crecer y ampliar sucobertura, así como su volumen de compras parapoder favorecer su posición frente a losinformación acerca de los
principales nutrientes.
• Visualmente fácil de reconocer,jugando con los colores para su
poder favorecer su posición frente a losproveedores y conseguir mejores precios querepercutan en el producto final.
rápida lectura.
Fomentar los productos ecológicos comoalimentos de contrastada calidad y mayorsaborsabor. Asociaciones o comercios que
venden productos ecológicos
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Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN
Existe una creciente concienciación entre la población entorno a los problemas
Justificación
Existe una creciente concienciación entre la población entorno a los problemasmedioambientales.
Los numerosos estudios realizados sobre el tema desvelan los graves problemas derivadosde la contaminación medioambiental (gases de efecto invernadero, residuos no biodegradables,
t )etc.).
Para hacer frente a las consecuencias se han de reducir los residuos en todos los eslabonesde la cadena. En el caso de la alimentación, desde el agricultor hasta el consumidor final.
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Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
Recomendaciones
GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN
Recomendaciones
Concienciar tanto a clientes como aproductores operadores o distribuidores de
Organizar un sistema de recogida deresiduos adecuado al horario y volumenproductores, operadores o distribuidores de
la responsabilidad que tienen en lareducción de residuos.
Disponer en los propios establecimientos
residuos adecuado al horario y volumengenerado dependiendo del establecimiento.
Reducir, en el proceso de fabricación, eltamaño de los envases para no generar un
y en las Mercas de los debidoscontenedores de reciclaje, señalizados porcolores y situados en varias zonas.
Disponer también de un contenedor para
volumen innecesario de residuos.
Eliminar las bolsas de plástico o envasesextras en el reparto a domicilio. Hacer el repartomediante cajas de cartón madera o bandejasDisponer también de un contenedor para
la recogida de productos orgánicos quepuedan trasladarse después a plantas decompostaje. Situarlos en lugares ventiladosy vigilar la buena higiene de la zona
mediante cajas de cartón, madera o bandejasque el operario pueda llevarse de nuevo yreutilizar en más repartos.
Informar al consumidor de las emisiones dey vigilar la buena higiene de la zona.
Valorar la posibilidad de disponer decompactadores que reduzcan el espacioocupado.
CO2 que se han emitido para la producción delproducto y su aprovisionamiento.
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Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
AMPLIAR LA COBERTURA POR PARTE DE LOS OPERADORES
GESTIÓN
Justificación
La reducción del gasto en compras es una de lasacciones que más beneficios aporta a una empresa.
Justificación
• Mayor volumen de compra
M d d i ió lEn el caso de mayoristas y distribuidores una posiblesolución es la ampliación de cobertura de sus servicios.
Actualmente, los mayoristas situados por diferenteszonas geográficas del país realizan las compras a los
• Mayor poder de negociación con losproveedores
• Mejores precios
Dif i ió d d tzonas geográficas del país realizan las compras a losproveedores para todos sus delegaciones.
• Diferenciación de su producto
Recomendaciones
Crecimiento de los mayoristas y distribuidores conel fin de ampliar su localización territorial y de estemodo cubrir con la demanda que genera el aumentomodo cubrir con la demanda que genera el aumentode la concentración empresarial de la grandistribución así como su expansión geográfica.
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Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
POTENCIAR LA ASOCIACIÓN ENTRE OPERADORES
GESTIÓN
Justificación
Los grandes mayoristas que disponen de amplia cobertura de ventas se ven favorecidosrespecto a los más pequeños
Justificación
respecto a los más pequeños.
Debido a que realizan mayores volúmenes de compra obtienen precios más competitivos.
Los pequeños comerciantes quebuscan reducir los precios de compra
• Han de tener una relación a medio/largo plazocon los proveedores, que les otorgue más poderde negociación.
• Han de formar asociaciones con otrospequeños comerciantes formando centrales decompra, que les permitan comprar grandesvolúmenes de frutas y hortalizasvolúmenes de frutas y hortalizas.
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Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
Recomendaciones
POTENCIAR LA ASOCIACIÓN ENTRE OPERADORES
GESTIÓN
Recomendaciones
Con el fin de reforzar la oferta de ciertos productos (ej. cítricos), ampliar la oferta y tener másp ( j ) p ypresencia a nivel nacional, se propone a los mayoristas y distribuidores de una misma zona o detodo el territorio nacional:
Asociarse para obtener un mayor volumen de venta.
Ser más competitivos ofreciendo a sus clientes:
Mejor calidad del producto
Mejores precios.
Y por otra parte obteniendo:
• Optimización de la cadena de suministro.
• Mejorar su posición frente a otros operadores• Mejorar su posición frente a otros operadores.
