camargo correa s.a. - simplific pavarini · 2020. 7. 4. · relatório anual do agente fiduciário...
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Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 CAMARGO CORREA S.A.
6a Emissão de Debêntures Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br [email protected]
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2012
6a Emissão de Debêntures Simples
CAMARGO CORREA S.A.
Abril/2013
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.johnelkington.com/journal/photos/large/CC.jpg&imgrefurl=http://www.johnelkington.com/journal/index.asp%3Fmonth%3D5%26year%3D2008&usg=__17LfeXccmOguPUrCx8gELmkcRRk=&h=409&w=800&sz=32&hl=en&start=1&um=1&tbnid=ejj7TpImLj08bM:&tbnh=73&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dcamargo%2Bcorrea%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.johnelkington.com/journal/photos/large/CC.jpg&imgrefurl=http://www.johnelkington.com/journal/index.asp%3Fmonth%3D5%26year%3D2008&usg=__17LfeXccmOguPUrCx8gELmkcRRk=&h=409&w=800&sz=32&hl=en&start=1&um=1&tbnid=ejj7TpImLj08bM:&tbnh=73&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dcamargo%2Bcorrea%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1
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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Senhores Debenturistas CAMARGO CORREA S.A. Comissão de Valores Mobiliários Banco BTG Pactual S.A. CBLC CETIP
Prezados Senhores, Na qualidade de Agente Fiduciário da 6a emissão de debêntures da CAMARGO CORREA S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983; na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.pavarini.com.br. Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário
http://www.pavarini.com.br/
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6a Emissão de Debêntures Abril/2013
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Emissora
Denominação social Camargo Corrêa S.A.
Endereço da sede Rua Funchal, n.º 160, Vila Olímpia, São Paulo, Capital
CNPJ/MF 01.098.905/0001-09
Contato Sr. Rodrigo Cardoso Barbosa [email protected]
Atividade De acordo com o artigo 2º do Estatuto Social da Emissora, o objeto social da Emissora consiste na administração de bens próprios, participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, o apoio às sociedades de cujo capital participa através de estudos e sugestões sobre a política operacional, de mobilização de
recursos para o atendimento de necessidades adicionais, bem como na prestação de serviços de assessoria e administração de bens e negócios de terceiros e de outras atividades afins.
Situação Operacional
Controle acionário Privado nacional
Auditor independente Deloitte Touche Tohmatsu
Características das Debêntures
Registro da Oferta Pública CVM
A Emissão foi realizada nos termos da Instrução CVM 476, estando, portanto, automaticamente dispensada do registro de distribuição pública de que trata o artigo 19, caput, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.
Registro da Oferta Pública
ANBIMA
A Emissão foi automaticamente dispensada de registro na Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA (“ANBIMA”), nos termos do §1º do artigo 25 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, de 09 de junho de 2010 (“Código ANBIMA”), por se tratar de oferta restrita.
Código SND Código ISIN
CCHOA6 BRCCHODBS0N3
Coordenador Líder Banco BTG Pactual S.A.
Instituição Depositária Banco Bradesco S.A.
Banco Mandatário Banco Bradesco S.A. Sr. José Donizetti de Oliveira Tel.: (11) 3684-3749 Fax: (11) 3684-5646 [email protected] [email protected]
Relatórios do Agente Fiduciário
Anuais
Status da Emissão ATIVA
Status da Emissora ADIMPLENTE
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Título Debêntures simples
Deliberação AGE de 15 de junho de 2011
Emissão / Séries Sexta / Única
Valor Total da Emissão R$ 600 milhões
Valor Nominal R$ 1.000.000,00
Quantidade 600
Forma Nominativa escritural
Espécie Subordinada
Data de Emissão Data de Vencimento
7 de julho de 2011 7 de outubro de 2015
Repactuação Não haverá repactuação das Debêntures.
Subscrição e
Integralização
A integralização será realizada à vista, na data de subscrição, em
moeda corrente nacional, por meio do SDT
Remuneração 113,50% DI
Datas de Pagamento das Amortizações
As Debêntures não serão amortizadas, sendo seu Valor Nominal Unitário integralmente devido na Data de Vencimento.
Datas de Pagamento da Remuneração
O pagamento da Remuneração será realizado em 4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas, sendo o primeiro pagamento em 7 de outubro de 2012 e o último na Data de Vencimento.
Destinação dos Recursos
Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures foram destinados para (i) resgate antecipado da totalidade das debêntures da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, da Companhia, e (ii) reforço de caixa da Companhia.
Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação
07/07/2011 600 - - - - 600
31/12/2011 600 - - - - 600
31/12/2012 600 - - - - 600
Garantia As Debêntures são da espécie subordinada. Não foram celebrados contratos acessórios de garantia.
Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa
A qualquer tempo, mediante publicação de aviso aos debenturistas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data do resgate, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures em Circulação, com seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da data de pagamento de remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento (“Saldo
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Devedor”), acrescido de prêmio de: (i) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o resgate seja efetuado em até 720 (setecentos e vinte) dias contados da Data de Emissão, ou (ii) 0,15% (quinze centésimos por cento) sobre o Saldo Devedor, caso o resgate seja efetuado entre 721 (setecentos e vinte e um) dias contados da Data de Emissão e a Data de Vencimento, observado que o resgate parcial deverá ser precedido de sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário e, uma vez exercida pela Emissora a opção do resgate antecipado, tornar-se-á obrigatório para os todos os Debenturistas, no caso do resgate total, e, no caso de resgate parcial, para aqueles Debenturistas com relação às respectivas Debêntures sujeitas ao resgate conforme sorteio.
O pagamento ou liquidação financeira das Debêntures resgatadas total ou parcialmente será feito por meio dos procedimentos adotados pela CETIP.
No caso de resgate antecipado parcial das Debêntures, a operacionalização do resgate antecipado parcial será realizada através da operação de compra e de venda definitiva das Debêntures no mercado secundário. No entanto, todas as etapas para o Resgate Antecipado parcial, tais como qualificação, sorteio, apuração, definição do rateio e de validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas por cada Debenturista serão realizadas fora do âmbito da CETIP.
Caso ocorra o resgate antecipado total ou parcial das Debêntures, a CETIP deverá ser comunicada com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência.
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou serem novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures em Circulação.
Pagamentos Efetuados e Programados R$/debênture
Data do
Evento
Data do
Pagamento
Evento Parcela
Valor Evento Parcela
Valor Status
07/10/2012 08/10/2012 - - - - Juros 1 /4 145.094,900000 Pago
07/10/2013 07/10/2013 - - - - Juros 2 /4 - -
07/10/2014 07/10/2014 - - - - Juros 3 /4 - -
07/10/2015 07/10/2015 Amort 1 /1 1.000.000,00 Juros 4 /4 - -
Vencimento Antecipado
Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.
Avisos aos Debenturistas
Não houve publicação de avisos aos debenturistas da 6ª emissão no período a que se refere este relatório.
Assembléias de Debenturistas Não houve assembléias de debenturistas da 6ª emissão no período a que se refere este relatório.
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Eventos Societários e Alterações Estatutárias
Assembleias
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Reuniões do Conselho de Administração
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Fatos Relevantes Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), e fazendo referência ao Fato Relevante divulgado em 27 de novembro de 2011, a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, o Grupo Camargo Corrêa efetivou a transferência da totalidade de sua participação no capital social da Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. para o Grupo Ternium. Essa participação corresponde a 12,98% das ações ordinárias, o que representa 6,47% do capital total da empresa. São Paulo, 16 de janeiro de 2012. Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, realizou o resgate antecipado total da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$810.000.000,00 (oitocentos e dez milhões de reais) (“Debêntures”). São Paulo, 23 de janeiro de 2012. Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009, a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, anunciou, na qualidade de acionista controlador da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S/A (CCDI), sua intenção de realizar, concomitantemente e de forma unificada, uma oferta pública visando ao cancelamento do seu registro de companhia aberta na CVM (“OPA Cancelamento de Registro”) e uma oferta pública de aquisição de ações da CCDI para a sua saída do Novo Mercado da BM&FBovespa (“OPA Saída Novo Mercado”, e, em conjunto com OPA Cancelamento de Registro, “OPA Unificada”), a ser realizada nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002 e das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”). Outras informações encontram-se no Fato Relevante divulgado nesta data pela CCDI, disponível em www.ccdi.com.br. São Paulo, 16 de março de 2012. Em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, e nos termos do artigo 17, VI, da Instrução nº 476 da CVM, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), a CAMARGO CORRÊA S.A. vem comunicar ao mercado que, nesta data, realizou o resgate antecipado total da 1ª série da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor total de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Debêntures”). São Paulo, 21 de março de 2012.
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Declaração
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Preços Unitários ao Par - PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
DATA PU VALOR TAXA DI JUROS
CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
31/12/2011 1.063.379,230000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06337923 63.379,230000
01/01/2012 1.063.379,230000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06337923 63.379,230000
02/01/2012 1.063.379,230000 1.000.000,000000 10,89% 0,00041028 113,50% 1,06337923 63.379,230000
03/01/2012 1.063.874,409999 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,06387441 63.874,409999
04/01/2012 1.064.369,390000 1.000.000,000000 10,88% 0,00040992 113,50% 1,06436939 64.369,390000
05/01/2012 1.064.864,599999 1.000.000,000000 10,85% 0,00040884 113,50% 1,06486460 64.864,599999
06/01/2012 1.065.358,730000 1.000.000,000000 10,86% 0,00040920 113,50% 1,06535873 65.358,730000
07/01/2012 1.065.853,530000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06585353 65.853,530000
08/01/2012 1.065.853,530000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06585353 65.853,530000
09/01/2012 1.065.853,530000 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06585353 65.853,530000
10/01/2012 1.066.346,819999 1.000.000,000000 10,83% 0,00040813 113,50% 1,06634682 66.346,819999
11/01/2012 1.066.840,790000 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06684079 66.840,790000
12/01/2012 1.067.334,540000 1.000.000,000000 10,81% 0,00040741 113,50% 1,06733454 67.334,540000
13/01/2012 1.067.828,089999 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06782809 67.828,089999
14/01/2012 1.068.322,299999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06832230 68.322,299999
15/01/2012 1.068.322,299999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,06832230 68.322,299999
16/01/2012 1.068.322,299999 1.000.000,000000 10,82% 0,00040777 113,50% 1,06832230 68.322,299999
17/01/2012 1.068.816,740000 1.000.000,000000 10,81% 0,00040741 113,50% 1,06881674 68.816,740000
18/01/2012 1.069.310,970000 1.000.000,000000 10,80% 0,00040705 113,50% 1,06931097 69.310,970000
19/01/2012 1.069.804,990000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,06980499 69.804,990000
20/01/2012 1.070.277,890000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07027789 70.277,890000
21/01/2012 1.070.751,430000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07075143 70.751,430000
22/01/2012 1.070.751,430000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07075143 70.751,430000
23/01/2012 1.070.751,430000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07075143 70.751,430000