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Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
Justificación
CREAR DE UNA MARCA
GESTIÓN
Justificación
Mientras que entre el periodo 2003-2006 el consumo delas frutas y verduras frescas se ha mantenido prácticamenteconstante, el consumo de frutas y hortalizas transformadash t dha aumentado.
62,2
506070
Frutas que acostumbra a consumir en el desayuno
23,4
10 9,5 8,4 5,3 4,5 4,4 2,6 2,101020304050
Existen algunas comidas en que elconsumo de frutas es bajo.
Esto es debido a que se encuentran otrosd t tit ti l d tproductos sustitutivos como los productos
lácteos, cereales, bollería, etc.
Estos productos van fuertemente asociados a una imagen de marca.
Existe una amplia variedad de productos.
100
Existe un gran potencial.
Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
CREAR UNA MARCA
GESTIÓN
Recomendación
S l fi d d ti t d tSe propone crear una marca que con el fin de poder competir con estos productossustitutivos.
Se propone:
R li f t ñ i l l bj ti d l id fi lRealizar fuertes campañas promocionales con el objetivo de que el consumidor finalasocie la marca con el producto, tal y como ocurre con los sustitutivos.
Crear diversos formatos con el fin de que se adapten a todos los consumidores.
101
Recomendaciones estratégicas
GESTIÓN
Justificación
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA- TRAZABILIDAD
GESTIÓN
Justificación
El consumidor cada vez quiere tener más información del producto que va a consumir.
Quiere conocer de cuál es su origen.
Cuándo es la temporada del producto.
Cuál es el proceso de producción.
La composición.
Valores nutricionales.Recomendación
S CUMPLIR l t bilid d d l li t l fi d d l liSe propone CUMPLIR con la trazabilidad de los alimentos, con el fin de poder localizar unproblema rápidamente.
Informar al consumidor sobre:
Q i l dQuien es el proveedor.
Cuál es su procedencia.
El proceso de elaboración.
102
Valores nutriciones que le aporta el producto.
Recomendaciones estratégicas
CADENA DE SUMINISTRO
ESPECIALIZACIÓN DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS
CADENA DE SUMINISTRO
JustificaciónUna de las clave de optimizar costes logísticos y administrativos es la integración de la
cadena de suministro, es decir, reducir los eslabones de la cadena con el fin de reducirintermediarios.intermediarios.
Un elemento clave dentro de esta integración es la aparición de los operadores logísticos.Estos operadores logísticos se caracterizan por:
Tener un almacén único centralizado donde llegan todos los productos de diferentese e u a acé ú co ce a ado do de ega odos os p oduc os de d e e esmarcas.
Disponer de plataformas logísticas locales conectadas con el almacén central y que seencargan de realizar el reparto de la zona.
Con un único proveedor, en este caso el operador logístico, el comerciante puedeobtener una amplia gama de productos (alimentación seca, congelados, etc.).
Actualmente los operadores logísticos están especializados sobretodo enalimentación seca, y son muy pocos los que ofrecen este servicio paraproductos perecederos.
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productos perecederos.
Recomendaciones estratégicas
CADENA DE SUMINISTRO
ESPECIALIZACIÓN DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS
CADENA DE SUMINISTRO
En la actualidad apenas existen operadores logísticos que ofrezcan producto en fresco.
Se debe a la dependencia de la calidad de éstos en función del tiempo que transcurre hasta
Justificación
Se debe a la dependencia de la calidad de éstos en función del tiempo que transcurre hastaque llega al punto de venta. Con productos de alimentación seca, estos tiempos se puedenalargar más.
En el caso de los grandes distribuidores, pueden llegar a disponer de sus propias plataformasde abastecimiento de producto fresco y no necesitan la existencia de un operador logísticoespecializado. En el caso
Los pequeños comercios no pueden permitirse esta opción, debido al gran coste económicoque les supondríaque les supondría.
En estos casos, un operador de alimentación fresca les facilitaría el aprovisionamiento.
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Recomendaciones estratégicas
CADENA DE SUMINISTRO
Recomendaciones
ESPECIALIZACIÓN DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS
CADENA DE SUMINISTRO
Recomendaciones
Se propone a los Operadores Logísticos la ampliación de productos ofertados ofreciendoSe propone a los Operadores Logísticos la ampliación de productos ofertados, ofreciendoservicio de productos perecederos. De este modo, completaran la oferta y se podría llegar aalcanzar la integración total de la cadena de suministro.
Con el fin de poder ofrecer un buen servicio, el operador logístico debe:p p g
Garantizar la cadena de frio.
Asegurar la trazabilidad de los alimentos.
Optimizar la logística de aprovisionamiento para asegurar la calidad del producto y susOptimizar la logística de aprovisionamiento para asegurar la calidad del producto y suscondiciones óptimas de consumo.
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Numància 185 Diego de León, 3008034 Barcelona 28006 MadridTel 932802323 Tel 915 639 572Fax [email protected] www.icerda.es