24/01/2012 1.071.225,180000 1.000.000,000000 10,33% 0,00039018 113,50% 1,07122518 71.225,180000
25/01/2012 1.071.699,570000 1.000.000,000000 10,33% 0,00039018 113,50% 1,07169957 71.699,570000
26/01/2012 1.072.174,180000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,07217418 72.174,180000
27/01/2012 1.072.648,120000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07264812 72.648,120000
28/01/2012 1.073.121,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07312183 73.121,830000
29/01/2012 1.073.121,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07312183 73.121,830000
30/01/2012 1.073.121,830000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07312183 73.121,830000
31/01/2012 1.073.595,750000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,07359575 73.595,750000
01/02/2012 1.074.070,319999 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07407032 74.070,319999
02/02/2012 1.074.544,659999 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07454466 74.544,659999
03/02/2012 1.075.019,210000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07501921 75.019,210000
04/02/2012 1.075.494,849999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07549485 75.494,849999
05/02/2012 1.075.494,849999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07549485 75.494,849999
06/02/2012 1.075.494,849999 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07549485 75.494,849999
07/02/2012 1.075.969,820000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07596982 75.969,820000
08/02/2012 1.076.445,000000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,07644500 76.445,000000
09/02/2012 1.076.919,950000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07691995 76.919,950000
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DATA PU VALOR TAXA DI JUROS
CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
10/02/2012 1.077.395,540000 1.000.000,000000 10,30% 0,00038910 113,50% 1,07739554 77.395,540000
11/02/2012 1.077.871,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07787135 77.871,349999
12/02/2012 1.077.871,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,07787135 77.871,349999
13/02/2012 1.077.871,349999 1.000.000,000000 10,28% 0,00038838 113,50% 1,07787135 77.871,349999
14/02/2012 1.078.346,490000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,07834649 78.346,490000
15/02/2012 1.078.822,280000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,07882228 78.822,280000
16/02/2012 1.079.298,280000 1.000.000,000000 10,28% 0,00038838 113,50% 1,07929828 79.298,280000
17/02/2012 1.079.774,040000 1.000.000,000000 10,32% 0,00038982 113,50% 1,07977404 79.774,040000
18/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000
19/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000
20/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000
21/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08025179 80.251,790000
22/02/2012 1.080.251,790000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,08025179 80.251,790000
23/02/2012 1.080.728,410000 1.000.000,000000 10,29% 0,00038874 113,50% 1,08072841 80.728,410000
24/02/2012 1.081.205,250000 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,08120525 81.205,250000
25/02/2012 1.081.683,189999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08168319 81.683,189999
26/02/2012 1.081.683,189999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08168319 81.683,189999
27/02/2012 1.081.683,189999 1.000.000,000000 10,31% 0,00038946 113,50% 1,08168319 81.683,189999
28/02/2012 1.082.161,329999 1.000.000,000000 10,28% 0,00038838 113,50% 1,08216133 82.161,329999
29/02/2012 1.082.638,360000 1.000.000,000000 10,27% 0,00038802 113,50% 1,08263836 82.638,360000
01/03/2012 1.083.115,160000 1.000.000,000000 10,27% 0,00038802 113,50% 1,08311516 83.115,160000
02/03/2012 1.083.592,160000 1.000.000,000000 10,26% 0,00038766 113,50% 1,08359216 83.592,160000
03/03/2012 1.084.068,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08406894 84.068,940000
04/03/2012 1.084.068,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08406894 84.068,940000
05/03/2012 1.084.068,940000 1.000.000,000000 10,26% 0,00038766 113,50% 1,08406894 84.068,940000
06/03/2012 1.084.545,920000 1.000.000,000000 10,25% 0,00038730 113,50% 1,08454592 84.545,920000
07/03/2012 1.085.022,670000 1.000.000,000000 10,22% 0,00038622 113,50% 1,08502267 85.022,670000
08/03/2012 1.085.498,300000 1.000.000,000000 9,53% 0,00036129 113,50% 1,08549830 85.498,300000
09/03/2012 1.085.943,430000 1.000.000,000000 9,51% 0,00036056 113,50% 1,08594343 85.943,430000
10/03/2012 1.086.387,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08638783 86.387,830000
11/03/2012 1.086.387,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08638783 86.387,830000
12/03/2012 1.086.387,830000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08638783 86.387,830000
13/03/2012 1.086.831,090000 1.000.000,000000 9,46% 0,00035875 113,50% 1,08683109 86.831,090000
14/03/2012 1.087.273,630000 1.000.000,000000 9,45% 0,00035839 113,50% 1,08727363 87.273,630000
15/03/2012 1.087.715,900000 1.000.000,000000 9,45% 0,00035839 113,50% 1,08771590 87.715,900000
16/03/2012 1.088.158,350000 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,08815835 88.158,350000
17/03/2012 1.088.602,780000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08860278 88.602,780000
18/03/2012 1.088.602,780000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,08860278 88.602,780000
19/03/2012 1.088.602,780000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08860278 88.602,780000
20/03/2012 1.089.046,940000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08904694 89.046,940000
21/03/2012 1.089.491,280000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08949128 89.491,280000
22/03/2012 1.089.935,799999 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,08993580 89.935,799999
23/03/2012 1.090.380,509999 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09038051 90.380,509999
24/03/2012 1.090.827,190000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09082719 90.827,190000
25/03/2012 1.090.827,190000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09082719 90.827,190000
26/03/2012 1.090.827,190000 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,09082719 90.827,190000
27/03/2012 1.091.272,700000 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,09127270 91.272,700000
28/03/2012 1.091.718,400000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09171840 91.718,400000
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Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 CAMARGO CORREA S.A.
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DATA PU VALOR TAXA DI JUROS
CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
29/03/2012 1.092.163,830000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09216383 92.163,830000
30/03/2012 1.092.609,439999 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09260944 92.609,439999
31/03/2012 1.093.057,039999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09305704 93.057,039999
01/04/2012 1.093.057,039999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09305704 93.057,039999
02/04/2012 1.093.057,039999 1.000.000,000000 9,50% 0,00036020 113,50% 1,09305704 93.057,039999
03/04/2012 1.093.503,909999 1.000.000,000000 9,50% 0,00036020 113,50% 1,09350391 93.503,909999
04/04/2012 1.093.950,959999 1.000.000,000000 9,53% 0,00036129 113,50% 1,09395096 93.950,959999
05/04/2012 1.094.399,550000 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09439955 94.399,550000
06/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09484788 94.847,880000
07/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09484788 94.847,880000
08/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09484788 94.847,880000
09/04/2012 1.094.847,880000 1.000.000,000000 9,50% 0,00036020 113,50% 1,09484788 94.847,880000
10/04/2012 1.095.295,480000 1.000.000,000000 9,52% 0,00036093 113,50% 1,09529548 95.295,480000
11/04/2012 1.095.744,169999 1.000.000,000000 9,49% 0,00035984 113,50% 1,09574417 95.744,169999
12/04/2012 1.096.191,700000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09619170 96.191,700000
13/04/2012 1.096.638,950000 1.000.000,000000 9,48% 0,00035948 113,50% 1,09663895 96.638,950000
14/04/2012 1.097.086,390000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09708639 97.086,390000
15/04/2012 1.097.086,390000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09708639 97.086,390000
16/04/2012 1.097.086,390000 1.000.000,000000 9,47% 0,00035911 113,50% 1,09708639 97.086,390000
17/04/2012 1.097.533,550000 1.000.000,000000 9,46% 0,00035875 113,50% 1,09753355 97.533,550000
18/04/2012 1.097.980,450000 1.000.000,000000 9,47% 0,00035911 113,50% 1,09798045 97.980,450000
19/04/2012 1.098.427,980000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,09842798 98.427,980000
20/04/2012 1.098.841,660000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,09884166 98.841,660000
21/04/2012 1.099.255,960000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09925596 99.255,960000
22/04/2012 1.099.255,960000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,09925596 99.255,960000
23/04/2012 1.099.255,960000 1.000.000,000000 8,77% 0,00033365 113,50% 1,09925596 99.255,960000
24/04/2012 1.099.672,240000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,09967224 99.672,240000
25/04/2012 1.100.086,399999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,10008640 100.086,399999
26/04/2012 1.100.500,710000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,10050071 100.500,710000
27/04/2012 1.100.915,170000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,10091517 100.915,170000
28/04/2012 1.101.330,259999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10133026 101.330,259999
29/04/2012 1.101.330,259999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10133026 101.330,259999
30/04/2012 1.101.330,259999 1.000.000,000000 8,70% 0,00033109 113,50% 1,10133026 101.330,259999
01/05/2012 1.101.744,120000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10174412 101.744,120000
02/05/2012 1.101.744,120000 1.000.000,000000 8,76% 0,00033328 113,50% 1,10174412 101.744,120000
03/05/2012 1.102.160,880000 1.000.000,000000 8,76% 0,00033328 113,50% 1,10216088 102.160,880000
04/05/2012 1.102.577,800000 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 113,50% 1,10257780 102.577,800000
05/05/2012 1.102.992,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10299260 102.992,600000
06/05/2012 1.102.992,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10299260 102.992,600000
07/05/2012 1.102.992,600000 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 113,50% 1,10299260 102.992,600000
08/05/2012 1.103.407,550000 1.000.000,000000 8,69% 0,00033073 113,50% 1,10340755 103.407,550000
09/05/2012 1.103.821,750000 1.000.000,000000 8,69% 0,00033073 113,50% 1,10382175 103.821,750000
10/05/2012 1.104.236,100000 1.000.000,000000 8,68% 0,00033036 113,50% 1,10423610 104.236,100000
11/05/2012 1.104.650,140000 1.000.000,000000 8,68% 0,00033036 113,50% 1,10465014 104.650,140000
12/05/2012 1.105.064,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10506434 105.064,340000
13/05/2012 1.105.064,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10506434 105.064,340000
14/05/2012 1.105.064,340000 1.000.000,000000 8,63% 0,00032854 113,50% 1,10506434 105.064,340000
15/05/2012 1.105.476,410000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 113,50% 1,10547641 105.476,410000
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DATA PU VALOR TAXA DI JUROS
CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
16/05/2012 1.105.892,750000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,10589275 105.892,750000
17/05/2012 1.106.309,709999 1.000.000,000000 8,74% 0,00033255 113,50% 1,10630971 106.309,709999
18/05/2012 1.106.727,280000 1.000.000,000000 8,76% 0,00033328 113,50% 1,10672728 106.727,280000
19/05/2012 1.107.145,930000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10714593 107.145,930000
20/05/2012 1.107.145,930000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10714593 107.145,930000
21/05/2012 1.107.145,930000 1.000.000,000000 8,73% 0,00033219 113,50% 1,10714593 107.145,930000
22/05/2012 1.107.563,360000 1.000.000,000000 8,77% 0,00033365 113,50% 1,10756336 107.563,360000
23/05/2012 1.107.982,780000 1.000.000,000000 8,78% 0,00033401 113,50% 1,10798278 107.982,780000
24/05/2012 1.108.402,820000 1.000.000,000000 8,78% 0,00033401 113,50% 1,10840282 108.402,820000
25/05/2012 1.108.823,020000 1.000.000,000000 8,79% 0,00033438 113,50% 1,10882302 108.823,020000
26/05/2012 1.109.243,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10924384 109.243,840000
27/05/2012 1.109.243,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,10924384 109.243,840000
28/05/2012 1.109.243,840000 1.000.000,000000 8,78% 0,00033401 113,50% 1,10924384 109.243,840000
29/05/2012 1.109.664,360000 1.000.000,000000 8,79% 0,00033438 113,50% 1,10966436 109.664,360000
30/05/2012 1.110.085,500000 1.000.000,000000 8,81% 0,00033511 113,50% 1,11008550 110.085,500000
31/05/2012 1.110.507,720000 1.000.000,000000 8,33% 0,00031756 113,50% 1,11050772 110.507,720000
01/06/2012 1.110.907,979999 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,11090798 110.907,979999
02/06/2012 1.111.308,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11130884 111.308,840000
03/06/2012 1.111.308,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11130884 111.308,840000
04/06/2012 1.111.308,840000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11130884 111.308,840000
05/06/2012 1.111.710,310000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11171031 111.710,310000
06/06/2012 1.112.112,390000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11211239 112.112,390000
07/06/2012 1.112.512,760000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11251276 112.512,760000
08/06/2012 1.112.512,760000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11251276 112.512,760000
09/06/2012 1.112.915,139999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11291514 112.915,139999
10/06/2012 1.112.915,139999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11291514 112.915,139999
11/06/2012 1.112.915,139999 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11291514 112.915,139999
12/06/2012 1.113.315,800000 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,11331580 113.315,800000
13/06/2012 1.113.717,530000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11371753 113.717,530000
14/06/2012 1.114.119,869999 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,11411987 114.119,869999
15/06/2012 1.114.521,890000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11452189 114.521,890000
16/06/2012 1.114.923,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11492313 114.923,130000
17/06/2012 1.114.923,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11492313 114.923,130000
18/06/2012 1.114.923,130000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11492313 114.923,130000
19/06/2012 1.115.325,900000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,11532590 115.325,900000
20/06/2012 1.115.727,430000 1.000.000,000000 8,37% 0,00031902 113,50% 1,11572743 115.727,430000
21/06/2012 1.116.131,420000 1.000.000,000000 8,38% 0,00031939 113,50% 1,11613142 116.131,420000
22/06/2012 1.116.536,030000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11653603 116.536,030000
23/06/2012 1.116.939,860000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11693986 116.939,860000
24/06/2012 1.116.939,860000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11693986 116.939,860000
25/06/2012 1.116.939,860000 1.000.000,000000 8,38% 0,00031939 113,50% 1,11693986 116.939,860000
26/06/2012 1.117.344,750000 1.000.000,000000 8,35% 0,00031829 113,50% 1,11734475 117.344,750000
27/06/2012 1.117.748,409999 1.000.000,000000 8,37% 0,00031902 113,50% 1,11774841 117.748,409999
28/06/2012 1.118.153,130000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11815313 118.153,130000
29/06/2012 1.118.557,540000 1.000.000,000000 8,38% 0,00031939 113,50% 1,11855754 118.557,540000
30/06/2012 1.118.963,030000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11896303 118.963,030000
01/07/2012 1.118.963,030000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,11896303 118.963,030000
02/07/2012 1.118.963,030000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11896303 118.963,030000
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Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 CAMARGO CORREA S.A.
6a Emissão de Debêntures Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br [email protected]
DATA PU VALOR TAXA DI JUROS
CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
03/07/2012 1.119.367,730000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,11936773 119.367,730000
04/07/2012 1.119.772,580000 1.000.000,000000 8,37% 0,00031902 113,50% 1,11977258 119.772,580000
05/07/2012 1.120.178,040000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,12017804 120.178,040000
06/07/2012 1.120.583,190000 1.000.000,000000 8,34% 0,00031792 113,50% 1,12058319 120.583,190000
07/07/2012 1.120.987,540000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12098754 120.987,540000
08/07/2012 1.120.987,540000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12098754 120.987,540000
09/07/2012 1.120.987,540000 1.000.000,000000 8,36% 0,00031866 113,50% 1,12098754 120.987,540000
10/07/2012 1.121.392,970000 1.000.000,000000 8,32% 0,00031719 113,50% 1,12139297 121.392,970000
11/07/2012 1.121.796,690000 1.000.000,000000 8,30% 0,00031646 113,50% 1,12179669 121.796,690000
12/07/2012 1.122.199,620000 1.000.000,000000 7,85% 0,00029993 113,50% 1,12219962 122.199,620000
13/07/2012 1.122.581,640000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12258164 122.581,640000
14/07/2012 1.122.962,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12296284 122.962,840000
15/07/2012 1.122.962,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12296284 122.962,840000
16/07/2012 1.122.962,840000 1.000.000,000000 7,85% 0,00029993 113,50% 1,12296284 122.962,840000
17/07/2012 1.123.345,120000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12334512 123.345,120000
18/07/2012 1.123.726,130000 1.000.000,000000 7,80% 0,00029809 113,50% 1,12372613 123.726,130000
19/07/2012 1.124.106,320000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12410632 124.106,320000
20/07/2012 1.124.488,050000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,12448805 124.488,050000
21/07/2012 1.124.870,370000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12487037 124.870,370000
22/07/2012 1.124.870,370000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12487037 124.870,370000
23/07/2012 1.124.870,370000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,12487037 124.870,370000
24/07/2012 1.125.252,830000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12525283 125.252,830000
25/07/2012 1.125.634,480000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,12563448 125.634,480000
26/07/2012 1.126.017,200000 1.000.000,000000 7,81% 0,00029846 113,50% 1,12601720 126.017,200000
27/07/2012 1.126.398,639999 1.000.000,000000 7,79% 0,00029772 113,50% 1,12639864 126.398,639999
28/07/2012 1.126.779,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12677927 126.779,270000
29/07/2012 1.126.779,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12677927 126.779,270000
30/07/2012 1.126.779,270000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12677927 126.779,270000
31/07/2012 1.127.161,900000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12716190 127.161,900000
01/08/2012 1.127.544,660000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12754466 127.544,660000
02/08/2012 1.127.927,549999 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12792755 127.927,549999
03/08/2012 1.128.310,109999 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,12831011 128.310,109999
04/08/2012 1.128.693,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12869327 128.693,270000
05/08/2012 1.128.693,270000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,12869327 128.693,270000
06/08/2012 1.128.693,270000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12869327 128.693,270000
07/08/2012 1.129.076,090000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12907609 129.076,090000
08/08/2012 1.129.459,040000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12945904 129.459,040000
09/08/2012 1.129.842,120000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,12984212 129.842,120000
10/08/2012 1.130.225,330000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13022533 130.225,330000
11/08/2012 1.130.608,670000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13060867 130.608,670000
12/08/2012 1.130.608,670000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13060867 130.608,670000
13/08/2012 1.130.608,670000 1.000.000,000000 7,80% 0,00029809 113,50% 1,13060867 130.608,670000
14/08/2012 1.130.991,190000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13099119 130.991,190000
15/08/2012 1.131.375,260000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13137526 131.375,260000
16/08/2012 1.131.759,449999 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13175945 131.759,449999
17/08/2012 1.132.143,310000 1.000.000,000000 7,84% 0,00029956 113,50% 1,13214331 132.143,310000
18/08/2012 1.132.528,240000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13252824 132.528,240000
19/08/2012 1.132.528,240000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13252824 132.528,240000
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6a Emissão de Debêntures Abril/2013
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CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
20/08/2012 1.132.528,240000 1.000.000,000000 7,85% 0,00029993 113,50% 1,13252824 132.528,240000
21/08/2012 1.132.913,780000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13291378 132.913,780000
22/08/2012 1.133.298,030000 1.000.000,000000 7,81% 0,00029846 113,50% 1,13329803 133.298,030000
23/08/2012 1.133.681,940000 1.000.000,000000 7,81% 0,00029846 113,50% 1,13368194 133.681,940000
24/08/2012 1.134.065,970000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13406597 134.065,970000
25/08/2012 1.134.450,620000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13445062 134.450,620000
26/08/2012 1.134.450,620000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13445062 134.450,620000
27/08/2012 1.134.450,620000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13445062 134.450,620000
28/08/2012 1.134.835,850000 1.000.000,000000 7,83% 0,00029919 113,50% 1,13483585 134.835,850000
29/08/2012 1.135.221,220000 1.000.000,000000 7,82% 0,00029883 113,50% 1,13522122 135.221,220000
30/08/2012 1.135.606,260000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,13560626 135.606,260000
31/08/2012 1.135.970,490000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,13597049 135.970,490000
01/09/2012 1.136.334,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13633484 136.334,840000
02/09/2012 1.136.334,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13633484 136.334,840000
03/09/2012 1.136.334,840000 1.000.000,000000 7,41% 0,00028370 113,50% 1,13633484 136.334,840000
04/09/2012 1.136.700,740000 1.000.000,000000 7,39% 0,00028296 113,50% 1,13670074 136.700,740000
05/09/2012 1.137.065,800000 1.000.000,000000 7,39% 0,00028296 113,50% 1,13706580 137.065,800000
06/09/2012 1.137.430,980000 1.000.000,000000 7,39% 0,00028296 113,50% 1,13743098 137.430,980000
07/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13779628 137.796,280000
08/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13779628 137.796,280000
09/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13779628 137.796,280000
10/09/2012 1.137.796,280000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,13779628 137.796,280000
11/09/2012 1.138.161,220000 1.000.000,000000 7,37% 0,00028222 113,50% 1,13816122 138.161,220000
12/09/2012 1.138.525,790000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,13852579 138.525,790000
13/09/2012 1.138.890,020000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,13889002 138.890,020000
14/09/2012 1.139.254,360000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,13925436 139.254,360000
15/09/2012 1.139.618,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13961834 139.618,340000
16/09/2012 1.139.618,340000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,13961834 139.618,340000
17/09/2012 1.139.618,340000 1.000.000,000000 7,34% 0,00028112 113,50% 1,13961834 139.618,340000
18/09/2012 1.139.981,960000 1.000.000,000000 7,33% 0,00028075 113,50% 1,13998196 139.981,960000
19/09/2012 1.140.345,220000 1.000.000,000000 7,33% 0,00028075 113,50% 1,14034522 140.345,220000
20/09/2012 1.140.708,590000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14070859 140.708,590000
21/09/2012 1.141.073,040000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14107304 141.073,040000
22/09/2012 1.141.437,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14143760 141.437,600000
23/09/2012 1.141.437,600000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14143760 141.437,600000
24/09/2012 1.141.437,600000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14143760 141.437,600000
25/09/2012 1.141.802,280000 1.000.000,000000 7,38% 0,00028259 113,50% 1,14180228 141.802,280000
26/09/2012 1.142.168,500000 1.000.000,000000 7,37% 0,00028222 113,50% 1,14216850 142.168,500000
27/09/2012 1.142.534,360000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14253436 142.534,360000
28/09/2012 1.142.899,870000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14289987 142.899,870000
29/09/2012 1.143.265,500000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14326550 143.265,500000
30/09/2012 1.143.265,500000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14326550 143.265,500000
01/10/2012 1.143.265,500000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14326550 143.265,500000
02/10/2012 1.143.631,240000 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,14363124 143.631,240000
03/10/2012 1.143.996,620000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14399662 143.996,620000
04/10/2012 1.144.362,600000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14436260 144.362,600000
05/10/2012 1.144.728,690000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14472869 144.728,690000
06/10/2012 1.145.094,900000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14509490 145.094,900000
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Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 CAMARGO CORREA S.A.
6a Emissão de Debêntures Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br [email protected]
DATA PU VALOR TAXA DI JUROS
CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
07/10/2012 1.145.094,900000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,14509490 145.094,900000
08/10/2012 1.145.094,900000 1.000.000,000000 7,36% 0,00028186 113,50% 1,14509490 145.094,900000
09/10/2012 1.000.319,909999 1.000.000,000000 7,35% 0,00028149 113,50% 1,00031991 319,909999
10/10/2012 1.000.639,499999 1.000.000,000000 7,33% 0,00028075 113,50% 1,00063950 639,499999
11/10/2012 1.000.958,360000 1.000.000,000000 7,04% 0,00027001 113,50% 1,00095836 958,360000
12/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00126511 1.265,110000
13/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00126511 1.265,110000
14/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00126511 1.265,110000
15/10/2012 1.001.265,110000 1.000.000,000000 7,04% 0,00027001 113,50% 1,00126511 1.265,110000
16/10/2012 1.001.571,959999 1.000.000,000000 7,05% 0,00027038 113,50% 1,00157196 1.571,959999
17/10/2012 1.001.879,329999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,00187933 1.879,329999
18/10/2012 1.002.187,209999 1.000.000,000000 7,08% 0,00027149 113,50% 1,00218721 2.187,209999
19/10/2012 1.002.496,019999 1.000.000,000000 7,08% 0,00027149 113,50% 1,00249602 2.496,019999
20/10/2012 1.002.804,929999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00280493 2.804,929999
21/10/2012 1.002.804,929999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00280493 2.804,929999
22/10/2012 1.002.804,929999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00280493 2.804,929999
23/10/2012 1.003.115,619999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00311562 3.115,619999
24/10/2012 1.003.426,410000 1.000.000,000000 7,13% 0,00027334 113,50% 1,00342641 3.426,410000
25/10/2012 1.003.737,710000 1.000.000,000000 7,11% 0,00027260 113,50% 1,00373771 3.737,710000
26/10/2012 1.004.048,269999 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00404827 4.048,269999
27/10/2012 1.004.358,080000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00435808 4.358,080000
28/10/2012 1.004.358,080000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00435808 4.358,080000
29/10/2012 1.004.358,080000 1.000.000,000000 7,08% 0,00027149 113,50% 1,00435808 4.358,080000
30/10/2012 1.004.667,559999 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,00466756 4.667,559999
31/10/2012 1.004.976,719999 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00497672 4.976,719999
01/11/2012 1.005.286,820000 1.000.000,000000 7,11% 0,00027260 113,50% 1,00528682 5.286,820000
02/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00559785 5.597,850000
03/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00559785 5.597,850000
04/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00559785 5.597,850000
05/11/2012 1.005.597,850000 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00559785 5.597,850000
06/11/2012 1.005.909,409999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00590941 5.909,409999
07/11/2012 1.006.221,059999 1.000.000,000000 7,13% 0,00027334 113,50% 1,00622106 6.221,059999
08/11/2012 1.006.533,230000 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00653323 6.533,230000
09/11/2012 1.006.843,809999 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00684381 6.843,809999
10/11/2012 1.007.154,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00715448 7.154,480000
11/11/2012 1.007.154,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00715448 7.154,480000
12/11/2012 1.007.154,480000 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,00715448 7.154,480000
13/11/2012 1.007.464,399999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,00746440 7.464,399999
14/11/2012 1.007.773,999999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,00777400 7.773,999999
15/11/2012 1.008.083,690000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00808369 8.083,690000
16/11/2012 1.008.083,690000 1.000.000,000000 7,05% 0,00027038 113,50% 1,00808369 8.083,690000
17/11/2012 1.008.393,050000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00839305 8.393,050000
18/11/2012 1.008.393,050000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00839305 8.393,050000
19/11/2012 1.008.393,050000 1.000.000,000000 7,03% 0,00026964 113,50% 1,00839305 8.393,050000
20/11/2012 1.008.701,660000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 113,50% 1,00870166 8.701,660000
21/11/2012 1.009.009,510000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 113,50% 1,00900951 9.009,510000
22/11/2012 1.009.316,600000 1.000.000,000000 7,09% 0,00027186 113,50% 1,00931660 9.316,600000
23/11/2012 1.009.628,039999 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,00962804 9.628,039999
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DATA PU VALOR TAXA DI JUROS
CCHOA6 NOMINAL %aa SPREAD
R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$
24/11/2012 1.009.940,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00994084 9.940,840000
25/11/2012 1.009.940,840000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,00994084 9.940,840000
26/11/2012 1.009.940,840000 1.000.000,000000 7,13% 0,00027334 113,50% 1,00994084 9.940,840000
27/11/2012 1.010.254,170000 1.000.000,000000 7,12% 0,00027297 113,50% 1,01025417 10.254,170000
28/11/2012 1.010.567,159999 1.000.000,000000 7,11% 0,00027260 113,50% 1,01056716 10.567,159999
29/11/2012 1.010.879,829999 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,01087983 10.879,829999
30/11/2012 1.011.190,899999 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,01119090 11.190,899999
01/12/2012 1.011.501,640000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01150164 11.501,640000
02/12/2012 1.011.501,640000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01150164 11.501,640000
03/12/2012 1.011.501,640000 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,01150164 11.501,640000
04/12/2012 1.011.812,900000 1.000.000,000000 7,07% 0,00027112 113,50% 1,01181290 11.812,900000
05/12/2012 1.012.124,260000 1.000.000,000000 7,06% 0,00027075 113,50% 1,01212426 12.124,260000
06/12/2012 1.012.435,289999 1.000.000,000000 7,05% 0,00027038 113,50% 1,01243529 12.435,289999
07/12/2012 1.012.745,980000 1.000.000,000000 7,04% 0,00027001 113,50% 1,01274598 12.745,980000
08/12/2012 1.013.056,350000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01305635 13.056,350000
09/12/2012 1.013.056,350000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01305635 13.056,350000
10/12/2012 1.013.056,350000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 113,50% 1,01305635 13.056,350000
11/12/2012 1.013.365,529999 1.000.000,000000 6,97% 0,00026741 113,50% 1,01336553 13.365,529999
12/12/2012 1.013.673,089999 1.000.000,000000 6,97% 0,00026741 113,50% 1,01367309 13.673,089999
13/12/2012 1.013.980,749999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 113,50% 1,01398075 13.980,749999
14/12/2012 1.014.287,659999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01428766 14.287,659999
15/12/2012 1.014.592,509999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01459251 14.592,509999
16/12/2012 1.014.592,509999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01459251 14.592,509999
17/12/2012 1.014.592,509999 1.000.000,000000 6,89% 0,00026444 113,50% 1,01459251 14.592,509999
18/12/2012 1.014.897,029999 1.000.000,000000 6,87% 0,00026370 113,50% 1,01489703 14.897,029999
19/12/2012 1.015.200,789999 1.000.000,000000 6,84% 0,00026258 113,50% 1,01520079 15.200,789999
20/12/2012 1.015.503,349999 1.000.000,000000 6,85% 0,00026295 113,50% 1,01550335 15.503,349999
21/12/2012 1.015.806,420000 1.000.000,000000 6,87% 0,00026370 113,50% 1,01580642 15.806,420000
22/12/2012 1.016.110,450000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01611045 16.110,450000
23/12/2012 1.016.110,450000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01611045 16.110,450000
24/12/2012 1.016.110,450000 1.000.000,000000 6,87% 0,00026370 113,50% 1,01611045 16.110,450000
25/12/2012 1.016.414,570000 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01641457 16.414,570000
26/12/2012 1.016.414,570000 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01641457 16.414,570000
27/12/2012 1.016.720,070000 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01672007 16.720,070000
28/12/2012 1.017.025,649999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01702565 17.025,649999
29/12/2012 1.017.331,329999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01733133 17.331,329999
30/12/2012 1.017.331,329999 1.000.000,000000 - 0,00000000 113,50% 1,01733133 17.331,329999
31/12/2012 1.017.331,329999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 113,50% 1,01733133 17.331,329999
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Demonstrações Financeiras Resumidas (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/12 – R$ mil)
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Parecer dos Auditores Independentes (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/12 – R$ mil)
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Notas Explicativas (Fonte: Demonstrações Financeiras 31/12/12 – R$ mil)
As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:
http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREANOTEX2012.pdf
http://www.pavarini.com.br/CAMARGOCORREANOTEX2012.pdf
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Das Informações A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.
Declaração A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão, incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos da escritura de emissão. As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Agente Fiduciário